veri-10q_20210930.htm
錯誤2021Q30001615165--12-31P4YP7YP4YP5YP8M12DP0YP3Y7M6DP6Y6MP10M24DP5YP5Y9M18D0.800.006P5Y6MP6Y1M6D0.830.0100.67P6MP2Y1.1900016151652021-01-012021-09-30Xbrli：共享00016151652021-11-12Iso4217：美元00016151652021-09-3000016151652020-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享00016151652021-07-012021-09-3000016151652020-07-012020-09-3000016151652020-01-012020-09-300001615165美國-GAAP：CommonStockMember2021-06-300001615165US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001615165美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-06-300001615165Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-3000016151652021-06-300001615165美國-GAAP：CommonStockMember2021-07-012021-09-300001615165US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300001615165美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-07-012021-09-300001615165Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300001615165美國-GAAP：CommonStockMember2021-09-300001615165US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300001615165美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-09-300001615165Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300001615165美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001615165US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001615165美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001615165Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001615165美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-09-300001615165US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-09-300001615165美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-09-300001615165Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-09-300001615165美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001615165US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001615165美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-06-300001615165Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-3000016151652020-06-300001615165US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001615165美國-GAAP：CommonStockMember2020-07-012020-09-300001615165美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-07-012020-09-300001615165Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-012020-09-300001615165美國-GAAP：CommonStockMember2020-09-300001615165US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300001615165美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-09-300001615165Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-3000016151652020-09-300001615165美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001615165US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001615165美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310001615165Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-3100016151652019-12-310001615165美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-09-300001615165US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-09-300001615165美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-09-300001615165Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-09-300001615165Veri：PandologicLtd.成員2021-01-012021-09-300001615165美國-GAAP：員工股票期權成員2021-01-012021-09-300001615165美國-GAAP：EmployeeStockMember2021-01-012021-09-300001615165US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-01-012021-09-3000016151652020-01-012020-12-310001615165Veri：EquityDistributionAgreement成員2020-01-012020-12-31Veri：客户0001615165美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員2021-07-012021-09-300001615165美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員2020-07-012020-09-300001615165美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員2020-01-012020-09-300001615165美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員2021-01-012021-09-30Xbrli：純0001615165美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員SRT：最小成員數2021-07-012021-09-300001615165美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員SRT：最小成員數2020-07-012020-09-300001615165美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員SRT：最小成員數2020-01-012020-09-300001615165美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員SRT：最小成員數2021-01-012021-09-300001615165美國公認會計準則：應收賬款成員US-GAAP：客户集中度風險成員Veri：商業企業會員2021-01-012021-09-300001615165美國公認會計準則：應收賬款成員US-GAAP：客户集中度風險成員Veri：商業企業會員2020-01-012020-12-310001615165美國公認會計準則：應收賬款成員US-GAAP：客户集中度風險成員Veri：商業企業會員SRT：最小成員數2021-01-012021-09-300001615165美國公認會計準則：應收賬款成員US-GAAP：客户集中度風險成員Veri：商業企業會員SRT：最小成員數2020-01-012020-12-3100016151652021-10-012021-09-300001615165Veri：PandologicLtd.成員Veri：合併協議成員2021-09-142021-09-140001615165Veri：PandologicLtd.成員Veri：合併協議成員2021-09-140001615165Veri：PandologicLtd.成員Veri：合併協議成員美國-GAAP：CommonStockMember2021-09-142021-09-140001615165Veri：PandologicLtd.成員Veri：合併協議成員SRT：最大成員數2021-09-142021-09-140001615165Veri：PandologicLtd.成員2021-09-142021-09-140001615165Veri：PandologicLtd.成員Veri：ContingentConsiderationMember2021-09-142021-09-140001615165Veri：PandologicLtd.成員Veri:RecognizedInCompensationExpenseWithinGeneralAndAdministrativeExpenseMember2021-09-142021-09-140001615165Veri：PandologicLtd.成員美國-GAAP：一般和行政費用成員2021-01-012021-09-300001615165Veri：PandologicLtd.成員2021-09-140001615165Veri：PandologicLtd.成員SRT：最小成員數2021-01-012021-09-300001615165Veri：PandologicLtd.成員SRT：最大成員數2021-01-012021-09-300001615165Veri：PandologicLtd.成員US-GAAP：客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00001615165美國-GAAP：EmployeeStockMember2020-07-012020-09-300001615165美國-GAAP：EmployeeStockMember2020-01-012020-09-300001615165Veri：CommonStockIssuedForServicesMember2021-07-012021-09-300001615165Veri：CommonStockIssuedForServicesMember2021-01-012021-09-300001615165美國-GAAP：銷售和營銷費用成員2021-07-012021-09-300001615165美國-GAAP：銷售和營銷費用成員2020-07-012020-09-300001615165美國-GAAP：銷售和營銷費用成員2021-01-012021-09-300001615165美國-GAAP：銷售和營銷費用成員2020-01-012020-09-300001615165美國-GAAP：研究和開發費用成員2021-07-012021-09-300001615165美國-GAAP：研究和開發費用成員2020-07-012020-09-300001615165美國-GAAP：研究和開發費用成員2021-01-012021-09-300001615165美國-GAAP：研究和開發費用成員2020-01-012020-09-300001615165美國-GAAP：一般和行政費用成員2021-07-012021-09-300001615165美國-GAAP：一般和行政費用成員2020-07-012020-09-300001615165美國-GAAP：一般和行政費用成員2021-01-012021-09-300001615165美國-GAAP：一般和行政費用成員2020-01-012020-09-300001615165Veri：StockAwardsMember2021-09-300001615165美國-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-12-310001615165美國-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2021-09-300001615165US-GAAP：PerformanceSharesMember2020-12-310001615165US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-09-300001615165美國-GAAP：員工股票期權成員2020-12-310001615165美國-GAAP：員工股票期權成員2021-09-300001615165Veri：EmployeeStockPurche ePlanMember2021-01-012021-09-300001615165Veri：EmployeeStockPurche ePlanMember2021-09-30

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格10-Q

 

(標記一)

☒

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告

在截至本季度末的季度內2021年9月30日

或

☐

根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告

的過渡期      至      

委託文件編號：001-38093

 

Veritone，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州

 

47-1161641

(述明或其他司法管轄權

公司或組織)

 

(税務局僱主

識別號碼)

 

2420 17聖彼得堡, Office 3002, 丹佛, 公司80202

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

(888) 507-1737

(註冊人電話號碼，包括區號)

 

 

根據交易法第12(B)條登記的證券：

 

每節課的標題

 

商品代號

 

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股票面價值0.001美元

 

驗證

 

納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直符合此類提交要求。是☒編號：☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒編號：☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

 

大型加速文件管理器

☐

 

 

加速的文件管理器

☐

非加速文件管理器

☒

 

 

規模較小的新聞報道公司

☒

 

 

 

 

新興市場成長型公司

☒

 

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第2913(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。-是☐編號：☒

截至2021年11月12日，34,876,616註冊人的普通股已發行。

 

 

 

 

VERITONE，Inc.

表格10-Q季度報告

2021年9月30日

目錄

 

關於前瞻性陳述的特別説明

 

 

第一部分：第一部分。

 

財務信息

 

2

第1項。

 

財務報表(未經審計)

 

2

 

 

截至2021年9月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表

 

2

 

 

截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明合併經營報表和全面虧損

 

3

 

 

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的股東權益簡明合併報表

 

4

 

 

截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月簡明現金流量表

 

6

 

 

簡明合併財務報表附註

 

7

第二項。

 

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

 

22

第三項。

 

關於市場風險的定量和定性披露

 

32

第四項。

 

管制和程序

 

32

第二部分。

 

其他信息

 

33

第1項。

 

法律程序

 

33

項目1A。

 

風險因素

 

33

第二項。

 

未登記的股權證券銷售和收益的使用

 

37

第三項。

 

高級證券違約

 

37

第四項。

 

煤礦安全信息披露

 

37

第五項。

 

其他信息

 

37

第6項

 

陳列品

 

38

簽名

 

39

 

 

 

 

關於前瞻性陳述的特別説明

本季度報告(Form 10-Q)包含符合1933年證券法(“證券法”)第227A節(“證券法”)和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節(“交易法”)含義的某些前瞻性陳述，我們打算將這些前瞻性陳述置於由此產生的安全港的約束之下。(“證券法”經修訂的1933年證券法第27A節(“證券法”))和1934年證券交易法(“交易法”)第21E節(“交易法”)所指的前瞻性陳述。為此，本季度報告中關於Form 10-Q的任何陳述，如果不是歷史或當前事實，可能被視為前瞻性陳述。在不限制前述一般性的情況下，諸如“預期”、“相信”、“尋求”、“估計”、“期望”、“打算”、“繼續”、“可以”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“應該”、“可能”、“將會”、“將會”或類似的表述，這些表述的否定是為了識別前瞻性陳述，儘管並不是所有的前瞻性陳述都包含這些識別詞語。此類前瞻性陳述包括但不限於提及對我們未來財務狀況和經營結果的預測、資本需求和融資計劃、競爭地位、行業環境、潛在增長和市場機會、收購計劃和戰略、薪酬計劃、治理結構和政策和/或我們普通股價格的任何陳述。

本文中包含的前瞻性陳述代表了我們管理層基於截至本報告發表之日可獲得的信息所作的當前預期和假設。這些陳述涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果、表現或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、表現或成就大不相同。可能導致或促成這些差異的因素包括但不限於，在本季度報告10-Q表的第I部分第2項(管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析)和第II部分第1A項(風險因素)，以及我們於2021年3月5日提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的第I部分年度報告的第1項(業務)和第1A項(風險因素)中更詳細討論的那些因素。讀者應該仔細閲讀這些風險，以及我們不時提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的其他文件中描述的其他風險。鑑於本文中包含的前瞻性信息中固有的重大風險和不確定性，包含此類信息不應被視為我們或任何其他人表示一定會取得這樣的結果，敬請讀者不要過度依賴此類前瞻性信息，這些信息僅説明截至本報告日期。

此外，我們在不斷髮展的環境中運營。新的風險和不確定因素時有出現，我們的管理層不可能預測所有的風險和不確定因素，我們也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致未來實際結果與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的程度。

除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，或更新實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同的原因，即使未來有新的信息可用。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。

1

第一部分財務信息

第一項：財務報表

VERITONE，Inc.

壓縮合並資產負債表

(單位為千，每股和共享數據除外)

(未經審計)

 

 

 

自.起

 

 

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

72,645

 

 

$

114,817

 

應收賬款淨額

 

 

57,903

 

 

 

16,666

 

應向客户開具賬單的支出

 

 

25,236

 

 

 

18,365

 

預付費用和其他流動資產

 

 

10,683

 

 

 

6,719

 

流動資產總額

 

 

166,467

 

 

 

156,567

 

財產、設備和裝修，淨值

 

 

1,178

 

 

 

2,354

 

無形資產，淨額

 

 

92,904

 

 

 

10,744

 

商譽

 

 

27,999

 

 

 

6,904

 

長期限制性現金

 

 

855

 

 

 

855

 

其他資產

 

 

1,793

 

 

 

230

 

總資產

 

$

291,196

 

 

$

177,654

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

應付帳款

 

$

33,102

 

 

$

15,632

 

應計媒體付款

 

 

75,171

 

 

 

55,874

 

客户預付款

 

 

8,402

 

 

 

6,496

 

或有對價，當前

 

 

19,307

 

 

 

-

 

其他應計負債

 

 

37,131

 

 

 

10,246

 

流動負債總額

 

 

173,113

 

 

 

88,248

 

或有對價，非流動對價

 

 

8,533

 

 

 

-

 

其他非流動負債

 

 

1,884

 

 

 

1,196

 

總負債

 

 

183,530

 

 

 

89,444

 

承擔和或有事項(附註8)

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股，面值$0.001每股；75,000,000授權股份；34,857,163和31,799,354分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行的股票

 

 

35

 

 

 

32

 

額外實收資本

 

 

442,870

 

 

 

368,477

 

累計赤字

 

 

(335,091

)

 

 

(280,365

)

累計其他綜合(虧損)收入

 

 

(148

)

 

 

66

 

股東權益總額

 

 

107,666

 

 

 

88,210

 

總負債和股東權益

 

$

291,196

 

 

$

177,654

 

 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

2

VERITONE，Inc.

簡明合併業務報表

和綜合損失

(單位為千，每股和共享數據除外)

(未經審計)

 

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

收入

 

$

22,655

 

 

$

15,718

 

 

$

60,156

 

 

$

40,890

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

 

5,808

 

 

 

4,553

 

 

 

15,862

 

 

 

11,566

 

銷售和市場營銷

 

 

5,906

 

 

 

5,255

 

 

 

17,586

 

 

 

15,116

 

研發

 

 

5,254

 

 

 

3,587

 

 

 

14,860

 

 

 

10,673

 

一般事務和行政事務

 

 

15,037

 

 

 

11,950

 

 

 

62,225

 

 

 

34,836

 

攤銷

 

 

1,683

 

 

 

1,346

 

 

 

3,840

 

 

 

4,040

 

總運營費用

 

 

33,688

 

 

 

26,691

 

 

 

114,373

 

 

 

76,231

 

運營虧損

 

 

(11,033

)

 

 

(10,973

)

 

 

(54,217

)

 

 

(35,341

)

其他費用，淨額

 

 

(15

)

 

 

(4

)

 

 

(37

)

 

 

(108

)

所得税撥備前虧損

 

 

(11,048

)

 

 

(10,977

)

 

 

(54,254

)

 

 

(35,449

)

所得税撥備

 

 

396

 

 

 

36

 

 

 

472

 

 

 

41

 

淨損失

 

$

(11,444

)

 

$

(11,013

)

 

$

(54,726

)

 

$

(35,490

)

每股淨虧損：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的和稀釋的

 

$

(0.34

)

 

$

(0.40

)

 

$

(1.67

)

 

$

(1.31

)

加權平均流通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的和稀釋的

 

 

33,332,668

 

 

 

27,593,315

 

 

 

32,752,939

 

 

 

27,162,880

 

綜合虧損：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨損失

 

$

(11,444

)

 

$

(11,013

)

 

$

(54,726

)

 

$

(35,490

)

扣除所得税後的外幣折算收益

 

 

-

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

11

 

全面損失總額

 

$

(11,444

)

 

$

(11,007

)

 

$

(54,719

)

 

$

(35,479

)

 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

3

VERITONE，Inc.

股東權益簡明合併報表

(單位為千，份額除外)

(未經審計)

 

 

 

 

截至2021年9月30日的三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他內容

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

實繳

 

 

累計

 

 

全面

 

 

 

 

 

 

 

股票

 

 

金額

 

 

資本

 

 

赤字

 

 

收入

 

 

總計

 

截至2021年6月30日的餘額

 

 

32,870,767

 

 

$

33

 

 

$

403,768

 

 

$

(323,647

)

 

$

73

 

 

$

80,227

 

根據員工股票計劃發行的普通股，淨額

 

 

281,574

 

 

 

—

 

 

 

2,332

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,332

 

為收購而發行的普通股

 

 

1,704,822

 

 

 

2

 

 

 

31,498

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

31,500

 

基於股票的薪酬費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5,272

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5,272

 

淨損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(11,444

)

 

 

—

 

 

 

(11,444

)

其他綜合損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(221

)

 

 

(221

)

截至2021年9月30日的餘額

 

 

34,857,163

 

 

$

35

 

 

$

442,870

 

 

$

(335,091

)

 

$

(148

)

 

$

107,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年9月30日的9個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他內容

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

實繳

 

 

累計

 

 

全面

 

 

 

 

 

 

 

股票

 

 

金額

 

 

資本

 

 

赤字

 

 

收入

 

 

總計

 

截至2020年12月31日的餘額

 

 

31,799,354

 

 

$

32

 

 

$

368,477

 

 

$

(280,365

)

 

$

66

 

 

$

88,210

 

根據員工股票計劃發行的普通股，淨額

 

 

1,084,941

 

 

 

1

 

 

 

7,125

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

7,126

 

為收購而發行的普通股

 

 

1,704,822

 

 

 

2

 

 

 

31,498

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

31,500

 

為服務發行的普通股

 

 

15,828

 

 

 

—

 

 

 

250

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

250

 

基於股票的薪酬費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

33,241

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

33,241

 

認股權證的行使

 

 

252,218

 

 

 

—

 

 

 

2,279

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,279

 

淨損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(54,726

)

 

 

—

 

 

 

(54,726

)

其他綜合損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(214

)

 

 

(214

)

截至2021年9月30日的餘額

 

 

34,857,163

 

 

$

35

 

 

$

442,870

 

 

$

(335,091

)

 

$

(148

)

 

$

107,666

 

 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

 

4

 

VERITONE，Inc.

股東權益簡明合併報表

(單位為千，份額除外)

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

截至2020年9月30日的三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他內容

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

實繳

 

 

累計

 

 

全面

 

 

 

 

 

 

 

股票

 

 

金額

 

 

資本

 

 

赤字

 

 

收入

 

 

總計

 

截至2020年6月30日的餘額

 

 

27,516,307

 

 

$

28

 

 

$

296,967

 

 

$

(256,966

)

 

$

51

 

 

$

40,080

 

普通股發行，淨額

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(10

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(10

)

根據員工股票計劃發行的普通股，淨額

 

 

97,548

 

 

 

—

 

 

 

216

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

216

 

釋放機箱擋板的注意事項

 

 

105,898

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

基於股票的薪酬費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5,148

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5,148

 

淨損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(11,013

)

 

 

—

 

 

 

(11,013

)

其他綜合收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

6

 

 

 

6

 

截至2020年9月30日的餘額

 

 

27,719,753

 

 

$

28

 

 

$

302,321

 

 

$

(267,979

)

 

$

57

 

 

$

34,427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2020年9月30日的9個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他內容

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

實繳

 

 

累計

 

 

全面

 

 

 

 

 

 

 

股票

 

 

金額

 

 

資本

 

 

赤字

 

 

收入

 

 

總計

 

截至2019年12月31日的餘額

 

 

25,670,737

 

 

$

26

 

 

$

279,828

 

 

$

(232,489

)

 

$

46

 

 

$

47,411

 

普通股發行，淨額

 

 

1,491,317

 

 

 

2

 

 

 

5,994

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5,996

 

根據員工股票計劃發行的普通股，淨額

 

 

297,490

 

 

 

—

 

 

 

356

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

356

 

釋放機箱擋板的注意事項

 

 

105,898

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

-

 

基於股票的薪酬費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

13,735

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

13,735

 

認股權證的行使

 

 

154,311

 

 

 

—

 

 

 

2,100

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,100

 

權證發行

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

308

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

308

 

淨損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(35,490

)

 

 

—

 

 

 

(35,490

)

其他綜合收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

11

 

 

 

11

 

截至2020年9月30日的餘額

 

 

27,719,753

 

 

$

28

 

 

$

302,321

 

 

$

(267,979

)

 

$

57

 

 

$

34,427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

VERITONE，Inc.

簡明合併現金流量表

(單位：千)

(未經審計)

 

 

 

截至9個月

 

 

 

9月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

淨損失

 

$

(54,726

)

 

$

(35,490

)

對淨虧損與經營活動提供的現金淨額(用於)進行的調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

4,189

 

 

 

4,816

 

固定資產處置損失

 

 

1,894

 

 

 

102

 

壞賬撥備

 

 

14

 

 

 

291

 

分租損失

 

 

1,211

 

 

 

—

 

認股權證負債的公允價值變動

 

 

—

 

 

 

200

 

或有對價公允價值變動

 

 

256

 

 

 

—

 

基於股票的薪酬費用

 

 

33,491

 

 

 

13,698

 

資產負債變動情況：

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(19,907

)

 

 

3,535

 

應向客户開具賬單的支出

 

 

(6,871

)

 

 

(9,822

)

預付費用和其他資產

 

 

5,014

 

 

 

(131

)

應付帳款

 

 

4,288

 

 

 

4,254

 

應計媒體付款

 

 

19,297

 

 

 

14,562

 

客户預付款

 

 

1,906

 

 

 

4,687

 

其他應計負債

 

 

7,016

 

 

 

708

 

其他負債

 

 

(600

)

 

 

(128

)

經營活動提供的現金淨額(用於)

 

 

(3,528

)

 

 

1,282

 

投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

出售設備所得收益

 

 

—

 

 

56

 

資本支出

 

 

(448

)

 

 

(61

)

收購，扣除收購的現金後的淨額

 

 

(47,602

)

 

 

—

 

用於投資活動的淨現金

 

 

(48,050

)

 

 

(5

)

融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

根據員工股票計劃發行股票所得款項，淨額

 

 

7,127

 

 

 

356

 

行使認股權證所得收益

 

 

2,279

 

 

 

2,100

 

普通股發行收益淨額

 

 

—

 

 

 

6,517

 

貸款收益

 

 

—

 

 

 

6,491

 

償還貸款

 

 

—

 

 

 

(6,491

)

融資活動提供的現金淨額

 

 

9,406

 

 

 

8,973

 

現金及現金等價物和限制性現金淨(減)增

 

 

(42,172

)

 

 

10,250

 

期初現金和現金等價物及限制性現金

 

 

115,672

 

 

 

44,920

 

期末現金和現金等價物及限制性現金

 

$

73,500

 

 

$

55,170

 

 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

6

VERITONE，Inc.

簡明合併財務報表附註

(以千為單位，不包括每股和每股數據和百分比)

(未經審計)

注1.業務描述

業務説明

Veritone，Inc.是特拉華州的一家公司(“Veritone”)(連同其全資子公司，統稱為“公司”)，是人工智能(“AI”)計算解決方案的提供商。該公司專有的人工智能操作系統aiWARETM, 使用機器學習算法或AI模型，以及一套功能強大的應用程序，從海量的結構化和非結構化數據中揭示有價值的見解。該平臺提供模擬人類認知功能(如感知、預測和解決問題)的功能，使用户能夠快速、高效且經濟高效地將非結構化數據轉換為結構化數據，並分析和優化數據以推動業務流程和洞察力。AiWARE基於開放式架構，能夠快速高效地添加新的人工智能模型、應用程序和工作流程，從而產生一個面向未來、可擴展和不斷髮展的解決方案，可供廣泛業務部門的組織利用，為商業企業以及政府和受監管行業提供服務。

該公司還提供雲原生數字內容管理解決方案和內容許可服務，主要面向媒體和娛樂市場的客户。這些產品充分利用了該公司的aiWARE技術，為客户提供了豐富其內容並擴大其收入機會的獨特能力。

此外，該公司還經營着一家提供全方位服務的廣告代理機構，利用該公司的aiWARE技術向其客户提供差異化的管理服務。該公司的廣告服務包括媒體規劃和戰略、廣告購買和投放、宣傳信息、許可驗證和歸屬，以及定製分析，專門從事主要通過廣播、播客、流媒體、社交媒體和其他數字媒體渠道的主持人認可和有影響力的廣告。該公司的廣告服務還包括其VeriAdsTMThe Network，由使廣播公司、播客和社交媒體影響者能夠產生增量廣告收入的節目組成。

2021年9月14日，公司收購了PandoLogic Ltd.，這是一家領先的智能招聘解決方案提供商(“PandoLogic”)，是一家根據以色列法律成立的公司(“PandoLogic”)，詳情見附註3。PandoLogic的平臺pandoIQ是一個支持人工智能的招聘平臺。 

 

附註2.重要會計政策的列報和彙總

陳述和準備的基礎

隨附的簡明綜合財務報表乃根據美國中期財務報表公認會計原則(“公認會計原則”)及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則及規定編制。因此，它們並不包含GAAP年度財務報表所要求的所有信息和腳註。該等未經審核的簡明綜合財務報表及附註乃以本公司管理層的陳述為基礎，並對其完整性及客觀性負責。本Form 10-Q中包含的信息應與公司於2021年3月5日提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的信息一併閲讀。截至2021年9月30日的3個月和9個月的中期業績不一定代表公司在截至2021年12月31日的全年的業績。

隨附的簡明綜合財務報表與年度財務報表的編制基準相同，管理層認為這些報表反映了所有正常、經常性和必要的調整，以公平陳述公司的財務狀況、經營業績和現金流量。所有重大的公司間交易都已在合併中消除。該等簡明綜合財務報表附註所披露的財務數據及其他資料，在呈列的三個月及九個月期間反映，均未經審計。本文包括的2020年12月31日資產負債表來自經審計的財務報表，但不包括GAAP要求的所有披露或附註，以完成財務報表。

 

重新分類

以前反映在營業和全面虧損報表中的毛利潤不再列報。以前在毛利內列報的收入成本，現在列報為營業費用。該公司認為，這種列報更準確地反映了公司的收入和運營費用成本。這些重新分類對報告的淨虧損沒有影響。

 

 

7

 

流動性與資本資源

在截至2020年12月31日的年度內，公司運營產生的現金流為1,433 並招致淨虧損#美元。47,876。在截至2021年9月30日的9個月中，公司運營產生的現金流為負$3,528並招致淨虧損#美元。54,726. 截至2021年9月30日，該公司的累計虧損為$335,091。從歷史上看，該公司通過出售股權證券、發行可轉換債券以及行使普通股期權和認股權證的淨收益來滿足其資本需求。2020年，該公司完成了普通股的發售，總淨收益為#美元。59,771並籌集了額外的淨收益$5,986 通過根據日期為2018年9月1日的股權分配協議(“股權分配協議”)出售其普通股。在2021年的前9個月，公司收到淨收益$7,127根據公司的員工股票計劃發行普通股和$2,279來自普通股認股權證的行使。

從2021年第四季度開始，包括2021年9月收購PandoLogic在內，該公司預計其業務將產生正的合併現金流。因此，管理層認為，公司現有的現金和現金等價物餘額共計#美元。72,645截至2021年9月30日，將足以滿足其在可預見的未來的預期現金需求。

 

會計估計數的使用

根據公認會計原則編制隨附的簡明合併財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響截至隨附的簡明合併財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和支出的報告金額。主要估計涉及收入的會計確認和列報、壞賬準備、購買會計、長期資產減值、或有代價的估值、股票獎勵和認股權證的估值以及所得税(如適用)。

由於新冠肺炎大流行，全球經濟和金融市場出現了不確定性和混亂。該公司不知道有任何具體事件或情況需要更新其估計或假設，或修訂其資產或負債的賬面價值，截至本季度報告10-Q表格提交之日為止，該公司不知道有任何具體事件或情況需要對其估計或假設進行更新，或對其資產或負債的賬面價值進行修訂。

隨着新事件的發生和獲得更多信息，這些估計和假設可能會發生變化。因此，實際結果可能與這些估計和假設大不相同。

 

重要客户

二個人客户佔了很大比例27截至2021年9月30日的三個月公司淨收入的%以及不是個人客户佔比10佔公司截至2021年9月30日的9個月淨收入的百分比。 不是個人客户佔比10截至2020年9月30日的三個月和九個月的公司淨收入的%。三商業企業託管服務客户分別佔10截至2021年9月30日公司應收賬款的%或更多，以及二商業企業託管服務客户單獨佔比10截至2020年12月31日公司應收賬款的%或更多。

 

剩餘履約義務

 

截至2021年9月30日，本公司合同項下分配給本公司剩餘履約義務的交易價格總額為$8,346大約52% 其中，公司預計將在接下來的一年中確認為收入12個月，其餘部分在此之後。這一總額不包括分配給最初期限為一年或更短的合同中剩餘履約義務的金額，以及分配給剩餘履約義務的可變對價。. 根據這項政策，不包括與PandoLogic相關的餘額，這些餘額代表在一年內完成的總採購訂單。其收入將在扣除完成這些訂單的成本後確認。

 

 

 

重大會計政策

與截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中披露的會計政策相比，公司的重大會計政策沒有發生重大變化。

 

 

近期發佈的會計公告

8

2016年2月，FASB發佈了ASU No.2016-02，租賃(主題842)。這項聲明所作的修訂，將會改變所有為期一年或以上的契約的處理方式。根據這一指導方針，承租人將被要求將資產負債表上的幾乎所有租賃資本化為使用權資產和相關的融資租賃負債或資本租賃負債。使用權資產代表承租人在指定租賃期內使用或控制指定資產使用的權利。租賃責任代表承租人支付租賃所產生的租賃款項的義務，按貼現計算。根據某些特徵，租賃可分為融資租賃或經營性租賃。融資租賃負債包含與資本化租賃類似的撥備，其攤銷方式與資本租賃在現行會計規則下的攤銷方式相同，在營業報表中作為攤銷費用和利息支出。經營性租賃負債在經營性報表中作為租賃費用在租賃期內按直線攤銷。本標準適用於本公司從2022財年第一季度開始。這個公司目前正在評估預期這一標準將對其現有和未來租賃安排、披露要求和合並財務報表的政策和程序產生影響但預計要求確認租賃負債和相關使用權資產可能會大大增加其資產負債表上確認和報告的資產和負債。

2016年9月，FASB發佈了ASU第2016-13號，金融工具--信貸損失(主題326) 這要求對所持金融資產的預期信貸損失進行衡量和確認。本標準自本會計年度第一季度起對本公司生效2023年，並允許提前採用。該公司目前正在評估這一標準將對其合併財務報表和相關披露以及採用的時機產生的影響。

2019年12月，FASB發佈了ASU第2019-12號，以簡化ASC 740的會計處理。所得税。本標準剔除了與期內税收分配方法、過渡期所得税計算方法以及確認外部基差的遞延税項負債有關的某些例外情況。本指南還澄清和簡化了ASC 740的其他方面。本標準自2022財年第一季度起對本公司生效。並且允許提前領養。。該公司目前正在評估這一標準將對其財務報表和相關披露產生的影響，以及採用的時機。

 

注3.業務合併

 

在……上面2021年9月14日，該公司收購了100的百分比PandoLogic。，根據日期為#年的合併協議和合並計劃(“合併協議”)，根據以色列國法律註冊成立的公司。2021年7月21日。PandoLogic是一家領先的智能招聘解決方案提供商，它利用其專有平臺為大眾市場和難以物色的應聘者提供僱主大規模招聘的過程中所需的時間和效率。PandoLogic的全自主招聘平臺通過預測算法、機器學習和人工智能，幫助僱主更快、更高效地尋找人才。

 

收購PandoLogic的總對價為$116,633(“合併對價”)，即包括$的預付代價58,733現金和美元31,500對於本公司股票的公允價值1,704,822普通股，最高可達$65,000或有對價是基於實現與PandoLogic 2021和2022財年財務業績掛鈎的某些溢價，金額將以現金和普通股的組合支付(“溢價”)。總購買對價是初步的，需要進行淨營運資本調整，公司預計將在測算期內敲定和結算這些淨營運資本調整。最終的和解金額可能會隨着金額的最終確定和各方最終商定而有很大的不同。該公司利用蒙特卡洛模擬模型估計溢價的公允價值。溢價的公允價值估計為$。30,000截至2021年9月14日，美元26,400其中被視為購買對價，並計入或有對價、當期對價和或有對價，非流動對價計入簡明綜合資產負債表。剩下的$3,600將在簡明綜合經營報表和全面虧損的一般和行政費用中確認為溢出期內的補償費用。在收購日期之後，公司必須重新評估其對溢價的公允價值的估計，包括因某些PandoLogic管理層的僱傭狀況而觸發的某些未來溢價義務，並在估計基於截至收購日期未知的信息時記錄任何收益變化(見附註5)。該公司產生了$2,161與收購相關的費用，並已在簡明綜合經營報表和全面虧損中計入一般費用和行政費用.

 

 

 

以下是表格彙總了所有收購價格對價的公允價值(單位：千)：

 

收購注意事項

金額

 

成交時的現金對價

$

58,733

 

成交時的股權對價

 

31,500

 

或有溢價

 

26,400

 

總計

$

116,633

 

 

購買對價對購入的有形和無形資產以及承擔的負債的初步分配以估計公允價值為基礎，如下(以千計)：

9

購進價格分配**

金額

 

現金

$

11,131

 

應收賬款

 

21,344

 

預付資產和其他流動資產

 

8,986

 

財產和設備

 

618

 

無形資產

 

86,000

 

其他資產

 

1,543

 

收購的總資產

 

129,622

 

應付帳款

 

13,183

 

應計費用和其他流動負債

 

8,828

 

遞延税項負債

 

12,073

 

承擔的總負債

 

34,084

 

取得的可識別淨資產

$

95,538

 

商譽

 

21,095

 

初步購買總對價

$

116,633

 

 

 

**購買價格分配是在初步基礎上準備的，隨着有關資產和負債估值的額外信息最終確定，初步購買價格分配可能會發生變化。收購淨資產的初步公允價值估計基於初步計算和估值，有關收購的某些有形資產和承擔的負債、收購的無形資產的估值、所得税和商譽的估計和假設可能會隨着公司在計量期內獲得更多信息而發生變化(從收購之日起最多一年)。總對價超過有形資產、可識別無形資產和承擔負債的部分計入商譽。商譽主要歸功於在aiWARE上運營PandoLogic產品的運營效率，以及向我們的商業企業客户羣交叉銷售的機會。

 

 可識別無形資產

 

收購的可識別無形資產包括已開發的技術、客户關係和商號，預計使用壽命為4-7好幾年了。該公司在這些無形資產各自的使用年限內按直線攤銷其公允價值。

 

無形資產的公允價值已使用收入和成本法相結合的方法進行估計。在收益法下，與資產相關的税後現金流折現為現值。主要假設包括該公司對預計現金流和貼現率的估計。在成本法下，重置成本被用來估計資產的價值。主要假設包括該公司對更換資產所需的直接和間接成本的估計。從PandoLogic收購的無形資產及其估計使用壽命的估值如下(以千計)：

 

 

估計數

公允價值

 

 

估計可用壽命(以年為單位)

 

客户關係

 

68,000

 

 

 

7

 

發達的技術

 

16,000

 

 

4

 

商號

 

2,000

 

 

 

5

 

無形資產總額

$

86,000

 

 

 

 

 

税費

就收購而言，就所收購的非商譽及無形資產的賬面金額與其各自的計税基準之間的差額所導致的未來後果確定遞延税項負債。不是遞延税項資產或負債記錄在PandoLogic商譽上，其中大部分不能在納税時扣除。不是估值津貼記錄在收購的PandoLogic遞延税項資產上，這些資產在初步收購價分配中扣除遞延税項負債後列報。該公司截至2021年9月30日的3個月和9個月的税費主要歸因於PandoLogic公司。

未經審計的備考結果

下表中未經審計的預計財務信息彙總了Veritone和PandoLogic的綜合運營結果，就好像這兩家公司在截至2021年9月30日的9個月期間合併了一樣。

報告的所有時期的未經審計的預計財務信息包括此次收購產生的業務合併會計影響，包括反映無形資產攤銷確認和或有對價增加的調整。以下提供的未經審計的備考財務信息僅供參考，並不一定表明如果收購發生在2020年1月1日初將實現的經營結果。

10

未經審計的預計財務信息如下(以千計)：

  

公司確認了$4,311收入和美元1,889從收購日期2021年9月14日至2021年9月30日，與PandoLogic相關的淨收入在精簡的綜合經營報表和全面虧損報表中進行了統計。

 

截至三個月

截至9個月

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

2021

 

 

2021

 

 

淨收入

$

35,488

 

 

$

92,980

 

 

所得税撥備前虧損

$

(8,910

)

 

$

(52,199

)

 

淨損失

$

(9,237

)

 

$

(53,445

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至三個月

截至9個月

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

2020

 

 

2020

 

 

淨收入

$

26,521

 

 

$

61,809

 

 

所得税撥備前虧損

$

(8,311

)

 

$

(36,880

)

 

淨損失

$

(7,974

)

 

$

(35,273

)

 

 

 

 

注4.每股淨虧損

下表列出了每股基本淨虧損和稀釋後淨虧損的計算方法：

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

分子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨損失

 

$

(11,444

)

 

$

(11,013

)

 

$

(54,726

)

 

$

(35,490

)

分母

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行普通股

 

 

33,342,828

 

 

 

27,606,061

 

 

 

32,767,752

 

 

 

27,180,059

 

減去：可回購的加權平均股票

 

 

(10,160

)

 

 

(12,746

)

 

 

(14,813

)

 

 

(17,179

)

每股基本淨虧損和稀釋後淨虧損的分母

歸屬於普通股股東

 

 

33,332,668

 

 

 

27,593,315

 

 

 

32,752,939

 

 

 

27,162,880

 

每股基本和攤薄淨虧損

 

$

(0.34

)

 

$

(0.40

)

 

$

(1.67

)

 

$

(1.31

)

 

 

該公司報告了所有期間的淨虧損，因此，所有可能稀釋普通股的股票在這些時期都是反稀釋的。下表列出了本報告期間已發行的加權平均證券(普通股等值股票)，由於它們的影響將是反攤薄的，因此這些證券已被排除在每股攤薄淨虧損的計算之外：

 

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

普通股期權和限制性股票單位

 

 

9,533,421

 

 

 

10,022,826

 

 

 

9,917,997

 

 

 

9,954,904

 

購買普通股的認股權證

 

 

520,112

 

 

 

1,592,840

 

 

 

559,361

 

 

 

1,521,720

 

總計

 

 

10,053,533

 

 

 

11,615,666

 

 

 

10,477,358

 

 

 

11,476,624

 

 

 

 

注5.金融工具

公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中，為資產或負債在本金或最有利的市場上轉移負債而收取或支付的交換價格(退出價格)，公允價值被定義為在計量日為資產或負債在本金或最有利市場上進行有序交易而收到的交換價格或支付的轉移負債的交換價格。用於計量公允價值的估值技術必須最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。公允價值層次結構基於可用於計量公允價值的三個級別的投入。標高1和標高2被認為是可觀測的，而標高3被認為是不可觀測的，如下所示：

11

 

•

第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)；

 

 

•

第2級-直接或間接可觀察到的第1級以外的輸入，如類似資產或負債的報價；不活躍市場的報價；或基本上整個資產或負債期限內可觀察到或可觀察到的市場數據證實的其他輸入；或

 

 

•

第三級-很少或沒有市場活動支持的、對資產或負債的公允價值有重大影響的不可觀察的投入。

現金和現金等價物

該公司的貨幣市場基金在公允價值層次中被歸類為1級。截至2021年9月30日，公司的現金和現金等價物餘額如下：

 

 

 

 

 

 

毛收入

 

 

 

 

 

 

現金和

 

 

 

 

 

 

 

未實現

 

 

公平

 

 

現金

 

 

 

成本

 

 

損失

 

 

價值

 

 

等價物

 

現金

 

$

71,616

 

 

$

—

 

 

$

71,616

 

 

$

71,616

 

1級：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨幣市場基金

 

 

1,029

 

 

 

—

 

 

 

1,029

 

 

 

1,029

 

總計

 

$

72,645

 

 

$

—

 

 

$

72,645

 

 

$

72,645

 

 

 

截至2020年12月31日，公司現金及現金等價物餘額如下：

 

 

 

 

 

 

毛收入

 

 

 

 

 

 

現金和

 

 

 

 

 

 

 

未實現

 

 

公平

 

 

現金

 

 

 

成本

 

 

損失

 

 

價值

 

 

等價物

 

現金

 

$

44,795

 

 

$

—

 

 

$

44,795

 

 

$

44,795

 

1級：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨幣市場基金

 

 

70,022

 

 

 

—

 

 

 

70,022

 

 

 

70,022

 

總計

 

$

114,817

 

 

$

—

 

 

$

114,817

 

 

$

114,817

 

 

 

或有對價

該公司的所有或有對價負債在公允價值等級中都被歸類為3級。或有對價在收購時使用蒙特卡洛模擬模型進行評估。該模型綜合了收益波動性、內部收益率和無風險收益率。制定和確定第三級公允價值計量和公允價值計算的不可觀察投入由公司管理層在第三方估值專家的協助下負責。 

截至2021年9月30日，公司的或有對價負債流動和非流動餘額如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中的更改

 

 

 

 

獲得賠償

 

 

 

 

公平

 

 

或有

 

 

 

成本

 

 

公允價值

 

 

 

 

吸積

 

 

 

 

價值

 

 

考慮事項

 

第3級：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

或有對價，當前

 

$

19,199

 

 

$

106

 

 

 

 

$

2

 

 

 

 

$

19,307

 

 

$

19,307

 

或有對價，非流動對價

 

 

8,383

 

 

 

150

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

8,533

 

 

 

8,533

 

總計

 

$

27,582

 

 

$

256

 

 

 

 

$

2

 

 

 

 

$

27,840

 

 

$

27,840

 

 

 

截至2021年9月30日的或有對價負債包括$1,261該條款涉及Pandological於執行合併協議前進行收購所產生的或有代價。*如附註8所述，本公司就該或有代價及相關增值作出彌償。

 

 

認股權證

在公允價值等級中，該公司所有的已發行認股權證都被歸類為第三級。認股權證已經使用概率加權預期回報模型、蒙特卡羅模擬模型或Black-Scholes期權定價模型按其公允價值記錄。這些模型包括合約條款、到期日、無風險利率和波動率。如果使用較高的無風險利率，公司認股權證的價值將增加，如果使用較低的無風險利率，則會減少。同樣，較高的波動率假設會增加認股權證的價值，而較低的波動率假設會降低權證的價值。

12

認股權證的價值。制定和確定第三級公允價值計量和公允價值計算的不可觀察投入由公司管理層在第三方估值專家的協助下負責。 

 

 


13

 

 

附註6.商譽和無形資產，淨額

商譽

商譽的賬面價值為$。27,999截至2021年9月30日和美元6,9042020年12月31日。

 

 

商譽

 

2020年12月31日的餘額

 

$

6,904

 

收購PandoLogic

 

 

21,095

 

2021年9月30日的餘額

 

$

27,999

 

無形資產

下表列出了公司因業務收購和其他購買而產生的有限壽命無形資產，這些資產將繼續攤銷： 

 

 

 

 

 

 

2021年9月30日

 

 

2020年12月31日

 

 

 

加權

平均值

剩餘

有用

壽命(以年為單位)

 

 

毛收入

攜帶

金額

 

 

累計

攤銷

 

 

網絡

攜帶

金額

 

 

毛收入

攜帶

金額

 

 

累計

攤銷

 

 

網絡

攜帶

金額

 

軟件和技術

 

 

0.7

 

 

$

3,582

 

 

$

(3,477

)

 

$

105

 

 

$

3,582

 

 

$

(3,357

)

 

$

225

 

獲得許可的技術

 

 

0.0

 

 

 

500

 

 

 

(500

)

 

 

-

 

 

 

500

 

 

 

(375

)

 

 

125

 

發達的技術

 

 

3.6

 

 

 

25,600

 

 

 

(6,087

)

 

 

19,513

 

 

 

9,600

 

 

 

(4,480

)

 

 

5,120

 

客户關係

 

 

6.5

 

 

 

77,300

 

 

 

(6,157

)

 

 

71,143

 

 

 

9,300

 

 

 

(4,340

)

 

 

4,960

 

競業禁止協議

 

 

0.9

 

 

 

800

 

 

 

(640

)

 

 

160

 

 

 

800

 

 

 

(486

)

 

 

314

 

商品名稱

 

 

5.0

 

 

 

2,000

 

 

 

(17

)

 

 

1,983

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

總計

 

 

5.8

 

 

$

109,782

 

 

$

(16,878

)

 

$

92,904

 

 

$

23,782

 

 

$

(13,038

)

 

$

10,744

 

 

 

下表列出了公司截至2021年9月30日的有限壽命無形資產的未來攤銷情況：

2021年(3個月)

 

$

4,671

 

2022

 

 

18,534

 

2023

 

 

17,091

 

2024

 

 

14,571

 

2025

 

 

13,409

 

此後

 

 

24,628

 

總計

 

$

92,904

 

 

附註7.合併財務報表明細

合併資產負債表明細

現金和現金等價物

AS截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司擁有現金和現金等價物$72,645及$114,817，包括$56,996及$40,052從商業管理服務客户收到的現金分別用於未來向供應商付款。 

 

應收賬款淨額

應收賬款包括以下內容：

 

 

自.起

 

 

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

應收賬款—商業託管服務

 

$

18,001

 

 

$

14,916

 

應收賬款—其他

 

 

40,762

 

 

 

1,868

 

 

 

 

58,763

 

 

 

16,784

 

減去：壞賬準備

 

 

(860

)

 

 

(118

)

應收賬款淨額

 

$

57,903

 

 

$

16,666

 

 

 

14

 

 

財產、設備和裝修，淨值

財產、設備和裝修，淨值如下：

 

 

自.起

 

 

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

財產和設備

 

$

3,730

 

 

$

2,365

 

租賃權的改進

 

 

199

 

 

 

2,899

 

 

 

 

3,929

 

 

 

5,264

 

減去：累計折舊

 

 

(2,751

)

 

 

(2,910

)

財產、設備和裝修，淨值

 

$

1,178

 

 

$

2,354

 

 

於截至2021年9月30日止九個月內，本公司因轉租其位於加利福尼亞州科斯塔梅薩的前公司辦公空間而撇銷約#美元。3,559在財產和設備以及租賃改進方面，記錄了處置淨虧損#美元。1,894。折舊費用為$95及$349分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。折舊費用為$264及$776分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月。

應付帳款

 

應付帳款包括以下內容：

 

 

自.起

 

 

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

應付帳款—商業託管服務

 

$

22,738

 

 

$

14,688

 

應付帳款—其他

 

 

10,364

 

 

 

944

 

總計

 

$

33,102

 

 

$

15,632

 

 

合併經營報表和全面虧損明細

收入

所列各時期的收入包括以下內容：

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

商業企業

 

$

21,697

 

 

$

14,829

 

 

$

57,460

 

 

$

39,115

 

政府與管制產業

 

 

958

 

 

 

889

 

 

 

2,696

 

 

 

1,775

 

總收入

 

$

22,655

 

 

$

15,718

 

 

$

60,156

 

 

$

40,890

 

 

2021年第三季度，我們對組織進行了調整，以改善重點和增長，形成兩個客户羣：(1)商業企業，今天包括商業部門的客户，包括我們的媒體和娛樂客户、廣告客户、內容許可客户和通過PandoLogic的客户，這些客户不來自政府或受監管行業；(2)政府和受監管行業(GRI)，今天包括政府和受監管行業的客户，包括州、地方和聯邦政府、法律、合規和能源客户。

軟件產品和服務包括我們的aiWARE平臺和Pandological的軟件產品解決方案產生的收入、任何相關的支持和維護服務，以及與部署和/或實施此類解決方案相關的任何相關的專業服務。

託管服務由我們的廣告代理以及相關服務和內容許可產生的收入組成。

下表説明瞭基於上述定義的我們的收入情況：

   

15

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

2021年9月30日

 

 

2021年9月30日

 

 

 

 

 

 

政府和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府和

 

 

 

 

 

 

商業廣告

 

 

受管制

 

 

 

 

 

 

商業廣告

 

 

受管制

 

 

 

 

 

收入報告

企業

 

 

行業

 

 

總計

 

 

企業

 

 

行業

 

 

總計

 

軟件產品和服務

$

8,069

 

 

$

958

 

 

$

9,027

 

 

$

16,596

 

 

$

2,696

 

 

$

19,292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託管服務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廣告

 

9,648

 

 

 

-

 

 

 

9,648

 

 

 

29,943

 

 

 

-

 

 

 

29,943

 

發牌

 

3,980

 

 

 

-

 

 

 

3,980

 

 

 

10,921

 

 

 

-

 

 

 

10,921

 

託管服務總數

 

13,628

 

 

 

-

 

 

 

13,628

 

 

 

40,864

 

 

 

-

 

 

 

40,864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入

$

21,697

 

 

$

958

 

 

$

22,655

 

 

$

57,460

 

 

$

2,696

 

 

$

60,156

 

 

 

(1)

軟件產品和服務由價值$$的AaiWARE SaaS解決方案組成4,716及$19,292截至2021年9月30日的三個月和九個月，以及PandoLogic的美元4,3119月30日的三個月, 2021.

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

2020年9月30日

 

 

2020年9月30日

 

 

 

 

 

 

政府和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府和

 

 

 

 

 

 

商業廣告

 

 

受管制

 

 

 

 

 

 

商業廣告

 

 

受管制

 

 

 

 

 

收入報告

企業

 

 

行業

 

 

總計

 

 

企業

 

 

行業

 

 

總計

 

軟件產品和服務

$

2,462

 

 

$

889

 

 

$

3,351

 

 

$

7,686

 

 

$

1,775

 

 

$

9,461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託管服務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廣告

 

8,764

 

 

 

-

 

 

 

8,764

 

 

 

21,803

 

 

 

-

 

 

 

21,803

 

發牌

 

3,603

 

 

 

-

 

 

 

3,603

 

 

 

9,626

 

 

 

-

 

 

 

9,626

 

託管服務總數

 

12,367

 

 

 

-

 

 

 

12,367

 

 

 

31,429

 

 

 

-

 

 

 

31,429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入

$

14,829

 

 

$

889

 

 

$

15,718

 

 

$

39,115

 

 

$

1,775

 

 

$

40,890

 

 

PandoLogic收入確認

 

該公司的收入主要來自平臺服務，在這些服務中，它提供通過編程方式完成的數字招聘廣告的訪問權限。收入來自啟用人工智能的程序性廣告，它使用軟件和算法在一個技術驅動的市場中匹配數字招聘廣告的買家和賣家。該公司向客户提供使用其解決方案來執行數字招聘廣告活動。活動通常通過月度採購訂單訂購。該公司根據潛在申請者在每次活動期間通過其解決方案尋找工作的次數向客户收取費用。收入確認為在每次活動期間提供的平臺廣告服務。該公司認定，它不是買賣工作的委託人安置在所有安排中，它都會報告向客户收取的解決方案費用的淨收入，因此，它會在淨收入的基礎上報告向客户收取的解決方案費用。獲取申請者的成本，在服務提供期間按月衡量和開具發票。

 

 

其他費用，淨額

本報告所列期間的其他費用淨額包括：

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

利息(費用)收入，淨額

 

$

(3

)

 

$

2

 

 

$

4

 

 

$

84

 

認股權證負債的公允價值變動

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(200

)

其他

 

 

(12

)

 

 

(6

)

 

 

(41

)

 

 

8

 

其他費用，淨額

 

$

(15

)

 

$

(4

)

 

$

(37

)

 

$

(108

)

 

附註8.承付款和或有事項

租契

16

本公司根據期滿的經營租賃安排租賃設施在……上面五花八門日期通過財政年2024年。該公司的某些租約載有標準租金上升及續期條款。根據某些租約，該公司除支付基本租金外，還須支付營運費用。租賃付款的租金費用在租賃期內以直線方式確認。

於2021年2月，本公司與第三方(“轉租人”)訂立寫字樓轉租(“轉租”)，據此，本公司已將其位於加利福尼亞州科斯塔梅薩的前辦公空間分租，由約37,875本公司根據一份將於2024年到期的現有租賃協議(“租賃”)租賃。轉租期從2021年3月開始，將持續到2021年3月。2024年12月31日，與租約同時終止。根據分租協議，分租人將向本公司支付每月基本租金(按年租金上升為準)，以及本公司根據本租約應付的部分營運開支及税項。當本公司停止使用根據本租約轉讓的權利時，本公司確認合約終止費用為負債。在截至2021年9月30日的9個月內，該公司記錄了約美元3,367*轉租產生的費用，包括$1,894處置損失房地產和設備以及租賃改進，$1,211分租虧損及$262在最初的直接成本中。

截至2021年9月30日，未來最低租賃付款如下：

 

2021年(三個月)

 

$

589

 

2022

 

 

2,223

 

2023

 

 

1,768

 

2024

 

 

1,730

 

最低付款總額

 

$

6,310

 

 

截至2021年9月30日，根據不可撤銷分租，未來可獲得的最低分租租金收入約為#美元。3,686。所有經營租約的租金支出總額，不包括與上述分租有關的費用，為#美元。428及$4,672截至2021年9月30日的三個月和九個月，以及748及$2,265分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月。

銷售税

本公司在其有實體存在或其相信存在聯結的司法管轄區收取及減免銷售税，因此本公司有責任收取及減免銷售税。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，該公司記錄了扣除滙往各州的款項後的負債淨額為#美元。22及$306對於本公司建立足夠業務聯繫以創建紐帶的時間點存在不確定性的幾個州的潛在風險敞口。 

 

其他或有事項

該公司可能不時涉及與其正常業務運作所引起的索償有關的訴訟。本公司目前並無參與任何法律訴訟，而管理層認為個別或整體的不利結果會對本公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

與我們在附註3中概述的對PandoLogic的收購相結合，合併協議中概述的某些或有事項本公司將獲得賠償，包括但不限於先前收購產生的或有對價，以及國際、州和地方税事宜。*已確認與期初資產負債表中收購的或有對價的公允價值相關的或有對價的公允價值為#美元。1,259. 截至2021年9月30日，該公司正在調查PandoLogic的潛在銷售税敞口，其中潛在的最大敞口估計已被覆蓋，並預留給PandoLogic的賣家託管。因此，截至2021年9月30日，公司還沒有對PandoLogic的銷售税風險進行任何或有預估。

 

附註9.股東權益(虧損)

普通股發行

 

在截至2021年和2020年9月30日的9個月內，公司總共發行了1,084,941和297,490本公司的普通股包括行使股票期權、發放股票獎勵、根據其股票激勵計劃授予限制性股票單位以及根據其員工購股計劃(“員工購股計劃”)購買股票。

 

在截至2021年9月30日的9個月內，本公司共發行了1,704,822與收購PandoLogic相關的普通股。

17

 

在截至2021年9月30日的9個月內，本公司共發行了252,218行使認股權證時的普通股，總行權價為$2,279併發布了一份84,723行使認股權證後的普通股，購買總額為91,833其普通股，按行權淨額計算，沒有現金支付行權價格。 在截至2020年9月30日的9個月內，本公司共發行了。154,311在行使認股權證時認購其普通股，總行權價為$2,100.

 

在截至2021年9月30日的9個月內，本公司共發行了15,828向本公司提供服務的普通股。

 

在截至2020年9月30日的9個月內，本公司共發行了105,898向Machine Box的前股東出售普通股，相當於本公司之前就初始對價和額外或有對價而扣留的所有股份。

 

截至2020年9月30日止九個月內，本公司共發行及售出1,491,317根據與JMP證券(作為銷售代理)的股權分配協議，出售其普通股，並從此類出售中獲得淨收益#美元。5,996扣除費用$後281。本公司於2021年1月自願終止股權分配協議。

18

 

 

注10.庫存計劃

基於股票的薪酬

在截至2021年9月30日的9個月內，本公司授予購買合計298,455受時間歸屬條件約束的普通股。

 

該公司使用Black-Scholes Merton期權定價模型對這些股票期權進行估值。以下假設用於計算截至2021年9月30日的9個月內授予的股票期權的授予日期公允價值：

 

預期期限(以年為單位)

 

5.5 - 6.1

 

預期波動率

 

80% - 83%

 

無風險利率

 

0.6% - 1.0%

 

預期股息收益率

 

 

—

 

 

 

在計算截至2021年9月30日的9個月內根據ESPP授予的購買權的公允價值時使用的假設如下表所示：

 

預期期限(以年為單位)

 

0.5 - 2.0

 

預期波動率

 

67% - 119%

 

無風險利率

 

 

0.1

%

預期股息收益率

 

 

—

 

 

 

公司按獎勵類型和運營費用分組的股票薪酬費用如下：

 

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

按獎勵類型劃分的股票薪酬費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限制性股票單位

 

$

4,264

 

 

$

2,308

 

 

$

14,014

 

 

$

3,203

 

股票獎勵

 

 

—

 

 

 

43

 

 

 

19

 

 

 

152

 

機器盒子或有普通股發行

 

 

—

 

 

 

(37

)

 

 

—

 

 

 

(37

)

基於業績的股票期權

 

 

—

 

 

 

1,996

 

 

 

16,314

 

 

 

5,917

 

股票期權

 

 

791

 

 

 

644

 

 

 

2,426

 

 

 

4,099

 

員工購股計劃

 

 

86

 

 

 

157

 

 

 

337

 

 

 

364

 

為服務發行的普通股

 

 

131

 

 

 

—

 

 

 

381

 

 

 

-

 

總計

 

$

5,272

 

 

$

5,111

 

 

$

33,491

 

 

$

13,698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按營業費用分組的存量薪酬費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和市場營銷

 

$

226

 

 

$

278

 

 

$

1,358

 

 

$

654

 

研發

 

 

431

 

 

 

172

 

 

 

2,016

 

 

 

593

 

一般事務和行政事務

 

 

4,615

 

 

 

4,661

 

 

 

30,117

 

 

 

12,451

 

 

 

$

5,272

 

 

$

5,111

 

 

$

33,491

 

 

$

13,698

 

 


19

 

股票計劃下的股權獎勵活動

股票大獎

本公司截至2021年9月30日的9個月股票獎勵活動如下：

 

 

 

 

 

 

加權

 

 

 

 

 

 

 

平均資助金

 

 

 

股票

 

 

日期公允價值

 

未歸屬於2020年12月31日

 

 

-

 

 

$

-

 

授與

 

 

581

 

 

$

32.33

 

沒收

 

 

-

 

 

 

-

 

既得

 

 

(581

)

 

$

32.33

 

未歸屬於2021年9月30日

 

 

-

 

 

 

-

 

 

在截至2021年9月30日的9個月內授予的所有股票獎勵均在授予時完全歸屬。截至2021年9月30日，共有不是與根據公司股票計劃授予的股票獎勵相關的未確認補償成本。

限售股單位

公司截至2021年9月30日的9個月的限制性股票單位活動如下：

 

 

 

 

 

 

加權

 

 

 

 

 

 

 

平均資助金

 

 

 

股票

 

 

日期公允價值

 

未歸屬於2020年12月31日

 

 

829,124

 

 

$

11.53

 

授與

 

 

448,020

 

 

$

41.31

 

沒收

 

 

(24,439

)

 

$

42.92

 

既得

 

 

(749,374

)

 

$

10.77

 

未歸屬於2021年9月30日

 

 

503,331

 

 

$

37.64

 

 

截至2021年9月30日，與限制性股票單位相關的未確認薪酬成本總額為美元。8,033，預計將在加權平均期間內確認1.0年。

基於業績的股票期權

在截至2021年9月30日的9個月中，與股票期權有關的活動如下：股票期權受與公司實現股價目標掛鈎的基於業績的歸屬條件的約束：

 

 

 

 

 

 

加權平均

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剩餘

 

集料

 

 

 

 

 

 

 

鍛鍊

 

 

合同

 

固有的

 

 

 

選項

 

 

價格

 

 

術語

 

價值

 

在2020年12月31日未償還

 

 

4,234,020

 

 

$

10.55

 

 

—

 

 

—

 

練習

 

 

(346,137

)

 

$

5.78

 

 

—

 

 

—

 

沒收

 

 

(12,552

)

 

$

5.92

 

 

—

 

 

—

 

過期

 

 

(8,787

)

 

$

5.28

 

 

—

 

 

—

 

截至2021年9月30日未償還

 

 

3,866,544

 

 

$

11.01

 

 

6.76年份

 

$

49,819

 

可於2021年9月30日行使

 

 

3,886,544

 

 

$

11.01

 

 

6.76年份

 

$

49,819

 

 

在2021年的前9個月，公司實現了適用於幾乎所有業績股票期權的所有股價里程碑，因此，該等業績股票期權和所有相關的未確認薪酬加快了速度，並全額確認為一次性費用#美元。16,268在截至2021年9月30日的9個月內。截至二零二一年九月三十日止九個月內，已行使期權的內在價值合計為$7,665. 不是在截至2020年9月30日的9個月內行使了期權。 不是在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內授予了基於業績的股票期權，以及不是在截至2020年9月30日的9個月內授予的基於業績的股票期權。

 

 

股票期權

截至2021年9月30日的9個月內，與所有其他股票期權相關的活動如下：

20

 

 

 

 

 

 

加權平均

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剩餘

 

集料

 

 

 

 

 

 

 

鍛鍊

 

 

合同

 

固有的

 

 

 

選項

 

 

價格

 

 

術語

 

價值

 

在2020年12月31日未償還

 

 

5,400,070

 

 

$

12.60

 

 

—

 

 

—

 

授與

 

 

298,455

 

 

$

28.69

 

 

—

 

 

—

 

練習

 

 

(488,636

)

 

$

9.69

 

 

—

 

 

—

 

沒收

 

 

(169,965

)

 

$

15.86

 

 

—

 

 

—

 

過期

 

 

(3,579

)

 

$

6.45

 

 

—

 

 

—

 

截至2021年9月30日未償還

 

 

5,036,345

 

 

$

13.73

 

 

6.33年份

 

$

52,783

 

可於2021年9月30日行使

 

 

4,114,851

 

 

$

13.74

 

 

5.82年份

 

$

41,747

 

 

截至2021年和2020年9月30日的9個月內授予的股票期權的加權平均授予日期公允價值為$。19.95及$2.46分別為每股。截至二零二一年九月三十日止九個月及二零二零年九月三十日止，已行使之購股權之總內在價值為9,521和$484，分別為。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內，授予日授予的股票期權公允價值總額為1美元。1,797及$4,659，分別為。截至2021年9月30日，與股票期權相關的未確認薪酬支出總額為$7,502並預計將在加權平均時間段內被確認2.97好幾年了。

 

上表中的總內在價值代表公司普通股的公平市場價值與現金期權的平均期權行權價格之間的差額乘以此類股票期權的數量。

員工購股計劃

在截至2021年9月30日的9個月內，總共67,068普通股股票是根據該公司的ESPP購買的。截至2021年9月30日，ESPP下未來採購的應計員工繳費總額為$157.

 

 

21

 

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

前瞻性陳述

以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與本季度報告中其他部分的Form 10-Q和我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表和相關注釋一起閲讀。本討論包含基於當前預期的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。由於各種因素的影響，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，包括在截至2020年12月31日的年度報告10-Q表第II部分第1A項和截至2020年12月31日的年度報告10-K表第I部分第1A項“風險因素”中討論的那些因素。見上文第1頁“有關前瞻性陳述的特別説明”。

概述

Veritone，Inc. (與我們的子公司統稱為“VERITONE”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”)是一家人工智能(AI)解決方案提供商，由我們專有的AI平臺AIWARE™提供支持，為我們的商業企業和政府及監管行業客户提供差異化的產品和解決方案。

 

截至2021年9月30日的三個月和九個月，我們報告的總收入分別為2270萬美元和6020萬美元，而去年同期分別為1570萬美元和4090萬美元。從2021年第三季度開始，結合對PandoLogic的收購進行了一定的組織重組，我們開始將我們的收入報告彙總為兩個客户羣體：(I)商業企業和(Ii)政府和監管行業。截至2021年9月30日的三個月和九個月，來自商業企業的總收入分別為2170萬美元和5750萬美元，佔我們綜合收入的95%以上。

 

重大交易

 

2021年9月，該公司完成了對PandoLogic有限公司的收購，這是一家根據以色列法律成立的公司(“PandoLogic”)，總對價為1.166億美元(“合併對價”)。合併的考慮因素包括5870萬美元的現金和3150萬美元的普通股(170萬股)的預付款，以及根據與PandoLogic 2021和2022財年財務業績相關的溢價支付的至多6500萬美元。在收購日期，溢價的價值為2640萬美元，這筆金額將以現金和普通股的組合支付。

 

2021年前9個月，我們通過行使股票期權和根據ESPP購買股票獲得了710萬美元，以及通過行使認股權證購買普通股獲得了230萬美元。

 

機遇、挑戰和風險

 

2021年和2020年的前9個月，我們的收入主要來自商業企業，其次是政府和監管行業。從2020年下半年開始，一直持續到2021年，整個商業企業的收入開始顯著增長，截至2021年9月30日的三個月和九個月，與2020年同期相比，分別增長了46%和47%。商業企業收入的同比增長在很大程度上是由2021年9月添加的PandoLogic以及將服務擴展到媒體和娛樂業的現有客户和新客户市場。由於我們正處於在這些市場推出新產品的早期階段，我們預計我們的商業企業收入在近期和長期內都將繼續增長，無論是按絕對美元計算，還是佔我們總收入的百分比。

 

我們在基於人工智能的軟件產品和服務以及託管服務領域處於領先地位。除了aiWARE產品的增長，我們還展示了我們增長託管服務廣告服務的能力，在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，我們來自這些服務的收入與去年同期相比分別增長了10%和30%。從歷史上看，我們的aiWARE產品和服務收入的很大一部分來自我們從aiWARE平臺內部開發的應用程序，並在某些媒體和娛樂、政府和能源客户中積極銷售。從2021年下半年開始，我們重新調整了我們的組織，使其也專注於現有和較新市場的企業銷售和機會。雖然管理層認為這是一個長期增加收入的重要機會，但與歷史收入相比，還不能確定任何可能是重大的、包括未來潛在收購的未來投資是否會帶來顯著的企業收入實現或收入增長。我們還繼續看到向現有和新獲得的客户以及內部交叉銷售PandoLogic和aiWARE的巨大增長機會，在這些領域，我們的人工智能解決方案可以在內容創作和分發(包括新聞、電視和電影)中增加巨大的價值。

 

我們相信，由於客户採用我們與人工智能技術相關的產品和服務，以及最近我們在整個美國司法部對我們aiWARE平臺的官方ATO(授權運營)，政府和監管行業服務(包括能源部門)的收入將有重大的短期和長期增長機會. 然而，與這些客户的許多銷售機會可能涉及較長的銷售週期，在此期間，我們必須投入大量時間和資源

22

成功的保證。 我們可能會尋求收購關係深厚、規模更大的業務在……裏面美國g政府和在能源等受監管行業以進一步加快我們對這個市場所看到的增長機會的追求。

 

在2020年下半年，我們推出了Veritone Energy解決方案，作為政府和監管行業的一部分，幫助公用事業公司在向可再生能源過渡的過程中提高盈利能力和改善電網可靠性。我們相信，我們的專利技術特別適合於解決當今公用事業公司面臨的一些最困難的挑戰，我們看到了在這個市場上增長收入的巨大近期和長期機會，正如我們在截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的“業務概述”一文中所討論的那樣.我們的aiWARE技術正處於能源市場部署的早期階段，我們預計在未來12至24個月內將繼續在產品、銷售和工程方面進行大量投資，以進一步開發我們當前和未來的技術，以抓住這一市場的機遇。

 

截至2021年第三季度末，我們報告了433個aiWARE軟件產品和服務客户。為了繼續擴大我們的aiWARE產品和服務客户羣，並在我們現有的客户羣中推動銷售額的增加，我們需要在2021年剩餘時間和2022年之前繼續增加我們的銷售和營銷支出。

 

我們相信，我們的軟件產品和服務將擴展當今廣泛使用的許多第三方軟件平臺和產品的功能。例如，我們最近宣佈收購PandoLogic，這是一項利用機器學習和人工智能來加快大企業招聘過程的技術。我們相信，當與我們的aiWARE集成後，PandoLogic用户將在他們的招聘過程中獲得更大的可見性和透明度。此外，我們歷來在許多平臺上集成了aiWARE，包括Alteryx和NVIDIA®庫達®基於GPU的平臺，使aiWARE的處理速度大幅提高，併為我們的技術開闢了廣泛的新使用案例。我們正在為這些和未來的集成開發和營銷更具體的使用案例，我們相信這將為我們的產品打開新的市場，並加速我們的短期和長期收入增長。我們計劃在短期內招聘更多的工程師和業務開發資源，以進一步加快我們對這些潛在機會的追求，以及其他第三方技術集成。

 

截至2021年9月30日止三個月及九個月，我們的毛利率(按以下“非公認會計準則財務指標”所述計算)改善至74%，而截至2020年9月30日止三個月及前九個月的毛利率分別為71%及72%，受我們的軟件產品和服務的新客户增長，在截至2021年9月30日的三個月中產生了超過80%的毛利率增量。我們的毛利率受到軟件組合的顯著影響產品和服務和我們的託管服務收入，這通常具有較低的總體毛利率，在給定的時期。隨着PandoLogic於2021年9月加入，我們預計從2021年第四季度開始，我們的綜合毛利率和相關毛利將進一步改善。我們的毛利潤(請參閲下面的“非GAAP財務指標”)還取決於我們通過擴大客户羣和增加與現有客户的業務來增加收入的能力，以及通過與AWS和Microsoft Azure等雲計算提供商協商有利的經濟條款來管理成本的能力。雖然我們專注於繼續提高毛利潤，但我們吸引新客户和留住現有客户以增加收入的能力將高度依賴於我們實施和持續改進我們的技術和服務以及改善我們的技術基礎設施和運營的能力，因為我們的增長增加了網絡容量限制。

 

我們相信，我們的經營業績和業績現在是，並將繼續受到影響我們行業的各種因素的推動。我們為aiWARE平臺吸引、增長和留住客户的能力對快速變化的技術高度敏感，這取決於我們保持我們的平臺、內容和服務對客户的吸引力的能力。此外，從歷史上看，我們曾報告運營虧損；然而，在2021年9月收購PandoLogic之後，我們預計最早將在2021年第四季度報告我們的綜合運營業績出現實質性改善。我們平臺未來的收入和運營增長將在很大程度上取決於我們是否有能力擴大和保留我們的aiWARE軟件產品和服務客户羣，繼續開發和部署高質量和創新的人工智能驅動的應用程序，為我們的客户提供獨特和有吸引力的內容和廣告服務，在較新的市場(如政府和監管實體)繼續增長，將我們的aiWARE平臺擴展到更大、更具擴展性的企業活動中，並管理我們的企業管理成本。雖然我們相信我們將在這些努力中取得成功，但我們不能保證我們將成功地實現實質性的長期運營增長和盈利。

 

 

自2017年以來，我們進行了收購，擴大了我們在多個領域的業務和技術覆蓋範圍，我們在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中進行了更詳細的討論。我們相信，有一些戰略收購目標可以加快我們進入關鍵戰略市場的速度，例如收購PandoLogic可以加快我們進入智能招聘員工的速度，以及我們增長業務的能力。因此，在2021年剩餘時間及以後，我們將繼續把企業發展工作放在優先位置。我們的收購戰略有三個方面：(I)擴大我們目前所處市場的業務規模，(Ii)加快新市場和產品類別的增長，包括擴大我們現有的工程和銷售資源，以及(Iii)通過風險投資或市場驅動的機會，加快採用aiWARE作為通用的人工智能操作系統。如果我們成功地確定並達成了收購目標公司的協議，我們可能需要籌集額外的資本來為此類收購提供資金，並繼續執行我們的增長戰略。

 

從歷史上看，我們幾乎所有的收入都來自位於美國的客户。我們相信，隨着時間的推移，我們將有很大的機會在美國以外的國家顯著擴大我們的服務產品和客户基礎。

23

各州。 從長遠來看，我們計劃在歐洲、亞太地區和拉丁美洲等地進一步擴大我們的業務，因此，我們預計與這些增長機會相關的前期費用將繼續大幅增加。

 

冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行的影響

 

新冠肺炎疫情出現在2019年末，並於2020年3月被世界衞生組織宣佈為全球大流行。新冠肺炎大流行以及世界各國政府為減輕該大流行對公共衞生造成的後果而採取的行動，對全球經濟產生了重大影響。從2020年3月開始，我們開始體驗到對某些服務的需求波動，特別是我們的商業企業託管服務，其中很大一部分收入通常是由在美國因新冠肺炎而取消或推遲的大型現場體育賽事推動的。雖然許多大型體育賽事已經恢復，但未來現場體育賽事的取消可能會對我們未來幾個季度來自商業企業管理服務(Commercial Enterprise Managed Services)的收入產生重大不利影響。

 

這場流行病已經並可能繼續影響我們的一些客户，這可能會進一步減少對我們產品和服務的需求和/或推遲購買決定，並可能額外影響客户的信譽。我們已經評估了客户由於宏觀經濟環境變化而可能出現的信用惡化，並確定截至2021年9月30日，由於信用惡化，不需要額外撥備壞賬。

 

新冠肺炎疫情和相關宏觀經濟狀況可能會在多大程度上繼續影響我們的財務狀況或運營結果，目前尚不確定。疫情的嚴重程度和持續時間以及由此帶來的宏觀經濟狀況很難預測，我們的收入和經營業績在未來可能會受到不利影響。由於我們的業務性質，新冠肺炎疫情的影響可能要到未來一段時間才能在其運營業績中充分反映出來。新冠肺炎疫情對我們的業務和運營結果造成的最重大風險在我們截至2020年12月31日的10-K表格年度報告的第I部分，第1A項(風險因素)中進行了討論。

 

為了應對新冠肺炎疫情，我們採取了控制費用的措施，包括暫時停止非必要服務，對旅行、娛樂和其他費用進行控制。此外，根據政府的規定，我們暫時關閉了辦公室，並啟動了在家工作的政策。我們希望在世界衞生組織正式宣佈新冠肺炎大流行不再是大流行之前，繼續執行我們認為適當的這些和其他行動。

 

非GAAP財務指標

 

在評估我們的現金流和財務業績時，我們使用某些非GAAP財務指標，包括“非GAAP毛利”、“非GAAP毛利率”、“非GAAP淨收益(虧損)”和“非GAAP每股淨收益(虧損)”。毛利是公司的收入減去收入成本。每股非GAAP淨收益(虧損)和非GAAP淨收益(虧損)是公司每股淨收益(虧損)和淨收益(虧損)，調整後不包括利息支出、所得税準備金、折舊支出、攤銷費用、基於股票的薪酬支出、認股權證負債的公允價值變化、或有對價的公允價值變化、州銷售税準備金、與設施轉租相關的費用、出售資產的收益、認股權證費用、收購和盡職調查成本、遣散費和高管獵頭成本。以下是截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的非GAAP淨收益(虧損)的結果。不包括在這些非GAAP財務指標中的項目，以及GAAP淨虧損、非GAAP淨收益(虧損)以及我們的核心業務和公司之間的這些排除項目的細目，將在下面的對賬中詳細説明。

 

非GAAP淨虧損不是根據GAAP計算和列報的財務指標，不應被視為淨收益(虧損)、營業收入(虧損)或任何其他如此計算和列報的財務指標的替代指標，也不應被視為經營活動現金流量的替代指標。其他公司(包括我們的競爭對手)對非GAAP淨虧損的定義可能有所不同。

 

此外，我們還提供了額外的非GAAP衡量標準，包括毛利、營業費用、運營虧損、其他(費用)收入、淨收益和所得税前虧損(不包括上述非GAAP淨虧損的項目)，並將這些非GAAP衡量標準與最直接可比的GAAP衡量標準進行了調整。

 

我們提出這些非GAAP財務衡量標準是因為管理層認為這些信息是證券分析師、投資者和其他相關方在評估本行業公司時通常使用的重要的業績補充衡量標準，管理層也在內部使用這些信息進行預測和預算。

 

這些非GAAP財務計量不是根據GAAP計算和列報的，不應被視為淨收益(虧損)、營業收入(虧損)或任何其他如此計算和列報的財務計量的替代指標，也不應被視為經營活動現金流量的替代指標來衡量流動性。其他公司(包括我們的競爭對手)可能會以不同的方式定義這些非GAAP財務指標。這些非公認會計準則的衡量標準可能不能代表我們過去的經營業績，也不能預測未來的潛在業績。投資者不應孤立地考慮這些補充的非GAAP財務信息，也不應將其作為根據GAAP報告的我們業績分析的替代品。

24

(單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

核心運營(1)

 

 

公司(2)

 

 

總計

 

 

核心運營(1)

 

 

公司(2)

 

 

總計

 

淨損失

 

$

(427

)

 

$

(11,017

)

 

$

(11,444

)

 

$

(1,670

)

 

$

(9,343

)

 

$

(11,013

)

所得税撥備

 

 

390

 

 

 

6

 

 

 

396

 

 

 

—

 

 

 

36

 

 

 

36

 

折舊及攤銷

 

 

1,698

 

 

 

81

 

 

 

1,779

 

 

 

1,480

 

 

 

130

 

 

 

1,610

 

基於股票的薪酬費用

 

 

878

 

 

 

4,393

 

 

 

5,271

 

 

 

627

 

 

 

4,484

 

 

 

5,111

 

或有對價公允價值變動

 

 

—

 

 

 

256

 

 

 

256

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

國家增值税準備金

 

 

—

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

收購和盡職調查成本

 

 

—

 

 

 

1,426

 

 

 

1,426

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

非GAAP淨收益(虧損)

 

$

2,539

 

 

$

(4,833

)

 

$

(2,294

)

 

$

437

 

 

$

(4,693

)

 

$

(4,256

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9月30日的9個月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

核心運營(1)

 

 

公司(2)

 

 

總計

 

 

核心運營(1)

 

 

公司(2)

 

 

總計

 

淨損失

 

$

(3,933

)

 

$

(50,793

)

 

$

(54,726

)

 

$

(7,825

)

 

$

(27,665

)

 

$

(35,490

)

所得税撥備

 

 

390

 

 

 

82

 

 

 

472

 

 

 

—

 

 

 

41

 

 

 

41

 

折舊及攤銷

 

 

3,865

 

 

 

324

 

 

 

4,189

 

 

 

4,189

 

 

 

627

 

 

 

4,816

 

基於股票的薪酬費用

 

 

4,589

 

 

 

28,902

 

 

 

33,491

 

 

 

1,716

 

 

 

11,982

 

 

 

13,698

 

認股權證負債的公允價值變動

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

200

 

 

 

200

 

或有對價公允價值變動

 

 

—

 

 

 

256

 

 

 

256

 

 

 

—

 

 

 

102

 

 

 

102

 

國家增值税準備金

 

 

—

 

 

 

306

 

 

 

306

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

出售資產收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(56

)

 

 

(56

)

利息支出

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9

 

 

 

9

 

收購和盡職調查成本

 

 

—

 

 

 

2,161

 

 

 

2,161

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

與分租有關的收費

 

 

—

 

 

 

3,367

 

 

 

3,367

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

遣散費和高管獵頭

 

 

—

 

 

 

349

 

 

 

349

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

非GAAP淨收益(虧損)

 

$

4,911

 

 

$

(15,046

)

 

$

(10,135

)

 

$

(1,920

)

 

$

(14,760

)

 

$

(16,680

)

(1)核心業務包括我們的aiWARE操作平臺軟件、SaaS和相關服務；內容、許可和廣告代理服務；以及它們的支持業務，包括直接銷售成本以及銷售、營銷和產品開發的運營費用，以及專門用於這些業務的某些一般和行政成本。

 

(2)公司由一般和行政職能組成，如行政、財務、法律、人員運營、固定管理費用(包括設施和信息技術費用)、其他收入(費用)和税收，以及支持整個公司的其他費用，包括上市公司驅動的成本。

 

 

下表列出了我們的毛利和毛利率的計算方法，然後對截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的精簡合併財務報表中的非GAAP財務信息和GAAP財務信息進行了調整。

 

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

(千美元)

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

收入

 

$

22,655

 

 

$

15,718

 

 

$

60,156

 

 

$

40,890

 

收入成本

 

 

5,808

 

 

 

4,553

 

 

 

15,862

 

 

 

11,566

 

非GAAP毛利

 

 

16,847

 

 

 

11,165

 

 

 

44,294

 

 

 

29,324

 

非GAAP毛利率

 

 

74.4

%

 

 

71.0

%

 

 

73.6

%

 

 

71.7

%

 

25

 

(單位：千)

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

收入

$

22,655

 

 

$

15,718

 

 

$

60,156

 

 

$

40,890

 

收入成本

 

5,808

 

 

 

4,553

 

 

 

15,862

 

 

 

11,566

 

非GAAP毛利

 

16,847

 

 

 

11,165

 

 

 

44,294

 

 

 

29,324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP銷售和營銷費用

 

5,906

 

 

 

5,255

 

 

 

17,586

 

 

 

15,116

 

*基於股票的薪酬支出

 

(226

)

 

 

(278

)

 

 

(1,358

)

 

 

(654

)

*Severance和高管獵頭

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(236

)

 

 

—

 

**非公認會計準則銷售和營銷費用

 

5,680

 

 

 

4,977

 

 

 

15,992

 

 

 

14,462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國公認會計準則(GAAP)研發費用

 

5,254

 

 

 

3,587

 

 

 

14,860

 

 

 

10,673

 

*基於股票的薪酬支出

 

(431

)

 

 

(172

)

 

 

(2,016

)

 

 

(593

)

*Severance和高管獵頭

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(14

)

 

 

—

 

減少非公認會計準則的研發費用

 

4,823

 

 

 

3,415

 

 

 

12,830

 

 

 

10,080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認會計準則一般費用和行政費用

 

15,037

 

 

 

11,950

 

 

 

62,225

 

 

 

34,836

 

*折舊。

 

(95

)

 

 

(264

)

 

 

(349

)

 

 

(776

)

*基於股票的薪酬支出

 

(4,615

)

 

 

(4,661

)

 

 

(30,117

)

 

 

(12,451

)

*認股權證費用

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(102

)

*或有對價的公允價值變動

 

(256

)

 

 

—

 

 

 

(256

)

 

 

—

 

*與轉租相關的費用

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(3,367

)

 

 

—

 

*國家增值税準備金

 

(22

)

 

 

—

 

 

 

(306

)

 

 

—

 

*收購和盡職調查成本

 

(1,426

)

 

 

—

 

 

 

(2,161

)

 

 

—

 

*Severance和高管獵頭

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(99

)

 

 

—

 

包括非公認會計準則的一般費用和行政費用

 

8,623

 

 

 

7,025

 

 

 

25,570

 

 

 

21,507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP攤銷

 

(1,683

)

 

 

(1,346

)

 

 

(3,840

)

 

 

(4,040

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP運營損失

 

(11,033

)

 

 

(10,973

)

 

 

(54,217

)

 

 

(35,341

)

*非GAAP調整總額(1)

 

8,754

 

 

 

6,721

 

 

 

44,119

 

 

 

18,616

 

非GAAP運營虧損

 

(2,279

)

 

 

(4,252

)

 

 

(10,098

)

 

 

(16,725

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP其他費用，淨額

 

(15

)

 

 

(4

)

 

 

(37

)

 

 

(108

)

*認股權證負債的公允價值變動

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

200

 

減少利息支出

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9

 

*出售資產的收益

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(56

)

扣除非GAAP其他(費用)收入，淨額

 

(15

)

 

 

(4

)

 

 

(37

)

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP所得税前虧損

 

(11,048

)

 

 

(10,977

)

 

 

(54,254

)

 

 

(35,449

)

*非GAAP調整總額(1)

 

8,754

 

 

 

6,721

 

 

 

44,119

 

 

 

18,769

 

**所得税前非GAAP虧損

 

(2,294

)

 

 

(4,256

)

 

 

(10,135

)

 

 

(16,680

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税撥備

396

 

 

36

 

 

472

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP淨虧損

 

(11,444

)

 

 

(11,013

)

 

 

(54,726

)

 

 

(35,490

)

*非GAAP調整總額(1)

 

9,150

 

 

 

6,757

 

 

 

44,591

 

 

 

18,810

 

**非公認會計準則淨虧損

$

(2,294

)

 

$

(4,256

)

 

$

(10,135

)

 

$

(16,680

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用於計算非GAAP基本和稀釋每股淨虧損的股份

 

33,333

 

 

 

27,593

 

 

 

32,753

 

 

 

27,163

 

非GAAP基本和稀釋後每股淨虧損

$

(0.07

)

 

$

(0.15

)

 

$

(0.31

)

 

$

(0.61

)

 

(1)調整包括對上文列出的GAAP收入、收入成本、銷售和營銷費用、研發費用、一般和行政費用以及其他(費用)收入淨額(如適用)的調整。

26

補充財務信息

我們提供以下關於我們的管理服務和軟件產品與服務的未經審計的補充財務信息，以回顧過去12個月和上一年的比較季度，以解釋我們最近的歷史和同比表現。軟件產品和服務補充財務信息是在形式基礎上提供的，如下所述。

我們託管服務的補充財務信息包括：(I)每個活躍代理客户的平均毛賬單，以及(Ii)收入。我們的軟件產品和服務的補充財務信息包括：(I)軟件收入-預計收入，(Ii)最終客户，(Iii)平均年收入(AAR)，(Iv)新預訂總額，以及(Iv)毛收入留存，每種情況下的定義見下表腳註。

託管服務補充財務信息

下表列出了我們的商業託管服務的每項關鍵績效指標的結果。

 

 

截至的季度

 

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

3月31日，

 

 

六月三十日，

 

 

9月30日，

 

 

2020

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2021

 

 

2021

 

每個活動託管服務客户端的平均賬單(單位：000)(1)

 

$522

 

 

 

$545

 

 

 

$582

 

 

 

$622

 

 

 

$615

 

本季度收入(單位：000)(2)

$

8,764

 

 

$

9,747

 

 

$

10,327

 

 

$

9,968

 

 

$

9,648

 

(1)每個季度每個活動託管服務客户端的平均賬單反映了截至本季度末的12個月期間每個活動託管服務客户端的平均季度賬單(對於在該季度內處於活動狀態的託管服務客户端)。

(2)託管服務收入和指標不包括內容許可和媒體服務。

 

由於許多因素，我們已經並可能繼續經歷託管服務收入的波動，這些因素包括：(I)新大客户獲勝的時機；(Ii)選擇用新提供商取代我們的服務或將廣告投放在內部進行的客户的流失；(Iii)由於自身業務問題而經歷廣告預算減少的客户；以及(Iv)針對某些大客户的廣告宣傳活動的季節性。(Iii)我們的託管服務收入出現波動的原因包括：(I)新大客户獲勝的時機；(Ii)選擇新提供商或將廣告投放到內部的客户流失；(Iii)由於自身業務問題而導致廣告預算減少的客户；以及(Iv)針對某些大客户的廣告活動的季節性。從歷史上看，我們很大一部分收入來自幾個主要客户。隨着我們客户羣的不斷增長和多樣化，我們預計我們對有限數量的大客户的依賴將會降至最低。

 

軟件產品和服務補充財務信息

 

下表列出了我們的每種軟件產品和服務的結果，並補充了財務信息。

 

截至的季度

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

3月31日，

 

 

六月三十日，

 

 

9月30日，

 

 

2020

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2021

 

 

2021

 

軟件收入-Pro Forma(萬美元) (3)

$

14,154

 

 

$

30,869

 

 

$

10,183

 

 

$

20,072

 

 

$

21,860

 

最終客户(4)

322

 

 

360

 

 

385

 

 

419

 

 

433

 

平均年收入(AAR)(000美元)(5)

$

110

 

 

$

206

 

 

$

199

 

 

$

203

 

 

$

208

 

新預訂量合計(000美元)(6)

$

2,083

 

 

$

1,437

 

 

$

2,442

 

 

$

4,896

 

 

$

3,356

 

毛收入保留(7)

>85%

 

 

>90%

 

 

>90%

 

 

>90%

 

 

>90%

 

3)“軟件收入-預計收入”包括Veritone，Inc.和PandoLogic Ltd.(未經審計)過去五(5)個會計季度的歷史軟件產品和服務收入，並在合併預計基礎上列報此類收入，自2020年1月1日起將PandoLogic有限公司視為Veritone，Inc.所有。

(4)“最終客户”包括截至上述每個季度末的軟件產品和服務客户，Veritone公司和PandoLogic有限公司過去12個月的收入均超過2400美元。

(5)“平均年收入(AAR)”是Veritone公司和PandoLogic有限公司過去12個月的軟件產品和服務收入除以同期平均客户數量的總和。

(6)“新預訂量合計”指本季度收到的新合同在整個合同期限內應支付的總費用(包括在任何可取消部分期間應支付的費用和在期限內可能波動的許可費估計)，不包括合同下的任何可變費用(例如，認知處理、存儲、專業服務和其他可變服務的費用)。這也不包括PandoLogic 2020年第三季度和第四季度的新預訂量，因為這兩個時期被認為不重要，數據也不容易獲得。

(7)“毛收入留存”：我們計算截至期末的以美元為基礎的毛留存率，首先計算軟件產品和服務最終客户截至上一年季度的收入，或上一年季度的收入。然後，我們從上一年度季度收入中扣除截至本期末不再是客户的最終客户的任何收入，或從本期末客户收入中扣除。然後，我們將本期期末客户收入總額除以上一年季度收入總額，得出以美元為基礎的總留存率，即截至上一年，我們的軟件產品和服務的所有最終客户的收入中未因客户流失而損失的百分比。

 

隨着我們的aiWARE SaaS產品業務的發展，我們預計我們的補充財務信息將根據我們的客户概況和目標市場的性質以不同的方式受到影響。例如，PandoLogic業務的收入集中在單個客户，這對平均合同價值和總保留額有重大影響。因此，為了便於比較，我們在形式基礎上顯示了補充的財務信息。

27

經營成果

 

下表列出了我們在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的運營結果，以美元表示，並佔我們這兩個時期收入的百分比。在關於我們業務成果的討論中，2020年期間的某些數額已重新分類，以符合2021年期間的列報。特別是，攤銷費用以前在收入、銷售和營銷、研究和開發以及一般和行政運營費用的成本中列報，現已重新分類，並在運營費用中作為一個單獨的項目列報。此外，不再列報以前反映在經營表和綜合損益表中的毛利，將以前列報在毛利內的收入成本列報為營業費用。我們認為，這份報告更準確地反映了我們的收入和運營費用成本。這些重新分類對我們報告的淨虧損沒有任何影響。我們歷史業績的逐期比較並不一定表明未來可能出現的結果。

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

(千美元)

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

收入

 

$

22,655

 

 

$

15,718

 

 

$

60,156

 

 

$

40,890

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

 

5,808

 

 

 

4,553

 

 

 

15,862

 

 

 

11,566

 

銷售和市場營銷

 

 

5,906

 

 

 

5,255

 

 

 

17,586

 

 

 

15,116

 

研發

 

 

5,254

 

 

 

3,587

 

 

 

14,860

 

 

 

10,673

 

一般事務和行政事務

 

 

15,037

 

 

 

11,950

 

 

 

62,225

 

 

 

34,836

 

攤銷

 

 

1,683

 

 

 

1,346

 

 

 

3,840

 

 

 

4,040

 

總運營費用

 

 

33,688

 

 

 

26,691

 

 

 

114,373

 

 

 

76,231

 

運營虧損

 

 

(11,033

)

 

 

(10,973

)

 

 

(54,217

)

 

 

(35,341

)

其他費用，淨額

 

 

(15

)

 

 

(4

)

 

 

(37

)

 

 

(108

)

所得税撥備前虧損

 

 

(11,048

)

 

 

(10,977

)

 

 

(54,254

)

 

 

(35,449

)

所得税撥備

 

 

396

 

 

 

36

 

 

 

472

 

 

 

41

 

淨損失

 

$

(11,444

)

 

$

(11,013

)

 

$

(54,726

)

 

$

(35,490

)

 

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

收入

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

 

25.6

 

 

 

29.0

 

 

 

26.4

 

 

 

28.3

 

銷售和市場營銷

 

 

26.1

 

 

 

33.4

 

 

 

29.2

 

 

 

37.0

 

研發

 

 

23.2

 

 

 

22.8

 

 

 

24.7

 

 

 

26.1

 

一般事務和行政事務

 

 

66.4

 

 

 

76.0

 

 

 

103.4

 

 

 

85.2

 

攤銷

 

 

7.4

 

 

 

8.6

 

 

 

6.4

 

 

 

9.9

 

總運營費用

 

 

148.7

 

 

 

169.8

 

 

 

190.1

 

 

 

186.5

 

運營虧損

 

 

(48.7

)

 

 

(69.8

)

 

 

(90.1

)

 

 

(86.5

)

其他費用，淨額

 

 

(0.1

)

 

 

-

 

 

 

(0.1

)

 

 

(0.3

)

所得税撥備前虧損

 

 

(48.8

)

 

 

(69.8

)

 

 

(90.2

)

 

 

(86.8

)

所得税撥備

 

 

1.7

 

 

 

0.2

 

 

 

0.8

 

 

 

-

 

淨損失

 

 

(50.5

)

 

 

(70.0

)

 

 

(91.0

)

 

 

(86.8

)

 


28

 

 

截至2021年9月30日的三個月和九個月與截至2020年9月30日的三個月和九個月

收入

 

 

截至三個月

 

截至9個月

 

 

 

2021年9月30日

 

2021年9月30日

 

 

 

商業廣告

 

 

政府和

 

 

 

 

商業廣告

 

 

政府和

 

 

 

 

 

 

 

企業

 

 

受管制

 

總計

 

企業

 

 

受管制

 

 

總計

 

軟件產品和服務(1)

 

$

8,069

 

 

$

958

 

$

9,027

 

$

16,596

 

 

$

2,696

 

 

$

19,292

 

託管服務

 

 

13,628

 

 

 

-

 

 

13,628

 

 

40,864

 

 

 

-

 

 

 

40,864

 

*

 

$

21,697

 

 

$

958

 

$

22,655

 

$

57,460

 

 

$

2,696

 

 

$

60,156

 

 

(1)軟件產品和服務包括截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為470萬美元和1930萬美元的AaiWARE SaaS Solutions，以及截至2021年9月30日的三個月價值430萬美元的PandoLogic

 

 

 

截至三個月

 

截至9個月

 

 

 

2020年9月30日

 

2020年9月30日

 

 

 

商業廣告

 

 

政府和

 

 

 

 

商業廣告

 

 

政府和

 

 

 

 

 

 

 

企業

 

 

受管制

 

總計

 

企業

 

 

受管制

 

 

總計

 

軟件產品和服務

 

$

2,462

 

 

$

889

 

$

3,351

 

$

7,686

 

 

$

1,775

 

 

$

9,461

 

託管服務

 

 

12,367

 

 

 

-

 

 

12,367

 

 

31,429

 

 

 

-

 

 

 

31,429

 

*

 

$

14,829

 

 

$

889

 

$

15,718

 

$

39,115

 

 

$

1,775

 

 

$

40,890

 

 

商業企業

 

截至2021年9月30日的三個月和九個月，商業企業軟件產品和服務收入與上年同期相比有所增長，主要原因是在2021年第三季度，除了PandoLogic業務外，還將向媒體和娛樂領域的現有客户提供更多服務.截至2021年9月30日的三個月和九個月，商業託管服務與上年同期相比有所增長由於新增廣告客户和增加與現有廣告客户的業務相結合。 我們的內容許可託管服務(通常由重大體育賽事推動的收入)的收入在2020年第一季度受到負面影響，原因是2020年3月幾乎所有主要體育賽事都被取消或推遲。這是新冠肺炎大流行的結果。其中許多體育賽事在2021年第一季度恢復。

 

政府與管制產業(“GRI”)

與2020年同期相比，GRI軟件產品和服務收入在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間以美元計算的收入同比保持相對持平。GRI軟件產品和服務收入來自某些市場的客户，特別是政府、法律和能源客户，收入通常以項目為基礎，並受到項目時間的影響。因此，我們預計，在2021年以後，我們來自這些市場的收入可能會在不同時期大幅波動。

 

毛利

如上所述，我們的非GAAP毛利的計算方法是我們的收入減去我們的收入成本，如下所示：

 

 

截至三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(千美元)

 

9月30日，

 

 

 

 

 

 

 

 

9月30日，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

2020

 

$CHANGE

 

%變化

 

 

2021

 

 

2020

 

 

$CHANGE

 

 

%變化

 

收入

 

$

22,655

 

 

$

15,718

 

$

6,937

 

 

44.1

%

 

$

60,156

 

 

$

40,890

 

 

$

19,266

 

 

 

47.1

%

收入成本

 

 

5,808

 

 

 

4,553

 

 

1,255

 

 

27.6

%

 

 

15,862

 

 

 

11,566

 

 

 

4,296

 

 

 

37.1

%

非GAAP毛利

 

 

16,847

 

 

 

11,165

 

 

5,682

 

 

50.9

%

 

 

44,294

 

 

 

29,324

 

 

 

14,970

 

 

 

51.1

%

非GAAP毛利率

 

 

74.4

%

 

 

71.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

73.6

%

 

 

71.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年9月30日的三個月和九個月的非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利較上年同期均有增長。這主要歸功於PandoLogic以及我們軟件產品和服務的現有客户的增加帶來的收入增長，在截至2021年9月30日的三個月中，這些產品和服務總共產生了超過80%的毛利率增量。

 

運營費用

29

 

 

截至三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(千美元)

 

9月30日，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月30日，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

$CHANGE

 

 

%變化

 

 

2021

 

 

2020

 

 

$CHANGE

 

 

%變化

 

收入成本

 

$

5,808

 

 

$

4,553

 

 

$

1,255

 

 

 

27.6

%

 

$

15,862

 

 

$

11,566

 

 

$

4,296

 

 

 

37.1

%

銷售和市場營銷

 

 

5,906

 

 

 

5,255

 

 

 

651

 

 

 

12.4

%

 

 

17,586

 

 

 

15,116

 

 

 

2,470

 

 

 

16.3

%

研發

 

 

5,254

 

 

 

3,587

 

 

 

1,667

 

 

 

46.5

%

 

 

14,860

 

 

 

10,673

 

 

 

4,187

 

 

 

39.2

%

一般事務和行政事務

 

 

15,037

 

 

 

11,950

 

 

 

3,087

 

 

 

25.8

%

 

 

62,225

 

 

 

34,836

 

 

 

27,389

 

 

 

78.6

%

攤銷

 

 

1,683

 

 

 

1,346

 

 

 

337

 

 

 

25.0

%

 

 

3,840

 

 

 

4,040

 

 

 

(200

)

 

 

-5.0

%

總運營費用

 

$

33,688

 

 

$

26,691

 

 

$

6,997

 

 

 

26.2

%

 

$

114,373

 

 

$

76,231

 

 

$

38,142

 

 

 

50.0

%

 

收入成本。 收入成本的增加截至2021年9月30日的三個月和九個月與上年同期相比這主要是由於我們的收入水平較高，如上所述。

銷售及市場推廣.與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月的銷售和營銷費用增加，主要是由於增加了PandoLogic公司。與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的銷售和營銷費用增加了110萬美元，其中與人員相關的成本增加了110萬美元，主要是由於我們在截至2021年9月30日的9個月實現了適用於此類期權的股價里程碑，以及在2021年第三季度增加了PandoLogic，這主要是由於我們加速確認了與授予基於業績的股票期權相關的薪酬支出。作為收入的百分比，在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，銷售和營銷費用分別從去年同期的33%和37%下降到26%和29%

研究和開發。與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的研發費用有所增加，主要原因是2021年第三季度增加了新的工程資源和PandoLogic成本，與人員相關的成本分別增加了120萬美元和200萬美元。截至2021年9月30日的3個月和9個月，基於股票的薪酬與上年同期相比分別增加了30萬美元和140萬美元，這主要歸因於新工程資源的獎勵和與授予基於業績的股票期權有關的額外開支，如上所述。在截至2021年9月30日的三個月裏，研發費用佔收入的百分比持平，並下降到25%，截至2021年9月30日的前三個月和九個月為26%。

一般和行政。在截至2021年9月30日的三個月裏，由於工資、獎金和其他與人員相關的成本增加了130萬美元，以及與收購PandoLogic相關的交易成本增加了140萬美元，一般和行政費用比去年同期有所增加。截至2021年9月30日的9個月，與上年同期相比，一般和行政費用有所增加，這主要是由於非現金股票薪酬支出增加了1770萬美元，這主要是由於如上所述與授予基於業績的股票期權有關的額外費用，與2021年第一季度轉租我們的前Costa Mesa公司辦公空間有關的一次性費用340萬美元，以及工資、獎金和其他與人員相關的成本增加390萬美元，以及與在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，一般和行政費用佔收入的百分比分別從上年同期的76%和85%下降到66%和103%

攤銷費用。與上年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的攤銷費用有所增加，原因是2017年收購的某些無形資產在2020年完全攤銷，這被2021年第三季度PandoLogic的加入所抵消。

其他(費用)收入，淨額

為截至2021年9月30日的三個月和九個月除其他費用外，淨額主要由貨幣匯兑損失組成。在截至2020年9月30日的9個月中，其他收入淨額主要由20萬美元的認股權證支出組成。

流動性與資本資源

我們的主要流動性來源是我們的現金和現金等價物，截至2021年9月30日，我們的現金和現金等價物總計7,260萬美元，截至2020年12月31日，我們的現金和現金等價物總計114.8美元。在截至2021年9月30日的9個月中，我們的現金和現金等價物減少，主要是因為我們在2021年第三季度完成了對PandoLogic Ltd.的收購提供資金的現金，部分被行使股票期權和根據我們的ESPP購買股票以及行使認股權證融資活動產生的900萬美元現金所抵消。

 

現金流

下表彙總了我們的經營、投資和融資活動的現金流。

30

 

 

 

截至9個月

 

(單位：千)

 

9月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

經營活動提供的現金(用於)

 

$

(3,528

)

 

$

1,282

 

用於投資活動的現金

 

 

(48,050

)

 

 

(5

)

融資活動提供的現金

 

 

9,406

 

 

 

8,973

 

現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增

 

$

(42,172

)

 

$

10,250

 

 

經營活動

在截至2021年9月30日的9個月裏，我們的運營活動使用了350萬美元的現金，主要是由於我們淨虧損5470萬美元，調整後扣除了4100萬美元的非現金支出，其中包括3350萬美元的基於股票的薪酬支出，部分被從託管服務廣告客户收到的1020萬美元現金淨營運資金的增加所抵消，這些現金用於未來向供應商付款。我們的業務戰略包括精簡運營成本，同時投資於開發我們的人工智能能力和增強我們的軟件產品和服務，以增長我們的業務和未來的收入。我們使用非GAAP淨虧損指標來衡量這些努力中使用的現金數量，如上文“非GAAP財務指標”標題下所示。我們使用的現金(以非GAAP淨虧損衡量)從截至2020年9月30日的9個月的1670萬美元降至2021年9月30日的1660萬美元，這主要是因為我們的收入增加，但非GAAP支出的增加部分抵消了這一影響的影響。在截至2021年9月30日的9個月裏，我們使用的現金從截至2020年9月30日的9個月的1670萬美元減少到1660萬美元，這主要是因為我們的收入增加了，但非GAAP支出的增加部分抵消了這一數字。

在截至2020年9月30日的9個月裏，我們的經營活動提供了130萬美元的現金，這主要是因為從託管服務客户那裏收到的用於未來向供應商付款的現金淨增加了1920萬美元，部分被我們3550萬美元的淨虧損的影響所抵消，減去了1880萬美元的非現金支出，包括1370萬美元的基於股票的薪酬支出。

投資活動

截至2021年9月30日的9個月，我們的投資活動使用了4810萬美元的現金，主要用於支付2021年第三季度完成的收購的部分對價。

我們的投資活動包括截至2020年9月30日的9個月用於資本支出的最低金額和設備銷售收益。

融資活動

在截至2021年9月30日的9個月裏，我們的融資活動提供了940萬美元的現金。融資活動提供的現金淨額包括根據我們的ESPP行使股票期權和購買股票收到的710萬美元，以及行使認股權證收到的230萬美元收益。

在截至2020年9月30日的9個月裏，我們的融資活動提供了900萬美元的現金。融資活動提供的淨現金包括我們出售普通股收到的650萬美元的淨收益，行使認股權證收到的210萬美元，以及根據我們的ESPP行使股票期權和購買股票收到的40萬美元。2020年4月根據Paycheck Protection Program獲得的貸款收益於2020年5月全額償還。

資本資源

 

截至2021年9月30日，我們沒有未償債務。

 

2021年9月，公司完成對PandoLogic的收購，總代價為1.166億美元，包括5870萬美元的現金和3150萬美元的普通股(170萬股)的預付款，以及根據與PandoLogic 2021和2022財年財務業績相關的溢價支付的最高6500萬美元。在收購日期，溢價的價值為2640萬美元，這筆金額將以現金和普通股的組合支付。

自成立以來，我們已經產生了重大虧損；然而，我們確實預計在可預見的未來將開始盈利。通過收購PandoLogic，預計其2021財年將產生超過2500萬美元的運營現金流，我們相信最早在2021年第四季度，我們就有機會顯著改善我們的運營收益/(虧損)。我們相信，我們目前的現金和現金等價物餘額將足以為我們在正常業務過程中的運營提供資金，至少在自本文件提交之日起的未來12個月內。然而，我們目前的現金和現金等價物可能不足以支持我們的業務發展到我們從運營中獲得正現金流的地步，包括收購PandoLogic。此外，我們打算繼續評估對補充我們業務的公司或技術的潛在新收購和/或投資，並可能在未來進行此類收購和/或投資。因此，我們未來可能需要獲得額外的資金來源。我們計劃通過股權和/或債務融資來滿足未來對額外資本的需求。我們目前沒有可用於未來借款的信用額度。我們有一份擱置登記聲明，允許我們出售高達3億美元的股權或債務證券，價格和條款將在未來確定。未來的股權或債務融資可能不會以優惠的條款提供，或者根本不會。如果我們不能獲得足夠的

31

融資或在需要時以令我們滿意的條款融資，我們繼續支持業務增長的能力(包括通過收購、擴大我們的基礎設施、開發產品增強功能和應對業務挑戰)可能會受到嚴重影響。如果我們能夠獲得額外的融資，在債務融資的情況下，可能會對我們的運營施加不適當的限制，或者在股權融資的情況下，可能會對我們的股東造成嚴重的稀釋。

表外安排

我們沒有達成任何表外安排，也沒有在可變利息實體中持有任何股份。

第三項。 關於市場風險的定量和定性披露

作為一家較小的報告公司，我們不需要提供S-K規則第305項所要求的信息。

第四項。 管制和程序

信息披露控制和程序的評估

我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下，評估了我們的信息披露控制和程序的有效性，這些控制和程序符合交易所法案第13a-15(E)條的規定。我們的披露控制和程序旨在為實現他們的目標提供合理保證，即確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關所需披露的決定，並在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內進行記錄、處理、彙總和報告。*不能保證我們的披露控制和程序在任何情況下都將有效運行。*基於上述評估，我們的首席執行官和首席財務官我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。

財務報告內部控制的變化

除上述收購PandoLogic外，在本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

控制措施有效性的固有限制

管理層認識到，無論控制系統的設計和操作有多好，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，保證控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時應用其判斷。由於所有控制系統的固有限制，任何控制評估都不能絕對保證已檢測到所有控制問題和欺詐或錯誤的實例(如果有的話)。這些固有的限制包括這樣的現實：決策過程中的判斷可能是錯誤的，故障可能會因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，某些人的個人行為、兩個或更多人的串通，或者控制的管理超越性，都可以規避控制。任何控制系統的設計部分也是基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功地實現其所述目標；隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被檢測到。

32

第二部分：其他信息

我們可能會不時涉及與我們在正常業務運作中的索償有關的訴訟。我們目前並不參與任何法律訴訟，管理層認為，這些訴訟的不利結果將對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響，無論是個別的還是總體的。無論結果如何，由於辯護和和解費用、管理資源轉移等因素，任何訴訟都可能對我們產生不利影響。

項目1A。風險因素

 

我們的年度報告截至2020年12月31日的年度Form 10-K中包含對與我們的業務相關的重大風險的討論。此類10-K表格年度報告中描述的風險沒有實質性變化，但如下所示。

與我們的業務發展初期和財務狀況相關的風險

我們的季度業績可能會有很大波動，對我們業績的逐期比較可能沒有意義。

 

•

我們的季度業績，包括我們的收入水平，我們的運營費用和其他成本，以及我們的運營利潤率，在未來可能會有很大的波動，對我們的業績進行期間間的比較可能沒有意義。因此，任何一個時期的結果都不應被視為我們未來業績的指標。此外，我們的季度業績可能不能完全反映我們業務的基本表現。可能導致我們季度業績波動的因素包括但不限於：我們軟件產品和服務(包括新收購的PandoLogic有限公司)收入的時間變化，收入的季節性波動與其客户的僱傭週期一致，以及諸如大型項目的時間、我們銷售週期的長度和複雜性以及影響我們的目標垂直市場的趨勢、我們的收入確認政策及其任何變化等因素的影響；

 

•

由於全年主要體育賽事的時間安排、或此類賽事的推遲或取消、以及我們的收入確認政策及其任何變化等因素，我們的內容許可服務和現場直播服務的收入時間發生了變化；

 

•

與我們的廣告客户進行廣告宣傳的時機；

 

•

影響我們產品需求或潛在客户購買決策的季節性因素，特別是對於使用我們的人才獲取軟件和服務的僱主客户；

 

•

美國和全球對人才獲取軟件和服務的需求持續強勁；

 

•

我們的人才獲取軟件和服務在多大程度上吸引了新客户，以滿足他們的招聘需求；

 

•

我們有能力留住我們的現有客户，擴大我們與現有客户的業務，並吸引提供重大收入機會的新客户；

 

•

我們和我們的競爭對手推出的產品被市場接受的時間和水平；

 

•

我們的定價政策或我們競爭對手的定價政策的變化；

 

•

與業務、基礎設施和運營的維護和擴展相關的運營費用和其他成本的數額和時間；

 

•

為獲得新客户、評估或進入新的垂直市場而進行的營銷和銷售活動的運營費用和其他成本的數額和時間安排；

 

•

與開發或收購業務、服務、技術或知識產權有關的運營費用和其他成本的數額和時間；

 

•

我們的技術基礎設施和軟件解決方案出現安全漏洞、服務中斷或其他性能問題的時間和影響；

 

•

與法律或監管行動相關的時間和成本；

 

•

行業競爭格局的變化，包括競爭對手、戰略合作伙伴或客户之間的整合；

 

•

我們的高級管理人員或其他關鍵員工的流失；

 

•

特定於我們銷售或打算銷售解決方案的垂直市場的行業狀況和趨勢；以及

 

•

一般的經濟和市場狀況。

33

 

季度業績的波動可能會對我們普通股的價值產生負面影響，無論它們是影響還是反映我們業務的整體表現。如果我們的季度業績低於投資者或任何跟蹤我們股票的證券分析師的預期，或者低於我們可能提供的任何指導，我們普通股的價格可能會大幅下跌。

由於季節性的原因，我們的某些經營業績和財務指標很難預測。

我們的人才獲取軟件和服務在我們與客户簽訂產品和服務協議時，歷來都是季節性的。與我們客户的招聘模式一致，每年第四季度獲得的相關收入比例更高。在一個給定的季度內，我們通常有很大一部分協議是在季度末簽署的。由於我們通常在客户協議期限內確認訂閲收入，這種季節性在我們的收入中的反映程度較小。我們預計這種季節性將持續下去，這可能會導致我們的某些經營業績和財務指標出現波動，從而難以預測。

我們打算繼續尋求收購其他公司、業務或技術，這些收購可能代價高昂、轉移我們管理層的注意力、無法實現預期的好處和/或使我們面臨其他風險或困難。

作為我們增長戰略的一部分，我們已經並打算繼續獲得我們認為可以補充、擴展或增強我們aiWARE平臺的特性和功能以及我們的技術能力、擴大我們的服務產品或提供增長機會的業務、服務、技術或知識產權。最近，在2021年9月，我們完成了對PandoLogic Ltd.的收購，PandoLogic Ltd.是一家領先的智能招聘解決方案提供商，利用人工智能來加快僱主為大眾市場和難以尋找的候選人大規模招聘的時間和效率。追求潛在的收購可能會轉移管理層的注意力，並導致我們在確定、調查和尋求合適的收購時產生各種費用，無論此類收購是否完成。收購還可能導致股權證券的稀釋發行、債務、或有負債、攤銷費用、商譽減值和/或購買的長期資產以及重組費用，任何這些都可能對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。此外，我們還可能在以下方面面臨風險或遇到困難：

 

•

有效管理收購後合併後的業務；

 

•

管理被收購企業的國際業務；

 

•

在被收購公司實施運營、技術、控制、程序和/或政策；

 

•

整合被收購公司的會計、人力資源等管理系統，協調產品、工程、銷售和營銷職能；

 

•

將運營、用户和客户轉移到我們現有的平臺上；損害我們與合作伙伴、分銷商和客户的現有關係，包括在此類各方運營的市場中競爭的結果；

 

•

關鍵員工和客户的潛在流失;

 

•

及時獲得任何所需的批准(如果有的話)，或在批准時設置的條件，這些條件可能會延遲或阻止我們完成交易，或以其他方式限制我們實現收購或其他戰略交易的預期財務或戰略目標的能力；

 

•

與將被收購公司的員工整合到我們的組織中，以及從我們收購的企業中留住員工相關的文化挑戰；

 

•

e由於與收購收益負債估計相關的或有對價的變化，收益的經驗波動性；

 

•

實現預期的交叉銷售機會，消除與被收購業務相關的任何宂餘業務；

 

•

被收購公司在收購前的活動責任，包括知識產權侵權索賠、隱私問題、違法行為、商業糾紛、税務責任以及其他已知和未知的責任；以及

 

•

與收購被收購公司有關的訴訟或其他索賠，包括被解僱的員工、客户、前股東或其他第三方的索賠。

我們也可能無法從收購的業務中獲得預期的收益，並可能產生與任何此類收購相關的意想不到的成本和負債。此外，如果我們無法完成收購，我們的市場份額可能會被能夠進行此類收購的競爭對手搶走。一旦收購完成，我們仍可能發現隱藏的成本、資源需求和潛在的負債，這些在整個盡職調查過程中並不明顯，特別是在這樣的過程正在加速的時間線上。雖然我們已經開始使用代表權和保修保險，並經常使用標準的賠償條款，但如果我們不能成功地提出索賠，如果索賠沒有得到承保，或者如果這些繼承成本被證明比預期的要高，我們的整體運營可能會受到不利影響。此外，我們收購的公司收購價格的很大一部分可能會分配給收購的商譽和其他無形資產，這些資產必須至少每年進行減值評估。如果這些結果中的任何一個出現，我們的業務和財務結果可能會受到不利影響。

 

我們最近對PandoLogic的收購包含或有對價，其價值可能會影響未來的經營業績。

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我們最近收購了PandoLogic包括或有收益對價，其中一部分的公允價值是根據蒙特卡洛模擬模型估計的。這些公允價值估計包含無法觀察到的輸入和估計，這些估計可能與未來的實際結果大不相同。或有收益對價的公允價值可以增加或減少，最高可達合同規定的限額(視情況而定)。或有收益的公允價值變化將反映在確認它們的期間我們的經營業績中，其金額可能是重大的，並導致我們經營業績的波動。

我們計劃擴大國際業務，這使我們面臨重大風險。

作為我們增長戰略的一部分，我們計劃擴大我們的國際業務。我們在英國和以色列設有辦事處，我們預計未來將在美國以外的更多地點開設辦事處並招聘員工，以便接觸到新客户並獲得更多技術人才。在國際市場上經營需要大量的資源和管理層的關注，並將使我們面臨額外的監管、經濟和政治風險。由於我們在國際業務以及在國際市場開發和管理銷售方面的經驗有限，我們的國際擴張努力可能不會成功。此外，我們在國際上開展業務時將面臨可能對我們的業務產生不利影響的風險，包括但不限於：

 

•

國際業務的管理和人員配備困難，以及與眾多國際地點相關的業務、差旅、基礎設施和法律合規費用增加；

 

•

需要在其他國家建立和管理我們的aiWARE平臺的其他實例；

 

•

我們有能力在競爭激烈的國際市場上有效地為我們的產品定價；

 

•

需要針對特定國家調整和本地化我們的產品，並提供各種語言的客户支持；

 

•

難以理解和遵守與美國公司在外國司法管轄區經營有關的美國法律、法規和習慣；

 

•

確保遵守出口管制、經濟制裁和反腐敗法，包括《反海外腐敗法》和《英國行賄法》；

 

•

匯率波動對我們的收入和支出以及客户對我們服務需求的相關影響；

 

•

任何國際索賠或訴訟的費用和潛在後果；

 

•

不良税收後果和税收裁決；

 

•

一些國家的經濟和政治不穩定；

 

•

在理解和遵守外國司法管轄區的當地法律、法規和習俗方面遇到困難，特別是在數據隱私和個人隱私、就業和税收方面；以及

 

•

一些國家對知識產權的保護更為有限。

如果我們不能成功管理這些風險中的任何一項，都可能損害我們的國際業務，並對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響。

我們的業務已經受到新冠肺炎疫情的影響，新冠肺炎的持續影響是高度不可預測的，可能會對我們的業務、運營業績、財務狀況和未來的現金流產生重大不利影響。

新冠肺炎疫情出現在2019年末，並於2020年3月被世界衞生組織宣佈為全球大流行。世界各國政府已經採取措施，努力控制新冠肺炎的傳播，包括隔離、留在家中的命令、限制公眾集會和旅行，以及限制和/或關閉學校和非必要企業。這些措施的程度在過去一年中起伏不定，因為某些地區經歷了下降，隨後疫情嚴重程度激增。新冠肺炎疫情已經並可能繼續對全球經濟產生嚴重的負面影響。儘管各國已經開始推出疫苗接種，但許多國家在這樣做的過程中面臨挑戰，已經發現了新冠肺炎的新變種，目前還不確定這種疫苗接種將以多快和多有效的速度幫助控制新冠肺炎的傳播。

新冠肺炎疫情對我們業務的影響仍然不確定，難以預測，但可能包括但不限於以下每一項，每一項都可能對我們的業務、運營業績、財務狀況和現金流產生不利影響：

 

•

我們已經並可能繼續經歷客户對我們某些產品和服務的需求減少，這些客户的業務受到新冠肺炎疫情的影響。例如，b例如，從2020年3月開始，由於新冠肺炎導致美國主要現場體育賽事取消或推遲，我們對aiWARE內容許可和媒體服務的需求開始出現波動。雖然許多大型體育賽事已經恢復，但未來取消現場直播體育賽事可能會對我們未來幾個季度來自aiware內容授權和媒體服務的收入產生重大不利影響。。此外，由於新冠肺炎疫情對客户業務的影響，我們已經並可能繼續經歷某些客户在購買我們的產品和服務時的延遲，包括優先級和/或預算分配的變化，導致銷售週期延長和銷售損失。新冠肺炎大流行還導致

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美國創紀錄的失業率可能會影響對我們的人才獲取軟件和服務的總體需求。 此外，構成我們客户基礎一部分並在人才招聘上投入巨資的某些行業可能會出現長期的財務困難，這可能會導致人才獲取軟件和服務支出的進一步延遲或減少。由於辦公室持續關閉以及與員工遠程工作相關的風險，我們可能會遇到運營中斷的情況。根據政府的要求，我們暫時關閉了我們的辦公室，並啟動了一項在家工作的政策，這可能會限制我們員工的工作效率和生產力。

 

•

如果我們的客户由於新冠肺炎疫情對他們的業務的影響而延遲付款或未能根據我們的協議條款向我們付款，我們可能無法收取已開單和未開單收入的到期金額。因此，我們的現金流可能會受到不利影響，這可能會影響我們為運營提供資金的能力。

 

•

由於新冠肺炎疫情對我們的業務、我們的客户業務以及全球市場和經濟的影響的不可預測性，如果我們進行財務預測所依據的假設是不準確的，那麼我們的預測收入、運營業績和現金流可能與我們提供的指導或投資者和分析師預期的大不相同。

 

•

新冠肺炎大流行期間網絡事件的增加，以及我們對遠程勞動力的依賴增加，可能會增加我們面臨潛在的網絡安全漏洞和攻擊的風險。

新冠肺炎大流行對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流的最終影響取決於未來的發展，包括疫情的嚴重性和持續時間、政府當局已經和可能採取的行動、對客户業務的影響以及由此產生的宏觀經濟狀況的持續時間，所有這些都是不確定的，目前很難預測。

我們行業或全球市場的不利條件，或消費者支出的減少，可能會限制我們增長業務的能力，並對我們的經營業績產生負面影響。

 

根據行業或全球經濟的變化對我們或我們的客户的影響，我們的經營結果可能會有所不同。歷史上，美國和其他主要國際經濟體經歷了週期性的衰退，導致經濟大幅疲軟，信貸供應收緊，商業信心和活動減少，以及其他可能影響我們向其銷售產品和服務的一個或多個行業的困難。此外，英國退出歐盟(也就是指英國退歐)、美國與其他國際貿易夥伴之間不斷演變的貿易政策、中東和其他地區的衝突以及正在進行的新冠肺炎疫情等事態發展造成了許多經濟和政治不確定性，影響了全球市場。這些全球經濟和政治環境可能會以多種方式影響我們的業務。例如，我們的人才獲取軟件和服務出售給根據一般經濟和商業狀況波動的企業，特別是對勞動力的總體需求以及當前和未來僱主的經濟健康狀況。此外，我們的人才獲取軟件和服務收入的一部分來自我們每個客户的產品用户數量，而這反過來又受到我們客户和潛在客户的僱傭和聘用模式的影響。如果經濟不確定性或減弱的經濟狀況導致我們的客户和潛在客户凍結或減少員工人數，對我們產品和服務的需求可能會受到負面影響。這些不利條件可能會導致我們應用程序的銷售減少、銷售週期延長、訂閲持續時間和價值縮短、新技術的採用速度減慢以及價格競爭加劇。此外, 從歷史上看，經濟衰退曾導致軟件和技術解決方案的整體支出減少，以及來自客户和潛在客户要求延長賬單期限的壓力。如果經濟、政治或市場狀況惡化，或者這些狀況存在不確定性，我們的客户和潛在客户可能會選擇推遲或重新考慮產品採購，以減少他們的軟件和技術解決方案預算，這將限制我們發展業務的能力，並對我們的經營業績產生負面影響。 這些事件中的任何一個都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

與目標市場、競爭和客户相關的風險

如果我們不能有效地競爭，我們的業務和經營業績就會受到損害。

雖然用於搜索和分析音頻、視頻和其他非結構化數據的基於人工智能的系統市場仍處於早期發展階段，但我們面臨着來自各種來源的競爭，包括谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)和IBM等資本雄厚的大型科技公司。在PandoLogic的情況下，人才獲取軟件和服務市場競爭激烈、發展迅速、支離破碎，我們面臨着來自程序化招聘廣告軟件公司、傳統人力資本管理(HCM)公司、主要專注於提供應聘者跟蹤系統的公司以及針對特定用例(如招聘營銷)的點解決方案提供商的競爭，這些公司包括但不限於甲骨文(Oracle)和SAP。我們的大型競爭對手可能比我們擁有更好的品牌認知度、更多的財務和工程資源以及更龐大的銷售和營銷團隊。因此，這些競爭對手可能能夠開發和引入或收購可能能夠開發和引入競爭性解決方案和技術的公司，這些解決方案和技術可能比我們的能力更強，或者能夠獲得更大的客户接受度，他們可能比我們更快、更有效地響應新的或不斷變化的機會、技術、標準或客户要求。一些客户可能還會因為價格、質量、複雜程度、熟悉度和全球影響力等原因，在使用新平臺時猶豫不決，而更願意升級現有平臺提供的產品。此外，我們還可能與規模較小的競爭對手競爭，包括人工智能模型開發商，他們可能會開發自己的解決方案，為特定用例提供與我們的平臺類似的服務，以及與系統集成商競爭，這些系統集成商為客户聚合和集成來自多個提供商的認知解決方案。我國市場上的競爭因素

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這些因素包括：產品特性、可靠性、性能和有效性；與各種第三方應用和系統的集成；現代直觀的技術和用户體驗；創新和快速響應客户需求的能力；應用功能的廣度和深度；對行業標準和認證的遵守；銷售和營銷工作的力度；客户支持的質量；品牌知名度和美譽度；客户羣的規模和構成以及用户採用的水平；以及價格和擁有成本。 我們預計，隨着我們繼續擴大可服務的市場和我們的能力，競爭將會加劇和加劇AIWARE平臺和服務。競爭加劇可能會導致定價壓力，並要求我們產生額外的銷售和營銷費用，這可能會對我們的銷售、盈利能力和市場份額產生負面影響。

PandoLogic從一個重要客户那裏獲得了可觀的收入，失去這樣的客户可能會損害我們的業務、運營結果和財務業績。

 

2021年9月14日，我們完成了對我們的人才獲取軟件和服務業務PandoLogic的收購。PandoLogic從一個重要客户那裏獲得了可觀的收入。如果該客户決定終止或不與我們續簽合同，以不太優惠的條款續簽合同，業務下滑導致我們的人才獲取軟件和服務預算減少，或者決定開發競爭解決方案或以其他方式在內部滿足其招聘和招聘需求，而我們無法從現有客户那裏獲得更多客户或增加我們的收入來抵消這些收入的減少，我們可能會對我們的業務、財務狀況以及報告的收入和運營結果產生實質性的不利影響。

技術進步可能會極大地擾亂勞動力市場，並迅速削弱對人力資本的需求。

我們的人才獲取軟件和服務業務的成功取決於我們僱主客户對人才的需求。隨着技術的不斷髮展，目前由人類執行的更多任務可能會被自動化、機器人技術、機器學習、人工智能和其他我們無法控制的技術進步所取代。這一趨勢對整個人才獲取行業構成了風險，特別是在技能較低的工作類別，這些工作類別可能更容易受到此類替代的影響。

人才獲取軟件和服務市場的很大一部分可能存在招聘需求和服務偏好，這些需求和服務偏好的波動性可能比整體經濟更大。

我們人才獲取軟件和服務業務的目標客户羣涵蓋了廣泛的公司特徵，包括公司規模、地理位置和行業等因素。招聘活動在不同特點的企業之間可能會有很大差異，因此，我們在某些特徵的企業中的任何集中都可能使我們的財務業績受到高度波動的影響。例如，規模較小的企業通常沒有那麼持久的招聘需求，對人才獲取軟件和服務的需求以及此類服務提供商的偏好可能會經歷更大的波動性。隨着銷售週期相對較短，較小的企業可能更有可能基於感知的價格、價值、服務水平或其他因素的短期差異來更換平臺。難以獲得和/或留住這些僱主可能會對我們的經營業績產生不利影響。

 

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

無

第三項高級證券違約

無

第294項礦山安全信息披露

不適用

項目5.其他信息

無

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項目6.展品

 

展品

不是的。

 

展品説明

 

 

 

10.1

 

登記權利協議，日期為2021年9月14日，由本公司與其中所列股東簽署。

 

 

 

31.1

 

根據交易法規則13a-14(A)或規則15d-14(A)進行的認證。

 

 

 

31.2

 

根據交易法規則13a-14(A)或規則15d-14(A)進行的認證。

 

 

 

32.1*

 

根據《交易法》第13a-14(B)條或第15d-14(B)條和《美國法典》第18編第1350條進行的認證。

 

 

 

101.INS

 

內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。

 

 

 

101.SCH

 

內聯XBRL分類擴展架構文檔。

 

 

 

101.CAL

 

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。

 

 

 

101.DEF

 

內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。

 

 

 

101.LAB

 

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。

 

 

 

101.PRE

 

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。

 

 

 

104

 

公司截至2021年9月30日季度的Form 10-Q季度報告的封面已採用內聯XBRL格式。

 

 

 

*

表32.1中提供的證明不應被視為就1934年證券交易法(經修訂)第18節而言是“存檔”的，也不應被視為以引用方式納入根據1933年證券交易法(經修訂)或1934年證券交易法(包括本季度報告中的10-Q表格)提交的任何文件中，除非公司通過引用將前述信息納入這些文件中。

 

+

由於本公司認定(I)遺漏的信息不是實質性的，(Ii)遺漏的信息如果公開披露可能會造成競爭損害，因此本展覽的部分內容已被遺漏。

 

38

 

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

 

 

 

 

 

Veritone，Inc.

 

 

 

 

 

2021年11月15日

 

 

 

由以下人員提供：

 

/s/查德·斯蒂爾伯格

 

 

 

 

 

 

查德·斯蒂爾伯格

 

 

 

 

 

 

首席執行官兼董事會主席

 

 

 

 

 

 

(首席行政主任)

 

 

 

 

 

 

 

2021年11月15日

 

 

 

由以下人員提供：

 

/s/ 邁克爾·L·澤米特拉

 

 

 

 

 

 

邁克爾·L·澤米特拉

 

 

 

 

 

 

執行副總裁、首席財務官兼財務主管

 

 

 

 

 

 

(首席財務會計官)

 

 

 

 

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