美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
日程安排到
根據第14(D)(1)條
或第13(E)(1)條作出的投標要約聲明
《1934年證券交易法》
(修訂編號3)
屈曲治療公司
(主題公司(發行人)名稱)
Oyster 收購公司
(要約人)
一家全資子公司
Pacira Biosciences,Inc.
(要約人的母公司)
(備案人姓名)
普通股,每股面值0.001美元
(證券類別名稱)
33938J106
(證券類別CUSIP編號)
大衞·斯塔克
首席執行官兼董事長
Pacira BioSciences,Inc.
肯尼迪西大道5401號,890套房
佛羅裏達州坦帕市,33609
(813) 553-6680
(授權代表立案人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼 )
副本發送至:
傑森·戴
Perkins Coie LLP
第16街1900號,1400套房
科羅拉多州丹佛市,郵編:80202
(303) 291-2300
提交費的計算
交易估值** | 提交費金額** | |||
$493,178,877.03 | $45,717.68 |
* | 僅為計算申請費的目的而估算。交易估值的計算方法為:(A)納斯達克全球市場(NASDAQ Global Market)報道,交易估值為(I)9.35美元, Flexion治療公司(“Flexion”)普通股於2021年10月18日每股票面價值0.001美元 的每股平均銷售價格(僅用於計算申請費的目的)。應被視為期權參考價(如本合同附件(D)(1)所述,在 協議和合並計劃中定義),以及(Ii)53,188,345股,其中包括(A)50,320,466股已發行股票,(B)602,216股根據行權價低於每股8.50美元的已發行股票期權(“現金金額”)可發行的 股票,(Ii)53,188,345股,其中包括(A)50,320,466股已發行股票,(B)602,216股可發行股票 ,其行權價格低於每股8.50美元(“現金金額”)。(C)61,500股 根據行權價等於或高於現金金額但低於期權參考價的已發行股票期權估計可發行的股份 ;及(D)2,204,163股待發行的已發行限制性股票單位結算後發行的股票, 減去(B)等於(1)根據已發行股票期權可發行的602,216股股票的乘積,行權價小於現金金額乘以(B)此類股票期權的加權平均行使價格 每股5.92美元,以及(Ii)根據行使價格等於或大於現金金額且小於期權參考價的(A)61,500股根據已發行股票期權估計可發行的股票的乘積 }此類股票期權的價格為每股9.22美元。備案費用的計算基於Flexion提供的截至2021年10月15日的信息 。 |
** | 申請費是根據修訂後的1934年證券交易法下的規則0-11和2021年8月23日發佈的2021年10月1日開始的2022年財政年度1號諮詢費計算的,方法是將交易估值 乘以0.00009270。 |
x | 如果規則0-11(A)(2) 規定的費用有任何部分被抵銷,請勾選該框,並指明之前支付抵銷費的申請。通過註冊説明書編號、 或表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。 |
之前支付的金額: | $45,717.68 | 提交方: |
牡蠣收購公司 Pacira BioSciences,Inc. |
表格或註冊號: | 日程安排至-T | 提交日期: | 2021年10月22日 |
¨ | 如果備案僅與投標要約開始前的初步溝通有關,請選中該框。 |
選中下面的相應框以指定 與對帳單相關的任何交易:
x | 符合規則14d-1的第三方 投標報價。 |
¨ | 發行人 投標報價符合規則13E-4。 |
¨ | 私有化 符合規則13e-3的交易。 |
¨ | 根據規則第13D-2條對附表13D的修正案 。 |
如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂,請選中 下面的框:o
如果適用,請選中下面的相應框以指定 條相應的規則規定:
¨ | 規則13E-4(I) (跨境發行人投標報價) |
¨ | 規則14d-1(D) (跨境第三方投標報價) |
本修正案第3號(“修正案”) 修改和補充了按計劃於2021年10月22日提交給證券交易委員會的投標要約聲明 (連同本修正案和任何後續修正案和補充,“的時間表”)涉及特拉華州的Oyster Acquisition Company Inc.(“買方”)和Pacira BioSciences,Inc.(“Pacira”)的全資子公司--Oyster Acquisition Company Inc.的投標要約。 特拉華州Flexion治療公司(“Flexion”)每股面值0.001美元 (以下簡稱“股票”),出價為(I)每股8.5美元(扣除適用的預扣税且不含利息)現金,加上(Ii)每股一項或有價值權,代表 有權在扣除適用的預扣税金後收到一項或多項或有付款,總額最高為每股8.00美元 如果在2030年12月31日或之前實現了指定的里程碑,則按照日期為2021年10月22日的購買要約(連同任何修正案 和補充要約)以及相關的遞送函(可能會不時修改或補充)中規定的條款和條件,將其副本作為證物(A)(1)(A)和(A)(A)(A)和(A)(A)和(A)(A)(A)和(A)(A)和(A)作為證據附在本文件中(A)(1)(A)(A)和(A)
購買要約(包括附表I)和遞交函中列出的所有信息在此明確併入本附表,作為對本修訂第1至9項和第11項的迴應 ,並由本修正案中明確提供的信息補充。
除本修正案另有規定外, 附表中規定的信息保持不變,並通過引用與本修正案中的項目 相關的範圍併入本文。此處使用但未定義的大寫術語具有以下附表中賦予它們的含義。
第11項。其他信息。
在收購要約 第16 - 節“某些法律事項;監管批准”和附表第11項中列出的信息(在此項通過引用併入購買要約中的信息的範圍內)中,修改並補充了要約 第58頁標題“美國反壟斷合規性”下的第二段中的 以下句子,購買內容如下:
“根據高鐵 法案,有關報價的最初等待期已過,自2021年11月17日美國東部時間晚上11點59分起生效。因此,已滿足監管條件 。要約繼續受制於第15節中規定的其餘條件--“要約的條件 ”。在買方接受根據要約支付股份之前或之後的任何時候,如果聯邦貿易委員會認為該要約可能會大大減少任何行業的競爭,違反美國聯邦反壟斷法,聯邦貿易委員會 有權通過尋求聯邦法院命令禁止交易來挑戰交易,或者如果股票已經被收購,則要求處置此類股份,或剝離Pacira、Flexion或其任何子公司的資產 反托拉斯部、美國州總檢察長和私人也可以根據美國聯邦反托拉斯法和州反托拉斯法提起法律訴訟。雖然買方和Pacira各自認為報價的完成不會違反任何美國聯邦 或州反壟斷法,但不能保證不會以反壟斷為由對報價提出質疑,或者如果提出異議 ,結果會是什麼。“
第12項。展品。
展品 | 附件 名稱 | |
(A)(1)(A) | 報價 購買日期為2021年10月22日。* | |
(A)(1)(B) | 遞交函表格 (包括國税局表格W-9)。* | |
(A)(1)(C) | 保證交貨通知表格 。* | |
(A)(1)(D) | 致經紀人、交易商、銀行、信託公司和其他被提名人的信函格式 。* | |
(A)(1)(E) | 致客户信函格式 ,供經紀商、交易商、銀行、信託公司和其他被提名人使用。* | |
(A)(1)(F) | 摘要 報紙廣告,發佈於《紐約時報》2021年10月22日。* | |
(A)(5)(A) | Pacira BioSciences,Inc.和Flexion Treateutics,Inc.於2021年10月11日發佈的聯合新聞稿,通過引用合併於此,引用於Pacira BioSciences,Inc.於2021年10月12日提交的當前Form 8-K報告的附件99.1。 | |
(A)(5)(B) | 投資者 Pacira BioSciences,Inc.的介紹,日期為2021年10月11日,通過引用 Pacira BioSciences,Inc.於2021年10月12日提交的當前Form 8-K報告的第99.2條合併於此。 | |
(A)(5)(C) | 發給Pacira BioSciences,Inc.合作伙伴的電子郵件 於2021年10月11日首次發送,合併內容參考Pacira BioSciences,Inc.於2021年10月12日提交的當前表格8-K的附件99.4。 | |
(b) | 不適用。 | |
(d)(1) | 由Pacira BioSciences,Inc.、Oyster Acquisition Company Inc.和Flexion Treateutics,Inc.於2021年10月11日簽署的協議和合並計劃,日期為2021年10月11日,通過引用附件2.1併入Pacira BioSciences, Inc.於2021年10月12日提交的當前8-K表格報告中。 | |
(d)(2) | 或有價值協議表格 ,通過引用附件2.1的附件C併入Pacira BioSciences,Inc.於2021年10月12日提交的當前報告中的表格8-K 。 | |
(d)(3) | 投標和支持協議表格 ,日期為2021年10月11日,通過引用附件10.1併入Pacira BioSciences,Inc.於2021年10月12日提交的當前報告中的表格8-K。 | |
(d)(4) | 保密 Pacira BioSciences,Inc.和Flexion Treeutics,Inc.之間於2021年6月1日簽署的保密協議* | |
(d)(5) | 排他性 Pacira BioSciences,Inc.和Flexion Treeutics,Inc.之間的協議,日期為2021年9月25日。* | |
(g) | 不適用。 | |
(h) | 不適用。 |
*先前提交的。
簽名
經適當查詢,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
牡蠣收購公司 | |||
通過 | /s/克里斯汀·威廉姆斯(Kristen Williams) | ||
姓名: | 克里斯汀·威廉姆斯 | ||
標題: | 祕書 | ||
日期: | 2021年11月18日 | ||
Pacira Biosciences,Inc. | |||
由 | /s/克里斯汀·威廉姆斯(Kristen Williams) | ||
姓名: | 克里斯汀·威廉姆斯 | ||
標題: | 首席行政官兼祕書 | ||
日期: | 2021年11月18日 |