依據第424(B)(3)條提交
註冊號333-251990
招股説明書副刊
至日期為2021年2月8日的招股章程
聚變燃料綠色PLC
10,402,636股A類普通股(用於發行)
10,759,133股A類普通股(轉售)
4,372,892份認股權證(轉售)
本招股説明書補充了日期為2021年2月8日的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書涉及在愛爾蘭註冊成立的公共有限公司Fusion Fuel Green plc(“母公司”或“我們”、“我們”或類似條款)的以下證券:(A)母公司 發行(I)母公司在行使權力時可發行的總計6,640,636股母公司A類普通股(“A類普通股”) 每股可行使一股A類普通股的認股權證,初始行使價為每股11.50美元,認股權證在母公司、HL Acquisition Corp.和Fusion Welcome-Fuel,S.A.(現稱為Fusion Fuel葡萄牙,S.A.)之間的業務合併完成後,根據當時尚未發行的HL認股權證(“舊HL認股權證”)的條款自動調整。根據日期為8月25日的經修訂及重述的企業合併協議的條款, 2020(“企業合併協議”)及(Ii)3,762,000股A類普通股可在行使母公司在本協議項下登記轉售的認股權證中發行的認股權證 後發行,但以該等認股權證在行使前轉讓 為限(我們在此稱為“轉讓認股權證”),及(B)在滿足企業合併協議所載的溢價條件後可發行137,000股認股權證),以及最多10,759,133股A類普通股 (包括根據董事委任協議可向我們的非僱員董事發行的40,000股A類普通股,最多4,372,892股 行使認股權證可發行的A類普通股(包括最多1,137股) )和最多10,759,133股A類普通股 (包括根據董事委任協議可向我們的非僱員董事發行的40,000股A類普通股,最多4,372,892股 ), 於符合 業務合併協議所載溢價條件時可發行最多1,137,000股A類普通股),於轉換 B類普通股時可發行2,125,000股A類普通股,以及最多1,137,000股滿足業務合併協議所載溢價條件可發行A類普通股)。
我們已在A類普通股和認股權證的招股説明書中登記了名為 的出售證券持有人的要約和出售,以滿足我們授予該等 出售證券持有人的某些登記權。出售證券持有人可不時透過公開或私下交易,以現行市價或私下協商價格,提供全部或部分股份轉售。見招股説明書標題為“分銷計劃 “瞭解更多信息。我們不會從出售證券持有人出售或以其他方式處置我們的A類普通股或認股權證中獲得任何收益。然而,如果在招股説明書中描述的發售完成後, 將發行的所有10,402,636只認股權證(假設我們發行了所有1,137,000只認股權證, 在滿足某些溢價條件後可能向前Fusion Fuel股東發行)以現金方式行使,則我們將獲得高達119,630,314美元的現金,行使價格為每股11.50美元,無論是出售證券持有人或公眾持有人在發行後行使的現金。見招股説明書標題為“收益的使用”.
現提交本招股説明書附錄,以更新和補充以前包含在招股説明書中的信息 季度財務信息、運營要點和技術更新,這些信息 已在本文包含的Form 6-K報告中提供。
您應與招股説明書一起閲讀本招股説明書附錄, 包括任何補充和修訂。除招股説明書附錄中的信息取代招股説明書中包含的信息外,本招股説明書附錄中的信息受招股説明書的限制。本招股説明書附錄 在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書相關,否則不得交付或使用,包括任何附錄和 修訂。
我們的A類普通股和認股權證在納斯達克全球 市場(“納斯達克”)上市,代碼分別為“HTOO”和“HTOOW”。
請參閲招股説明書第11頁 開始的標題為“風險因素”的部分,以及通過引用併入其中的Form 20-F的第2頁,以瞭解您在購買我們的證券之前應考慮的因素 。
美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會 都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定招股説明書的這份招股説明書補充部分是否真實或 完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充日期為2021年11月17日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16提交的報告
根據1934年《證券交易法》
2021年11月
委託檔案編號:005-91913
Fusion Fuel Green PLC (註冊人姓名英文翻譯)
厄爾斯福特街10號
愛爾蘭都柏林2,D02 T380
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告。
表格20-F表格40-F☐
用複選標記表示註冊人是否按照規則 S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K:
注:S-T規則101(B)(1)只允許以紙質形式提交表格6-K ,如果該表格僅為向證券持有人提供所附的年度報告而提交的,則規則S-T規則101(B)(1)只允許以紙質形式提交。
用複選標記表示註冊人是否按照規則 S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K:
注:S-T規則101(B)(7)只允許以紙質形式提交表格6-K ,如果提交表格6-K ,註冊人外國私人發行人必須根據註冊人註冊成立、註冊或合法組織的司法管轄區(註冊人的“母國”)的法律 , 或註冊人證券交易所在的母國交易所的規則提交報告或其他文件,只要註冊人的證券在註冊人的證券交易所在的母國交易所的規則下,註冊人的外國私人發行人必須提供並公佈該報告或其他文件,只要註冊人的證券在註冊人的證券交易所在的母國交易所的規則下進行交易,則只允許以紙質形式提交表格6-K 不需要也未分發給註冊人的證券持有人,如果 討論重大事件,則已提交Form 6-K或委員會在Edgar上提交的其他文件的主題。
2021年11月17日,Fusion Fuel Green PLC(“公司”)主持了一場現場電話會議 和網絡直播,討論公司截至2021年9月30日的季度財務業績,以及第三季度運營亮點和技術更新。網上直播的重播、網上直播期間使用的投資者介紹以及公司執行委員會的季度股東更新信函均可在公司網站Fusion-Fuel.eu上查閲。股東更新信函和投資者介紹也分別作為附件99.1和99.2以Form 6-K形式附在本報告中,並通過引用將其併入本報告。
本報告中以表格6-K提供的信息,包括與之相關的證物, 不應被視為就1934年證券交易法第18條(“交易法”)或 以其他方式受到該條款責任的“已存檔”,也不應被視為通過引用將該信息納入根據 1933年證券法(經修訂)或交易法提交的任何文件中,除非在該文件中通過特別引用明確規定的情況除外。
展品索引
展品 號碼 |
描述 | |
99.1 | 致股東的季度更新 | |
99.2 | 投資者演示文稿 |
1 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使 本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
聚變燃料綠色PLC | |
(註冊人) | |
日期:2021年11月17日 | /s/Frederico Figueira de Chaves |
弗雷德里科·菲格雷拉·德查維斯 | |
首席財務官 |
2 |
附件99.1
免責
本演示文稿包括對Fusion Fuel Green plc(以下簡稱“公司”)未來事件、狀況、預期和預測的陳述 。此類陳述屬於“1995年美國私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。公司的 實際結果可能與其預期、估計和預測不同,因此,您不應依賴這些前瞻性的 陳述作為對未來事件的預測。“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“ ”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”、“ ”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”等詞語以及類似的表述旨在標識 此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於對未來業績的估計和預測 ,這些估計和預測基於對銷售額、利潤率、競爭因素、行業表現和其他無法預測的因素的大量假設。這些假設涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素,其中許多都不在公司的控制範圍之內,其中包括:未能獲得所需的監管批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或歐洲綠色能源計劃的變化;獲得額外資本的能力;現場條件和提高產能的能力;供應鏈競爭;對公司從事的業務產生不利影響的變化;增長的管理 ;一般經濟狀況,包括信貸變化。, 金融或資本市場;以及新冠肺炎或其他不良公共衞生發展對公司業務和運營的影響 。如果發生一項或多項重大 風險,或者基礎假設發生變化或被證明是不正確的,運營的實際結果可能與 預測不同,變化可能是重大的和不利的。
本文中的前瞻性陳述和預測不應被視為公司將實現或可能實現任何特定結果的陳述或預測。
本公司告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述和 預測,它們只反映了截止日期的情況。本公司不承擔或接受公開發布任何前瞻性陳述的任何義務或承諾 任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或事件、條件或任何此類陳述所依據的情況的任何變化。
利用社交媒體作為重要新聞的來源
本公司使用並將繼續使用其LinkedIn個人資料、網站、新聞稿和各種社交媒體渠道,作為向投資者、媒體和其他對本公司感興趣的人披露信息的額外手段。 本公司在社交媒體或其網站上發佈或在新聞稿中傳播的某些信息可能被 視為重大信息,本公司鼓勵投資者、媒體和其他對本公司感興趣的人審查本公司在其社交媒體渠道、網站上發佈並在新聞稿中傳播的 商業和財務信息,因為 此類信息可能被視為重大信息。
財務報表列報
公司的綜合財務數據根據國際會計準則委員會(“IFRS”)採納的國際財務報告準則 編制,並以歐元(“歐元”或“歐元”)計價。本演示文稿中顯示的數字未經審計,因此 可能與公司在年度報告中披露的最終財務結果不同。未經審核的綜合財務數據 反映管理層認為本公司所指期間財務數據的公允報表 所需的所有調整,包括正常經常性調整。未經審計的綜合財務數據應與截至2020年12月31日的年度經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀,該報表及附註包括在本公司截至2020年12月31日的年度20-F表格中的 報告中。
2 |
尊敬的股東們,
我們第三季度的特點是在關鍵商業里程碑的基礎上持續取得進展,並在預期大幅增長的情況下進行關鍵招聘,以加強團隊和組織能力。
在本季度,我們歡迎了幾位高級經理,包括Mario Garma(歐洲、中東和非洲地區負責人)、 Gavin Jones(首席會計官)、Cátia Carvalho(人力資源主管)和路易斯·卡斯坦海拉(高級研發工程師)- 他們都是各自領域經驗豐富的領導者,他們將幫助建立支持我們 雄心勃勃的擴張計劃所需的能力和管理系統。最近,我們很高興地宣佈,David Lovell已加盟Fusion Fuel,擔任Fusion Fuel澳大拉西亞業務負責人。 David將領導Fusion Fuel在澳大利亞的所有業務。鑑於Fusion Fuel對綠色氫氣的濃厚興趣 及其太陽能曝光量,澳大利亞是我們的關鍵市場。這是我們在該地區計劃的加速,突顯了與當地幾家公司合作的令人興奮的發展,包括我們已經宣佈的與Ampol建立示範工廠的計劃。
我們繼續看到多個行業和地區對我們的HEVO技術的濃厚興趣 ,因為全球能源市場的持續波動進一步體現了我們離網解決方案的價值。當我們宣佈Fusion Fuel將開發一家綠色氫氣工廠並將Exolum的H2 加氣站設在同一地點時,我們的技術在 第一份採購合同中達到了頂峯。此外,參與Fusion Fuel的三個POSEUR項目獲得了各自的撥款批准 ,現在可以進入合同階段。
我們仍然相信綠氫作為關鍵脱碳載體的長期潛力 。很高興看到投資者最近對該行業恢復了信心,並在COP26會議上做出了廣泛的氣候和脱碳承諾 。隨着我們埃沃拉工廠的預期投產,第一份商業合同到位,以及我們在貝納文特的新生產設施的持續開發,我們預計將在2022年為今年做好準備。
4 |
財務動態
與第一季度和第二季度的情況一樣,本季度入賬的大部分費用與Fusion Fuel和HL收購合併的或有對價有關 。Fusion Fuel確認非現金、基於股票的付款 截至2022年6月底的每月應計費用160萬歐元,除非或有對價是在此 日期之前賺取的。在第三季度,我們宣佈公司的股權激勵計劃(EIP)開始實施。EIP的目的是為 公司提供靈活性,將基於股票的獎勵作為整體薪酬方案的一部分,以吸引和留住合格的 人員。我們在2021年第三季度記錄了20萬歐元的基於股票的支付費用,這與向我們的員工發行限制性股票單位(RSU) 有關。RSU按授出日公允價值估計和計量,並在其歸屬 期間通過損益表支出。此外,權證義務的公允價值處理以及第三季度末權證價值與第二季度末相比的相對下降對750萬歐元的税前收入產生了積極影響。需要注意的是,這些 對公司來説既不是實際的現金支出也不是收益,而是反映了這些工具在特定時間點的估值 。
我們的現金和現金等價物減少了約800萬歐元,降至4200萬歐元,主要是由於在原材料、庫存和與下達採購訂單相關的預付款方面投資了580萬歐元,以鎖定關鍵部件的交付 。我們遇到的主要挑戰之一涉及我們的採購活動和確保組件的及時交付 ,因此我們做出戰略決定,儘可能投資於我們的原材料庫存,以確保即將到來的生產 需求。此外,我們貝納文特工廠正在進行的翻新工作、由於員工人數增加而增加的工資補償以及埃武拉工廠的開發都產生了成本。
我們繼續探索貝納文特工廠的融資方案,希望在翻新工作完成後,我們 將推進融資安排。由於員工成本流動率低於每年200萬歐元 和適度的固定成本,我們相信該公司繼續擁有足夠的資本來實施其戰略計劃。
業務發展動態
在許多方面,第三季度是前一季度的延續。天然氣價格的飆升有增無減,尤其是在歐洲市場,這推動歐洲的灰氫價格超過了4歐元/公斤 。同樣,伊比利亞的電價在第三季度翻了一番以上,進一步挑戰了併網電解的經濟性。 相比之下,我們的太陽能到氫氣解決方案在很大程度上不受能源市場波動的影響。這些主流市場 動態將持續多長時間尚不確定,但可以肯定的是,我們的技術由於離網,提供了獨特且 可持續的差異化來源,並將我們定位為核心市場綠色氫氣的有效供應商。
5 |
我們繼續推進2021年的關鍵目標之一,即我們在埃沃拉的示範設施的投產 。我們現在已經完成了埃沃拉第一階段的安裝,並已通過葡萄牙當地監管機構申請試運行。同時,我們繼續收集埃沃拉的實時性能數據,並與合作伙伴和潛在客户進行主機現場訪問。我們現在將注意力轉向我們與澳大利亞Ampol的試點項目,以及埃沃拉二期項目( ),所有40個跟蹤器都已安裝完畢,正在等待HEVO。
在我們的第二季度信函中,我們提到了提交給葡萄牙可持續和高效利用資源計劃(POSSEUR)的三個項目,並宣佈批准430萬歐元的贈款,以支持我們的HEVO-Sul 項目,該項目的總項目投資額為820萬歐元。我們很高興地宣佈,與PRIO Energy和Keme Energy合作的其餘兩個項目--Fusion Fuel將成為這兩個項目的技術提供商,分別價值240萬歐元和250萬歐元--都已獲得批准。我們預計這三個項目都將在2022年開發完成。
本季度早些時候,我們還實現了一個非常重要的里程碑,首次實現了HEVO太陽能解決方案的商業銷售 。我們與歐洲領先的燃料儲存和物流解決方案提供商Exolum 簽署了一份合同,將開發一個0.42兆瓦的綠色氫氣工廠和一個共址加油站,這將是馬德里地區首批加油站之一。這個 項目不僅從商業角度值得注意,更重要的是因為我們將其視為與Exolum建立更廣泛戰略合作伙伴關係的平臺,Exolum正在將自己定位為歐洲清潔能源領域的領軍企業之一。
最後,我們向委員會遞交了六份不同的申請。為業務創新動員議程 葡萄牙恢復和復原計劃的組成部分。其中最大的項目是Sines Green H2 Valley,我們是該項目的牽頭財團,其餘項目與直接電網注入和氫氣加油基礎設施有關。 這六個項目總共提交了4000多個HEVO太陽能跟蹤器,總投資超過1.75億歐元。此次募集資金 是葡萄牙恢復和復原計劃中概述的幾個計劃中的第一個,我們將在這些計劃 出現時繼續推行這些計劃。
研發動態
正如我們在上一封投資者信中強調的那樣,8月份,專門從事技術和監管檢查的第三方工程和諮詢公司Grupo ISQ在Evora 一期進行了性能測試。他們的獨立 報告指出,HEVO-SOLAR的表現超出預期,非常值得,並有助於進一步肯定我們與合作伙伴的技術實力 。
第三季度,研發團隊繼續致力於我們HEVO技術的下一步發展, 該技術目前處於原型階段,預計將於2022年上半年投產。新一代產品 將幫助我們在電解槽層面實現產品成本降低目標,這對於抵消由於原材料成本增加和全球供應鏈中斷而導致的產品成本增加非常重要 。
最後,從團隊和能力建設的角度來看,第三季度也很關鍵。 技術團隊繼續加強其在電化學、太陽能和機械工程領域的人才培養。我們的 目標是在2021年底在技術團隊中擁有28個FTE,然後在整個2022年內繼續投資於該部門。
6 |
生產
貝納文特工廠的翻新工作仍在繼續,為安裝HEVO-SOLAR的不同生產線做準備。我們很高興地報告,該工廠已經開始在現場接待第一批Fusion Fuel同事 ,我們已經大幅加大了生產部門的招聘和招聘力度。
在上一封信中,我們討論了由於供應鏈限制和關鍵材料短缺而面臨的一些挑戰。第三季度,從半導體 到鋁和鋼鐵,幾種材料繼續遭遇同樣的逆風。在第三季度,我們希望通過認證更多的核心組件供應商,在我們的供應鏈中構建彈性和宂餘性,以降低業務進一步中斷的風險 。我們的目標是在整個產品線中擁有多個經過認證的 提供商。
總而言之,第三季度的特點是加強了業務,重要的是使我們的供應鏈更加穩健。我們對員工進行了大量投資,並在高級管理層進行了幾次戰略性招聘 ,旨在構建我們的核心能力,並定位我們以擴大地理足跡。我們正在繼續與各行業的潛在客户進行商業 討論,我們已經宣佈了我們的第一筆技術銷售,併為我們自己的HEVO-Sul項目以及葡萄牙的其他第三方項目提供了資金批准。
在此期間,我們始終專注於年初制定的三個關鍵目標 :
· | 完成我們在埃沃拉的示範工廠的安裝和上線,我們剛剛在那裏提交了正式投產申請 |
· | 通過簽署HPA和諒解備忘錄建立牢固的客户關係,我們與Ampol(澳大利亞運輸燃料的領先者)、CCC(一家專門從事工程和建築的全球多元化公司)以及最近與Exolum和Poseur項目合作伙伴簽署的EPC 合同就是明證 |
· | 完成我們貝納文特生產設施的擴建,那裏的翻新工作已接近尾聲,並且已經下了長交貨期設備的訂單 |
我們要感謝我們的團隊致力於使Fusion Fuel成為綠色氫氣領域的領先者 。我們期待着我們的下一次更新,並一如既往地感謝您對我們的鼓勵和信任。
你們的執行委員會,
弗雷德里科·菲格雷拉·德查維斯 | 安德烈·安圖內斯 |
首席財務官 | 首席生產官 |
詹姆·席爾瓦 | 若昂·特謝拉·瓦農(João Teixeira Wahnon) |
首席技術官 | 業務發展總監 |
7 |
本季度的亮點 | 2021年後續活動 | |||
亮點 | 增加高管管理人員 | |||
§ | 與Exolum簽訂了EPC協議,交付一座0.42兆瓦的綠色氫氣工廠和一個氫氣加氣站。 | § | 新任命歐洲、中東和非洲地區負責人、執行委員會成員馬裏奧·加爾馬(Mario Garma)。 | |
§ | Fusion Fuel的HEVO-SUL項目獲得了430萬歐元的Poseur資金。此外,Fusion Fuel將向PRIO Energy和Keme Energy Poseur項目提供技術,價值分別為240萬歐元和250萬歐元。 | § | 新任命澳大利亞首席執行官、執行委員會成員大衞·洛維爾(David Lovell)。 | |
§ | 在拉巴特舉行的儀式上宣佈了HEVO氨摩洛哥項目,該項目將與CCC(一家專門從事工程和建築的全球多元化公司)共同開發,並由Vitol管理綠色氫氣的承接。 | |||
§ | 任命安德烈·安圖內斯(AndréAntunes)為首席生產官和 執行委員會成員。 | |||
§ | 獨立審計師Grupo ISQ在埃武拉工廠對HEVO-SOLAR進行了性能測試。測試成功地驗證了系統的運行,與上一代相比,性能提高了10%以上。 | |||
§ | 提交了葡萄牙不同項目的6個項目的資金申請。 | |||
§ | 啟動了葡萄牙和西班牙8個項目的許可程序。 |
9 |
關鍵數字
Q3 | Q2 | Q1 | ||||||||||
主要財務數據和數字 (000歐元)(未經審計) | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||
收入1 | - | 30 | 464 | |||||||||
銷售成本 | - | (30 | ) | (464 | ) | |||||||
總運營費用 | (6,969 | ) | (6,114 | ) | (6,484 | ) | ||||||
O/W股份支付(非現金)費用3 | (5,007 | ) | (4,815 | ) | (4,815 | ) | ||||||
O/W運營費用4 | (1,962 | ) | (1,299 | ) | (1,669 | ) | ||||||
營業(虧損) | (6,969 | ) | (6,114 | ) | (6,484 | ) | ||||||
税前利潤收入(虧損) | 1,603 | (6,710 | ) | 3,576 | ||||||||
O/W公允價值變動-認股權證5 | 7,496 | (414 | ) | 8,801 | ||||||||
O/W匯兑收益/(虧損)2 | 1,076 | (182 | ) | 1,259 | ||||||||
現金及現金等價物 | 42,279 | 50,201 | 61,796 |
1 收入與向我們的生產合作夥伴MagP,S.A.提供定製組件和原材料以進一步加工和生產HEVO太陽能組件有關。由於Fusion Fuel與生產合作夥伴之間的法律協議發生變化 ,這兩個實體之間的專用原材料轉讓的收入和銷售成本不應記錄在損益表中。
2上一季度的某些金額已重新分類,以便與當前季度的演示保持一致 。這些重新分類對報告的業務結果沒有影響,都與匯兑損益有關,現在匯兑損益被歸類為財務成本,而不是運營成本。
3 作為2020年12月合併的一部分,公司同意 向Fusion Fuel的某些前股東支付潛在的額外股權,這些股東後來成為公司的員工和服務提供商。 由於該等獎勵取決於未來向本公司提供的服務,本公司認為該等獎勵為國際財務報告準則第2號下的服務獎勵 ,並將預期股份及認股權證獎勵與相應的補償開支於收益 表中分類。預計將授予的股票和認股權證按授予日公允價值進行估計和計量,並在從授予到2022年6月30日到期期間按直線基礎計入收益 表。在第三季度,我們記錄了與2021年股權激勵計劃(2021年計劃)相關的IFRS 2費用 ,金額為20萬歐元。請參閲第11頁的2021年計劃的更多詳細信息。這些 為非現金支出。
4這些費用與 集團的經營活動有關。
5 衍生品最初於 日按公允價值確認,衍生品合同和交易成本計入損益。認股權證其後於每個報告日期按公允價值 重新計量,並於損益中確認公允價值變動。可流通權證的公允價值是參考在納斯達克交易的權證的現行市場價格確定的,交易代碼為HTOOW。非流通權證的公允價值是參考交易權證的市值確定的,並根據非流通性折讓5%進行了調整。本公司 的結論是,其在計算2021年第一季度行使的認股權證的公允價值變動時出錯,最初披露的公允價值收益 不正確。已更新上述金額以更正此錯誤。2021年第二季度和 第三季度未行使認股權證。本公司已對其衍生金融工具的公允價值變動計算現行流程進行了更改 。這些公允價值變動代表非現金項目。
10 |
Q3 | Q2 | Q1 | ||||||||||
期末股票、認股權證 和RSU | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||
普通股 | ||||||||||||
甲類 | 10,998,722 | 10,998,722 | 10,993,722 | |||||||||
B類 | 2,125,000 | 2,125,000 | 2,125,000 | |||||||||
總流通股 | 13,123,722 | 13,123,722 | 13,118,722 | |||||||||
未清償認股權證 | 8,869,633 | 8,869,633 | 8,869,633 | |||||||||
未完成的RSU1 | 32,695 | - | - |
1 2021年8月5日,公司董事會通過了《2021年股權激勵計劃》(簡稱《2021年計劃》),授權公司以激勵性股票期權、非限制性股票期權、股票增值權、限制性獎勵、績效股票獎勵、現金獎勵和其他股票獎勵等形式授予最多100萬股普通股 。2021年計劃的目的是讓公司能夠靈活地發放基於股票的獎勵 ,作為吸引和留住合格人才的整體薪酬方案的一部分。在截至2021年9月30日的三個月中,向26名員工授予了32,695個限制性股票單位(RSU) 。本公司將RSU視為國際財務報告準則第2號下的服務獎勵, 在損益表中將預期的股權獎勵與相應的補償費用進行分類。RSU估計 並按授予日公允價值計量,並歸屬於其歸屬期間的損益表(在分級基礎上超過三年)。 這是一項非現金支出。
11 |
行政辦公室 愛爾蘭 Fusion-Fuel Green Plc. 厄爾斯福特街10號 都柏林2 D02 T380 愛爾蘭 郵箱:Contact@fusion-fuel.eu
葡萄牙 Fusion-Fuel Green Plc. Rua da Fábrica,序列號,Sabugo 2715-376比斯波阿爾馬基姆(Almargem Do Bispo) 葡萄牙 郵箱:Contact@fusion-fuel.eu
股東問詢 有關該公司的信息,包括向美國證券交易委員會提交的所有季度收益報告和財務文件,都可以通過我們的網站www.fusion-fuel.eu獲得。
股東查詢也可通過電子郵件發送至 ir@fusion-fuel.eu聯繫投資者關係部
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普通股轉讓代理及登記處 Fusion-Fuel Green Plc註冊股東的問題。關於股票丟失或被盜 證書、股息、地址變更以及其他與登記股份所有權相關的問題,請發送至:
馬克·津金德 道富1號 紐約州紐約市,郵編:10004 |
12 |
展品99.2
所有的剛體都屬於聚變燃料無窮無盡的能量。無限的未來。
所有權利都屬於Fusion-Fuel-免責聲明本演示文稿包括Fusion Fuel Green Plc(以下簡稱“公司”)對未來事件、條件、預期和預測的陳述。這類陳述屬於“1995年美國私人證券訴訟參考法案”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。該公司的實際結果可能與其預期、估計和預測不同,因此,您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”等詞語以及類似的表達方式都旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於對未來業績的估計和預測,這些估計和預測是基於對銷售額、利潤率、競爭因素、行業業績和其他無法預測的因素的許多假設。這些假設涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素,其中許多都不在公司的控制範圍之內,其中包括:未能獲得所需的監管批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或歐洲綠色能源計劃的變化;獲得額外資本的能力;現場條件和提高生產能力的能力;供應鏈競爭;對公司從事的業務產生不利影響的變化;增長管理;一般經濟狀況,包括信貸、借記、證券的變化。, 這些風險包括:金融或資本市場的風險;新冠肺炎或其他公共衞生方面的不利事態發展對公司業務和運營的影響。如果這些重大風險中的一個或多個發生,或者基本假設發生變化或被證明是不正確的,經營的實際結果可能與預測不同,這種變化可能是重大的和不利的。本文中的前瞻性陳述和預測不應被視為公司將實現或可能實現任何特定結果的陳述或預測。該公司告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述和預測,因為它們只説出了所作日期的幾個字。公司不承擔或接受公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的義務或承諾,以反映其預期的任何變化,或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。財務更新陳述公司的綜合財務數據是根據國際會計準則委員會(“IFRS”)採納的國際財務報告準則編制的,以歐元(“歐元”或“歐元”)計價。本演示文稿中顯示的數字未經審計,因此可能與公司在年度報告中披露的最終財務結果有所不同。管理層認為,未經審核的綜合財務數據反映了所有調整,包括正常的經常性調整,這些調整被認為是公平陳述本公司所示期間財務數據所必需的。未經審核的綜合財務數據應與截至12月31日止年度的經審核綜合財務報表及其附註一併閲讀。, 本公司截至2020年12月31日的年度報告Form 20-F中包含了2020年的財務報表。使用社交媒體作為重要新聞的來源公司使用,並將繼續使用其LinkedIn簡介、網站、新聞稿和各種社交媒體渠道,作為向投資者、媒體和其他對公司感興趣的人披露信息的額外手段,該公司將繼續使用其LinkedIn簡介、網站、新聞稿和各種社交媒體渠道,作為向投資者、媒體和其他對公司感興趣的人披露信息的額外手段。本公司在社交媒體或其網站上發佈的某些信息或在新聞稿中傳播的某些信息可能被視為重大信息,本公司鼓勵投資者、媒體和其他對本公司感興趣的人審查本公司在其社交媒體渠道、網站上發佈並在新聞稿中傳播的商業和財務信息,此類信息可被視為重大信息。
所有權利都屬於聚變燃料議程▪主席的講話▪Focus on Fusion▪3Q/2021年亮點和財務評論▪商業更新▪2021年裏程碑▪問答
所有的剛體都屬於聚變-燃料01-聚焦聚變
所有的剛體都屬於聚變-燃料0 1-專注於聚變
所有權利都屬於聚變燃料0 1-市場動態:灰氫1來源:弗雷德經濟數據:全球天然氣價格,每百萬公制英熱單位每月美元,歐盟(PNGASEUSDM)▪天然氣價格是灰氫生產成本的主要驅動因素▪歐洲天然氣價格去年上漲了5倍以上▪天然氣價格為32美元/MMBTU,預計在歐洲生產灰氫的能源成本超過4歐元/公斤(不包括碳成本)▪灰氫預計在歐洲生產灰氫的能源成本超過4歐元/公斤(不包括碳成本)歐盟碳排放許可的價格在2021年期間上漲了80%以上灰色和綠色氫氣之間的成本差距已經大大縮小,最明顯的是在歐洲0 5 10 15 20 25 30 35 1月至20日7月20日10月20日1月21日4月21日7月21日至10月21日全球天然氣價格,歐盟,美元每MMBTU 1
所有RIGH都屬於聚變燃料▪能源成本是獨立併網電解槽解決方案LCOH的主要驅動因素來自電網的▪可再生能源可能會受到很大波動的影響;伊比利亞的電價在過去12個月裏上漲了230%,按照目前140歐元/兆瓦時的電價計算,在伊比利亞生產綠色氫氣的估計能源成本超過了7歐元/千克2,當使用電網的電力時,▪離網,綜合解決方案,如HEVO-▪,可以不受價格波動的影響並提供具有成本效益的綠色氫氣生產集成和離網電解解決方案具有材料成本和波動優勢0 1-市場動態:綠色氫氣1來源:OMIE伊比利亞日報現貨價格2020年11月4日至2021年11月4日2假設:PEM電解槽的電力到氫的轉換效率為52千瓦時/公斤注:電價不包括用户可能產生的任何電網費用0 50 100 150 200 250 300 350 11月20日至1月20日9月21日-10月21日-11月21日-21日伊比利亞電價,日平均值,歐元/兆瓦時1
所有權利都屬於Fusion-Fuel 02-Q3亮點和財務回顧
所有的Rigth都屬於Fusion-Fuel 02-2021年第三季度重點介紹了▪與Exolum達成的總承包協議,以交付一輛交鑰匙0。42兆瓦綠色氫氣工廠和一個氫氣加氣站▪獲得了歐4的批准。300萬美元用於Fusion Fuel的HEVO-SUL項目。2歐元。PRIO Energy為4米,歐元為2歐元。▪在拉巴特的一個儀式上宣佈了HEVO氨摩洛哥項目,該項目將與CCC共同開發,由Vitol管理綠色氫氣的承接,▪任命AndréAntunes為首席生產官兼執行委員會成員,獨立審計師▪Grupo ISQ在埃武拉工廠對HEVO-太陽能進行了性能測試。測試成功地驗證了系統的運行,與上一代產品相比,性能提高了10%以上。▪為葡萄牙提供的各種項目提交了6個項目的資金申請。▪啟動了葡萄牙和西班牙8個項目的許可程序
所有RIGHS都屬於Fusion-Fuel 02-財務數據(未經審計)1收入與向我們的生產合作夥伴MagP,S.A.提供定製零部件和原材料以進一步加工和生產HEVO太陽能組件有關。由於Fusion Fuel與生產合作夥伴之間的法律協議發生變化,這兩個實體之間的專用原材料轉讓的收入和銷售成本不應記錄在損益表中。2上一季度的某些金額已重新分類,以與本季度的列報保持一致。這些重新分類的税項對報告的運營結果沒有影響,都與匯兑損益有關,現在匯兑損益重新歸類為財務成本,而不是運營成本。3作為2020年12月合併的一部分,本公司同意向Fusion Fuel的若干前股東支付潛在的額外股權,這些股東後來成為本公司的僱員和服務提供商。由於該等獎勵取決於未來向本公司提供的服務,本公司認為該等獎勵為國際財務報告準則第2號下的服務獎勵,並在損益表中將普通股及認股權證獎勵與相應的補償開支一併分類。預計將授予的股票和認股權證按授予日公允價值進行估計和計量,並在從授予到2022年6月30日到期期間以直線基礎計入損益表。在第三季度, 我們記錄了與2021年股權激勵計劃(EIP計劃)有關的IFRS 2費用,金額為20萬歐元。在幻燈片11上查看EIP計劃的更多詳細信息。這些是現金支出。4該等費用與本集團的經營活動有關。5衍生品在衍生品合同和交易費用計入損益之日按其公允價值初步確認。認股權證隨後於每個報告日期按公允價值重新計量,公允價值變動計入損益。可交易認股權證的公允價值是參考在納斯達克交易代碼為HTOOW的認股權證的現行市場價格確定的。非流通權證的公允價值是參考交易權證的市值釐定,並經非流通性折讓5%調整。本公司的結論是,在計算2021年第一季度行使的認股權證的公允價值變動時出錯,最初披露的公允價值收益是不正確的。已更新上述金額以更正此錯誤。於2021年第二季度及第三季度並無行使認股權證。COMP Any已對目前計算其衍生金融工具公允價值變動的程序進行了更改。這些公允價值變動代表非現金項目。主要財務數據和數字(000歐元)(未經審計)2021年第三季度第二季度2021年第一季度收入1-30 464銷售成本-(30)(464)總運營費用(6,969)(6,114)(6,484)不含股份支付(非現金)支出3(5,007)(4,815)(4,815)不含運營費用4(1,962)(1,299)(1,669)税前利潤收入(虧損)1,603(6,710)3,576 o/w公允價值變動-認股權證57,496(414)8,801 o/w外匯收益/(虧損)2 1,076(182)1,259現金及現金等價物42, 279 50,201 61,796
所有權利均屬於聚變燃料股份、權證和核燃料股2021年第三季度末2021年第一季度A類普通股10,998,722 10,998,722股B類2,125,000 2,125,000股已發行認股權證總數13,123,722 13,123,722 13,118,722已發行認股權證8,869,633 8,869,633 8,869,633盧比1 32,695--12021年計劃的目的是為公司提供靈活的股票獎勵,作為吸引和留住合格人才的整體薪酬方案的一部分。在截至2021年9月30日的三個月裏,26名員工獲得了32,695個限制性股票單位(RSU)。本公司將RSU視為國際財務報告準則第2號下的服務獎勵,並在損益表中將預期的股權獎勵與相應的補償費用歸類。RSU按授出日公允價值進行估計和評估,並在其歸屬期間(按分級基準在三年內)計入損益表。這是一項非現金支出。0 2-財務數據(未經審計)
所有權利都屬於Fusion-Fuel 03-業務更新
所有權利都屬於Fusion-Fuel 03-Business UPDATE 1-2-3-EVORA工廠上線諒解備忘錄和HPA簽署的生產設施我們的第一個氫氣工廠的上線對於提高我們HEVO太陽能系統的工業規模效率和建立技術銀行記錄至關重要,氫氣工廠需要時間來獲得許可證、許可和開發。因此,與可信同行就購買氫氣達成多年承諾對於實現收入目標至關重要我們新生產設施的建設和該設施首批機組的交付對於避免延誤我們2021年的三個關鍵里程碑的增長計劃至關重要:
所有設施都屬於聚變燃料03-葡萄牙埃沃拉聚變燃料在埃沃拉的實用規模示範設施,55個HEVO-太陽能每年生產約60噸綠色氫氣。Evora g green氫能項目分兩個階段開發:55 60個HEVO-太陽能機組15 40個第一階段-H2Évora階段2-GreenGas 15個HEVO-太陽能機組從太陽輻射中生產綠色氫氣,並使用燃料電池進行電網存儲的試點氫氣建設和開發完成,工廠的試運行已被要求噸綠色氫氣狀態40 HEVO-太陽能機組向天然氣網絡注入綠色氫氣並以鋼瓶形式出售給工業用户土木工程完工,安裝了太陽能跟蹤器
所有的天然氣都屬於聚變燃料公司03-葡萄牙HEVO-SUL,該項目位於葡萄牙錫內斯,該項目將生產綠色氫氣,其中一部分將用於生產綠色氫氣,其餘的將混合到天然氣電網中,並將其裝瓶用於工業用途。▪項目總投資800萬歐元▪430萬歐元擔保資金▪178 HEVO-太陽能單位▪10公頃土地擔保▪年產418噸綠色氫氣178418 HEVO-太陽能單位晝夜生產綠色氫氣800萬噸投資
所有的Rigth都屬於Fusion-Fuel-▪與歐洲領先的燃料物流和儲存供應商Exolum簽署了一份合同,在西班牙馬德里開發一座太陽能轉化為氫氣的工廠,以供應綠色氫氣。這是HEVO-Solar機組的第一次第三方銷售,該機組將向西班牙首批氫氣加氣站之一供應綠色氫氣。▪21 HEVO-太陽能組件和共置加油站,作為移動應用中氫氣概念的證明。▪此外,該設施預計將使用其他可再生能源在夜間生產零排放氫氣,產量將增加一倍以上。21 HEVO-太陽能跟蹤器HRS共同定位0 3-西班牙
所有RIGH都屬於聚變燃料03-摩洛哥▪HEVO氨摩洛哥,其目標是每年生產約31,000噸綠色氫氣,生產約180,000噸綠色氨,並避免約280,000噸二氧化碳排放。▪由融合燃料和綜合承包商公司聯合開發,該公司是一家全球性建築公司,提供貫穿整個EPC價值鏈的全套服務。全球領先的能源和大宗商品公司之一維多能源公司(▪Vitol)將管理綠色氨的回收。~3.1萬~18萬~28萬8.5億噸,避免噸
所有權利都屬於Fusion-Fuel 03-葡萄牙資助項目計劃資金可用範圍計時項目與Fusion Fuel相關的4000萬歐元呼籲創新的綠色氫氣項目封閉Fusion Fuel獲得一個項目,並將為另外兩個1.85億歐元組件14氫和可再生氣體生產項目提供技術支持Fusion Fuel將提交三個項目7.15億歐元組件11工業脱碳,包括第一批6200萬歐元的項目將在今年年底前結束,Fusion Fuel將提交三個項目7.15億歐元組件11工業脱碳。可再生氣體,即氫氣尚未開放Fusion Fusion燃料正在開發的幾個項目將於明年提交9.3億歐元的組成部分5動員議程:廣泛的機制,支持整個H2價值鏈開放六個項目被提交為第一階段的號召1億歐元支持尚未開放的可再生氣體生產項目Fusion Fusion正在開發一個項目將提交2.6億歐元的工業脱碳~1600M歐元的創新基金(每年10億歐元)。對於大型項目,每年+1億歐元。對於較小的項目);Horizon Europe電話會議將於2022年3月3日結束Fusion Fuel正在開發將提交的項目
所有權利都屬於Fusion-Fuel 03-西班牙資助計劃計劃資金可用範圍計時與Fusion Fuel相關的項目1億歐元Moves II可持續移動性計劃2021年11月25日結束Fusion Fuel將為7個應用提供1.55億歐元的技術9.I1尚未開放的可再生氫聚變燃料正在開發幾個項目,將提交2,000 M歐元的組成部分1.I2城市和大都市環境的可持續移動性29.87億歐元的組成部分6.I1泛歐交通網絡~1600M歐元的創新基金(10億歐元對於大型項目,每年+1億歐元。對於較小的項目);Horizon Europe電話會議將於2022年3月3日結束Fusion Fuel正在開發將提交的項目
所有的Rigth都屬於聚變燃料西班牙0 3-綠色氫氣項目1‘105 Ha Land Secure葡萄牙1’378 Ha Land Secure摩洛哥650 Ha Land在許可過程中獲得6個項目,2個項目在許可過程中1項目在許可過程中1項目由於重要的項目管道已經到位,Fusion Fuel已經為潛在項目獲得了大量土地,其中幾個已經處於許可階段。
所有權利屬於Fusion-Fuel澳大利亞,美國,Morroco,南歐0,3-業務發展概述,中東,印度,智利
所有的剛體都屬於聚變燃料04-2021年的里程碑
所有權利屬於聚變燃料0 4-2021年裏程碑1-埃沃拉工廠上線第一階段:項目安裝完成和調試(授權上線)第二階段:安裝40台太陽能跟蹤器,推出HEVO裝置和防爆設備2-MOU s&HPA簽署的技術銷售:Exolum HPA:Poseur Done,幾個HPA處於深入討論階段3-生產設施房地產擔保和翻新正在進行中,預計將於12月完成。工廠將於2022年第三季度上線三個關鍵里程碑正在順利進行:
所有的剛體都屬於聚變燃料WWW.FUSION-FUEL.EU