銷售時間：美國東部時間下午4：45
根據第433條提交
註冊號碼333-260857
發行人免費發行招股説明書
補充初步招股説明書
日期：2021年11月10日
解釋性説明
提交本免費寫作招股説明書是為了更正Argo BlockChain PLC於2021年11月12日提交的免費寫作招股説明書中的兩個錯誤(FWP原件)。這份免費撰寫的招股説明書包含正確的CUSIP/ISIN號碼和承銷團，這些在最初的FWP中陳述不準確。未對原始FWP中的信息進行其他更改。
Argo區塊鏈PLC
$40,000,000
高級債券將於2026年到期，息率8.75%
最終條款説明書
2021年11月12日
本定價條款表中的信息與Argo BlockChain plc 2026年到期的8.75%高級債券的發售有關，並根據日期為2021年11月10日的初步招股説明書(初步招股説明書)進行了全面限定。本定價條款説明書中的信息是對初步招股説明書的補充，並在與初步招股説明書中的信息不一致的程度上更新和取代初步招股説明書中的信息。此處使用的術語和未定義的術語具有初步招股説明書中賦予的含義。
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發行人： |
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Argo區塊鏈公司(The Issuer？) |
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證券： |
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2026年到期的8.75%優先債券(債券) |
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本金金額： |
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40,000,000美元(不包括行使承銷商選擇權) |
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承銷商選項： |
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$6,000,000 |
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類型： |
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美國證券交易委員會註冊 |
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交易日期： |
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2021年11月15日 |
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結算日期： |
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2021年11月17日 |
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列表： |
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納斯達克(Nasdaq)阿爾伯克利(ARBKL) |
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面向公眾的價格： |
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$25.00 |
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承銷商折扣： |
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每張$0.875 |
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承銷商從發行商處購買價格： |
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每張$24.125 |
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付給發行人的淨收益(未扣除費用和其他費用)： |
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$3860萬(假設沒有行使承銷商購買額外債券的選擇權) |
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到期日： |
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2026年11月30日 |
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評級：* |
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這些債券獲得了獨立、獨立的評級機構伊根-瓊斯評級公司(Egan-Jones Ratings Co.)的B級評級。評級不是購買、持有或出售票據的建議，因為評級不會評論市場價格或對特定投資者的適宜性。評級基於發行人向評級機構提供的最新信息以及評級機構從其他來源獲得的信息。評級只在其日期是準確的，可能會因該等資料的更改或不可用而更改、取代或撤回，因此有意購買債券的人士應在購買債券前核對現行評級。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。 |
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年券： |
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8.75%，按季支付欠款 |
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付息日期： |
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1月31日、4月30日、7月31日和10月31日，自2022年1月31日開始，到期 |
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天數： |
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30/360 |
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可選贖回： |
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債券可於2023年11月30日或之後及2024年11月30日前隨時按發行人選擇權贖回全部或部分現金，贖回價格相等於債券本金的102%，另加贖回日(不包括贖回日)的應計及未付利息；(Ii)於2024年11月30日或之後而在2025年11月30日前贖回，贖回價格相等於本金的101%，另加贖回日的應計利息及未付利息，但不包括2025年及到期前，價格相等於其本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。 |
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一旦發生某些控制權變更事件，發行人可隨時選擇全部(但不是部分)贖回債券，贖回價格相當於本金的100.5%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。 |
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最小面額/倍數： |
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$25.00/$25.00 |
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CUSIP/ISIN： |
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040126 203/US0401262037 |
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賬簿管理經理： |
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B.Riley Securities，Inc.，D.A.Davidson&Co.，EF Hutton，Benchmark Investments，LLC，Ldenburg Thalmann&Co.Inc.，William Blair&Co.，L.L.C. |
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聯席經理： |
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宙斯盾資本公司、Alexander Capital L.P.、Northland Securities，Inc.、Revere Securities LLC、韋德布什證券公司、B.C.Ziegler&Company |
本通信僅供發行人向其提供通信的人使用。
發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了F-1表格的註冊説明書及其修正案以及初步招股説明書。在您投資之前，您應閲讀經修訂的註冊説明書、發行人向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書以及其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。
您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費獲得這些文檔Www.sec.gov. 或者，如果您通過致電(703)312-9580或通過電子郵件proprotuses@brileysecurities.com向B.Riley Securities，Inc.索要初步招股説明書，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都將安排向您發送初步招股説明書。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送本通信而自動生成的。
禁止向歐洲經濟區(EEA)散户投資者出售債券。債券不打算向歐洲經濟區(EEA)的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應向歐洲經濟區(EEA)的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供。就這些目的而言，散户投資者指屬於以下一項(或多項)的人：(I)經修訂的2014/65/EU指令第4(1)條第(11)點所界定的零售客户(MiFID II)；或(Ii)經修訂的(EU)2016/97號指令(保險分銷指令)所指的客户，而該客户不符合MiFID II第4(1)條第(10)點所界定的專業客户資格；或(Iii)不是(EU)2017/1129(歐盟)條例所界定的合格投資者
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招股章程規例)。因此，並無擬備經修訂的(EU)第1286/2014號規例(歐盟PRIIPs規例)所需的關鍵資料文件，以供發售或出售債券或以其他方式向東亞經濟區的散户投資者發售債券，因此，根據PRIIPs規例，發售或出售債券或以其他方式向東亞經濟區的任何散户投資者提供債券可能是違法的。
禁止向英國散户投資者出售債券：債券不打算向英國任何散户投資者發售、出售或以其他方式出售，也不應向任何散户投資者發售、出售或以其他方式出售。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一項(或多項)的人：(I)根據《2020年歐盟(退出協定)法案》(The European Union(退出協定)Act 2020)構成英國國內法律一部分的(歐盟)第2017/565號條例第2條第(8)點所界定的零售客户；或(Ii)英國《2000年金融服務和市場法案》(FSMA)和根據FSMA為實施保險分銷指令而制定的任何規則或條例的條款所指的客户，如果該客户不符合(EU)第600/2014號條例第2(1)條第(8)點所定義的專業客户資格，因為該客户憑藉EUWA構成英國國內法律的一部分；或(Iii)不是(EU)2017/1129號條例第2條所界定的合資格投資者，因為根據EUWA(英國招股章程規例)，該投資者構成英國國內法律的一部分。因此，(EU)第1286/2014號規例所要求的關鍵資料文件，因為根據EUWA(英國PRIIPs規例)而構成英國國內法律的一部分，以供發售或出售債券或以其他方式向聯合王國的散户投資者發售，因此根據英國PRIIPs規例，發售或出售債券或以其他方式向英國任何散户投資者提供債券可能是違法的。
本文件和與本文提及的票據發行有關的任何其他文件或材料未經授權人員按照FSMA第21條的規定進行傳達，且此類文件和/或材料未獲批准。因此，這些文件和/或材料不會分發給，也不能傳遞給聯合王國的普通公眾。作為金融促進的此類文件和/或材料僅向下列人員傳達：(I)是英國招股説明書第2條所界定的合格投資者，以及(Ii)在與投資有關的事項上具有專業經驗，並且屬於經修訂的“2005年金融服務和市場法令”(金融促進)令(金融促進令)第19(5)條所界定的投資專業人士，或符合“金融促進令”第49(2)(A)至(D)條的人士。或可根據財務促進令合法地向其作出通知的任何其他人士(所有此等人士合計稱為相關人士)。在英國，本招股説明書所提供的債券只向有關人士發售，而與本招股章程有關的任何投資或投資活動只會與有關人士進行。任何在英國的非相關人士均不應行事或依賴本招股説明書或其任何內容。
*注：評級並非建議買入、賣出或持有證券，可能隨時受到修訂或撤回。以上每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。
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