發行人:
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Tapestry,Inc.
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證券:
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2032年到期的3.050釐優先債券(下稱“債券”)
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交易日期:
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2021年11月16日
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結算日期:
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2021年12月1日(T+10)
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大小:
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$500,000,000
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到期日:
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2032年3月15日
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票息(利率):
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3.050%
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到期收益率:
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3.084%
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利差至基準國庫券:
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+145個基點
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基準財政部:
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1.375釐,2031年11月15日到期
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美國國債基準價格和收益率:
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97-20; 1.634%
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付息日期:
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從2022年3月15日開始,每年3月15日和9月15日每半年一次
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完整呼叫:
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債券可全部或部分由交收贖回至2031年12月15日(即較預定到期日提前3個月的日期),贖回價格相等於(I)將贖回的債券本金的100%及(Ii)由報價代理(定義見招股章程副刊)釐定的款項中較大者。本應就該等票據
支付的其餘預定本金及利息的現值,以該等票據的到期日為2031年12月15日計算(不包括截至贖回日應累算的利息支付的任何部分),按經調整的庫房利率(定義見招股章程副刊)每半年
貼現至贖回日為止,另加(I)及(Ii)各25個基點的應計利息(I)及(Ii)(I)及(Ii)分別按經調整的國庫利率(見招股章程補編)加25個基點折現至贖回日;(I)及(Ii)(I)及(Ii)分別按經調整的庫房利率(定義見招股章程副刊)加25個基點計算但不包括贖回日期。
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標準桿呼叫:
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2031年12月15日或該日後
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面向公眾的價格:
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99.705%
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承保折扣:
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0.650%
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未扣除費用的發行人淨收益:
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$495,275,000
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CUSIP編號:
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876030AA5
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ISIN號:
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US876030AA54
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面額:
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$2,000及超出$1,000的整數倍
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天數慣例:
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30/360
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付款工作日:
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紐約
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賬簿管理經理:
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美國銀行證券公司
滙豐證券(美國)有限公司
摩根大通證券有限責任公司
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)
道明證券(美國)有限責任公司
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高級聯席經理:
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高盛有限責任公司
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.)
富國銀行證券有限責任公司
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聯席經理:
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法國巴黎銀行證券公司
環路資本市場有限責任公司
三菱UFG證券美洲公司
PNC資本市場有限責任公司
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