附件10.10
執行副本
交易 協議
本交易協議 (本“協議”)日期為2021年10月4日,由特拉華州有限責任公司Aipharma Global Holdings LLC(“AiPharma”)和特拉華州有限責任公司Aditxt,Inc.(“Aditxt”,與Aipharma一起, 雙方和各自為“一方”)簽訂,並全部取代並終止
R E C I T A L S
鑑於雙方希望 進行一系列交易,包括附件A(後續交易的重要條款) 據此,(I)Aditxt將收購Holdco(定義見附件A),Holdco將持有收購的資產(定義見 下文),以及(Ii)Aipharma將發行Aditxt普通股(定義見下文),如本協議進一步規定。 Aipharma及其子公司截至本協議日期的組織結構圖作為附表6附於本合同。
因此,考慮到 本協議中包含的承諾和雙方的相互義務(在此明確確認已收到並充分履行這些義務),擬受法律約束的雙方特此達成如下協議:
1. 初始交易。
(A) 在本協議簽署和交付後,Aipharma將被允許根據貸款文件(定義見下文) 借款8,500,000美元(“借款能力”)如下:自本協議簽署之日起至(I)初始成交(如附件A所定義)和(Ii)根據本協議條款終止 期間(該期間,“過渡期”)中較早者為止的期間內(該期間為“過渡期”),Aipharma將獲準根據本協議的條款(定義見下文)借入額外本金8,500,000美元(以下簡稱“借款能力”):自本協議簽訂之日起至(I)初始成交(見附件A)和(Ii)根據本協議條款終止 之日止。Aditxt應迅速貸出(除非Aipharma選擇不借款)Aditxt收到的與(A)行使現有Aditxt 認股權證(定義見下文)或(B)根據貸款文件向Aipharma籌集任何其他資本(“額外的 借款”)相關的任何和所有現金收益淨額的70%,直到實際提供給Aipharma的額外借款總額等於借款{br如果現有Aditxt認股權證的行使不太可能提供足夠的額外借款以達到 借款能力,Aditxt應在商業上合理的努力通過 其他可用方式籌集額外資金來為額外借款提供資金;前提是Aditxt應與Aipharma協商(並真誠地考慮Aipharma對此的任何意見) 。任何和所有額外借款應按貸款文件規定的條款計息;但 任何此類利息的支付應在過渡期內延期(且不會到期和應付)。
(B) 自本協議之日起,各方應本着誠意,盡其商業上合理的努力,以符合並反映本協議(包括第1(A)條和 第11條)和本協議擬進行的交易的方式,在實際可行的情況下儘快修訂貸款文件,在執行該修訂之前,“到期日” (定義如下)應延長至2021年11月30日(包括所有本金、利息和任何其他付款 ) (包括所有本金、利息和任何其他付款 )(包括所有本金、利息和任何其他付款 在此之前,“到期日” 應延長至2021年11月30日(包括所有本金、利息和任何其他付款 )雙方同意,根據貸款文件,術語“組合意向書”指的是本 協議,而“最終協議”指的是附件A所設想的最終採購協議(且 不是本協議)。
(C) “貸款文件”統稱為雙方於2021年8月27日簽訂的以下每份文件,據此,Aditxt向Aipharma提供本金為650萬美元的擔保貸款 :(I)Aipharma、Aipharma Holdings Limited、Aipharma Asia Limited和Aditxt之間於2021年8月27日簽署的擔保信貸協議,(Ii)Aipharma Asia Limited和Aditxt之間簽訂的擔保信貸協議,(Ii)Aipharma、Aipharma Holdings Limited、Aipharma Asia Limited和Aditxt之間於2021年8月27日簽訂的擔保信貸協議,(Ii)Aipharma、Aipharma Holdings Limited、Aipharma Asia Limited和Aditxt之間的擔保信貸協議,(Iii)受特拉華州法律管限的香港奧普科擔保協議、受特拉華州法律管限的英屬維爾京羣島奧普科擔保協議 (包括所附的“股東指示”)、受香港法律管限的香港奧普科浮動押記、 英屬維爾京羣島法律管限的英屬維爾京羣島奧普科擔保協議,以及與此相關的若干文件、文書、協議和財務聲明,(Iv)Aipharma Limited和Aipharma Limited之間支付股息的指示(Vi)Aipharma Asia Limited與Aditxt之間於二零二一年八月二十七日由Aipharma Asia Limited與Aditxt訂立的押記詳情説明書,及(Vii)Aipharma Limited與Aditxt於二零二一年八月二十七日訂立的擔保協議。
2. 後續交易。除非本協議根據第11條終止,否則雙方特此同意在本協議日期之後,在任何情況下不遲於外部日期,在實際可行範圍內儘快 為後續交易(“後續 交易”)簽訂最終採購協議(“最終採購協議”),包括附件A(“材料條款”)中規定的條款 。為推進上述事項,雙方同意本着善意行事,並在各方面盡一切合理努力(I)就反映重大條款的後續交易的最終採購協議和其他最終 協議(統稱為“最終文件”)進行談判並達成一致, 和(Ii)在任何情況下,均應在本協議日期之後儘可能迅速(但在任何情況下不遲於外部日期)簽署並交付最終文件。為免生疑問,本協議所述各方的義務在 本協議進一步規定的所有方面都具有法律約束力,雙方已同意重要條款,並有義務將其反映在最終的 文件中,並根據重要條款執行和實施所需的所有行動。
3. 各方的陳述和保證。自本合同之日起,每一方均向 另一方作出如下陳述和保證(僅就自己而言)(前提是,只有Aditxt在作出第3(G)節和第3(H)節中規定的陳述,也只有Aipharma才作出第3(I)節中規定的陳述),但在適用的情況下, 在本合同附表1所附的Aipharma公開信或披露函中提出的情況除外,在此情況下,每一方均向另一方作出如下聲明(前提是,只有Aditxt做出第3(G)節 和第3(H)節所述的陳述,也只有Aipharma才作出第3(I)節所述的陳述)。每一份都將由 適用方在本合同日期後七(7)個工作日內交付給另一方):
(A) 存在。該參與方是一家有限責任公司或公司(如適用),根據特拉華州法律正式成立或註冊成立,並有效 存在,擁有、使用、租賃和運營 其財產並以目前進行的方式經營其業務的所有必要權力和授權,並有適當資格在每個司法管轄區按需要辦理業務 。
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(B) 授權。本協議的簽署、交付和履行已經該方採取一切必要的 有限責任公司或公司行動的授權,該方、其高級管理人員、董事會或股東不需要 就本協議或本協議擬進行的交易 採取進一步的有限責任公司或公司行動 (關於後續交易的最終文件中規定的除外,這些交易須經附件A規定的批准)。
(C) 無違規行為。除適用的披露函件中披露的情況外,該方簽訂本協議以及 本協議擬進行的交易不會導致該方違反或違反:(I)其 公司成立證書、章程或有限責任公司協議(視情況而定);(Ii)該方與任何 其他第三方簽訂的任何重大協議(且不構成任何此類協議下的違約事件);或(Iii)任何適用法律。
(D) 具有約束力的義務。本協議由該締約方正式簽署和交付,構成該締約方的合法、有效和 有約束力的義務,可根據其條款對該締約方強制執行,但受破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行以及與債權人權利相關或影響債權人權利的類似普遍適用法律的制約。
(E) 同意。除適用的披露函件中披露的情況外,本協議的簽署、交付和履行 方不需要任何政府機構或任何其他個人或實體的同意、批准、授權、訂單 或協議(關於後續交易的最終文件中規定的除外, 須經附件A等規定的批准)。
(F) 投資。每一方在此分別提出本合同附件B所列的陳述。
(G) 調整大小寫。除Aditxt披露函所述外,截至2021年9月30日:(I)Aditxt的法定股本包括(A)1億,000,000股Aditxt普通股,每股面值0.001美元(“Aditxt 普通股”),以及(B)3,000,000股優先股,每股面值0.001美元(“Aditxt優先股”); (Ii)(A)24,077,013股Aditxt普通股已發行並已發行,(B)零(0)股Aditxt優先股已發行並已發行,(C)10,276,217股Aditxt普通股已發行,(C)10,276,217股Aditxt普通股已發行(統稱為“現有Aditxt認股權證”),(D)39,000股Aditxt普通股將向顧問發行(截至本協議日期,Aditxt董事會(“董事會”)和/或董事會薪酬委員會已批准發行400股Aditxt股票,並根據Aditxt 2017股權發明計劃授予的獎勵發行2,478,000股證券(包括 期權)和(F)67,466股其他股票期權,以購買Aditxt 67,466股已發行普通股 67,466股已發行普通股。(統稱為“Aditxt現有獎勵/授予”);(Iii)除上述所披露的Aditxt現有認股權證和現有Aditxt獎勵/授予外,並無與Aditxt的已發行或未發行股本 有關的期權、認股權證、可轉換證券或其他權利、協議、安排或承諾,或Aditxt有義務發行或出售Aditxt的任何股本 或其他任何性質的權利、協議、安排或承諾(如上文所述);(Iii)除上述所披露的Aditxt現有認股權證及現有Aditxt獎勵/授予外,並無任何與Aditxt已發行或未發行股本有關的期權、認股權證、可轉換證券或其他性質的權利、協議、安排或承諾(Iv)Aditxt不是任何股權增值權、參與的一方,也不受其約束, 也未授予任何股權增值權、參與, (V)沒有投票權信託、 投票權協議、委託書、股東協議或其他關於投票或轉讓Aditxt普通股或Aditxt的任何股權或其他證券的協議;(Vi)Aditxt沒有未履行的回購、贖回或以其他方式收購Aditxt普通股的合同義務;以及(Vii)Aditxt沒有未履行的合同義務
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(H) 沒有反收購條款。
(I) Aditxt或其任何子公司均不是股東權利計劃或協議、“毒丸”或實質上 類似的反收購協議或計劃的一方。
(Ii)Aditxt董事會已採取一切必要行動,包括但不限於批准本 協議、本協議擬進行的交易和後續交易,以確保特拉華州公司法第203條對企業合併的限制不適用於本協議、本協議擬進行的 交易和後續交易。 (Ii)Aditxt董事會已採取所有必要行動,包括但不限於批准本協議、本協議擬進行的交易和後續交易,以確保特拉華州公司法第203條對業務合併的限制不適用於本協議、本協議擬進行的交易和後續交易。
(Iii) 法律、規則、法規或要求的任何其他“控制權股份收購”、“公允價格”、“暫停”或反收購條款 均不適用於或聲稱適用於本協議、本協議擬進行的交易或隨後的 交易。
(I) Holdco資本化。截至初始成交時,Aipharma將是 Holdco(如附件A所定義)100%會員權益的唯一所有者。於初步成交時,將不會有任何期權、認股權證、可轉換證券或其他權利、 與Holdco股權有關的任何性質的協議、安排或承諾,或有義務Holdco或Aipharma發行或 出售Holdco的任何股本股份或其他股權(本協議及最終文件除外)。作為初始成交的 ,Holdco不會成為任何股權增值權、參與權、 虛擬股權或類似權利的一方,或以其他方式約束或授予任何股權增值權、參與權、 虛擬股權或類似權利。截至初始成交時,將不會有關於投票或轉讓Holdco的任何股權或其他證券的表決權信託、投票協議、委託書、股東協議 或其他協議。截至初始 成交時,Holdco將不存在回購、贖回或以其他方式收購Holdco股權的未履行合同義務。 截至初始成交時,Holdco將不再有未履行的合同義務向任何個人或實體進行任何投資(以貸款、 出資或其他形式)。
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4. 各方契諾。
(A) 公告。與本協議有關的初始新聞稿應為聯合新聞稿,雙方已就其文本 達成一致。此後,除非適用的法律、規則或法規 或納斯達克證券市場的要求另有要求,否則在過渡期內,各方在就本協議或後續交易發佈任何新聞稿或發表任何公開聲明之前,應事先徵得另一方的書面同意(不得被無理扣留、附加條件 或延遲)。
(B) 替代交易。雙方同意,在過渡期內,每一方不得、也不得促使其關聯公司、代表和代理人:
(I) 直接或間接發起、徵集、鼓勵、招待、迴應、談判、接受或討論任何個人或團體(另一方除外)提出的任何建議或要約 ,以收購該方(第4(D)節和在本協議日期前簽訂的任何協議除外)或該方的任何子公司的全部或任何重要部分業務和財產、 股本或股本等價物,無論是通過合併還是合併的方式都是如此。(I) 直接或間接地發起、徵求、鼓勵、招待、迴應、談判、接受或討論 任何個人或團體(另一方除外)或該政黨的任何子公司的任何提議或要約,以收購該當事人的全部或任何重要業務和財產、 股本或股本等價物投標 要約或其他方式(“替代交易”);
(Ii) 向任何第三方提供與替代交易相關的任何非公開信息,或採取任何旨在 或旨在為可能的替代交易提供便利的行動;或
(Iii) 批准、推薦或進行任何替代交易。
但是,如果Aditxt收到與任何替代交易相關的主動建議、指示或通信,Aditxt應立即 通知Aipharma並提供與該建議有關的所有條款和細節,並允許Aipharma在收到替代交易的所有條款後5個工作日內對該替代交易提出任何替代建議( “替代建議”),董事會將在履行其受託職責時考慮如果Aditxt董事會在履行其受託責任時,根據其外部律師 和其認為適當的任何其他顧問的建議,確定該替代交易優於本協議和本協議擬進行的交易 ,包括後續交易或替代提案(如果有),則遵守其受託責任需要根據該外部律師的建議終止本協議並簽訂替代交易。 Aditxt有權進行替代交易,但Aditxt必須根據第11(A)(V)條 終止本協議並支付第11(E)條所要求的費用。
(C) 開展業務;進一步保證。在過渡期內,除適用的披露信函中另有規定外, 各方:
(I) 應按照過去的慣例在正常過程中在所有重要方面開展各自的業務;
(Ii) 不得、也不得促使其子公司發行除第(4)(D)節規定的與Aditxt有關的 以外的該方或該等子公司的任何股權;以及
(Iii) 應本着誠信行事,不得(且不得促使其子公司)採取與本協議意圖(包括後續交易)不一致或將使 失效的行動。
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(D) 允許的Aditxt發行。儘管有第4(C)條的規定,在過渡期內,Aditxt有權 :(I)根據Aditxt現有認股權證的行使發行Aditxt普通股;(Ii)根據Aditxt現有期權的行使發行Aditxt普通股 ;(Iii)根據Aditxt 2021全面股權激勵計劃和Aditxt (Iv)在正常業務過程中(在上述計劃之外)向顧問發行最多500,000股Aditxt 普通股(超過此數的任何發行須先諮詢Aipharma);以及(V)根據Aditxt當前有效的S-3貨架登記聲明出售和發行Aditxt 證券;前提是,根據
(E) 重組。在簽署最終協議購買協議之前,Aipharma將導致Aipharma的所有資產 和負債(不包括與Aditxt共同同意的資產)直接或間接由Holdco (定義見附件A)(“收購資產”)直接或間接擁有(“重組”)。 此類資產和負債包括尚未由Holdco擁有的實體,截至本協議日期,Aipharma及其子公司擁有或擁有的重大資產(包括許可證)和重大負債,載於本協議提供的附表4(E)(Aipharma可在本協議之日起七(7)個工作日內更新)(“指定的收購資產和負債”)。 在簽署最終購買協議之前,作為重組的一部分,Aipharma有權轉讓 但是, 愛迪生應就此與Aditxt進行磋商(並真誠地考慮其任何意見),(Ii)Aipharma將 向Aditxt提供重組詳情,此後Aditxt應合理迅速地通知Aipharma有關重組的詳情是否會對Aditxt造成不利的税收後果或與其納斯達克上市相關的任何重大不利問題,在此情況下 Aipharma和Aditxt應告知Aipharmt有關該重組的詳情是否會對Aditxt造成不利的税收後果或與其納斯達克上市相關的任何重大不利問題, 在此情況下,Aipharma和Aditxt應通知Aipharma, 在商業合理的範圍內;及(Iii) 於簽署最終購買協議時,所有收購資產將由Holdco直接或間接擁有。如果Aipharma在初始交易結束後需要進一步重組,則應徵得Aditxt的同意(如果此類進一步重組不會對收購資產的所有權產生不利影響(直接或間接),則不得無理扣留、附加條件或推遲此類同意)。
(F) 董事會任命。最終採購協議簽署和交付後,Aditxt應採取一切必要行動 促使兩(2)名由Aipharma指定的個人在協議簽署之日起十四(14)天內被任命為Aditxt董事會成員(每個人為一名Aipharma 董事),並應配合並採取與此相關的合理 必要的額外行動;前提是這些個人必須符合Aditxt的慣例資格要求(但不是 )此外,如果任何此類 個人(或替代者)未能達到此資格,Aipharma有權指定一名替代者被任命為Aipharma董事。最終購買協議終止後,除非Aipharma董事與Aditxt另有約定,否則Aipharma董事應立即 辭職。該等董事在獲委任後,應向Aditxt董事會 遞交一份經簽署的辭職信,該辭職信僅在最終購買協議終止 時生效。
(G) 財務報表。在初步成交之前,雙方將作出商業上合理的努力並與Aipharma合作,為Aditxt提供以下財務報表:(I)Aipharma及其合併子公司 (截至本協議日期)根據PCAOB標準編制並按照美國公認會計準則(US GAAP)審計的截至2020年12月31日和截至2021年6月30日的中期 期間的財務報表(每種情況下均包括經審計的合併時間表)。(I)Aipharma及其合併子公司 (截至本協議日期)根據PCAOB標準編制並按照美國公認會計準則(GAAP)審計的截至2021年6月30日的中期 財務報表。以及(Ii)Aipharma及其合併子公司未經審計的中期財務報表 ,該報表是根據PCAOB標準並根據美國公認會計準則(US GAAP)為截至2021年9月30日的中期(或雙方共同同意Aditxt向證券交易委員會提交文件所需的其他期間) 編制的。
5. 進一步保證。各方特此同意採取 另一方可能需要或合理要求的進一步行動,以實現或實現本協議的目的和意圖(包括後續交易)。
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6. 通知。本協議項下的所有通知、同意、豁免和其他通信必須以書面形式進行,並應視為 已正式發出:(A)專人遞送(附有書面確認收據),(B)通過電子郵件(除非不是營業日,則是下一個工作日)通過電子郵件發送到下列電子郵件地址(發件人應承擔遞送證明責任, 如果通知也是以專人遞送、以掛號信或掛號信寄存(郵資)的,則視為已滿足要求): 如果該通知也是以專人遞送、以掛號信或掛號信(郵資)寄送的,則視為已滿足或(C)已預付郵費給信譽良好的全國通宵航空速遞服務的翌日(除非不是營業日,則為下一個營業日 ),或(D)以掛號信或掛號信寄送的第三個營業日 (預付郵資,要求退回收據)的次日,或(D)以掛號信或掛號信寄出的第三個營業日(預付郵資,要求退回收據)的次日;或(D)以掛號信或掛號信寄出的次日(預付郵資,要求回執)的次日(除非不是營業日,則為下一營業日);或(D)以掛號信或掛號信寄出的第三個營業日 在每種情況下, 發送至以下規定的適當地址(或一方通過通知另一方指定的其他地址):
If to Aipharma,to:
Aipharma Global Holdings LLC
14樓,One JLT,
朱美拉湖塔
郵政信箱103805
迪拜
注意:xxx
電子郵件:xxxx@aiPharmalab.com
將副本(不應構成 通知)發送至:
格林伯格·特勞裏格(Greenberg Traurig),LLP
公園大道200號
紐約,NY 10166
注意:xxx
電子郵件:xxxx@gtlaw.com
如果為Aditxt,則為:
Aditxt,Inc.
第五街北737號,200套房
弗吉尼亞州里士滿,郵編:23219
注意:xxx
電子郵件:xxxx@aditxt.com
將副本(不應構成 通知)發送至:
某某。
謝潑德·穆林·裏希特和漢普頓律師事務所
洛克菲勒廣場30號
紐約,紐約10112
電子郵件:xxXX@sheppardmullin.com
7. 綁定效果。本協議對雙方及其各自繼承人和允許受讓人的唯一利益具有約束力,且本協議中任何明示或暗示的內容均無意或將授予任何其他人任何形式的合法或公平利益、索賠、訴因、補救或權利。
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8. 作業。未經另一方事先書面同意,任何一方均不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利、利益或義務 。
9. 修訂和豁免。本協議只能通過雙方簽署的書面文件進行修改。雙方 可以在法律允許的範圍內:(A)延長另一方履行任何義務或其他行為的時間;(B)放棄本協議所載另一方陳述和擔保中的任何不準確之處;或(C)放棄另一方遵守本協議或本協議所含任何條件的 。任何此類延期 或棄權的任何一方的任何協議,只有在代表將對其強制執行該棄權或延期的一方簽署的書面文書中規定時才有效 。任何一方未能或延遲行使本協議或 本協議中提及的文件中規定的任何權利、權力或特權,均不視為放棄該權利、權力或特權,任何此類權利、權力或特權的單次或部分行使 均不妨礙任何其他或進一步行使該權利、權力或特權或行使 任何其他權利、權力或特權。一方對本協議任何條款或條件的放棄不得解釋為(I)另一方放棄 ,(Ii)該另一方隨後對同一條款或條件的任何違反或放棄,或(Iii)該另一方對本協議任何其他條款或條件的放棄 。
10. 無生還。有意修改任何適用訴訟時效的各方同意,本協議中的陳述和 保證自最終文件簽署之日起終止,此後,任何一方或其各自關聯公司不承擔任何責任,也不對此提出任何索賠。
11. 終止;終止的效果。
(A) 本協議可在簽署和交付最終文件之前的任何時間終止並放棄後續交易 :
(I) 經雙方書面同意;
(Ii) 如果最終文件尚未在2021年11月30日(“外部日期”)或之前由雙方籤立和交付 ;
(Iii) 如果(A)本協議另一方的任何約定或協議(包括第4(E)節)發生重大違約或重大未能履行,或者本協議另一方的任何陳述或擔保在任何實質性方面都將變得不準確,以及(B)該違反行為,則任何一方均應 履行本協議另一方的任何承諾或協議(包括第4(E)節)或本協議另一方的任何陳述或擔保在任何實質性方面均不準確,以及(B)違反本協議另一方的任何承諾或協議(包括第4(E)節)。未履行或不準確(1)未由另一方在(X)外部日期和(Y)向另一方發送此類違約、未履行或不準確書面通知後 後十五(15)個工作日之前糾正,或(2)不能在外部日期前糾正 ;(3)未履行或不準確(1)在(X)外部日期和(Y)向另一方發出書面通知後的十五(15)個工作日之前未被另一方糾正 ,或(2)不能在外部日期之前糾正 ;但如果一方實質性違反了本協議中包含的任何陳述、保證、契諾或協議,則根據第11(A)(Iii)條終止本協議的權利不可 授予該方;
(Iv)如果符合本合同附表3所列情況,則由Aditxt支付 ;
(V)根據第4(B)節最後一句,由Aditxt提供的 ;
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(Vi) 如果Aditxt違反第4(D)條,則由Aipharma執行;或
(Vii) Aipharma,如果在過渡期間的任何時間,首次發行的Aditxt股票和第二次發行的Aditxt股票合計佔當時Aditxt普通股已發行和已發行股票的比例 不到50.1%(為此,包括在過渡期間發行的任何證券的行使或轉換後可發行的任何Aditxt普通股股份,但經Aipharma事先書面批准發行的任何證券除外) 在此情況下,Aditxt普通股的首次發行和第二次發行合計不到Aditxt普通股已發行和已發行股票的50.1%(為此,包括可通過行使或轉換在過渡期間發行的任何證券而發行的任何Aditxt普通股)
(B) 如果本協議根據第11(A)(I)條或第11(A)(Ii)條終止,則Aipharma應 在2021年11月30日支付貸款文件預期的4,000,000美元(“400萬美元付款”)。
(C) 如果Aditxt根據第11(A)(Iii)條終止本協議,則Aipharma應於2021年11月30日以現金電匯 向Aditxt支付立即可用資金(至Aditxt指定的賬户)貸款文件項下的400萬美元付款。
(D) 如果Aditxt根據第11(A)(Iv)條終止本協議,則Aipharma應於2021年11月30日以現金電匯 向Aditxt支付立即可用資金(至Aditxt指定的賬户)貸款文件項下的400萬美元付款, 受附表3的任何限制。
(E) 如果Aditxt根據第11(A)(V)條終止本協議,則(I)Aipharma支付400萬美元的義務應終止,且不再具有效力或效果,以及(Ii)Aditxt應在2021年11月30日以現金形式向Aipharma支付立即可用的資金 ,相當於4,000,000美元的終止費(至Aipharma指定的帳户)。
(F) 如果Aipharma根據第11(A)(Iii)條或第11(A)(Vi)條終止本協議,則(I)Aipharma支付400萬美元的義務應終止,且不再具有效力或效果;以及(Ii)Aditxt應向Aipharma支付現金, 通過電匯立即可用的資金(到Aipharma指定的賬户),相當於400萬美元的終止費
(G) 如果Aipharma根據第11(A)(Vii)條終止本協議,則Aipharma支付400萬美元的義務將終止 ,並且不再具有任何效力或效果。
(H) 在雙方簽署並交付最終文件後,本協議將自動終止, 最終文件將全面取代最終文件中規定的本協議。 雙方承認並同意本協議不是貸款文件所設想的“最終協議”。
(I) 雙方承認並同意,在過渡期間,除本第11條特別規定外,Aditxt在任何情況下均無權要求Aipharma支付 $400萬美元。
12. 可分割性。如果本協議的任何條款或其對任何人或情況的適用被認定為無效或不可執行,則本協議的其餘部分以及該條款對其他人或情況的適用不應 因此而受到影響,為此,同意本協議的條款是可分離的。在確定任何條款或條款無效、非法或無法執行後,雙方應真誠協商,以 一項有效、合法和可執行的條款取代該條款,該條款應儘可能符合雙方所表達的意圖,以使 儘可能接近各方的初衷,從而最大限度地按照最初設想的 完成本協議中設想的交易。
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13. 法律選擇/同意管轄權。因本協議、 或本協議或本協議擬進行的交易的談判、有效性或履行而引起或與之相關的所有爭議、索賠或爭議,應受特拉華州法律管轄,並根據特拉華州法律解釋,而不考慮該州的法律衝突規則。每一方在此不可撤銷且 無條件地(A)同意接受特拉華州衡平法院對 因本協議或本協議的談判、有效性或履行 預期的交易而引起的或與之相關的任何訴訟程序的唯一和專屬管轄權;但如果(且僅在此之後)這些法院確定它們對任何此類訴訟沒有標的管轄權,則此類訴訟應向位於特拉華州的美國聯邦法院提起(在該 命令中,“選定法院”),(B)放棄對在選定法院設立任何此類訴訟地點的任何反對意見, 以及(C)同意不在任何選定法院抗辯或聲稱在那裏提起的訴訟是在任何不方便的地方提起的 各方特此同意,除在選定的適當法院外,不啟動任何此類訴訟。每一方同意 在如此提起的任何訴訟中作出的不可上訴的最終判決應為終局性判決,並可在 任何有管轄權的法院通過訴訟強制執行。, 或法律規定的任何其他方式。每一方均同意,本協議項下任何訴訟程序中可能送達的傳票和申訴或 任何其他程序均可通過將程序副本 發送或遞送至該當事人的地址並按照第6節中規定的發出通知的方式送達該方。 但本第13條的任何規定均不影響任何一方以法律允許的任何其他方式送達法律程序的權利 。
14. 放棄陪審團審判。雙方在此不可撤銷地放棄在因本協議或因本協議擬進行的交易或本協議的談判、有效性或履行而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何權利 。
15. 描述性標題;解釋。本協議中的描述性標題僅供參考, 不會被視為改變或影響本協議任何條款的含義或解釋。雙方都很老練 ,在本協議計劃進行的整個交易過程中都有律師代表,他們仔細協商了本協議的條款。 因此,雙方不打算將與合同解釋有關的法律或規則的推定適用於本協議或與本協議相關而簽署的任何協議或文書, 因此放棄其效力。 任何特定條款的起草人對合同的解釋都不應適用於本協議或任何與本協議相關的協議或文書, 因此放棄其效力。
16. 完整協議。本協議包含雙方關於本 協議主題的完整協議,並取代雙方之前就此 進行的所有談判、諒解和協議(無論是口頭的還是書面的)。
17. 對應對象。本協議可以兩份或兩份以上的副本簽署,共同構成一份協議。 通過PDF或電子郵件交付本協議簽字頁的已簽署副本,以保留簽名的原始 圖形和圖片外觀,應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。
[簽名頁如下]
10
茲證明,雙方已簽署本 協議,自上文第一次寫明的日期起生效。
Aipharma Global Holdings LLC | |||
由以下人員提供: | /s/Alessandro Gadotti | ||
姓名: | 亞歷山德羅·加多蒂 | ||
標題: | 首席執行官 | ||
Aditxt,Inc. | |||
由以下人員提供: | /s/ Amro Albanna | ||
姓名: | 阿姆羅·阿爾班納 | ||
標題: | 首席執行官 |
附件 A
後續交易的重要條款
定義的術語 | 如本文所用, 以下術語應具有以下含義: | |
“A&R Holdco LLC協議”是指Holdco、Aipharma和Aditxt在初始成交時簽訂的經修訂和重新簽署的Holdco有限責任公司協議,日期為初始成交(定義如下)的 日期。 | ||
“Holdco” 是指Aipharma Development LLC、特拉華州的一家有限責任公司或被指定為重組一部分的其他實體 ,該實體是Aipharma的全資子公司,將根據交易協議第4(E)條在初始成交時直接或間接持有所有收購資產 。 | ||
“初始 Aditxt股份”指4,812,995股Aditxt普通股(詳見附表5)。 | ||
“未償還的 貸款”是指截至初始結算時,貸款文件項下的所有到期和欠款(包括但不限於所有本金(包括任何額外借款的金額)、應計和未付利息,以及與最終購買協議預期的償還和註銷有關的任何費用或其他應付金額 )。 | ||
“購買的 Holdco權益”是指Holdco已發行和未償還股權的10%(10%)。 | ||
“後續 交易”是指本附件A所列的交易。 | ||
後續交易 | 初始 結賬: | |
在(X)各方簽署並交付最終購買協議後,(Y)Aipharma完成重組, (Z)在簽署最終購買協議(如果有)之前,需要獲得美國外國投資委員會(“CFIUS”)的任何批准 (“初步結束”): | ||
(i) | Aipharma將認購及購買初始Aditxt股份,以換取出售下文第(Ii)條 項下擬購買的Holdco權益及本協議中預期的其他代價,而Aditxt將向Aipharma出售及發行(以簿記形式)初步Aditxt 股份。 | |
(Ii) | Aditxt將認購及購買所購買的Holdco權益,以換取發行上文第(Br)(I)條所述的初始Aditxt股份及本協議所述的其他代價,而Aipharma將向Aditxt出售所購買的Holdco權益。 |
A-1
(Iii) | 接受將 未償還貸款作為購買的Holdco權益的對價的一部分。首次成交後(以及之後(10)個工作日內的任何 事件),Aditxt將立即採取一切必要或適宜的行動,解除對確保未償還貸款的Aipharma及其子公司的財產和資產的所有留置權,以及貸款文件中 項下的任何和所有其他義務(包括但不限於,提供任何合理必要或合乎需要的解除,以證明滿足 和解除此類留置權)。雙方將承認並同意:(A)在任何情況下,Aditxt將被視為向Aipharma支付了 相當於未償還貸款金額的現金,作為所購買Holdco權益的部分對價,並且在支付後立即 Aipharma向Aditxt支付了此類現金以償還未償還貸款,以及(B)根據本條款第(Iii)款的條款,當未償還貸款被視為償還 時,所有貸款文件將被視為雙方及其各自的關聯方不承擔任何進一步的責任。 | |
(Iv) | 如果在初始成交前實際進行的額外借款總額 小於850萬美元,則Aditxt應(A)有義務在次級 成交前向Aipharma支付相當於該差額(“貸款缺口”)的金額,以及(B)為進一步執行上述規定,Aditxt應向Aipharma支付其在初始成交後收到的任何和所有現金收益的70%,與行使現有的Aditxt認股權證有關 在Aditxt決定 籌集額外資金以支付貸款缺口的範圍內,Aditxt應與Aipharma協商(並真誠地考慮Aipharma與此相關的任何意見 )。Aditxt支付貸款缺口的義務在 最終購買協議終止後繼續有效。 | |
此外, 在初始收盤時: | ||
(a) | Aditxt交付給Aipharma (I)由Aditxt正式簽署的A&R Holdco LLC協議的簽字頁,以及(Ii)Aditxt的初始股份, 以簿記形式;以及 | |
(b) | Aipharma將向Aditxt交付(I)由Holdco和Aipharma正式簽署的A&R Holdco LLC協議的簽字頁,以及(Ii)A至A&R Holdco LLC協議的副本,反映已購買的Holdco權益轉讓給Aditxt。 |
A-2
輔助 關閉: | ||
在滿足或(在適用法律允許的範圍內)放棄最終採購協議中規定的所有前提條件後 兩(2)個工作日 (“二次成交”): | ||
(A) | Aditxt向(I) Aipharma,(Ii)Aipharma的任何全資子公司,(Iii)Aipharma的任何成員或相關人士,(Iv)Aipharma的任何母公司或 其他控股公司,或(V)前述的任何組合(在每種情況下,由Aipharma指定)發行足夠的Aditxt普通股 股份(該等額外股份,(“第二Aditxt股份”)使初始Aditxt股份 及第二Aditxt股份合計(“Aipharma Aditxt股票”)合計等於44,714,453股(詳情見附表5 )(即由於初始Aditxt股份數目等於4,812,995股,因此第二Aditxt股份數目 將等於39,901,458股)。 | |
(B) | Aipharma將Holdco剩餘的所有 股權轉讓給Aditxt。 | |
(C) | Aipharma應提交可在交易結束後直接持有Aditxt股票的主要持有人的 協議,以雙方商定的 格式在交易結束後6個月內限制該等 持有Aditxt股票的持有人(基於其持有的Aditxt股票數量,如有)出售Aditxt股票。 | |
交易結構 | 目前 預計後續交易將由Aipharma將Holdco的100%股權出售給 Aditxt,以換取最初的Aditxt股票和二級Aditxt股票。然而,雙方同意,Aipharma可以按照交易文件第4(E)節的規定實施 重組(如交易協議第4(E)節所定義)並改變後續交易的結構 (最終文件應反映該結構)。 | |
陳述和 保修 | 各方在最終文件(R&W)中做出陳述和保證,這是此類互惠交易的慣例 (Aipharma是私人公司而Aditxt 是上市公司的結果是必要的差異除外),包括但不限於,本合同附件B中規定的R&W(其中R&W應為雙方分別簽署交易協議和最終採購協議之日起 ) ,在Aipharma的情況下,應包括交易協議第3(I)節中的表述。 | |
各方各自的R&W均不能倖免於二次關閉,任何一方對任何個人或實體的任何陳述 或擔保均不承擔任何責任,但與R&W的製作相關的欺詐、嚴重疏忽或故意瀆職除外。 |
A-3
契諾 | 最終文件 將具有習慣公約(就Aipharma而言,包括Holdco將受此類公約約束),包括: | ||
● | 臨時運營契約, 包括(I)遵守適用法律的習慣例外、明確要求或明確允許的行動、新冠肺炎 措施和列明項目,以及(Ii)經另一方同意的例外,此類同意不得被無理拒絕、附加條件或拖延(如果在三(3)個工作日內沒有答覆,將視為給予同意); | ||
● | 公告; | ||
● | 排他性(包括, 關於Aditxt的義務、“無店鋪”條款和“受託退出”條款)和; | ||
● | 保密性和信息訪問權限 。 | ||
在最初完成至第二次完成或終止最終購買協議(如果終止)的 期間,未經Aipharma事先書面同意,Aditxt 不得發行任何證券(不包括正常業務過程中的債務融資),但以下情況除外:(I)根據現有Aditxt認股權證的行使發行Aditxt普通股;(Ii)根據現有Aditxt認股權證的行使發行Aditxt普通股 (Iii)根據Aditxt 2021綜合股權激勵計劃和Aditxt 2017股權激勵計劃(自修訂之日起),在正常業務過程中 與以往慣例一致的證券;及(Iv)在正常業務過程中(前述 計劃以外)向顧問提供最多500,000股Aditxt普通股的證券。 | |||
雙方 還將保留一名代理律師,以獲得最終購買協議的批准和由此預期的任何其他事項 ,這需要得到Aditxt股東的同意。 | |||
雙方 還將就是否與Aditxt的任何重要股東達成支持協議進行協商,目標是 促進Aditxt股東批准計劃中的交易。 | |||
雙方在二次成交前履行的任何契諾都不會在二次成交後繼續存在,並且在二次成交後,任何一方 都不對任何此類契諾承擔任何責任。 | |||
雙方 將就在最終採購協議中加入與Aditxt公司註冊證書和章程修訂 相關的適當條款進行討論。 |
A-4
同意書和批准書 | 後續交易的二次成交需要和構成條件的唯一同意/批准 除其他外包括: | ||
● | 高鐵(在確定為適用的範圍內); | ||
● | 外國投資委員會(在適用的範圍內); | ||
● | Aditxt的股東 批准二次結算所需的所有事項(“股東批准”);以及 | ||
● | 納斯達克-供Aditxt普通股於第二次收市後 繼續上市,以及(I)首次上市的Aditxt股份(與其於初步收市時發行有關)及(Ii)Aditxt第二股票(與其於 第二次收市時發行相關)上市。 | ||
雙方 將盡各自商業上合理的努力(I)在簽署最終文件後立即(無論如何在10個工作日內)準備和提交任何所需的高鐵或外國投資委員會備案文件和納斯達克 申請,以及(Ii)在可行的情況下儘快獲得任何所需的高鐵、外國投資委員會和納斯達克批准。 | |||
關閉條件 | 除上述同意和批准外,第二次關閉的結束條件(除上述同意和批准外)將是與以下事項相關的慣例 結束條件: | ||
● | 沒有違法行為(基於 法律或秩序); | ||
● | 拆分R&W( 所有R&W受重要性條帶和聚合MAE標準的約束); | ||
● | 廢除公約 (在所有實質性方面執行); | ||
● | 官員證書 關於拆毀R&W和契諾的證書; | ||
● | 無MAE; | ||
● | 發行二手Aditxt股票的證明文件 ; | ||
● | 首次 Aditxt股票和二級市場Aditxt股票在納斯達克上市,Aditxt普通股通過二次收盤在納斯達克市場持續上市; | ||
● | 交付與所購買的Holdco權益相關的利益轉讓權(不會交付證書)、Aipharma退出Holdco成員資格 及其所有經理和高級管理人員的辭職; 與購買的Holdco權益相關的權力(不會交付證書)、Aipharma退出Holdco成員資格以及所有經理和高級管理人員辭職; | ||
● | S-4 和或提交給美國證券交易委員會的任何其他文件的有效性;以及 | ||
● | 其他慣例結算 可交付成果。 |
A-5
終端 | 最終的 文件將規定習慣終止權(例如,雙方協議、禁止後續 交易的最終不可上訴命令、在商定的結束日期前不能成交(如果CFIUS、HSR(如果適用)或股東批准 是唯一不滿足的條件,則可按慣例延長)、重大違約導致代表/契約成交條件失敗、未能 在Aditxt股東大會上獲得股東批准)。 | ||
最終的 採購協議將包含慣常的“不招攬”和“受託退出”條款。 | |||
如果最終的 採購協議在下列情況下終止,下面指定的人員 將支付300萬美元的終止費: | |||
● | 如果違約方實質性違反了陳述、保證、契諾或協議,導致該方未能履行成交條件,則由違約方承擔。 。 如果違約方實質性違反了陳述、保證、契諾或協議,則應 違反該方的成交條件 。 | ||
● | Aditxt在行使其“受託退出”後 。 | ||
註冊;註冊 權利 | ● | Aditxt應準備並 提交一份關於發行二級Aditxt股票的S-4/委託書。 | |
● | Aditxt和Aipharma應 簽訂註冊權協議,根據該協議,除提供給重要股東的其他習慣註冊權外,Aipharma應擁有註冊權,要求Aditxt編制並提交S-3註冊聲明(“擱板”), 在二次交易結束後三(3)個月內生效。登記轉售向Aipharma(或其任何受讓人或受讓人)(“出售股東”)發行並持有的初始Aditxt股票 和二級Aditxt股票(“出售股東”)。 《註冊權協議》應規定Aipharma的其他習慣登記權: | ||
o | 在出售股東出售所有初始Aditxt股票和二級Aditxt股票之前,貨架應 保持有效; 和 | ||
o | 出售股東 還享有承銷發行的登記權和搭載登記權。 | ||
Aditxt關閉後治理 | 雙方 將真誠地商定Aditxt董事會在二次關閉前後的參數和組成,並將其記錄在最終文件中,同時考慮到所有適用的法律、法規、會計和法律要求, 二次關閉前後Aditxt的股份所有權、董事資格和業務需求。根據該協議, 該等董事將按照Aditxt以往慣例的提名程序由董事會提名; 規定,如果2022年年會在第二次閉幕前舉行,Aditxt董事會應在第二次閉幕後執行該 提名的董事會,並在下一次年度股東大會上推薦該董事會進行選舉。 | ||
結賬後股權激勵計劃 | Aditxt應 建立新的股權激勵計劃,為至多1000萬股Aditxt普通股提供獎勵。 | ||
雙方 應真誠協商最終購買協議中規定的股權激勵計劃的關鍵參數。 | |||
僱傭協議 | 雙方 應就僱傭協議的形式和將要簽訂這些協議的個人達成一致,包括但不限於 合併後公司的執行管理團隊和關鍵顧問。此類僱傭協議 將在初始成交時或之前簽訂,並將自動(I)在二次成交時生效 和(Ii)在最終購買協議終止時終止。 | ||
交易費用 | 除本協議另有説明 外,每一方將負責其自己的慣例交易費用(例如顧問、法律、會計)。 |
A-6
附件 B
投資申述
自本協議之日起,每一方均向另一方聲明並保證(僅就自己而言) :
1. | 提出此陳述的另一方已向提出陳述的另一方提供了有關 (A)該另一方和(B)證券的所有信息,以及其要求或希望瞭解的任何其他信息,並已向該另一方的正式授權人員或其他代表提供了關於上述 的提問和回答的機會。就本附件B而言,術語“證券”應指最初發行的Aditxt 股票或購買的Holdco權益(以適用為準); |
2. | 沒有以任何形式的一般徵集或一般廣告的方式向提出此陳述的一方提供或出售證券,與此相關的是,該方沒有(A)接收或審查在報紙、雜誌或類似媒體上發表的任何廣告、文章、通知或其他通信,或通過電視或廣播廣播的任何廣告、文章、通知或其他通信,無論是閉路電視或廣播,或普遍可用,或(B)參加任何研討會會議或行業投資者大會,其與會者是由任何 一般徵集或一般廣告邀請的; |
3. | 提出此陳述的一方承認,證券的發行未經美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)或任何州監管機構 審查, 根據證券法第4(A)(2)節和其頒佈的規則D第506條,證券的發行旨在豁免遵守修訂後的1933年證券法(“證券 法”)的註冊要求。該方理解 該證券未根據證券法或任何州證券或“藍天”法律註冊,並同意 不出售、轉讓或以其他方式轉讓或處置證券,除非該證券是根據“證券法”和任何 適用的州證券或“藍天”法律註冊的,或者除非獲得此類註冊豁免; |
4. | 作出此陳述的一方同意在證明該證券未根據證券法或任何州證券或“藍天”法律註冊的任何證書或其他 文件上放置圖例。該方知道,該等證券的發行人將在其適當的記錄中註明 該等證券的可轉讓性限制; |
5. | 作出此陳述的一方表示其為“認可投資者”,因為根據“證券法”頒佈的條例D規則501(A)對該術語進行了定義;以及 |
6. | 作出此陳述的一方在金融和商業事務方面的知識和經驗 足以評估投資證券的價值和風險,並且其及其代理的任何賬户 能夠承擔其在證券投資的經濟風險和全部損失。 |