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MemberElcq：WarrantUsingMonteCarloPricingModelMember2021-01-012021-09-3000017158192021-02-082021-02-0800017158192020-12-012020-12-010001715819SRT：最小成員數2021-01-012021-09-300001715819SRT：最大成員數2021-01-012021-09-300001715819Elcq：TalosVictoryFundLlcMember美國-GAAP：次要事件成員2021-10-142021-10-140001715819Elcq：MastHillFundL.pMember美國-GAAP：次要事件成員2021-10-142021-10-140001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020OneMember美國-GAAP：投資者成員2020-09-012020-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInAugust2020OneMember美國-GAAP：投資者成員2020-08-012020-08-310001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInJuly2020Member美國-GAAP：投資者成員2020-07-012020-07-310001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInFebruary2021OneMember2021-02-080001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020ThreeMember2020-12-140001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020TwoMember2020-12-030001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020OneMember2020-12-010001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInNovember2020OneMember2020-11-030001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInOctober2020OneMember2020-10-220001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020TwoMember美國-GAAP：投資者成員2020-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020OneMember美國-GAAP：投資者成員2020-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020ThreeMemberECCQ：VendorMember2020-09-280001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInAugust2020TwoMember美國-GAAP：投資者成員2020-08-310001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInAugust2020OneMember美國-GAAP：投資者成員2020-08-310001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInJuly2020Member美國-GAAP：投資者成員2020-07-310001715819SRT：首席執行官執行官員成員2021-09-300001715819US-GAAP：可轉換NotesPayableMember2021-09-030001715819US-GAAP：可轉換NotesPayableMember2022-01-152022-01-150001715819ECCQ：EconomicInJuryDisaster LoanMember2020-06-012020-06-300001715819ECCQ：TermLoanMember2020-03-012020-03-310001715819US-GAAP：可轉換NotesPayableMember2021-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020TwoMember2020-12-032020-12-030001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInNovember2020OneMember2020-11-032020-11-030001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInFebruary2021OneMember2021-02-082021-02-080001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020ThreeMember2020-12-142020-12-140001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020OneMember2020-12-012020-12-010001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInOctober2020OneMember2020-10-222020-10-220001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020ThreeMemberECCQ：VendorMember2020-09-282020-09-280001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020TwoMember美國-GAAP：投資者成員2020-09-012020-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInAugust2020TwoMember美國-GAAP：投資者成員2020-08-012020-08-310001715819US-GAAP：可轉換NotesPayableMember2022-01-150001715819US-GAAP：可轉換NotesPayableMember2021-01-012021-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInSeptember2020ThreeMemberECCQ：VendorMember2021-01-012021-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInOctober2020OneMember2021-01-012021-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInFebruary2021OneMember2021-01-012021-09-300001715819Elcq:ConvertibleNotesPayableIssuedInDecember2020ThreeMember2021-01-012021-09-300001715819美國-GAAP：次要事件成員2021-11-122021-11-1200017158192021-09-3000017158192020-12-310001715819SRT：最大成員數美國-GAAP：次要事件成員Elcq:CommonStockPurchaseAgreementWithThirdPartyMember2021-11-102021-11-100001715819Elcq:CommonStockPriceReaches1.00PerShareMemberElcq：與ThirdPartyMember達成諮詢協議2021-01-012021-09-300001715819Elcq:CommonStockPriceReaches0.50PerShareMemberElcq：與ThirdPartyMember達成諮詢協議2021-01-012021-09-300001715819SRT：首席執行官執行官員成員2021-01-012021-09-300001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-3100017158192021-01-012021-03-3100017158192021-07-012021-09-3000017158192020-07-012020-09-3000017158192020-01-012020-09-300001715819美國-GAAP：CommonStockMember2021-11-1100017158192021-01-012021-09-30Xbrli：共享Iso4217：美元Iso4217：美元Xbrli：共享Xbrli：純ECCQ：NotesSeriesECCQ：DELCQ：項目Elcq：投票

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格：10-Q

(標記一)

☒	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

在截至本季度末的季度內2021年9月30日.

☐	根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告

由_至_的過渡期。

佣金檔案編號000-56192

電子醫療技術公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)

5047
(主要標準行業分類代號)

82-2619815
(I.R.S.僱主身分證號碼)


16561 N. 92^發送街道, 斯蒂。101
斯科茨代爾, AZ	85260
(主要行政辦公室地址)	(郵政編碼)

888-880-7888

(註冊人電話號碼，包括區號)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。(2)註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了根據1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告。是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和發佈此類文件的較短時間內)以電子方式提交併張貼在其公司網站(如果有)中，根據ST法規(本章232.405節)第405條規則要求提交和張貼的每個互動數據文件。是☐ 不是 ☒

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312B-2條中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速濾波器	☐	加速文件管理器	☐
非加速文件服務器	☒	規模較小的報告公司	☒
新興成長型公司	☒

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR§230.405)或1934年《證券交易法》第2912b-2條(17CFR§240.12b-2)所定義的新興成長型公司。☒

如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第2913(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是☐不是☒

2021年11月12日，84,225,842普通股已發行.


第一部分：財務信息

第1項。	未經審計的財務報表：	3

	截至2021年9月30日和2020年12月31日的資產負債表	3

	截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的營業報表	4

	截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月股東赤字變動表	5

	截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月現金流量表	7

	未經審計財務報表附註	8

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	23

第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	28

第四項。	控制和程序	28

第二部分：其他信息		29

第1項。	法律程序	29

第1A項。	危險因素	29

第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	29

第三項。	高級證券違約	40

第四項。	煤礦安全信息披露	40

第五項。	其他信息	40

第6項	展品	42

簽名		47

項目1.財務報表

電子醫療技術公司。

資產負債表

(未經審計)


	2021年9月30日		2020年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	164,810	$	264,913
應收賬款		30,931		17,694
盤存		229,906		78,712
預付費用和其他流動資產		23,936		285,860
流動資產總額		449,583		647,179

其他資產		13,601		20,601
財產和設備，淨值		732,813		749,219
總資產	$	1,195,997	$	1,416,999

負債和股東赤字

流動負債：
應付帳款	$	244,264	$	262,614
應付信用卡		14,769		23,710
應計費用和其他流動負債		195,755		201,814
客户存款		2,267		28,651
可轉換本票，扣除#美元的貼現159,114及$1,277,255，分別		813,239		257,398
應付關聯方票據		233,500		332,500
購買力平價貸款		—		39,500
應付票據		—		12,846
長期債務，流動部分		28,516		28,260
衍生負債--可轉換本票		803,219		831,852
流動負債總額		2,335,529		2,019,145

長期負債：
銀行債務，扣除當期部分後的淨額		525,851		546,552
政府債務，扣除當前部分後的淨額		155,063		154,302
其他負債		10,162		15,603
總負債		3,026,605		2,735,602

承付款和或有事項(附註11)		—		—

股東虧損
A系列優先股，1,000,000授權股份及500,000傑出的		355,000		355,000
普通股，$.00001面值，125,000,000授權股份；74,926,711和27,175,800分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行的股票		747		269
額外實收資本		17,828,794		7,957,860
累計赤字		(20,015,149)		(9,631,732)
股東虧損總額		(1,830,608)		(1,318,603)
總負債和股東赤字	$	1,195,997	$	1,416,999

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

電子醫療技術公司。

運營説明書

截至9月30日的三個月和九個月，

(未經審計)


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月內，
	2021		2020		2021		2020
淨銷售額	$	301,157	$	205,850	$	670,551	$	557,476

銷售成本		66,733		57,383		158,065		139,892

毛利		234,424		148,467		512,486		417,584

銷售、一般和行政費用		454,997		2,243,377		2,822,251		3,768,196

運營虧損		(220,573)		(2,094,910)		(2,309,765)		(3,350,612)

其他收入(費用)
利息支出		(1,105,069)		(52,658)		(2,937,851)		(82,168)
親吻責任關聯方超額公允價值變動		—		—		—		(7,784)
衍生負債的公允市值變動		(1,974,164)		(22,415)		(1,436,756)		(22,415)
其他收入(費用)		—				(432)		1,500
免除債務		—		—		50,082		—
其他費用合計		(3,079,233)		(75,073)		(4,324,957)		(110,867)

淨損失	$	(3,299,806)	$	(2,169,983)	$	(6,634,722)	$	(3,461,479)

加權平均流通股-基本和稀釋		54,356,854		21,875,068		39,670,934		20,201,697
加權平均每股虧損-基本虧損和攤薄虧損	$	(0.06)	$	(0.10)	$	(0.17)	$	(0.17)

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

電子醫療技術公司。

股東虧損變動表

截至2021年9月30日的9個月

(未經審計)


											總計
	優先股			普通股			已繳入		累計		股東的
	金額		股票	金額		股票	資本		赤字		赤字
平衡，2020年12月31日	$	355,000	500,000	$	269	27,175,800	$	7,957,860	$	(9,631,732)	$	(1,318,603)

為諮詢服務發行的股票		—	—		11	1,084,120		693,815		—		693,826

與可轉換本票一起發行的認股權證		—	—		—	—		420,096		—		420,096

與可轉換本票一起重置的權證		—	—		—	—		510,222		(510,222)		—

可轉換本票的兑換		—	—		10	1,019,113		380,093		—		380,103

基於股票的薪酬		—	—		11	1,100,000		604,890		—		604,901

淨損失		—	—		—	—		—		(2,560,384)		(2,560,384)

平衡，2021年3月31日	$	355,000	500,000		301	30,379,033	$	10,566,976	$	(12,702,338)	$	(1,780,061)

與可轉換本票一起重置的權證		—	—		—	—		3,230,077		(3,230,077)		—

可轉換本票的兑換		—	—		122	12,161,575		974,192		—		974,314

為諮詢服務發行的股票		—	—		13	1,250,000		110,387		—		110,400

淨損失		—	—		—	—		—		(774,532)		(774,532)

餘額，2021年6月30日	$	355,000	500,000	$	436	43,790,608	$	14,881,632	$	(16,706,947)	$	(1,469,879)

與可轉換本票一起重置的權證		—	—		—	—		8,396		(8,396)		—

可轉換本票的兑換		—	—		301	30,136,103		2,938,776		—		2,939,077

隨認股權證註銷而發行的股份		—	—		10	1,000,000		(10)		—		—

淨損失		—	—		—	—		—		(3,299,806)		(3,299,806)

平衡，2021年9月30日	$	355,000	500,000	$	747	74,926,711	$	17,828,794	$	(20,015,149)	$	(1,830,608)

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

電子醫療技術公司。

股東虧損變動表

截至2020年9月30日的9個月

(未經審計)


											總計
	*優先股			普通股			已付現金		累計		股東的
	金額		股票	金額		股票	資本		赤字		赤字
平衡，2019年12月31日	$	355,000	500,000	$	177	17,900,639	$	2,713,087	$	(5,252,701)	$	(2,184,437)

與賣方結算一起發行的股票		—	—		—	10,355		7,352		—		7,352

為諮詢服務發行的股票		—	—		6	600,000		289,994		—		290,000

基於股票的薪酬		—	—		—	—		5,265		—		5,265

淨損失		—	—		—	—		—		(451,241)		(451,241)

平衡，2020年3月31日	$	355,000	500,000	$	183	18,510,994	$	3,015,698	$	(5,703,942)	$	(2,333,061)

與可轉換本票一起發行的股票		—	—		1	100,000		42,968		—		42,969

與可轉換本票配合使用的有益轉換功能		—	—		—	—		8,800		—		8,800

為服務而向員工發行的股票		—	—		20	2,000,000		599,980		—		600,000

就服務發出手令		—	—		—	—		37,149		—		37,149

發行普通股換取現金		—	—		1	142,857		49,999		—		50,000

與可轉換本票一起發行的認股權證		—	—		—	—		48,231		—		48,231

基於股票的薪酬		—	—		—	—		5,481		—		5,481

淨損失		—	—		—	—		—		(840,255)		(840,255)

平衡，2020年6月30日	$	355,000	500,000	$	205	20,753,851	$	3,808,306	$	(6,544,197)	$	(2,380,686)

與可轉換本票結合使用的有益轉換功能		—	—		—	—		390,000		—		390,000

轉換親吻責任關聯方股份		—	—		72	7,156,497		1,452,473		—		1,452,545

為諮詢服務發行的股票		—	—		9	900,000		1,817,991		—		1,818,000

基於股票的薪酬		—	—		—	—		5,953		—		5,953

淨損失		—	—		—	—		—		(2,169,983)		(2,169,983)

平衡，2020年9月30日	$	355,000	500,000	$	286	28,810,348	$	7,474,723	$	(8,714,180)	$	(884,171)

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

電子醫療技術公司。

現金流量表

在截至9月30日的9個月裏，

(未經審計)


	2021		2020
經營活動的現金流：
淨損失	$	(6,634,722)	$	(3,461,479)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整：
為呆賬撥備的準備		3,495		3,765
基於股票的薪酬費用		1,409,127		2,761,848
折舊及攤銷		16,406		16,406
免除債務		(49,783)		—
接吻責任關聯方超額公允價值變動		—		7,784
債務折價攤銷及首日衍生損失和認股權證費用		2,785,844		33,038
衍生負債公允價值變動--可轉換本票		1,436,756		22,415
營業資產和負債變動情況：
其他		2,839		—
應收賬款		(16,732)		(4,939)
盤存		(151,194)		(37,806)
預付費用和其他流動資產		261,924		(128,960)
其他資產		7,000		(60,021)
應付帳款		(11,350)		57,036
應付信用卡		(8,941)		(8,478)
應計費用和其他流動負債		75,083		(28,401)
客户存款		(26,384)		24,660
其他負債		(5,441)		7,488
用於經營活動的現金淨額		(906,073)		(795,644)

融資活動的現金流：
短期融資		—		(40,308)
購買力平價貸款的收益		—		39,500
政府債務收益		—		155,900
償還銀行債務		(19,684)		(12,471)
關聯方應付票據-淨額		(99,000)		24,500
發行可轉換本票		937,500		665,000
應付票據的償還		(12,846)		(1,000)
發行普通股換取現金淨額		—		50,000
融資活動提供的現金淨額		805,970		881,121

現金及現金等價物淨(減)增		(100,103)		85,477

期初現金和現金等價物		264,913		—

期末現金和現金等價物	$	164,810	$	85,477

現金流量信息的補充披露：
期內支付的現金用於：
利息	$	29,625	$	37,408
所得税	$	—	$	—

非現金投融資活動：

與賣方結算一起發行的股票	$	—	$	7,352
與可轉換本票一起發行的權證、普通股和受益轉換特徵	$	420,096	$	490,000
與可轉換本票一起發行的衍生負債	$	1,197,607	$	171,892
將可轉換本票、衍生負債和應計利息轉換為普通股	$	4,290,655	$	—
將接吻責任關聯方轉換為普通股	$	—	$	1,452,545

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

電子醫療技術公司。

財務報表附註

(未經審計)

注1。業務的組織和性質

電子醫療技術有限責任公司(以下簡稱“本公司”)成立於2010年11月，是亞利桑那州的一家有限責任公司。2017年8月，該公司轉變為電子醫療技術公司旗下的特拉華州C公司。該公司是一家在美國(FDA)和墨西哥(Cofepris)擁有醫療器械認證的生物電子工程公司。該公司設計了簡單易用的便攜式生物電子設備，可為各種疾病提供快速、持久的疼痛緩解。

注：2.重要會計政策摘要

會計核算方法

所附電子醫療技術公司的未經審核財務報表已根據美國公認的中期財務信息會計準則(“GAAP”)以及A法規S-X規則第8-03條的要求編制。按照公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和披露已根據該等規則和規定予以精簡或省略。管理層認為，所有調整都已包括在內，這些調整包括被認為是公平列報所必需的正常經常性調整。這些中期財務報表應與本公司截至2020年12月31日及截至12月31日的年度經審計的年度財務報表一併閲讀。截至2021年9月30日的9個月的運營結果不一定表明全年可能預期的結果。

預算的使用

按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響某些資產和負債的報告金額、財務報表日期的某些披露以及報告期內報告的收入和費用金額。影響財務報表的重大估計數是根據現有的最新和最佳信息編制的。然而，解決這些估計和假設的實際結果可能與編制財務報表時使用的結果不同。

持續經營的企業

自成立以來，該公司已經產生了大約$15.8累計淨虧損百萬美元。此外，在截至2021年9月30日的9個月內，公司使用了$906,073運營中，營運資金赤字為$1,885,946。這些因素使人對該公司繼續經營下去的能力產生了極大的懷疑。該公司預計將通過額外的債務和股權配售獲得資金，直到它從運營中始終如一地實現正現金流。如果公司無法獲得額外資金，它可能無法履行未來12個月到期的所有義務。該實體的持續生存能力及其作為持續經營企業的能力取決於該實體在擴大其收入基礎和/或獲得額外資本來源和/或出售資產方面的持續努力是否成功。

因此，該實體是否會繼續經營下去，以及是否會在正常業務過程中按財務報表所載金額變現其資產及清償負債及承擔，均存在重大不確定性。

因此，有關資產賬面值的可回收性及分類的財務報表並無作出任何調整，或在該實體不繼續經營時可能需要的負債的金額及分類的財務報表沒有作出任何調整。此時，管理層認為，任何資產的變現金額都不太可能低於截至2021年9月30日的財務報表中記錄的金額。

收入確認

收入在通過向公司客户轉讓承諾貨物而履行履約義務時確認。控制權在產品裝運和所有權移交給客户時轉移。這包括轉賬。

法律所有權、實物所有權、所有權的風險和回報以及客户接受度。收入是根據管理層的估計和公司的歷史經驗，扣除代表税務機關向客户收取的銷售税、估計退税、退款和降價後的淨額。本公司的銷售退還負債在其他流動負債中確認，預計將退還的存貨價值的資產在資產負債表上的其他流動資產中確認。該公司通常給予客户30天的退貨權利。截至2021年9月30日和2020年12月31日，銷售退貨津貼為$11,485及$6,990，分別

某些較大的客户會為未來的發貨預付費用。這些預付款總額為#美元。2,267及$28,651分別於2021年9月30日和2020年12月31日，並作為客户存款記錄在隨附的資產負債表中。與這些預付款相關的收入在發貨給經銷商或最終客户時確認。

在完成初始的三年制保修，本公司銷售延長保修期，保修期從一至三年前。收入在合同期限內以直線方式確認。截至2021年9月30日和2020年12月31日，遞延收入為$29,281及$35,200分別記錄在與這些延長保修相關的信息中。

業務和信用風險的金融工具和集中度

本公司決定提前採用2016-01年度會計準則更新(“ASU”)。金融資產與負債的確認與計量，取消了本公司披露其金融工具截至資產負債表日的公允價值的要求。可能使公司面臨集中業務和信用風險的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款和應付賬款。

該公司的現金餘額有時可能超過聯邦存款保險公司的保險金額。該公司在這些賬户中沒有遭受任何損失，並相信它不會面臨任何重大的信用風險。

公司的應收賬款是無擔保的，使公司面臨信用風險，如可收款性和業務風險，如客户集中度。本公司通過在與客户建立關係之前調查所有客户的信譽、在業務關係期間定期審查客户的信用活動、定期分析應收賬款的可收款性以及在這些應收賬款變得無法收回時記錄壞賬撥備來降低信用風險。該公司試圖使其客户基礎多樣化，從而降低業務風險。

重要客户銷售額佔總銷售額的百分比如下：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月內，
	2021		2020		2021		2020
客户A	18.5	%	20.1	%	17.0	%	17.2	%
客户B	13.5	%	15.2	%	13.1	%	12.9	%
客户C	18.3	%	—		12.8	%	—
客户D	—		10.7	%	—		—

這些客户應支付的金額總計為$15,328及$13,800佣金和報銷分別於2021年9月30日和2020年12月31日。有一塊錢12,800及$0這些客户將於2021年9月30日和2020年12月31日到期。這些客户手頭的存款總額$2,300 及$28,651時間分別為2021年9月30日和2020年12月31日。這些客户的流失將對公司的運營和現金流產生重大影響。

公司的供應商集中使公司面臨業務風險，公司試圖使其供應鏈多樣化來緩解這些風險。供應商重大采購量佔總庫存採購量的百分比如下：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月內，
	2021		2020		2021		2020
供應商A	—		86.8	%	95.9	%	80.8	%
供應商B	38.5	%	—		—		—
供應商C	61.5	%	—		—		—

有幾個不是這些供應商在2021年9月30日和2020年12月31日到期的未償還金額。關鍵供應商的流失可能會對公司的運營和現金流產生重大影響。

金融工具的估計公允價值已使用現有市場信息和適當的估值方法確定。然而，要解釋用於制定公允價值估計的市場數據，往往需要相當大的判斷力。因此，提出的估計可能不能反映該公司在當前市場交易中可能變現的金額。使用不同的市場假設及/或估計方法可能對估計公允價值金額產生重大影響。

公允價值披露

會計準則編纂(ASC)主題820-10“公允價值計量”中的披露要求要求披露某些金融工具的估計公允價值。對於在公司經營報表中以公允價值確認的金融工具，ASC主題820-10的披露要求也適用。具體方法和假設如下：

現金及現金等價物按成本列賬，接近公允價值。

應收賬款的賬面價值因其短期到期日而接近公允價值。

應付賬款的賬面價值因其短期到期日而接近公允價值。

利用格點法將衍生負債調整為公允價值

按公允價值計量和報告的資產和負債根據投入按下列類別之一進行分類和披露：

第1級-報告實體在計量日期有能力獲得的相同資產和負債在活躍市場的報價

第2級-包括在第1級內的報價以外的輸入，這些輸入對於資產和負債是可觀察到的，或者可以用基本上整個資產或負債合同期限的可觀察到的市場數據來證實。

第三級定價輸入包括用於確定投資公允價值的重大不可觀察的輸入。投資類型通常包括在這一類別中，包括由私人實體發行的股權證券。

在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值層次的不同級別。在這種情況下，根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平來確定公允價值層次中的哪個類別適合任何給定的投資。本公司對某一特定投入對整個公允價值計量的重要性的評估需要判斷，並考慮該投資特有的因素。

截至2021年9月30日，公司資產和負債所屬的公允價值層次如下：


	1級		二級		3級		總計
負債

衍生負債--可轉換本票	$	—	$	—	$	803,219	$	803,219

總公允價值	$	—	$	—	$	803,219	$	803,219

截至2020年12月31日，公司資產和負債所屬的公允價值等級如下：


	1級		二級		3級		總計
負債

衍生負債--可轉換本票	$	—	$	—	$	831,852	$	831,852

總公允價值	$	—	$	—	$	831,852	$	831,852

下表列出了截至2021年9月30日的9個月內按公允價值經常性計量的3級負債的變化：


公允價值-2020年12月31日	$	831,852
衍生負債公允價值變動		1,436,756
與可轉換本票相關的衍生負債		1,197,607
可轉換本票的兑換		(2,662,996)
公允價值-2021年9月30日	$	803,219

有關本公司對衍生負債的估值，請參閲附註6。

銷售税

FASB ASC子主題605-45，收入確認-委託代理考慮因素，它規定，政府當局對賣方和客户之間的創收交易(如銷售税、使用税和消費税)直接徵收的税款的列報，無論是按毛計(包括在收入和成本中)還是按淨額(不包括在收入中)，都是一項應披露的會計政策決定。此外，對於按毛額報告的任何此類税額，如果這些税額很大，則應在提交經營報表的每個期間的財務報表中披露這些税額。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的銷售税是在淨額基礎上記錄的。計入2021年9月30日和2020年12月31日的應計費用約為$61,000及$58,000分別與銷售税有關。

保修

該公司對其大部分產品的銷售提供擔保，併為估計的未來索賠記錄應計費用。標準保修期通常為三年前。這些應計項目是基於歷史經驗和管理層對未來索賠水平的估計。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司記錄的負債為$14,936及$17,483，分別為。這筆費用包括在營業報表中的銷售成本和相應資產負債表的應計費用中。

每股淨虧損

每股淨收益或每股虧損的計算方法是將淨收入或虧損除以期內已發行普通股的加權平均數量，不包括需要贖回或沒收的股票。該公司公佈基本和稀釋後的每股淨收益或虧損。稀釋後的淨收益或每股虧損反映了在此期間發行和發行的普通股的實際加權平均值，並根據潛在的稀釋已發行證券進行了調整。如果潛在攤薄證券是反攤薄的，則不包括在每股攤薄淨虧損的計算中。由於截至2021年9月30日和2020年12月31日，所有潛在攤薄證券都是反攤薄的，稀釋後每股淨虧損與每個時期的基本每股淨虧損相同。

2021年9月30日未償還認股權證、股票期權和可轉換本票的轉換可能導致估計13.8額外發行的百萬股普通股。

新冠肺炎

2020年1月30日，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為《國際關注的突發公共衞生事件》，2020年3月11日，宣佈其為大流行疫情。世界各地為幫助緩解新冠肺炎傳播而採取的行動包括限制旅行，在某些地區實施隔離，以及強制關閉某些類型的公共場所和企業。新冠肺炎及其採取的緩解措施已經並預計將繼續對許多國家的經濟和金融市場產生不利影響，包括該公司運營所在的地理區域。雖然目前還不清楚這些條件會持續多久，以及對公司會產生什麼完整的財務影響，但新冠肺炎已經對我們的業務產生了不利影響，包括我們的供應鏈和分銷系統。雖然我們正在採取勤奮的措施來減輕對我們供應鏈的幹擾，但目前我們無法預測這些影響對我們未來財務狀況和運營結果的影響程度或性質。

近期發佈的會計公告

2016年2月，美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了2016-02年度最新會計準則(ASU)。租賃(主題842)新標準建立了使用權(ROU)模式，要求承租人在所有租期超過12個月的租約的資產負債表上記錄按貼現計算的ROU資產和租賃負債。租賃將被分類為財務租賃或經營租賃，分類影響到營業報表和全面虧損中的費用確認模式。*對於採用之日存在的資本和運營租賃，需要修改後的追溯過渡方法，並提供某些實際的權宜之計。本公司目前正在評估這一新會計準則的潛在影響，該準則從2022年1月1日起對本公司生效。預計影響不會很大。

管理層不相信任何其他近期發出但尚未生效的權威指引，如果目前被採納，將不會對本公司的財務報表列報或披露產生重大影響。

注：3.財產和設備

截至目前，財產和設備包括以下內容：


	9月30日--		2011年12月31日
	2021		2020
建房	$	875,000	$	875,000
傢俱和設備		24,987		24,987
		899,987		899,987
減去：累計折舊和攤銷		(167,174)		(150,768)
	$	732,813	$	749,219

與財產和設備有關的折舊和攤銷費用為#美元。5,468及$16,406截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月。折舊和攤銷包括在隨附的營業報表上的銷售、一般和管理費用中。

注：4.應付票據

2018年5月，本公司與第三方供應商簽訂了應付票據，作為未償還餘額的付款，金額為#美元。43,692。這張票據是免息的，每月需要支付#美元。5,461從2018年6月15日開始，剩餘餘額將於2018年12月15日到期應付。截至2018年12月15日，公司沒有及時付款，導致未付餘額應計利息的比率為十20%，從2017年7月31日開始。截至2020年12月31日的未償還本金餘額為$12,846，及累算利息$。5,154截至2021年3月31日全額支付。*應計利息#美元3,283已免除並計入隨附的經營報表中的其他收入

在2020年4月，公司收到了$39,500在工資保護計劃貸款(“購買力平價”)。這些貸款根據以前的就業情況提供一定的資金，在某些條件下，這在一定程度上是可以免除的。在SBA寬恕日期之前或承保期限最後一天後十個月結束的延遲期內，無需支付任何款項。剩下的部分需要償還。2四年了，攜帶着1年利率為%。這些貸款既不需要抵押品，也不需要個人擔保。這筆貸款在2021年2月全部免除，並已計入隨附的營業報表中的其他收入。

應付關聯方票據

公司償還了$99,000在截至2021年9月30日的9個月中，與關聯方和大股東發行本票，總額為$233,500太棒了。所有票據在2020年和2021年的不同時間到期。利息將在10從到期日起至全部本金付清為止，年利率為%。貸款收益用於運營。利息支出總額為$7,561及$0分別截至2021年和2020年9月30日的三個月。利息支出總額為$14,182及$0分別為截至2021年和2020年9月30日的9個月。

可轉換本票

在截至2021年9月30日的9個月中，貸款人總共轉換了本金$1,549,800加上應計利息進入43,316,791普通股。剩餘未償還本金$972,353包括$772,3532021年9月3日簽訂了容忍協議，150,000，於2021年10月轉換為普通股(見附註11)。

根據忍耐協議的條款，各種票據，二其中有違約的，被更改為將到期日延長六個月。這些紙幣也被修改，刪除了提前還款的罰金。作為忍耐的代價，公司同意支付現金#美元。12,500自協議簽署之日起至2022年1月15日止，每月一次，總額為$75,000. $12,500已於2021年9月30日支付。作為訂立容忍協議的額外代價，本公司已同意向貸款人發行相等於#美元的股份。100,0002022年1月15日，在一個25基於上一個項目的%折扣15-日平均收盤價。在2022年1月15日之後生效，如果公司與第三方投資者簽訂協議，每股對價低於$0.50根據債券每股固定價格，本公司同意修訂及重述債券以降低換股價。*容忍協議的條款已被視為對現有票據的修改，並將在票據的剩餘期限內攤銷。

可轉換本票總額如下：


	9月30日--		2011年12月31日
可轉換本票	2021		2020
本金餘額	$	972,353	$	1,534,653
債務貼現餘額		(159,114)		(1,277,255)
票據淨餘額	$	813,239	$	257,398

截至2021年9月30日的票據淨餘額如下：


	校長		債務償還貼現		網絡
2020年前	$	50,000	$	—	$	50,000
2020年7月		95,000		—		95,000
2020年8月		215,000		—		215,000
2020年8月		107,500		—		107,500
2020年11月		244,853		(36,487)		208,366
2020年12月		110,000		(23,558)		86,442
2021年2月		150,000		(99,069)		50,931
	$	972,353	$	(159,114)	$	813,239

2019年12月，公司借入美元50,000連同一張可轉換本票。該票據於2020年5月到期，免息。貸款人有權隨時以#美元的價格將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股。0.71每股。由於轉換價格為公平市價，因此沒有有利的轉換功能。所得款項用於運營。

2020年7月，該公司借入美元107,500連同投資者的無擔保可轉換本票。收益$90,000包括$的原始發行折扣7,500和律師費$10,000。該票據將於2021年7月21日到期。貸款人有權在2021年1月21日之後將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股，價格為#美元。0.50每股。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息按8%的利率計算(8年息(%)，單利，但以票據、本金金額及任何未付的累算利息在到期日前並未轉換為轉換股份(定義)為限。

約會。利息自發行之日起計息，按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付，則該等款項應按以下利率計息：18每年%，單利，非複利，直到支付為止。一項有益的轉換功能，價值$90,000已被記錄為票據的折扣價。這張票據是上文討論的容忍協議的一部分，該協議包括將到期日延長至2022年1月21日。

2020年8月，該公司借入美元215,000連同投資者的無擔保可轉換本票。收益$200,000包括$的原始發行折扣15,000。該票據將於2021年8月4日到期。貸款人有權在2021年2月4日之後將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股，價格為#美元。0.50每股。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息按8%的利率計算(8(%)年息為單利，惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息，按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付，則該等款項應按以下利率計息：18每年%，單利，非複利，直到支付為止。一項有益的轉換功能，價值$200,000已被記錄為票據的折扣價。這張票據是上文討論的容忍協議的一部分，該協議包括將到期日延長至2022年2月4日。

2020年8月，該公司借入美元103,000連同投資者的無擔保可轉換本票。收益$100,000包括$的原始發行折扣3,000。這些票據將於2021年8月11日到期。貸款人有權180天從發行日起，將債務轉換為全額繳足的不可評估普通股，價格為#美元。1.00每股。從那個時期開始180天從發行到到期，貸款人有權將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股，價格為63市場價值的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息按10%的利率計算(10(%)年息為單利，惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息，按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付，則該等款項應按以下利率計息：22每年%，單利，非複利，直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格，並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。97,654在發行之日，並已記錄為票據上的貼現。(見注6)。*截至2021年9月30日，貸款人將本金加上應計利息轉換為519,113普通股，價格從$0.1638至$0.2659.

2020年9月，該公司借入美元107,500連同投資者的無擔保可轉換本票。收益$100,000包括$的原始發行折扣7,500。該票據將於2021年9月3日到期。貸款人有權在2021年3月3日之後將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股，價格為#美元。0.50每股。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息按8%的利率計算(8(%)年息為單利，惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息，按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付，則該等款項應按以下利率計息：18每年%，單利，非複利，直到支付為止。一項有益的轉換功能，價值$100,000已被記錄為票據的折扣價。這張票據是上文討論的容忍協議的一部分，該協議包括將到期日延長至2022年3月3日。

2020年9月，該公司借入美元78,000連同投資者的無擔保可轉換本票。收益$75,000包括$的原始發行折扣3,000。這些票據將於2021年9月8日到期。貸款人有權180天從發行日起，將債務轉換為全額繳足的不可評估普通股，價格為#美元。1.00每股。從那個時期開始180天從發行到到期，貸款人有權將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股，價格為63市場價值的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息按10%的利率計算(10(%)年息為單利，惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息，按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付，則該等款項應按以下利率計息：22每年%，單利，非複利，直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格，並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。74,238在發行之日，並已記錄為票據上的貼現。(見注6)。截至2021年9月30日，貸款人將本金加上應計利息轉換為500,000普通股，價格為$0.1638每股。

根據於2020年10月1日收到的於2020年9月28日作出的上一份融資承諾，本公司借入了#美元。108,000連同投資者的無擔保可轉換本票。收益$100,000包括$的原始發行折扣8,000。這些票據將於2021年9月28日到期。從那個時期開始180天從發行到到期，貸款人有權將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股，價格為63市場價值的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息按10%的利率計算(10(%)年息為單利，惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息，按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付，則該等款項應按以下利率計息：22每年%，單利，非複利，直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格，並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。182,670在發行之日，並已記錄為票據上的貼現。截至發行日，衍生負債的公允價值超過票據，導致票據全額貼現並計入利息支出。(見注6)。截至2021年9月30日，貸款人將本金加上應計利息轉換為$5,795vt.進入，進入1,239,206普通股，價格為$0.0693-$0.1756每股。

根據一項融資承諾，本公司於二零二零年十月二十二日與第三方訂立票據購買協議(“協議”)，出售本金為#美元的可轉換本票。128,000以買入價$128,000。該票據將於2021年10月22日到期。貸款人有權以相當於以下價格的價格將債務轉換為全額繳足的不可評估的普通股股份。65已發行股票價格的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息將按10%的利率計算(10(%)年息為單利，惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息，按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付，則該等款項應按以下利率計息：22每年%，單利，非複利，直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格，並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。81,969在發行之日，並已記錄為票據上的貼現。(見注6)。截至2021年9月30日，貸款人將本金加上應計利息轉換為$6,400vt.進入，進入2,556,166普通股，價格為$0.0405-$0.0804每股。

根據一項融資承諾，本公司於二零二零年十一月三日與第三方訂立票據購買協議(“協議”)，出售本金為#美元的可轉換本票。244,853以買入價$225,000。收益$225,000包括$的原始發行折扣19,853。該票據將於2021年11月3日到期。貸款人有權以#美元的價格將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股。0.50每股，開始180天發行後。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息將按8%的利率計算(8(%)年息為單利，惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息，按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付，則該等款項應按以下利率計息：18每年%，單利，非複利，直到支付為止。一項有益的轉換功能，價值$176,294已被記錄為票據的折扣價。這張票據是上文討論的容忍協議的一部分，該協議包括將到期日延長至2022年5月3日。

根據一項融資承諾，本公司於二零二零年十二月一日與第三方訂立票據購買協議(“協議”)，出售本金為#美元的可轉換本票。172,800以買入價$160,000。收益$147,200包括$的原始發行折扣12,800和費用$12,800。該票據將於2021年12月1日到期。貸款人有權以相當於以下價格的價格將債務轉換為全額繳足的不可評估的普通股股份。70已發行股票價格的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息將按5%的利率計算(5(%)年息為單利，惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息，按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付，則該等款項應按以下利率計息：22每年%，單利，非複利，直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格，並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。237,021在發行之日，並已記錄為票據上的貼現。截至發行日，衍生負債的公允價值超過票據，導致票據全額貼現並計入利息支出。(見注6)。截至2021年9月30日，貸款人將本金轉換為5,384,079普通股，價格為$0.029 - $0.043每股。

在發行票據的同時，該公司發行了認股權證135,000公司普通股，行使價為$1.50每股。該認股權證將於2023年12月1日到期。認股權證的公允價值為$190,144已被記錄為票據的折扣價。(見注9)。認股權證已於2021年10月部分行使及取消(見附註11)。

如在本認股權證未完成期間的任何時間，本公司將出售或授予任何認購權，或出售或授出任何重新定價的權利，或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授出或任何購買或其他處置的選擇權)任何普通股或普通股等價物，使任何人有權以低於當時行使價(該較低價格)的每股有效價格收購普通股或普通股等價物新發行價“)，則行權價格應下調，且僅下調至與新發行價相等，據此可發行的股票數量應相應增加。

根據一項融資承諾，本公司於二零二零年十二月三日與第三方訂立票據購買協議(“協議”)，出售本金為#美元的可轉換本票。110,000以買入價$96,000。收益$96,000包括$的原始發行折扣14,000。該票據將於2021年12月3日到期。貸款人有權以#美元的價格將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股。0.50每股，開始180發行後幾天。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息將按8%的利率計算(8(%)年息為單利，惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息，按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付，則該等款項應按以下利率計息：18每年%，單利，非複利，直到支付為止。一項有益的轉換功能，價值$66,000已被記錄為票據的折扣價。這張票據是上文討論的容忍協議的一部分，該協議包括將到期日延長至2022年6月3日。

根據一項融資承諾，本公司於二零二零年十二月十四日與第三方訂立票據購買協議(“協議”)，出售本金為#美元的可轉換本票。110,000以買入價$105,000。該票據將於2021年12月14日到期。貸款人有權將債務轉換為全額繳足和不可評估的普通股，價格相當於$$的較低者。0.55每股或以相等於63已發行股票價格的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息將按10%的利率計算(10(%)年息為單利，惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息，按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付，則該等款項應按以下利率計息：22每年%，單利，非複利，直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格，並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。229,713在發行之日，並已記錄為票據上的貼現。截至發行日，衍生負債的公允價值超過票據，導致票據全額貼現並計入利息支出。(見注6)。截至2021年9月30日，貸款人將本金加應計利息轉換為$6,257vt.進入，進入3,957,147普通股，價格為$0.02526 - $0.03906每股。

根據一項融資承諾，本公司於2021年2月8日與第三方訂立票據購買協議(“協議”)，出售本金總額為$的可轉換本票。1,000,000並以買入價950,000。第一筆成交發生在簽署面值為#美元的重大最終協議時。500,000，購買價格為$475,000。第二次成交的票面金額為$。250,000購買價格為$237,500，於2021年3月5日收到，第三筆成交面值為$250,000購買價格為$237,500，於2021年5月7日收到。紙幣到期了。1自發行之日起一年。貸款人有權將債務轉換為全額繳足和不可評估的普通股，價格相當於$$的較低者。0.40每股或以相等於70已發行股票價格的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息將按10%的利率計算(10(%)年息為單利，惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息，按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付，則該等款項應按以下利率計息：15每年%，單利，非複利，直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格，並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。913,910在發行日期，並已記錄為票據的貼現。截至發行日，衍生負債的公允價值超過票據，導致票據全額貼現並計入利息支出。(見注6)。截至2021年9月30日，貸款人將本金轉換為$850,000另加應計利息#美元44,626vt.進入，進入29,161,080普通股，價格為$0.025至$0.0466每股。

在發行票據的同時，該公司發行了認股權證2,500,000公司普通股，行使價為$0.40每股。該認股權證將於2026年2月8日到期。*認股權證的相對公允價值為$420,096已被記錄為票據的折扣價。*2021年9月1日，權證的行權價和票據的固定行權價重置為美元0.025(見注9)。他説：

如在本認股權證未完成期間的任何時間，本公司將出售或授予任何認購權，或出售或授出任何重新定價的權利，或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授出或任何購買或其他處置的選擇權)任何普通股或普通股等價物，使任何人有權以低於當時行使價(該較低價格)的每股有效價格收購普通股或普通股等價物新發行價“)，則行權價應下調，且僅下調至與新發行價相等。2021年9月1日，認股權證和可轉債的行使價格重置為美元。0.025.

受益轉換特徵、權證和衍生工具最初記錄為債務折價，並使用實際利息法攤銷。截至2021年9月30日的三個月和九個月，美元1,058,643及$2,785,844債務折價攤銷第一天衍生損失和權證公允市場價值分別計入利息支出。剩餘的債務貼現為#美元。159,114將在2021年和2022年攤銷。可轉換本票的額外利息支出#美元。30,063及$10,790分別在截至2021年和2020年9月30日的三個月內記錄在案。可轉換本票的額外利息支出#美元。110,635及$12,047分別在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內記錄在案。

注5。長期債務

政府債務

2020年6月，該公司收到了一筆美元150,000經濟傷害災難貸款(“EIDL”)。這筆貸款按%的利率計息。3.75每年%，並以公司所有個人財產和無形資產為抵押。這筆貸款有一個24-暫停付款，之後每月支付本金和利息#美元731將一直到2050年6月的到期日。

銀行債務

2015年9月，本公司簽訂了一項信貸協議，金額為$700,000向金融機構提供的定期貸款。付款條件包括每月拖欠#美元的付款。3,547這是第一個傑出的一年。然後，每月還款額增加到$。4,574直至定期貸款於2025年9月30日到期，其中剩餘未付本金餘額和應計利息到期。第一年的利率是1.99年利率，並增加至4.95定期貸款剩餘期限的年利率。這筆定期貸款以寫字樓的信託契約為抵押。所得款項用於購買該公司業務所在的一棟大樓。截至2021年9月30日和2020年12月31日，定期貸款的未償還本金淨餘額為1美元。553,531及$573,213，分別為。這筆定期貸款由公司首席執行官親自擔保。

於2020年3月，本公司與該金融機構訂立一項協議，延期支付其於三個月到2020年5月。這些款項和額外的應計利息已推遲到貸款到期日。

長期債務協議不包含任何金融契約。

注6.衍生負債

該公司發行的債務包括髮行具有可變轉換條款的可轉換本票。可轉換票據的轉換條款根據某些因素而變化，例如公司普通股的未來價格。將發行的普通股數量以公司普通股的未來價格為基礎。期票轉換後可發行的普通股數量不確定。根據ASC 815-15嵌入衍生工具，可變轉換選擇權及將發行股份的公允價值於發行日記錄為衍生工具負債。

根據附註4所述的各種可轉換本票，截至2021年9月30日的9個月，票據上適用的衍生負債的公允價值和衍生負債的公允價值變動如下：


	導數
	法律責任-
	敞篷車
	期票
	備註
截至2020年12月31日的餘額	$	831,852
可轉換本票的兑換		(2,662,996)
與可轉換本票相關的衍生負債		1,197,607
衍生負債公允價值變動		1,436,756
截至2021年9月30日的餘額	$	803,219

2021年9月30日衍生性負債-可轉換本票的公允價值是在以下假設的情況下使用格子定價模型估計的：


普通股市值	$	0.1289
預期波動率		217.3-284.2
預期期限(以年為單位)		.21-.60
無風險利率		0.18-0.22	%

注7.關聯方交易

在截至2021年9月30日的9個月內，公司向公司首席執行官支付了$20,978接近2019年簽約獎金的餘額。在截至2020年9月30日的9個月內，公司向公司首席執行官支付了$98,796接近2019年簽約獎金的餘額。截至2021年9月30日和2020年12月31日未償還的總金額為$0及$20,978，分別為。公司向公司首席執行官額外支付了#美元的獎金。61,930在截至2021年9月30日的9個月內。

2021年2月，本公司發佈1,100,000普通股支付給公司首席執行官作為補償費用。(見附註8)。2021年10月，公司發佈了公司首席執行官5,000,000無現金認股權證，價格為$0.025每股(見附註11)。

公司償還了$99,000在截至2021年9月30日的9個月內，應付關聯方票據。

注8。股東虧損

2021年2月，本公司發佈1,100,000向公司首席執行官支付普通股作為補償費用，價值#美元。604,890或$0.5499每股。補償的價值已經在公司的經營報表中記錄在銷售、一般和行政費用中。該等股份的公平市價乃根據本公司於發行日的收市價釐定。

2021年2月，本公司發佈1,084,120普通股，連同各種財務諮詢諮詢服務協議，價值$693,837或$0.64每股。*賠償金額已在公司經營報表中計入銷售、一般和行政費用。*股份的公平市價乃根據本公司於發行日的收市價釐定。

2021年4月，本公司發佈50,000普通股，連同一份戰略諮詢服務諮詢協議，價值#美元8,400或$0.168每股。*賠償金額已在公司經營報表中計入銷售、一般和行政費用。該等股份的公平市價乃根據本公司於發行日的收市價釐定。

2021年6月，本公司發佈1,200,000普通股，連同一份戰略諮詢服務諮詢協議，價值#美元102,000或$0.085每股。補償的價值已經在公司的經營報表中記錄在銷售、一般和行政費用中。該等股份的公平市價乃根據本公司於發行日的收市價釐定。

2021年9月30日，本公司與Vista Capital Investments，LLC(“Vista”)簽訂了認股權證註銷協議。此前，該公司曾於2020年6月4日向Vista發行認股權證，作為可轉換票據融資的一部分。作為取消認股權證的交換，該公司同意發行Vista1,000,000普通股。

在截至2021年9月30日的9個月中，貸款人總共轉換了本金$1,549,800加上應計利息進入43,316,791普通股。

注：9.股票期權及認股權證

股票期權

2017年，公司董事會批准了經2021年2月16日修訂的《2017年員工和顧問持股計劃》(以下簡稱《計劃》)。該計劃規定，董事會可以向公司高級管理人員、主要員工以及某些顧問和顧問授予限制性股票單位、激勵性股票期權、非法定股票期權和普通股，最高可達10,000,000股份。根據本計劃授予的股票期權的歸屬條款由本計劃的管理人確定。限制性股票單位授予條款將由管理人設定，並由管理人自行決定以現金、股票或兩者結合的方式結算。

利用Black-Scholes估值模型對時基期權的公允價值進行估計。不是在截至2021年9月30日的9個月或截至2020年12月31日的一年中，授予了基於時間的期權。

該公司記錄的税前股票補償費用為#美元。0及$5,481分別在截至2021年和2020年9月30日的三個月內。該公司記錄的税前股票補償費用為#美元。0及$10,946分別在截至2021年和2020年9月30日的9個月內。股票補償包括在隨附的營業報表中的銷售、一般和行政費用中。基於股票的薪酬支出是基於最終預計授予的獎勵。


				加權
		加權		平均值
	數	平均值		合同
	的	鍛鍊		任期：
	股票	價格		(年)
截至2020年12月31日的未平倉期權	445,000	$	.71	1.5

授與	—		—	—

練習	—		—	—

沒收	—		—	—

過期	—		—	—

2021年9月30日未償還期權	445,000	$	0.71	.75

可於2021年9月30日行使	420,000	$	0.71	.75

可行使並預計將於2021年9月30日授予的期權	445,000	$	0.71	.75

認股權證

2021年2月8日，本公司發出認購權證2,500,000公司普通股連同可轉換本票(見附註4)，持股權證持有人有權購買2,500,000公司普通股，初始行使價為#美元。0.40每股。該認股權證將於2026年2月8日到期。二零二一年九月一日，認股權證的行權價及票據的固定行權價重置為$。0.025.

權證有資格進行股權會計，因為權證不屬於ASC主題480的範圍，將負債與股權區分開來。權證在發行時按公允價值計量，並歸類為股權。

該公司使用蒙特卡洛定價模型對權證進行估值，並將權證記錄為債務貼現餘額中包括的票據的減少。下表總結了估值模型中用於確定權證公允價值的假設：


普通股公允價值	$	0.225-0.47
行權價格	$	0.40
無風險費率		0.41-1.74	%
預期壽命(年)		4.86-5.0
波動率		147.4-154.0	%

權證的相對公允價值為$420,096已被記錄為票據的折扣價。

在截至2021年9月30日的9個月內，隨後發行了某些期限的可轉換本票和可轉換本票，觸發了之前發行的某些認股權證的權證重置功能。

所有未清償認股權證的重置均記錄為留存收益的減少和額外實收資本#美元的增加。3,748,695.

2021年9月30日，本公司與Vista Capital Investments，LLC(“Vista”)簽訂了認股權證註銷協議。此前，該公司曾於2020年6月4日向Vista發行認股權證，作為可轉換票據融資的一部分。作為取消認股權證的交換，該公司同意發行Vista一百萬股普通股

下表彙總了有關購買公司普通股的未發行認股權證的信息，所有這些認股權證都可在2021年9月30日行使：


發佈日期	行使價格		出類拔萃的數字	截止日期：
2018年12月1日	$	0.71	100,000		2023年12月1日
2020年5月1日	$	0.52	100,000		2025年5月1日
2020年12月1日	$	0.025	8,100,000		2023年12月1日
2021年2月8日	$	0.025	2,500,000		2026年2月8日
			10,800,000

注10。承諾和或有事項

偶然事件

本公司在正常業務過程中面臨各種或有虧損和評估，其中一些涉及訴訟、索賠、物業税以及銷售和使用税或商品和服務税評估。本公司考慮損失或產生負債的可能性，以及在確定或有損失和評估時合理估計損失金額的能力。估計損失、或有或有損失或評估是在很可能發生負債並且損失金額可以合理估計的情況下應計的。管理層定期評估他們可獲得的當前信息，以確定是否應對此類應計項目進行調整。根據現有資料(包括與法律顧問及其他顧問的討論)，管理層相信這些事項的解決不會對其業務、經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

2021年6月，本公司與第三方簽訂了投資者關係服務諮詢協議。*協議規定，如果公司在2021年12月11日的協議到期日之前達到某些里程碑，將提供某些基於股票的補償。*如果公司普通股達到每股0.50美元，公司將發行第三方200,000普通股。如果公司普通股達到每股1.00美元，公司將發行第三方股票100,000普通股股票。他説：不是補償費用已入賬。

注11.後續事件

本公司對截至本文件提交之日發生的後續事件進行了評估，確定除下文披露的事項外，沒有後續事件或交易需要在財務報表中予以確認或披露。

2021年10月1日，本公司發佈5,000,000和4,000,000分別向公司首席執行官和一名員工發出無現金認股權證。*認股權證的行權價為1美元0.025到期日為2026年10月1日。

2021年10月5日，本公司與Jefferson Street Capital，LLC(“Jefferson”)簽訂了一項取消和沒收認股權證的協議。此前，該公司曾於2020年12月1日向傑斐遜發行認股權證，作為可轉換票據融資的一部分。在取消認股權證的日期之前，傑斐遜行使了認股權證轉換，公司發行了3,281,871普通股。傑斐遜取消剩餘認股權證的條件是公司完成相當於#美元的融資。750,000，它於2021年10月15日完成。

2021年10月14日，董事會通過一項決議，修訂公司的公司註冊證書，以：(1)將公司的授權股份增加到251,000,000和1股本股份，包括：兩股250,000,000，指定為“普通股”的股票，票面價值為$0.00001每股；1,000,000，指定為“A系列優先股”的股票，票面價值$0.00001每股；及1指定為“B系列優先股”的股票，票面價值$0.00001每股。同時，根據本公司章程第2.11節，持有多數投票權的股東以書面同意方式批准對本公司公司註冊證書的建議修訂。B系列優先股的指定修改了股東的投票權，給予B系列優先股持有人在證券持有人投票之前的任何事項上的投票優先權，相當於已發行和授權股份的數量，外加十萬本公司有意讓B系列優先股持有人在完全攤薄的基礎上擁有本公司的有效表決權控制權。截至本文件提交之日，公司尚未發行B系列優先股。

2021年10月14日，本公司簽訂了二融資合同：與特拉華州有限合夥企業Mast Hill Fund，L.P.簽訂的一份本金為#美元的合同500,000；另一筆本金為#美元，與特拉華州有限責任公司Talos勝利基金有限責任公司(“Talos”)合作。250,000.

《桅杆山協議》

為了換取一張可轉換的本票，馬斯特希爾同意借給該公司#美元。500,000使用10年息%，減去$50,000老古董。該期票到期日為2022年10月13日。的確有不是與可轉換本票相關的預付違約金，並且沒有與票據轉換下可發行的股票相關的登記權。初始轉換價格為$0.06，如果公司採取某些行動，包括進行另一次融資或以低於固定價格的價格出售普通股，則可能會進行調整。在這種情況下，Mast Hill的轉換價格將降至與較低價格相等。如果固定價格發生調整，本公司不需要向Mast Hill增發股票。作為融資的額外代價，該公司向Mast Hill發行了一份5-購買一年期認股權證4,166,666普通股價格為$0.12每股，取決於某些行動的價格調整，包括稀釋發行。搜查令沒有規定註冊權。

“塔洛斯協定”

作為可轉換本票的交換，塔羅斯同意借給該公司#美元。250,000使用10年息%，減去$25,000老古董。該期票到期日為2022年10月13日。的確有不是與可轉換本票相關的預付違約金，並且沒有與票據轉換下可發行的股票相關的登記權。初始轉換價格為$0.06，如果公司採取某些行動，包括進行另一次融資或以低於固定價格的價格出售普通股，則可能會進行調整。在這種情況下，Talos的轉換價格將被降至與較低價格相等的水平。在固定價格發生調整的情況下，公司不需要向Talos發行額外的股票。作為融資的額外對價，公司向Talos發行了5-購買一年期認股權證2,083,333普通股價格為$0.12每股，取決於某些行動的價格調整，包括稀釋發行。搜查令沒有規定註冊權。

2021年10月17日，本公司發出認購權證450,000該公司普通股與2021年6月簽訂的尋人費用協議有關。權證持有人有權購買450,000公司普通股，行使價為$0.12每股。該認股權證將於2024年10月17日到期。

2021年11月10日，公司與第三方簽訂普通股購買協議，最高投資額為$5,000,000購買本公司普通股。同時，公司簽訂了一份登記權協議，作為投資者簽署和交付普通股購買協議的誘因，根據該協議，公司同意根據1933年證券法提供某些登記權。

普通股購買協議終止36個月在生效日期之後，或以下列情況為條件：(I)當投資者購買總額為$5,000,000(Ii)於註冊權協議中同意的登記説明書在下列情況下不再有效：(Iii)投資者重大違約；(Iv)自願或非自願提交有關本公司的破產呈請；或(V)為本公司或其全部或幾乎所有財產委任託管人，或本公司為其債權人的利益作出一般轉讓的情況下；或(V)本公司同意的登記聲明不再有效：(Iii)投資者重大違約；(Iv)本公司收到有關本公司的自願或非自願破產呈請；或(V)為本公司或其全部或幾乎所有財產委任託管人，或本公司為其債權人的利益進行一般轉讓。股票可以在以下地址購買92期內普通股每日最低VWAP的百分比五在購買交易結束前幾天。

於2021年11月10日，就上述協議，本公司亦與配售代理訂立非獨家協議。

截至2021年11月12日，可轉換本票持有人轉換本金為$150,000及應累算利息合共$431vt.進入，進入6,017,260普通股。

截至2021年11月12日，該公司支付了2,000其關聯方應付票據。

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

本報告中包含的非歷史事實的陳述，包括但不限於包含“相信”、“預期”、“預期”和類似詞語的陳述，均為前瞻性陳述，受許多風險和不確定因素的影響。我們可能會不時作出其他前瞻性陳述。請投資者注意，此類前瞻性聲明存在內在風險，實際結果可能會因多種因素而大不相同，這些因素包括本報告中不時討論的風險，包括我們提交給美國證券交易委員會的任何文件中在“風險因素”項下描述的風險。

我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的財務報表為基礎的，這些報表是根據美國公認的會計原則編制的。根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響某些資產和負債的報告金額、財務報表日期的某些披露以及報告期內的收入和費用報告金額。影響財務報表的重大估計數是根據現有的最新和最佳信息編制的。然而，解決這些估計和假設的實際結果可能與編制財務報表時使用的結果不同。

背景

該公司於2002年8月30日在內華達州成立，名稱為IntelSource Group，Inc.，並於2003年開始運營。2007年，IntelSource Group，Inc.與電子醫療技術公司(Electrical Medical Technologies，LLC)合併。在與內華達州的電子醫療技術有限責任公司合併後，該公司於2010年11月9日開始擔任亞利桑那州的有限責任公司電子醫療技術有限責任公司(Electro Medical Technologies，LLC)。該公司於2017年8月23日在特拉華州改製為一家公司。

電子醫療技術公司是一家生物電子製造和營銷公司。我們提供經美國食品和藥物管理局(FDA)批准的止痛醫療設備。

生物電子學是“電子”醫學的一個發展中的領域，它利用人體神經迴路上的電脈衝來試圖減輕疼痛，而不需要藥物。人體由通過神經系統發送的電信號控制，這些電信號在意外或疾病後可能會變形。生物電子醫學領域的目標是通過修改與止痛相關的身體電語言，安全地糾正神經系統中的異常。

我們的使命是通過使用能量、頻率和振動替代藥物來緩解慢性和急性疼痛，從而改善患有各種痛苦的人的全球健康；有朝一日，讀取和修改沿着身體神經傳遞的電信號，以恢復長期健康。

此外，我們的公司目標是為公眾提供阿片類藥物等令人上癮的止痛藥的有效替代品。根據精算師協會(Society Of Actuary)的數據，阿片類藥物過量死亡現在是減緩美國預期壽命增長的最大單一因素，並導致預期壽命自1915-1918年以來首次連續三年停滯不前或減少，當時美國正面臨第一次世界大戰和西班牙流感大流行。美國疾病控制和預防中心(CDC)報告稱，從1999年到2017年，已有近40萬人死於處方或非法阿片類藥物過量。我們的目標是為疼痛管理提供有效的替代方案。

經營成果

概述和財務狀況

持續經營的企業

自成立以來，該公司累計淨虧損約1580萬美元。此外，在截至2021年9月30日的9個月中，該公司的運營費用為906073美元，營運資金赤字為1885,946美元。這些因素使人對該公司繼續經營下去的能力產生了極大的懷疑。該公司預計將通過額外的債務和股權配售獲得資金，直到它從運營中始終如一地實現正現金流。如果公司無法獲得額外資金，它可能無法履行未來12個月到期的所有債務。這個

實體的持續生存能力及其作為持續經營企業的能力取決於實體能否成功地繼續努力擴大其收入基礎和/或獲得額外的資本來源，和/或出售資產。

因此，該實體是否會繼續經營下去，以及是否會在正常業務過程中按財務報表所載金額變現其資產及清償負債及承擔，均存在重大不確定性。

因此，有關資產賬面值的可回收性及分類的財務報表並無作出任何調整，或在該實體不繼續經營時可能需要的負債的金額及分類的財務報表沒有作出任何調整。此時，管理層認為，任何資產的變現金額都不太可能低於2021年6月30日財務報表中記錄的金額。

雖然優先考慮的是通過銷售公司的產品從運營中產生現金，但管理層也在尋求通過各種融資來源籌集額外的營運資金，包括出售公司的股權和/或債務證券，這些證券可能無法按商業合理的條款(如果有的話)獲得。如果融資條件不能令人滿意，我們可能無法如願繼續經營下去，經營業績也會受到不利影響。此外，任何融資安排都可能對我們和/或我們的股東產生潛在的不利影響。債務融資(如果可用並進行)將增加費用，無論經營結果如何都必須償還，並可能涉及限制我們經營靈活性的限制。如果我們發行股本證券以籌集額外資金，我們現有股東的所有權百分比將會降低，新的股本證券可能擁有優先於我們普通股當前持有者的權利、優先權或特權。

下表列出了我們截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的未經審計的運營結果。


	2021		2020
淨銷售額	$	301,157	$	205,850
銷售商品成本：		66,733		57,383
毛利		234,424		148,467
運營費用		454,997		2,243,377

運營虧損		(220,573)		(2,094,910)
其他費用		(3,079,233)		(75,073)
淨虧損	$	(3,299,806)	$	(2,169,983)

經營業績

2021年7月1日至2021年9月30日與2020年7月1日至2020年9月30日比較

截至2021年9月30日的三個月，我們的銷售額總計301,157美元，截至2020年9月30日的三個月，銷售額為205,850美元，增加了95,307美元，增幅為46%。2020年期間，新冠肺炎疫情衝擊了全球製造和供應，影響了我們的補庫存能力。此外，我們無法參加貿易展會。

截至2021年9月30日的三個月和截至2020年9月30日的三個月的銷售成本和毛利率分別為66,733美元和78%，毛利率為57,383美元和72%。我們的銷售成本包括材料成本和分銷費用。銷售成本和毛利率受到產品組合以及委託代理商和分銷商之間銷售水平組合的影響。

下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的運營費用：


	2021		2020		變化
營銷	$	8,309	$	66,415	$	(58,106)
佣金		61,663		40,850		20,813
薪資相關		203,215		141,637		61,578
諮詢費和專業費		125,843		1,941,003		(1,815,159)
研發		9,843		7,200		2,643
其他運營費用		46,124		53,472		(7,348)
	$	454,997	$	2,243,377	$	(1,788,380)

下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月上述運營費用中包含的股票薪酬支出：


	2021		2020		變化
營銷	$	—		—		—
佣金		—		—		—
薪資相關		—		2,917		(2,917)
諮詢費和專業費		—		1,821,036		(1,821,036)
研發		—		—		—
其他運營費用		—		—		—
	$	—	$	1,823,953	$	(1,823,953)

銷售、一般和行政費用主要包括工資相關費用、佣金、諮詢和專業費用、銷售和營銷、研發和其他運營費用。截至2021年9月30日的三個月，銷售、一般和行政費用總計454,997美元，截至2020年9月30日的三個月為2,243,377美元，減少了1,788,380美元，降幅約為80%。這一變化主要是因為基於股票的薪酬支出減少了1823,953美元，營銷成本減少了58,106美元，但與薪資相關的成本增加了61,578美元，部分抵消了這一減少。在截至2021年9月30日的三個月裏，沒有基於股票的薪酬支出。截至2020年9月30日的三個月，基於股票的薪酬支出包括1,818,000美元，與向第三方發行股票有關，這些股票與諮詢協議一起提供的服務有關。

工資相關成本的增加主要包括額外的員工人數和向公司首席執行官支付的總計30177美元的獎金。

其他支出增加約3,004,160美元，主要原因是利息支出增加1,052,411美元，以及衍生負債價值增加1,951,749美元。利息支出增加包括與債務貼現攤銷有關的1029378美元和2020年6月開始的可轉換本票應計19273美元。

由於上述原因，我們在截至2021年9月30日的三個月錄得淨虧損3,299,806美元，而截至2020年9月30日的三個月淨虧損75,073美元。淨虧損的增加主要歸因於利息支出的增加和衍生負債價值的增加，但銷售、一般和行政費用的減少以及毛利潤的增加部分抵消了淨虧損的增加。

下表列出了我們截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的未經審計的運營結果。


	2021		2020
淨銷售額	$	670,551		557,476
銷售商品成本：		158,065		139,892
毛利		512,486		417,584
運營費用		2,822,251		3,768,196

運營虧損		(2,309,765)		(3,350,612)
其他費用	$	(4,324,957)		(110,867)
淨虧損		(6,634,722)		(3,461,479)

2021年1月1日至2021年9月30日與2020年1月1日至2020年9月30日比較

截至2021年9月30日的9個月，我們的銷售額總計670,551美元，截至2020年9月30日的9個月，我們的銷售額總計557,476美元。這一增長主要與銷售量的增加有關。

截至2021年9月30日的9個月和截至2020年9月30日的9個月的銷售成本和毛利率分別為158,065美元和76%，毛利率為139,892美元和75%。我們的銷售成本包括材料成本和分銷費用。銷售成本和毛利率受到產品組合以及委託代理商和分銷商之間銷售水平組合的影響。

下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的運營費用：


	2021		2020		變化
營銷	$	82,676	$	84,565	$	(1,889)
佣金		150,303		129,616		20,687
薪資相關		1,161,132		1,005,969		155,163
諮詢費和專業費		1,150,582		2,405,755		(1,255,173)
研發		152,064		11,200		140,864
其他運營費用		125,494		138,291		(12,797)
	$	2,822,251	$	3,768,196	$	(945,945)

下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月上述運營費用中包含的股票薪酬支出：


	2021		2020		變化
營銷	$	—	$	—	$	—
佣金		—		—		—
薪資相關		604,890		607,657		(2,767)
諮詢費和專業費		804,237		2,154,191		(1,349,954)
研發		—		—		—
其他運營費用		—		—		—
	$	1,409,127	$	2,761,848	$	(1,352,721)

銷售、一般和行政費用主要包括工資相關費用、佣金、諮詢和專業費用、銷售和營銷、研發和其他運營費用。截至2021年9月30日的9個月，銷售、一般和行政費用總計2,822,251美元，截至2020年9月30日的9個月為3,768,196美元，減少了945,945美元，降幅約為25%。這一變化主要是因為基於股票的薪酬支出減少了1352721美元，但被與薪資相關的成本增加了155163美元、研究和開發成本增加了14064美元以及諮詢和專業費用增加了94781美元所部分抵消。截至2021年9月30日的9個月的基於股票的薪酬支出包括與財務和戰略諮詢服務的第三方協議有關的804237美元，以及與作為薪酬向公司首席執行官發行的普通股有關的604890美元。截至2020年9月30日的9個月的基於股票的薪酬支出，包括與第三季度相關的2108,000美元

財務和戰略諮詢服務的第三方協議和向一名員工提供服務的普通股發行相關的600 000美元。

研發成本的增加反映出該公司加大了開發POD的力度。*工資相關成本的增加主要包括額外的員工人數和向公司首席執行官支付的總計61,930美元的獎金。諮詢和專業費用的增加主要涉及作為上市公司運營的相關成本。

其他支出增加4,214,090美元，主要原因是利息支出增加2,855,683美元和衍生負債價值增加1,414,341美元，但被50,082美元的免除債務部分抵消。截至2021年9月30日的9個月的利息支出增加，包括與債務貼現攤銷有關的2,751,188美元和2020年6月開始生效的可轉換本票應計98,588美元。

由於上述原因，我們在截至2021年9月30日的9個月錄得淨虧損6,634,722美元，而截至2020年9月30日的9個月淨虧損3,461,479美元。淨虧損的增加主要歸因於利息支出的增加和衍生負債價值的增加，但銷售、一般和行政費用的減少部分抵消了淨虧損的增加。

新冠肺炎可能會影響我們的業務。

2020年1月30日，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為《國際關注的突發公共衞生事件》，2020年3月11日，宣佈其為大流行疫情。世界各地為幫助緩解新冠肺炎傳播而採取的行動包括限制旅行，在某些地區實施隔離，以及強制關閉某些類型的公共場所和企業。新冠肺炎和採取的緩解措施已經並預計將繼續對許多國家的經濟和金融市場產生不利影響，包括我們開展業務的地理區域。雖然尚不清楚這些條件將持續多久，以及對公司將產生什麼完整的財務影響，但新冠肺炎可能會對我們的業務產生不利影響。雖然我們正在採取勤奮的措施來減輕對我們業務的任何可能的幹擾，但目前我們無法預測這些影響對我們未來的財務狀況和運營結果的影響程度或性質。

流動性與資本資源

在截至2021年9月30日的9個月中，我們的現金和現金等價物減少了100,103美元，反映出運營中使用的現金為906,073美元，部分被融資活動的淨收益805,970美元所抵消。截至2021年9月30日，該公司的營運資本赤字為1885,946美元，手頭現金為164,810美元。營運資本赤字總計1,082,727美元，不包括應付的衍生負債-可轉換票據-803,219美元。在截至2020年9月30日的9個月中，我們的現金和現金等價物增加了85,477美元，反映了融資活動提供的現金881,121美元，部分被運營中使用的現金795,644美元所抵消。

經營活動

截至2021年9月30日的9個月，經營活動中使用的現金流總計906,073美元，而截至2020年9月30日的9個月，使用的現金流為795,644美元。用於經營活動的現金流增加主要是由於庫存購買增加、應付賬款減少和運營虧損增加，不包括與上市公司運營相關的成本增加、營銷努力增加以及POD研究和開發成本上升所影響的基於股票的補償支出。

融資活動

截至2021年9月30日的9個月，融資活動提供的現金流總額為805,970美元，而截至2020年9月30日的9個月為881,921美元。2021年期間提供的現金流主要是可轉換期票淨收益937500美元的結果，部分被總計131530美元的債務償還所抵消。

在截至2021年9月30日的9個月裏，貸款人將總計1,549,800美元的本金外加應計利息轉換為43,316,791股普通股。剩餘的未償還本金972,353美元包括2021年9月3日簽訂的忍耐協議的772,353美元和2021年10月轉換為普通股的150,000美元。

根據容忍協議的條款，各種總額784,853美元的票據(其中兩張是違約的)被更改，將到期日延長6個月。這些紙幣也被修改，刪除了提前還款的罰金。作為忍耐的代價，該公司同意在協議執行時支付12,500美元的現金，此後每月支付，直到2022年1月15日，總計75,000美元。截至2021年9月30日，已支付12,500美元。作為簽訂容忍協議的額外代價，本公司已同意於2022年1月15日向貸款人發行相當於10萬美元的股票，在前15天平均收盤價的基礎上有25%的折扣。於2022年1月15日後生效，如本公司與第三方投資者訂立協議，每股代價低於票據每股固定價格0.50美元，本公司同意修訂及重述票據，以降低換股價格。

2021年10月14日，公司簽訂了兩份融資合同：一份是與特拉華州有限合夥企業Mast Hill Fund，L.P.簽訂，本金為50萬美元；另一份是與特拉華州有限責任公司Talos勝利基金有限責任公司(“Talos”)簽訂，本金為25萬美元。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

作為S-K法規第10項所定義的“較小的報告公司”，本公司不需要提供本項目所要求的信息。

項目4.控制和程序

披露控制和程序

管理層負責建立和維護適當的披露控制和程序，旨在確保本公司在其交易所法案報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累這些信息並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便根據美國普遍接受的會計原則進行及時可靠的財務報告和編制財務報表。

截至2021年9月30日，我們的首席執行官和首席財務官完成了對我們的披露控制和程序的有效性的評估，以確定是否存在任何重大弱點或重大缺陷。重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，使得公司年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性無法及時防止或發現。一個重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，這種缺陷沒有實質性缺陷那麼嚴重，但足夠重要，足以引起負責監督註冊人財務報告的人的注意。

基於這一評估，公司管理層得出結論，截至2021年9月30日，公司對財務報告的內部控制無效。公司對財務報告的內部控制無效是由於以下被發現的重大弱點和重大缺陷：

物質薄弱

管理層發現了以下重大弱點：

·我們沒有審計委員會–雖然在法律上沒有義務成立審計委員會，但管理層’我認為，這樣一個委員會，包括一名財務專家董事會成員，是對公司最重要的實體層面的控制’的財務報表。目前，董事會以審計委員會的身份行事，不包括被認為獨立於管理層的成員，以對管理層提供必要的監督’的活動。

·我們沒有執行風險評估，並將我們的流程映射到控制目標。

·我們沒有實施全面的實體層面的內部控制。

·我們沒有實施足夠的系統和人手控制；以及

·我們沒有足夠的職責分工。

財務報告內部控制的變化。

我們的管理層將繼續持續監測和評估我們的內部控制和程序以及我們對財務報告的內部控制的指定、實施和有效性，並承諾在必要時採取進一步行動並實施額外的增強或改進。

第II部分-其他資料

項目1.法律訴訟

目前，本公司、任何高級管理人員或任何登記在冊或實益持有任何類別有投票權證券超過5%的所有者或其任何財產所受影響的重大待決法律程序，本公司並不知道有任何此類法律程序受到威脅或打算對其提起訴訟。

第1A項。危險因素

作為S-K法規第10項所定義的“較小的報告公司”，本公司不需要提供本項目所要求的信息。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

2017年2月和3月，該公司實施了一項促銷活動，在促銷期間購買的分銷商將獲得積分，用於在2017年9月1日之前購買產品或股票。這些經銷商總共獲得了173,955美元的積分，其中1,010美元用於購買產品。剩餘的172,945美元信貸將以該公司普通股的股票支付。截至2017年12月31日及截至2017年12月31日的一年，淨貸方金額的170,930美元的應計項目已在營業報表中記錄為營銷費用，並在所附資產負債表的應計負債中記錄。由於促銷活動直接提供給分銷商而不是最終用户，該公司將這筆金額記錄為營銷費用。2018年，公司向25名在2017年促銷計劃中賺取的非關聯股東發行了243,584股普通股。這些發行是根據1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票所規定的豁免註冊而進行的。根據證券法第501(A)(B)節，分銷商是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他們向公司提供了有關他們作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向經銷商提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。分銷商為自己的賬户購買了受限普通股。, 用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2017年12月31日，公司向Matthew Wolfson(“Wolfson”)發行15,000,000股普通股，以換取價值697,984美元的服務。在該公司於2020年8月6日生效的S-1中註冊了200萬人。向沃爾夫森發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節，沃爾夫森是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向沃爾夫森提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。沃爾夫森為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2018年9月19日，公司向獨資企業Body Tone發行了5,000股普通股，價格為5,000美元。向Body Tone發行股票是基於1933年證券法第(4)(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票所規定的註冊豁免。Body Tone是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Body Tone提供並向Body Tone提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Body Tone為自己的賬户收購了受限普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2018年10月31日，公司以10萬美元向Gene Taubman(“Taubman”)發行了10萬股普通股。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向陶布曼發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。陶布曼是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向陶布曼提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。陶布曼為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2018年11月29日，公司向EBI(簡稱EBI)發行了247,565股普通股，作為對價值175,771美元債務的結算。向EBI發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節，EBI是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向EBI提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。EBI收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年1月24日，公司以20,000美元的價格向第三代羅伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers)發行了28,169股普通股。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hmers發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節，海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年2月7日，公司以2萬美元向Chester W.Hedderman(“Hedderman”)發行了2萬股普通股。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hedderman發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Hedderman是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海德曼提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海德曼購買受限普通股是為了他自己的賬户，用於投資。

目的，而不是為了公開轉售或分發證券法所指的產品。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年2月12日，該公司向第三代羅伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers)出售了150,000股普通股，服務價值為106,500美元。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hmers發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節，海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年2月28日，公司以15,000股的價格將21,126股普通股出售給羅伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers，III)。這些股票在本公司於2020年8月6日生效的S-1註冊聲明中登記。向Hmer的發行是依據1933年證券法第294(2)節和根據該法案頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定的。根據證券法第501(A)(B)節，海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年3月27日，公司以25,000美元的價格將35,211股普通股出售給James Hancock(“Hancock”)。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hancock發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)條，漢考克是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向漢考克提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。漢考克為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年6月28日，公司將43,461股普通股出售給羅伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmerers，III)，服務價值30,857美元。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hmers發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節，海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年7月1日，公司以30,000美元的價格將42,253股普通股出售給羅伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers，III)。這些股票登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1註冊説明書中。向Hmer發行股票是依據1933年證券法第294(2)節規定的豁免註冊，並頒佈了D規則第506條。

在此情況下，與發行限制性股票有關。根據證券法第501(A)(B)節，海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年7月1日，公司向PYP Enterprise(簡稱PYP)出售了1萬股，服務價值7100美元。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向PYP發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊。根據證券法第501(A)(B)節，PIP是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向PYP提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。PIP為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年7月1日，公司向Brenda Andrews(“Andrews”)出售了10,000股普通股，以換取價值7,100美元的服務。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向安德魯斯發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節，安德魯斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，她向公司提供了有關她作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向安德魯斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。安德魯斯為自己的賬户收購了受限普通股，用於投資目的，而不是為了公開轉售或分銷《證券法》所指的股票。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年10月11日，本公司向Nikolai Ogorodikov(“Ogorodikov”)出售64,215股普通股，用於票據和應計利息的轉換。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Ogorodikov發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊。根據證券法第501(A)(B)節，奧戈羅迪科夫是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向奧戈羅迪科夫提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。奧戈羅迪科夫為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年10月24日，本公司向Ben and Carol Howden(“Howden”)出售了39,363股普通股，用於轉換票據和應計利息。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向豪登發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。豪登是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他們作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向豪登公司提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。豪登公司為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的意義內公開轉售或分銷。

除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年10月30日，公司向Eyelyn Easson(“Easson”)出售了28,169股普通股，以了結一項債務。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Easson發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Easson是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，她向公司提供了有關她作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Easson提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Easson為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2019年11月1日，本公司向唐納德·斯坦伯格(“斯坦伯格”)出售100萬股普通股，用於轉換KISS Note。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向斯坦伯格發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節以及根據該法案頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節，斯坦伯格是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向斯坦伯格提供並提供了有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。斯坦伯格為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2020年1月23日，公司出售了10,355股普通股給蒂姆·曼寧(“曼寧”)，以了結一項債務。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向曼寧發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊。根據證券法第501(A)(B)條，曼寧是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向曼寧提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。曼寧為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2020年2月11日，該公司向第三代羅伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers)出售了20萬股普通股，服務價值為102,000美元。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hmers發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節，海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2020年2月27日，公司向Redstone Consulters(“Redstone”)出售了40萬股普通股，以換取價值188,000美元的服務。向Redstone發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。

根據證券法第501(A)(B)節，雷石東是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstone提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Redstone為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2020年6月4日，公司向Vista Capital(“Vista”)出售了100,000股普通股，作為價值51,000美元的債務的原始發行折扣。向Vista發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節的規定，Vista是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Vista提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Vista公司為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2020年6月15日，該公司以5萬美元的價格向Pro Active Capital(“Pro Active”)出售了142,857股普通股。向Pro Active發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Proactive是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Pro Active提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。PROCECTIVE為自己的賬户、出於投資目的而收購了受限制的普通股，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2020年11月3日，該公司向盈科諮詢出售了65,000股普通股，換取了價值55,900美元的服務。向盈科發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊。根據證券法第501(A)(B)節，盈科是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向盈科提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。盈科收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2020年12月14日，Vista Capital Investments，LLC轉換為339,429股普通股中未償還本金和應計利息118,800美元的本票。向Vista發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節的規定，Vista是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Vista提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Vista公司為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年2月18日，Redstart Holdings Corp.將3萬美元的未償還本金從可轉換票據轉換為112,824股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年2月22日，Redstart Holdings Corp.將3.5萬美元的未償還本金從可轉換票據轉換為145,833股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年3月9日，Redstart Holdings Corp.將1.5萬美元的未償還本金從2020年8月11日的可轉換票據轉換為88,600股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年3月10日，Redstart Holdings Corp.將2.3萬美元的未付本金和5150美元的應計和未付利息從2020年8月11日的可轉換票據轉換為171,856股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年3月15日，Redstart Holdings Corp.將25,000美元的未償還本金從2020年9月8日的可轉換票據轉換為152,625股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年3月18日，Redstart Holdings Corp.將53,000美元的未付本金以及3,900美元的應計和未付利息從2020年9月8日的可轉換票據轉換為347,375股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年4月1日，JSJ Investments，Inc.將3萬美元的未償還本金從可轉換票據轉換為238,095股普通股。向JSJ發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。JSJ是根據證券法第501(A)(B)節規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向JSJ提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。JSJ收購受限普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年4月8日，JSJ Investments，Inc.將4萬美元的未償還本金從可轉換票據轉換為361,572股普通股。向JSJ發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。JSJ是根據證券法第501(A)(B)節規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向JSJ提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。JSJ收購受限普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年4月28日，JSJ Investments，Inc.將3.8萬美元的未償還本金和5795.07美元的應計利息從2020年9月28日的可轉換票據轉換為639,539股普通股。向JSJ發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。JSJ是根據證券法第501(A)(B)節規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向JSJ提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。JSJ收購受限普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年4月28日，Redstart Holdings Corp.將3萬美元的未償還本金從2020年10月22日的可轉換票據轉換為373,134股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年5月6日，Redstart Holdings Corp.將2萬美元的未償還本金從2020年10月22日的可轉換票據轉換為385,356股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年5月7日，Redstart Holdings Corp.將3.5萬美元的未償還本金從2020年10月22日的可轉換票據轉換為674,374股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准，否則不得出售受限制股份。

2021年5月12日，Redstart Holdings Corp.將25,000美元的未償還本金從2020年10月22日的可轉換票據轉換為520,833股普通股。向RedStart公司發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Redstart收購了受限的普通股

股票自有賬户，用於投資目的，而不是為了公開轉售或分銷證券法所指的股票。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准)，否則不得出售受限制股份。

2021年5月17日，Redstart Holdings Corp.從一張日期為2020年10月22日的可轉換票據中，將18,000美元的未償還本金和6,400美元的利息轉換為602,469股普通股。向RedStart公司發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准)，否則不得出售受限制股份。

2021年5月25日，YA II PN，Ltd將6萬美元的未償還本金和1301.37美元的利息從2021年5月7日的可轉換票據轉換為1802981股普通股。向YA II PN，Ltd發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。YA II PN，Ltd是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向YA II PN，Ltd提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。YA II PN，Ltd為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准)，否則不得出售受限制股份。

2021年6月8日，傑斐遜街道資本有限責任公司(Jefferson Street Capital，LLC)將4萬美元的未付本金和750美元的費用從2020年12月1日的可轉換票據轉換為1,344,440股普通股。向Jefferson Street Capital，LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Jefferson Street Capital，LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Jefferson Street Capital，LLC提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Jefferson Street Capital，LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了按照證券法的含義公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准)，否則不得出售受限制股份。

2021年6月16日，YA II PN，Ltd將6.5萬美元的未償還本金和1,197.26美元的利息從2021年5月7日的可轉換票據轉換為1,946,978股普通股。向YA II PN，Ltd發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。YA II PN，Ltd是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向YA II PN，Ltd提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。YA II PN，Ltd為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准)，否則不得出售受限制股份。

2021年6月17日，GS Capital Partners，LLC將4萬美元的本金、2,005.48美元的利息和325美元的費用從2020年12月11日的可轉換票據轉換為1,675,591股普通股。向GS Capital Partners，LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。GS Capital Partners LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向GS Capital Partners，LLC提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。GS Capital Partners，LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了按照證券法的含義公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准)，否則不得出售受限制股份。

2021年7月8日，YA II PN，Ltd.將85,000美元的未償還本金和787.67美元的利息從日期為2021年5月7日的可轉換票據轉換為1,910,638股普通股。向YA II PN，Ltd發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。YA II PN，Ltd是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向YA II PN，Ltd提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。YA II PN，Ltd為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准)，否則不得出售受限制股份。

2021年7月9日，Jefferson Street Capital，LLC將5萬美元的未付本金和750美元的費用從2020年12月1日的可轉換票據轉換為1169,354股普通股。向Jefferson Street Capital，LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Jefferson Street Capital，LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Jefferson Street Capital，LLC提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Jefferson Street Capital，LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了按照證券法的含義公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准)，否則不得出售受限制股份。

2021年7月15日，GS Capital Partners，LLC將4萬美元的本金、2312.33美元的利息和175美元的費用從2020年12月11日的可轉換票據轉換為1087,745股普通股。向GS Capital Partners，LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。GS Capital Partners LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向GS Capital Partners，LLC提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。GS Capital Partners，LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了按照證券法的含義公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准)，否則不得出售受限制股份。

2021年7月23日，YA II PN，Ltd將8萬美元的未償還本金和4021.92美元的利息從2021年5月7日的可轉換票據轉換為2386,985股普通股。向YA II PN，Ltd發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據第501(A)(B)條，YA II PN，Ltd是“認可投資者”和/或“老練投資者”。

他向公司提供了有關其作為“老練投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向YA II PN，Ltd提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。YA II PN，Ltd為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准)，否則不得出售受限制股份。

2021年8月9日，GS Capital Partners，LLC從2020年12月11日的可轉換票據中，將3萬美元的本金、1,939.73美元的利息和175美元的費用轉換為1,193,811股普通股。向GS Capital Partners，LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。GS Capital Partners LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向GS Capital Partners，LLC提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。GS Capital Partners，LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了按照證券法的含義公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准)，否則不得出售受限制股份。

項目3.高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全披露

不適用

第5項：其他信息

2021年11月10日，本公司達成了一項並非在正常業務過程中達成的重大最終協議。雙方是本公司、白獅資本有限責任公司和Univest Securities有限責任公司。除訂立重大最終協議外，本公司或本公司任何聯屬公司或控制人與白獅及Univest或其各自的聯屬公司或控制人之間並無重大關係。

根據公司和白獅公司之間的普通股購買協議，白獅公司同意投資500萬美元(500萬美元)購買公司的普通股，每股票面價值0.00001美元。同時，本公司與White Lion訂立登記權利協議，以誘使White Lion簽署及交付普通股購買協議，據此，本公司同意就根據普通股購買協議可供White Lion投資發行的普通股股份，提供根據經修訂的1933年證券法及其下的規則和規例以及適用的州證券法律的若干登記權。

普通股購買協議在生效日期後三十六(36)個月終止，或以下列情況為條件：(I)當White Lion公司購買了總計500萬美元(合500萬美元)的公司普通股；(Ii)在註冊權協議中商定的註冊聲明不再有效的時候；(Iii)White Lion公司實質性違約；(Iv)如果有關於公司的自願或非自願破產申請；(Iv)如果與公司有關的自願或非自願破產申請提出，則普通股購買協議將在生效日期後三十六(36)個月終止，條件如下：(I)當White Lion公司購買了總計500萬美元(500萬美元)的公司普通股股票時；(Ii)在註冊權協議中商定的註冊聲明不再有效的時候；或(V)如為本公司或其全部或幾乎所有財產委任託管人，或本公司為其債權人的利益進行一般轉讓。

於2021年11月10日，就重大最終協議而言，本公司亦與Univest Securities，LLC訂立合約，作為本公司的非獨家配售代理，就本公司根據

根據證券法第4(A)(2)條，該等發售的條款須視乎市場情況及本公司、配售代理及投資者之間的談判而定。

項目6.展品

本報告包括以下展品：

證物編號：	展品説明	位置

3.1	公司註冊證書。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.2	2020年1月9日向特拉華州國務卿提交的公司註冊證書修正案。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.3	公司註冊證書修正案於2020年7月9日提交給特拉華州國務卿，將授權普通股增加到5000萬股。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.4	公司註冊證書修正案於2019年11月1日提交給特拉華州國務卿，指定A系列優先股。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.5	2017年8月23日向特拉華州國務卿提交的公司註冊證書修正案，將有限責任公司轉變為C公司。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.6	公司章程。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

4(Vi)	證券説明	通過引用本公司於2020年8月5日提交的8a-12g表格合併。

10.1	僱傭合同；馬修·沃爾夫森(Matthew Wolfson)首席執行官，經修訂。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.2	規則10b5-1銷售計劃-沃爾夫森	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.3	敏捷性保證協議，2018年12月1日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.4	敏捷性保證協議，2020年5月1日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.5	電子商務國際公司股票購買協議，2018年11月29日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.6	電子商務國際公司股票購買協議產品開發，2018年11月29日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.7	諮詢協議，布倫達·安德魯斯，2019年7月1日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.8	諮詢協議，藍嶺企業，2019年7月9日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.9	顧問協議和董事決議，2019年10月21日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.10	股票購買協議斯蒂芬妮·坎貝爾，2019年3月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.11	股票購買協議Petar Gajic，2019年3月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.12	Iakovos Tsakalidis發行的同意行動，2019年10月11日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.13	期權協議基什科夫斯基，2019年3月11日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.14	股票購買協議，凱利·勞倫·邁爾斯(Kelly Lauren Myers)，2019年3月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.15	同意行動尼古拉·奧戈羅德尼科夫發佈，2019年10月11日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.16	期權協議亞歷山大·佩登科2019年6月20日	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.17	同意行動PYP企業2019年7月1日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.18	諮詢協議PYP企業，2018年7月1日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.19	股票購買協議尼古拉斯·羅辛，2019年3月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.20	KISS協議藍嶺企業有限責任公司，2018年7月6日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.21	可轉換本票路易斯·魯2019年12月11日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.22	諮詢協議羅伯特·L·海默斯三世，2020年2月11日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.23	諮詢協議Redstone Communications，LLC，2020年2月27日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.24	銷售協議Edgar Villanueva，2017年10月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.25	Iakovos Tsakalidis同意行動，2019年10月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.26	尼古拉·奧戈羅德尼科夫同意行動，2019年10月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.27	《KISS協定修正案》，2019年3月22日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.28	可轉換本票，本和卡羅爾·豪登，2018年5月。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.29	轉換通知-豪登，2019年10月24日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.30	陶布曼認購協議，2018年10月31日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.31	吉恩·陶布曼同意行動，2018年10月31日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.32	諮詢協議，羅伯特·L·海默斯三世，2019年2月11日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.33	修訂的諮詢協議，羅伯特·L·希默斯三世，2019年6月28日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.34	2020年6月15日與Pro Active Partners簽訂的股票購買協議。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.35	2020年6月4日與Vista Capital Investments，LLC簽訂的股票購買協議。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.36	2020年6月4日與Vista Capital Investments，LLC簽署的可轉換本票。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.37	向Vista Capital Investments，LLC發行的權證日期為2020年6月4日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.38	2020年7月21日JRD-HD Enterprise III，LLC的可轉換本票。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.39	2020年7月21日與JRD-HD Enterprise III，LLC簽訂證券購買協議。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.40	2020年8月4日與JRD-HD Enterprise III，LLC簽訂票據購買協議。	通過引用本公司於2020年8月5日提交的8a-12g表格合併。

10.41	2020年8月4日，JRD-HD Enterprise III，LLC的8%可轉換票據。	通過引用本公司於2020年8月5日提交的8a-12g表格合併。

10.42	2020年8月11日，Redstart控股公司發行10%可轉換本票。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.43	2020年8月11日與Redstart Holdings Corp.簽訂的證券購買協議	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.44	2020年9月3日可轉換本票JR-HD Enterprise，III，LLC。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.45	2020年9月3日與JR-HD Enterprise，III，LLC簽訂票據購買協議。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.46	2020年9月8日，Redstart控股公司發行10%可轉換本票。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.47	2020年9月8日與Redstart Holdings Corp.簽訂證券購買協議	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.48	2020年9月28日JSJ投資公司的可轉換本票	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.49	2020年10月22日，Redstart控股公司發行的可轉換本票。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.50	2020年11月3日與JR-HD Enterprise，III，LLC簽訂證券購買協議。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.51	2020年11月3日，JR-HD Enterprise，III，LLC的可轉換票據。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.52	2020年12月1日，傑斐遜大街資本有限責任公司的可轉換票據。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.53	2020年12月1日與Jefferson Street Capital，LLC簽訂證券購買協議。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.54	2020年12月3日與JR-HD Enterprise，III，LLC簽訂證券購買協議。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.55	2020年12月3日，JR-HD Enterprise，III，LLC的可轉換本票。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.56	2020年12月14日與GS Capital Partners，LLC簽訂證券購買協議。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.57	2020年12月14日，GS Capital Partners，LLC的可轉換本票。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.58	2021年2月8日與YA II PN，Ltd.簽訂證券購買協議、認股權證協議、可轉換債券和註冊權協議。	通過引用公司於2021年2月12日提交的Form 8-K併入本公司。

10.59	2021年11月10日，Univest Securities的配售代理協議。	謹此提交。

10.60	2021年11月10日白獅資本有限責任公司註冊權協議	謹此提交。

10.61	2021年11月10日白獅資本有限責任公司普通股購買協議	謹此提交。

20.01	修改了2017年員工和顧問持股計劃。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

31.1	首席執行官證書。	謹此提交。

31.2	首席財務官證書。	謹此提交。

32.1	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350節規定的首席執行官認證。	謹此提交。

32.2	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18篇第1350節對首席財務官的認證。	謹此提交。

101.INS	內聯XBRL實例文檔	謹此提交。

101.SCH	內聯XBRL分類擴展架構文檔	謹此提交。

101.CAL	內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔	謹此提交。

101.DEF	內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔	謹此提交。

101.LAB	內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔	謹此提交。

101.PRE	內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔	謹此提交。

104	封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)	謹此提交。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。

日期：2021年11月15日

	電子醫療技術公司。

	由以下人員提供：	/s/馬修·沃爾夫森
		馬修·沃爾夫森
		總裁兼首席執行官
		(首席行政主任)


	由以下人員提供：	/s/馬修·沃爾夫森
		馬修·沃爾夫森
		首席財務官
		(首席財務會計官)