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第
頁
|
| |||
其他信息
|
| | | | III | | |
某些定義的術語
|
| | | | iv | | |
有關前瞻性陳述的注意事項
|
| | | | 十二 | | |
關於業務合併和專題會議的問答
|
| | | | XIV | | |
委託書/招股説明書摘要
|
| | | | 1 | | |
彙總890年度歷史財務信息
|
| | | | 21 | | |
BuzzFeed歷史財務信息彙總
|
| | | | 23 | | |
彙總複雜網絡的歷史財務信息
|
| | | | 24 | | |
彙總未經審計的備考簡明合併財務信息
|
| | | | 25 | | |
市場價格、股票代碼和股息信息
|
| | | | 27 | | |
風險因素
|
| | | | 28 | | |
企業合併各方信息
|
| | | | 67 | | |
特別會議
|
| | | | 68 | | |
企業合併方案
|
| | | | 75 | | |
合併協議
|
| | | | 100 | | |
與業務合併相關的附屬協議
|
| | | | 119 | | |
組織文件建議書
|
| | | | 122 | | |
諮詢章程修正案提案
|
| | | | 126 | | |
股票發行方案
|
| | | | 130 | | |
董事選舉提案
|
| | | | 132 | | |
獎勵計劃提案
|
| | | | 133 | | |
員工購股計劃提案
|
| | | | 140 | | |
休會提案
|
| | | | 144 | | |
未經審計的備考壓縮合並財務信息
|
| | | | 146 | | |
未經審計的備考壓縮合並資產負債表
|
| | | | 150 | | |
未經審計的備考壓縮合並報表
操作 |
| | | | 153 | | |
未經審計的備考簡明財務信息附註
|
| | | | 157 | | |
與890相關的其他信息
|
| | | | 165 | | |
890年度歷史財務信息精選
|
| | | | 174 | | |
管理層對890年度財務狀況和經營成果的討論與分析
|
| | | | 176 | | |
新BuzzFeed業務
|
| | | | 181 | | |
BuzzFeed歷史財務信息精選
|
| | | | 191 | | |
管理層對BuzzFeed財務狀況和運營結果的討論和分析
|
| | | | 192 | | |
管理層對複雜網絡財務狀況和運營結果的討論和分析
|
| | | | 213 | | |
所有權摘要
|
| | | | 233 | | |
新BuzzFeed證券説明
|
| | | | 234 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
證券法對普通股轉售的限制
|
| | | | 248 | | |
股權對比
|
| | | | 249 | | |
證券受益所有權
|
| | | | 260 | | |
業務合併後新的BuzzFeed管理層
|
| | | | 265 | | |
高管薪酬
|
| | | | 273 | | |
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 279 | | |
法律事務
|
| | | | 285 | | |
專家
|
| | | | 285 | | |
向股東交付文件
|
| | | | 286 | | |
重要的美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 287 | | |
股東提案和提名
|
| | | | 295 | | |
股東溝通
|
| | | | 297 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 297 | | |
財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
附件 | | | | | | | |
附件A-合併協議和計劃
|
| | | | A-1 | | |
附件B-新BuzzFeed擬議章程表格
|
| | | | B-1 | | |
附件C-BuzzFeed擬議附例表格
|
| | | | C-1 | | |
附件D-票據認購協議格式
|
| | | | D-1 | | |
新BuzzFeed 2021股權激勵計劃附件E表
|
| | | | E-1 | | |
附件F-2021年員工購股計劃
|
| | | | F-1 | | |
附件G-股東特別大會代理卡格式
|
| | | | G-1 | | |
| | |
假設沒有贖回
公共共享的 個 |
| |
假設最大贖回
公共共享的 個 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
個共享
|
| |
所有權
利息% |
| |
投票率%
|
| |
份(1)
|
| |
所有權
利息% |
| |
投票率%(1)
|
| ||||||||||||||||||||
BuzzFeed股東
|
| | | | 113,243,492 | | | | | | 70.8 | | | | | | 94.9 | | | | | | 113,243,492 | | | | | | 86.3 | | | | | | 98.0 | | |
890名公眾股東
|
| | | | 28,750,000 | | | | | | 18.0 | | | | | | 3.1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
複雜網絡股東
|
| | | | 10,000,000 | | | | | | 6.2 | | | | | | 1.1 | | | | | | 10,000,000 | | | | | | 7.6 | | | | | | 1.1 | | |
初始股東
|
| | | | 7,965,000 | | | | | | 5.0 | | | | | | 0.9 | | | | | | 7,965,000 | | | | | | 6.1 | | | | | | 0.9 | | |
合計
|
| | | | 159,958,492 | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | | | 131,208,492 | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | |
| | |
假設沒有
贖回 |
| |
假設
25%的贖回 |
| |
假設
50%贖回 |
| |
假設
75%贖回 |
| |
假設
最大贖回次數(1) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
%
|
| |
個共享
|
| |
%
|
| |
個共享
|
| |
%
|
| |
個共享
|
| |
%
|
| |
個共享
|
| |
%
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BuzzFeed股東
|
| | | | 113,243,492 | | | | |
|
62.3
|
| | | | | 113,243,492 | | | | |
|
64.9
|
| | | | | 113,243,492 | | | | |
|
67.6
|
| | | | | 113,243,492 | | | | |
|
70.7
|
| | | | | 113,243,492 | | | | |
|
74.0
|
| |
複雜網絡股東
|
| | | | 10,000,000 | | | | |
|
5.5
|
| | | | | 10,000,000 | | | | |
|
5.7
|
| | | | | 10,000,000 | | | | |
|
6.0
|
| | | | | 10,000,000 | | | | |
|
6.2
|
| | | | | 10,000,000 | | | | |
|
6.5
|
| |
890名公眾股東
|
| | | | 28,750,000 | | | | |
|
15.8
|
| | | | | 21,562,500 | | | | |
|
12.3
|
| | | | | 14,375,000 | | | | |
|
8.6
|
| | | | | 7,187,500 | | | | |
|
4.5
|
| | | | | — | | | | |
|
—
|
| |
890份公募認股權證
|
| | | | 9,583,333 | | | | |
|
5.3
|
| | | | | 9,583,333 | | | | |
|
5.5
|
| | | | | 9,583,333 | | | | |
|
5.7
|
| | | | | 9,583,333 | | | | |
|
6.0
|
| | | | | 9,583,333 | | | | |
|
6.3
|
| |
890個定向增發股東
|
| | | | 777,500 | | | | |
|
0.4
|
| | | | | 777,500 | | | | |
|
0.4
|
| | | | | 777,500 | | | | |
|
0.5
|
| | | | | 777,500 | | | | |
|
0.5
|
| | | | | 777,500 | | | | |
|
0.5
|
| |
890份私募認股權證
|
| | | | 259,167 | | | | |
|
0.1
|
| | | | | 259,167 | | | | |
|
0.1
|
| | | | | 259,167 | | | | |
|
0.2
|
| | | | | 259,167 | | | | |
|
0.2
|
| | | | | 259,167 | | | | |
|
0.2
|
| |
890股方正股份
|
| | | | 7,187,500 | | | | |
|
4.0
|
| | | | | 7,187,500 | | | | |
|
4.1
|
| | | | | 7,187,500 | | | | |
|
4.3
|
| | | | | 7,187,500 | | | | |
|
4.5
|
| | | | | 7,187,500 | | | | |
|
4.7
|
| |
可轉換票據融資
|
| | | | 12,000,000 | | | | |
|
6.6
|
| | | | | 12,000,000 | | | | |
|
6.9
|
| | | | | 12,000,000 | | | | |
|
7.2
|
| | | | | 12,000,000 | | | | |
|
7.5
|
| | | | | 12,000,000 | | | | |
|
7.8
|
| |
合計 | | | | | 181,800,992 | | | | | | 100.0 | | | | | | 174,613,492 | | | | | | 100.0 | | | | | | 167,425,992 | | | | | | 100.0 | | | | | | 160,238,492 | | | | | | 100.0 | | | | | | 153,050,992 | | | | | | 100.0 | | |
名稱
|
| |
職位
|
|
喬納·佩雷蒂 | | | 創始人、首席執行官兼董事 | |
Felicia DellaFortuna | | | 首席財務官 | |
朗達·鮑威爾 | | | 首席法務官兼公司祕書 | |
鳳島阮 | | | 出版商 | |
名稱
|
| |
常見
庫存 |
| |
首選
庫存 |
| |
歸屬
庫存 選項 |
| |
未授權
庫存 選項 |
| |
RSU
|
| |||||||||||||||
被任命的高管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
喬納·佩雷蒂(1)
|
| | | | 2,761,264 | | | | | | 3,675,771 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
朗達·鮑威爾
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 850,000 | | |
鳳島阮
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,170,000 | | | | | | — | | | | | | 1,170,000 | | |
非員工董事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
瓊·安布爾
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
斯科特英語
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Eric Hippeau
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Patrick Kerins(2)
|
| | | | — | | | | | | 5,011,076 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
名稱
|
| |
常見
庫存 |
| |
首選
庫存 |
| |
歸屬
庫存 選項 |
| |
未授權
庫存 選項 |
| |
RSU
|
| |||||||||||||||
威廉·波蒂厄斯
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Janet Rollé
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 350,000 | | |
(百萬)
|
| |
假設沒有
贖回 |
| |
假設
最大 贖回 |
| ||||||
來源 | | | | | | | | | | | | | |
現有BuzzFeed股東權益展期
|
| | | $ | 1,335 | | | | | $ | 1,335 | | |
890託管現金
|
| | | $ | 288 | | | | | $ | — | | |
資產負債表中的現金
|
| | | $ | 161 | | | | | $ | 161 | | |
可轉換票據
|
| | | $ | 150 | | | | | $ | 150 | | |
總來源
|
| | | $ | 1,934 | | | | | $ | 1,646 | | |
使用 | | | | | | | | | | | | | |
現有BuzzFeed股東權益展期
|
| | | $ | 1,235 | | | | | $ | 1,235 | | |
向複雜網絡股東發行普通股
|
| | | $ | 100 | | | | | $ | 100 | | |
向複雜網絡股東支付現金
|
| | | $ | 200 | | | | | $ | 200 | | |
資產負債表中的現金
|
| | | $ | 351 | | | | | $ | 63 | | |
支付交易費用
|
| | | $ | 48 | | | | | $ | 48 | | |
總使用量
|
| | | $ | 1,934 | | | | | $ | 1,646 | | |
| | |
這六個
個月截止 2021年6月30日 |
| |
從
開始的期間
2020年9月9日 (開始)到 2020年12月31日 |
| ||||||
運營費用 | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政費用
|
| | | $ | 1,901,116 | | | | | $ | 10,856 | | |
管理費 - 相關方
|
| | | | 120,000 | | | | | | | | |
特許經營税費
|
| | | | 99,178 | | | | | | 450 | | |
總運營費用
|
| | | | (2,120,294) | | | | | | (11,306) | | |
權證負債公允價值變動
|
| | | | (916,559) | | | | | | — | | |
與發行公募和私募認股權證相關的發行成本
|
| | | | (231,566) | | | | | | — | | |
信託賬户投資淨收益
|
| | | | 7,970 | | | | | | — | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | (3,260,449) | | | | | $ | (11,306) | | |
A類普通股加權平均流通股,可能贖回,基本和稀釋
|
| | | | 27,332,731 | | | | | | — | | |
每股基本和稀釋後淨收益,A類普通股,可能贖回
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
基本和稀釋後的不可贖回普通股加權平均流通股
|
| | | | 9,157,299 | | | | | | 6,250,000 | | |
每股基本和稀釋後淨收益(虧損),不可贖回普通股
|
| | | $ | (0.36) | | | | | $ | (0.00) | | |
| | |
這六個月
截至2021年6月30日 |
| |
從
開始的期間
2020年9月9日 (開始)到 2020年12月31日 |
| ||||||
| | |
(未審核)
|
| | ||||||||
現金流量表數據: | | | | | | | | | | | | | |
經營活動使用的淨現金
|
| | | $ | (1,333,160) | | | | | $ | (7,827) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | $ | (287,500,000) | | | | | $ | — | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | $ | 289,129,800 | | | | | $ | 209,608 | | |
| | |
截至2021年6月30日
|
| |
截至2020年12月31日
|
| ||||||
資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | |
總資產
|
| | | $ | 288,690,246 | | | | | $ | 547,394 | | |
總負債
|
| | | $ | 14,058,658 | | | | | $ | 533,700 | | |
需要贖回的A類普通股合計
|
| | | $ | 269,631,580 | | | | | $ | — | | |
股東權益總額
|
| | | $ | 5,000,008 | | | | | $ | 13,694 | | |
(千)
|
| |
年終
12月31日 |
| |
截至6個月
6月30日 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||||||||||
合併報表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入
|
| | | $ | 321,324 | | | | | $ | 317,923 | | | | | $ | 307,251 | | | | | $ | 161,752 | | | | | $ | 123,054 | | |
不包括折舊和攤銷的收入成本
|
| | | | 140,290 | | | | | | 150,350 | | | | | | 169,631 | | | | | | 87,066 | | | | | | 60,312 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 50,680 | | | | | | 79,845 | | | | | | 81,251 | | | | | | 22,952 | | | | | | 27,068 | | |
一般和行政
|
| | | | 83,061 | | | | | | 87,417 | | | | | | 88,104 | | | | | | 45,445 | | | | | | 38,999 | | |
研發
|
| | | | 17,669 | | | | | | 21,129 | | | | | | 26,516 | | | | | | 13,599 | | | | | | 8,005 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 17,486 | | | | | | 19,450 | | | | | | 21,827 | | | | | | 9,626 | | | | | | 9,150 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | 12,138 | | | | | | (40,268) | | | | | | (80,078) | | | | | | (16,936) | | | | | | (20,480) | | |
其他收入,淨額
|
| | | | 670 | | | | | | 2,991 | | | | | | 2,474 | | | | | | 164 | | | | | | 684 | | |
子公司處置虧損
|
| | | | (711) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 12,097 | | | | | | (37,277) | | | | | | (77,604) | | | | | | (16,772) | | | | | | (19,796) | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | 941 | | | | | | (358) | | | | | | 902 | | | | | | (4,658) | | | | | | (785) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 11,156 | | | | | | (36,919) | | | | | | (78,506) | | | | | | (12,114) | | | | | | (19,011) | | |
| | |
6月30日
2021 |
| |
12月31日
|
| ||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
合併資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 154,809 | | | | | $ | 90,626 | | | | | $ | 58,524 | | |
流動資產
|
| | | | 249,494 | | | | | | 208,521 | | | | | | 170,322 | | |
總資產
|
| | | | 330,020 | | | | | | 279,192 | | | | | | 245,129 | | |
流動負債
|
| | | | 61,027 | | | | | | 57,228 | | | | | | 51,662 | | |
總負債
|
| | | | 98,656 | | | | | | 97,310 | | | | | | 73,635 | | |
可轉換優先股
|
| | | | 494,837 | | | | | | 494,837 | | | | | | 494,837 | | |
可贖回的非控股權益
|
| | | | 1,503 | | | | | | 848 | | | | | | 28 | | |
股東虧損總額
|
| | | | (264,976) | | | | | | (313,803) | | | | | | (323,371) | | |
(千)
|
| |
年終
12月31日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||||||||||
合併報表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入(包括關聯方收入分別為25,289美元、54,713美元、95,696美元、0美元和16,275美元)
|
| | | $ | 125,044 | | | | | $ | 161,971 | | | | | $ | 196,789 | | | | | $ | 53,084 | | | | | $ | 58,227 | | |
收入成本
|
| | | | 65,428 | | | | | | 81,729 | | | | | | 95,574 | | | | | | 25,882 | | | | | | 34,510 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 2,678 | | | | | | 3,098 | | | | | | 1,678 | | | | | | 1,975 | | | | | | 928 | | |
一般和行政
|
| | | | 13,377 | | | | | | 10,836 | | | | | | 13,877 | | | | | | 9,250 | | | | | | 6,583 | | |
員工相關成本
|
| | | | 43,992 | | | | | | 42,793 | | | | | | 49,335 | | | | | | 25,615 | | | | | | 21,188 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 9,684 | | | | | | 11,509 | | | | | | 12,152 | | | | | | 4,996 | | | | | | 4,846 | | |
商譽減值費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 112,693 | | | | | | — | | | | | | — | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | (10,115) | | | | | | 12,006 | | | | | | (88,520) | | | | | | (14,634) | | | | | | (9,828) | | |
處置資產損失
|
| | | | — | | | | | | 840 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
出售業務收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,266) | | | | | | — | | | | | | — | | |
利息(收入)費用
|
| | | | (48) | | | | | | (269) | | | | | | — | | | | | | 20 | | | | | | (46) | | |
所得税前(虧損)收入
|
| | | | (10,067) | | | | | | 11,435 | | | | | | (87,254) | | | | | | (14,654) | | | | | | (9,782) | | |
(福利)所得税撥備
|
| | | | (3,077) | | | | | | 3,236 | | | | | | 5,108 | | | | | | (3,128) | | | | | | (3,800) | | |
淨(虧損)收入
|
| | | | (6,990) | | | | | | 8,199 | | | | | | (92,362) | | | | | | (11,526) | | | | | | (5,982) | | |
| | |
6月30日
2021 |
| |
12月31日
|
| ||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
合併資產負債表數據: | | | | | |||||||||||||||
現金
|
| | | $ | 5,753 | | | | | $ | 7,249 | | | | | $ | 27,573 | | |
流動資產
|
| | | | 54,755 | | | | | | 50,886 | | | | | | 68,578 | | |
總資產
|
| | | | 204,480 | | | | | | 207,667 | | | | | | 238,322 | | |
流動負債
|
| | | | 42,125 | | | | | | 33,339 | | | | | | 52,453 | | |
總負債
|
| | | | 55,179 | | | | | | 46,840 | | | | | | 70,505 | | |
會員權益合計
|
| | | | 149,301 | | | | | | 160,827 | | | | | | 167,817 | | |
(千元,每股除外)
|
| |
假設沒有
贖回 |
| |
假設最大值
贖回 |
| ||||||
選定的截至2021年6月30日的6個月未經審計的備考簡明經營報表數據
|
| | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 214,836 | | | | | $ | 214,836 | | |
A類、B類和C類普通股每股基本和稀釋後淨虧損
|
| | | $ | (0.27) | | | | | $ | (0.33) | | |
A類、B類和C類普通股已發行、基本和稀釋後的加權平均股份
|
| | | | 159,266 | | | | | | 130,516 | | |
截至2020年12月31日的年度未經審計的備考簡明經營報表精選數據
|
| | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 446,368 | | | | | $ | 446,368 | | |
A類、B類和C類普通股每股基本和稀釋後淨虧損
|
| | | $ | (0.29) | | | | | $ | (0.36) | | |
(千元,每股除外)
|
| |
假設沒有
贖回 |
| |
假設最大值
贖回 |
| ||||||
A類、B類和C類普通股已發行、基本和稀釋後的加權平均股份
|
| | | | 159,266 | | | | | | 130,516 | | |
選定的截至2021年6月30日的未經審計的預計合併資產負債表數據
|
| | | | | | | | | | | | |
總資產
|
| | | $ | 886,002 | | | | | $ | 598,502 | | |
總負債
|
| | | $ | 297,202 | | | | | $ | 297,202 | | |
股東權益總額
|
| | | $ | 587,297 | | | | | $ | 299,797 | | |
| | 890董事會認為,將在特別會議上提交的業務合併提案和其他提案最符合890股東的利益,對890股東是可取的,並建議您對上述每一項提案投“贊成票”。 | | |
| | |
BuzzFeed(3)
|
| |
數字媒體,
內容& 商務 可比對象 |
| |
社交平臺
可比對象 |
| |||||||||
企業價值/2021e收入
|
| | | | 2.9x | | | | | | 4.6x | | | | | | 14.7x | | |
企業價值/2022E收入
|
| | | | 2.3x | | | | | | 4.0x | | | | | | 11.3x | | |
企業價值/2021e增長調整後收入(1)(4)
|
| | | | 11.9x | | | | | | 27.3x | | | | | | 41.9x | | |
企業價值/2022E增長調整後收入(2)(4)
|
| | | | 9.5x | | | | | | 24.0x | | | | | | 32.5x | | |
(百萬)
|
| |
2021E
|
| |
2022E
|
| |
2023E
|
| |
2024E
|
| | | | ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 521 | | | | | $ | 654 | | | | | $ | 833 | | | | | $ | 1,063 | | | | | |
調整後EBITDA(1)
|
| | | $ | 57 | | | | | $ | 117 | | | | | $ | 187 | | | | | $ | 263 | | | | | |
名稱
|
| |
職位
|
|
喬納·佩雷蒂 | | | 創始人、首席執行官兼董事 | |
Felicia DellaFortuna | | | 首席財務官 | |
朗達·鮑威爾 | | | 首席法務官兼公司祕書 | |
鳳島阮 | | | 出版商 | |
名稱
|
| |
常見
庫存 |
| |
首選
庫存 |
| |
既得股票
選項 |
| |
未授權
股票期權 |
| |
RSU
|
| |||||||||||||||
被任命的高管 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
喬納·佩雷蒂(1)
|
| | | | 2,761,264 | | | | | | 3,675,771 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
朗達·鮑威爾
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 850,000 | | |
鳳島阮
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,170,000 | | | | | | — | | | | | | 1,170,000 | | |
非員工董事 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
瓊·安布爾
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
斯科特英語
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Eric Hippeau
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
名稱
|
| |
常見
庫存 |
| |
首選
庫存 |
| |
既得股票
選項 |
| |
未授權
股票期權 |
| |
RSU
|
| |||||||||||||||
Patrick Kerins(2)
|
| | | | — | | | | | | 5,011,076 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
威廉·波蒂厄斯
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Janet Rollé
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 350,000 | | |
(百萬)
|
| |
假設沒有
贖回 |
| |
假設
最大 贖回 |
| ||||||
來源 | | | | | | | | | | | | | |
現有BuzzFeed股東權益展期
|
| | | $ | 1,335 | | | | | $ | 1,335 | | |
890託管現金
|
| | | $ | 288 | | | | | $ | — | | |
資產負債表中的現金
|
| | | $ | 161 | | | | | $ | 161 | | |
可轉換票據
|
| | | $ | 150 | | | | | $ | 150 | | |
總來源
|
| | | $ | 1,934 | | | | | $ | 1,646 | | |
使用 | | | | | | | | | | | | | |
現有BuzzFeed股東權益展期
|
| | | $ | 1,235 | | | | | $ | 1,235 | | |
向複雜網絡股東發行普通股
|
| | | $ | 100 | | | | | $ | 100 | | |
向複雜網絡股東支付現金
|
| | | $ | 200 | | | | | $ | 200 | | |
資產負債表中的現金
|
| | | $ | 351 | | | | | $ | 63 | | |
支付交易費用
|
| | | $ | 48 | | | | | $ | 48 | | |
總使用量
|
| | | $ | 1,934 | | | | | $ | 1,646 | | |
姓名和職務
|
| |
新股數量
BuzzFeed股票主題 到選項 |
| |
的股份數量
新BuzzFeed庫存 受RSU約束 |
| |
RSU的美元值
($) |
| |||||||||
喬納·佩雷蒂,
創始人、首席執行官兼董事 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
鳳島阮,
出版商 |
| | | | 358,810 | | | | | | 358,812 | | | | | | 3,588,125 | | |
朗達·鮑威爾,
首席法務官兼公司祕書 |
| | | | — | | | | | | 260,676 | | | | | | 2,606,757 | | |
首席執行官組
|
| | | | 650,151 | | | | | | 1,344,780 | | | | | | 13,447,802 | | |
非員工董事小組
|
| | | | — | | | | | | 107,337 | | | | | | 1,073,371 | | |
非執行幹事和非董事小組
|
| | | | 6,710,515 | | | | | | 3,812,867 | | | | | | 38,128,673 | | |
| | |
假設沒有
贖回 (股票) |
| |
%
|
| |
假設
最大 贖回 (股票) |
| |
%
|
| ||||||||||||
向BuzzFeed股東發行的新BuzzFeed A類股
|
| | | | 90,495,020 | | | | | | 56.9% | | | | | | 90,495,020 | | | | | | 69.4% | | |
向BuzzFeed股東發行的新BuzzFeed B類股
|
| | | | 15,606,605 | | | | | | 9.8% | | | | | | 15,606,605 | | | | | | 11.9% | | |
向BuzzFeed股東發行的新BuzzFeed C類股
|
| | | | 6,448,915 | | | | | | 4.0% | | | | | | 6,448,915 | | | | | | 4.9% | | |
BuzzFeed股東總數
|
| | | | 112,550,540 | | | | | | 70.7% | | | | | | 112,550,540 | | | | | | 86.2% | | |
| | |
假設沒有
贖回 (股票) |
| |
%
|
| |
假設
最大 贖回 (股票) |
| |
%
|
| ||||||||||||
向複雜網絡股權持有人發行新的BuzzFeed A類股
|
| | | | 10,000,000 | | | | | | 6.3% | | | | | | 10,000,000 | | | | | | 7.7% | | |
向890名公眾股東發行新的BuzzFeed A類股
|
| | | | 28,750,000 | | | | | | | | | | | | 28,750,000 | | | | | | | | |
少:贖回股份
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | (28,750,000) | | | | | | | | |
共公開890股
|
| | | | 28,750,000 | | | | | | 18.0% | | | | | | — | | | | | | —% | | |
向創辦人、保薦人和承銷商發行的新BuzzFeed A類股
|
| | | | 7,965,000 | | | | | | 5.0% | | | | | | 7,965,000 | | | | | | 6.1% | | |
臨時BuzzFeed新股未償還
|
| | |
|
159,265,540
|
| | | |
|
100.0%
|
| | | |
|
130,515,540
|
| | | |
|
100.0%
|
| |
|
| | |
截至2021年6月30日
|
| |
會計
策略和 重新分類 調整 (注2) |
| |
交易
會計 調整 (假設 不兑換) (注3) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至6月30日
2021 |
| | | | | | | | | | | | | |
截至6月30日
2021 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
BuzzFeed
(歷史) |
| |
890
(歷史) |
| |
複合體
網絡 (歷史) |
| |
RSU修改
調整 (假設沒有 贖回) |
| | | | |
形式
組合 (假設 不兑換) |
| |
其他
交易 會計 調整 (假設 最大 贖回) (注3) |
| |
形式
組合 (假設 最大 贖回) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
現金和現金
等價物 |
| | | | 154,809 | | | | | | 498 | | | | | | 5,753 | | | | | | — | | | | | | 287,508 | | | | | | [A] | | | | | | — | | | | | | | | | 350,863 | | | | | | (287,500) | | | | | | [I] | | | | | | 63,363 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,000 | | | | | | [B] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (47,705) | | | | | | [C] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (200,000) | | | | | | [M] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,000 | | | | | | [J] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (5,000) | | | | | | [K] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
應收賬款淨額
|
| | | | 76,443 | | | | | | — | | | | | | 36,053 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 112,496 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 112,496 | | |
預付及其他流動資產
|
| | | | 18,242 | | | | | | 684 | | | | | | 12,949 | | | | | | (10,167) | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 21,708 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 21,708 | | |
流動資產總額
|
| | | | 249,494 | | | | | | 1,182 | | | | | | 54,755 | | | | | | (10,167) | | | | | | 189,803 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 485,067 | | | | | | (287,500) | | | | | | | | | | | | 197,567 | | |
信託賬户中持有的現金
|
| | | | — | | | | | | 287,508 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (287,508) | | | | | | [A] | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
財產和設備,
淨額 |
| | | | 23,491 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 23,491 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 23,491 | | |
資本化軟件成本,
淨額 |
| | | | 15,985 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 15,985 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 15,985 | | |
無形資產淨值
|
| | | | 19,831 | | | | | | — | | | | | | 63,623 | | | | | | | | | | | | 56,677 | | | | | | [M] | | | | | | — | | | | | | | | | 140,131 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 140,131 | | |
商譽
|
| | | | 5,927 | | | | | | — | | | | | | 83,956 | | | | | | — | | | | | | 108,840 | | | | | | [M] | | | | | | — | | | | | | | | | 198,723 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 193,723 | | |
預付和其他資產
|
| | | | 15,292 | | | | | | — | | | | | | 2,146 | | | | | | 10,167 | | | | | | (5,000) | | | | | | [J] | | | | | | — | | | | | | | | | 22,605 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 22,605 | | |
總資產
|
| | |
|
330,020
|
| | | |
|
288,690
|
| | | |
|
204,480
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
62,812
|
| | | | | | | | | | | — | | | | | | | |
|
886,002
|
| | | |
|
(287,500)
|
| | | | | | | | | |
|
598,502
|
| |
負債和股東權益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | | 10,906 | | | | | | 1,062 | | | | | | 3,650 | | | | | | — | | | | | | (1,723) | | | | | | [C] | | | | | | — | | | | | | | | | 13,895 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 13,895 | | |
應計費用
|
| | | | 19,708 | | | | | | 573 | | | | | | — | | | | | | 17,185 | | | | | | (1,595) | | | | | | [C] | | | | | | — | | | | | | | | | 35,871 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 35,871 | | |
應計費用和
其他負債 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 27,305 | | | | | | (27,305) | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
相關預付款
派對 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
應繳特許經營税
|
| | | | — | | | | | | 99 | | | | | | — | | | | | | (99) | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
延期租金
|
| | | | 4,270 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 177 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 4,447 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 4,447 | | |
遞延收入
|
| | | | 2,123 | | | | | | — | | | | | | 11,170 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 13,293 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 13,293 | | |
應計薪酬
|
| | | | 22,683 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 9,756 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 32,439 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 32,439 | | |
衍生負債
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 33,420 | | | | | | [B] | | | | | | — | | | | | | | | | 33,420 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 33,420 | | |
其他流動負債
|
| | | | 1,337 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 286 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 1,623 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,623 | | |
流動負債總額
|
| | | | 61,027 | | | | | | 1,734 | | | | | | 42,125 | | | | | | — | | | | | | 30,102 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 134,988 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 134,988 | | |
遞延租金
|
| | | | 14,561 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 439 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 15,000 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 15,000 | | |
債務
|
| | | | 19,560 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 116,580 | | | | | | [B] | | | | | | — | | | | | | | | | 130,671 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 130,671 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (5,469) | | | | | | [C] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他負債
|
| | | | 3,508 | | | | | | — | | | | | | 577 | | | | | | 134 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 4,219 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 4,219 | | |
擔保責任
|
| | | | — | | | | | | 12,324 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 12,324 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 12,324 | | |
遞延納税義務淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 6,904 | | | | | | — | | | | | | (6,904) | | | | | | [M] | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
長期應付票據
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,000 | | | | | | — | | | | | | (5,000) | | | | | | [K] | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
| | |
截至2021年6月30日
|
| |
會計
策略和 重新分類 調整 (注2) |
| |
交易
會計 調整 (假設 不兑換) (注3) |
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截至6月30日
2021 |
| | | | | | | | | | | | | |
截至6月30日
2021 |
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|
BuzzFeed
(歷史) |
| |
890
(歷史) |
| |
複合體
網絡 (歷史) |
| |
RSU修改
調整 (假設沒有 贖回) |
| | | | | | | |
形式
組合 (假設 不兑換) |
| |
其他
交易 會計 調整 (假設 最大 贖回) (注3) |
| |
形式
組合 (假設 最大 贖回) |
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長期激勵計劃,非當前
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 573 | | | | | | (573) | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | ||
總負債
|
| | | | 98,656 | | | | | | 14,058 | | | | | | 55,179 | | | | | | — | | | | | | 129,309 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 297,202 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 297,202 | | | | ||
承付款和或有事項
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
A類普通股
根據可能的情況 贖回 |
| | | | — | | | | | | 269,632 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (269,632) | | | | | | [F] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | ||
系列A,可轉換優先股
|
| | | | 3,001 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (3,001) | | | | | | [D] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | ||
系列A-1,可轉換優先股
|
| | | | 4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (4) | | | | | | [D] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | ||
系列B,可轉換優先股
|
| | | | 7,904 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (7,904) | | | | | | [D] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | ||
系列C,可轉換優先股
|
| | | | 15,434 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (15,434) | | | | | | [D] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | ||
D系列,可轉換優先股
|
| | | | 19,311 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (19,311) | | | | | | [D] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | ||
E系列,可轉換優先股
|
| | | | 49,646 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (49,646) | | | | | | [D] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | ||
系列F型,可轉換優先股
|
| | | | 199,856 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (199,856) | | | | | | [D] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | ||
系列GG,可轉換優先股
|
| | | | 199,681 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (199,681) | | | | | | [D] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | ||
可贖回的非控股權益
|
| | | | 1,503 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,503 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,503 | | | | ||
股東(虧損)權益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
A類普通股
|
| | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8 | | | | | | [D] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | (3) | | | | | | [I] | | | | | | 11 | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | [F] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | [G] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | [M] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
B類普通股
|
| | | | 3 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1) | | | | | | [D] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 2 | | | | ||
C類普通股
|
| | | | 2 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1) | | | | | | [D] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1 | | | | ||
F類普通股
|
| | | | — | | | | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1) | | | | | | [G] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | ||
CM合作伙伴、LLC成員利益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 273,573 | | | | | | — | | | | | | (273,573) | | | | | | [M] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | ||
實收資本追加 | | | | | 96,886 | | | | | | 8,271 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (29,700) | | | | | | [C] | | | | | | 22,047 | | | | | | [N] | | | | | | 1,003,164 | | | | | | (287,497) | | | | | | [I] | | | | | | 715,667 | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 524,682 | | | | | | [D] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (3,272) | | | | | | [E] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 269,629 | | | | | | [F] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,640 | | | | | | [H] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99,999 | | | | | | [M] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,983 | | | | | | [L] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
累計其他綜合損失
|
| | | | (3,583) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (3,583) | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (3,583) | | | | ||
累計虧損
|
| | | | (358,767) | | | | | | (3,272) | | | | | | (124,272) | | | | | | — | | | | | | (9,218) | | | | | | [C] | | | | | | (22,047) | | | | | | [N] | | | | | | (412,783) | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (412,783) | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (29,851) | | | | | | [D] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,272 | | | | | | [E] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (5,640) | | | | | | [H] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145,994 | | | | | | [M] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (8,983) | | | | | | [L] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
庫存股
|
| | | | (820) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (820) | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (820) | | | | ||
|
| | |
截至2021年6月30日
|
| |
會計
策略和 重新分類 調整 (注2) |
| |
交易
會計 調整 (假設 不兑換) (注3) |
| | | | | | | | | | | | | |
截至6月30日
2021 |
| | | | | | | | | | |
截至6月30日
2021 |
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BuzzFeed
(歷史) |
| |
890
(歷史) |
| |
複合體
網絡 (歷史) |
| |
RSU修改
調整 (假設沒有 贖回) |
| | | | |
形式
組合 (假設 不兑換) |
| |
其他
交易 會計 調整 (假設 最大 贖回) (注3) |
| |
形式
組合 (假設 最大 贖回) |
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父級合計
股東(虧損) 股權 |
| | | | (266,278) | | | | | | 5,000 | | | | | | 149,301 | | | | | | — | | | | | | 697,972 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 585,995 | | | | | | (287,500) | | | | | | | | | 298,495 | | |
非控股權益
|
| | | | 1,302 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 1,302 | | | | | | | | | | | | | | | 1,302 | | |
股東(虧損)總股本
|
| | | | (264,976) | | | | | | 5,000 | | | | | | 149,301 | | | | | | | | | | | | 697,972 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 587,297 | | | | | | (287,500) | | | | | | | | | 299,797 | | |
總負債
和股權 |
| | | | 330,020 | | | | | | 288,690 | | | | | | 204,480 | | | | | | — | | | | | | 62,812 | | | | | | | |
|
—
|
| | | | | | | | 886,002 | | | | | | (287,500) | | | | | | | | | 598,502 | | |
|
| | |
截至2021年6月30日的6個月
|
| |
會計
策略和 重新分類 調整 (注2) |
| |
交易
會計 調整 (假設 個數和最大值 贖回)(注3) |
| | | | | | | |
RSU修改
調整 (假設沒有 贖回) |
| | | | | | | |
六個月
截至06月30日 2021 |
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BuzzFeed
(歷史) |
| |
890
(歷史) |
| |
複合體
網絡 (歷史) |
| |
形式
組合 (假設 否和 最大 贖回) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
| | | | 161,752 | | | | | | — | | | | | | 53,084 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 214,836 | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本,不包括
折舊攤銷 |
| | | | 87,066 | | | | | | — | | | | | | 25,882 | | | | | | 1,079 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | [第二部分:] | | | | | | 114,527 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 22,952 | | | | | | — | | | | | | 1,975 | | | | | | 225 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 186 | | | | | | [第二部分:] | | | | | | 25,338 | | |
常規和
管理 |
| | | | 45,445 | | | | | | 1,901 | | | | | | 9,250 | | | | | | 24,311 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 419 | | | | | | [第二部分:] | | | | | | 81,326 | | |
研發
|
| | | | 13,599 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 355 | | | | | | [第二部分:] | | | | | | 13,954 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 9,626 | | | | | | — | | | | | | 4,996 | | | | | | — | | | | | | 2,616 | | | | | | [FF] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 17,238 | | |
員工相關成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 25,615 | | | | | | (25,615) | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
管理費 - 相關方
|
| | | | — | | | | | | 120 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 120 | | |
特許經營税費
|
| | | | — | | | | | | 99 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 99 | | |
總成本和費用
|
| | | | 178,688 | | | | | | 2,120 | | | | | | 67,718 | | | | | | — | | | | | | 2,616 | | | | | | | | | | | | 1,460 | | | | | | | | | | | | 252,602 | | |
運營損失
|
| | | | (16,936) | | | | | | (2,120) | | | | | | (14,634) | | | | | | — | | | | | | (2,616) | | | | | | | | | | | | (1,460) | | | | | | | | | | | | (37,766) | | |
權證負債公允價值變動
|
| | | | — | | | | | | (917) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (917) | | |
提供與
相關的成本
公開發行和 私募認股權證 |
| | | | — | | | | | | (232) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (232) | | |
信託賬户投資淨收益
|
| | | | — | | | | | | 8 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (8) | | | | | | [BB] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
其他收入(費用),淨額
|
| | | | 164 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (20) | | | | | | (8,451) | | | | | | [抄送] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (8,307) | | |
利息支出
|
| | | | | | | | | | | | | | | | (20) | | | | | | 20 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
所得税前(虧損)收入
|
| | | | (16,772) | | | | | | (3,261) | | | | | | (14,654) | | | | | | — | | | | | | (11,075) | | | | | | | | | | | | (1,460) | | | | | | | | | | | | (47,222) | | |
所得税優惠
|
| | | | (4,658) | | | | | | — | | | | | | (3,128) | | | | | | — | | | | | | 4,019 | | | | | | [hh] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (3,767) | | |
淨(虧損)收入
|
| | | | (12,114) | | | | | | (3,261) | | | | | | (11,526) | | | | | | — | | | | | | (15,094) | | | | | | | | | | | | (1,460) | | | | | | | | | | | | (43,455) | | |
可贖回非控股權益的淨收入
|
| | | | 145 | | | | | | — | | | | | | — | | | | |
|
—
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 145 | | |
可歸因於
不可贖回的非控制性 利息 |
| | | | (310) | | | | | | — | | | | | | — | | | | |
|
—
|
| | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (310) | | |
可歸因於
的淨(虧損)收入
家長 |
| | | | (11,949) | | | | | | (3,261) | | | | | | (11,526) | | | | | | — | | | | | | (15,094) | | | | | | | | | | | | (1,460) | | | | | | | | | | | | (43,290) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
假設沒有
贖回 |
| |||
普通股 - 基本股和攤薄後每股淨(虧損)收入
|
| | | | (0.22) | | | | | | (0.36) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (0.27) | | |
已發行基本和稀釋加權平均普通股
|
| | | | 55,157 | | | | | | 9,157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159,266 | | |
| | |
假設
最大 贖回 |
| |||
普通股 - 基本股和攤薄後每股淨虧損
|
| | | | (0.33) | | |
已發行基本和稀釋加權平均普通股
|
| | | | 130,516 | | |
| | |
年終
12月31日 2020 |
| |
從
開始的時間段
9月9日 2020(開始)至 12月31日 2020 |
| |
年終
12月31日 2020 |
| |
會計
策略和 重新分類 調整 (注2) |
| |
交易
會計 調整 (假設 個數和最大值 贖回) |
| | | | | | | |
RSU修改
調整 (假設沒有 贖回) |
| | | | | | | |
年終
12月31日 2020 |
| |||||||||||||||||||||
|
BuzzFeed
(歷史) |
| |
890
(歷史) |
| |
複合體
網絡 (歷史) |
| |
形式
組合 (假設 否和 最大 贖回) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
| | | | 321,324 | | | | | | — | | | | | | 125,044 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 446,368 | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本,不包括
折舊和 攤銷 |
| | | | 140,290 | | | | | | — | | | | | | 65,428 | | | | | | 18,471 | | | | | | 1,075 | | | | | | [EE] | | | | | | 5,657 | | | | | | [第二部分:] | | | | | | 230,921 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 50,680 | | | | | | — | | | | | | 2,678 | | | | | | 15,583 | | | | | | 2,307 | | | | | | [EE] | | | | | | 3,059 | | | | | | [第二部分:] | | | | | | 74,307 | | |
一般和行政
|
| | | | 83,061 | | | | | | 11 | | | | | | 13,377 | | | | | | 9,938 | | | | | | 11,400 | | | | | | [AA型] | | | | | | 4,352 | | | | | | [第二部分:] | | | | | | 132,963 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,640 | | | | | | [DD] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,184 | | | | | | [EE] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | | 17,669 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 416 | | | | | | [EE] | | | | | | 7,519 | | | | | | [第二部分:] | | | | | | 25,604 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 17,486 | | | | | | — | | | | | | 9,684 | | | | | | — | | | | | | 4,333 | | | | | | [FF] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 31,503 | | |
員工相關成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 43,992 | | | | | | (43,992) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
總成本和費用
|
| | | | 309,186 | | | | | | 11 | | | | | | 135,159 | | | | | | — | | | | | | 30,355 | | | | | | | | | | | | 20,587 | | | | | | | | | | | | 495,298 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | 12,138 | | | | | | (11) | | | | | | (10,115) | | | | | | — | | | | | | (30,355) | | | | | | | | | | | | (20,587) | | | | | | | | | | | | (48,930) | | |
提供相關成本
公開發行 和私募認股權證 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額
|
| | | | 670 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 48 | | | | | | (1,568) | | | | | | [AA型] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (17,120) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (16,270) | | | | | | [抄送] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 48 | | | | | | (48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
處置虧損
|
| | | | (711) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (711) | | |
未計收入(虧損)
税 |
| | | | 12,097 | | | | | | (11) | | | | | | (10,067) | | | | | | — | | | | | | (48,193) | | | | | | | | | | | | (20,587) | | | | | | | | | | | | (66,761) | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | 941 | | | | | | — | | | | | | (3,077) | | | | | | — | | | | | | (18,645) | | | | | | [GG] | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (20,781) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 11,156 | | | | | | (11) | | | | | | (6,990) | | | | | | — | | | | | | (29,548) | | | | | | | | | | | | (20,587) | | | | | | | | | | | | (45,980) | | |
可贖回非控股的淨收入
利息 |
| | | | 820 | | | | | | — | | | | | | — | | | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 820 | | |
母公司應佔淨收益(虧損)
|
| | | | 10,336 | | | | | | (11) | | | | | | (6,990) | | | | | | — | | | | | | (29,548) | | | | | | | | | | | | (20,587) | | | | | | | | | | | | (46,800) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
假設沒有
贖回 |
| |||
每件
淨收益(虧損)
Common Share - Basic 和稀釋 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | (0.29) | | |
已發行基本和稀釋加權平均普通股
|
| | | | 39,027 | | | | | | 6,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159,266 | | |
| | |
假設
最大 贖回 |
| |||
普通股 - 基本股和攤薄後每股淨虧損
|
| | | | (0.36) | | |
已發行基本和稀釋加權平均普通股
|
| | | | 130,516 | | |
預計考慮因素:
|
| | | | | | |
現金對價(1)
|
| | | $ | 200,000 | | |
股票對價(2)
|
| | | | 100,000 | | |
預計總代價
|
| | | $ | 300,000 | | |
|
現金
|
| | | | 753 | | |
|
應收賬款
|
| | | | 36,053 | | |
|
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 2,782 | | |
|
無形資產
|
| | | | 120,300 | | |
|
其他資產
|
| | | | 12,313 | | |
|
總資產
|
| | | | 172,201 | | |
|
應付帳款
|
| | | | 3,650 | | |
|
應計費用
|
| | | | 17,185 | | |
|
延期租金
|
| | | | 177 | | |
|
遞延收入
|
| | | | 11,170 | | |
|
應計薪酬
|
| | | | 9,756 | | |
|
其他流動負債
|
| | | | 187 | | |
|
遞延租金,非當期
|
| | | | 439 | | |
|
遞延納税義務
|
| | | | 21,722 | | |
|
其他負債
|
| | | | 711 | | |
|
總負債
|
| | | | 64,997 | | |
|
取得的可確認淨資產(A)
|
| | | | 107,204 | | |
|
預計購買對價(B)
|
| | | | 300,000 | | |
|
預計商譽(B)和 - (A)
|
| | | | 192,796 | | |
股價變動
|
| |
股價
|
| |
預計
考慮事項 |
| |
商譽
|
| |||||||||
降幅10%
|
| | | $ | 9.00 | | | | | $ | 290,000 | | | | | $ | 182,796 | | |
股價變動
|
| |
股價
|
| |
預計
考慮事項 |
| |
商譽
|
| |||||||||
增長10%
|
| | | $ | 11.00 | | | | | $ | 310,000 | | | | | $ | 202,796 | | |
| | |
初步
預計資產 公允價值 |
| |
加權
平均 使用壽命 (年) |
| |
預計攤銷費用
|
| |||||||||||||||
|
這六個月
截至2021年6月30日 |
| |
截至的年度
2020年12月31日 |
| ||||||||||||||||||||
商標和商號
|
| | | | 90,000 | | | | | | 15 | | | | | | 3,000 | | | | | | 6,000 | | |
客户關係
|
| | | | 25,000 | | | | | | 4 | | | | | | 3,125 | | | | | | 6,250 | | |
開發的技術
|
| | | | 5,300 | | | | | | 3 | | | | | | 883 | | | | | | 1,767 | | |
預計基本和稀釋後每股收益
|
| |
假設沒有
贖回 |
| |
假設
最大 贖回 |
| |
假設沒有
贖回 |
| |
假設
最大 贖回 |
| ||||||||||||
|
六個月
截至6月30日 2021 |
| |
六個月
截至6月30日 2021 |
| |
年終
12月31日 2020 |
| |
年終
12月31日 2020 |
| ||||||||||||||
普通股股東預計淨收益(虧損)
|
| | | $ | (43,290) | | | | | $ | (43,290) | | | | | $ | (46,800) | | | | | $ | (46,800) | | |
加權平均流通股、基本股和稀釋股
|
| | | | 159,266 | | | | | | 130,516 | | | | | | 159,266 | | | | | | 130,516 | | |
A類、B類和C類普通股每股基本和稀釋後淨收益(虧損)
|
| | | $ | (0.27) | | | | | $ | (0.33) | | | | | $ | (0.29) | | | | | $ | (0.36) | | |
預估加權平均股票 - 基本股和稀釋股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A類普通股加權平均股份
突出的、基本的和稀釋的 |
| | | | 137,210 | | | | | | 108,460 | | | | | | 137,210 | | | | | | 108,460 | | |
B類普通股加權平均股份
突出的、基本的和稀釋的 |
| | | | 15,607 | | | | | | 15,607 | | | | | | 15,607 | | | | | | 15,607 | | |
C類普通股加權平均股份
突出的、基本的和稀釋的 |
| | | | 6,449 | | | | | | 6,449 | | | | | | 6,449 | | | | | | 6,449 | | |
預估加權平均股票 - 基本股和稀釋股
|
| | | | 159,266 | | | | | | 130,516 | | | | | | 159,266 | | | | | | 130,516 | | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
|
亞當·羅斯坦 | | |
49
|
| | 執行主席兼董事 | |
埃米利亞諾·卡萊姆祖克 | | |
48
|
| | 首席執行官兼董事 | |
邁克爾·德爾·寧 | | |
50
|
| |
首席財務官兼首席運營官
|
|
琳達·亞卡里諾 | | |
58
|
| | 導演 | |
凱利·特納 | | |
51
|
| | 導演 | |
大衞·班克 | | |
52
|
| | 導演 | |
斯科特·弗蘭德斯 | | |
64
|
| | 導演 | |
Jon Jashni | | |
57
|
| | 導演 | |
| | |
用於
截至6個月 2021年6月30日 |
| |
用於
從 開始的時間段 2020年9月9日 (開始)到 2020年12月31日 |
| ||||||
運營費用 | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政費用
|
| | | $ | 1,901,116 | | | | | $ | 10,856 | | |
管理費 - 相關方
|
| | | | 120,000 | | | | | | | | |
特許經營税費
|
| | | | 99,178 | | | | | | 450 | | |
總運營費用
|
| | | | (2,120,294) | | | | | | (11,306) | | |
權證負債公允價值變動
|
| | | | (916,559) | | | | | | — | | |
與發行公募和私募認股權證相關的發行成本
|
| | | | (231,566) | | | | | | — | | |
信託賬户投資淨收益
|
| | | | 7,970 | | | | | | — | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | (3,260,449) | | | | | $ | (11,306) | | |
以
為準的A類普通股加權平均流通股
可能的贖回,基本的和稀釋的 |
| | | | 27,332,731 | | | | | | — | | |
每股基本和稀釋後淨收益,A類普通股,可能贖回
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
基本和稀釋後的不可贖回普通股加權平均流通股
|
| | | | 9,157,299 | | | | | | 6,250,000 | | |
每股基本和稀釋後淨收益(虧損),不可贖回普通股
|
| | | $ | (0.36) | | | | | $ | (0.00) | | |
| | |
用於
截至6個月 2021年6月30日 |
| |
用於
從 開始的時間段 2020年9月9日 (開始)到 2020年12月31日 |
| ||||||
| | |
(未審核)
|
| | | | | | | |||
現金流量表數據: | | | | | | | | | | | | | |
經營活動使用的淨現金
|
| | | $ | (1,333,160) | | | | | $ | (7,827) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | $ | (287,500,000) | | | | | $ | — | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | $ | 289,129,800 | | | | | $ | 209,608 | | |
| | |
截至2021年6月30日
|
| |
截至2020年12月31日
|
| ||||||
資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | |
總資產
|
| | | $ | 288,690,246 | | | | | $ | 547,394 | | |
總負債
|
| | | $ | 14,058,658 | | | | | $ | 533,700 | | |
需要贖回的A類普通股合計
|
| | | $ | 269,631,580 | | | | | $ | — | | |
股東權益總額
|
| | | $ | 5,000,008 | | | | | $ | 13,694 | | |
|
假設沒有
贖回 |
| |
假設25%
贖回 |
| |
假設50%
贖回 |
| |
假設75%
贖回 |
| |
假設最大值
贖回(1) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
號碼
共 個 個 個共享 剩餘 |
| |
%
費用
共 個,共890個 IPO 收益 (淨額為 贖回) |
| |
號碼
共 個 個 個共享 剩餘 |
| |
%
費用
共 個,共890個 IPO 收益 (淨額為 贖回) |
| |
號碼
共 個 個 個共享 剩餘 |
| |
%
費用
共 個,共890個 IPO 收益 (淨額為 贖回) |
| |
號碼
共 個 個 個共享 剩餘 |
| |
%
費用
共 個,共890個 IPO 收益 (淨額為 贖回) |
| |
號碼
共 個 個 個共享 剩餘 |
| |
%
費用
共 個,共890個 IPO 收益 (淨額為 贖回) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 28,750,000 | | | | | 3.5% | | | | | | 21,562,500 | | | | | | 4.7% | | | | | | 14,375,000 | | | | | | 7% | | | | | | 7,187,500 | | | | | | 14% | | | | | | — | | | | | | —% | | |
(千)
|
| |
年終
12月31日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||||||||||
合併報表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入
|
| | | $ | 321,324 | | | | | $ | 317,923 | | | | | $ | 307,251 | | | | | $ | 161,752 | | | | | $ | 123,054 | | |
不包括折舊和攤銷的收入成本
|
| | | | 140,290 | | | | | | 150,350 | | | | | | 169,631 | | | | | | 87,066 | | | | | | 60,312 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 50,680 | | | | | | 79,845 | | | | | | 81,251 | | | | | | 22,952 | | | | | | 27,068 | | |
一般和行政
|
| | | | 83,061 | | | | | | 87,417 | | | | | | 88,104 | | | | | | 45,445 | | | | | | 38,999 | | |
研發
|
| | | | 17,669 | | | | | | 21,129 | | | | | | 26,516 | | | | | | 13,599 | | | | | | 8,005 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 17,486 | | | | | | 19,450 | | | | | | 21,827 | | | | | | 9,626 | | | | | | 9,150 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | 12,138 | | | | | | (40,268) | | | | | | (80,078) | | | | | | (16,936) | | | | | | (20,480) | | |
其他收入,淨額
|
| | | | 670 | | | | | | 2,991 | | | | | | 2,474 | | | | | | 164 | | | | | | 684 | | |
子公司處置虧損
|
| | | | (711) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 12,097 | | | | | | (37,277) | | | | | | (77,604) | | | | | | (16,772) | | | | | | (19,796) | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | 941 | | | | | | (358) | | | | | | 902 | | | | | | (4,658) | | | | | | (785) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 11,156 | | | | | | (36,919) | | | | | | (78,506) | | | | | | (12,114) | | | | | | (19,011) | | |
| | |
6月30日
2021 |
| |
12月31日
|
| ||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
合併資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 154,809 | | | | | $ | 90,626 | | | | | $ | 58,524 | | |
流動資產
|
| | | | 249,494 | | | | | | 208,521 | | | | | | 170,322 | | |
總資產
|
| | | | 330,020 | | | | | | 279,192 | | | | | | 245,129 | | |
流動負債
|
| | | | 61,027 | | | | | | 57,228 | | | | | | 51,662 | | |
總負債
|
| | | | 98,656 | | | | | | 97,310 | | | | | | 73,635 | | |
可轉換優先股
|
| | | | 494,837 | | | | | | 494,837 | | | | | | 494,837 | | |
可贖回的非控股權益
|
| | | | 1,503 | | | | | | 848 | | | | | | 28 | | |
股東虧損總額
|
| | | | (264,976) | | | | | | (313,803) | | | | | | (323,371) | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
公認會計原則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入
|
| | | $ | 89,104 | | | | | $ | 59,176 | | | | | $ | 161,752 | | | | | $ | 123,054 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | $ | (413) | | | | | $ | (6,481) | | | | | $ | (16,936) | | | | | $ | (20,480) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | (789) | | | | | $ | (5,770) | | | | | $ | (12,114) | | | | | $ | (19,011) | | |
非GAAP | | | | | | ||||||||||||||||||||
調整後EBITDA(1)
|
| | | $ | 5,574 | | | | | $ | (1,380) | | | | | $ | 1,315 | | | | | $ | (10,669) | | |
非財務 | | | | | | ||||||||||||||||||||
花費的時間(2)
|
| | | | 189,673 | | | | | | 188,671 | | | | | | 381,340 | | | | | | 356,971 | | |
-自有和運營物業的%
|
| | | | 37% | | | | | | 41% | | | | | | 36% | | | | | | 42% | | |
-第三方平臺上的%
|
| | | | 63% | | | | | | 59% | | | | | | 64% | | | | | | 58% | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
公認會計原則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入
|
| | | $ | 321,324 | | | | | $ | 317,923 | | | | | $ | 307,251 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | $ | 12,138 | | | | | $ | (40,268) | | | | | $ | (80,078) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 11,156 | | | | | $ | (36,919) | | | | | $ | (78,506) | | |
非GAAP | | | | | |||||||||||||||
調整後EBITDA(1)
|
| | | $ | 30,813 | | | | | $ | (8,361) | | | | | $ | (53,231) | | |
非財務 | | | | | |||||||||||||||
花費的時間(2)
|
| | | | 741,387 | | | | | | 618,620 | | | | | | 751,858 | | |
-自有和運營物業的%
|
| | | | 36% | | | | | | 40% | | | | | | 31% | | |
-第三方平臺上的%
|
| | | | 64% | | | | | | 60% | | | | | | 69% | | |
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 89,104 | | | | | $ | 59,176 | | | | | $ | 161,752 | | | | | $ | 123,054 | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不包括折舊和攤銷的收入成本
|
| | | | 44,943 | | | | | | 27,852 | | | | | | 87,066 | | | | | | 60,312 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 11,574 | | | | | | 11,102 | | | | | | 22,952 | | | | | | 27,068 | | |
一般和行政
|
| | | | 21,743 | | | | | | 17,952 | | | | | | 45,445 | | | | | | 38,999 | | |
研發
|
| | | | 6,900 | | | | | | 4,024 | | | | | | 13,599 | | | | | | 8,005 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 4,357 | | | | | | 4,727 | | | | | | 9,626 | | | | | | 9,150 | | |
總成本和費用
|
| | | | 89,517 | | | | | | 65,657 | | | | | | 178,688 | | | | | | 143,534 | | |
運營損失
|
| | | | (413) | | | | | | (6,481) | | | | | | (16,936) | | | | | | (20,480) | | |
其他(費用)收入,淨額
|
| | | | (218) | | | | | | 502 | | | | | | 164 | | | | | | 684 | | |
所得税前虧損
|
| | | | (631) | | | | | | (5,979) | | | | | | (16,772) | | | | | | (19,796) | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | 158 | | | | | | (209) | | | | | | (4,658) | | | | | | (785) | | |
淨虧損
|
| | | | (789) | | | | | | (5,770) | | | | | | (12,114) | | | | | | (19,011) | | |
可贖回非控股權益的淨收入
|
| | | | 85 | | | | | | 323 | | | | | | 145 | | | | | | 706 | | |
非控股權益應佔淨虧損
|
| | | | (292) | | | | | | — | | | | | | (310) | | | | | | — | | |
BuzzFeed,Inc.的淨虧損
|
| | | $ | (582) | | | | | $ | (6,093) | | | | | $ | (11,949) | | | | | $ | (19,717) | | |
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
不包括折舊和攤銷的收入成本
|
| | | $ | 113 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 155 | | | | | $ | 7 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 32 | | | | | | 1 | | | | | | 61 | | | | | | 3 | | |
一般和行政
|
| | | | 47 | | | | | | 371 | | | | | | 101 | | | | | | 651 | | |
研發
|
| | | | 17 | | | | | | — | | | | | | 30 | | | | | | — | | |
| | | | $ | 209 | | | | | $ | 374 | | | | | $ | 347 | | | | | $ | 661 | | |
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | | 100% | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不包括折舊和攤銷的收入成本
|
| | | | 50% | | | | | | 47% | | | | | | 54% | | | | | | 49% | | |
銷售和營銷
|
| | | | 13% | | | | | | 19% | | | | | | 14% | | | | | | 22% | | |
一般和行政
|
| | | | 25% | | | | | | 30% | | | | | | 28% | | | | | | 32% | | |
研發
|
| | | | 8% | | | | | | 7% | | | | | | 8% | | | | | | 7% | | |
折舊攤銷
|
| | | | 5% | | | | | | 8% | | | | | | 6% | | | | | | 7% | | |
總成本和費用
|
| | | | 101% | | | | | | 111% | | | | | | 110% | | | | | | 117% | | |
運營損失
|
| | | | (1)% | | | | | | (11)% | | | | | | (10)% | | | | | | (17)% | | |
其他(費用)收入,淨額
|
| | | | — | | | | | | 1% | | | | | | — | | | | | | 1% | | |
所得税前虧損
|
| | | | (1)% | | | | | | (10)% | | | | | | (10)% | | | | | | (16)% | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (3)% | | | | | | — | | |
淨虧損
|
| | | | (1)% | | | | | | (10)% | | | | | | (7)% | | | | | | (16)% | | |
可贖回非控股權益的淨收入
|
| | | | — | | | | | | 1% | | | | | | — | | | | | | — | | |
非控股權益應佔淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
BuzzFeed,Inc.的淨虧損
|
| | | | (1)% | | | | | | (11)% | | | | | | (7)% | | | | | | (16)% | | |
| | |
截止三個月
06月30日 |
| | | | | | | |
截至6個月
06月30日 |
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||||||||
廣告
|
| | | $ | 47,804 | | | | | $ | 26,673 | | | | | | 79% | | | | | $ | 86,453 | | | | | $ | 58,054 | | | | | | 49% | | |
內容
|
| | | | 24,241 | | | | | | 23,109 | | | | | | 5% | | | | | | 43,778 | | | | | | 47,471 | | | | | | (8)% | | |
商業和其他
|
| | | | 17,059 | | | | | | 9,394 | | | | | | 82% | | | | | | 31,521 | | | | | | 17,529 | | | | | | 80% | | |
總收入
|
| | | $ | 89,104 | | | | | $ | 59,176 | | | | | | 51% | | | | | $ | 161,752 | | | | | $ | 123,054 | | | | | | 31% | | |
| | |
三個月
截至06月30日 |
| | | | | | | |
六個月
截至06月30日 |
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||||||||
收入成本
|
| | | $ | 44,943 | | | | | $ | 27,852 | | | | | | 61% | | | | | $ | 87,066 | | | | | $ | 60,312 | | | | | | 44% | | |
佔收入的百分比
|
| | | | 50% | | | | | | 47% | | | | | | | | | | | | 54% | | | | | | 49% | | | | | | | | |
| | |
三個月
截至06月30日 |
| | | | | | | |
六個月
截至06月30日 |
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||||||||
銷售和營銷
|
| | | $ | 11,574 | | | | | $ | 11,102 | | | | | | 4% | | | | | $ | 22,952 | | | | | $ | 27,068 | | | | | | (15)% | | |
佔收入的百分比
|
| | | | 13% | | | | | | 19% | | | | | | | | | | | | 14% | | | | | | 22% | | | | | | | | |
| | |
三個月
截至06月30日 |
| | | | | | | |
六個月
截至06月30日 |
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||||||||
一般和行政
|
| | | $ | 21,743 | | | | | $ | 17,952 | | | | | | 21% | | | | | $ | 45,445 | | | | | $ | 38,999 | | | | | | 17% | | |
佔收入的百分比
|
| | | | 25% | | | | | | 30% | | | | | | | | | | | | 28% | | | | | | 32% | | | | | | | | |
| | |
三個月
截至06月30日 |
| | | | | | | |
六個月
截至06月30日 |
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||||||||
研發
|
| | | $ | 6,900 | | | | | $ | 4,024 | | | | | | 71% | | | | | $ | 13,599 | | | | | $ | 8,005 | | | | | | 70% | | |
佔收入的百分比
|
| | | | 8% | | | | | | 7% | | | | | | | | | | | | 8% | | | | | | 7% | | | | | | | | |
| | |
三個月
截至06月30日 |
| | | | | | | |
六個月
截至06月30日 |
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||||||||
折舊攤銷
|
| | | $ | 4,357 | | | | | $ | 4,727 | | | | | | (8)% | | | | | $ | 9,626 | | | | | $ | 9,150 | | | | | | 5% | | |
佔收入的百分比
|
| | | | 5% | | | | | | 8% | | | | | | | | | | | | 6% | | | | | | 7% | | | | | | | | |
| | |
三個月
截至06月30日 |
| | | | | | | |
六個月
截至06月30日 |
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||||||||
其他(費用)收入,淨額
|
| | | $ | (218) | | | | | $ | 502 | | | | | | NM | | | | | $ | 164 | | | | | $ | 684 | | | | | | (76)% | | |
| | |
三個月
截至06月30日 |
| | | | | | | |
六個月
截至06月30日 |
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||||||||
所得税撥備(福利)
|
| | | | 158 | | | | | | (209) | | | | | | NM | | | | | | (4,658) | | | | | | (785) | | | | | | NM | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
收入
|
| | | $ | 321,324 | | | | | $ | 317,923 | | | | | $ | 307,251 | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不包括折舊和攤銷的收入成本
|
| | | | 140,290 | | | | | | 150,350 | | | | | | 169,631 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 50,680 | | | | | | 79,845 | | | | | | 81,251 | | |
一般和行政
|
| | | | 83,061 | | | | | | 87,417 | | | | | | 88,104 | | |
研發
|
| | | | 17,669 | | | | | | 21,129 | | | | | | 26,516 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 17,486 | | | | | | 19,450 | | | | | | 21,827 | | |
總成本和費用
|
| | | | 309,186 | | | | | | 358,191 | | | | | | 387,329 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | 12,138 | | | | | | (40,268) | | | | | | (80,078) | | |
其他收入,淨額
|
| | | | 670 | | | | | | 2,991 | | | | | | 2,474 | | |
子公司處置虧損
|
| | | | (711) | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 12,097 | | | | | | (37,277) | | | | | | (77,604) | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | 941 | | | | | | (358) | | | | | | 902 | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 11,156 | | | | | | (36,919) | | | | | | (78,506) | | |
可贖回非控股權益的淨收益(虧損)
|
| | | | 820 | | | | | | 273 | | | | | | (971) | | |
BuzzFeed,Inc.的淨收益(虧損)
|
| | | $ | 10,336 | | | | | $ | (37,192) | | | | | $ | (77,535) | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
不包括折舊和攤銷的收入成本
|
| | | $ | 109 | | | | | $ | 353 | | | | | $ | 1,436 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 60 | | | | | | 658 | | | | | | 1,442 | | |
一般和行政
|
| | | | 977 | | | | | | 1,446 | | | | | | 1,505 | | |
研發
|
| | | | 43 | | | | | | 356 | | | | | | 637 | | |
| | | | $ | 1,189 | | | | | $ | 2,813 | | | | | $ | 5,020 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
收入
|
| | | | 100% | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不包括折舊和攤銷的收入成本
|
| | | | 44% | | | | | | 47% | | | | | | 55% | | |
銷售和營銷
|
| | | | 16% | | | | | | 25% | | | | | | 26% | | |
一般和行政
|
| | | | 26% | | | | | | 28% | | | | | | 29% | | |
研發
|
| | | | 5% | | | | | | 7% | | | | | | 9% | | |
折舊攤銷
|
| | | | 5% | | | | | | 6% | | | | | | 7% | | |
總成本和費用
|
| | | | 96% | | | | | | 113% | | | | | | 126% | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | 4% | | | | | | (13)% | | | | | | (26)% | | |
其他收入,淨額
|
| | | | — | | | | | | 1% | | | | | | 1% | | |
子公司處置虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 4% | | | | | | (12)% | | | | | | (25)% | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 4% | | | | | | (12)% | | | | | | (25)% | | |
可贖回非控股權益的淨收益(虧損)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
BuzzFeed,Inc.的淨收益(虧損)
|
| | | | 4% | | | | | | (12)% | | | | | | (25)% | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
2019年至2020年
%更改 |
| |
2018年至2019年
%更改 |
| |||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||||||||||
廣告
|
| | | $ | 149,704 | | | | | $ | 128,438 | | | | | $ | 106,280 | | | | | | 17% | | | | | | 21% | | |
內容
|
| | | | 119,846 | | | | | | 150,876 | | | | | | 177,055 | | | | | | (21%) | | | | | | (15%) | | |
商業和其他
|
| | | | 51,774 | | | | | | 38,609 | | | | | | 23,916 | | | | | | 34% | | | | | | 61% | | |
總收入
|
| | | $ | 321,324 | | | | | $ | 317,923 | | | | | $ | 307,251 | | | | | | 1% | | | | | | 3% | | |
(千)
|
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
2019年至2020年
%更改 |
| |
2018年至2019年
%更改 |
| |||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||||||||||
收入成本
|
| | | $ | 140,290 | | | | | $ | 150,350 | | | | | $ | 169,631 | | | | | | (7)% | | | | | | (11)% | | |
佔收入的百分比
|
| | | | 44% | | | | | | 47% | | | | | | 55% | | | | | | | | | | | | | | |
(千)
|
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
2019年至2020年
%更改 |
| |
2018年至2019年
%更改 |
| |||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||||||||||
銷售和營銷
|
| | | $ | 50,680 | | | | | $ | 79,845 | | | | | $ | 81,251 | | | | | | (37)% | | | | | | (2)% | | |
(千)
|
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
2019年至2020年
%更改 |
| |
2018年至2019年
%更改 |
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||||
佔收入的百分比
|
| | | | 16% | | | | | | 25% | | | | | | 26% | | | | | | | | |
(千)
|
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
2019年至2020年
%更改 |
| |
2018年至2019年
%更改 |
| |||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||||||||||
一般和行政
|
| | | $ | 83,061 | | | | | $ | 87,417 | | | | | $ | 88,104 | | | | | | (5)% | | | | | | (1)% | | |
佔收入的百分比
|
| | | | 26% | | | | | | 28% | | | | | | 29% | | | | | | | | | | | | | | |
(千)
|
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
2019年至2020年
%更改 |
| |
2018年至2019年
%更改 |
| |||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||||||||||
研發
|
| | | $ | 17,669 | | | | | $ | 21,129 | | | | | $ | 26,516 | | | | | | (16)% | | | | | | (20)% | | |
佔收入的百分比
|
| | | | 5% | | | | | | 7% | | | | | | 9% | | | | | | | | | | | | | | |
(千)
|
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
2019年至2020年
%更改 |
| |
2018年至2019年
%更改 |
| |||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||||||||||
折舊攤銷
|
| | | $ | 17,486 | | | | | $ | 19,450 | | | | | $ | 21,827 | | | | | | (10)% | | | | | | (11)% | | |
佔收入的百分比
|
| | | | 5% | | | | | | 6% | | | | | | 7% | | | | | | | | | | | | | | |
(千)
|
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
2019年至2020年
%更改 |
| |
2018年至2019年
%更改 |
| |||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額
|
| | | $ | 670 | | | | | $ | 2,991 | | | | | $ | 2,474 | | | | | | (78)% | | | | | | 21% | | |
(千)
|
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
2019年至2020年
%更改 |
| |
2018年至2019年
%更改 |
| |||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||||||||||
處置虧損
|
| | | $ | (711) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | 100% | | | | | | — | | |
(千)
|
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
2019年至2020年
%更改 |
| |
2018年至2019年
%更改 |
| |||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||||||||||
所得税撥備(福利)
|
| | | $ | 941 | | | | | $ | (358) | | | | | $ | 902 | | | | | | NM | | | | | | NM | | |
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
淨虧損
|
| | | $ | (789) | | | | | $ | (5,770) | | | | | $ | (12,114) | | | | | $ | (19,011) | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | 158 | | | | | | (209) | | | | | | (4,658) | | | | | | (785) | | |
利息支出
|
| | | | 434 | | | | | | 94 | | | | | | 778 | | | | | | 158 | | |
利息收入
|
| | | | (61) | | | | | | (15) | | | | | | (127) | | | | | | (140) | | |
其他收入,淨額
|
| | | | (155) | | | | | | (581) | | | | | | (815) | | | | | | (702) | | |
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
折舊攤銷
|
| | | | 4,357 | | | | | | 4,727 | | | | | | 9,626 | | | | | | 9,150 | | |
股票薪酬
|
| | | | 209 | | | | | | 374 | | | | | | 347 | | | | | | 661 | | |
重組(1) | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,645 | | | | | | — | | |
交易成本(2)
|
| | | | 1,421 | | | | | | — | | | | | | 4,633 | | | | | | — | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 5,574 | | | | | $ | (1,380) | | | | | $ | 1,315 | | | | | $ | (10,669) | | |
|
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 11,156 | | | | | $ | (36,919) | | | | | $ | (78,506) | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | 941 | | | | | | (358) | | | | | | 902 | | |
子公司處置虧損
|
| | | | 711 | | | | | | — | | | | | | — | | |
利息支出
|
| | | | 1,096 | | | | | | 270 | | | | | | 271 | | |
利息收入
|
| | | | (173) | | | | | | (1,663) | | | | | | (2,146) | | |
其他收入,淨額
|
| | | | (1,593) | | | | | | (1,598) | | | | | | (599) | | |
折舊攤銷
|
| | | | 17,486 | | | | | | 19,450 | | | | | | 21,827 | | |
股票薪酬
|
| | | | 1,189 | | | | | | 2,813 | | | | | | 5,020 | | |
重組(1) | | | | | — | | | | | | 9,644 | | | | | | — | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 30,813 | | | | | $ | (8,361) | | | | | $ | (53,231) | | |
(千)
|
| |
年終
12月31日 |
| |
截至6個月
6月30日 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||||||||||
運營提供(用於)的淨現金
活動 |
| | | $ | 27,553 | | | | | $ | (20,243) | | | | | $ | (72,743) | | | | | $ | 15,255 | | | | | $ | 19,957 | | |
投資活動提供的淨現金(用於)
|
| | | | (14,803) | | | | | | 16,363 | | | | | | 107,185 | | | | | | (56) | | | | | | (8,941) | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 19,455 | | | | | | 195 | | | | | | 640 | | | | | | 33,983 | | | | | | 7,236 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
$更改
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||
收入(包括關聯方收入0美元和11,809美元,
分別為 ) |
| | | $ | 31,122 | | | | | $ | 32,742 | | | | | $ | (1,620) | | | | | | (5)% | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 15,928 | | | | | | 19,038 | | | | | | (3,110) | | | | | | (16) | | |
銷售和營銷
|
| | | | 1,114 | | | | | | 619 | | | | | | 495 | | | | | | 80 | | |
一般和行政
|
| | | | 3,606 | | | | | | 3,394 | | | | | | 212 | | | | | | 6 | | |
員工相關成本
|
| | | | 13,084 | | | | | | 10,100 | | | | | | 2,984 | | | | | | 30 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 2,660 | | | | | | 2,407 | | | | | | 253 | | | | | | 11 | | |
總成本和費用
|
| | | | 36,392 | | | | | | 35,558 | | | | | | 834 | | | | | | 2 | | |
運營損失
|
| | | | (5,270) | | | | | | (2,816) | | | | | | (2,454) | | | | | | (87) | | |
其他(收入)費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出(收入),淨額
|
| | | | 20 | | | | | | (8) | | | | | | 28 | | | | | | NM | | |
所得税前虧損
|
| | | | (5,290) | | | | | | (2,808) | | | | | | (2,482) | | | | | | (88) | | |
所得税優惠
|
| | | | (1,162) | | | | | | (2,001) | | | | | | 839 | | | | | | (42) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (4,128) | | | | | $ | (807) | | | | | $ | (3,321) | | | | | | (412)% | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
收入
|
| | | | 100% | | | | | | 100% | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 51 | | | | | | 58 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 4 | | | | | | 2 | | |
一般和行政
|
| | | | 12 | | | | | | 10 | | |
員工相關成本
|
| | | | 42 | | | | | | 31 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 9 | | | | | | 7 | | |
總成本和費用
|
| | | | 118 | | | | | | 108 | | |
運營損失
|
| | | | (18) | | | | | | (8) | | |
其他(收入)費用 | | | | | | | | | | | | | |
利息支出(收入),淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所得税前虧損
|
| | | | (18) | | | | | | (8) | | |
所得税優惠
|
| | | | (4) | | | | | | (6) | | |
淨虧損
|
| | | | (14)% | | | | | | (2)% | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
更改
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||
廣告
|
| | | $ | 14,559 | | | | | $ | 8,317 | | | | | $ | 6,242 | | | | | | 75% | | |
內容
|
| | | | 12,604 | | | | | | 23,714 | | | | | | (11,110) | | | | | | (47) | | |
電子商務和其他
|
| | | | 3,959 | | | | | | 711 | | | | | | 3,248 | | | | | | 457 | | |
總收入
|
| | | $ | 31,122 | | | | | $ | 32,742 | | | | | $ | (1,620) | | | | | | (5)% | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
$更改
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||
收入(包括關聯方收入分別為0美元和16,275美元)
|
| | | $ | 53,084 | | | | | $ | 58,227 | | | | | $ | (5,143) | | | | | | (9)% | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 25,882 | | | | | | 34,510 | | | | | | (8,628) | | | | | | (25) | | |
銷售和營銷
|
| | | | 1,975 | | | | | | 928 | | | | | | 1,047 | | | | | | 113 | | |
一般和行政
|
| | | | 9,250 | | | | | | 6,583 | | | | | | 2,667 | | | | | | 41 | | |
員工相關成本
|
| | | | 25,615 | | | | | | 21,188 | | | | | | 4,427 | | | | | | 21 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 4,996 | | | | | | 4,846 | | | | | | 150 | | | | | | 3 | | |
總成本和費用
|
| | | | 67,718 | | | | | | 68,055 | | | | | | (337) | | | | | | — | | |
運營損失
|
| | | | (14,634) | | | | | | (9,828) | | | | | | (4,806) | | | | | | (49) | | |
其他(收入)費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出(收入),淨額
|
| | | | 20 | | | | | | (46) | | | | | | 66 | | | | | | NM | | |
所得税前虧損
|
| | | | (14,654) | | | | | | (9,782) | | | | | | (4,872) | | | | | | (50) | | |
所得税優惠
|
| | | | (3,128) | | | | | | (3,800) | | | | | | 672 | | | | | | (18) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (11,526) | | | | | $ | (5,982) | | | | | $ | (5,544) | | | | | | (93)% | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
收入
|
| | | | 100% | | | | | | 100% | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 49 | | | | | | 59 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 4 | | | | | | 2 | | |
一般和行政
|
| | | | 17 | | | | | | 11 | | |
員工相關成本
|
| | | | 48 | | | | | | 36 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 9 | | | | | | 8 | | |
總成本和費用
|
| | | | 127 | | | | | | 116 | | |
運營損失
|
| | | | (27) | | | | | | (16) | | |
其他(收入)費用 | | | | | | | | | | | | | |
利息支出(收入),淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所得税前虧損
|
| | | | (27) | | | | | | (16) | | |
所得税優惠
|
| | | | (6) | | | | | | (7) | | |
淨虧損
|
| | | | (21)% | | | | | | (9)% | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
$更改
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||
廣告
|
| | | $ | 26,117 | | | | | $ | 19,376 | | | | | $ | 6,741 | | | | | | 35% | | |
內容
|
| | | | 22,311 | | | | | | 37,568 | | | | | | (15,257) | | | | | | (41) | | |
電子商務和其他
|
| | | | 4,656 | | | | | | 1,283 | | | | | | 3,373 | | | | | | 263 | | |
總收入
|
| | | $ | 53,084 | | | | | $ | 58,227 | | | | | $ | (5,143) | | | | | | (9)% | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
更改
|
| |
更改%
|
| ||||||||||||
收入(包括關聯方收入分別為25289美元和54713美元)
|
| | | $ | 125,044 | | | | | $ | 161,971 | | | | | $ | (36,927) | | | | | | (23)% | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 65,428 | | | | | | 81,729 | | | | | | (16,301) | | | | | | (20) | | |
銷售和營銷
|
| | | | 2,678 | | | | | | 3,098 | | | | | | (420) | | | | | | (14) | | |
一般和行政
|
| | | | 13,377 | | | | | | 10,836 | | | | | | 2,541 | | | | | | 23 | | |
員工相關成本
|
| | | | 43,992 | | | | | | 42,793 | | | | | | 1,199 | | | | | | 3 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 9,684 | | | | | | 11,509 | | | | | | (1,825) | | | | | | (16) | | |
總成本和費用
|
| | | | 135,159 | | | | | | 149,965 | | | | | | (14,806) | | | | | | (10) | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | (10,115) | | | | | | 12,006 | | | | | | (22,121) | | | | | | NM | | |
其他(收入)費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
處置資產損失
|
| | | | — | | | | | | 840 | | | | | | (840) | | | | | | (100) | | |
利息收入
|
| | | | (48) | | | | | | (269) | | | | | | 221 | | | | | | (82) | | |
所得税前(虧損)收入
|
| | | | (10,067) | | | | | | 11,435 | | | | | | (21,502) | | | | | | NM | | |
(福利)所得税撥備
|
| | | | (3,077) | | | | | | 3,236 | | | | | | (6,313) | | | | | | NM | | |
淨(虧損)收入
|
| | | $ | (6,990) | | | | | $ | 8,199 | | | | | $ | (15,189) | | | | | | NM% | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
收入
|
| | | | 100% | | | | | | 100% | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 52 | | | | | | 50 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 2 | | | | | | 2 | | |
一般和行政
|
| | | | 11 | | | | | | 7 | | |
員工相關成本
|
| | | | 35 | | | | | | 26 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 8 | | | | | | 7 | | |
總成本和費用
|
| | | | 108 | | | | | | 93 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | (8) | | | | | | 7 | | |
其他(收入)費用
|
| | | | | | | | | | | | |
處置資產損失
|
| | | | — | | | | | | 1 | | |
利息收入
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所得税前(虧損)收入
|
| | | | (8) | | | | | | 7 | | |
(福利)所得税撥備
|
| | | | (2) | | | | | | 2% | | |
淨(虧損)收入
|
| | | | (6)% | | | | | | 5% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| |
%更改
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||
廣告
|
| | | $ | 48,428 | | | | | $ | 47,302 | | | | | $ | 1,126 | | | | | | 2% | | |
內容
|
| | | | 71,862 | | | | | | 106,191 | | | | | | (34,329) | | | | | | (32) | | |
電子商務和其他
|
| | | | 4,754 | | | | | | 8,478 | | | | | | (3,724) | | | | | | (44) | | |
總收入
|
| | | $ | 125,044 | | | | | $ | 161,971 | | | | | $ | (36,927) | | | | | | (23)% | | |
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
更改
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||
收入(包括關聯方收入分別為54713美元和95696美元)
|
| | | $ | 161,971 | | | | | $ | 196,789 | | | | | $ | (34,818) | | | | | | (18)% | | |
成本和費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 81,729 | | | | | | 95,574 | | | | | | (13,845) | | | | | | (14) | | |
銷售和營銷
|
| | | | 3,098 | | | | | | 1,678 | | | | | | 1,420 | | | | | | 85 | | |
一般和行政
|
| | | | 10,836 | | | | | | 13,877 | | | | | | (3,041) | | | | | | (22) | | |
員工相關成本
|
| | | | 42,793 | | | | | | 49,335 | | | | | | (6,542) | | | | | | (13) | | |
折舊攤銷
|
| | | | 11,509 | | | | | | 12,152 | | | | | | (643) | | | | | | (5) | | |
商譽減值費用
|
| | | | — | | | | | | 112,693 | | | | | | (112,693) | | | | | | (100) | | |
總成本和費用
|
| | | | 149,965 | | | | | | 285,309 | | | | | | (135,344) | | | | | | (47) | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | 12,006 | | | | | | (88,520) | | | | | | 100,526 | | | | | | NM | | |
其他(收入)費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
處置資產損失
|
| | | | 840 | | | | | | — | | | | | | 840 | | | | | | 100 | | |
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
更改
|
| |
%更改
|
| ||||||||||||
出售業務收益
|
| | | | — | | | | | | (1,266) | | | | | | 1,266 | | | | | | (100) | | |
利息收入
|
| | | | (269) | | | | | | — | | | | | | (269) | | | | | | 100 | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 11,435 | | | | | | (87,254) | | | | | | 98,689 | | | | | | NM | | |
所得税撥備
|
| | | | 3,236 | | | | | | 5,108 | | | | | | (1,872) | | | | | | (37) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 8,199 | | | | | $ | (92,362) | | | | | $ | 100,561 | | | | | | NM% | | |
|
| | |
2019
|
| |
2018
|
| ||||||
收入
|
| | | | 100% | | | | | | 100% | | |
成本和費用: | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 50 | | | | | | 49 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 2 | | | | | | 1 | | |
一般和行政
|
| | | | 7 | | | | | | 7 | | |
員工相關成本
|
| | | | 26 | | | | | | 25 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 7 | | | | | | 6 | | |
商譽減值費用
|
| | | | — | | | | | | 57 | | |
總成本和費用
|
| | | | 92 | | | | | | 145 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | 8 | | | | | | (45) | | |
其他(收入)費用: | | | | | | | | | | | | | |
處置資產損失
|
| | | | 1 | | | | | | — | | |
出售業務收益
|
| | | | — | | | | | | (1) | | |
利息收入
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 7 | | | | | | (44) | | |
所得税撥備
|
| | | | 2 | | | | | | 3% | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 5% | | | | | | (47)% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| |
%更改
|
| |||||||||||||||
|
2019
|
| |
2018
|
| ||||||||||||||||||||
廣告
|
| | | $ | 47,302 | | | | | $ | 49,300 | | | | | $ | (1,998) | | | | | | (4)% | | |
內容
|
| | | | 106,191 | | | | | | 139,641 | | | | | | (33,450) | | | | | | (24) | | |
電子商務和其他
|
| | | | 8,478 | | | | | | 7,848 | | | | | | 630 | | | | | | 8 | | |
總收入
|
| | | $ | 161,971 | | | | | $ | 196,789 | | | | | $ | (34,818) | | | | | | (18)% | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
淨虧損對賬調整後EBITDA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (4,128) | | | | | $ | (807) | | | | | $ | (11,526) | | | | | $ | (5,982) | | |
加(減): | | | | | | ||||||||||||||||||||
利息支出(收入)
|
| | | | 20 | | | | | | (8) | | | | | | 20 | | | | | | (46) | | |
折舊攤銷
|
| | | | 2,660 | | | | | | 2,407 | | | | | | 4,996 | | | | | | 4,846 | | |
所得税優惠
|
| | | | (1,162) | | | | | | (2,001) | | | | | | (3,128) | | | | | | (3,800) | | |
交易成本(1)
|
| | | | 1,409 | | | | | | — | | | | | | 3,994 | | | | | | — | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | (1,201) | | | | | $ | (409) | | | | | $ | (5,644) | | | | | $ | (4,982) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
淨(虧損)收入與調整後EBITDA的對賬: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收入
|
| | | $ | (6,990) | | | | | $ | 8,199 | | | | | $ | (92,362) | | |
加(減): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商譽減值費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 112,693 | | |
處置資產損失
|
| | | | — | | | | | | 840 | | | | | | — | | |
出售業務收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,266) | | |
利息收入
|
| | | | (48) | | | | | | (269) | | | | | | — | | |
折舊攤銷
|
| | | | 9,684 | | | | | | 11,509 | | | | | | 12,152 | | |
(福利)所得税撥備
|
| | | | (3,077) | | | | | | 3,236 | | | | | | 5,108 | | |
留存收益殺傷費調整(1)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (24,264) | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | (431) | | | | | $ | 23,515 | | | | | $ | 12,061 | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||
淨虧損。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | (11,526) | | | | | $ | (5,982) | | |
經營活動中使用的淨現金。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | (8,457) | | | | | | (5,306) | | |
用於投資活動的淨現金。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | (1,039) | | | | | | (572) | | |
融資活動提供(用於)的淨現金。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 5,000 | | | | | | (5,000) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
淨(虧損)收入
|
| | | $ | (6,990) | | | | | $ | 8,199 | | | | | $ | (92,362) | | |
經營活動提供的淨現金(用於)
|
| | | | (11,279) | | | | | | (23,054) | | | | | | 73,481 | | |
投資活動提供的淨現金(用於)
|
| | | | (1,045) | | | | | | (1,005) | | | | | | 1,642 | | |
融資活動使用的淨現金
|
| | | | (5,000) | | | | | | (5,000) | | | | | | (58,914) | | |
| | |
假設沒有贖回
公共共享的 個 |
| |
假設最大贖回
公共共享的 個 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
個共享
|
| |
所有權
利息% |
| |
投票率%
|
| |
份(1)
|
| |
所有權
利息% |
| |
投票率%(1)
|
| ||||||||||||||||||||
BuzzFeed股東
|
| | | | 113,243,492 | | | | | | 70.8 | | | | | | 94.9 | | | | | | 113,243,492 | | | | | | 86.3 | | | | | | 98.0 | | |
890名公眾股東
|
| | | | 28,750,000 | | | | | | 18.0 | | | | | | 3.1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
複雜網絡股東
|
| | | | 10,000,000 | | | | | | 6.2 | | | | | | 1.1 | | | | | | 10,000,000 | | | | | | 7.6 | | | | | | 1.1 | | |
初始股東
|
| | | | 7,965,000 | | | | | | 5.0 | | | | | | 0.9 | | | | | | 7,965,000 | | | | | | 6.1 | | | | | | 0.9 | | |
合計
|
| | | | 159,958,492 | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | | | 131,208,492 | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | |
| | |
A類普通股公允市值
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贖回日期
(截止期限 個認股權證) |
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
≤$10.00
|
| |
$11.00
|
| |
$12.00
|
| |
$13.00
|
| |
$14.00
|
| |
15.00
|
| |
$16.00
|
| |
$17.00
|
| |
≥$18.00
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
57個月 | | | | | 0.257 | | | | | | 0.277 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.310 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
54個月 | | | | | 0.252 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.307 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
51個月 | | | | | 0.246 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.287 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.333 | | | | | | 0.346 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
48個月 | | | | | 0.241 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.283 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.344 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
45個月 | | | | | 0.235 | | | | | | 0.258 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.315 | | | | | | 0.330 | | | | | | 0.343 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
| | |
A類普通股公允市值
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贖回日期
(截止期限 個認股權證) |
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
≤$10.00
|
| |
$11.00
|
| |
$12.00
|
| |
$13.00
|
| |
$14.00
|
| |
15.00
|
| |
$16.00
|
| |
$17.00
|
| |
≥$18.00
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
42個月 | | | | | 0.228 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.328 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.355 | | | | | | 0.361 | | |
39個月 | | | | | 0.221 | | | | | | 0.246 | | | | | | 0.269 | | | | | | 0.290 | | | | | | 0.309 | | | | | | 0.325 | | | | | | 0.340 | | | | | | 0.354 | | | | | | 0.361 | | |
36個月 | | | | | 0.213 | | | | | | 0.239 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.353 | | | | | | 0.361 | | |
33個月 | | | | | 0.205 | | | | | | 0.232 | | | | | | 0.257 | | | | | | 0.280 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.352 | | | | | | 0.361 | | |
30個月 | | | | | 0.196 | | | | | | 0.224 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.316 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.351 | | | | | | 0.361 | | |
27個月 | | | | | 0.185 | | | | | | 0.214 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.313 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.350 | | | | | | 0.361 | | |
24個月 | | | | | 0.173 | | | | | | 0.204 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.260 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.308 | | | | | | 0.329 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.361 | | |
21個月 | | | | | 0.161 | | | | | | 0.193 | | | | | | 0.223 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.361 | | |
18個月 | | | | | 0.146 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.211 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.271 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.345 | | | | | | 0.361 | | |
15個月 | | | | | 0.130 | | | | | | 0.164 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.230 | | | | | | 0.262 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.361 | | |
12個月 | | | | | 0.111 | | | | | | 0.146 | | | | | | 0.181 | | | | | | 0.216 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.282 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.361 | | |
9個月 | | | | | 0.090 | | | | | | 0.125 | | | | | | 0.162 | | | | | | 0.199 | | | | | | 0.237 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.336 | | | | | | 0.361 | | |
6個月 | | | | | 0.065 | | | | | | 0.099 | | | | | | 0.137 | | | | | | 0.178 | | | | | | 0.219 | | | | | | 0.259 | | | | | | 0.296 | | | | | | 0.331 | | | | | | 0.361 | | |
3個半月 | | | | | 0.034 | | | | | | 0.065 | | | | | | 0.104 | | | | | | 0.150 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.243 | | | | | | 0.286 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.361 | | |
0個月 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.042 | | | | | | 0.115 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.361 | | |
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890
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新建BuzzFeed
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法定股本
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890目前獲授權發行5.3億股股本,包括(A)約5.25億股普通股,包括5億股A類普通股,每股票面價值0.0001美元;25,000,000股A類普通股,每股票面價值0.0001美元;(B)500萬股優先股,每股票面價值0.0001美元。 | | | New Buzzfeed將獲授權發行7.8億股股本,包括(I)7.3億股普通股,每股面值0.0001美元,其中A類普通股7億股,B類普通股20,000,000股,C類普通股1,000萬股,以及(Ii)50,000,000股優先股,每股面值0.0001美元。(2)新BuzzFeed將被授權發行7.8億股普通股,每股面值0.0001美元,其中包括7億股A類普通股,20,000,000股B類普通股,以及10,000,000股C類普通股,以及(Ii)50,000,000股優先股,每股面值0.0001美元。 | |
優先股權益
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890董事會可就任何一系列優先股確定完全或有限的投票權或無投票權,以及890董事會決議中規定發行該系列幷包括在指定證書中的指定、優先和相對、參與、可選或其他特別權利及其資格、限制或限制。(br}890董事會可就任何系列優先股確定投票權、投票權或無投票權,以及890董事會決議中規定發行該系列幷包括在指定證書中的指定、優先和相對、參與、可選或其他特別權利及其資格、限制或限制。 | | | 新BuzzFeed董事會可為任何一系列優先股確定完全或有限的投票權,或無投票權,以及新BuzzFeed董事會決議中規定發行該系列股票的指定、優先及相對、參與、可選或其他特殊權利及其資格、限制或限制。 | |
董事人數和資格
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除由一個或多個系列優先股的持有者按類別或系列分別投票選出的董事外,890的董事人數將根據890董事會的多數通過的決議不時獨家確定。 | | | New BuzzFeed的董事人數(由一個或多個優先股系列的持有人按類別或系列分別投票選出的董事除外)將根據New BuzzFeed全體董事會多數成員通過的決議不時確定,這指的是授權董事的總數,無論之前授權的董事職位是否存在空缺。 | |
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890
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新建BuzzFeed
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董事選舉
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在890年度大會上,股東選舉董事接替在該年度會議上任期屆滿的那一類董事,每名董事的任期為三年,或直至其繼任者正式當選並獲得資格為止,但該董事須提前去世、辭職、取消資格或免職。{br*_ | | | 在New BuzzFeed年會上,股東選舉董事來取代在該年會上任期屆滿的那類董事,每個董事的任期為三年,或者直到他或她的繼任者被正式選舉並獲得資格為止,但該董事必須提前去世、辭職、取消資格或免職。 | |
如果更改了董事人數,則任何增加或減少的董事人數都將在各班級之間分配,以儘可能保持每個班級的董事人數相等,任何被選舉填補空缺的班級的任何額外董事都將在該班級的剩餘任期內任職,但在任何情況下,董事人數的減少都不會罷免或縮短任何現任董事的任期。 | | | 如果董事人數發生變化,任何增加或減少的董事都將在各班級之間分配,以儘可能保持每個班級的董事人數相等,任何被選舉填補空缺的班級的任何額外董事將在該班級的剩餘任期內任職,但在任何情況下,董事人數的減少都不會罷免或縮短任何現任董事的任期。 | |
董事選舉由普通股持有人在年度股東大會上以多數票決定。 | | | 董事選舉由出席會議或委派代表出席會議並有權就董事選舉投票的股份持有人以多數票決定。 | |
刪除控制器
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在任何系列優先股持有人權利的規限下,任何董事或整個董事會均可在任何時間被免職,但前提是必須獲得當時所有已發行股本890的多數投票權持有人的贊成票,該股東有權在董事選舉中普遍投票,並作為一個類別一起投票。(br}在任何系列優先股持有人的權利的規限下,任何董事或整個董事會均可被免職,但必須獲得當時所有已發行股本890的過半數投票權持有人的贊成票,才有權在董事選舉中投票。 | | | 在任何系列優先股持有人權利的規限下,任何董事不得被免職,除非有理由,且必須獲得當時有權就此投票的New BuzzFeed已發行股本至少三分之二投票權的持有人投贊成票,並作為一個類別一起投票。 | |
投票
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除法律或現行章程另有規定外,890股A類普通股和890股F類普通股的持有人獨家擁有對890股的所有投票權。在符合本憲章第九條規定的情況下,持有890股的股東有權就其有權表決的每一件適當提交給890股東的事項,以每股一股的方式投一票。
除法律或現行章程另有要求外(包括任何系列優先股的任何指定證書),890股A類普通股和890股F類普通股作為一個類別一起投票,擁有投票選舉董事和適當提交股東表決的所有其他事項的專有權。 |
| | 持有新BuzzFeed A類普通股的每位股東將有權就其持有的每股新BuzzFeed A類普通股就該等股份持有人有權投票的每一事項投一(1)票。每位持有新BuzzFeed B類普通股的股東將有權就該等股份持有人有權投票的每個事項,就該持有人登記在案的每股新BuzzFeed B類普通股享有五十(50)票。除非適用法律另有要求,否則新BuzzFeed C類普通股的持有者將沒有投票權。 | |
累計投票
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特拉華州法律只允許在當前憲章規定的情況下進行累積投票;然而, | | | 特拉華州法律只有在擬議的憲章中有規定的情況下才允許累積投票;然而, | |
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890
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新建BuzzFeed
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當前憲章未授權累積投票。 | | | 提案憲章不授權累計投票。 | |
董事會空缺
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根據任何系列優先股持有人的權利,因增加董事人數而設立的新董事職位以及因死亡、辭職、退休、取消資格、免職或其他原因而在董事會出現的任何空缺完全由在任董事的多數票填補,即使不足法定人數或由唯一的剩餘董事填補。
任何如此選出的董事將在增加新董事職位或出現空缺的董事類別的剩餘完整任期內任職,直至他或她的繼任者當選並符合資格為止。
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在任何系列優先股持有人權利的約束下,董事會因任何原因出現的任何空缺,以及任何因增加核定董事人數而產生的任何新設立的董事職位,除非(A)董事會通過決議決定任何該等空缺或新設立的董事職位應由股東填補,或(B)法律另有規定,只能由在任董事的過半數(即使不足法定人數)或唯一剩餘的董事投贊成票才能填補。
任何如此選出的董事將在新增董事職位或出現空缺的董事類別的剩餘完整任期內任職,直至其繼任者當選並符合資格為止,或直至該董事較早前去世、辭職、喪失資格或被免職為止。
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董事會特別會議
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890董事會的特別會議可由董事會主席、890首席執行官或根據890董事會多數成員通過的決議召開。 | | | 新BuzzFeed董事會的特別會議可由董事會主席、新BuzzFeed首席執行官、首席獨立董事(定義見擬議章程)或當時在任的董事會多數成員召開。 | |
股東書面同意的行動
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根據本憲章,890股東要求或允許採取的任何行動必須由該等股東正式召開的年度會議或特別會議實施,不得經股東書面同意而實施,但對可書面同意採取行動的890 F類普通股除外。 | | | 根據擬議憲章,New BuzzFeed股東要求或允許採取的任何行動必須由該等股東正式召開的年度會議或特別會議實施,不得經股東書面同意而實施,但根據擬議憲章可能另有規定並受New BuzzFeed任何已發行優先股系列持有人權利約束的情況除外。 | |
公司註冊證書修正案
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經特拉華州法律授權,可對現行憲章進行修改、修改、變更或廢除。根據特拉華州的法律,對章程的修改通常需要890董事會的批准,以及當時已發行的有投票權股票的多數投票權,作為一個類別一起投票。
本憲章關於企業合併要求的第IX條不得為 |
| | 根據擬議憲章,New BuzzFeed保留按照特拉華州法律規定的方式修改或廢除擬議憲章中任何條款的權利。但是,新BuzzFeed股本中所有當時已發行股份中至少三分之二投票權的持有者一般有權在董事選舉中投票(作為一個類別一起投票),他們的贊成票將被要求修改或廢除或通過任何條款 | |
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890
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新建BuzzFeed
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除非獲得當時所有已發行890股中至少65%的持有者的贊成票,否則在初始業務合併完成前進行修訂。 | | | 這與第十一條第一款、第四條第1.2條和第二款、第五條、第六條、第七條、第八條、第九條或第十條(“具體規定”)不一致。但是,如果全體董事會三分之二的成員(根據擬議憲章的定義)批准了這樣的修訂或廢除,或通過了與指定條款不一致的任何規定,則只有當時有權在董事選舉中投票的New BuzzFeed所有當時已發行股本的過半數投票權的持有人投贊成票,並作為一個類別一起投票(除了法律或建議中規定的New BuzzFeed任何類別或系列股票的持有人的任何其他投票權之外)。或者採用與規定的規定不一致的規定。 | |
章程修訂
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890董事會有權以過半數董事的贊成票通過、修改、變更或廢止本章程。 | | | 新BuzzFeed董事會有權以全體董事會多數成員的贊成票通過、修訂、修改或廢除本章程(如擬議的憲章所界定)。 | |
現行章程還可以由890名股東採納、修改、變更或廢除,該890名股東至少佔890名股東全部流通股的投票權,890名股東一般有權在董事選舉中投票。
現行章程第八十八條未經持有全部流通股890股表決權66.7%以上的股東贊成票,不得修改。
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| | 擬議附例的任何規定也可由持有New BuzzFeed所有當時已發行股本的至少三分之二投票權的持有者以贊成票通過、修訂或廢除,該股東有權在董事選舉中普遍投票,並作為一個類別一起投票。然而,如擬採納、修訂或廢除經董事會批准並提交新BuzzFeed股東採納的章程任何條文,如全體董事會三分之二的成員已批准採納、修訂或廢除章程的任何條文,則只有有權在董事選舉中普遍投票的新BuzzFeed所有當時已發行股本的過半數投票權持有人投贊成票。作為一個類別一起投票(除適用法律或擬議憲章要求的任何類別或系列New BuzzFeed股票的持有者投票(包括任何指定證書)外),將被要求通過、修訂或廢除章程的任何條款。 | |
法定人數
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除適用法律、890現行章程或現行章程另有規定外,股東持有890股股票的情況 | | | 除適用法律、擬議章程或擬議章程另有規定外,在每次股東大會上,持多數票的股東 | |
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890
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新建BuzzFeed
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親身或委派代表有權於該會議上投票的全部890股已發行股份中的多數投票權的會議構成該會議的法定人數;但如指定業務將由某類別或一系列股票投票表決,則該類別或系列已發行股份中佔多數投票權的股份持有人構成處理該等業務的該類別或系列的法定人數。(br}代表所有有權在該會議上投票的全部已發行890股股份的大多數投票權的會議構成該會議的法定人數;但如指定業務由某類別或一系列股票投票表決,則該類別或系列已發行股份的持有人構成該等業務交易的法定人數。 | | | 出席會議或委派代表出席會議並有權表決的已發行和已發行股票的投票權構成處理事務的法定人數;但如適用法律或擬議憲章規定某一類別或某一類別或一系列股票須另行表決,則持有該類別或該類別或系列已發行及尚未發行的股票的過半數投票權並有權就該事項投票的親身或委派代表出席會議的人士構成法定人數,有權就該事項的表決採取行動。 | |
感興趣的董事
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目前的憲章規定,在法律允許的範圍內,公司機會原則或任何其他類似原則不適用於890或其任何高級職員或董事,或他們各自的任何附屬公司,如果任何此類原則的適用與他們在本憲章之日或未來可能具有的任何受託責任或合同義務相沖突的情況下,890放棄對890的任何董事或高級職員提供他或她可能提供的任何此類公司機會的任何期望。(br}本憲章規定,在法律允許的範圍內,公司機會原則或任何其他類似原則不適用於890或其任何高級管理人員或其各自的附屬公司,如果適用任何此類原則將與他們在本憲章之日或將來可能具有的任何受託責任或合同義務相沖突的情況,則890不適用於890任何董事或高級管理人員公司機會原則適用於890公司的任何董事或高級管理人員,該公司機會僅就其作為890公司董事或高級管理人員提供給該人士的公司機會適用,並且(I)如果該機會是公司在法律和合同上允許進行的,並且在其他情況下890公司是合理的,以及(Ii)該董事或高級管理人員被允許在不違反任何法律義務的情況下將該機會提交給890公司,則該公司機會原則將適用於890公司的任何董事或高級管理人員。 | | | 擬議的章程規定,New BuzzFeed與其一名或多名董事會成員或高級管理人員之間的合同或交易,或New BuzzFeed與其一名或多名董事或高級管理人員是董事會或高級管理人員或擁有財務利益的任何其他公司、合夥企業、協會或其他組織之間的合同或交易,不得僅因該董事或高級管理人員出席或參加授權該合同或交易的董事會或委員會會議,或僅因(A)如董事會或委員會披露或知悉有關其本人或他們的關係或權益以及有關合約或交易的重要事實,而即使無利害關係的董事人數不足法定人數,董事會或委員會仍真誠地以多數無利害關係董事的贊成票授權該合約或交易;(B)有權就該合約或交易投票的股東是否披露或知悉有關其關係或權益以及有關合約或交易的重大事實,而該合約或交易是經股東真誠投票特別批准的;或(C)該合約或交易在董事會、其委員會或股東授權、批准或批准時,對New BuzzFeed是公平的。(B)有權投票的股東是否已披露或知悉有關合約或交易的重大事實,且該合約或交易已獲股東真誠投票批准;或(C)該合約或交易在董事會、其委員會或股東授權、批准或批准時,對New BuzzFeed是公平的。 | |
特別股東大會
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在890優先股任何已發行系列的持有人的權利和適用法律的要求下,890董事會主席、執行主席、首席執行官或890董事會可根據多數人通過的決議召開股東特別會議 | | | New BuzzFeed股東特別會議只能由董事會主席、New BuzzFeed首席執行官、首席獨立董事(定義見擬議的章程)、總裁或根據全體董事會多數成員通過的決議(定義見 )召開 | |
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890
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新建BuzzFeed
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890板。 | | | (br}擬議章程),股東或任何其他人士不得召集。 | |
股東大會通知
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書面通知説明890股東每次會議的地點、日期和時間、股東和委派股東可被視為親自出席會議並在該會議上投票的遠程通信方式(如果有),確定有權參加會議的股東的記錄日期(如果該日期與有權獲得會議通知的股東的記錄日期不同)必須在會議日期前不少於10天也不超過60天送達。{br 只要需要向任何890股東發出通知,此類通知可以(I)以書面形式發出,並通過專人遞送、美國郵寄或全國認可的隔日遞送服務寄送,或(Ii)以股東同意的電子傳輸形式發出,但須符合DGCL第232節規定的條件。 |
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説明New BuzzFeed股東每次會議的地點、日期和時間的書面通知,股東和委派股東可被視為親自出席並在該會議上投票的遠程通信方式(如果有),確定有權在會議上投票的股東的記錄日期(如果該日期與有權獲得會議通知的股東的記錄日期不同)必須在會議日期前不少於10天,也不超過60天送達,除非法律或法律另有要求,否則必須在會議日期之前60天或之前提交書面通知,以確定有權在會議上投票的股東的記錄日期(如果該日期與有權獲得會議通知的股東的記錄日期不同),除非法律或法律另有要求,否則必須在會議日期前不少於60天提交書面通知 只要需要向任何新BuzzFeed股東發出通知,通知可以(I)以書面形式發出,並通過美國郵寄或快遞服務發送,或(Ii)以股東同意的電子傳輸形式發出,但範圍應符合DGCL第232節規定的條件。 |
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股東提案(提名董事候選人除外)
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在890名股東的年會上不得處理任何事務,但下列事務除外:(I)由董事會或根據董事會的指示發出的890年度會議通知(或其任何補編)中規定的事務,(Ii)由890董事會或按照890董事會的指示以其他方式適當地提交給890股東的事務,或(Iii)由有權在股東大會上投票的任何890股東以其他方式適當地提交年會的事務。遵守現行章程規定的通知程序,並在按照現行章程規定的通知程序發出通知之日是記錄890的股東。 | | | 新BuzzFeed股東年會上不得處理任何事務,但下列事務除外:(I)根據擬議章程遞交的新BuzzFeed會議通知(或其任何附錄)中指定的事務;(Ii)由新BuzzFeed董事會或其任何委員會以其他方式適當提交年會的事務;或(Iii)任何有權在年會上投票的新BuzzFeed股東以其他方式適當提交年會的事務,或(Iii)任何有權在年會上投票的新BuzzFeed股東以其他方式適當提交年會的事務。誰遵守擬議附例中規定的通知程序,以及在通知遞送給New BuzzFeed祕書時誰是記錄中的股東。 | |
890股東必須(I)以適當的書面形式及時通知890祕書,(Ii)該業務必須是股東行為的正當事項。為了及時,890股東通知必須在890的主要執行辦公室收到,不遲於第90天的營業結束,也不早於前一屆年會週年日期前120第4天的開業日期;但是,如果年會召開的日期不是在該週年日之前或之後的45天內,則必須不能 | | | 新BuzzFeed股東必須(I)以適當的書面形式及時通知新BuzzFeed祕書,(Ii)該業務必須是股東應採取的適當行動。為了及時,新BuzzFeed股東的通知必須在下午5點之前送達New BuzzFeed的主要執行辦公室。東部時間第90天不早於下午5點東部時間為上一屆年會週年紀念日前120天;但如果年會在該週年紀念日之前30天以上或之後60天以上,則 | |
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890
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新建BuzzFeed
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早於會議前120天的營業時間結束,不遲於會議前第90天的營業時間結束,如果晚於首次公佈年會日期的次日的第10天。公開宣佈年會延期或延期,不得開始新的股東通知期限(或延長任何期限)。此外,股東必須根據現行章程中的預先通知條款提供信息。 | | | 通知必須在下午5:00之前送達。東部時間會議前120天,不晚於下午5點。東部時間在會議前90天晚些時候或下午5點。東部時間在首次公佈年會日期的次日的第10天。公開宣佈年會休會將不會開始一個新的股東通知時間段。此外,股東必須根據擬議附例中的預先通知條款提供信息。 | |
董事選舉的股東提名
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選舉890董事會成員的提名可由890董事會或根據890董事會的指示,或由有權在發出所需通知的日期(如下所述)和決定有權在該會議上投票併發出適當通知的股東的記錄日期在董事選舉中投票的任何890股東作出。 | | | 任何新BuzzFeed股東均可提名新BuzzFeed董事會成員,該股東為有權在規定的通知發出之日(如下所述)和決定有權在該會議上投票併發出適當通知的股東的記錄日期在董事選舉中投票的股東。 | |
為及時發出通知,股東通知必須(I)在年度會議的情況下,不遲於前一年度股東大會週年紀念日前第90天的營業結束,或(Ii)在為選舉董事而召開的特別股東會議上,向890公司的主要執行辦公室的890祕書發出通知,或(Ii)如果是年度會議,則不遲於上一次股東年會週年日前第90天的營業結束,或(Ii)在為選舉董事而召開的特別股東會議的情況下,向890公司的祕書發出股東通知,時間不得晚於上一次股東年會週年日前第90天的營業結束時間,也不得早於上一次股東年會週年日之前的第120天的營業結束時間。不遲於首次公開宣佈召開特別會議日期的次日起第十天結束。 | | | 為及時發出通知,股東通知必須在不遲於下午5點之前在New BuzzFeed的主要執行官員處向New BuzzFeed祕書發出:(I)如果是在年度會議上選舉董事,則不遲於下午5點。東部時間第90天不早於下午5點東部時間為上次股東周年大會週年日前120天(多數情況下)或(Ii)(A)不早於該特別會議前120天及(B)不遲於下午5點。東部時間,以該特別會議前第90天或首次公佈特別會議日期及董事會建議在該會議上選出的被提名人的日期後第10天為準。在任何情況下,特別會議的延期都不會開始提供通知的新時間段(或延長任何時間段)。 | |
董事和高級職員的責任限制
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DGCL允許限制或免除董事對公司或其股東的金錢責任,但違反忠實義務、故意不當行為、非法回購或分紅或不正當個人利益除外。 | | | DGCL允許限制或免除董事對公司或其股東的金錢責任,但違反忠實義務、故意不當行為、非法回購或分紅或不正當個人利益除外。 | |
現行章程規定,任何董事都不會因違反董事的受託責任而對890或其股東承擔金錢賠償責任,除非免除責任或 | | | 擬議的憲章規定,除非DGCL不允許免除責任或限制,否則任何董事都不承擔個人責任,除非董事 | |
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890
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新建BuzzFeed
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DGCL890不允許限制。 | | | 違反對New BuzzFeed或其股東忠誠的義務,惡意行事,明知或故意違法,授權非法支付股息,非法購買股票或非法贖回,或從其董事行為中獲取不正當的個人利益。 | |
董事、高級職員的賠償
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DGCL一般允許公司對其董事和高級管理人員的誠信行為進行賠償。根據DGCL,公司將通過其股東、董事或獨立法律顧問,確定尋求賠償的人的行為符合有關賠償的法定規定。 | | | DGCL一般允許公司對其董事和高級管理人員的誠信行為進行賠償。根據該條例,法團將透過其股東、董事或獨立法律顧問,裁定尋求彌償的人士的行為是否符合有關彌償的法定條文。 | |
現行章程規定,890將在適用法律允許的最大程度上對每位董事和高級管理人員進行賠償。 | | | 擬議的章程規定,新BuzzFeed將在適用法律允許的最大程度上對每位董事和高級管理人員進行賠償。 | |
分紅
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本憲章規定,在適用法律的規限下,優先股的任何流通股持有人的權利(如有),以及本憲章第IX條的規定,持有890股優先股的股東有權在董事會不時宣佈從890股合法可供分配的890股資產中分得股息(以現金、財產或股本支付),並應按每股平均分配該等股息和分派。(br}在符合適用法律的情況下,持有890股優先股的任何流通股持有人的權利(如有),以及本憲章第IX條的規定,持有890股優先股的股東有權獲得股息(以現金、財產或股本形式支付)。 | | | 擬議憲章規定,對於董事會可能不時宣佈並從New BuzzFeed合法提供的任何資產中支付的任何股息或分派,新BuzzFeed A類普通股、New BuzzFeed B類普通股和New BuzzFeed C類普通股的股票在每股基礎上應得到平等、相同和按比例的對待。(br}擬議憲章規定,New BuzzFeed A類普通股、New BuzzFeed B類普通股和New BuzzFeed C類普通股的股票應以每股為基礎,從New BuzzFeed合法提供的任何資產中平等對待並支付任何股息或分派。 | |
清算
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本憲章規定,根據適用法律、任何已發行優先股系列持有人的權利(如有)以及本憲章第十九條的規定,在890股的債務和其他負債得到償付或規定後,如果890股發生自動或非自願的清算、解散或清盤,890股的持有人將有權獲得所有剩餘的890股資產,可供分配給股東,按比例分配給股東的股份數量為890股。( )本憲章規定,在支付或規定支付890股的債務和其他負債後,890股的持有人將有權獲得所有剩餘的890股資產,可供分配給股東,按比例分配給股東。 | | | 在任何當時尚未發行的優先股持有人享有優先權或其他權利的情況下,擬議憲章規定,在New BuzzFeed清算、解散或清盤時,無論是自願還是非自願,New BuzzFeed A類普通股、New BuzzFeed A類普通股、New BuzzFeed B類普通股和New BuzzFeed C類普通股的持有人將有權按每股按比例獲得New BuzzFeed可供分配給股東的所有資產。 | |
絕對多數投票條款
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現行章程第八十八條未經持有全部流通股890股表決權66.7%以上的股東贊成票,不得修改。 | | | 擬議附例的任何規定均可由持有New BuzzFeed所有當時已發行股本的至少三分之二投票權的持有者以贊成票通過、修訂或廢除,該股東一般有權在董事選舉中投票,並作為一個類別一起投票。(B)任何擬議附例的任何規定均可由持有New BuzzFeed當時已發行股本的至少三分之二投票權的持有者以贊成票通過、修訂或廢除。但是,如果擬採用、修改或廢除經 批准的本章程的任何規定 | |
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890
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新建BuzzFeed
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董事會並提交新BuzzFeed股東通過時,如果全體董事會三分之二的成員已批准採用、修訂或廢除本章程的任何規定,則只有持有所有當時已發行的新BuzzFeed股本的多數投票權的股東投贊成票,才有權在董事選舉中投票,並作為一個類別一起投票(除適用法律或法律規定的任何新BuzzFeed的任何類別或系列股票的持有人的任何投票權外),並將其提交給新BuzzFeed股東通過。(除適用法律或法律規定的任何類別或系列新BuzzFeed股票的持股人的任何投票權外,還須獲得一般有權在董事選舉中投票的新BuzzFeed股本中所有當時已發行股份的過半數投票權的贊成票)。修改或廢除本附例的任何條款。
任何人在過去五(5)年擔任New BuzzFeed董事期間,如被全體董事會多數成員(定義見擬議章程)認定違反擬議附例第2.11節或董事會保密政策(定義見擬議附例),則沒有資格被提名為董事會成員或有資格擔任董事會成員,除非事先獲得三分之二董事會成員的批准放棄提名或資格。
擬議憲章規定,需要新BuzzFeed A類普通股持有人的贊成票,代表新BuzzFeed A類普通股當時已發行股票投票權的至少75%,作為單一類別單獨投票;以及新BuzzFeed B類普通股持有人的贊成票,代表新BuzzFeed B類普通股當時已發行股票投票權的至少75%,作為單一類別單獨投票擬議的憲章第四條第三款或第十一條第二款。
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反收購條款和其他股東保護
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本憲章中的反收購條款和其他股東保護條款包括交錯董事會、禁止股東通過書面同意採取行動以及空白支票優先股。“特拉華州公司條例”第203條禁止特拉華州公司與“有利害關係的股東”(即擁有890萬股有表決權股份的15%或以上的股東)進行“業務合併”,除非在某些例外情況下,在該“有利害關係的股東”成為有投票權的股份後的三年內,該公司不得與該公司進行“業務合併”。 | | | 擬議憲章中的反收購條款和其他股東保護措施包括交錯董事會、禁止股東通過書面同意採取行動以及空白支票優先股。“商業合併條例”第203條禁止特拉華州公司與“有利害關係的股東”(即擁有New BuzzFeed15%或以上有表決權股票的股東)進行“業務合併”,但在某些例外情況下,自“有利害關係的股東”成為有投票權的股份後的三年內不得與該股東進行“業務合併”。 | |
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890
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新建BuzzFeed
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優先購買權
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不存在與890股相關的優先購買權。 | | | 不存在與新BuzzFeed普通股相關的優先購買權。 | |
董事的受託責任
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根據特拉華州法律,董事的行為標準是通過特拉華州法院判例法制定的。一般而言,董事必須履行對公司及其股東的注意義務和忠誠誠信義務。董事會成員或董事會指定的任何委員會同樣有權真誠地依賴公司的記錄,以及公司高級管理人員、員工、董事會委員會或其他人士提交給公司的信息、意見、報告和聲明,而這些信息、意見、報告和聲明是該成員合理地相信屬於該等其他人的專業或專家能力範圍的,只要該等其他人是由該公司或代表該公司以合理謹慎的方式挑選的,則董事會成員或董事會指定的任何委員會都有權真誠地依賴該公司的記錄,以及該成員合理地相信屬於該等其他人的專業或專家能力範圍內的信息、意見、報告和聲明。這種對記錄和其他信息的適當依賴可以保護董事免除基於這些記錄和其他信息做出的決策相關的責任。 | | | 根據特拉華州法律,董事的行為標準是通過特拉華州法院判例法制定的。一般而言,董事必須履行對公司及其股東的注意義務和忠誠誠信義務。董事會成員或董事會指定的任何委員會同樣有權真誠地依賴公司的記錄,以及公司高級管理人員、員工、董事會委員會或其他人士提交給公司的信息、意見、報告和聲明,而這些信息、意見、報告和聲明是該成員合理地相信屬於該等其他人的專業或專家能力範圍的,只要該等其他人是由該公司或代表該公司以合理謹慎的方式挑選的,則董事會成員或董事會指定的任何委員會都有權真誠地依賴該公司的記錄,以及該成員合理地相信屬於該等其他人的專業或專家能力範圍內的信息、意見、報告和聲明。這種對記錄和其他信息的適當依賴可以保護董事免除基於這些記錄和其他信息做出的決策相關的責任。 | |
890董事會可行使890的所有權力,並作出法規或現行章程或現行附例所指示或規定僅由股東行使或作出的所有合法行為及事情。 | | | New BuzzFeed董事會可以行使New BuzzFeed的所有授權和權力,並做出法規或擬議憲章或擬議章程沒有指示或要求僅由股東行使或做出的所有合法行為和事情。(Br)New BuzzFeed董事會可以行使New BuzzFeed的所有權力,並做出所有不符合法規或擬議憲章或擬議章程的合法行為和事情。 | |
賬簿和記錄檢查
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根據DGCL,任何股東或實益擁有人有權在經宣誓提出的書面要求下,親自或由律師或其他代理人為正當目的在正常營業時間內檢查、複製和摘錄公司的股票分類賬、股東名單和其他簿冊和記錄。890公司章程允許890公司的賬簿和記錄保存在特拉華州境內或境外。 | | | 根據DGCL,任何股東或實益擁有人有權在經宣誓提出的書面要求下,親自或由律師或其他代理人為正當目的在正常營業時間內檢查、複製和摘錄公司的股票分類賬、股東名單和其他簿冊和記錄。擬議中的章程允許New BuzzFeed的賬簿和記錄保存在特拉華州境內或境外。 | |
論壇選擇
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本憲章一般指定特拉華州衡平法院為任何股東(包括實益所有人)提起(I)代表890提起的任何派生訴訟或法律程序,(Ii)任何聲稱違反890至890或890股東的受託責任的任何訴訟,(Iii)任何主張對890、其董事、高級職員或890股東提出索賠的訴訟的唯一和獨家論壇。 | | | 擬議的憲章一般將特拉華州衡平法院指定為以下唯一和獨家的法庭:(I)代表New BuzzFeed提起的任何派生訴訟或法律程序;(Ii)聲稱New BuzzFeed的任何現任或前任董事、高級管理人員、股東、僱員或代理人違反對New BuzzFeed或New BuzzFeed股東的受託責任的任何訴訟,或任何協助或 | |
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890
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新建BuzzFeed
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根據DGCL或本章程或本附例的任何條款產生的任何訴訟,或(Iv)在任何針對890的訴訟中,其董事、高級管理人員或員工受內部事務原則管轄,如果在特拉華州以外提起訴訟,則除某些例外情況外,提起訴訟的股東將被視為同意向該股東的律師送達法律程序文件,但不包括(Iv)對890、890的董事、高級職員或員工提出的索賠,以及(Br)在特拉華州以外提起訴訟的股東將被視為同意向該股東的律師送達法律程序文件。 | | |
教唆此類涉嫌違規行為;(Iii)根據DGCL或擬議章程或擬議章程的任何規定,對New BuzzFeed、其現任或前任董事、高級管理人員、股東、僱員或代理人提出索賠的任何訴訟;(Iv)解釋、適用、強制執行或確定擬議憲章或擬議章程的有效性的任何訴訟或程序;或(V)針對New BuzzFeed、其現任或前任董事或前董事提出索賠的任何訴訟或程序;或(V)任何針對New BuzzFeed、其現任或前任董事的索賠的訴訟或程序;或(V)針對New BuzzFeed、其現任或前任董事的索賠的任何訴訟或程序;或(V)針對New BuzzFeed、其現任或前任董事的索賠的任何訴訟或程序。
除非New BuzzFeed書面同意在法律允許的最大範圍內選擇替代法院,否則美國聯邦地區法院將是解決根據證券法或交易法提出訴因的任何訴訟或訴訟的獨家論壇。
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名稱和地址
受益所有者(1) |
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業務前
組合(2) |
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企業合併後
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號碼
共 個共享 共 個,共890個 常見 庫存 |
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890箇中的
%
股份 常見 庫存 |
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假設沒有贖回(3)
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假設最大贖回(4)
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數量
股份 新 BuzzFeed的 A類 常見 庫存 |
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%
個共享 |
| |
數量
新股 BuzzFeed的 B類 常見 庫存 |
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%份額
|
| |
%投票率
電源 |
| |
數量
新股 BuzzFeed的 A類 常見 庫存 |
| |
%份額
|
| |
數量
新股 BuzzFeed的 B類 常見 庫存 |
| |
%
個共享 |
| |
%投票率
電源 |
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企業合併前的董事和高級管理人員:
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
亞當·羅斯坦(5)
|
| | | | 6,852,540 | | | | | | 18.66% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
埃米利亞諾·卡萊姆祖克
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
邁克爾·德爾·寧
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
琳達·亞卡里諾
|
| | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
凱利·特納
|
| | | | 25,000 | | | | | | * | | | | | | 25,000 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | 25,000 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
大衞·班克
|
| | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
斯科特·弗蘭德斯
|
| | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
Jon Jashni
|
| | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
之前的所有董事和高級管理人員
企業合併為一個集團 (8人) |
| | |
|
6,957,540
|
| | | |
|
18.95%
|
| | | |
|
105,000
|
| | | |
|
*
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
*
|
| | | |
|
105,000
|
| | | |
|
*
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
*
|
| |
企業合併後的董事和高級管理人員:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
喬納·佩雷蒂(6)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 12,119,580 | | | | | | 76.86% | | | | | | 65.44% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 12,119,580 | | | | | | 76.86% | | | | | | 67.53% | | |
朗達·鮑威爾
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 77,691 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | 77,691 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
鳳島阮(7)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 695,263 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | 695,263 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
邁克爾·德爾·寧
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
格雷格·科爾曼(8)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,236,276 | | | | | | 1.61% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | 2,236,276 | | | | | | 2.02% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
Patrick Kerins(9)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 15,367,835 | | | | | | 11.16% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.66% | | | | | | 15,367,835 | | | | | | 14.11% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.71% | | |
Janet Rollé
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 29,070 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | 29,070 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
瓊·安布爾
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Angela Acharia
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
亞當·羅斯坦(5)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
之後的所有董事和高級管理人員
企業合併為一個集團 (10人) |
| | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
18,504,209
|
| | | |
|
13.20%
|
| | | |
|
12,119,580
|
| | | |
|
76.86%
|
| | | |
|
67.25%
|
| | | |
|
18,504,209
|
| | | |
|
16.60%
|
| | | |
|
12,119,580
|
| | | |
|
76.86%
|
| | | |
|
69.40%
|
| |
5%的持有者: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200 Park Avenue Partners,LLC(10)
|
| | | | 6,852,540 | | | | | | 18.66% | | | | | | 6,852,540 | | | | | | 4.98% | | | | | | 12,119,580 | | | | | | 76.86% | | | | | | 66.18% | | | | | | 6,852,540 | | | | | | 6.29% | | | | | | 12,119,580 | | | | | | 76.86% | | | | | | 68.30% | | |
NBCUniversal Media,LLC(11)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 30,880,000 | | | | | | 22.43% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3.33% | | | | | | 30,880,000 | | | | | | 28.34% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3.44% | | |
新企業助理13,
L.P.(12) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 15,367,835 | | | | | | 11.16% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.66% | | | | | | 15,367,835 | | | | | | 14.11% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.71% | | |
RRE附屬實體(13)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 10,373,319 | | | | | | 7.53% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.12% | | | | | | 10,373,319 | | | | | | 9.52% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.16% | | |
General Atlantic BF,L.P.(14)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,879,907 | | | | | | 5.72% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | 7,879,907 | | | | | | 7.23% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
從屬於赫斯特的實體(15)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 12,425,980 | | | | | | 9.02% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.34% | | | | | | 12,425,980 | | | | | | 11.41% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.38% | | |
喬納·佩雷蒂(6)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 12,119,580 | | | | | | 76.86% | | | | | | 65.44% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 12,119,580 | | | | | | 76.86% | | | | | | 67.53% | | |
約翰·約翰遜三世(16)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,667,914 | | | | | | 35.95% | | | | | | 30.60% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,667,914 | | | | | | 35.95% | | | | | | 31.58% | | |
附屬於
的實體
紅木(17) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,600,000 | | | | | | 5.23% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | 7,600,000 | | | | | | 6.52% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
個職位
|
|
高管: | | | | | | | |
喬納·佩雷蒂
|
| | 47 | | | 創始人、首席執行官兼董事 | |
Felicia DellaFortuna
|
| | 38 | | | 首席財務官 | |
朗達·鮑威爾
|
| | 53 | | | 首席法務官兼公司祕書 | |
鳳島阮
|
| | 47 | | | 出版商 | |
Michael Del Nin*
|
| | 50 | | | 總裁 | |
非員工董事: | | | | | | | |
Angela Acharia
|
| | 50 | | | 導演 | |
瓊·安布爾
|
| | 68 | | | 導演 | |
格雷格·科爾曼
|
| | 67 | | | 導演 | |
帕特里克·凱林
|
| | 66 | | | 導演 | |
Janet Rollé
|
| | 59 | | | 導演 | |
亞當·羅斯坦
|
| | 49 | | | 導演 | |
名稱
|
| |
賺取的費用或
現金支付 |
| |
選項
獎項(1) |
| |
庫存
獎項 |
| |
合計
|
| ||||||||||||
斯科特英語(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Eric Hippeau(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
帕特里克·凱林
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
William Porteous(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Janet Rollé
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
名稱
|
| |
數量
個共享 底層 股票期權 在 中授予 年終 12月31日 2020 |
| |
數量
個共享 底層 股票期權 截至 持有 12月31日 2020 |
| |
數量
個共享 底層 未歸屬股票 截至 的選項 12月31日 2020 |
| |
數量
個共享 底層 截至 持有的RSU 12月31日 2020 |
| ||||||||||||
斯科特英語
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Eric Hippeau
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
帕特里克·凱林
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
威廉·波蒂厄斯
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Janet Rollé
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
姓名和主要職務
|
| |
工資
($) |
| |
獎金
($)(1) |
| |
選項
獎項 ($) |
| |
非股權
獎勵計劃 薪酬 ($) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合計
($) |
| ||||||||||||||||||
喬納·佩雷蒂,
|
| | | $ | 225,000 | | | | | $ | 213,227 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 702(2) | | | | | $ | 438,979 | | |
創始人兼首席執行官
|
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
鳳島阮,
|
| | | $ | 375,000 | | | | | $ | 260,368 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,448(3) | | | | | $ | 638,816 | | |
出版商
|
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
朗達·鮑威爾
|
| | | $ | 352,200 | | | | | $ | 204,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,880(4) | | | | | $ | 560,380 | | |
首席法務官
|
| | | | | | |
| | | | | | | | |
期權獎勵
|
| |
股票獎勵
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
名稱
|
| |
獎項
授予 日期 |
| |
數量
證券 底層 未鍛鍊 選項 可鍛鍊 (#)(1) |
| |
數量
證券 底層 未鍛鍊 選項 不可行使 (#)(1) |
| |
選項
練習 價格($) |
| |
選項
過期 日期 |
| |
數量
個共享或 單位: 庫存 沒有 歸屬 (#) |
| |
市場
值 個共享或 個單位 庫存 個 具有 不是 歸屬 ($)(1)(2) |
| |||||||||||||||||||||
喬納·佩雷蒂
|
| | | | 11/30/2018 | | | | | | — | | | | | | 7,500,000(3) | | | | | | 2.98 | | | | | | 11/29/2028 | | | | | | — | | | | | | — | | |
鳳島阮
|
| | | | 9/26/2013 | | | | | | 120,000(4) | | | | | | — | | | | | | 0.32 | | | | | | 9/25/2023 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 8/7/2014 | | | | | | 150,000(4) | | | | | | — | | | | | | 1.62 | | | | | | 8/06/2024 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 11/13/2014 | | | | | | 600,000(4) | | | | | | — | | | | | | 2.29 | | | | | | 11/12/2024 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 10/21/2015 | | | | | | 177,788 | | | | | | — | | | | | | 2.68 | | | | | | 10/20/2025 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 10/21/2015 | | | | | | 122,212 | | | | | | — | | | | | | 2.68 | | | | | | 10/20/2025 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 4/11/2019 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 250,000(5) | | | | | | 697,500 | | |
| | | | | 8/1/2019 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 920,000(6) | | | | | | 2,566,800 | | |
朗達·鮑威爾
|
| | | | 10/16/2018 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 320,000(7) | | | | | | 892,800 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
未經審計的財務報表: | | | | | | | |
截至2021年6月30日和2020年12月31日的濃縮資產負債表
|
| | | | F-3 | | |
截至2021年6月30日的三個月和六個月的簡明運營報表
|
| | | | F-4 | | |
截至三個月和六個月的股東權益變動簡明報表
2021年6月30日 |
| | | | F-5 | | |
截至2021年6月30日的六個月現金流量表簡表
|
| | | | F-6 | | |
未經審計的簡明財務報表附註
|
| | | | F-7 | | |
經審計的財務報表: | | | | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-23 | | |
截至2020年12月31日的資產負債表
|
| | | | F-24 | | |
2020年9月9日(成立)至2020年12月31日期間的經營報表
|
| | | | F-25 | | |
2020年9月9日(成立)至2020年12月31日期間股東權益變動表
|
| | | | F-26 | | |
2020年9月9日(成立)至2020年12月31日現金流量表
|
| | | | F-27 | | |
財務報表附註
|
| | | | F-28 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
未經審計的財務報表: | | | | | | | |
截至2021年6月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表
|
| | | | F-38 | | |
截至2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合運營報表
和2020年 |
| | | | F-39 | | |
三個月和六個月簡明綜合全面收益(虧損)表
截至2021年6月30日和2020年6月30日 |
| | | | F-40 | | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月股東赤字簡明合併報表
|
| | | | F-41 | | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月簡明現金流量表
|
| | | | F-43 | | |
精簡合併財務報表附註
|
| | | | F-44 | | |
經審計的財務報表: | | | | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-59 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併資產負債表
|
| | | | F-60 | | |
截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的三個年度的綜合經營報表
|
| | | | F-61 | | |
截至2020年12月31日止年度綜合全面收益(虧損)報表
2019年和2018年 |
| | | | F-62 | | |
截至2020年12月31日、2019年12月31日和2019年12月31日的股東赤字合併報表
2018 |
| | | | F-63 | | |
合併財務報表附註
|
| | | | F-66 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
未經審計的財務報表: | | | | | | | |
截至2021年6月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表
|
| | | | F-88 | | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合運營報表
|
| | | | F-89 | | |
三個月和六個月會員權益變動簡明綜合報表
截至2021年6月30日和2020年6月30日 |
| | | | F-90 | | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月簡明現金流量表
|
| | | | F-91 | | |
精簡合併財務報表附註
|
| | | | F-92 | | |
經審計的財務報表: | | | | | | | |
獨立審計師報告
|
| | | | F-104 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併資產負債表
|
| | | | F-105 | | |
截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的三個年度的綜合經營報表
|
| | | | F-106 | | |
截至2018年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的會員權益變動合併報表
|
| | | | F-107 | | |
截至2018年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的合併現金流量表
|
| | | | F-108 | | |
合併財務報表附註
|
| | | | F-109 | | |
| | |
2021年6月30日
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||
| | |
(未審核)
|
| | | | | | | |||
資產: | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 498,421 | | | | | $ | 201,781 | | |
預付費用
|
| | | | 683,855 | | | | | | 6,815 | | |
流動資產總額
|
| | | | 1,182,276 | | | | | | 208,596 | | |
信託賬户中持有的投資
|
| | | | 287,507,970 | | | | | | — | | |
與首次公開募股相關的延期發行成本
|
| | | | — | | | | | | 338,798 | | |
總資產
|
| | | $ | 288,690,246 | | | | | $ | 547,394 | | |
負債和股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
流動負債:
|
| | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 1,062,446 | | | | | $ | 120,269 | | |
應計費用
|
| | | | 573,000 | | | | | | 99,931 | | |
應繳特許經營税
|
| | | | 99,178 | | | | | | 450 | | |
關聯方預付款
|
| | | | — | | | | | | 13,050 | | |
應付票據
|
| | | | — | | | | | | 300,000 | | |
流動負債總額
|
| | | | 1,734,624 | | | | | | 533,700 | | |
擔保責任
|
| | | | 12,324,034 | | | | | | — | | |
總負債
|
| | | | 14,058,658 | | | | | | 533,700 | | |
承付款和或有事項(注5) | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日和2021年12月31日,A類普通股,面值0.0001美元;26,963,158股和0股,分別以每股10.00美元的價格可能贖回
|
| | | | 269,631,580 | | | | | | — | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
優先股,面值0.0001美元;授權500萬股;截至2021年6月30日和2020年12月31日,沒有發行和發行的股票
|
| | | | — | | | | | | — | | |
A類普通股,面值0.0001美元;授權5億股;
2,564,342股已發行和已發行股票(不包括26,963,158股 可能需要贖回)截至2021年6月30日 |
| | | | 256 | | | | | | — | | |
F類普通股,面值0.0001美元;授權股份25,000,000股;截至2021年6月30日和2020年12月31日分別發行和發行了7,187,500股(1)
|
| | | | 719 | | | | | | 719 | | |
新增實收資本
|
| | | | 8,270,788 | | | | | | 24,281 | | |
累計虧損
|
| | | | (3,271,755) | | | | | | (11,306) | | |
總股東權益
|
| | | | 5,000,008 | | | | | | 13,694 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 288,690,246 | | | | | $ | 547,394 | | |
| | |
這三個月
已結束 2021年6月30日 |
| |
這六個月
已結束 2021年6月30日 |
| ||||||
運營費用 | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政費用
|
| | | $ | 627,933 | | | | | $ | 1,901,116 | | |
管理費 - 相關方
|
| | | | 60,000 | | | | | | 120,000 | | |
特許經營税費
|
| | | | 49,863 | | | | | | 99,178 | | |
運營損失
|
| | | | (737,796) | | | | | | (2,120,294) | | |
權證負債公允價值變動
|
| | | | (3,568,017) | | | | | | (916,559) | | |
與發行公募和私募認股權證相關的發行成本
|
| | | | — | | | | | | (231,566) | | |
信託賬户投資未實現收益
|
| | | | 4,369 | | | | | | 7,970 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (4,301,444) | | | | | $ | (3,260,449) | | |
可能贖回的A類普通股加權平均流通股,基本和稀釋
|
| | | | 27,388,576 | | | | | | 27,332,731 | | |
每股基本和稀釋後淨收益,A類普通股,可能贖回
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
基本和稀釋後的不可贖回普通股加權平均流通股
|
| | | | 9,326,424 | | | | | | 9,157,299 | | |
基本和稀釋後每股淨虧損,不可贖回普通股
|
| | | $ | (0.46) | | | | | $ | (0.36) | | |
| | |
普通股
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
A類
|
| |
F類
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
個共享
|
| |
金額
|
| |
份(1)
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance - 2020年12月31日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 7,187,500 | | | | | $ | 719 | | | | | $ | 24,281 | | | | | $ | (11,306) | | | | | $ | 13,694 | | |
在首次公開募股(IPO)中出售10個單位,減少公募認股權證的衍生品負債
|
| | | | 28,750,000 | | | | | | 2,875 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 276,380,459 | | | | | | — | | | | | | 276,383,334 | | |
報價成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,989,182) | | | | | | — | | | | | | (5,989,182) | | |
出售私募基金單位,減去私募認股權證的衍生負債
|
| | | | 777,500 | | | | | | 77 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,484,114 | | | | | | — | | | | | | 7,484,191 | | |
A類普通股可能需要贖回
|
| | | | (27,393,303) | | | | | | (2,739) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (273,930,291) | | | | | | — | | | | | | (273,933,030) | | |
淨收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,040,995 | | | | | | 1,040,995 | | |
Balance - 2021年3月31日(未經審計)
|
| | | | 2,134,197 | | | | | | 213 | | | | | | 7,187,500 | | | | | | 719 | | | | | | 3,969,381 | | | | | | 1,029,689 | | | | | | 5,000,002 | | |
A類普通股可能需要贖回
|
| | | | 430,145 | | | | | | 43 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,301,407 | | | | | | — | | | | | | 4,301,450 | | |
淨收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (4,301,444) | | | | | | (4,301,444) | | |
Balance - 2021年6月30日(未經審計)
|
| | | | 2,564,342 | | | | | $ | 256 | | | | | | 7,187,500 | | | | | $ | 719 | | | | | $ | 8,270,788 | | | | | $ | (3,271,755) | | | | | $ | 5,000,008 | | |
| | |
截至的六個月
2021年6月30日 |
| |||
經營活動現金流: | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (3,260,449) | | |
調整以調整淨虧損與經營活動中使用的淨現金: | | | | | | | |
信託賬户投資未實現收益
|
| | | | (7,970) | | |
與發行公募和私募認股權證相關的發行成本
|
| | | | 231,566 | | |
權證負債公允價值變動
|
| | | | 916,559 | | |
經營性資產和負債變動: | | | | | | | |
預付費用
|
| | | | (677,040) | | |
應付帳款
|
| | | | 942,177 | | |
應計費用
|
| | | | 423,269 | | |
應繳特許經營税
|
| | | | 98,728 | | |
經營活動使用的淨現金
|
| | | | (1,333,160) | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | | | |
存入信託賬户的現金
|
| | | | (287,500,000) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (287,500,000) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | |
首次公開發行(IPO)所得收益,毛
|
| | | | 287,500,000 | | |
私募收益
|
| | | | 7,775,000 | | |
關聯方預付款
|
| | | | 20,125 | | |
償還關聯方墊款
|
| | | | (33,175) | | |
償還應付關聯方票據
|
| | | | (300,000) | | |
支付產品費用
|
| | | | (5,832,150) | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 289,129,800 | | |
現金淨增長
|
| | | | 296,640 | | |
期初Cash -
|
| | |
|
201,781
|
| |
Cash - 期末
|
| | | $ | 498,421 | | |
補充披露非現金活動: | | | | | | | |
計入應計費用的報價成本
|
| | | $ | 70,000 | | |
可能贖回的A類普通股初始價值
|
| | | $ | 272,650,670 | | |
可能贖回的A類普通股價值變動
|
| | | $ | (3,019,090) | | |
| | |
截至的三個月
2021年6月30日 |
| |
截至的六個月
2021年6月30日 |
| ||||||
A類普通股可能需要贖回 | | | | | | | | | | | | | |
分子: | | | | | | | | | | | | | |
信託賬户投資淨收益
|
| | | $ | 4,097 | | | | | $ | 7,474 | | |
少:公司可提取的納税部分
|
| | | | (4,097) | | | | | | (7,474) | | |
可歸因於A類普通股的淨收益可能需要贖回
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
A類普通股加權平均流通股,可能贖回,基本和稀釋
|
| | | | 27,388,576 | | | | | | 27,332,731 | | |
每股基本和稀釋後淨收益,A類普通股,可能贖回
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
不可贖回普通股 | | | | | | | | | | | | | |
分子: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (4,301,444) | | | | | $ | (3,260,449) | | |
減去:A類普通股的淨收入
可能需要贖回 |
| | | | — | | | | | | — | | |
不可贖回普通股的淨虧損
|
| | | $ | (4,301,444) | | | | | $ | (3,260,449) | | |
| | |
截至的三個月
2021年6月30日 |
| |
截至的六個月
2021年6月30日 |
| ||||||
分母: | | | | | | | | | | | | | |
不可贖回的加權平均流通股
普通股、基本股和稀釋股 |
| | | | 9,326,424 | | | | | | 9,157,299 | | |
基本和稀釋後每股淨虧損,不可贖回普通股
|
| | | $ | (0.46) | | | | | $ | (0.36) | | |
|
| | |
截至2021年6月30日的公允價值
|
| |||||||||||||||||||||
|
一級
|
| |
二級
|
| |
第三級
|
| |
合計
|
| ||||||||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信託賬户 - 美國國債持有的投資
|
| | | $ | 287,507,970 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 287,507,970 | | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
認股權證責任 - 公開認股權證
|
| | | $ | 11,979,167 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 11,979,167 | | |
認股權證責任 - 私募認股權證
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 344,867 | | | | | $ | 344,867 | | |
|
2021年1月1日的擔保負債
|
| | | $ | — | | |
|
公開和私募認股權證發行
|
| | | | 11,407,475 | | |
|
公共認股權證轉移到第1級
|
| | | | (11,116,667) | | |
|
權證負債公允價值變動
|
| | | | (63,958) | | |
|
2021年3月31日的擔保負債
|
| | | | 226,850 | | |
|
權證負債公允價值變動
|
| | | | 118,017 | | |
|
2021年6月30日的擔保負債
|
| | | $ | 344,867 | | |
| | |
2021年6月30日
|
| |
2021年3月31日
|
| |
2021年1月14日
|
| |||||||||
行權價
|
| | | $ | 11.50 | | | | | $ | 11.50 | | | | | $ | 11.50 | | |
股價
|
| | | $ | 9.86 | | | | | $ | 9.69 | | | | | $ | 10.00 | | |
期限(以年為單位)
|
| | | | 5.33 | | | | | | 5.00 | | | | | | 5.00 | | |
波動性
|
| | | | 19.50% | | | | | | 15.70% | | | | | | 18.00% | | |
無風險利率
|
| | | | 0.93% | | | | | | 1.06% | | | | | | 0.82% | | |
股息率
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
12月31日
2020 |
| |||
資產: | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 201,781 | | |
預付費用
|
| | | | 6,815 | | |
流動資產總額
|
| | | | 208,596 | | |
與首次公開募股相關的延期發行成本
|
| | | | 338,798 | | |
總資產
|
| | | $ | 547,394 | | |
負債和股東權益: | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 120,269 | | |
應計費用
|
| | | | 99,931 | | |
應繳特許經營税
|
| | | | 450 | | |
關聯方預付款
|
| | | | 13,050 | | |
應付票據
|
| | | | 300,000 | | |
流動負債總額
|
| | | | 533,700 | | |
承付款和或有事項 | | | | | | | |
股東權益: | | | | | | | |
F類普通股,面值0.0001美元;授權股份25,000,000股;已發行和已發行股票7,187,500股(1)
|
| | | | 719 | | |
新增實收資本
|
| | | | 24,281 | | |
累計虧損
|
| | | | (11,306) | | |
總股東權益
|
| | | | 13,694 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 547,394 | | |
| | |
從
開始的期間
2020年9月9日(開始)至 2020年12月31日 |
| |||
運營費用 | | | | | | | |
一般和行政費用
|
| | | $ | 10,856 | | |
特許經營税費
|
| | | | 450 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (11,306) | | |
加權平均流通股、基本股和稀釋股(1)
|
| | | | 6,250,000 | | |
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (0.00) | | |
| | |
普通股
|
| |
額外實收
|
| |
累計
|
| |
合計
股東的 |
| ||||||||||||||||||
|
F類
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
份(1)
|
| |
金額
|
| |
大寫
|
| |
赤字
|
| |
股權
|
| |||||||||||||||||
Balance - 2020年9月9日(開始)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
向保薦人發行F類普通股
|
| | | | 7,187,500 | | | | | | 719 | | | | | | 24,281 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (11,306) | | | | | | (11,306) | | |
Balance - 2020年12月31日
|
| | | | 7,187,500 | | | | | $ | 719 | | | | | $ | 24,281 | | | | | $ | (11,306) | | | | | $ | 13,694 | | |
| | |
從
開始的期間
2020年9月9日(開始) 至 2020年12月31日 |
| |||
經營活動現金流: | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (11,306) | | |
經營性資產和負債變動: | | | | | | | |
預付費用
|
| | | | (6,815) | | |
應付帳款
|
| | | | 9,844 | | |
應繳特許經營税
|
| | | | 450 | | |
經營活動使用的淨現金
|
| | | | (7,827) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | |
向保薦人發行普通股所得收益
|
| | | | 25,000 | | |
應付關聯方票據的收益
|
| | | | 300,000 | | |
支付產品費用
|
| | | | (115,392) | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 209,608 | | |
現金淨增長
|
| | | | 201,781 | | |
期初Cash -
|
| | |
|
—
|
| |
Cash - 期末
|
| | |
$
|
201,781
|
| |
補充披露非現金活動: | | | | | | | |
應付賬款中包含的報價成本
|
| | | $ | 110,425 | | |
計入應計費用的報價成本
|
| | | $ | 99,931 | | |
關聯方在本票項下支付的報價費用
|
| | | $ | 13,000 | | |
關聯方支付的費用
|
| | | $ | 50 | | |
| | |
2021年6月30日
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 154,809 | | | | | $ | 90,626 | | |
應收賬款(截至2021年6月30日和2020年12月31日,扣除壞賬準備後的淨額分別為774美元和1387美元)
|
| | | | 76,443 | | | | | | 106,251 | | |
預付及其他流動資產
|
| | | | 18,242 | | | | | | 11,644 | | |
流動資產總額
|
| | | | 249,494 | | | | | | 208,521 | | |
受限現金
|
| | | | — | | | | | | 15,500 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 23,491 | | | | | | 25,545 | | |
資本化軟件成本,淨額
|
| | | | 15,985 | | | | | | 16,560 | | |
無形資產淨值
|
| | | | 19,831 | | | | | | 1,368 | | |
商譽
|
| | | | 5,927 | | | | | | — | | |
預付和其他資產
|
| | | | 15,292 | | | | | | 11,698 | | |
總資產
|
| | | $ | 330,020 | | | | | $ | 279,192 | | |
負債和股權 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 10,906 | | | | | $ | 8,413 | | |
應計費用
|
| | | | 19,708 | | | | | | 20,638 | | |
延期租金
|
| | | | 4,270 | | | | | | 3,903 | | |
遞延收入
|
| | | | 2,123 | | | | | | 2,432 | | |
應計薪酬
|
| | | | 22,683 | | | | | | 19,724 | | |
其他流動負債
|
| | | | 1,337 | | | | | | 2,118 | | |
流動負債總額
|
| | | | 61,027 | | | | | | 57,228 | | |
延期租金
|
| | | | 14,561 | | | | | | 18,053 | | |
債務
|
| | | | 19,560 | | | | | | 20,396 | | |
其他負債
|
| | | | 3,508 | | | | | | 1,633 | | |
總負債
|
| | | | 98,656 | | | | | | 97,310 | | |
承付款和或有事項 | | | | | | | | | | | | | |
系列A,可轉換優先股,面值0.001美元;授權股份350萬股; | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日和2020年12月31日發行和發行的350萬股
|
| | | | 3,001 | | | | | | 3,001 | | |
系列A-1,可轉換優先股,面值0.001美元;授權發行3800,515股; | | | | | | | | | | | | | |
於2021年6月30日和2020年12月31日發行和發行的3800,515股
|
| | | | 4 | | | | | | 4 | | |
系列B,可轉換優先股,面值0.001美元;授權發行4,401,242股; | | | | | | | | | | | | | |
於2021年6月30日和2020年12月31日發行和發行的4,401,242股
|
| | | | 7,904 | | | | | | 7,904 | | |
C系列,可轉換優先股,面值0.001美元;授權5,024,637股; | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日和2020年12月31日發行和流通的5,024,637股
|
| | | | 15,434 | | | | | | 15,434 | | |
D系列,可轉換優先股,面值0.001美元;授權2,412,718股; | | | | | | | | | | | | | |
於2021年6月30日和2020年12月31日發行和發行的2,412,718股
|
| | | | 19,311 | | | | | | 19,311 | | |
E系列,可轉換優先股,面值0.001美元;授權1,605,982股; | | | | | | | | | | | | | |
於2021年6月30日和2020年12月31日發行和流通的1,605,982股
|
| | | | 49,646 | | | | | | 49,646 | | |
F系列,可轉換優先股,面值0.001美元;授權4440,498股; | | | | | | | | | | | | | |
於2021年6月30日和2020年12月31日發行和流通的4440498股
|
| | | | 199,856 | | | | | | 199,856 | | |
系列GG,可轉換優先股,面值0.001美元;授權4440,498股; | | | | | | | | | | | | | |
於2021年6月30日和2020年12月31日發行和流通的4440498股
|
| | | | 199,681 | | | | | | 199,681 | | |
可贖回的非控股權益
|
| | | | 1,503 | | | | | | 848 | | |
股東虧損 | | | | | | | | | | | | | |
A類普通股,面值0.0001美元。授權500,000,000股;
|
| | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日和2020年12月31日已發行和流通的5,081,771股和5,034,459股
|
| | | | 1 | | | | | | 1 | | |
B類普通股,面值0.0001美元。授權500,000,000股;
|
| | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日和2020年12月31日發行的34,703,376股和34,362,554股
|
| | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日和2020年12月31日已發行的34,455,149股和34,114,327股
|
| | | | 3 | | | | | | 3 | | |
C類普通股,面值0.0001美元。25,000,000股授權股份;
|
| | | | | | | | | | | | |
於2021年6月30日和2020年12月31日發行和發行的21,170,037股和零股
|
| | | | 2 | | | | | | — | | |
新增實收資本
|
| | | | 96,886 | | | | | | 37,190 | | |
累計其他綜合損失
|
| | | | (3,583) | | | | | | (3,359) | | |
累計虧損
|
| | | | (358,767) | | | | | | (346,818) | | |
庫存股,分別為2021年6月30日和2020年12月31日的248,227股B類普通股
|
| | | | (820) | | | | | | (820) | | |
BuzzFeed,Inc.股東赤字合計
|
| | | | (266,278) | | | | | | (313,803) | | |
非控股權益
|
| | | | 1,302 | | | | | | — | | |
股東虧損總額
|
| | | | (264,976) | | | | | | (313,803) | | |
負債和權益合計
|
| | | $ | 330,020 | | | | | $ | 279,192 | | |
| | |
截至的三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 89,104 | | | | | $ | 59,176 | | | | | $ | 161,752 | | | | | $ | 123,054 | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不包括折舊和攤銷的收入成本
|
| | | | 44,943 | | | | | | 27,852 | | | | | | 87,066 | | | | | | 60,312 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 11,574 | | | | | | 11,102 | | | | | | 22,952 | | | | | | 27,068 | | |
一般和行政
|
| | | | 21,743 | | | | | | 17,952 | | | | | | 45,445 | | | | | | 38,999 | | |
研發
|
| | | | 6,900 | | | | | | 4,024 | | | | | | 13,599 | | | | | | 8,005 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 4,357 | | | | | | 4,727 | | | | | | 9,626 | | | | | | 9,150 | | |
總成本和費用
|
| | | | 89,517 | | | | | | 65,657 | | | | | | 178,688 | | | | | | 143,534 | | |
運營損失
|
| | | | (413) | | | | | | (6,481) | | | | | | (16,936) | | | | | | (20,480) | | |
其他(費用)收入,淨額
|
| | | | (218) | | | | | | 502 | | | | | | 164 | | | | | | 684 | | |
所得税前虧損
|
| | | | (631) | | | | | | (5,979) | | | | | | (16,772) | | | | | | (19,796) | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | 158 | | | | | | (209) | | | | | | (4,658) | | | | | | (785) | | |
淨虧損
|
| | | | (789) | | | | | | (5,770) | | | | | | (12,114) | | | | | | (19,011) | | |
可贖回非控股權益的淨收入
|
| | | | 85 | | | | | | 323 | | | | | | 145 | | | | | | 706 | | |
非控股權益應佔淨虧損
|
| | | | (292) | | | | | | — | | | | | | (310) | | | | | | — | | |
BuzzFeed,Inc.的淨虧損
|
| | | $ | (582) | | | | | $ | (6,093) | | | | | $ | (11,949) | | | | | $ | (19,717) | | |
A類、B類和C類普通股持有者可獲得的淨虧損
|
| | | $ | (582) | | | | | $ | (6,093) | | | | | $ | (11,949) | | | | | $ | (19,717) | | |
A類、B類和C類普通股每股淨虧損-基本和攤薄
|
| | | $ | (0.01) | | | | | $ | (0.16) | | | | | $ | (0.22) | | | | | $ | (0.51) | | |
已發行基本和稀釋加權平均普通股
|
| | | | 60,620 | | | | | | 38,975 | | | | | | 55,157 | | | | | | 38,972 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||
淨虧損
|
| | | $ | (789) | | | | | $ | (5,770) | | | | | $ | (12,114) | | | | | $ | (19,011) | | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整
|
| | | | 105 | | | | | | (23) | | | | | | (224) | | | | | | (3,828) | | |
其他綜合收益(虧損)
|
| | | | 105 | | | | | | (23) | | | | | | (224) | | | | | | (3,828) | | |
全面虧損
|
| | | | (684) | | | | | | (5,793) | | | | | | (12,338) | | | | | | (22,839) | | |
可贖回非控股權益的綜合收益
|
| | | | 85 | | | | | | 323 | | | | | | 145 | | | | | | 706 | | |
非控股權益綜合虧損
|
| | | | (292) | | | | | | — | | | | | | (310) | | | | | | — | | |
BuzzFeed,Inc.的全面虧損
|
| | | $ | (477) | | | | | $ | (6,116) | | | | | $ | (12,173) | | | | | $ | (23,545) | | |
| | |
截至2021年6月30日的6個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普通股-
A類 |
| |
普通股-
B類 |
| |
普通股-
C類 |
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
金庫
庫存 |
| |
累計
其他 全面 收入(虧損) |
| |
合計
BuzzFeed, 公司 股東的 赤字 |
| |
非控制性
興趣 |
| |
合計
股東的 赤字 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額
|
| | | | 5,034 | | | | | $ | 1 | | | | | | 34,114 | | | | | $ | 3 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 37,190 | | | | | $ | (346,818) | | | | | $ | (820) | | | | | $ | (3,359) | | | | | $ | (313,803) | | | | | $ | — | | | | | $ | (313,803) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (11,367) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (11,367) | | | | | | (18) | | | | | | (11,385) | | |
普通股發行
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 12,545 | | | | | | 1 | | | | | | 34,999 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 35,000 | | | | | | — | | | | | | 35,000 | | |
赫芬頓郵局收購
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,625 | | | | | | 1 | | | | | | 24,063 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 24,064 | | | | | | 2,122 | | | | | | 26,186 | | |
股票薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 138 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 138 | | | | | | — | | | | | | 138 | | |
行使股票期權後發行普通股
|
| | | | 19 | | | | | | — | | | | | | 161 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 142 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 142 | | | | |
|
—
|
| | | | | 142 | | |
其他綜合虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (329) | | | | | | (329) | | | | | | — | | | | | | (329) | | |
2021年3月31日的餘額
|
| | | | 5,053 | | | | | $ | 1 | | | | | | 34,275 | | | | | $ | 3 | | | | | | 21,170 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 96,532 | | | | | $ | (358,185) | | | | | $ | (820) | | | | | $ | (3,688) | | | | | $ | (266,155) | | | | | $ | 2,104 | | | | | $ | (264,051) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (582) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (582) | | | | | | (292) | | | | | | (874) | | |
股票薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 209 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 209 | | | | | | — | | | | | | 209 | | |
行使股票期權後發行普通股
|
| | | | 29 | | | | | | — | | | | | | 180 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 145 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 145 | | | | | | — | | | | | | 145 | | |
BuzzFeed Japan和HuffPost合併
日本 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (510) | | | | | | (510) | | |
其他綜合虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 105 | | | | | | 105 | | | | | | — | | | | | | 105 | | |
2021年6月30日的餘額
|
| | | | 5,082 | | | | | $ | 1 | | | | | | 34,455 | | | | | $ | 3 | | | | | | 21,170 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 96,886 | | | | | $ | (358,767) | | | | | $ | (820) | | | | | $ | (3,583) | | | | | $ | (266,278) | | | | | $ | 1,302 | | | | | $ | (264,976) | | |
| | |
截至2020年6月30日的6個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A類普通股 -
|
| |
普通股 - B類
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
金庫
庫存 |
| |
累計
其他 全面 收入(虧損) |
| |
合計
股東的 赤字 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年1月1日的餘額
|
| | | | 5,014 | | | | | $ | 1 | | | | | | 33,904 | | | | | $ | 3 | | | | | $ | 35,842 | | | | | $ | (357,154) | | | | | $ | (820) | | | | | $ | (1,243) | | | | | $ | (323,371) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (13,624) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (13,624) | | |
股票薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 390 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 390 | | |
行使股票期權後發行普通股
|
| | | | 3 | | | | | | — | | | | | | 53 | | | | | | — | | | | | | 38 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 38 | | |
其他綜合虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (3,805) | | | | | | (3,805) | | |
2020年3月31日的餘額
|
| | | | 5,017 | | | | | $ | 1 | | | | | | 33,957 | | | | | $ | 3 | | | | | $ | 36,270 | | | | | $ | (370,778) | | | | | $ | (820) | | | | | $ | (5,048) | | | | | $ | (340,372) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (6,093) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (6,093) | | |
股票薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 384 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 384 | | |
行使股票期權後發行普通股
|
| | | | 5 | | | | | | — | | | | | | 20 | | | | | | — | | | | | | 14 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 14 | | |
其他綜合虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (23) | | | | | | (23) | | |
6月30日的餘額
2020 |
| | | | 5,022 | | | | | $ | 1 | | | | | | 33,977 | | | | | $ | 3 | | | | | $ | 36,668 | | | | | $ | (376,871) | | | | | $ | (820) | | | | | $ | (5,071) | | | | | $ | (346,090) | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||
經營活動: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (12,114) | | | | | $ | (19,011) | | |
調整以調整淨虧損與經營活動中使用的淨現金: | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 9,626 | | | | | | 9,150 | | |
外幣未實現虧損
|
| | | | (254) | | | | | | (2,168) | | |
股票薪酬
|
| | | | 347 | | | | | | 661 | | |
遞延所得税
|
| | | | (4,299) | | | | | | (88) | | |
壞賬準備
|
| | | | (613) | | | | | | (73) | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | 33,793 | | | | | | 42,095 | | |
預付費用及其他流動資產和預付費用及其他資產
|
| | | | (7,778) | | | | | | 1,601 | | |
應付帳款
|
| | | | 588 | | | | | | (2,555) | | |
延期租金
|
| | | | (1,147) | | | | | | (892) | | |
應計薪酬
|
| | | | 351 | | | | | | (3,716) | | |
應計費用和其他負債
|
| | | | (2,997) | | | | | | (7,600) | | |
遞延收入
|
| | | | (248) | | | | | | 2,553 | | |
經營活動提供的現金
|
| | | | 15,255 | | | | | | 19,957 | | |
投資活動: | | | | | | | | | | | | | |
資本支出
|
| | | | (970) | | | | | | (3,309) | | |
內部使用軟件大小寫
|
| | | | (4,286) | | | | | | (5,632) | | |
收購業務現金淨額
|
| | | | 5,200 | | | | | | — | | |
投資活動中使用的現金
|
| | | | (56) | | | | | | (8,941) | | |
融資活動: | | | | | | | | | | | | | |
普通股發行收益
|
| | | | 35,000 | | | | | | — | | |
股票期權行權收益
|
| | | | 287 | | | | | | 52 | | |
循環信貸支付
|
| | | | (1,304) | | | | | | — | | |
從擔保借款工具借款
|
| | | | — | | | | | | 63,697 | | |
擔保借款工具的還款
|
| | | | — | | | | | | (56,513) | | |
融資活動提供的現金
|
| | | | 33,983 | | | | | | 7,236 | | |
貨幣換算對現金和現金等價物的影響
|
| | | | (499) | | | | | | (965) | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增長
|
| | | | 48,683 | | | | | | 17,287 | | |
期初現金和現金等價物及限制性現金
|
| | | | 106,126 | | | | | | 74,024 | | |
期末現金和現金等價物及限制性現金
|
| | | $ | 154,809 | | | | | $ | 91,311 | | |
補充披露現金流信息: | | | | | | | | | | | | | |
繳納所得税的現金,淨額
|
| | | $ | 1,020 | | | | | $ | 137 | | |
付息現金
|
| | | $ | 429 | | | | | $ | 158 | | |
非現金投融資活動: | | | | | | | | | | | | | |
與物業和設備相關的應付帳款和應計費用
|
| | | $ | 229 | | | | | $ | 100 | | |
為HuffPost收購發行普通股
|
| | | $ | 24,064 | | | | | $ | — | | |
|
已發行普通股公允價值(1)
|
| | | $ | 24,064 | | |
|
營運資金調整
|
| | | | (490) | | |
|
總體考慮
|
| | | $ | 23,574 | | |
|
現金和現金等價物
|
| | | $ | 5,513 | | |
|
應收賬款
|
| | | | 3,383 | | |
|
預付及其他流動資產
|
| | | | 611 | | |
|
遞延税金資產
|
| | | | 116 | | |
|
物業和設備
|
| | | | 620 | | |
|
無形資產
|
| | | | 19,500 | | |
|
商譽
|
| | | | 5,927 | | |
|
應付帳款
|
| | | | (1,410) | | |
|
應計費用和其他流動負債
|
| | | | (4,249) | | |
|
遞延納税義務
|
| | | | (4,251) | | |
|
其他負債
|
| | | | (63) | | |
|
非控股權益
|
| | | | (2,123) | | |
|
赫芬頓郵報的總體考慮
|
| | | $ | 23,574 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||
廣告
|
| | | $ | 47,804 | | | | | $ | 26,673 | | | | | $ | 86,453 | | | | | $ | 58,054 | | |
內容
|
| | | | 24,241 | | | | | | 23,109 | | | | | | 43,778 | | | | | | 47,471 | | |
商務
|
| | | | 17,059 | | | | | | 9,394 | | | | | | 31,521 | | | | | | 17,529 | | |
| | | | $ | 89,104 | | | | | $ | 59,176 | | | | | $ | 161,752 | | | | | $ | 123,054 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國
|
| | | $ | 80,178 | | | | | $ | 54,010 | | | | | $ | 145,780 | | | | | $ | 112,021 | | |
國際
|
| | | | 8,926 | | | | | | 5,166 | | | | | | 15,972 | | | | | | 11,033 | | |
合計
|
| | | $ | 89,104 | | | | | $ | 59,176 | | | | | $ | 161,752 | | | | | $ | 123,054 | | |
| | |
2021年6月30日
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||
現金等價物: | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金
|
| | | $ | 24,460 | | | | | $ | 24,460 | | |
| | | | $ | 24,460 | | | | | $ | 24,460 | | |
| | |
2021年6月30日
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||
租賃改進
|
| | | $ | 49,449 | | | | | $ | 49,074 | | |
傢俱和固定裝置
|
| | | | 8,786 | | | | | | 8,027 | | |
計算機設備
|
| | | | 6,112 | | | | | | 5,625 | | |
視頻設備
|
| | | | 695 | | | | | | 643 | | |
| | | | | 65,042 | | | | | | 63,369 | | |
減去:累計折舊
|
| | | | (41,551) | | | | | | (37,824) | | |
| | | | $ | 23,491 | | | | | $ | 25,545 | | |
| | |
2021年6月30日
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||
網站和內部使用軟件
|
| | | $ | 76,328 | | | | | $ | 72,574 | | |
減去:累計折舊
|
| | | | (60,343) | | | | | | (56,014) | | |
| | | | $ | 15,985 | | | | | $ | 16,560 | | |
|
截至2020年12月31日的餘額
|
| | | $ | — | | |
|
赫芬頓郵局收購
|
| | | | 5,927 | | |
|
截至2021年6月30日的餘額
|
| | | $ | 5,927 | | |
| | |
加權-
平均 剩餘 有用 生活 (單位:年) |
| |
2021年6月30日
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
毛收入
攜帶 值 |
| |
累計
攤銷 |
| |
淨額
攜帶 值 |
| |
毛收入
攜帶 值 |
| |
累計
攤銷 |
| |
淨額
攜帶 值 |
| |||||||||||||||||||||||
收購的技術
|
| |
3年
|
| | | $ | 5,500 | | | | | $ | (688) | | | | | $ | 4,812 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
商標和商品名稱
|
| |
15年
|
| | | | 14,000 | | | | | | (349) | | | | | | 13,651 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
商標和商品名稱
|
| |
無限期
|
| | | | 1,368 | | | | | | — | | | | | | 1,368 | | | | | | 1,368 | | | | | | — | | | | | | 1,368 | | |
合計
|
| | | | | | $ | 20,868 | | | | | $ | (1,037) | | | | | $ | 19,831 | | | | | $ | 1,368 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,368 | | |
|
2021年剩餘時間
|
| | | $ | 1,383 | | |
|
2022
|
| | | | 2,767 | | |
|
2023
|
| | | | 2,767 | | |
|
2024
|
| | | | 1,163 | | |
|
2025
|
| | | | 933 | | |
|
此後
|
| | | | 9,450 | | |
|
合計
|
| | | $ | 18,463 | | |
截至2021年6月30日和2020年12月31日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
系列
|
| |
發行年份
|
| |
授權的共享
|
| |
個共享
已發佈和 出色的 |
| |
出庫價格
|
| |
清算價值
|
| |||||||||||||||
系列A
|
| | | | 2008 | | | | | | 3,500,000 | | | | | | 3,500,000 | | | | | $ | 1.0000 | | | | | $ | 3,500,000 | | |
系列A-1
|
| | | | 2008 | | | | | | 3,800,515 | | | | | | 3,800,515 | | | | | $ | 0.1579 | | | | | | 600,101 | | |
系列B
|
| | | | 2010 | | | | | | 4,401,242 | | | | | | 4,401,242 | | | | | $ | 1.8177 | | | | | | 8,000,138 | | |
系列C
|
| | | | 2011 | | | | | | 5,024,637 | | | | | | 5,024,637 | | | | | $ | 3.0848 | | | | | | 15,500,000 | | |
系列D
|
| | | | 2012 | | | | | | 2,412,718 | | | | | | 2,412,718 | | | | | $ | 8.0283 | | | | | | 19,370,024 | | |
系列E
|
| | | | 2014 | | | | | | 1,605,982 | | | | | | 1,605,982 | | | | | $ | 31.1336 | | | | | | 50,000,001 | | |
系列F型
|
| | | | 2015 | | | | | | 4,440,498 | | | | | | 4,440,498 | | | | | $ | 45.0400 | | | | | | 200,000,030 | | |
系列GG
|
| | | | 2016 | | | | | | 4,440,498 | | | | | | 4,440,498 | | | | | $ | 45.0400 | | | | | | 200,000,030 | | |
| | | | | | | | | | | 29,626,090 | | | | | | 29,626,090 | | | | | | | | | | | $ | 496,970,324 | | |
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
截至1月1日的餘額
|
| | | $ | 848 | | | | | $ | 28 | | |
截至3月31日的三個月淨收益(虧損)分配
|
| | | | 60 | | | | | | 383 | | |
截至3月31日的餘額
|
| | | | 908 | | | | | | 411 | | |
BuzzFeed日本和赫芬頓郵報日本合併
|
| | | | 510 | | | | | | — | | |
截至6月30日的三個月淨收益(虧損)分配
|
| | | | 85 | | | | | | 323 | | |
截至6月30日的期末餘額
|
| | | $ | 1,503 | | | | | $ | 734 | | |
| | |
數量
個共享 |
| |
加權
平均 練習 價格 |
| |
加權
平均 剩餘 術語 |
| |
聚合
內在 值 |
| ||||||||||||
截至2020年12月31日的餘額
|
| | | | 32,127 | | | | | $ | 1.96 | | | | | | 5.01 | | | | | $ | 19,248 | | |
已批准
|
| | | | 1,136 | | | | | | 2.75 | | | | | | | | | | | | | | |
鍛鍊
|
| | | | (389) | | | | | | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | |
被沒收
|
| | | | (7,594) | | | | | | 2.98 | | | | | | | | | | | | | | |
已過期
|
| | | | (1,553) | | | | | | 2.78 | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的餘額
|
| | | | 23,727 | | | | | $ | 1.64 | | | | | | 2.62 | | | | | $ | 18,625 | | |
預計將於2021年6月30日授予
|
| | | | 1,700 | | | | | $ | 2.69 | | | | | | 9.22 | | | | | | — | | |
可於2021年6月30日行使
|
| | | | 23,727 | | | | | $ | 1.64 | | | | | | 2.62 | | | | | $ | 18,625 | | |
| | |
個共享
|
| |
加權平均
授權會 值 |
| ||||||
截至2020年12月31日的傑出業績
|
| | | | 8,268 | | | | | $ | 2.61 | | |
已批准
|
| | | | 9,260 | | | | | | 2.79 | | |
歸屬
|
| | | | — | | | | | | — | | |
被沒收
|
| | | | (261) | | | | | | 2.73 | | |
截至2021年6月30日的傑出業績
|
| | | | 17,267 | | | | | $ | 2.71 | | |
| | |
截至的三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||
不包括折舊和攤銷的收入成本
|
| | | $ | 113 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 155 | | | | | $ | 7 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 32 | | | | | | 1 | | | | | | 61 | | | | | | 3 | | |
一般和行政
|
| | | | 47 | | | | | | 371 | | | | | | 101 | | | | | | 651 | | |
研發
|
| | | | 17 | | | | | | — | | | | | | 30 | | | | | | — | | |
| | | | $ | 209 | | | | | $ | 374 | | | | | $ | 347 | | | | | $ | 661 | | |
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (789) | | | | | $ | (5,770) | | | | | $ | (12,114) | | | | | $ | (19,011) | | |
可贖回非控股權益的淨收入
|
| | | | 85 | | | | | | 323 | | | | | | 145 | | | | | | 706 | | |
非控股權益應佔淨虧損
|
| | | | (292) | | | | | | — | | | | | | (310) | | | | | | — | | |
淨虧損分攤到可轉換優先股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
A類、B類和C類持有者的淨虧損
普通股 |
| | | $ | (582) | | | | | $ | (6,093) | | | | | $ | (11,949) | | | | | $ | (19,717) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股
|
| | | | 60,620 | | | | | | 38,975 | | | | | | 55,157 | | | | | | 38,972 | | |
每股普通股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (0.01) | | | | | $ | (0.16) | | | | | $ | (0.22) | | | | | $ | (0.51) | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||
股票期權
|
| | | | 23,727 | | | | | | 33,953 | | | | | | 23,727 | | | | | | 33,953 | | |
可轉換優先股
|
| | | | 29,626 | | | | | | 29,626 | | | | | | 29,626 | | | | | | 29,626 | | |
| | |
2021年6月30日
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 154,809 | | | | | $ | 90,626 | | |
受限
|
| | | | — | | | | | | 15,500 | | |
| | | | $ | 154,809 | | | | | $ | 106,126 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 90,626 | | | | | $ | 58,524 | | |
應收賬款(截至2020年12月31日和2019年12月31日,扣除壞賬準備後的淨額分別為1387美元和1122美元)
|
| | | | 106,251 | | | | | | 99,501 | | |
預付及其他流動資產
|
| | | | 11,644 | | | | | | 12,297 | | |
流動資產總額
|
| | | | 208,521 | | | | | | 170,322 | | |
受限現金
|
| | | | 15,500 | | | | | | 15,500 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 25,545 | | | | | | 29,543 | | |
資本化軟件成本,淨額
|
| | | | 16,560 | | | | | | 15,873 | | |
預付和其他資產
|
| | | | 13,066 | | | | | | 13,891 | | |
總資產
|
| | | $ | 279,192 | | | | | $ | 245,129 | | |
負債和股權 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 8,413 | | | | | $ | 9,954 | | |
應計費用
|
| | | | 20,638 | | | | | | 18,540 | | |
延期租金
|
| | | | 3,903 | | | | | | 2,153 | | |
遞延收入
|
| | | | 2,432 | | | | | | 1,473 | | |
應計薪酬
|
| | | | 19,724 | | | | | | 18,452 | | |
其他流動負債
|
| | | | 2,118 | | | | | | 1,090 | | |
流動負債總額
|
| | | | 57,228 | | | | | | 51,662 | | |
延期租金
|
| | | | 18,053 | | | | | | 19,373 | | |
債務
|
| | | | 20,396 | | | | | | — | | |
其他負債
|
| | | | 1,633 | | | | | | 2,600 | | |
總負債
|
| | | | 97,310 | | | | | | 73,635 | | |
承付款和或有事項 | | | | | | | | | | | | | |
系列A,可轉換優先股,面值0.001美元;授權發行350萬股;於2020年12月31日和2019年12月31日發行和發行350萬股
|
| | | | 3,001 | | | | | | 3,001 | | |
A-1系列,可轉換優先股,面值0.001美元;授權發行3,800,515股;於2020年12月31日發行和發行3,800,515股
和2019年 |
| | | | 4 | | | | | | 4 | | |
系列B,可轉換優先股,面值0.001美元;授權發行4,401,242股;於2020年12月31日和2019年12月31日發行和發行4,401,242股
|
| | | | 7,904 | | | | | | 7,904 | | |
C系列,可轉換優先股,面值0.001美元;授權發行5,024,637股;於2020年12月31日和2019年12月31日發行和發行5,024,637股
|
| | | | 15,434 | | | | | | 15,434 | | |
D系列,可轉換優先股,面值0.001美元;授權發行2,412,718股;於2020年12月31日和2019年12月31日發行和發行2,412,718股
|
| | | | 19,311 | | | | | | 19,311 | | |
E系列,可轉換優先股,面值0.001美元;授權1,605,982股;於2020年12月31日和2019年12月31日發行和發行1,605,982股
|
| | | | 49,646 | | | | | | 49,646 | | |
F系列,可轉換優先股,面值0.001美元;授權發行4440,498股;於2020年12月31日和2019年12月31日發行和發行4440,498股
|
| | | | 199,856 | | | | | | 199,856 | | |
系列GG,可轉換優先股,面值0.001美元;授權發行4440,498股;於2020年12月31日和2019年12月31日發行和發行4440,498股
|
| | | | 199,681 | | | | | | 199,681 | | |
可贖回的非控股權益
|
| | | | 848 | | | | | | 28 | | |
股東虧損 | | | | | | | | | | | | | |
A類普通股,面值0.0001美元;授權發行5億股;已發行和已發行股票分別為5,034,459股和5,014,300股
2020年12月31日和2019年12月31日 |
| | | | 1 | | | | | | 1 | | |
B類普通股,面值0.0001美元;授權發行5億股;2020年12月31日發行的34,362,554股和34,152,328股;2019年12月31日發行的34,114,327股和33,904,101股
和2019年 |
| | | | 3 | | | | | | 3 | | |
C類普通股,面值0.0001美元;授權股份2500萬股;2020年12月31日和2019年12月31日沒有發行或發行股份
|
| | | | — | | | | | | — | | |
新增實收資本
|
| | | | 37,190 | | | | | | 35,842 | | |
累計其他綜合損失
|
| | | | (3,359) | | | | | | (1,243) | | |
累計虧損
|
| | | | (346,818) | | | | | | (357,154) | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日,庫存股分別為248,227股和248,227股
|
| | | | (820) | | | | | | (820) | | |
股東虧損總額
|
| | | | (313,803) | | | | | | (323,371) | | |
負債和權益合計
|
| | | $ | 279,192 | | | | | $ | 245,129 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
收入
|
| | | $ | 321,324 | | | | | $ | 317,923 | | | | | $ | 307,251 | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不包括折舊的收入成本
和攤銷 |
| | | | 140,290 | | | | | | 150,350 | | | | | | 169,631 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 50,680 | | | | | | 79,845 | | | | | | 81,251 | | |
一般和行政
|
| | | | 83,061 | | | | | | 87,417 | | | | | | 88,104 | | |
研發
|
| | | | 17,669 | | | | | | 21,129 | | | | | | 26,516 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 17,486 | | | | | | 19,450 | | | | | | 21,827 | | |
總成本和費用
|
| | | | 309,186 | | | | | | 358,191 | | | | | | 387,329 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | 12,138 | | | | | | (40,268) | | | | | | (80,078) | | |
其他收入,淨額
|
| | | | 670 | | | | | | 2,991 | | | | | | 2,474 | | |
子公司處置虧損
|
| | | | (711) | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 12,097 | | | | | | (37,277) | | | | | | (77,604) | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | 941 | | | | | | (358) | | | | | | 902 | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 11,156 | | | | | | (36,919) | | | | | | (78,506) | | |
可贖回非控股權益的淨收益(虧損)
|
| | | | 820 | | | | | | 273 | | | | | | (971) | | |
BuzzFeed,Inc.的淨收益(虧損)
|
| | | $ | 10,336 | | | | | $ | (37,192) | | | | | $ | (77,535) | | |
A類普通股和B類普通股持有人應佔淨虧損
|
| | | $ | — | | | | | $ | (37,192) | | | | | $ | (77,535) | | |
A類和B類普通股 - 基本股和攤薄後每股淨收益(虧損)
|
| | | $ | — | | | | | $ | (0.96) | | | | | $ | (2.05) | | |
已發行基本和稀釋加權平均普通股
|
| | | | 39,027 | | | | | | 38,571 | | | | | | 37,856 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 11,156 | | | | | $ | (36,919) | | | | | $ | (78,506) | | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有價證券未實現(虧損)收益
|
| | | | — | | | | | | (1) | | | | | | 29 | | |
外幣折算調整
|
| | | | (2,116) | | | | | | 864 | | | | | | (1,245) | | |
其他綜合(虧損)收入
|
| | | | (2,116) | | | | | | 863 | | | | | | (1,216) | | |
綜合收益(虧損)
|
| | | | 9,040 | | | | | | (36,056) | | | | | | (79,722) | | |
可贖回非控股權益的綜合收益(虧損)
|
| | | | 820 | | | | | | 273 | | | | | | (971) | | |
BuzzFeed,Inc.的綜合收益(虧損)
|
| | | $ | 8,220 | | | | | $ | (36,329) | | | | | $ | (78,751) | | |
| | |
BuzzFeed,Inc.股東
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
A類普通股
|
| |
B類普通股
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
金庫
庫存 |
| |
累計
其他 全面 (虧損)收入 |
| |
合計
股東的 赤字 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年1月1日餘額
|
| | | | 4,947,685 | | | | | $ | 1 | | | | | | 32,310,230 | | | | | $ | 3 | | | | | $ | 27,174 | | | | | $ | (242,427) | | | | | $ | (820) | | | | | $ | (890) | | | | | $ | (216,959) | | |
BuzzFeed的淨虧損,
公司 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (77,535) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (77,535) | | |
股票薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,020 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,020 | | |
行使股票期權後發行普通股
|
| | | | 46,664 | | | | | | — | | | | | | 901,325 | | | | | | — | | | | | | 640 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 640 | | |
其他綜合虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,216) | | | | | | (1,216) | | |
2018年12月31日的餘額
|
| | | | 4,994,349 | | | | | $ | 1 | | | | | | 33,211,555 | | | | | $ | 3 | | | | | $ | 32,834 | | | | | $ | (319,962) | | | | | $ | (820) | | | | | $ | (2,106) | | | | | $ | (290,050) | | |
BuzzFeed的淨虧損,
公司 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (37,192) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (37,192) | | |
股票薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,813 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,813 | | |
行使股票期權後發行普通股
|
| | | | 19,951 | | | | | | — | | | | | | 692,546 | | | | | | — | | | | | | 195 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 195 | | |
其他綜合收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 863 | | | | | | 863 | | |
2019年12月31日的餘額
|
| | | | 5,014,300 | | | | | $ | 1 | | | | | | 33,904,101 | | | | | $ | 3 | | | | | $ | 35,842 | | | | | $ | (357,154) | | | | | $ | (820) | | | | | $ | (1,243) | | | | | $ | (323,371) | | |
BuzzFeed,Inc.的淨收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 10,336 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 10,336 | | |
股票薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,189 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,189 | | |
行使股票期權後發行普通股
|
| | | | 20,159 | | | | | | — | | | | | | 210,226 | | | | | | — | | | | | | 159 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 159 | | |
其他綜合虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (2,116) | | | | | | (2,116) | | |
2020年12月31日的餘額
|
| | | | 5,034,459 | | | | | $ | 1 | | | | | | 34,114,327 | | | | | $ | 3 | | | | | $ | 37,190 | | | | | $ | (346,818) | | | | | $ | (820) | | | | | $ | (3,359) | | | | | $ | (313,803) | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
經營活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)(包括可贖回非控股權益的金額)
|
| | | $ | 11,156 | | | | | $ | (36,919) | | | | | $ | (78,506) | | |
調整以調整淨虧損與經營活動中使用的淨現金:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 17,486 | | | | | | 19,450 | | | | | | 21,827 | | |
外幣未實現損益
|
| | | | (2,623) | | | | | | 209 | | | | | | (528) | | |
股票薪酬
|
| | | | 1,189 | | | | | | 2,813 | | | | | | 5,020 | | |
遞延所得税
|
| | | | 112 | | | | | | (1) | | | | | | (55) | | |
子公司處置虧損
|
| | | | 711 | | | | | | — | | | | | | — | | |
處置資產虧損(收益)
|
| | | | 254 | | | | | | (1,007) | | | | | | — | | |
債務清償損失
|
| | | | 600 | | | | | | — | | | | | | — | | |
投資未實現收益
|
| | | | (500) | | | | | | — | | | | | | — | | |
壞賬準備
|
| | | | 322 | | | | | | 67 | | | | | | 415 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | (7,086) | | | | | | 4,397 | | | | | | (18,264) | | |
預付費用及其他流動資產和預付費用及其他資產
|
| | | | 2,537 | | | | | | (6,395) | | | | | | 3,875 | | |
應付帳款
|
| | | | (1,521) | | | | | | (4,603) | | | | | | (10,011) | | |
延期租金
|
| | | | 397 | | | | | | (2,507) | | | | | | (842) | | |
應計薪酬
|
| | | | 1,429 | | | | | | 488 | | | | | | 1,455 | | |
應計費用和其他負債
|
| | | | 2,086 | | | | | | 6,309 | | | | | | 879 | | |
遞延收入
|
| | | | 1,004 | | | | | | (2,544) | | | | | | 1,992 | | |
經營活動提供(使用)的現金
|
| | | | 27,553 | | | | | | (20,243) | | | | | | (72,743) | | |
投資活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本支出
|
| | | | (4,708) | | | | | | (423) | | | | | | (5,959) | | |
內部使用軟件大小寫
|
| | | | (9,830) | | | | | | (8,166) | | | | | | (11,906) | | |
購買有價證券
|
| | | | — | | | | | | (48) | | | | | | (124,950) | | |
有價證券的銷售收益和到期日
|
| | | | — | | | | | | 25,000 | | | | | | 250,000 | | |
處置子公司現金減去處置收益
|
| | | | (265) | | | | | | — | | | | | | — | | |
投資活動提供的現金(用於)
|
| | | | (14,803) | | | | | | 16,363 | | | | | | 107,185 | | |
融資活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票期權行權收益
|
| | | | 159 | | | | | | 195 | | | | | | 640 | | |
循環信貸借款
|
| | | | 19,896 | | | | | | — | | | | | | — | | |
從擔保借款工具借款
|
| | | | 217,382 | | | | | | — | | | | | | — | | |
擔保借款工具的還款
|
| | | | (217,982) | | | | | | — | | | | | | — | | |
融資活動提供的現金
|
| | | | 19,455 | | | | | | 195 | | | | | | 640 | | |
貨幣換算對現金和現金等價物的影響
|
| | | | (103) | | | | | | 264 | | | | | | (378) | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)
|
| | | | 32,102 | | | | | | (3,421) | | | | | | 34,704 | | |
期初現金和現金等價物及限制性現金
|
| | | | 74,024 | | | | | | 77,445 | | | | | | 42,741 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
期末現金和現金等價物及限制性現金
|
| | | $ | 106,126 | | | | | $ | 74,024 | | | | | $ | 77,445 | | |
補充披露現金流信息: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
繳納所得税的現金,淨額
|
| | | $ | 83 | | | | | $ | 415 | | | | | $ | 1,117 | | |
付息現金
|
| | | $ | 1,096 | | | | | $ | 270 | | | | | $ | 271 | | |
非現金投融資活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與物業和設備相關的應付帳款和應計費用
|
| | | $ | 129 | | | | | $ | 187 | | | | | $ | 191 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 90,626 | | | | | $ | 58,524 | | |
受限
|
| | | | 15,500 | | | | | | 15,500 | | |
| | | | $ | 106,126 | | | | | $ | 74,024 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
期初餘額
|
| | | $ | 1,122 | | | | | $ | 1,055 | | | | | $ | 640 | | |
添加
|
| | | | 1,208 | | | | | | 449 | | | | | | 482 | | |
扣除回收後的核銷
|
| | | | (943) | | | | | | (382) | | | | | | (67) | | |
期末餘額
|
| | | $ | 1,387 | | | | | $ | 1,122 | | | | | $ | 1,055 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
不包括折舊和攤銷的收入成本
|
| | | $ | 109 | | | | | $ | 353 | | | | | $ | 1,436 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 60 | | | | | | 658 | | | | | | 1,442 | | |
一般和行政
|
| | | | 977 | | | | | | 1,446 | | | | | | 1,505 | | |
研發
|
| | | | 43 | | | | | | 356 | | | | | | 637 | | |
| | | | $ | 1,189 | | | | | $ | 2,813 | | | | | $ | 5,020 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
廣告
|
| | | $ | 149,704 | | | | | $ | 128,438 | | | | | $ | 106,280 | | |
內容
|
| | | | 119,846 | | | | | | 150,876 | | | | | | 177,055 | | |
商業和其他
|
| | | | 51,774 | | | | | | 38,609 | | | | | | 23,916 | | |
| | | | $ | 321,324 | | | | | $ | 317,923 | | | | | $ | 307,251 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
現金等價物:
|
| | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金
|
| | | $ | 24,460 | | | | | $ | 24,379 | | |
| | | | $ | 24,460 | | | | | $ | 24,379 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
租賃改進
|
| | | $ | 49,074 | | | | | $ | 46,865 | | |
傢俱和固定裝置
|
| | | | 8,027 | | | | | | 7,470 | | |
計算機設備
|
| | | | 5,625 | | | | | | 12,950 | | |
視頻設備
|
| | | | 643 | | | | | | 599 | | |
| | | | $ | 63,369 | | | | | $ | 67,884 | | |
減去:累計折舊
|
| | | | (37,824) | | | | | | (38,341) | | |
| | | | $ | 25,545 | | | | | $ | 29,543 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
網站和內部使用軟件
|
| | | $ | 72,574 | | | | | $ | 62,744 | | |
減去:累計攤銷
|
| | | | (56,014) | | | | | | (46,871) | | |
| | | | $ | 16,560 | | | | | $ | 15,873 | | |
系列
|
| |
年
已發佈 |
| |
個共享
授權 |
| |
個共享
已發佈和 出色的 |
| |
出庫價格
|
| |
清算
值 |
| |||||||||||||||
系列A
|
| | | | 2008 | | | | | | 3,500,000 | | | | | | 3,500,000 | | | | | $ | 1.0000 | | | | | $ | 3,500,000 | | |
系列A-1
|
| | | | 2008 | | | | | | 3,800,515 | | | | | | 3,800,515 | | | | | $ | 0.1579 | | | | | | 600,101 | | |
系列B
|
| | | | 2010 | | | | | | 4,401,242 | | | | | | 4,401,242 | | | | | $ | 1.8177 | | | | | | 8,000,138 | | |
系列C
|
| | | | 2011 | | | | | | 5,024,637 | | | | | | 5,024,637 | | | | | $ | 3.0848 | | | | | | 15,500,000 | | |
系列D
|
| | | | 2012 | | | | | | 2,412,718 | | | | | | 2,412,718 | | | | | $ | 8.0283 | | | | | | 19,370,024 | | |
系列E
|
| | | | 2014 | | | | | | 1,605,982 | | | | | | 1,605,982 | | | | | $ | 31.1336 | | | | | | 50,000,001 | | |
系列F型
|
| | | | 2015 | | | | | | 4,440,498 | | | | | | 4,440,498 | | | | | $ | 45.0400 | | | | | | 200,000,030 | | |
系列GG
|
| | | | 2016 | | | | | | 4,440,498 | | | | | | 4,440,498 | | | | | $ | 45.0400 | | | | | | 200,000,030 | | |
| | | | | | | | | | | 29,626,090 | | | | | | 29,626,090 | | | | | | | | | | | $ | 496,970,324 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
期初餘額
|
| | | $ | 28 | | | | | $ | (245) | | | | | $ | 726 | | |
淨(收益)虧損分攤
|
| | | | 820 | | | | | | 273 | | | | | | (971) | | |
期末餘額
|
| | | $ | 848 | | | | | $ | 28 | | | | | $ | (245) | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
|
行權價
|
| |
$2.29 – $2.55
|
| |
$2.54 – $2.55
|
| |
$2.96 – $3.07
|
|
預期股息收益率
|
| |
0%
|
| |
0%
|
| |
0%
|
|
預期波動率
|
| |
41% – 46%
|
| |
38% – 39%
|
| |
37% – 39%
|
|
預期期限(年)
|
| |
5.55 – 6.07
|
| |
5.80 – 6.09
|
| |
5.65 – 6.25
|
|
無風險利率
|
| |
0.26% – 1.17%
|
| |
1.58% – 2.35%
|
| |
2.47% – 3.04%
|
|
| | |
數量
個共享 |
| |
加權
平均 練習 價格 |
| |
加權
平均 剩餘 術語 |
| |
聚合
內在 值 |
| ||||||||||||
截至2019年12月31日的餘額
|
| | | | 35,016 | | | | | $ | 2.00 | | | | | | 5.03 | | | | | $ | 24,634 | | |
已批准
|
| | | | 335 | | | | | | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | |
鍛鍊
|
| | | | (230) | | | | | | 0.62 | | | | | | | | | | | | | | |
被沒收
|
| | | | (1,700) | | | | | | 2.86 | | | | | | | | | | | | | | |
已過期
|
| | | | (1,294) | | | | | | 2.22 | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的餘額
|
| | | | 32,127 | | | | | $ | 1.96 | | | | | | 5.01 | | | | | $ | 19,248 | | |
預計於2020年12月31日授予
|
| | | | 8,427 | | | | | $ | 2.94 | | | | | | 7.98 | | | | | | — | | |
可於2020年12月31日行使
|
| | | | 24,611 | | | | | $ | 1.65 | | | | | | 4.12 | | | | | $ | 19,248 | | |
| | |
個共享
|
| |
加權平均
授權會 值 |
| ||||||
截至2019年12月31日未償還
|
| | | | 8,433 | | | | | $ | 2.63 | | |
已批准
|
| | | | 1,003 | | | | | | 2.38 | | |
歸屬
|
| | | | — | | | | | | — | | |
被沒收
|
| | | | (1,168) | | | | | | 2.67 | | |
截至2020年12月31日的傑出業績
|
| | | | 8,268 | | | | | $ | 2.61 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | 11,156 | | | | | $ | (36,919) | | | | | $ | (78,506) | | |
可贖回非控股權益的淨(虧損)收入
|
| | | | 820 | | | | | | 273 | | | | | | (971) | | |
未分配收益分配給可轉換優先股
|
| | | | 10,336 | | | | | | — | | | | | | — | | |
A類普通股和B類普通股持有人應佔淨收益(虧損)
|
| | | $ | — | | | | | $ | (37,192) | | | | | $ | (77,535) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股
|
| | | | 39,027 | | | | | | 38,571 | | | | | | 37,856 | | |
每股普通股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | 0.00 | | | | | $ | (0.96) | | | | | $ | (2.05) | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
股票期權
|
| | | | 32,127 | | | | | | 35,016 | | | | | | 42,131 | | |
可轉換優先股
|
| | | | 29,626 | | | | | | 29,626 | | | | | | 29,626 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
國內
|
| | | $ | 12,837 | | | | | $ | (29,247) | | | | | $ | (65,466) | | |
外來
|
| | | | (740) | | | | | | (8,030) | | | | | | (12,138) | | |
所得税前總收入(虧損)
|
| | | $ | 12,097 | | | | | $ | (37,277) | | | | | $ | (77,604) | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
當前(福利)/撥備
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | (16) | | | | | $ | (7) | | | | | $ | (1) | | |
狀態
|
| | | | 188 | | | | | | 20 | | | | | | (1) | | |
外來
|
| | | | 657 | | | | | | (370) | | | | | | 1,024 | | |
總當期(福利)/撥備
|
| | | | 829 | | | | | $ | (357) | | | | | $ | 1,022 | | |
延期(福利)/撥備
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | 7 | | | | | $ | 1 | | | | | $ | 1 | | |
狀態
|
| | | | 4 | | | | | | 7 | | | | | | 2 | | |
外來
|
| | | | 101 | | | | | | (9) | | | | | | (123) | | |
遞延(福利)/撥備總額
|
| | | | 112 | | | | | $ | (1) | | | | | $ | (120) | | |
總(福利)/撥備
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | (9) | | | | | $ | (6) | | | | | $ | — | | |
狀態
|
| | | | 192 | | | | | | 27 | | | | | | 1 | | |
外來
|
| | | | 758 | | | | | | (379) | | | | | | 901 | | |
總(福利)/撥備
|
| | | $ | 941 | | | | | $ | (358) | | | | | $ | 902 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
按美國聯邦法定税率計提所得税撥備(優惠)
|
| | | $ | 2,540 | | | | | $ | (7,828) | | | | | $ | (16,297) | | |
國家所得税
|
| | | | 323 | | | | | | (543) | | | | | | (1,434) | | |
永久性差異
|
| | | | (53) | | | | | | 521 | | | | | | 637 | | |
估值免税額變動
|
| | | | (3,720) | | | | | | 6,258 | | | | | | 18,816 | | |
國外業務的影響
|
| | | | 325 | | | | | | 373 | | | | | | 584 | | |
股票薪酬
|
| | | | 198 | | | | | | 478 | | | | | | 649 | | |
税率變化的影響
|
| | | | (253) | | | | | | (320) | | | | | | 9 | | |
出售境外子公司
|
| | | | 1,323 | | | | | | — | | | | | | — | | |
對外投資基差
|
| | | | 190 | | | | | | 49 | | | | | | (218) | | |
研發税收抵免
|
| | | | (253) | | | | | | (922) | | | | | | (1,786) | | |
外幣折算與交易
|
| | | | 144 | | | | | | 33 | | | | | | 88 | | |
前期調整
|
| | | | 230 | | | | | | 1,210 | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | (53) | | | | | | 333 | | | | | | (146) | | |
所得税撥備(福利)總額
|
| | | $ | 941 | | | | | $ | (358) | | | | | $ | 902 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
遞延税金資產
|
| | | | | | | | | | | | |
淨營業虧損結轉
|
| | | $ | 79,475 | | | | | $ | 83,120 | | |
應計項目
|
| | | | 2,879 | | | | | | 1,464 | | |
股票薪酬
|
| | | | 2,841 | | | | | | 2,853 | | |
壞賬
|
| | | | 262 | | | | | | 168 | | |
延期租金
|
| | | | 5,043 | | | | | | 5,412 | | |
其他
|
| | | | 1,185 | | | | | | 1,532 | | |
遞延税金總資產
|
| | | $ | 91,685 | | | | | $ | 94,549 | | |
估值津貼
|
| | | | (83,978) | | | | | | (87,698) | | |
遞延税金淨資產
|
| | | $ | 7,707 | | | | | $ | 6,851 | | |
遞延納税義務
|
| | | | | | | | | | | | |
遞延州所得税
|
| | | | (2,087) | | | | | | (2,158) | | |
折舊攤銷
|
| | | | (1,720) | | | | | | (835) | | |
無形資產
|
| | | | (3,905) | | | | | | (3,751) | | |
遞延納税總負債
|
| | | $ | (7,712) | | | | | $ | (6,744) | | |
遞延税金淨資產(負債)
|
| | | $ | (5) | | | | | $ | 107 | | |
| | |
年
|
| |||
美國
|
| | | | 2016 | | |
英國
|
| | | | 2019 | | |
年
|
| |
金額
|
| |||
2021
|
| | | $ | 27,094 | | |
2022
|
| | | | 27,945 | | |
2023
|
| | | | 26,032 | | |
2024
|
| | | | 18,033 | | |
2025
|
| | | | 18,209 | | |
此後
|
| | | | 10,993 | | |
| | | | $ | 128,306 | | |
年
|
| |
金額
|
| |||
2021
|
| | | $ | 6,722 | | |
2022
|
| | | | 6,504 | | |
2023
|
| | | | 3,482 | | |
2024
|
| | | | 3,519 | | |
2025
|
| | | | 3,556 | | |
此後
|
| | | | 1,193 | | |
| | | | $ | 24,976 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
收入:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國
|
| | | $ | 292,107 | | | | | $ | 287,723 | | | | | $ | 274,391 | | |
國際
|
| | | | 29,217 | | | | | | 30,200 | | | | | | 32,860 | | |
合計
|
| | | $ | 321,324 | | | | | $ | 317,923 | | | | | $ | 307,251 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 5,753 | | | | | $ | 7,249 | | |
受限現金
|
| | | | — | | | | | | 3,000 | | |
應收賬款,扣除壞賬準備537美元和394美元,
分別 |
| | | | 36,053 | | | | | | 34,795 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 12,949 | | | | | | 5,842 | | |
流動資產總額
|
| | | | 54,755 | | | | | | 50,886 | | |
無形資產淨值
|
| | | | 63,623 | | | | | | 68,015 | | |
商譽
|
| | | | 83,956 | | | | | | 83,956 | | |
其他資產
|
| | | | 2,146 | | | | | | 4,810 | | |
總資產
|
| | | $ | 204,480 | | | | | $ | 207,667 | | |
負債和會員權益 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 3,650 | | | | | $ | 3,403 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 27,305 | | | | | | 22,834 | | |
遞延收入
|
| | | | 11,170 | | | | | | 7,102 | | |
流動負債總額
|
| | | | 42,125 | | | | | | 33,339 | | |
遞延納税義務淨額
|
| | | | 6,904 | | | | | | 10,125 | | |
長期激勵計劃,非當前
|
| | | | 573 | | | | | | 2,468 | | |
長期應付票據
|
| | | | 5,000 | | | | | | — | | |
其他負債
|
| | | | 577 | | | | | | 908 | | |
總負債
|
| | | | 55,179 | | | | | | 46,840 | | |
承付款和或有事項(附註10) | | | | | | | | | | | | | |
會員權益 | | | | | | | | | | | | | |
CM合作伙伴、LLC成員利益
|
| | | | 273,573 | | | | | | 273,573 | | |
累計虧損
|
| | | | (124,272) | | | | | | (112,746) | | |
會員權益合計
|
| | | | 149,301 | | | | | | 160,827 | | |
總負債和會員權益
|
| | | $ | 204,480 | | | | | $ | 207,667 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||
收入(包括關聯方收入0,11809美元)
分別為0美元和16,275美元) |
| | | $ | 31,122 | | | | | $ | 32,742 | | | | |
$
|
53,084
|
| | | | $ | 58,227 | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 15,928 | | | | | | 19,038 | | | | | | 25,882 | | | | | | 34,510 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 1,114 | | | | | | 619 | | | | | | 1,975 | | | | | | 928 | | |
一般和行政
|
| | | | 3,606 | | | | | | 3,394 | | | | | | 9,250 | | | | | | 6,583 | | |
員工相關成本
|
| | | | 13,084 | | | | | | 10,100 | | | | | | 25,615 | | | | | | 21,188 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 2,660 | | | | | | 2,407 | | | | | | 4,996 | | | | | | 4,846 | | |
總成本和費用
|
| | | | 36,392 | | | | | | 35,558 | | | | | | 67,718 | | | | | | 68,055 | | |
運營損失
|
| | | | (5,270) | | | | | | (2,816) | | | | | | (14,634) | | | | | | (9,828) | | |
其他費用(收入): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出(收入),淨額
|
| | | | 20 | | | | | | (8) | | | | | | 20 | | | | | | (46) | | |
所得税前虧損
|
| | | | (5,290) | | | | | | (2,808) | | | | | | (14,654) | | | | | | (9,782) | | |
所得税優惠
|
| | | | (1,162) | | | | | | (2,001) | | | | | | (3,128) | | | | | | (3,800) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (4,128) | | | | | $ | (807) | | | | | $ | (11,526) | | | | | $ | (5,982) | | |
| | |
CM合作伙伴,
有限責任公司成員‘ 興趣 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
|
| |||||||||
2019年12月31日的餘額
|
| | | | 273,573 | | | | | | (105,756) | | | | | | 167,817 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | (5,175) | | | | | | (5,175) | | |
2020年3月31日的餘額
|
| | | $ | 273,573 | | | | | $ | (110,931) | | | | | $ | 162,642 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | (807) | | | | | | (807) | | |
2020年6月30日的餘額
|
| | | $ | 273,573 | | | | | $ | (111,738) | | | | | $ | 161,835 | | |
| | |
CM合作伙伴,
有限責任公司成員‘ 興趣 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
|
| |||||||||
2020年12月31日的餘額
|
| | | | 273,573 | | | | | | (112,746) | | | | | | 160,827 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | (7,398) | | | | | | (7,398) | | |
2021年3月31日的餘額
|
| | | $ | 273,573 | | | | | $ | (120,144) | | | | | $ | 153,429 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | (4,128) | | | | | | (4,128) | | |
2021年6月30日的餘額
|
| | | $ | 273,573 | | | | | $ | (124,272) | | | | | $ | 149,301 | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||
經營活動的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (11,526) | | | | | $ | (5,982) | | |
調整以調整淨虧損與經營活動中使用的淨現金:
|
| | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 4,996 | | | | | | 4,846 | | |
壞賬準備
|
| | | | 143 | | | | | | (171) | | |
遞延税款
|
| | | | (3,221) | | | | | | (3,004) | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | (1,401) | | | | | | 9,683 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | (7,107) | | | | | | (5,319) | | |
其他資產
|
| | | | 3,099 | | | | | | 7,844 | | |
應付帳款
|
| | | | 247 | | | | | | (702) | | |
應計負債和其他流動負債
|
| | | | 4,471 | | | | | | 1,309 | | |
遞延收入
|
| | | | 4,068 | | | | | | (15,953) | | |
長期激勵計劃,非當前
|
| | | | (1,895) | | | | | | (1,170) | | |
其他負債
|
| | | | (331) | | | | | | 3,313 | | |
經營活動使用的淨現金
|
| | | | (8,457) | | | | | | (5,306) | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
購置物業和設備
|
| | | | (128) | | | | | | (105) | | |
資本化的軟件和開發成本
|
| | | | (911) | | | | | | (467) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (1,039) | | | | | | (572) | | |
融資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
分發給父級
|
| | | | — | | | | | | (5,000) | | |
本票收益
|
| | | | 5,000 | | | | | | — | | |
融資活動提供(使用)的淨現金
|
| | | | 5,000 | | | | | | (5,000) | | |
現金和受限現金淨減少
|
| | | | (4,496) | | | | | | (10,878) | | |
現金和受限現金 | | | | | | | | | | | | | |
期初
|
| | | | 10,249 | | | | | | 27,573 | | |
期末
|
| | | $ | 5,753 | | | | | $ | 16,695 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
現金
|
| | | $ | 5,753 | | | | | $ | 7,249 | | |
受限現金
|
| | | | — | | | | | | 3,000 | | |
現金總額和限制現金
|
| | | $ | 5,753 | | | | | $ | 10,249 | | |
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||
廣告
|
| | | $ | 14,559 | | | | | $ | 8,317 | | | | | $ | 26,117 | | | | | $ | 19,376 | | |
內容分發
|
| | | | 12,604 | | | | | | 23,714 | | | | | | 22,311 | | | | | | 37,568 | | |
電子商務及其他
|
| | | | 3,959 | | | | | | 711 | | | | | | 4,656 | | | | | | 1,283 | | |
總收入
|
| | | $ | 31,122 | | | | | $ | 32,742 | | | | | $ | 53,084 | | | | | $ | 58,227 | | |
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||
一段時間內的績效義務收入
|
| | | $ | 8,295 | | | | | $ | 12,583 | | | | | $ | 15,383 | | | | | | 21,558 | | |
時間點的績效義務收入
|
| | | | 22,827 | | | | | | 20,159 | | | | | | 37,701 | | | | | | 36,669 | | |
總收入
|
| | | $ | 31,122 | | | | | $ | 32,742 | | | | | $ | 53,084 | | | | | | 58,227 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
應收賬款: | | | | | | | | | | | | | |
扣除備抵後的應收賬款
|
| | | $ | 36,053 | | | | | $ | 34,795 | | |
合同資產: | | | | | | | | | | | | | |
合同權利
|
| | | $ | 2,603 | | | | | $ | 1,135 | | |
合同責任: | | | | | | | | | | | | | |
遞延收入(當前)
|
| | | $ | 11,170 | | | | | $ | 7,102 | | |
遞延收入(非當期)
|
| | | $ | — | | | | | $ | 650 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |||
電影集團貨幣化 | | | | | | | |
發佈
|
| | | $ | 1,091 | | |
正在生產
|
| | | | 533 | | |
個人貨幣化 | | | | | | | |
發佈
|
| | | | 8,200 | | |
正在生產
|
| | | | 760 | | |
總內容權利
|
| | | $ | 10,584 | | |
少:當前部分
|
| | | | 10,167 | | |
非當前內容版權總數
|
| | | $ | 417 | | |
| | |
截止三個月
2021年6月30日 |
| |
截至6個月
2021年6月30日 |
| ||||||
個人貨幣化
|
| | | $ | 14,541 | | | | | $ | 23,943 | | |
電影集團貨幣化
|
| | | | 428 | | | | | | 979 | | |
攤銷總額
|
| | | $ | 14,969 | | | | | $ | 24,922 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
累計生產成本
|
| | | $ | 10,814 | | | | | $ | 7,016 | | |
網絡合作夥伴費用
|
| | | | 6,431 | | | | | | 7,365 | | |
累計獎金
|
| | | | 2,959 | | | | | | 3,040 | | |
工資、工資税和附帶福利
|
| | | | 2,960 | | | | | | 2,912 | | |
長期激勵計劃,當前
|
| | | | 3,150 | | | | | | 1,300 | | |
其他流動負債
|
| | | | 991 | | | | | | 1,201 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | $ | 27,305 | | | | | $ | 22,834 | | |
|
2020年12月31日的退出成本義務
|
| | | $ | 402 | | |
|
第一季度增長
|
| | | | 15 | | |
|
第一季度付款
|
| | | | (89) | | |
|
2021年3月31日的退出成本義務
|
| | | | 328 | | |
|
第二季度增長
|
| | | | 10 | | |
|
第二季度付款
|
| | | | (89) | | |
|
2021年6月30日的退出成本義務
|
| | | $ | 249 | | |
|
截至2019年12月31日的退出成本義務
|
| | | $ | 686 | | |
|
第一季度增長
|
| | | | 20 | | |
|
第一季度付款
|
| | | | (86) | | |
|
2020年3月31日的退出成本義務
|
| | | | 620 | | |
|
第二季度增長
|
| | | | 17 | | |
|
第二季度付款
|
| | | | (86) | | |
|
2020年6月30日的退出成本義務
|
| | | $ | 551 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 7,249 | | | | | $ | 27,573 | | |
受限現金
|
| | | | 3,000 | | | | | | — | | |
應收賬款,扣除壞賬準備淨額分別為394美元和354美元
|
| | | | 34,795 | | | | | | 38,375 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 5,842 | | | | | | 2,630 | | |
流動資產總額
|
| | | | 50,886 | | | | | | 68,578 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 400 | | | | | | 862 | | |
大寫軟件,淨額
|
| | | | 862 | | | | | | 265 | | |
無形資產淨值
|
| | | | 68,015 | | | | | | 76,789 | | |
商譽,淨額
|
| | | | 83,956 | | | | | | 83,956 | | |
其他資產
|
| | | | 3,548 | | | | | | 7,872 | | |
總資產
|
| | | $ | 207,667 | | | | | $ | 238,322 | | |
負債和會員權益 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 3,403 | | | | | $ | 3,029 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 22,834 | | | | | | 16,880 | | |
遞延收入
|
| | | | 7,102 | | | | | | 27,544 | | |
應付股息
|
| | | | — | | | | | | 5,000 | | |
流動負債總額
|
| | | | 33,339 | | | | | | 52,453 | | |
遞延納税義務
|
| | | | 10,125 | | | | | | 12,579 | | |
長期激勵計劃,非當前
|
| | | | 2,468 | | | | | | 2,161 | | |
其他負債
|
| | | | 908 | | | | | | 3,312 | | |
總負債
|
| | | | 46,840 | | | | | | 70,505 | | |
承付款和或有事項(附註14) | | | | | | | | | | | | | |
會員權益 | | | | | | | | | | | | | |
CM合作伙伴、LLC成員利益
|
| | | | 273,573 | | | | | | 273,573 | | |
累計虧損
|
| | | | (112,746) | | | | | | (105,756) | | |
會員權益合計
|
| | | | 160,827 | | | | | | 167,817 | | |
總負債和會員權益
|
| | | $ | 207,667 | | | | | $ | 238,322 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
收入(包括關聯方收入分別為25289美元、54713美元和95696美元)
|
| | | $ | 125,044 | | | | | $ | 161,971 | | | | | $ | 196,789 | | |
成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 65,428 | | | | | | 81,729 | | | | | | 95,574 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 2,678 | | | | | | 3,098 | | | | | | 1,678 | | |
一般和行政
|
| | | | 13,377 | | | | | | 10,836 | | | | | | 13,877 | | |
員工相關成本
|
| | | | 43,992 | | | | | | 42,793 | | | | | | 49,335 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 9,684 | | | | | | 11,509 | | | | | | 12,152 | | |
商譽減值費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 112,693 | | |
總成本和費用
|
| | | | 135,159 | | | | | | 149,965 | | | | | | 285,309 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | (10,115) | | | | | | 12,006 | | | | | | (88,520) | | |
其他(收入)費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
處置資產損失
|
| | | | — | | | | | | 840 | | | | | | — | | |
出售業務收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,266) | | |
利息收入
|
| | | | (48) | | | | | | (269) | | | | | | — | | |
所得税前(虧損)收入
|
| | | | (10,067) | | | | | | 11,435 | | | | | | (87,254) | | |
(福利)所得税撥備
|
| | | | (3,077) | | | | | | 3,236 | | | | | | 5,108 | | |
淨(虧損)收入
|
| | | $ | (6,990) | | | | | $ | 8,199 | | | | | $ | (92,362) | | |
| | |
CM合作伙伴,
有限責任公司成員‘ 興趣 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
|
| |||||||||
2017年12月31日的餘額
|
| | | | 315,224 | | | | | | (3,279) | | | | | | 311,945 | | |
分發給會員
|
| | | | (31,651) | | | | | | — | | | | | | (31,651) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | (92,362) | | | | | | (92,362) | | |
2018年12月31日的餘額
|
| | | | 283,573 | | | | | | (95,641) | | | | | | 187,932 | | |
會計原則變更的累計影響(附註2)
|
| | | | — | | | | | | (18,314) | | | | | | (18,314) | | |
2019年1月1日期初餘額
|
| | | $ | 283,573 | | | | | $ | (113,955) | | | | | $ | 169,618 | | |
分發給會員
|
| | | | (10,000) | | | | | | — | | | | | | (10,000) | | |
淨收入
|
| | | | — | | | | | | 8,199 | | | | | | 8,199 | | |
2019年12月31日的餘額
|
| | | | 273,573 | | | | | | (105,756) | | | | | | 167,817 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | (6,990) | | | | | | (6,990) | | |
2020年12月31日的餘額
|
| | | $ | 273,573 | | | | | $ | (112,746) | | | | | $ | 160,827 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
經營活動的現金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收入
|
| | | $ | (6,990) | | | | | $ | 8,199 | | | | | $ | (92,362) | | |
將淨(虧損)收入與經營活動提供的現金淨額(用於)進行調整:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
攤銷
|
| | | | 9,114 | | | | | | 10,091 | | | | | | 10,315 | | |
折舊
|
| | | | 570 | | | | | | 1,418 | | | | | | 1,837 | | |
壞賬準備
|
| | | | 373 | | | | | | 164 | | | | | | 393 | | |
遞延税款
|
| | | | (2,454) | | | | | | 2,058 | | | | | | 4,545 | | |
出售業務收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,266) | | |
處置資產損失
|
| | | | — | | | | | | 840 | | | | | | — | | |
商譽減值費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 112,693 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | 3,206 | | | | | | (2,589) | | | | | | 11,238 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 285 | | | | | | (1,857) | | | | | | 4,996 | | |
其他資產
|
| | | | 828 | | | | | | 4,949 | | | | | | 893 | | |
應付帳款
|
| | | | 373 | | | | | | 20 | | | | | | (1,693) | | |
應計負債和其他流動負債
|
| | | | 5,954 | | | | | | (2,536) | | | | | | (3,349) | | |
遞延收入
|
| | | | (20,442) | | | | | | (47,465) | | | | | | 23,429 | | |
長期激勵計劃,非當前
|
| | | | 307 | | | | | | 1,056 | | | | | | 1,105 | | |
其他負債
|
| | | | (2,403) | | | | | | 2,598 | | | | | | 707 | | |
經營活動提供的淨現金(用於)
|
| | | | (11,279) | | | | | | (23,054) | | | | | | 73,481 | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購置物業和設備
|
| | | | (106) | | | | | | (224) | | | | | | (428) | | |
出售財產和設備的收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 72 | | |
資本化的軟件和開發成本
|
| | | | (927) | | | | | | (781) | | | | | | (572) | | |
購買域名
|
| | | | (12) | | | | | | — | | | | | | — | | |
出售業務收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,570 | | |
投資活動提供的淨現金(用於)
|
| | | | (1,045) | | | | | | (1,005) | | | | | | 1,642 | | |
融資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分發給父級
|
| | | | (5,000) | | | | | | (5,000) | | | | | | (58,914) | | |
融資活動使用的淨現金
|
| | | | (5,000) | | | | | | (5,000) | | | | | | (58,914) | | |
現金和限制性現金淨(減)增
|
| | | | (17,324) | | | | | | (29,059) | | | | | | 16,209 | | |
現金和受限現金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年初
|
| | | | 27,573 | | | | | | 56,632 | | | | | | 40,423 | | |
年終
|
| | | $ | 10,249 | | | | | $ | 27,573 | | | | | $ | 56,632 | | |
補充披露: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本會計年度內支付(收到)的現金:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
扣除(退款)後的所得税
|
| | | $ | (970) | | | | | $ | 2,856 | | | | | $ | (421) | | |
非現金融資活動補充披露: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申報但未支付的分配
|
| | | $ | — | | | | | $ | 5,000 | | | | | $ | — | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
現金
|
| | | $ | 7,249 | | | | | $ | 27,573 | | |
受限現金
|
| | | | 3,000 | | | | | | — | | |
現金總額和限制現金
|
| | | $ | 10,249 | | | | | $ | 27,573 | | |
資產負債表
|
| |
如報道的那樣
|
| |
調整
|
| |
調整為
排除收養 ASC 606的 |
| |||||||||
遞延收入
|
| | | | 27,544 | | | | | | (9,119) | | | | | | 18,425 | | |
遞延納税義務
|
| | | | 12,579 | | | | | | 5,952 | | | | | | 18,531 | | |
累計虧損
|
| | | | (105,756) | | | | | | (18,314) | | | | | | (124,070) | | |
操作説明書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | | 161,971 | | | | | | (15,145) | | | | | | 146,826 | | |
淨(虧損)收入
|
| | | | 8,199 | | | | | | (15,145) | | | | | | (6,946) | | |
會員權益變動表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收入
|
| | | | 8,199 | | | | | | (15,145) | | | | | | (6,946) | | |
累計虧損
|
| | | | (105,756) | | | | | | (18,314) | | | | | | (124,070) | | |
現金流量表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收入
|
| | | | 8,199 | | | | | | (15,145) | | | | | | (6,946) | | |
遞延收入
|
| | | | (47,465) | | | | | | 24,264 | | | | | | (23,201) | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
廣告收入
|
| | | $ | 48,428 | | | | | $ | 47,302 | | | | | $ | 49,300 | | |
內容
|
| | | | 71,862 | | | | | | 106,191 | | | | | | 139,641 | | |
電子商務和其他
|
| | | | 4,754 | | | | | | 8,478 | | | | | $ | 7,848 | | |
合計
|
| | | $ | 125,044 | | | | | $ | 161,971 | | | | | $ | 196,789 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
一段時間內的績效義務收入
|
| | | $ | 65,809 | | | | | $ | 87,909 | | |
時間點的績效義務收入
|
| | | | 59,235 | | | | | | 74,062 | | |
合計
|
| | | $ | 125,044 | | | | | $ | 161,971 | | |
| | |
12月31日
|
| |
1月1日
|
| ||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2019
|
| |||||||||||
應收賬款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
扣除備抵後的應收賬款
|
| | | $ | 34,795 | | | | | $ | 38,375 | | | | | $ | 35,950 | | |
合同資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
內容版權(包含在其他資產中)
|
| | | $ | 1,135 | | | | | $ | 7,129 | | | | | $ | 12,733 | | |
合同責任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延收入,當期和非當期
|
| | | $ | 7,752 | | | | | $ | 30,313 | | | | | $ | 50,744 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
計算機設備和軟件
|
| | | $ | 6,800 | | | | | $ | 6,692 | | |
傢俱、固定裝置和設備
|
| | | | 1,710 | | | | | | 1,710 | | |
租賃改進
|
| | | | 1,644 | | | | | | 1,644 | | |
| | | | | 10,154 | | | | | | 10,046 | | |
減去:累計折舊攤銷
|
| | | | (9,754) | | | | | | (9,184) | | |
財產和設備,淨額
|
| | | $ | 400 | | | | | $ | 862 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
大寫軟件
|
| | | $ | 2,803 | | | | | $ | 1,875 | | |
減去:累計攤銷
|
| | | | (1,941) | | | | | | (1,610) | | |
大寫軟件,淨額
|
| | | $ | 862 | | | | | $ | 265 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| ||||||||||||||||||
| | |
使用壽命
(年) |
| |
毛收入
攜帶 值 |
| |
累計
攤銷 |
| |
淨額
攜帶 值 |
| |||||||||
無形資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
技術
|
| |
3
|
| | | $ | 2,578 | | | | | $ | (2,578) | | | | | $ | - | | |
客户羣
|
| |
8
|
| | | | 45,612 | | | | | | (19,723) | | | | | | 25,889 | | |
商品名稱和商標
|
| |
20
|
| | | | 61,477 | | | | | | (10,625) | | | | | | 50,852 | | |
其他
|
| |
9
|
| | | | 81 | | | | | | (33) | | | | | | 48 | | |
合計
|
| | | | | | $ | 109,748 | | | | | $ | (32,959) | | | | | $ | 76,789 | | |
|
2021
|
| | | | 8,784 | | |
|
2022
|
| | | | 8,784 | | |
|
2023
|
| | | | 8,784 | | |
|
2024
|
| | | | 6,166 | | |
|
2025
|
| | | | 3,080 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
累計生產成本
|
| | | $ | 7,016 | | | | | $ | 771 | | |
網絡合作夥伴費用
|
| | | | 7,365 | | | | | | 7,164 | | |
累計獎金
|
| | | | 3,040 | | | | | | 3,894 | | |
工資、工資税和附帶福利
|
| | | | 2,912 | | | | | | 1,717 | | |
長期激勵計劃,當前
|
| | | | 1,300 | | | | | | 796 | | |
其他流動負債
|
| | | | 1,201 | | | | | | 2,538 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | $ | 22,834 | | | | | $ | 16,880 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
當期所得税(福利)費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | (614) | | | | | $ | 626 | | | | | $ | (1) | | |
狀態
|
| | | | (9) | | | | | | 552 | | | | | | 564 | | |
當期所得税(福利)費用
|
| | | | (623) | | | | | | 1,178 | | | | | | 563 | | |
遞延所得税(福利)費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | | (1,372) | | | | | | 1,919 | | | | | | 2,972 | | |
狀態
|
| | | | (1,082) | | | | | | 139 | | | | | | 1,573 | | |
遞延所得税(福利)費用
|
| | | | (2,454) | | | | | | 2,058 | | | | | | 4,545 | | |
(福利)所得税撥備
|
| | | $ | (3,077) | | | | | $ | 3,236 | | | | | $ | 5,108 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
遞延税金資產 | | | | | | | | | | | | | |
淨營業虧損結轉
|
| | | $ | 3,842 | | | | | $ | 303 | | |
薪酬計劃
|
| | | | 407 | | | | | | 536 | | |
遞延收入
|
| | | | 1,527 | | | | | | 5,550 | | |
其他
|
| | | | 655 | | | | | | 456 | | |
遞延税金資產
|
| | | | 6,431 | | | | | | 6,845 | | |
遞延納税義務 | | | | | | | | | | | | | |
無形資產
|
| | | | (16,211) | | | | | | (18,732) | | |
折舊
|
| | | | (67) | | | | | | 15 | | |
其他
|
| | | | (278) | | | | | | (707) | | |
遞延納税義務
|
| | | | (16,556) | | | | | | (19,424) | | |
遞延納税義務淨額
|
| | | $ | (10,125) | | | | | $ | (12,579) | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||
按聯邦法定税率計算的所得税費用(福利)
|
| | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | |
扣除聯邦税收優惠後的州和地方所得税
|
| | | | 6.5 | | | | | | 4.6 | | | | | | (1.9) | | |
永久性物品
|
| | | | 1.0 | | | | | | 2.7 | | | | | | 1.9 | | |
商譽減值
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (27.1) | | |
研發學分
|
| | | | — | | | | | | 0.2 | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | 2.1 | | | | | | (0.2) | | | | | | 0.2 | | |
實際税率
|
| | | | 30.6% | | | | | | 28.3% | | | | | | (5.9)% | | |
|
2021
|
| | | $ | 6,221 | | |
|
2022
|
| | | | 5,873 | | |
|
2023
|
| | | | 5,873 | | |
|
2024
|
| | | | 5,873 | | |
|
2025
|
| | | | 2,935 | | |
|
合計
|
| | | $ | 26,775 | | |
| | |
退出成本
義務 |
| |||
停用日的初始退出費用義務
|
| | | $ | 1,073 | | |
2018年增長
|
| | | | 46 | | |
2018年付款
|
| | | | (122) | | |
截至2018年12月31日的退出成本義務
|
| | | | 997 | | |
2019年積累量
|
| | | | 122 | | |
2019年付款
|
| | | | (433) | | |
截至2019年12月31日的退出成本義務
|
| | | | 686 | | |
2020年增長
|
| | | | 64 | | |
2020付款
|
| | | | (348) | | |
2020年12月31日的退出成本義務
|
| | | $ | 402 | | |
|
第一條成交交易
|
| | | | A-2 | | |
|
第1.1節
關閉
|
| | | | A-2 | | |
|
第1.2節
融資證明
|
| | | | A-3 | | |
|
第1.3節
關閉單據
|
| | | | A-3 | | |
|
第1.4節
關閉交易
|
| | | | A-4 | | |
|
第二條合併
|
| | | | A-5 | | |
|
第2.1節
有效時間
|
| | | | A-5 | | |
|
第2.2節
合併
|
| | | | A-5 | | |
|
第2.3節
合併的效果
|
| | | | A-5 | | |
|
第2.4節
管理文檔
|
| | | | A-5 | | |
|
第2.5節
倖存實體的董事和高級職員
|
| | | | A-6 | | |
|
第2.6節
合併考慮
|
| | | | A-6 | | |
|
第2.7節
合併對公司普通股和公司優先股的影響;第二次合併的影響
|
| | | | A-6 | | |
|
第2.8節
交出公司證書並支付成交對價
|
| | | | A-7 | | |
|
第2.9節
針對母股未交換股份的分配
|
| | | | A-9 | | |
|
第2.10節
預扣税款
|
| | | | A-9 | | |
|
第2.11節
採取必要行動;進一步行動
|
| | | | A-9 | | |
|
第2.12節
納税處理
|
| | | | A-10 | | |
|
第2.13節
對公司期權、公司限制性股票獎勵和公司RSU的影響
|
| | | | A-10 | | |
|
第2.14節
異議股份
|
| | | | A-12 | | |
|
第三條關於公司的陳述和保證
|
| | | | A-12 | | |
|
第3.1節
組織和資質
|
| | | | A-12 | | |
|
第3.2節
公司子公司
|
| | | | A-12 | | |
|
第3.3節
大寫
|
| | | | A-13 | | |
|
第3.4節
到期授權
|
| | | | A-15 | | |
|
第3.5節
沒有衝突;政府意見書和文件
|
| | | | A-15 | | |
|
第3.6節
合法合規;審批
|
| | | | A-16 | | |
|
第3.7節
財務報表
|
| | | | A-16 | | |
|
第3.8節
沒有未披露的負債
|
| | | | A-17 | | |
|
第3.9節
未發生某些更改或事件
|
| | | | A-17 | | |
|
第3.10節
訴訟
|
| | | | A-17 | | |
|
第3.11節
公司福利計劃
|
| | | | A-18 | | |
|
第3.12節
勞動關係
|
| | | | A-20 | | |
|
第3.13節
不動產;有形財產
|
| | | | A-22 | | |
|
第3.14節
税
|
| | | | A-23 | | |
|
第3.15節
環境問題
|
| | | | A-24 | | |
|
第3.16節
經紀人;第三方費用
|
| | | | A-25 | | |
|
第3.17節
知識產權
|
| | | | A-25 | | |
|
第3.18節
隱私與網絡安全
|
| | | | A-27 | | |
|
第3.19節
協議、合同和承諾
|
| | | | A-28 | | |
|
第3.20節
保險
|
| | | | A-29 | | |
|
第3.21節
關聯事務
|
| | | | A-29 | | |
|
第3.22節
註冊聲明和代理聲明
|
| | | | A-29 | | |
|
第3.23節
缺少某些商業慣例
|
| | | | A-30 | | |
|
第3.24節
C收購
|
| | | | A-30 | | |
|
第3.25節
供應商和客户
|
| | | | A-31 | | |
|
第3.26節
收購和收購合同
|
| | | | A-31 | | |
|
第3.27節
其他保修免責聲明
|
| | | | A-31 | | |
|
第四條母公司、合併子公司I和合並子公司II的陳述和擔保
|
| | | | A-32 | | |
|
第4.1節
組織和資質
|
| | | | A-32 | | |
|
第4.2節
母子公司
|
| | | | A-32 | | |
|
第4.3節
大寫
|
| | | | A-33 | | |
|
第4.4節
與本協議相關的權限
|
| | | | A-34 | | |
|
第4.5節
沒有衝突;所需的文件和意見書
|
| | | | A-35 | | |
|
第4.6節
合規性;審批
|
| | | | A-35 | | |
|
第4.7節
母公司美國證券交易委員會報表和財務報表
|
| | | | A-35 | | |
|
第4.8節
未發生某些更改或事件
|
| | | | A-36 | | |
|
第4.9節
訴訟
|
| | | | A-36 | | |
|
第4.10節
業務活動;負債
|
| | | | A-37 | | |
|
第4.11節
上級材料合同
|
| | | | A-37 | | |
|
第4.12節
家長列表
|
| | | | A-37 | | |
|
第4.13節
可轉換融資額
|
| | | | A-37 | | |
|
第4.14節
信託賬户
|
| | | | A-38 | | |
|
第4.15節
税
|
| | | | A-39 | | |
|
第4.16節
註冊聲明和代理聲明
|
| | | | A-39 | | |
|
第4.17節
員工;福利計劃
|
| | | | A-40 | | |
|
第4.18節
董事會批准;股東投票
|
| | | | A-40 | | |
|
第4.19節
反收購法
|
| | | | A-40 | | |
|
第4.20節
資產所有權
|
| | | | A-40 | | |
|
第4.21節
關聯交易
|
| | | | A-40 | | |
|
第4.22節
經紀人
|
| | | | A-40 | | |
|
第4.23節
其他保修免責聲明
|
| | | | A-40 | | |
|
第五條截止日期前的行為
|
| | | | A-41 | | |
|
第5.1節
公司及其子公司的業務行為
|
| | | | A-41 | | |
|
第5.2節
母公司、兼併子公司一、兼併子公司二經營業務
|
| | | | A-44 | | |
|
第六條附加協議
|
| | | | A-46 | | |
|
第6.1節
註冊説明書;特別會議;徵求公司股東批准
|
| | | | A-46 | | |
|
第6.2節
監管審批
|
| | | | A-48 | | |
|
第6.3節
其他文件;新聞稿
|
| | | | A-49 | | |
|
第6.4節
保密;訪問信息
|
| | | | A-49 | | |
|
第6.5節
合理的最大努力
|
| | | | A-50 | | |
|
第6.6節
沒有母公司證券交易
|
| | | | A-51 | | |
|
第6.7節
沒有向信託賬户索賠
|
| | | | A-51 | | |
|
第6.8節
某些事項的披露
|
| | | | A-52 | | |
|
第6.9節
證券上市;母公司公開申報
|
| | | | A-52 | | |
|
第6.10節
請勿徵集
|
| | | | A-52 | | |
|
第6.11節
信託賬户
|
| | | | A-53 | | |
|
第6.12節
董事和高級職員責任保險
|
| | | | A-54 | | |
|
第6.13節
税務問題
|
| | | | A-55 | | |
|
第6.14節
可轉換融資協議
|
| | | | A-55 | | |
|
第6.15節
第16節事項
|
| | | | A-56 | | |
|
第6.16節
董事會
|
| | | | A-56 | | |
|
第6.17節
股權獎勵事項
|
| | | | A-56 | | |
|
第七條交易條件
|
| | | | A-57 | | |
|
第7.1節
各方義務的條件
|
| | | | A-57 | | |
|
第7.2節
公司義務的附加條件
|
| | | | A-57 | | |
|
第7.3節
母公司、合併子公司I和合並子公司II義務的附加條件
|
| | | | A-58 | | |
|
第八條終止
|
| | | | A-59 | | |
|
第8.1節
終止
|
| | | | A-59 | | |
|
第8.2節
終止通知;終止效力
|
| | | | A-60 | | |
|
第九條生死存亡
|
| | | | A-60 | | |
|
第9.1節
無法存活
|
| | | | A-60 | | |
|
第十條總則
|
| | | | A-60 | | |
|
第10.1節
通知
|
| | | | A-60 | | |
|
第10.2節
解讀
|
| | | | A-61 | | |
|
第10.3節
對應方;電子交付
|
| | | | A-61 | | |
|
第10.4節
完整協議;第三方受益人
|
| | | | A-62 | | |
|
第10.5節
可分割性
|
| | | | A-62 | | |
|
第10.6節
其他補救措施;具體表現
|
| | | | A-62 | | |
|
第10.7節
治國理政
|
| | | | A-62 | | |
|
第10.8節
同意管轄權;放棄陪審團審判
|
| | | | A-62 | | |
|
第10.9節
施工規程
|
| | | | A-63 | | |
|
第10.10節
費用
|
| | | | A-63 | | |
|
第10.11節
作業
|
| | | | A-63 | | |
|
第10.12節
修訂
|
| | | | A-64 | | |
|
第10.13節
延期;棄權
|
| | | | A-64 | | |
|
第10.14節
無追索權
|
| | | | A-64 | | |
|
第10.15節
法律代表
|
| | | | A-64 | | |
|
第10.16節
公開信和證物
|
| | | | A-65 | | |
|
附表A定義的術語
|
| | | | A-69 | | |
|
附表B主要公司股東
|
| | | | A-82 | | |
|
展示股東支持協議表格
|
| | | | A-83 | | |
|
父母修改和重述章程附件B
|
| | | | A-84 | | |
|
父母修訂和重述章程的C表附件
|
| | | | A-85 | | |
|
附件2021年彈性公網IP D表
|
| | | | A-86 | | |
|
員工購股計劃附件E表
|
| | | | A-87 | | |
|
附件F經修訂和重述的註冊權協議表格
|
| | | | A-88 | | |
|
附件G格式的贊助商支持協議
|
| | | | A-89 | | |
| “2021彈性公網IP” | | | 獨奏會 | |
| “A&R IRA” | | | 獨奏會 | |
| 《A&R註冊權協議》 | | | 獨奏會 | |
| “收購” | | | 第3.26節 | |
| 《購置合同》 | | | 第3.26節 | |
| 《其他家長美國證券交易委員會報道》 | | | 第4.7(A)節 | |
| “分支機構” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “合計調整後公司股份金額” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “彙總股份調整” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “協議” | | | 前導 | |
| “年度保單選項” | | | 第6.12(B)節 | |
| 《反壟斷法》 | | | 附表A,第1.2節 | |
| “適用的法律要求” | | | 獨奏會 | |
| “審批” | | | 第3.6(B)節 | |
| “經審計的財務報表” | | | 第3.7(A)節 | |
| “工作日” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “C收購” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《C收購採購協議》 | | | 附表A,第1.2節 | |
| “C類收購交易單據” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《合併證書》 | | | 第1.4(G)節 | |
| “認證” | | | 第4.7(A)節 | |
| “控制權變更” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “憲章文件” | | | 第3.1節 | |
| “A類普通股” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “B類普通股” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “C類普通股” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “關閉” | | | 第1.1節 | |
| “結賬注意事項” | | | 第2.8(A)節 | |
| “截止日期” | | | 第1.1節 | |
| “結賬表格8-K” | | | 第6.3(C)節 | |
| “結案合併考慮事項” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “證券成交量” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “閉幕新聞稿” | | | 第6.3(C)節 | |
| “代碼” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公司” | | | 前導 | |
| 《公司關聯合同》 | | | 第3.21節 | |
| “公司福利計劃” | | | 第3.12(A)節 | |
| “公司業務合併” | | | 第6.10(A)節 | |
| “公司普通股” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《公司披露函》 | | | 第三條序言 | |
| “公司激勵計劃” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公司IT系統” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公司重大不良影響” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公司材料合同” | | | 第3.19(A)節 | |
| “公司選項” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公司組織文件” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公司限制性股票獎” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公司RSU” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公司股東” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公司股東審批” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公司子公司” | | | 第3.2(A)節 | |
| “公司交易成本” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公司所需資金” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公司棄權方” | | | 第10.15(B)節 | |
| 《保密協議》 | | | 附表A,第1.2節 | |
| “大陸航空” | | | 第4.14(A)節 | |
| “合同” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《可轉換融資協議》 | | | 第4.13節 | |
| “可轉換融資額” | | | 第4.13節 | |
| “可轉換融資投資者” | | | 第4.13節 | |
| “版權所有” | | | 知識產權定義 | |
| “新冠肺炎” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “D&O補償方” | | | 第6.12(A)節 | |
| “DGCL” | | | 獨奏會 | |
| “異議股份” | | | 第2.14節 | |
| “耳朵” | | | 特定商業行為法規的定義 | |
| “有效時間” | | | 第2.2(A)節 | |
| 《環境法》 | | | 附表A,第1.2節 | |
| “ERISA” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “ERISA附屬公司” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “ESPP” | | | 獨奏會 | |
| 《交易法》 | | | 附表A,第1.2節 | |
| “Exchange代理” | | | 第2.8(B)節 | |
| “外匯基金” | | | 第2.8(C)節 | |
| “排除的共享” | | | 第2.7(D)節 | |
| “財務報表” | | | 第3.7(A)節 | |
| “基本表述” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “GAAP” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “政府實體” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “集團公司” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《集團公司隱私聲明》 | | | 第3.18(A)節 | |
| “危險材料” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “赫斯特” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《高鐵法案》 | | | 第3.5(B)節 | |
| “負債” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《內幕》 | | | 第3.21節 | |
| “保險單” | | | 第3.20節 | |
| “意向税收待遇” | | | 獨奏會 | |
| “知識產權” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《中期財務報表》 | | | 第3.7(A)節 | |
| “大公司股東” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “知識” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “租賃不動產” | | | 第3.13(B)節 | |
| “法律訴訟” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “法律要求” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “許可知識產權” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “連線” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “虧損” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “合併” | | | 獨奏會 | |
| “合併子公司I” | | | 前導 | |
| “第二次合併” | | | 前導 | |
| “合併子公司一期普通股” | | | 第4.3(B)節 | |
| “納斯達克” | | | 第4.12節 | |
| “OFAC” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “期權交換比率” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “訂購” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “外部日期” | | | 第8.1(B)節 | |
| “擁有知識產權” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “自有不動產” | | | 第3.13(A)節 | |
| “大流行措施” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “家長” | | | 前導 | |
| 《母公司應收賬款細則》 | | | 獨奏會 | |
| 《母公司A&R章程》 | | | 獨奏會 | |
| “母公司合併” | | | 第6.10(B)節 | |
| 《家長章程》 | | | 上級組織文檔定義 | |
| “母公司現金” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《家長憲章》 | | | 上級組織文檔定義 | |
| “母類A股” | | | 第4.3(A)節 | |
| “母類B股” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “母類C股” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “母類F股” | | | 第4.3(A)節 | |
| 《家長公開信》 | | | 第四條 | |
| 《母公司融資證明》 | | | 第1.2(A)節 | |
| “父組” | | | 第10.15節 | |
| “母材不良影響” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “母材合同” | | | 第4.11節 | |
| “父選項” | | | 第2.13(A)節 | |
| “上級組織文檔” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “家長特權通信” | | | 第10.15節 | |
| “家長推薦” | | | 獨奏會 | |
| “母公司限售股獎” | | | 第2.13(B)節 | |
| 《母公司證券交易委員會報告》 | | | 第4.7(A)節 | |
| “父共享” | | | 第4.3(A)節 | |
| “母公司股價” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “母公司股東審批” | | | 第4.4(B)節 | |
| “母公司股東問題” | | | 第6.1(A)(Iii)節 | |
| “母股東贖回” | | | 第6.1(A)(Iii)節 | |
| “父交易成本” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “母單位” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “家長放棄方” | | | 第10.15節 | |
| “家長認股權證” | | | 第4.3(A)節 | |
| “母公司營運資金貸款” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “派對” | | | 前導 | |
| “專利” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “允許留置權” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “人” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “個人信息” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《隱私法》 | | | 附表A,第1.2節 | |
| “私募單位” | | | 第4.3(A)節 | |
| “私募認股權證” | | | 第4.3(A)節 | |
| “代理語句” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “公共認股權證” | | | 第4.3(A)節 | |
| “相關方” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “已發佈索賠” | | | 第6.7(A)節 | |
| “每股剩餘金額” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “補救例外” | | | 第3.4節 | |
| “代表” | | | 第6.10(A)節 | |
| “限制性股票獎勵兑換率” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “RSU交換率” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “SEC” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《證券法》 | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《系列F/G綜合考慮事項》 | | | 附表A,第1.2節 | |
| “系列F/G聚合母股” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “系列每股F/G金額” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “特別會議” | | | 第6.1(B)節 | |
| 《特定商業行為法》 | | | 附表A,第1.2節 | |
| “贊助商” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《贊助商支持協議》 | | | 附表A,第1.2節 | |
| “股東集團” | | | 第10.15(A)節 | |
| “股東特權通信” | | | 第10.15(A)節 | |
| “子公司” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “投降文件” | | | 第2.8(D)節 | |
| “生存公司” | | | 獨奏會 | |
| “倖存實體” | | | 獨奏會 | |
| “尾部選項” | | | 第6.12(B)節 | |
| “税/税” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “納税申報單” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《分税制協議》 | | | 第3.14(F)節 | |
| “頂級客户” | | | 第3.25(A)節 | |
| “頂級供應商” | | | 第3.25(B)節 | |
| “商業祕密” | | | 知識產權定義 | |
| “商標” | | | 知識產權定義 | |
| “交易協議” | | | 附表A,第1.2節 | |
| “交易訴訟” | | | 第6.5(C)節 | |
| “交易記錄” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《國庫條例》 | | | 附表A,第1.2節 | |
| “信託帳户” | | | 第4.14(A)節 | |
| 《信託協議》 | | | 第4.14(A)節 | |
| 《信託終止函》 | | | 第6.5(A)節 | |
| “兩步合併” | | | 獨奏會 | |
| “Verizon” | | | 附表A,第1.2節 | |
| 《投票協議》 | | | 附表A,第1.2節 | |
| “投票協議方” | | | 第1.3(B)(Vi)節 | |
| “警告” | | | 第3.12(E)節 | |
| 日期:[•], 2021 | | | 5th Avenue Partner,Inc. | |
| | | |
發件人:
名稱:
標題: |
|
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第
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第一條:股東
|
| | | | C-1 | | |
第1.1節:
年會
|
| | | | C-1 | | |
第1.2節:
特別會議
|
| | | | C-1 | | |
第1.3節:
會議通知
|
| | | | C-1 | | |
第1.4節:
休會
|
| | | | C-1 | | |
第1.5節:
法定人數
|
| | | | C-2 | | |
第1.6節:
組織
|
| | | | C-2 | | |
第1.7節:
投票;代理
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| | | | C-2 | | |
第1.8節:
確定記錄股東的確定日期
|
| | | | C-2 | | |
第1.9節:
有權投票的股東名單
|
| | | | C-3 | | |
第1.10節:
選舉檢查員。
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| | | | C-3 | | |
第1.11節:
召開會議
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| | | | C-4 | | |
第1.12節:
股東業務公告;提名。
|
| | | | C-4 | | |
第二條:董事會
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| | | | C-11 | | |
第2.1節:
編號;資質
|
| | | | C-11 | | |
第2.2節:
選舉;辭職;罷免;空缺
|
| | | | C-11 | | |
第2.3節:
定期會議
|
| | | | C-11 | | |
第2.4節:
特別會議
|
| | | | C-11 | | |
第2.5節:
允許遠程會議
|
| | | | C-11 | | |
第2.6節:
法定人數;操作需要投票
|
| | | | C-11 | | |
第2.7節:
組織
|
| | | | C-11 | | |
第2.8節:
Lieu的董事在會議上的一致行動
|
| | | | C-11 | | |
第2.9節:
電源
|
| | | | C-12 | | |
第2.10節:
董事薪酬
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| | | | C-12 | | |
第2.11節:
機密性
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| | | | C-12 | | |
第三條:委員會
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| | | | C-12 | | |
第3.1節:
委員會
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| | | | C-12 | | |
第3.2節:
委員會規則
|
| | | | C-12 | | |
第四條:高級職員;董事長;首席獨立董事
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| | | | C-13 | | |
第4.1節:
通常為
|
| | | | C-13 | | |
第4.2節:
首席執行官
|
| | | | C-13 | | |
第4.3節:
董事會主席
|
| | | | C-13 | | |
第4.4節:
首席獨立董事
|
| | | | C-13 | | |
第4.5節:
總裁
|
| | | | C-13 | | |
第4.6節:
首席財務官
|
| | | | C-14 | | |
第4.7節:
財務主管
|
| | | | C-14 | | |
第4.8節:
副總裁
|
| | | | C-14 | | |
第4.9節:
祕書
|
| | | | C-14 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第4.10節:
授權
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| | | | C-14 | | |
第4.11節:
刪除
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| | | | C-14 | | |
文章第五部分:庫存
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| | | | C-14 | | |
第5.1節:
證書;未認證的股票
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| | | | C-14 | | |
第5.2節:
股票遺失、被盜或銷燬;發行新股票或無證股票
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| | | | C-15 | | |
第5.3節:
其他規定
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| | | | C-15 | | |
第六條:賠償
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| | | | C-15 | | |
第6.1節:
高級管理人員和董事的賠償
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| | | | C-15 | | |
第6.2節:
預支費用
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| | | | C-15 | | |
第6.3節:
權利的非排他性
|
| | | | C-16 | | |
第6.4節:
賠償合同
|
| | | | C-16 | | |
第6.5節:
受償人提起訴訟的權利
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| | | | C-16 | | |
第6.6節:
權利性質
|
| | | | C-16 | | |
第6.7節:
修改或廢除
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| | | | C-16 | | |
第6.8節:
保險
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| | | | C-16 | | |
第七條:通知
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| | | | C-17 | | |
第7.1節:
請注意。
|
| | | | C-17 | | |
第7.2節:
放棄通知
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| | | | C-17 | | |
第八條:感興趣的董事
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| | | | C-17 | | |
第8.1節:
感興趣的董事
|
| | | | C-17 | | |
第8.2節:
法定人數
|
| | | | C-18 | | |
第九條:其他
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| | | | C-18 | | |
第9.1節:
會計年度
|
| | | | C-18 | | |
第9.2節:
密封
|
| | | | C-18 | | |
第9.3節:
記錄格式
|
| | | | C-18 | | |
第9.4節:
依賴書籍和記錄
|
| | | | C-18 | | |
第9.5節:
公司註冊證書管理
|
| | | | C-18 | | |
第9.6節:
可分割性
|
| | | | C-18 | | |
第9.7節:
時段
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| | | | C-18 | | |
第X條:修改
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| | | | C-18 | | |
第十一條:獨家論壇
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| | | | C-19 | | |
發信人: |
|
採購總價: $ |
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發行方:
|
| | 在第五大道890號合作伙伴公司(納斯達克:恩發、恩福、恩福)(“890合作伙伴”)、BuzzFeed,Inc.和Complex Networks之間進行的去空間交易(“去空間”)後作為公共母公司生存的實體(“公司”)。 | |
|
擔保人:
|
| | 發行人2026年到期的可轉換優先票據(“票據”)和契約項下的所有義務(定義見下文)應由公司的所有直接和間接子公司(不允許擔保票據的外國子公司、無形子公司和合資企業除外)(統稱為“擔保人”,與發行人為“義務人”)無條件擔保,擔保應為付款和履約擔保,而不是收款擔保。 | |
|
受託人:
|
| | 由牽頭認購人(定義為認購債券本金總額超過多數的認購人)選擇,併為本公司及其他認購人合理接受。 | |
|
義齒:
|
| | 債券應根據此類融資慣用的契約發行,該契約反映本條款説明書的條款以及認購人和本公司合理接受的其他形式和實質(“契約”)。 | |
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宣傳品:
|
| | 無。 | |
|
到期日:
|
| | 截止日期(“到期日”)後5年的日期。 | |
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出庫金額:
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| | 150.0美元和100萬美元 | |
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出庫價格:
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| | 100.00% | |
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利率:
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| | 年利率7.00%,每半年以現金支付一次;但是,如果在緊接成交日期之後,由大陸股票轉讓信託公司作為受託人的890名合夥人開立的信託賬户中的資金少於1.44億美元,則聲明的利率為年利率8.5%。 | |
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默認利息:
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| | 一旦發生違約事件,在違約事件持續期間,票據的利息應按規定的利率加額外的年利率2.0%計算。 | |
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攤銷/償債基金:
|
| | 無。 | |
|
收益使用:
|
| | 出售債券所得款項將用於為本公司一家子公司收購Complex Networks提供資金。 | |
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換算價格:
|
| | 初始轉股價格將為(I)12.50美元和(Ii)較本公司任何股權在截止日期前發行的最低每股價格溢價25%兩者中較小者,並將受到此類融資的慣常和慣例的調整,包括但不限於發生股息和分派、剝離、股票拆分、向所有持有人進行低於市場的配股、向所有持有人提出高於市場的投標要約和類似的攤薄不適用於發行日發生的與企業合併協議中規定的交易相關的交易)。如此調整後的初始轉換價格,在本文中稱為“轉換價格”。 | |
|
可選轉換:
|
| | 每位持有人可隨時選擇按換股價全部或不時選擇將該持有人的票據本金總額的一部分(連同任何應計及未付利息)轉換為本公司A類普通股(“普通股”)。(br}每名持有人可隨時選擇按換股價全部或不時選擇將該等債券的本金總額的一部分(連同其任何應計及未付利息)轉換為本公司的A類普通股(“普通股”)。 | |
|
投資者自願轉換後補足:
|
| |
如果持有人選擇在發行日一週年當日或之後以及發行日三週年之前的任何時間,將該持有人持有的全部或不時部分票據轉換為普通股,本公司除交付所需數量的普通股外,還應向該持有人支付相當於(I)發行日一週年至發行日兩年的溢價。相等於按月按月遞減的18個月利息的款額,至如此轉換的債券本金總額的12個月利息;及(Iii)由發行日期的兩年週年至發行日期的3年,相等於按月按月遞減的12個月利息至按此方式轉換的債券本金總額的0個月利息的款額。
經主要認購人選舉後,投資者自願轉換的整體可被排除在契約之外。
|
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|
強制轉換功能:
|
| |
如果普通股成交量加權平均交易價在連續三十(30)個交易日中超過二十(20)個交易日(“公司轉換”)超過轉換價格的130%,則所有(但不少於全部)債券的本金總額(以及其應計但未支付的利息)都可以根據公司的選擇權在截止日期三週年當日或之後轉換。
公司可能不會以其他方式贖回票據。
|
|
|
持有人可選擇贖回:
|
| | 每名持有人將有權促使本公司以現金方式購回該持有人持有的全部或不時部分債券(I)於截止日期三週年後的任何時間,以相等於票面價值加應計及未付利息的價格回購;或(Ii)於“根本改變”發生後的任何時間,根據高收益控制權變更要約,按101%的價格回購。 | |
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換算價格調整:
|
| | 如果發生與基本變更相關的轉換,轉換價格將通過通常和習慣的基本變更完整表進行調整。 | |
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折算結算:
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| | 普通股 | |
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契約:
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| |
可轉換票據文件應包含可轉換票據要約和不可轉換高收益票據融資的常見和習慣類型的肯定和否定契約(為免生疑問,這些契約將不包括財務維護契約,且不應比現有的貸款和擔保協議(定義如下)更具限制性,包括但不限於:
•
債務發生(僅受籃子的限制)允許(I)常規的基於資產的循環信貸安排的本金總額不超過(X)5,000萬美元和(Y)合併總資產減去商譽、專利和商標(“ABL貸款”)的7.5%,(Ii)資本化租賃和其他設備融資的本金總額不超過200萬美元,(Iii)發行日的未償債務,(Iv)額外的無擔保債務,總槓桿率(在契約中定義)不得超過(X)%,自發行之日起至2022年12月31日,5.00至1.00,此後為(Y)%;4.00至1.00(不言而喻,任何此類總槓桿率的計算應假設ABL貸款的全額支取金額最高可達第(X)條中較大的一項,並且(在ABL貸款下的承諾已增加到本款第(I)款規定的5000萬美元以上的範圍內)(Y)根據本段第(I)款的規定),(V)正常過程中的經營負債(不包括借款債務),(Vi)在正常業務過程中產生的信用證不超過25美元。(Vii)2000萬美元的一般債務籃子,1(Viii)在不重複本文所述的任何一籃子的情況下,允許負債(如BuzzFeed,Inc.於2020年12月30日生效的現有貸款和擔保協議(“現有信貸協議”)中所界定)和(Ix)對上述任何債務進行再融資(受慣例限制的限制);(Vii)在ABL融資機制下產生的或以現金作抵押的信用證;(Vii)2000萬美元的一般債務籃子;1(Viii)在不重複本文所述的任何一籃子的情況下,允許的債務(如BuzzFeed,Inc.於2020年12月30日生效的現有貸款和擔保協議(“現有信貸協議”)所界定)
•
留置權產生(受籃子的限制,以允許(I)獲得債務契約允許的任何ABL融資的留置權,(Ii)受債務契約允許的任何資本租賃或設備融資約束的留置權,(Iii)50萬美元的一般留置權籃子,以及(Iv)在不復制本文所述的任何籃子的情況下,允許留置權(如現有信貸協議中的定義)),但第(Xvi)款所述除外,
|
|
| | | |
•
有限制的付款和投資(僅限於:(I)一籃子“可用金額”,從結算日開始計算,不得超過公司累計綜合淨收入的50%,且不受違約或違約事件的影響,並且公司有能力根據無擔保比率負債產生至少1.00美元的債務;(Ii)一籃子,允許回購商定的金額的員工股權,並允許在行使期權時進行回購;(Iii)[保留區](Iv)僅以本公司股權支付的限制性付款除外;(V)只要(如屬非全資附屬公司)本公司或附屬公司至少按比例收取其按比例股份,則本公司或附屬公司的限制性付款除外;(Vi)以現金代替零碎股份的支付;(Vii)發行日存在的投資的一籃子投資;(Viii)不超過2000萬美元的合資企業、外國投資和類似投資的一籃子投資;但在正常業務過程中發放的公司間貸款不受此限制,(Ix)200萬美元的一般投資籃子和(X)在不與本文所述任何籃子重複的情況下,允許投資(定義見現有信貸協議);但擔保人根據公司間投資籃子向非擔保人進行的投資應僅限於在正常業務過程中進行的投資);為免生疑問,只要被收購實體成為控股子公司或收購資產由控股子公司持有,將允許對控股子公司進行投資和收購。
•
限制非按公平原則訂立的關聯交易或現有信貸協議允許的關聯交易(包括其附表中確定的關聯交易)或擬與交易相關或進一步達成的協議(以及對該等修訂的任何修訂,只要該等修訂在本公司對票據持有人整體的善意判斷方面不會在任何重大方面不利),
•
資產處置(除現有信貸協議允許的例外情況外,不重複本協議規定的任何一籃子資產);前提是,如果公司或其任何子公司出售的資產超過1,000萬美元,公司必須提出面值要約,以購買票據(具有慣常的再投資權,並受任何義務預付任何ABL貸款(並相應終止其項下的承諾)或其他優先債務),抵押品的收益和預付優先股債務的義務
•
進一步保證,
•
對影響子公司的股息和其他支付限制的限制(根據適用法律,ABL融資和其他允許債務的限制例外,許可證或租賃中的習慣不可轉讓條款,關於合資企業資產處置的習慣條款,資產出售協議等,發行日期後收購的實體的限制)以及其他高收益融資慣常的分拆限制,
|
|
| | | |
•
知識產權轉讓,但前提是,如果此類轉讓是在公司真誠確定的正常業務過程中進行的,並且對於訂户可獲得的2021年5月管理演示文稿中確定的關鍵品牌,此類轉讓在任何一筆交易中不得超過(X)100萬美元,(Y)在所有此類交易中總計不得超過1000萬美元,以及
•
發生與高收益債券融資相一致的101%的“根本性變化”時,控制權要約發生變化。
本公司不得指定或維持不受限制的子公司。
“調整後EBITDA”應定義為淨收益(按照公認會計原則計算)加上(I)利息支出,(Ii)税項,(Ii)折舊和攤銷,(Iv)基於非現金股權獎勵的補償支出(與結束年度交易相關確認的基於非現金股權獎勵的補償支出沒有上限,上限不超過#年營業費用的2.5%)加上(I)利息支出,(Ii)税項,(Ii)折舊和攤銷,(Iv)基於非現金股權獎勵的薪酬支出(上限不超過#年營業費用的2.5%),應定義為淨收益(按照公認會計原則計算)加上(I)利息支出,(Ii)税項,(Ii)折舊和攤銷,(Iv)基於非現金股權獎勵的薪酬支出,上限不超過(V)支付重組費用(在任何12個月內以350萬美元為上限);(Vi)支付與收購相關的任何遣散費和場地關閉費用,只要是作為此類收購的一部分,或在收購完成後一年內發生;(Vii)扣除業務處置或資產處置的税後淨虧損(或減去任何税後淨收益);(Viii)扣除可歸因於第三方在任何非全資實體的少數股權權益的少數股權支出;(Viii)扣除可歸因於第三方在任何非全資實體的少數股權的少數股權支出;(Vii)扣除可歸因於任何非全資實體的少數股權的少數股權支出;(Vii)扣除可歸因於任何非全資實體的少數股權的少數股權支出;(Ix)貨幣兑換產生的任何未實現淨虧損(或減去任何未實現淨收益);(X)非現金收益和非現金減記的調整;(Xi)處置或停止經營、虧損或銷售、處置或放棄造成的任何淨虧損,或與無形資產、長期資產以及債務和股權證券投資相關的任何減值費用或資產減記或註銷;及(Xii)與任何收購相關的任何費用、開支或收費2021財年和2022年第一財季與交易相關的慣例交易費用。
“綜合淨收入”應定義為“調整後EBITDA”減去其定義第(I)、(Ii)、(Iii)和(Iv)款規定的加數。
在公司選擇時,調整後的EBITDA可在複雜網絡收購的預計基礎上進行計算,但在任何情況下,此類預計調整均不得包括任何“運行率”加法或協同效應,且此類預計計算應符合S-X法規。
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|
|
默認事件:
|
| | 對於可轉換票據融資和高收益票據融資,契約應包含違約和違約事件,以及與之相關的補救措施。 | |
|
備註格式:
|
| | 票據應以一張或多張全球票據的形式發行,採用最終的、完全登記的簿記形式,並存放於存託信託公司或代表存託公司。全球紙幣的面額為2,000元,本金超過2,000元,面額為1,000元的整數倍。 | |
|
費用/費用:
|
| | 本公司應(I)在簽署認購協議時及(Ii)交易完成時支付主要認購人的所有合理費用及合理且有文件記錄的律師自付費用。 | |
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適用法律:
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| | 紐約。 | |
實體
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訂閲金額
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紅木機會基金有限公司
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| | | $ | 28,000,000 | | |
紅木大師基金有限公司
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| | | $ | 65,250,000 | | |
科爾賓機會基金,L.P.
|
| | | $ | 1,750,000 | | |
Silver Rock RC Opportunistic Credit Fund(銀石RC機會主義信用基金)LP
|
| | | $ | 494,000 | | |
SRF計劃資產機會主義信貸基金LP
|
| | | | 3,844,000 | | |
銀石機會基金I LP
|
| | | $ | 9,756,000 | | |
銀石機會主義信用基金(Silver Rock Opportunistic Credit Fund)LP
|
| | | $ | 4,579,000 | | |
FMAP SOC有限公司
|
| | | $ | 3,827,000 | | |
Cohanzick Absolute Return Master Fund,Ltd
|
| | | $ | 600,000 | | |
LeafFilter North Holdings Inc.
|
| | | $ | 800,000 | | |
OU 2,LLC
|
| | | $ | 1,600,000 | | |
RiverPark戰略收益基金
|
| | | $ | 5,400,000 | | |
CrossingBridge低期限高收益基金
|
| | | $ | 4,900,000 | | |
目的地全球固定收益機會基金
|
| | | $ | 9,400,000 | | |
目的地低期限固定收益基金
|
| | | $ | 9,800,000 | | |