附件99.1
阿佩利斯製藥公司宣佈普通股公開發行定價
馬薩諸塞州沃爾瑟姆，2021年11月16日(Global Newswire)Apellis製藥公司(納斯達克股票代碼：APLS)是一家全球生物製藥公司，也是補體領域的領先者。該公司今天宣佈，在扣除承銷折扣和佣金以及Apellis應支付的費用之後，其承銷的公開發行普通股的定價為每股40.00美元，總收益為3.5億美元。此次發行的所有股票都由Apellis出售。此外，Apellis還授予承銷商30天的選擇權，可以在減去承銷折扣和佣金後，以公開發行價額外購買最多1,312,500股普通股。根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2021年11月18日完成。
摩根大通證券公司(J.P.Morgan Securities LLC)、高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)和Evercore Group L.L.C.將擔任此次發行的聯合簿記管理人。羅伯特·W·貝爾德公司、奧本海默公司和雷蒙德·詹姆斯公司將擔任此次發行的牽頭經辦人。
這些股票是由Apellis根據2020年1月7日提交給美國證券交易委員會(SEC)的自動生效的貨架登記聲明提供的。本次發行僅通過招股説明書和招股説明書副刊的方式進行，招股説明書和招股説明書副刊是註冊聲明的一部分。有關並描述此次發行條款的初步招股説明書附錄已提交給美國證券交易委員會，可通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取。與此次發行相關的最終招股説明書附錄將提交給美國證券交易委員會(SEC)。如果有最終招股説明書附錄和隨附的招股説明書，也可以通過以下方式獲得：J.P.摩根證券有限責任公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，郵編：11717，地址：紐約埃奇伍德長島大道1155號。866-803-9204,注意：招股説明書部門，郵編：10282，電話：(866)471-2526，電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；或Evercore Group L.L.C.，注意：紐約東52街55號，35層，紐約10055，電子郵件：ecm General Counsel，地址：(866)471-2526，電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com，or Evercore Group L.L.C.，注意：招股説明書部門，地址：紐約，紐約，35層，東52街55號，郵編：(866)471-2526，電子郵件：Evercore Group L.L.C.
本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些 證券，在這些州或司法管轄區，根據任何州或司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或銷售在註冊或資格認定之前是非法的。
關於阿佩利斯
Apellis PharmPharmticals，Inc.是一家全球性生物製藥公司，致力於利用勇敢的科學、創造力和同情心提供改變生活的療法。作為靶向C3療法的領先者，我們的目標是為一系列由補體級聯過度激活引起的衰弱疾病開發變革性療法，包括血液科、眼科、腎臟科和神經科的疾病。