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第
頁
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關於本招股説明書副刊
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| | | | S-1 | | |
有關前瞻性陳述的注意事項
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| | | | S-3 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | S-5 | | |
通過引用向證券交易委員會提交的信息進行合併
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| | | | S-6 | | |
招股説明書補充摘要
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| | | | S-7 | | |
風險因素
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| | | | S-14 | | |
收益使用情況
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| | | | S-19 | | |
大寫
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| | | | S-20 | | |
G系列優先股説明
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| | | | S-22 | | |
承銷
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| | | | S-35 | | |
專家
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| | | | S-38 | | |
法律事務
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| | | | S-38 | | |
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第
頁
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關於本招股説明書
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| | | | 2 | | |
有關前瞻性陳述的注意事項
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| | | | 4 | | |
我公司
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| | | | 5 | | |
風險因素
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| | | | 6 | | |
收益使用情況
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| | | | 7 | | |
我們可以提供的證券説明
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| | | | 8 | | |
普通股説明
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| | | | 9 | | |
優先股説明
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| | | | 13 | | |
債務證券説明
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| | | | 20 | | |
環球證券
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| | | | 31 | | |
馬裏蘭州法律以及我們的憲章和章程的某些條款
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| | | | 32 | | |
重要的美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | 37 | | |
配送計劃
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| | | | 63 | | |
某些法律事務
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| | | | 66 | | |
專家
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| | | | 66 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 66 | | |
通過引用向證券交易委員會提交的信息進行合併
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| | | | 66 | | |
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截至2021年9月30日
(未審核) |
| |||||||||
| | |
實際
|
| |
調整後的
此 優惠(1) |
| ||||||
| | |
(千美元)
|
| |||||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 408,785 | | | | | $ | | | |
債務: | | | | | | | | | | | | | |
回購協議
|
| | | $ | 334,556 | | | | | $ | 334,556 | | |
次級債券
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| | | | 45,000 | | | | | | 45,000 | | |
可轉換票據
|
| | | | 137,240 | | | | | | 137,240 | | |
高級無擔保票據
|
| | | | 96,540 | | | | | | 96,540 | | |
總債務(2)
|
| | | $ | 613,336 | | | | | $ | 613,336 | | |
合併VIE中的非控股權益
|
| | | | 4,626 | | | | | | 4,626 | | |
股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
優先股,每股面值0.01美元,7.75%B系列累計贖回,每股25美元清算優先股,600萬股授權股票,3156,087股已發行和已發行股票,實際和AS
調整後 |
| | | $ | 76,180 | | | | | $ | | | |
優先股,每股面值0.01美元,8.00%D系列固定到浮動利率累計贖回,每股25美元清算優先股,840萬股授權股票,6123,495股已發行和已發行流通股,實際和調整後
|
| | | | 148,134 | | | | | | 148,134 | | |
優先股,每股面值0.01美元,7.875%的E系列固定到浮動
累計贖回費率,每股25美元清算優先股, 9,900,000股授權股票,7,411,499股已發行和已發行股票 和調整後的 |
| | | | 179,349 | | | | | | 179,349 | | |
優先股,每股面值0.01美元,6.875%的F系列固定到浮動
累計贖回費率,每股25美元清算優先股, 7,750,000股授權股票和5,750,000股已發行和已發行股票 實際和調整後的 |
| | | | 138,569 | | | | | | 138,569 | | |
優先股,每股面值0.01美元, %系列GG累計可贖回,每股25美元清算優先股,0股授權股份,0股已發行和未發行的實際和 股份,以及已發行和已發行的調整後股份
|
| | | | — | | | | | | | | |
普通股,每股面值0.01美元,授權股份8億股,已發行和已發行股票379,286,475股,實際和調整後為379,286,475股
|
| | | | 3,793 | | | | | | 3,793 | | |
新增實收資本
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| | | | 2,353,483 | | | | | | 2,353,483 | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 2,041 | | | | | | 2,041 | | |
累計虧損
|
| | | | (543,756) | | | | | | (543,756) | | |
公司股東權益
|
| | | $ | 2,357,793 | | | | | $ | | | |
總市值(3)
|
| | | $ | 2,971,129 | | | | | $ | | | |
承銷商
|
| |
股份數量
|
|
摩根士丹利股份有限公司
|
| |
|
|
摩根大通證券公司
|
| | | |
瑞銀證券有限責任公司
|
| | | |
富國證券有限責任公司
|
| | | |
Keefe,Bruyette&Woods,Inc.
|
| | | |
B.萊利證券公司
|
| | | |
合計
|
| | | |
| | |
每股
|
| |
不鍛鍊
選項 的 |
| |
已滿
練習 選項 |
| |||||||||
公開價格
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
承保折扣和佣金
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
收益給我們(未扣除費用)
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
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我公司
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收益使用情況
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我們可以提供的證券説明
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普通股説明
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優先股説明
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債務證券説明
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環球證券
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馬裏蘭州法律以及我們的憲章和章程的某些條款
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重要的美國聯邦所得税考慮因素
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配送計劃
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某些法律事務
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專家
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參考納入美國證券交易委員會備案信息
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