根據規則433
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第333-240279號註冊聲明
定價條款 表
斯圖爾特信息服務公司
4.5億美元 3.600%2031年到期的優先債券
日期:2021年11月17日
在就證券投資作出決定之前,應先閲讀日期為2021年11月15日的初步招股説明書 附錄的條款説明書,然後再與初步招股説明書附錄一起閲讀。本條款説明書中的信息在與初步招股説明書 附錄中包含的信息不一致的範圍內取代。此處使用但未定義的術語具有 初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
發行人: | 斯圖爾特信息服務公司 |
證券名稱: | 3.600釐優先債券,2031年到期 |
預期評級(惠譽)**: | BBB- |
分配: | SEC已註冊 |
已發行本金總額: | $450,000,000 |
交易日期: | 2021年11月17日 |
結算日期*: | 2021年11月24日(T+5) |
到期日: | 2031年11月15日 |
票息(利率): | 3.600% |
公開價格(發行價): | 本金的99.934%,另加應計利息(如有),由2021年11月24日起生效 |
付息日期: | 每半年拖欠一次,從2022年5月15日開始,每年11月15日和5月15日。 初始利息期限為結算日至2022年5月15日(但不包括在內)的期間。 |
利息記錄日期: | 11月1日和5月1日 |
基準財政部: | 1.375%UST將於2031年11月15日到期 |
美國國債基準價格/收益率: | 97-27+ / 1.608% |
利差至基準國庫券: | 200bps |
到期收益率: | 3.608% |
給發行人的淨收益(費用前): | $445,203,000 |
可選贖回: | 在票面贖回日期之前的任何時間,全部或部分贖回 ,贖回價格等於(I)正在贖回的票據本金的100%和(Ii)本金和利息的貼現現值 (不包括贖回日期應計的利息,並假設票據在面值贖回日到期),每種情況下均為T+30個基點,外加應計和未付利息(如果有),但以T+30個基點的價格進行贖回 ,贖回價格等於(I)正在贖回的票據本金的100%和(Ii)本金和利息的貼現 價值(不包括贖回日期應計利息,假設票據於面值贖回日到期),但 |
PAR呼叫日期: | 2031年8月15日或之後(即到期日前3個月 ) |
面額: | 面額2,000元及超過1,000元的整數倍 |
控制權變更優惠: | 沒有。 |
聯合簿記管理人: | 高盛有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 |
聯席經理: | Five Third Securities,Inc.(第五第三證券公司)
公民資本市場公司 地區證券有限責任公司 Keefe, Bruyette&Woods,Inc. 斯蒂芬斯公司 道林合夥證券有限責任公司 |
CUSIP/ISIN號碼: | CUSIP:86038A AA0 ISIN:US86038AAA07 |
我們已向美國證券交易委員會(Sequoia Capital)提交了與本通信相關的上市登記聲明 (包括初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書) 。在您投資之前,您應該閲讀註冊聲明和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中包含的初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書,以獲取有關我們和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些 文檔。或者,如果您提出要求,我們或承銷商將安排向您 發送招股説明書附錄和隨附的招股説明書,方法是免費致電高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)(866)471-2526 或免費致電PNC Capital Markets LLC(855)881-0697。
*預期 票據將於2021年11月24日或前後交割,這將是本結算日期 之後的第五個營業日(此結算週期稱為“T+5”)。根據1934年《證券交易法》第15c6-1條規定,除非交易雙方另有明確約定,否則二級市場上的交易通常需要在兩個工作日內結算。 因此,希望在交割前兩個工作日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定 替代結算安排,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。
**注意:證券評級不是 購買、出售或持有證券的建議,可能隨時會修改或撤回。