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3D系統公司宣佈完成擴大發售價值4.6億美元的2026年到期的0%可轉換優先債券，包括全面行使初始購買者購買額外債券的6000萬美元選擇權

環球通訊社南卡羅來納州羅克希爾2021年11月16日電3D系統公司(紐約證券交易所市場代碼：DDD)今天宣佈，它已經完成了本金總額為4.6億美元、2026年到期的0%可轉換優先票據(以下簡稱“票據”)的擴大發售，其中包括6000萬美元的票據，這些票據是在初始購買者完全行使購買額外票據的選擇權後發行的。

這些票據是3D系統公司的優先無擔保債務，不會產生常規利息，票據的本金也不會產生共生。該批票據將於2026年11月15日到期，除非根據票據條款提前贖回、回購或轉換。在緊接2026年8月15日前一個營業日交易結束前的任何時間，票據持有人只有在滿足某些條件和某些時期內才可以選擇轉換票據，此後，在緊接到期日之前的第二個預定交易日交易結束之前的任何時間，票據都可以轉換。轉換時，3D系統公司將支付不超過待轉換票據本金總額的現金，並在3D系統公司的選擇下，支付或交付(視情況而定)現金、3D系統公司普通股股份(“普通股”)或現金和普通股股票的組合，以支付或交付超過被轉換票據本金總額的3D系統公司轉換義務的剩餘部分(如果有的話)。

這些票據的初始兑換率為每1,000美元票據本金兑換27.8364股普通股(在某些情況下可能會進行調整)。這相當於初始轉股價格約為每股35.92美元，較3D Systems公司普通股2021年11月11日在紐約證券交易所最後報出的每股25.21美元的售價溢價約42.5%。

票據持有者有權要求3D系統公司在發生根本變化(如與票據有關的契約中的定義)時，以現金方式回購其全部或部分票據，回購金額為其本金的100%，外加任何應計和未支付的特別利息。3D Systems還被要求提高持有者的轉換率，這些持有者在到期日之前轉換與某些基本變化相關的票據，或轉換需要贖回的票據(視情況而定)。這些票據可以在任何時候、任何時候、2024年11月20日或之後以及緊接到期日之前的第41個預定交易日之前，以3D系統公司的選擇權全部或部分贖回現金，但前提是最後報告的普通股每股銷售價格在特定時期內至少是當時有效轉換價格的130%。

扣除最初購買者的折扣和佣金以及3D系統公司應支付的估計發售費用後，此次發售的淨收益約為4.46億美元。

3D Systems打算將此次發行的淨收益用於一般企業目的，其中可能包括潛在的收購、投資和戰略交易。3D系統公司不時評估涉及業務、技術或產品的潛在收購、投資和戰略交易。然而，3D系統公司沒有指定此次發行收益的任何具體用途，除了公開披露的情況外，目前還沒有關於任何重大收購、投資或戰略交易的協議。

根據經修訂的1933年證券法(下稱“證券法”)第144A條，票據以私募方式發售和出售給合理地相信為合資格機構買家的人士。

本公告既不是出售要約，也不是要約購買任何此類證券(包括票據在某些情況下可轉換為普通股的普通股(如果有的話))，也不構成任何司法管轄區的要約、要約要約或出售，在任何司法管轄區，此類要約、要約要約或出售都是非法的。任何票據的要約都將僅通過非公開發售備忘錄的方式提出。

這些票據和轉換票據後可發行的任何普通股尚未根據該法或任何州證券法進行登記，如果沒有登記或沒有獲得此類登記要求的適用豁免，不得在美國發售或出售。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些不是歷史或當前事實的陳述屬於前瞻性陳述，符合1995年“私人證券訴訟改革法”的含義。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定因素和其他因素可能導致3D系統公司的實際結果、表現或成就與歷史結果或此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果或預測大不相同。在許多情況下，前瞻性陳述可以通過諸如“相信”、“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“估計”、“打算”、“預期”或“計劃”等術語或這些術語或其他類似術語的否定來識別。前瞻性陳述基於管理層的信念、假設和當前預期，可能包括對3D系統公司對影響其業務的未來事件和趨勢的信念和預期的評論，這些陳述必然會受到不確定性的影響，其中許多不確定性不在3D系統公司的控制範圍之內。3D系統公司向證券交易委員會提交的定期報告中“前瞻性陳述”和“風險因素”標題下描述的因素以及其他因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中反映或預測的結果大不相同。儘管管理層認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但前瞻性陳述不是、也不應該依賴於作為未來業績或結果的保證。, 它們也不一定能準確地表明達到這種業績或結果的時間。其中的前瞻性陳述僅在陳述發表之日作出。3D系統公司沒有義務更新或審查管理層或其代表所作的任何前瞻性陳述，無論是由於未來的發展、後續事件或情況或其他原因。

3D系統公司
333三個D系統圈
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紐約證券交易所：DDD