根據第433條提交
日期：2021年11月16日
註冊聲明表格333-251353-01
州際電力和照明公司
最終條款説明書
日期：2021年11月16日
| 發行人： | 州際電力和照明公司(The Company) | |
| 安全類型： | 高級債券 | |
| 本金金額： | $300,000,000 | |
| 到期日： | 2051年11月30日 | |
| 優惠券： | 3.100% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.573% | |
| 到期收益率： | 3.122% | |
| 基準財政部： | 2.000釐，2051年8月15日到期 | |
| 基準國債收益率： | 2.022% | |
| 利差至基準國庫券： | +110 bps | |
| 付息日期： | 5月30日和11月30日，自2022年5月30日開始 | |
| 可選贖回/再投資率： | 2051年5月30日之前，呼叫速率為T+20 bps | |
| 可選的面值兑換： | 2051年5月30日或該日後 | |
| 交易日期： | 2021年11月16日 | |
| 結算日期： | 2021年11月19日(T+3) | |
| CUSIP： | 461070 AT1 | |
| ISIN： | US461070AT14 | |
| 面額/倍數： | $2,000 x $1,000 | |
| 預期評級*： | Baa1/A-(穆迪標準普爾) | |
| 聯合簿記管理經理： | 高盛有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 | |
| 聯席經理： | KeyBanc資本市場公司 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 | |
| 道明證券(美國)有限責任公司 | ||
*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂 或撤回。
預計高級債券將在2021年11月19日或大約2021年11月19日(也就是高級債券定價日期之後的第三個工作日)交割。根據1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於高級債券最初將以T+3結算，希望在交割前第二個營業日之前的任何日期 交易高級債券的購買者應在進行任何此類交易時指定延長的結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了與本通信相關的 發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。 你可以通過訪問美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的埃德加免費獲得這些文件。或者，您也可以致電高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)索取這些文件的副本，免費電話：1-866-471-2526,摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在 收取1-212-834-4533,三菱UFG證券美洲公司免費電話：1-877-649-6848或U.S.Bancorp Investments，Inc.免費電話：1-877-558-2607.
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