免費寫作説明書
日期:2021年1月25日
根據第433條提交
註冊説明書第333-234695號
最終條款説明書
AMC 網絡公司
$1,000,000,000 4.25%2029年到期的優先債券(債券)
發行人: | AMC網絡公司(The Company) | |
本金總額: | $1,000,000,000 | |
證券名稱: | 4.25%優先債券,2029年到期 | |
最終到期日: | 2029年2月15日 | |
優惠券: | 4.25% | |
發行價: | 本金的100.000% | |
到期收益率: | 4.250% | |
付息日期: | 從2021年8月15日開始,每年2月15日和8月15日每半年一次 | |
付給發行人的收益(未計費用): | $ 984,500,000 (98.45%) | |
可選贖回: | 在2024年2月15日或之後,如果在以下年份的2月15日開始的12個月期間內贖回債券,公司可以選擇全部或部分在任何時間和不時贖回債券,贖回價格(以本金的百分比表示)如下,另加應計未付利息 ,贖回至適用的贖回日期: |
年 |
百分比 | |||
2024 |
102.125 | % | ||
2025 |
101.063 | % | ||
2026年及其後 |
100.000 | % |
完整呼叫: | 在2024年2月15日之前的任何時間,公司可以根據其選擇權在任何時間和不時贖回全部或部分債券,贖回價格相當於債券本金的100% 加上按初步招股説明書附錄中描述計算的適用溢價,利率為T+50個基點,以及截至(但不包括)贖回 日的應計和未付利息(如果有的話)。在此之前,本公司可隨時贖回債券,贖回價格相當於債券本金的100% 加上按初步招股説明書附錄中所述計算的適用溢價T+50個基點,以及截至(但不包括)贖回日期的應計和未付利息(如果有)。 |
股權爪: | 在2024年2月15日之前的任何時候,公司可以贖回債券本金總額的35%,贖回價格相當於債券本金的104.25%,外加應計和未付利息(如果有) ,使用某些股票發行的淨收益。 | |
收益的使用: | 該公司估計,扣除承銷折扣和佣金後,此次發行的淨收益約為984,500,000美元。本公司擬將所得款項用於贖回(I)本公司2022年到期的4.75%優先票據的剩餘本金4億美元和(Ii)2024年到期的本公司5.00%優先票據的本金6億美元。 | |
結算日期: | T+10;2021年2月8日 | |
承銷商: | 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券, Inc. 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 瑞穗證券美國有限責任公司 Truist證券公司 富國銀行證券有限責任公司 法國巴黎銀行證券公司 Five Third Securities,Inc.(第五第三證券公司) 摩根士丹利有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 巴克萊資本 Inc. | |
CUSIP/ISIN: | 00164VAF0/US00164VAF04 |
預計債券將於2021年2月8日左右交付給投資者,這將是債券定價日期後的第十個 營業日(這種結算被稱為T+10)。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條規定,二級市場的交易必須在兩個工作日內結算,除非此類交易的各方另有明確約定。因此,由於債券最初以T+10結算,有意在2021年2月8日前交易債券的購買者將被要求在進行任何此類交易時指定另一種結算安排,以防止失敗的結算。債券購買者如希望在本協議規定的交割日期前交易債券,應諮詢其 顧問。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。 在投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的 Edgar免費獲取這些文檔。或者,如果您通過致電J.P.摩根證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)提出要求,發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書(或招股説明書附錄,如有),地址為:J.P. Morgan Securities LLC Collect1-212-834-4533.
2