十三週結束了 | 三十九周結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以千計,每股除外 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 2,047,539 | 100 | % | $ | 1,764,536 | 100 | % | $ | 5,744,907 | 100 | % | $ | 4,490,516 | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
銷貨成本 | 1,152,054 | 56.3 | 1,058,953 | 60.0 | 3,238,181 | 56.4 | 2,819,471 | 62.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 895,485 | 43.7 | 705,583 | 40.0 | 2,506,726 | 43.6 | 1,671,045 | 37.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 565,218 | 27.6 | 430,979 | 24.4 | 1,578,182 | 27.5 | 1,162,435 | 25.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 330,267 | 16.1 | 274,604 | 15.6 | 928,544 | 16.2 | 508,610 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息(收入)費用淨額 | 121 | — | 5,344 | 0.3 | 1,954 | — | 13,967 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益 | 330,146 | 16.1 | 269,260 | 15.3 | 926,590 | 16.1 | 494,643 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 80,622 | 3.9 | 67,488 | 3.8 | 203,194 | 3.5 | 122,884 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 249,524 | 12.2 | % | $ | 201,772 | 11.4 | % | $ | 723,396 | 12.6 | % | $ | 371,759 | 8.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益(EPS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 3.37 | $ | 2.60 | $ | 9.66 | $ | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 3.29 | $ | 2.54 | $ | 9.40 | $ | 4.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算每股收益時使用的股份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 74,010 | 77,487 | 74,865 | 77,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 75,943 | 79,332 | 76,975 | 79,012 |
按概念劃分的第三季度淨收入和可比品牌收入增長* | ||||||||||||||||||||
淨收入 (百萬) | 可比品牌收入 生長 | |||||||||||||||||||
Q3 21 | Q3 20 | Q3 21 | Q3 20 | |||||||||||||||||
陶器倉 | $ | 789 | $ | 684 | 15.9 | % | 24.1 | % | ||||||||||||
西榆樹 | 580 | 475 | 22.5 | 21.8 | ||||||||||||||||
威廉姆斯·索諾馬 | 272 | 260 | 7.6 | 30.4 | ||||||||||||||||
陶器倉兒童和青少年 | 316 | 278 | 16.9 | 23.8 | ||||||||||||||||
其他** | 91 | 68 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 2,048 | $ | 1,765 | 16.9 | % | 24.4 | % | ||||||||||||
*有關可比品牌收入的定義,請參閲公司的10-K和10-Q文件,2021年第三季度和2020年第三季度的可比品牌收入以13周至13周為基礎計算。因新冠肺炎而暫時關閉的可比門店並未排除在可比門店計算之外。 **主要由我們的國際特許經營業務、年輕化以及馬克和格雷厄姆公司的淨收入組成。 |
以千計,每股除外 | 2021年10月31日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | ||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 656,898 | $ | 1,200,337 | $ | 773,170 | |||||||||||
應收賬款淨額 | 139,511 | 143,728 | 129,782 | ||||||||||||||
商品庫存淨額 | 1,272,028 | 1,006,299 | 1,125,475 | ||||||||||||||
預付費用 | 85,433 | 93,822 | 84,974 | ||||||||||||||
其他流動資產 | 22,852 | 22,894 | 23,556 | ||||||||||||||
流動資產總額 | 2,176,722 | 2,467,080 | 2,136,957 | ||||||||||||||
財產和設備,淨值 | 892,226 | 873,894 | 869,092 | ||||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 1,159,315 | 1,086,009 | 1,091,649 | ||||||||||||||
遞延所得税,淨額 | 61,768 | 61,854 | 42,185 | ||||||||||||||
商譽 | 85,392 | 85,446 | 85,402 | ||||||||||||||
其他長期資產,淨額 | 101,901 | 87,141 | 85,394 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 4,477,324 | $ | 4,661,424 | $ | 4,310,679 | |||||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||
應付帳款 | $ | 638,371 | $ | 542,992 | $ | 562,294 | |||||||||||
應計費用 | 273,722 | 267,592 | 194,985 | ||||||||||||||
禮品卡和其他遞延收入 | 431,446 | 373,164 | 349,671 | ||||||||||||||
應付所得税 | 38,320 | 69,476 | 36,037 | ||||||||||||||
流動債務 | — | 299,350 | — | ||||||||||||||
經營租賃負債 | 218,348 | 209,754 | 217,448 | ||||||||||||||
其他流動負債 | 91,418 | 85,672 | 99,691 | ||||||||||||||
流動負債總額 | 1,691,625 | 1,848,000 | 1,460,126 | ||||||||||||||
延期租賃激勵措施 | 17,268 | 20,612 | 21,858 | ||||||||||||||
長期債務 | — | — | 299,173 | ||||||||||||||
長期經營租賃負債 | 1,095,290 | 1,025,057 | 1,027,142 | ||||||||||||||
其他長期負債 | 129,771 | 116,570 | 100,478 | ||||||||||||||
總負債 | 2,933,954 | 3,010,239 | 2,908,777 | ||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||
優先股:面值0.01美元;授權發行7500股,未發行 | — | — | — | ||||||||||||||
普通股:面值0.01美元;授權股份253,125股;分別於2021年10月31日、2021年1月31日和2020年11月1日發行和發行73,326股、76,340股和76,697股 | 734 | 764 | 768 | ||||||||||||||
額外實收資本 | 585,449 | 638,375 | 623,379 | ||||||||||||||
留存收益 | 963,840 | 1,019,762 | 792,196 | ||||||||||||||
累計其他綜合損失 | (5,942) | (7,117) | (13,843) | ||||||||||||||
庫存股,按成本計算 | (711) | (599) | (598) | ||||||||||||||
股東權益總額 | 1,543,370 | 1,651,185 | 1,401,902 | ||||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 4,477,324 | $ | 4,661,424 | $ | 4,310,679 | |||||||||||
零售店數據 (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
2021年8月1日 | 開口 | 成交 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | |||||||||||||||||||
威廉姆斯·索諾馬 | 196 | — | (2) | 194 | 210 | ||||||||||||||||||
陶器倉 | 195 | — | — | 195 | 201 | ||||||||||||||||||
西榆樹 | 123 | 1 | (3) | 121 | 122 | ||||||||||||||||||
陶器倉兒童 | 57 | — | — | 57 | 71 | ||||||||||||||||||
返老還童 | 10 | — | — | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
總計 | 581 | 1 | (5) | 577 | 614 | ||||||||||||||||||
三十九周結束 | |||||||||||
以千計 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | |||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益 | $ | 723,396 | $ | 371,759 | |||||||
將淨收益與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整 *活動: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 145,897 | 140,340 | |||||||||
資產處置損失/減值 | 887 | 26,220 | |||||||||
延期租賃獎勵的攤銷 | (3,345) | (4,538) | |||||||||
非現金租賃費用 | 159,757 | 162,767 | |||||||||
遞延所得税 | (11,440) | (6,969) | |||||||||
與股票獎勵相關的税收優惠 | 10,838 | 13,143 | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 70,566 | 54,671 | |||||||||
其他 | 4 | (9) | |||||||||
以下方面的更改: | |||||||||||
應收賬款 | 4,941 | (18,017) | |||||||||
商品庫存 | (264,094) | (22,990) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (10,078) | (4,807) | |||||||||
應付帳款 | 74,181 | 54,279 | |||||||||
應計費用和其他負債 | 24,400 | 58,539 | |||||||||
禮品卡和其他遞延收入 | 58,189 | 59,953 | |||||||||
經營租賃負債 | (164,569) | (171,245) | |||||||||
應付所得税 | (31,191) | 13,532 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 788,339 | 726,628 | |||||||||
投資活動的現金流: | |||||||||||
購置物業和設備 | (141,010) | (124,885) | |||||||||
其他 | 97 | 506 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (140,913) | (124,379) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
普通股回購 | (652,699) | (109,048) | |||||||||
償還長期債務 | (300,000) | — | |||||||||
支付股息 | (135,201) | (116,761) | |||||||||
與股票獎勵相關的預扣税款 | (102,482) | (30,555) | |||||||||
發債成本 | (777) | (3,645) | |||||||||
循環信貸額度下的借款 | — | 487,823 | |||||||||
循環信貸額度下的還款 | — | (487,823) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (1,191,159) | (260,009) | |||||||||
匯率對現金和現金等價物的影響 | 294 | (1,232) | |||||||||
現金及現金等價物淨(減)增 | (543,439) | 341,008 | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 1,200,337 | 432,162 | |||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 656,898 | $ | 773,170 |
第三季度GAAP到非GAAP的對賬 (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三週結束了 | 三十九周結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 895,485 | 43.7 | % | $ | 705,583 | 40.0 | % | $ | 2,506,726 | 43.6 | % | $ | 1,671,045 | 37.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
庫存核銷1 | — | — | — | 11,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 895,485 | 43.7 | % | $ | 705,583 | 40.0 | % | $ | 2,506,726 | 43.6 | % | $ | 1,682,423 | 37.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | $ | 565,218 | 27.6 | % | $ | 430,979 | 24.4 | % | $ | 1,578,182 | 27.5 | % | $ | 1,162,435 | 25.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
與對外有關的2 | (2,752) | (2,219) | (8,348) | (8,918) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值3 | — | — | — | (21,975) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP銷售、一般和行政費用 | $ | 562,466 | 27.5 | % | $ | 428,760 | 24.3 | % | $ | 1,569,834 | 27.3 | % | $ | 1,131,542 | 25.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 330,267 | 16.1 | % | $ | 274,604 | 15.6 | % | $ | 928,544 | 16.2 | % | $ | 508,610 | 11.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
與對外有關的2 | 2,752 | 2,219 | 8,348 | 8,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存核銷1 | — | — | — | 11,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值3 | — | — | — | 21,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 333,019 | 16.3 | % | $ | 276,823 | 15.7 | % | $ | 936,892 | 16.3 | % | $ | 550,881 | 12.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
$ | 税率 | $ | 税率 | $ | 税率 | $ | 税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | $ | 80,622 | 24.4 | % | $ | 67,488 | 25.1 | % | $ | 203,194 | 21.9 | % | $ | 122,884 | 24.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
與對外有關的2 | 473 | 473 | 1,446 | 1,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存核銷1 | — | — | — | 2,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值3 | — | — | — | 5,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延税項負債調整4 | — | 647 | — | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税 | $ | 81,095 | 24.4 | % | $ | 68,608 | 25.3 | % | $ | 204,640 | 21.9 | % | $ | 133,460 | 24.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
稀釋每股收益 | $ | 3.29 | $ | 2.54 | $ | 9.40 | $ | 4.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
與對外有關的2 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存核銷1 | — | — | — | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值3 | — | — | — | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延税項負債調整4 | — | (0.01) | — | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP稀釋每股收益* | $ | 3.32 | $ | 2.56 | $ | 9.49 | $ | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*由於舍入到最接近的稀釋後每股美分,每股金額可能不會總和 |