發行人自由撰文招股説明書
補充初步招股説明書
日期為2021年11月15日的副刊和
日期為2019年11月5日的招股説明書
根據第433條提交
註冊説明書第333-234507號
日期為2021年11月15日的定價條款説明書
戴納公司
本金總額3.5億美元，2032年到期，本金為4.500釐的優先債券
本免費撰寫的招股説明書涉及戴納公司發行本金總額3.5億美元、2032年到期的4.500%優先債券 ，應與根據1933年證券法(經修訂)第424(B)(5)條提交的、日期為2021年11月15日的初步招股説明書(初步招股説明書補編)(初步招股説明書補編)一併閲讀， 包括通過引用納入其中的文件，以及日期為2019年11月5日的相關基本招股説明書，構成註冊的一部分。
| 發行人： | 戴納公司(Dana Inc.)(The Issuer？) | |
| 安保： | 2032年到期的4.500釐優先債券(債券) | |
| 預期評級*： | B1/BB/BB+(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
| 本金總額： | $350,000,000 | |
| 到期日： | 2032年2月15日 | |
| 優惠券： | 4.500% | |
| 價格： | 100.000%，另加2021年11月24日起的累算利息(如有) | |
| 到期收益率： | 4.500% | |
| 基準財政部： | UST 1.375%將於2031年11月15日到期 | |
| 利差至基準國庫券： | +288個基點 | |
| 付息日期： | 2月15日和8月15日，從2022年8月15日開始(長頭券) | |
| 錄製日期： | 2月1日和8月1日 | |
| 可選贖回： | 在2027年2月15日或之後的任何時間，如果在以下年份的 2月15日開始的12個月期間內贖回，我們可以按以下贖回價格(以本金的百分比表示)贖回部分或全部債券，加上贖回日期(但不包括贖回日期 的記錄持有人有權收到在相關付息日期到期的利息)的應計和未付利息： | |
| 年 |
贖回價格 | |||
| 2027 |
102.250 | % | ||
| 2028 |
101.500 | % | ||
| 2029 |
100.750 | % | ||
| 2030年及其後 |
100.000 | % | ||
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| 在2027年2月15日之前，我們也可以贖回價格贖回部分或全部債券，贖回價格相當於債券本金總額的100%，另加贖回日的應計和未付利息(如果有的話)，外加 jbr}完整溢價。 | ||
| 在2025年2月15日之前的任何時候，我們都可以贖回債券原始本金總額的40%(在實施任何額外債券發行後計算)，贖回金額不超過一次或多次股票發行所得款項的 ，贖回價格相當於債券本金的104.500%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息(如果有)，但條件是至少贖回債券原始本金總額的50%(在生效後計算)。 | ||
| 結算日期： | 2021年11月24日(T+7) | |
| CUSIP/ISIN： | 235825 AJ5/US235825AJ53 | |
| 承保折扣： | 1.000% | |
| 給公司的收益(未計費用)： | $346,500,000 | |
| 聯合圖書管理經理： | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.). 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) | |
| 聯席經理： | 公民資本市場公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) KeyBanc資本市場公司 | |
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。 |
如果本定價條款表中包含的任何信息與 初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中包含的信息不一致，以本定價條款表中的條款為準。本定價條款表中使用但未另行定義的大寫術語應具有 初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與此次發行相關的註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄) 。在投資之前，您應閲讀初步招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件 ，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，也可以從花旗全球市場公司(C/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，注意：招股説明書部門，電話： )獲取副本1-800-831-9146或通過電子郵件發送招股説明書@citi.com；巴克萊資本公司，c/o Broadbridge
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財務解決方案公司，地址：紐約埃奇伍德長島大道1155號，郵編：11717，請致電 1-888-603-5847或發送電子郵件至barclaysprospectus@Broadridge.com；BMO Capital Markets Corp.，151 W.42發送紐約聖街，郵編：NY 10036，注意：高收益資本市場，請致電 1-212-702-1882;美國銀行證券公司NC1-004-03-43，北學院街2 0 0號，3樓，夏洛特，北卡羅來納州28255-0 0 1，注意：招股説明書部門，通過電子郵件dg.prospectus_requests@bofa.com，致電1-800-294-瑞信證券(美國)有限責任公司，11號麥迪遜大道11號，3樓，紐約，郵編：10010，注意：招股説明書部門，請致電1-800-221-1037或發送電子郵件至ecm.prospectus@Credit-suisse.com；高盛有限責任公司，200West Street，New York，NY 10282， 注意：招股説明書部門，請致電1-866-471-2526,通過傳真212-902-9316或通過電子郵件發送招股説明書-ny@ny.email.gs.com；J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，注意：招股説明書部門，電話： 1-866-803-9204;瑞穗證券美國有限責任公司，1271 Avenue of the America，New York，NY 10020，注意：Debt Capital 市場辛迪加，請致電1-866-271-7403;和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，地址：紐約維西街200Vesey Street，New York，NY 10281，8樓，郵編： 注意：槓桿資本市場，請致電1-877-280-1299.
吾等預期，債券將於有關債券的訂單確認日期 之後的第七個營業日或約第七個營業日交割(此結算週期稱為？T+7？)。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個 個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+7結算，因此希望在定價後第四個工作日或之前交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止失敗的結算。債券購買者如欲在債券交割日期前買賣債券，應徵詢其顧問的意見。
此信息並不聲稱是對這些證券或此次發行的完整描述。有關完整説明，請參閲初步招股説明書附錄和 隨附的基本招股説明書。
本通信不構成向任何人出售或邀請 在任何司法管轄區購買任何證券的要約，任何人在該司法管轄區向其提出此類要約或要約是非法的。
以下可能出現的任何圖例、 免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類圖例、免責聲明或通知是由彭博社或 其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。
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