目錄
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格：
在截至本季度末的季度內
在從中國到日本的過渡期內，中國從中國到日本，從中國到日本的過渡期，都是從中國到中國的過渡時期。
(註冊人的確切姓名載於其章程) |
|
| |||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (委託文件編號) |
| (税務局僱主 標識號))。 |
紐約 |
| |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼，包括區號：( |
不適用 |
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改) |
根據該法第12(B)款登記的證券：
每節課的題目： |
| 商品代號： |
| 在其註冊的每個交易所的名稱： |
|
| 這個 | ||
|
| 這個 | ||
|
| 這個 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。(2)註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了根據1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告。
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器 | ◻ | 加速文件管理器 | ◻ |
| ⌧ | 規模較小的報告公司 | |
*新興成長型公司 |
|
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第(13)(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是
截至2021年11月12日，有
目錄
協和收購公司
表格10-Q季度報告
目錄
頁 | ||
第一部分：財務信息 | 1 | |
第一項。 | 財務報表(未經審計) | 1 |
簡明資產負債表(未經審計) | 1 | |
簡明經營報表(未經審計) | 2 | |
股東赤字變動簡明報表(未經審計) | 3 | |
現金流量表簡明表(未經審計) | 4 | |
財務報表附註 | 5 | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 18 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 20 |
第四項。 | 管制和程序 | 20 |
第二部分：第二部分。其他信息 | 21 | |
第一項。 | 法律程序 | 21 |
項目1A。 | 風險因素 | 21 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 22 |
第三項。 | 高級證券違約 | 22 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 23 |
第五項。 | 其他信息 | 23 |
第6項。 | 陳列品 | 24 |
i
目錄
第一部分財務信息
項目一.財務報表(未經審計)
協和收購公司II
濃縮資產負債表
(未經審計)
| 2021年9月30日 | ||
資產 | |||
手頭現金 | $ | | |
預付費用 |
| | |
流動資產總額 | | ||
長期預付費用 |
| | |
信託賬户中持有的現金 | | ||
總資產 | $ | | |
負債和股東赤字 |
|
| |
應計費用 | | ||
流動負債總額 | | ||
認股權證責任 |
| | |
遞延承銷商折扣 |
| | |
總負債 |
| | |
|
| ||
承諾和或有事項 |
|
| |
普通股可能會被贖回， | | ||
|
| ||
股東赤字： |
|
| |
優先股，$ |
| ||
A類普通股，$ |
| — | |
B類普通股，$ |
| | |
額外實收資本 |
| — | |
累計赤字 |
| ( | |
股東虧損總額 |
| ( | |
總負債和股東赤字 | $ | | |
附註是這些簡明財務報表的組成部分。
1
目錄
協和收購公司II
操作簡明報表
(未經審計)
在這段期間內 | ||||||
從2月18日開始， | ||||||
2021 | ||||||
(開始) | ||||||
在截至的三個月內 | 穿過 | |||||
9月30日， | 9月30日， | |||||
| 2021 |
| 2021 | |||
組建和運營成本 | $ | | $ | | ||
運營虧損 | ( | ( | ||||
|
|
| ||||
其他(收入)費用 |
|
| ||||
信託賬户中的投資所賺取的利息 | ( | ( | ||||
對認股權證負債的公允價值調整 | ( | ( | ||||
可歸因於認股權證責任的要約成本 | | | ||||
其他收入合計 | ( | ( | ||||
|
|
| ||||
淨收入 | $ | | $ | | ||
|
|
|
| |||
基本和稀釋後的加權平均流通股，A類普通股，可能需要贖回 | |
| | |||
每股基本和稀釋後淨收益，A類普通股，可能贖回 | | | ||||
| ||||||
基本和稀釋後加權平均流通股，B類普通股 |
| |
| | ||
每股基本和稀釋後淨收益，B類普通股 | | | ||||
附註是這些簡明財務報表的組成部分。
2
目錄
協和收購公司II
股東(虧損)權益變動簡明報表
(未經審計)
自2021年2月18日(開始)至2021年9月30日
A類 | B類 | |||||||||||||||||||||||
優先股 | 普通股 | 普通股 | 其他內容 | 累計 | 股東的 | |||||||||||||||||||
| 股票 |
| 金額 |
| 股票 |
| 金額 |
| 股票 |
| 金額 |
| 實收資本 |
| 赤字 |
| (赤字)權益 | |||||||
截至2021年2月18日的餘額(初始) | | $ | | | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||
向初始股東發行的B類普通股 | — | — | — | — | | | | — | | |||||||||||||||
淨損失 |
| — |
| — |
| — |
| — | — | — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||||
截至2021年6月30日的餘額(未經審計) |
| — | — |
| — | — | | | | ( | | |||||||||||||
在首次公開發行(IPO)中發行A類普通股 | — | — | | | — | — | | — | | |||||||||||||||
發行與首次公開發售相關的認股權證 | — | — | — | — | — | — | | — | | |||||||||||||||
與首次公開發行(IPO)相關的發售成本 | — | — | — | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||||||
認股權證負債的初始公允價值 | — | — | — | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||||||
根據超額配售沒收方正股份 | — | — | — | — | ( | ( | | — | — | |||||||||||||||
須贖回的股份的重新分類 | — | — | ( | ( | — | — | ( | ( | ( | |||||||||||||||
淨損失 |
| — |
| — |
| — |
| — | — | — |
| — |
| |
| | ||||||||
截至2021年9月30日的餘額(未經審計) | — | $ | — | — | $ | — | | $ | | $ | — | $ | ( | $ | ( | |||||||||
附註是這些簡明財務報表的組成部分。
3
目錄
協和收購公司II
簡明現金流量表
(未經審計)
自2021年2月18日(開始)至2021年9月30日
經營活動的現金流： |
|
| |
淨收入 | $ | | |
將淨收入與經營活動中使用的淨現金進行調整： |
| ||
信託賬户中的投資所賺取的利息 | ( | ||
對認股權證負債的公允價值調整 | ( | ||
流動資產和流動負債變動情況： |
|
| |
預付費用 | ( | ||
應計費用 |
| | |
用於經營活動的現金淨額 |
| ( | |
投資活動的現金流： | |||
信託賬户中現金的投資 | ( | ||
用於投資活動的淨現金 | ( | ||
|
| ||
融資活動的現金流： |
|
| |
出售單位的收益，扣除承銷商折扣後的淨額 |
| | |
發行認股權證所得款項 | | ||
向初始股東出售普通股所得收益 | | ||
向關聯方發行本票所得款項 |
| | |
支付要約費用 |
| ( | |
向關聯方兑付本票 |
| ( | |
融資活動提供的現金淨額 |
| | |
| |||
現金淨變動 |
| | |
期初現金 |
| — | |
現金，期末 | $ | | |
|
| ||
補充披露現金流信息： |
|
| |
非現金融資交易： | |||
認股權證法律責任的初步分類 | $ | | |
應付遞延承銷費 | $ | |
附註是這些簡明財務報表的組成部分。
4
目錄
協和收購公司II
財務報表附註
注1-組織、業務運營和流動性
組織和常規
協和收購公司II(以下簡稱“公司”)是一家新組建的空白支票公司，成立於2021年2月18日，是特拉華州的一家公司。本公司成立的目的是進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併，其目的是與以下公司進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併
截至2021年9月30日，公司尚未開始任何運營。從2021年2月18日(成立)到2021年9月30日期間的所有活動都與公司的成立、首次公開募股(定義見下文)以及在首次公開募股之後確定業務合併的目標公司有關。該公司最早在完成最初的業務合併之前不會產生任何營業收入。公司將從首次公開募股的收益中以現金和現金等價物利息收入的形式產生營業外收入。該公司已選擇12月31日作為其財政年度的結束日期。
該公司的保薦人是協和保薦人集團II LLC(Atlas Merchant Capital LLC的關聯公司)(“保薦人”)和CA2聯合投資有限責任公司(CA2 Co-Investment LLC)(首次公開募股的承銷商之一的關聯公司)(“CA2聯合投資”，與保薦人一起稱為“保薦人”)。
首次公開發行(IPO)的註冊聲明於2021年8月31日(“生效日期”)被美國證券交易委員會(SEC)宣佈生效。2021年9月3日，本公司完成首次公開發行(“首次公開發行”或“首次公開發行”)
十名與本公司無關聯的合格機構買家或機構認可投資者、保薦人、本公司董事或本公司任何管理層成員(“錨定投資者”)各向本公司表示有興趣購買
本公司估計方正股份歸屬於錨定投資者的合計公允價值，並分配$
在首次公開招股結束的同時，本公司完成了定向增發
交易成本總計為$
本公司已向首次公開發售的承銷商(“承銷商”)授予
在超額配售選擇權行使結束的同時，本公司完成出售
目錄
簡明財務報表附註
由於首次公開發售結束、出售私募認股權證、出售超額配售權證及出售超額配售單位，合共為$
公司的業務合併必須與一項或多項目標業務合併，這些目標業務的公平市場價值合計至少等於
首次公開發售(IPO)結束後，總額為$
公司將向其公眾股東提供在初始業務合併完成後贖回全部或部分公開股票的機會：(1)通過召開股東大會批准業務合併；或(2)通過要約收購。除適用法律或證券交易所規則另有規定外，本公司是否尋求股東批准建議的企業合併或進行收購要約，將由本公司自行決定。公眾股東將有權在初始業務合併完成後贖回全部或部分公開股票，每股價格以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額，計算日期為初始業務合併完成前的營業日，包括利息(利息應扣除應付税款)除以當時已發行的公眾股票數量，但須受限制。信託賬户中的金額最初預計為#美元。
根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)的第480主題“區分負債與權益”，需要贖回的普通股股票將按贖回價值記錄，並在首次公開發行完成後歸類為臨時股本。在這種情況下，如果公司的有形淨資產至少為$，公司將繼續進行業務合併
初始業務組合
公司將只有
6
目錄
簡明財務報表附註
(利息應扣除應繳税款，減去最高不超過#美元的利息
保薦人、高級職員及董事將與本公司訂立書面協議，據此，彼等同意放棄：(1)他們就完成初始業務合併而持有的任何創辦人股份(如附註5所述)及公眾股份的贖回權；(2)他們就其持有的任何創辦人股份及公眾股份的贖回權，以進行股東投票，以批准對本公司經修訂及重述的公司註冊證書(A)的修訂；(A)以修改本公司經修訂及重述的公司註冊證書(A)的內容或時間，以修改本公司的修訂及重述的公司註冊證書(A)，以修改本公司修訂及重述的公司註冊證書(A)的內容或時間；(2)他們就股東投票而持有的任何創辦人股份及公眾股份的贖回權
發起人同意，如果第三方就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或本公司已與之洽談達成交易協議的預期目標企業提出任何索賠，並在一定範圍內將信託賬户中的資金減少至以下金額，則發起人將對本公司負責：(1)$
流動性與資本資源
截至2021年9月30日，該公司擁有現金$
該公司認為，它不需要籌集額外資金來滿足其業務運營所需的支出。然而，如果確定目標業務、進行深入盡職調查和談判業務合併的成本估計低於實際所需金額，則本公司在業務合併之前可能沒有足夠的資金來運營我們的業務。此外，本公司可能需要獲得額外融資才能完成業務合併，或者因為本公司有義務在完成業務合併後贖回大量公開發行的股票，在這種情況下，本公司可能會發行與該業務合併相關的額外證券或產生債務。在遵守適用的證券法的情況下，本公司只會在完成企業合併的同時完成此類融資。如果公司因沒有足夠的資金而無法完成業務合併，公司將被迫停止運營並清算信託賬户。此外，在業務合併後，如果手頭現金不足，公司可能需要獲得額外的融資以履行其義務。
7
目錄
簡明財務報表附註
基於上述情況，管理層相信，本公司將有足夠的營運資金和借款能力，通過完成業務合併的較早時間或自本申請之日起一年來滿足其需求。在此期間，本公司將使用這些資金支付現有應付帳款，確定和評估潛在的初始業務合併候選者，對潛在目標業務進行盡職調查，支付差旅費用，選擇要合併或收購的目標業務，以及構建、談判和完成業務合併。
風險和不確定性
管理層目前正在評估新冠肺炎疫情對該行業的影響，並得出結論，雖然病毒有合理的可能對公司的財務狀況產生負面影響或尋找目標公司，但具體影響截至這些財務報表的日期還不容易確定。財務報表不包括這種不確定性結果可能導致的任何調整。
注：2重大會計政策
陳述的基礎
隨附的未經審核簡明財務報表乃根據美國公認的中期財務資料會計原則(“GAAP”)及美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)表格10-Q及S-X規則第8條的指示編制。根據美國證券交易委員會關於中期財務報告的規則和規定，通常包括在根據公認會計原則編制的財務報表中的某些信息或腳註披露已被濃縮或省略。因此，它們不包括完整呈現財務狀況、經營結果或現金流所需的所有信息和腳註。管理層認為，隨附的未經審核簡明財務報表包括所有調整，包括正常經常性調整，這些調整對於公平列報所列示期間的財務狀況、經營業績和現金流量是必要的。
新興成長型公司
本公司是一家“新興成長型公司”，如“1933年證券法”第2(A)節所界定，經2012年“啟動我們的企業創業法案”(“JOBS法案”)修訂後，本公司可利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不被要求遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求，減少關於高管薪酬的披露義務。在此基礎上，本公司將被視為“新興成長型公司”，包括但不限於，不需要遵守“薩班斯-奧克斯利法案”第404條的審計師認證要求、減少了有關高管薪酬的披露義務，以及不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求。以及免除就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。
此外，就業法案第102(B)(1)條豁免新興成長型公司遵守新的或修訂的財務會計準則，直到私營公司(即那些沒有證券法註冊聲明宣佈生效或沒有根據交易法註冊的證券類別的公司)被要求遵守新的或修訂的財務會計準則。就業法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何這樣的選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇該延長過渡期，即當一項準則發出或修訂，而該準則對上市公司或私人公司有不同的申請日期時，本公司作為一間新興的成長型公司，可在私人公司採用新的或修訂的準則時採用新的或修訂的準則。這可能使本公司的財務報表與另一家既不是新興成長型公司也不是新興成長型公司的公眾公司進行比較，後者由於所用會計準則的潛在差異而選擇不使用延長的過渡期，這可能是困難或不可能的。
8
目錄
簡明財務報表附註
預算的使用
按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響資產負債表日報告的資產和負債額以及或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計不同。
現金和現金等價物
本公司將購買時原始到期日不超過三個月的所有短期投資視為現金等價物。截至2021年9月30日，該公司沒有任何現金等價物。
信託賬户持有的有價證券
根據ASC主題320“投資-債務和股票證券”，該公司將其美國國債歸類為持有至到期證券。持有至到期日證券是指公司有能力和意圖持有至到期日的證券。持有至到期的國庫券按攤銷成本記錄在隨附的資產負債表中。這些有價證券的公允價值為$。
持有至到期證券的市值低於成本，被視為非臨時性的，導致減值，從而將持有成本降低到此類證券的公允價值。減值計入收益，併為證券建立新的成本基礎。為確定減值是否是暫時性的，本公司會考慮其是否有能力及意向持有該投資直至市價回升，並考慮表明投資成本可收回的證據是否超過相反的證據。本次評估考慮的證據包括減值的原因、減值的嚴重程度和持續時間、年終後的價值變化、被投資人的預測業績以及被投資人經營的地理區域或行業的一般市場狀況。
溢價和折扣在相關持有至到期證券的有效期內攤銷或增加，作為使用有效利息法對收益率的調整。這種攤銷和增值包括在經營報表的“信託賬户投資所賺取的利息”項目中。利息收入在賺取時確認。折扣額累計達$。
信用風險集中
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户，該賬户有時可能超過聯邦存託保險承保範圍 $。
報價成本
本公司遵守會計準則編纂(“ASC”)340-10-S99-1和證券交易委員會員工會計公告(“SAB”)主題5A-“發售費用”的要求。發行成本包括與IPO直接相關的法律、會計、承銷折扣和其他成本。因此，截至2021年9月30日，報價成本總計為$
9
目錄
簡明財務報表附註
可能贖回的股票
該公司根據ASC主題480“區分負債與股權”中的指導，對其可能贖回的A類普通股進行會計核算。強制贖回的A類普通股(如有)被歸類為負債工具，並按公允價值計量。A類普通股的有條件可贖回股票(包括具有贖回權的股票，這些股票要麼在持有人的控制範圍內，要麼在不確定事件發生時需要贖回，而不僅僅在本公司的控制範圍內)，被歸類為臨時股權。在所有其他時間，A類普通股的股票被歸類為股東權益。該公司的A類普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在公司的控制範圍之內，並受未來不確定事件發生的影響。因此，可能需要贖回的A類普通股股票在公司資產負債表的股東權益部分之外，以贖回價值作為臨時股本列報。
金融工具的公允價值
根據FASB ASC 820“公允價值計量和披露”，該公司資產和負債的公允價值與資產負債表中的賬面價值接近，主要是因為它們的短期性質。這些資產和負債符合FASB ASC 820“公允價值計量和披露”的金融工具的資格。
公允價值計量
公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中因出售資產而收到的價格或因轉移負債而支付的價格。GAAP建立了一個三級公允價值層次結構，對計量公允價值時使用的投入進行優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。這些層級包括：
| ● | 第1級，定義為可觀察到的投入，如活躍市場中相同工具的報價(未調整)； |
| ● | 第2級，定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價；以及 |
| ● | 第三級，定義為無法觀察到的輸入，其中市場數據很少或沒有，因此需要實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，其中一個或多個重要輸入或重要價值驅動因素無法觀察到。在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能被歸入公允價值層次的不同級別。在這些情況下，公允價值計量在公允價值層次結構中根據對公允價值計量重要的最低水平投入進行整體分類。 |
衍生金融工具
該公司根據ASC主題815“衍生品和對衝”對其金融工具進行評估，以確定這些工具是否為衍生品或包含符合嵌入式衍生品資格的特徵。衍生工具最初於授出日按公允價值入賬，並於每個報告日重新估值，公允價值變動於經營報表中呈報。衍生工具資產和負債在資產負債表中按是否需要在資產負債表日起12個月內進行淨現金結算或轉換而分類為流動或非流動資產負債。
認股權證責任
本公司的帳目是
10
目錄
簡明財務報表附註
所得税
該公司根據ASC 740所得税(“ASC 740”)計算所得税。美國會計準則第740條要求確認遞延税項資產和負債，既要考慮資產和負債的財務報表和税基差異的預期影響，也要考慮從税項損失和税項抵免結轉中獲得的預期未來税項利益。當所有或部分遞延税項資產很可能無法變現時，ASC 740還要求建立估值津貼。
ASC 740還澄清了企業財務報表中確認的所得税中的不確定性的會計處理，並規定了財務報表確認和計量納税申報單中所採取或預期採取的納税頭寸的確認門檻和計量程序。為了確認這些好處，税務機關審查後，税收狀況必須更有可能持續下去。ASC740還提供了取消確認、分類、利息和處罰、過渡期會計、披露和過渡方面的指導。
該公司確認與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款。截至2021年9月30日，沒有未確認的税收優惠，也沒有利息和罰款的應計金額。本公司目前未發現任何在審查中可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場的問題。
該公司已將美國確定為其唯一的“主要”税收管轄區。
本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查。這些檢查可能包括質疑扣除的時間和金額，不同税收管轄區之間的收入聯繫，以及對聯邦和州税法的遵守情況。公司管理層預計未確認的税收優惠總額在未來12個月內不會有實質性變化。
每股普通股淨收入
公司有兩類股票，分別稱為A類普通股和B類普通股。收益和虧損在這兩類股票之間按比例分攤。每股攤薄淨收益的計算並未考慮與(I)首次公開招股、(Ii)行使超額配售及(Iii)私募配售有關而發行的認股權證的影響，因為行使認股權證將具有反攤薄作用。認股權證可行使購買權。
| 在接下來的一段時間裏， |
| ||||||||||
2021年2月18日(開始) | 在過去的三個月裏，我們已經結束了 | |||||||||||
截至2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||
| A類 |
| B類 |
| A類 |
| B類 | |||||
每股基本和稀釋後淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
分子： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
淨收入分配 |
| |
| |
| |
| | ||||
分母 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
- |
| |
| |
| |
| | ||||
和 每股 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
近期會計公告
2020年8月，FASB發佈了會計準則更新(ASU)第2020-06號，債務-債務轉換和其他期權(子主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有股權合同(子主題815-40)：實體自有股權可轉換工具和合同的會計(“ASU 2020-06”)，通過取消當前GAAP所要求的主要分離模式，簡化了可轉換工具的會計處理。ASU還取消了某些必需的結算條件
11
目錄
簡明財務報表附註
與股權掛鈎的合約符合衍生品範圍例外，並在某些領域簡化了稀釋後每股收益的計算。ASU 2020-06的規定適用於2021年12月15日之後的財年，允許提前採用不早於2020年12月15日之後的財年。該公司目前正在評估ASU 2020-06年度對其財務報表的影響。
本公司管理層不認為最近發佈但尚未生效的任何其他會計準則如果目前採用會對隨附的財務報表產生實質性影響。
注3-首次公開募股(IPO)
根據首次公開募股，公司於2021年9月3日出售了
承銷商獲得了#美元的現金承銷折扣。
2021年9月28日，承銷商額外購買了
注4-私募
在首次公開招股結束的同時，保薦人購買了
於行使超額配股權後，本公司完成出售
附註5：關聯方交易
方正股份
2021年3月1日，贊助商支付了
本公司的初始股東、高級管理人員和董事已同意，在下列情況發生之前，不會轉讓、轉讓或出售他們持有的任何創始人股份：(1)
12
目錄
簡明財務報表附註
最少開始的一天
本票關聯方
贊助商同意向該公司提供總額高達$的貸款。
關聯方貸款
為支付與擬進行的初始業務合併相關的交易成本，保薦人、保薦人的關聯公司或本公司的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要借出公司資金(“營運資金貸款”)。如果公司完成了最初的業務合併，公司將從發放給公司的信託賬户的收益中償還貸款金額。否則，此類貸款只能從信託賬户以外的資金中償還。如果最初的業務合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額，但信託賬户的任何收益都不會用於償還貸款金額。最高可達$
行政服務費
該公司已同意從2021年8月31日開始向其贊助商的一家附屬公司支付總計$
附註6--承付款和或有事項
註冊權
持有方正股份、私募認股權證及於轉換營運資金貸款時發行的認股權證及認股權證(以及行使私募配售認股權證或轉換營運資金貸款及轉換方正股份時發行的任何普通股)的持有人，將有權根據將於首次公開發售生效日期前或當日簽署的登記權協議享有登記權，該協議規定本公司須登記該等證券以供轉售(就方正股份而言，只有在轉換為股份後方可發行)。這些證券的持有者將有權彌補
承銷商協議
2021年9月3日，承銷商獲得了1美元的現金承銷折扣。
13
目錄
簡明財務報表附註
附註7-股東權益
優先股：— 本公司獲授權發行合共
A類普通股— 本公司獲授權發行合共
B類普通股— 本公司獲授權發行合共
在首次業務合併時，B類普通股將自動轉換為A類普通股
A類普通股的持有者和B類普通股的持有者將在提交公司股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票，每股普通股有權
認股權證。-每個完整的權證持有人都有權購買
認股權證將於紐約時間下午5點權證到期日到期，即初始業務合併完成五年後或贖回或清算時更早到期。在行使任何認股權證時，認股權證的行權價將直接支付給本公司，而不會存入信託賬户。
本公司將無義務根據認股權證的行使交付任何A類普通股，亦無義務就該等認股權證的行使進行結算，除非證券法下有關在行使認股權證時可發行的A類普通股股份的登記聲明屆時生效，並備有與該等A類普通股股份有關的現行招股説明書，但須符合下列條件：
以下所述公司在註冊方面的義務。任何認股權證均不得以現金或無現金方式行使，本公司亦無責任向尋求行使認股權證的持有人發行任何股份，除非行使認股權證時發行的股份已根據行使認股權證持有人所在國家的證券法登記或符合資格，或可獲豁免登記。如就手令而言，前兩項判刑的條件並不符合，則該手令的持有人將無權行使該手令，而該手令可能沒有價值，有效期亦會變得一文不值。在任何情況下，本公司均不會被要求以現金淨額結算任何認股權證。如果註冊聲明對
14
目錄
簡明財務報表附註
若持有該等認股權證的單位已行使認股權證，則該單位的購買者將純粹為該單位所涉及的A類普通股股份支付該單位的全額收購價。
本公司並無登記在行使與首次公開招股有關的認股權證時可發行的A類普通股股份。然而，本公司已同意在實際可行的情況下儘快，但在任何情況下不得晚於
在A類普通股每股價格等於或超過A類普通股時贖回認股權證$
一旦認股權證可行使，本公司可贖回尚未贖回的公共認股權證：
| ● | 全部而非部分； |
| ● | 售價為$ |
| ● | 在最低限度上 |
| ● | 當且僅當A類普通股最後報告的銷售價格等於或超過$ |
在A類普通股每股價格等於或超過A類普通股時贖回認股權證$
一旦認股權證可行使，本公司可贖回尚未贖回的公共認股權證：
| ● | 全部而非部分； |
| ● | 售價為$ |
| ● | 在最低限度上 |
| ● | 當且僅當A類普通股最後報告的銷售價格等於或超過$ |
| ● | 如果且僅當有一份有效的登記説明書，涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股股票的發行，以及與此相關的現行招股説明書，可在整個 |
A類普通股的“公允市價”，是指在向權證持有人發出贖回通知之日前的第三個交易日止的10個交易日內，A類普通股最後報告的平均銷售價格。這一贖回功能與許多其他空白支票產品中使用的典型權證贖回功能不同。在任何情況下，與此贖回功能相關的認股權證的行使期不得超過
15
目錄
簡明財務報表附註
附註8-保證責任
下表列出了截至2021年9月30日公司認股權證負債的公允價值信息，這些債務在經常性基礎上按公允價值記賬，並顯示了公司用來確定此類公允價值的估值技術的公允價值等級。該公司的認股權證負債基於一種估值模型，該模型利用了來自可觀察和不可觀察市場的管理判斷和定價輸入，但交易量和交易頻率低於活躍市場。與這些估計和投入的重大偏離可能導致公允價值發生重大變化。認股權證負債的公允價值被歸類於公允價值層次的第三級。
下表列出了在公允價值層次中按公允價值經常性核算的公司負債：
|
| 9月30日-- | |||
負債： | 水平 |
| 2021 | ||
認股權證法律責任-公開認股權證 | 3 | $ | | ||
認股權證責任-私募認股權證 |
| 3 | $ | | |
根據ASC 815-40的指導，認股權證不符合股權待遇標準。因此，權證必須以公允價值計入資產負債表。這一估值需要在每個資產負債表日重新計量。隨着每次重新計量，認股權證負債將調整為公允價值，公允價值的變化將在公司的經營報表中確認。
初始測量
該公司在2021年9月3日，也就是公司首次公開發行股票的日期，利用改進的公開認股權證和私募認股權證的布萊克-斯科爾斯模型，確定了認股權證的初始公允價值。本公司將(I)出售單位(包括一股A類普通股及三分之一的公開認股權證)及(Ii)出售私募認股權證所得款項分配予認股權證，該等認股權證首先按其在初始計量時的公允價值釐定，其餘所得款項則根據其在初始計量日期所錄得的相對公允價值計入累計虧損。由於使用不可觀察到的輸入，權證在最初測量日期被歸類為3級。
2021年9月3日修改後的Black-Scholes模型的關鍵輸入如下：
| 2021年9月3日 |
| |||||
初步數據測量 |
| ||||||
輸入 | 公眾 |
| 私募基金配售 |
| |||
普通股價格 | $ | | $ | | |||
無風險利率 |
| | % |
| | % | |
預期期限(以年為單位) |
|
| |||||
預期波動率 |
| | % |
| | % | |
行權價格 | $ | | $ | | |||
後續測量
認股權證按公允價值按經常性基礎計量。截至2021年9月30日的公允價值基於網格估值模型，利用來自可觀察和不可觀察市場的管理判斷和定價輸入，交易量和交易頻率低於活躍市場的公開和私募認股權證為3級。私募認股權證的布萊克·斯科爾斯模型的關鍵輸入如下：
| 2021年9月30日 |
| |||||
隨後的數據測量 |
| ||||||
輸入 | 公眾 |
| 私募基金配售 |
| |||
普通股價格 | $ | | $ | | |||
無風險利率 |
| | % |
| | % | |
16
目錄
簡明財務報表附註
預期期限(以年為單位) |
|
| |||||
預期波動率 |
| | % |
| | % | |
行權價格 | $ | | $ | |
下表為權證負債公允價值變動情況：
私 | |||||||||
|
| 公眾 |
| 安放 |
| 認股權證債務 | |||
公允價值於2021年9月3日的首次計量 | $ | | $ | | $ | | |||
發行 |
| |
| |
| | |||
| |
| |
| | ||||
估值投入或其他假設的變化 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
截至2021年9月30日的公允價值 | $ | | $ | | $ | | |||
在某種程度上，估值是基於市場上不太容易觀察到或無法觀察到的模型或投入，公允價值的確定需要更多的判斷。由於估值的內在不確定性，這些估計價值可能會大大高於或低於如果存在現成的投資市場就會使用的價值。因此，對於分類為第三級的投資，本公司在確定公允價值時的判斷程度最大。
注9--後續事件
該公司對資產負債表日之後至財務報表發佈之日發生的後續事件和交易進行了評估。該公司沒有發現任何需要在財務報表中進行調整或披露的後續事件。
17
目錄
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
概述
我們是一家空白支票公司，成立於2021年2月18日，目的是與一個或多個企業或實體進行合併、換股、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併(以下簡稱“業務合併”)。我們打算使用我們發行和出售私募認股權證、我們的股票、債務或現金、股權和債務的組合所得的現金，完成我們最初的業務合併。
我們預計，在執行收購計劃的過程中，我們將繼續招致鉅額成本。我們不能向您保證我們完成業務合併的計劃會成功。
經營成果
到目前為止，我們既沒有從事任何業務，也沒有創造任何收入。從成立到2021年9月30日，我們唯一的活動是組織活動，即為首次公開募股(IPO)做準備所必需的活動，如下所述，以及在IPO之後確定業務合併的目標公司。在我們的業務合併完成之前，我們預計不會產生任何營業收入。我們以信託賬户中持有的有價證券的利息收入的形式產生營業外收入。作為一家上市公司，我們會產生費用(法律、財務報告、會計和審計合規)，以及與完成業務合併相關的盡職調查費用。
吾等將與首次公開發售相關發行的認股權證分類為按其公允價值計算的負債，並於每個報告期將認股權證工具調整至公允價值。這項負債必須在每個資產負債表日重新計量，直到被行使為止，公允價值的任何變化都會在我們的經營報表中確認。
從2021年2月18日(成立)到2021年9月30日，我們的淨收益為4,638,326美元，其中包括191,047美元的形成和運營成本，以及1,029,225美元的權證負債發行成本，被5,853,167美元的權證負債公允價值變化和5,431美元的信託賬户投資利息所抵消。
截至2021年9月30日的三個月，我們的淨收益為4,638,799美元，其中包括190,574美元的形成和運營成本，以及1,029,225美元的權證負債應佔發售成本，被權證負債的公允價值變化5,853,167美元和信託賬户投資賺取的利息5,431美元所抵消。
流動性與資本資源
在首次公開發售(如下所述)完成之前，我們唯一的流動資金來源是協和保薦人II LLC(“保薦人”)首次購買我們的B類普通股，並從保薦人那裏獲得貸款。
2021年9月3日，本公司完成了25,000,000股(“單位”)的首次公開募股(“單位”，就出售單位所包括的A類普通股而言，“公眾股”)以每單位10.00美元的價格完成首次公開募股，產生了250,000,000美元的毛收入。
在首次公開招股結束的同時，本公司完成向保薦人配售4,262,121份認股權證、向CA2 Co-Investment LLC(首次公開發售其中一家承銷商的聯屬公司)配售587,879份認股權證(“CA2聯合投資”)，以及向我們的兩名主要投資者(合稱“私募認股權證”)各配售75,000份認股權證，每份私募認股權證的價格為1.5美元，總收益為7,500,000美元。
本公司已授予首次公開發售的承銷商(“承銷商”)45天的選擇權，可額外購買最多3,750,000個單位以彌補超額配售(如有)。於2021年9月27日，承銷商部分行使超額配售選擇權，並於2021年9月28日額外購買3,009,750個單位(“超額配售單位”)，產生毛收入300,097,500美元，併產生601,950美元的現金承銷費及1,053,413美元的遞延承銷費。
18
目錄
在超額配售選擇權行使結束的同時，本公司完成了以私募方式向保薦人和CA2共同投資公司以每份1.50美元的價格出售401,300份認股權證(“超額配售權證”)，產生了601,950美元的毛收入。
截至2021年9月30日，發售成本共計14,215,397美元，最初計入股東權益(包括5,006,950美元的承銷折扣，9,803,413美元的遞延承銷折扣，以及434,259美元的其他發售成本，由可歸因於權證負債並記錄在運營報表中的1,029,225美元的交易成本抵消)。
在首次公開發行(IPO)、私募認股權證的出售、超額配售權證的出售和超額配售單位的出售完成後，總計280,097,500美元(每單位10.00美元)被存入美國的信託賬户，大陸股票轉讓信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)擔任受託人，僅投資於投資公司法第2(A)(16)節規定的美國政府證券。於到期日為185天或以下的任何不限成員名額投資公司，或本公司選定並符合投資公司法第2a-7條若干條件(由本公司決定)的任何不限成員名額投資公司，直至(I)完成業務合併及(Ii)分配信託賬户內持有的資金(以較早者為準)為止。
我們認為我們不需要籌集額外的資金來滿足我們經營業務所需的開支。然而，如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和洽談業務合併的成本估計低於這樣做所需的實際金額，我們可能沒有足夠的資金在最初的業務合併之前運營我們的業務。此外，我們可能需要獲得額外的融資來完成我們的業務合併，或者因為我們有義務在完成業務合併後贖回大量的公開股票，在這種情況下，我們可能會發行額外的證券或產生與該業務合併相關的債務。
表外融資安排
截至2021年9月30日，我們沒有義務、資產或負債，這將被視為表外安排。我們不參與與未合併實體或金融合夥企業(通常被稱為可變利益實體)建立關係的交易，這些實體是為了促進表外安排而建立的。我們沒有達成任何表外融資安排，沒有設立任何特殊目的實體，沒有為其他實體的任何債務或承諾提供擔保，也沒有購買任何非金融資產。
合同義務
我們沒有任何長期債務、資本租賃義務、經營租賃義務或長期負債，只有一項協議，即每月向贊助商的附屬公司支付20,000美元的辦公空間、行政和支持服務費用。我們從2020年8月31日開始收取這些費用，並將繼續每月收取這些費用，直到我們完成初步業務合併和清算的時間較早。
關鍵會計政策
按照美國普遍接受的會計原則編制財務報表和相關披露，要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用。實際結果可能與這些估計大相徑庭。我們確定了以下關鍵會計政策：
認股權證責任
我們根據ASC 815-40所載指引，對與我們首次公開發行相關的認股權證進行核算，根據該指引，認股權證不符合股權處理標準，必須記錄為負債。因此，我們將權證按其公允價值歸類為負債，並在每個報告期將權證調整為公允價值。這項負債必須在每個資產負債表日重新計量，直到被行使為止，公允價值的任何變化都會在我們的經營報表中確認。公開認股權證的初始公允價值採用公開市場收盤價和私募認股權證的修正Black Scholes模型估算。
19
目錄
可能贖回的A類普通股
我們根據會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債和權益”中的指導，對可能贖回的A類普通股進行會計核算。必須強制贖回的A類普通股被歸類為負債工具，並按公允價值計量。有條件可贖回股票(包括具有贖回權的股票，其贖回權要麼在持有人的控制範圍內，要麼在不確定事件發生時在我們完全無法控制的情況下進行贖回)被歸類為臨時股權。在所有其他時間，股票都被歸類為股東權益。我們的A類普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在我們的控制範圍之內，可能會發生不確定的未來事件。因此，可能需要贖回的A類普通股作為臨時權益列示，不在我們資產負債表的股東權益部分。
最新會計準則
2020年8月，FASB發佈了會計準則更新(ASU)第2020-06號，債務-債務轉換和其他期權(子主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有股權合同(子主題815-40)：實體自有股權可轉換工具和合同的會計(“ASU 2020-06”)，通過取消當前GAAP所要求的主要分離模式，簡化了可轉換工具的會計處理。ASU還取消了與股權掛鈎的合同符合衍生品範圍例外所需的某些結算條件，並簡化了某些領域的稀釋每股收益計算。ASU 2020-06的規定適用於2021年12月15日之後的財年，允許提前採用不早於2020年12月15日之後的財年。該公司目前正在評估ASU 2020-06年度對其財務報表的影響。
管理層不相信任何其他最近發佈但尚未生效的會計準則，如果目前被採用，將不會對我們的財務報表產生實質性影響。
第三項關於市場風險的定量和定性披露
根據交易法第12b-2條的規定，我們是一家規模較小的報告公司，不需要提供本條款規定的其他信息。
項目4.控制和程序
披露控制和程序是控制和其他程序，旨在確保我們根據1934年修訂的“證券交易法”(“交易法”)提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時決定需要披露的信息。
信息披露控制和程序的評估
根據《交易法》第13a-15和15d-15條規則的要求，我們的首席執行官和首席財務官對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估。根據他們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年9月30日，由於我們對財務報告的內部控制存在重大弱點，我們的披露控制和程序並不有效，如下所述。由於我們2021年9月3日關於可贖回A類股分類的財務報表(“重述”)重述，如下所述，我們得出結論，這構成了我們對財務報告的內部控制的重大弱點。鑑於這一重大弱點，我們進行了必要的額外分析，以確保我們的財務報表是按照美國公認會計原則編制的。因此，管理層認為，本季度報告中包含的10-Q表格中的財務報表在所有重要方面都公平地反映了我們在所述期間的財務狀況、經營結果和現金流量。
20
目錄
關於公司在2021年9月10日提交給證券交易委員會的8-K表格中對2021年9月3日財務報表的重述，某些不完全在公司控制範圍內的贖回條款要求需要贖回的普通股被歸類為永久股本以外的普通股。該公司此前曾將部分A類普通股歸類為永久股本。該公司重述了其財務報表，將所有A類普通股歸類為臨時股本和任何相關影響，因為其章程中的門檻不會改變相關股票的可贖回性質，因此需要在永久股本之外披露。
值得注意的是，財務報表的非現金調整不影響我們以前報告的現金和現金等價物或總資產的金額。鑑於這一重大弱點，我們進行了必要的額外分析，以確保我們未經審計的中期財務報表是根據美國公認會計原則編制的。
財務報告內部控制的變化
在本Form 10-Q季度報告涵蓋的截至2021年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響，因為導致重述的情況尚未確定。僅由於導致重述的事件，管理層發現與我們首次公開募股相關發行的複雜金融工具的會計有關的內部控制存在重大缺陷。雖然我們有確定和適當應用適用會計要求的流程，但我們計劃加強我們評估和實施適用於我們財務報表的會計準則的系統，包括通過我們的人員和我們就複雜的會計應用向我們提供諮詢的第三方專業人員加強分析。我們補救計劃的內容只能隨着時間的推移才能完成，我們不能保證這些舉措最終會產生預期的效果。
第二部分--其他信息
第一項：法律訴訟。
沒有。
項目1A。風險因素。
可能導致我們的實際結果與本季度報告中的結果大不相同的因素包括我們於2021年9月2日提交給美國證券交易委員會的首次公開募股(IPO)最終招股説明書中描述的任何風險。這些因素中的任何一個都可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大或實質性的不利影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險因素也可能損害我們的業務或經營結果。截至本季度報告日期，我們於2021年9月2日提交給美國證券交易委員會的首次公開募股(IPO)最終招股説明書中披露的風險因素沒有實質性變化，但以下情況除外：
我們發現，截至2021年9月30日，我們對財務報告的內部控制存在重大缺陷。如果我們不能建立和維持有效的財務報告內部控制制度，我們可能無法及時準確地報告我們的財務業績，這可能會對投資者對我們的信心造成不利影響，並對我們的業務和經營業績產生重大和不利的影響。
正如本季度報告第一部分第4項所述，由於我們2021年9月3日關於可贖回A類股分類的財務報表重述，我們得出的結論是，這構成了我們對財務報告的內部控制的一個重大弱點。實質性缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合。
21
目錄
因此，我們的年度或中期財務報表的重大錯誤陳述有合理的可能性不會得到及時防止或發現和糾正。
有效的內部控制對於我們提供可靠的財務報告和防止欺詐是必要的。為了應對我們發現的重大弱點，我們計劃加強我們評估和實施適用於我們財務報表的會計準則的系統，包括通過我們的人員和我們就複雜的會計應用向我們提供諮詢的第三方專業人員加強分析。我們繼續評估補救實質性弱點的措施。這些補救措施可能既耗時又昂貴，而且不能保證這些舉措最終會產生預期的效果。
如果我們在未來發現任何新的重大弱點，任何這種新發現的重大弱點都可能限制我們防止或發現可能導致我們年度或中期財務報表重大錯報的賬目或披露錯誤陳述的能力。在這種情況下，除了適用的證券交易所上市要求外，我們可能無法繼續遵守證券法關於及時提交定期報告的要求，投資者可能會對我們的財務報告失去信心，我們的股票價格可能會因此而下跌。我們不能向您保證，我們目前已經採取的措施，或我們未來可能採取的任何措施，將足以避免未來潛在的重大弱點。
在我們最初的業務合併之後，由於我們在財務報告方面的內部控制存在重大缺陷，我們可能面臨訴訟和其他風險。
作為重述的一部分，我們發現了我們對財務報告的內部控制存在重大弱點。由於這種重大弱點、重述、我們A類普通股的會計變更，以及證券交易委員會提出或未來可能提出的其他事項，我們可能面臨訴訟或其他糾紛，其中可能包括援引聯邦和州證券法的索賠、重述引起的合同索賠或其他索賠，以及我們對財務報告和財務報表編制的內部控制存在重大弱點。截至本季度報告日期，我們不知道有任何此類訴訟或糾紛。不過，我們不能保證將來不會出現這類訴訟或糾紛。任何此類訴訟或糾紛，無論勝訴與否，都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況或我們完成業務合併的能力產生實質性的不利影響。
第二項股權證券的未登記銷售和所得款項的使用。
2021年9月3日，本公司以每單位10.00美元的價格完成了25,000,000股(“單位”)的首次公開募股(“單位”，就出售單位所包括的A類普通股而言，稱為“公眾股”)，產生了250,000,000美元的毛收入，這一點在隨附的簡明財務報表附註3中進行了討論。
在首次公開招股結束的同時，本公司完成向保薦人配售4,262,121份私募認股權證，向CA2共同投資公司配售587,879份私募認股權證，以及向我們的兩名主要投資者分別配售75,000份私募認股權證，每份私募認股權證的價格為1.50美元，總收益為7,500,000美元。
2021年9月27日，承銷商部分行使超額配售選擇權，並於2021年9月28日額外購買了3,009,750個超額配售單位，產生毛收入30,097,500美元，產生了601,950美元的應付承銷費和1,053,413美元的遞延承銷費。
在超額配售選擇權行使結束的同時，本公司完成了向保薦人和CA2共同投資公司以私募方式以每份1.50美元的收購價出售401,300份超額配售權證，產生了601,950美元的毛收入。
有關我們首次公開招股所得款項的用途説明，請參閲本表格10-Q第I部分第2項。
第三項高級證券違約。
沒有。
22
目錄
第二項第四項礦山安全披露。
不適用。
第五項其他資料。
沒有。
23
目錄
項目6.展品。
展品數 |
| 描述 |
31.1 | 根據規則13a-14(A)和規則15d-14(A)根據根據2002年薩班斯·奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法(經修訂)頒發首席執行官證書。 | |
31.2 | 根據根據2002年薩班斯·奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法，根據規則13a-14(A)和規則15d-14(A)認證首席財務官。 | |
32.1* | 根據2002年薩班斯·奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官的認證。 | |
32.2* | 根據2002年薩班斯·奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350條對首席財務官的認證。 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔。 | |
|
| |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
|
| |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
|
| |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
|
| |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
|
| |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
|
| |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
| * | 這些證書是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條向美國證券交易委員會提供的，不被視為根據1934年修訂的證券交易法第18條的目的而存檔，也不應被視為通過引用被納入1933年證券法下的任何文件中，除非在該文件中通過特別引用明確規定的情況除外。 |
24
目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，登記人已於本月12日正式授權下列簽署人代表其簽署本報告2021年11月這一天。
| 協和收購公司 | ||
由以下人員提供： | /s/Jeff Tuder | ||
姓名： | 傑夫·圖德 | ||
標題： | 首席執行官 | ||
(首席行政主任) | |||
| |||
由以下人員提供： | /s/Michele Cito | ||
姓名： | 米歇爾·西託 | ||
標題： | 首席財務官 | ||
(首席財務會計官) | |||
25