根據修訂後的1933年證券法根據第433條規則提交的文件
註冊説明書第333-229882號
補充初步招股説明書補編，日期為2021年11月15日
(至招股説明書，日期為2019年2月26日)
齊默爾生物科技控股公司(Zimmer Biomet Holdings，Inc.)
定價條款説明書
$8.5億美元債券，利率1.450%，2024年到期
$750,000,000 2.600%債券，2031年到期
2021年11月15日
本定價條款説明書(定價條款説明書)中的信息 補充了Zimmer Biomet Holdings，Inc.日期為2021年11月15日的初步招股説明書附錄(初步招股説明書) 中的信息，並在與初步招股説明書中的信息不一致的程度上取代了初步招股説明書中的信息。否則，本定價條款説明書將參考初步招股説明書進行整體限定。 未在此另行定義的大寫術語應具有初步招股説明書中賦予它們的含義。
| 發行人： |
Zimmer Biomet Holdings，Inc.(The Company) | |||
| 2024年筆記 | 2031年票據 | |||
| 證券名稱： |
$8.5億美元2024年到期的1.450%債券(2024年債券) | 2031年到期的7.5億美元2.600%的債券(2031年的債券，以及2024年的債券，以及2024年的債券) | ||
| 本金金額： |
$850,000,000 | $750,000,000 | ||
| 面向公眾的價格： |
100.000% | 99.974% | ||
| 毛收入合計： |
$850,000,000 | $749,805,000 | ||
| 承保折扣： |
0.350% | 0.650% | ||
| 淨收益合計(未計費用)： |
$847,025,000 | $744,930,000 | ||
| 到期日： |
2024年11月22日 | 2031年11月24日 | ||
| 優惠券： |
1.450% | 2.600% | ||
| 到期收益率： |
1.450% | 2.603% | ||
| 基準財政部： |
0.750%UST將於2024年11月15日到期 | 1.375%UST將於2031年11月15日到期 | ||
| 美國國債基準價格；收益率： |
99-20 5/8 / 0.870% | 97-23 / 1.623% | ||
| 利差至基準國庫券： |
T+58個基點 | T+98個基點 | ||
| 付息日期： |
每年11月22日和5月22日每半年拖欠一次，自2022年5月22日開始 | 每年11月24日和5月24日每半年拖欠一次，自2022年5月24日開始 | ||
| 贖回條款： |
本公司可於2022年11月22日 (2024年票面贖回日)前隨時及不時選擇全部或部分贖回2024年債券，贖回價格相等於(I)正被贖回的2024年債券本金的100%及(Ii)剩餘預定付款本金 及利息(不包括任何應計利息)的現值之和，為此目的，假設2024年債券的本金及利息(不包括任何應計利息)的現值較大者加上2024年債券的應計和未付利息 ，贖回日期(但不包括贖回日期)。
公司可在2024年票面贖回日或之後的任何時間或不時贖回全部或部分2024年債券，贖回價格相當於正在贖回的2024年債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息 。 |
本公司可在2031年8月24日 (票面贖回日期)前隨時及不時選擇全部或部分贖回2031年債券，贖回價格相等於(I)正被贖回的2031年債券本金的100%及(Ii)剩餘預定付款本金 及利息(不包括任何應計利息)的現值之和，就此目的而言，假設該等2031年債券的本金及利息(不包括任何應計利息)的現值較大者另加該2031年期票據的應計及未付利息 至贖回日期(但不包括贖回日期)。
本公司可在2031年票面贖回日或之後的任何時間或不時贖回2031年債券，贖回價格相等於2031年債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息 ，可選擇全部或部分贖回2031年債券。 | ||
| 在控制權變更回購事件時，持有人可以選擇回購： |
如果2024年債券發生控制權變更回購事件，公司將被要求以相當於本金101%的回購價格回購2024年債券，外加將回購的2024年債券截至回購日的應計未付利息 ，除非2024年債券之前已被贖回或被要求贖回。 | 如果2031年債券發生控制權變更回購事件，公司將被要求以相當於本金101%的回購價格回購2031年債券，外加將回購的2031年債券截至回購日的應計未付利息 ，除非2031年債券之前已被贖回或被要求贖回。 | ||
| CUSIP： |
98956P AU6 | 98956P AV4 | ||
| ISIN： |
US98956PAU66 | US98956PAV40 | ||
| 評級*： |
BaA3(穩定)/BBB(穩定)/BBB(穩定) | |||
| 交易日期： |
2021年11月15日 | |||
| 結算日**： |
2021年11月24日(T+7) | |||
| 聯合全球協調員和聯合簿記管理人： | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 花旗集團 全球市場公司 高盛有限責任公司 | |||
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| 聯合簿記管理經理： |
法國巴黎銀行證券公司 美國銀行 證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利有限責任公司 DNB Markets，Inc. 滙豐證券 (美國)公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 SMBC日興證券(Br)美國公司 | |||
| 高級聯席經理： |
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 意大利聯合信貸銀行資本市場有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |||
| 聯席經理： |
學院證券公司 DZ 金融市場有限責任公司 環路資本市場有限責任公司 R.Seelaus&Co.，LLC(R. Seelaus&Co.，LLC) Siebert Williams Shank&Co.，LLC | |||
| 附註格式： |
存放在存託信託公司的全球票據 | |||
| 面額： |
最低面額為2,000元，超過1,000元的整數倍 | |||
*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時受到指定評級機構的修訂或撤回 。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。
*根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)(經修訂)下的第15c6-1條規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此， 有意在債券交割前第二個營業日前交易債券的購買者，須指明其他交收安排，以防止交收失敗。購買票據的人如希望在本協議規定的交割日期前交易票據 ，應諮詢自己的顧問。
本定價條款説明書是對本公司於2021年11月15日發佈的初步招股説明書的補充，該初步招股説明書涉及其日期為2019年2月26日的招股説明書，註冊説明書第333-229882號。
公司已向美國證券交易委員會(The U.S.Securities and Exchange Commission)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括基本招股説明書)和初步招股説明書。在投資之前，您應閲讀初步招股説明書、註冊説明書中隨附的基本招股説明書、本定價條款説明書以及公司提交給證券交易委員會的其他 文件，以瞭解有關公司和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，本公司、任何 承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書、最終招股説明書附錄(如果可用)以及隨附的基本招股説明書，如果您提出要求，請致電巴克萊資本公司(電話： (888)603-5847)、花旗全球市場公司(電話：(800)831-9146)、高盛有限責任公司(電話：(866)471-2526)、法國巴黎銀行證券公司(電話：(866)471-2526)。
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