根據第433條提交

註冊編號333-232256、333-255051及333-255051-01

2021年11月10日

Brookfield Infrastructure Partners向投資者提交的2021年11月10日最終基礎架子招股説明書和註冊聲明(包括招股説明書)分別由Brookfield Infrastructure Partners L.P.和Brookfield Infrastructure C ORP分別向加拿大和美國證券交易委員會的證券監管機構提交，其中包含與本文檔中描述的證券相關的重要信息。在美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Com)，Brookfield Infrastructure Partners L.P.和Brookfield Infrastructure Partners分別向加拿大和美國證券交易委員會的證券監管機構提交了最終的基礎架子招股説明書和註冊説明書(包括招股説明書)。已提交的最終基礎架子招股説明書、對該最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用於APPL ICA的架子招股説明書補充物的副本均需隨本文件一起交付。本文件並未全面披露與所發行證券有關的所有重大事實。投資者在作出投資決定之前，應仔細閲讀每份最終的基礎架子招股説明書及其任何修訂和任何適用的架子招股説明書補充資料，以披露這些事實，特別是與所提供證券相關的風險因素。

2重要聲明免責聲明本演示文稿僅根據Brookfield Infrastructure Pa rtn ers L.P.(下稱“BIP”)和Brookfield Infrastructure Corporation(下稱“BIPC”，連同BIP、“Brookfield Infrastructure”、“我們”或“Our”)提供的信息和本文中指出的第三方消息來源編寫，僅供參考。此類第三方信息尚未得到獨立核實。Brookfield Infrastructure對此類信息的準確性或完整性不作任何明示或暗示的陳述或擔保。有關前瞻性陳述的警告本演示文稿包含符合適用證券法的前瞻性陳述和信息。“將”、“計劃”、“增長”、“預期”、“將”、“可能”、“預期”、“可能”、“可持續”、“增長”、“預期”、“展望”、“流水線”、“估計”、“持續”、“計劃”、“計劃”、“打算”、“積壓”、“潛在”、“目標”、其派生詞及其他預測或指示未來事件的詞句，與歷史事件無關的展望趨勢確定了上述陳述和其他前瞻性陳述。本演示文稿中的前瞻性陳述和信息包括有關Brookfield Infrastructure的業務擴張、FFO的增長、成功完成本文提及的收購、投資機會和資本循環計劃的可能性和時機的陳述，包括收購AusNet Services Limited和其他潛在收購(包括Brookfield Infrastructure的近期投資管道)、我們的有機增長項目和未來增長計劃的完成、未來對更多項目的資本承諾, 潛在的未來投資機會，包括與Brookfield Infrastructure積壓的有機增長計劃有關的預測，被收購業務和增長計劃(包括InterPipeline Ltd.和AusNet Services Limited)的未來表現，以及分銷增長水平和我們對回報的預期。這些前瞻性陳述和信息不是歷史事實，但反映了我們目前對未來結果或事件的預期，是基於我們目前掌握的信息和我們認為合理的假設。雖然我們相信，這些前瞻性陳述和信息明示或暗示的未來結果、業績或成就是基於合理的假設和預期，但讀者不應過度依賴前瞻性陳述和信息，因為它們可能涉及假設、已知和未知風險、不確定性和其他因素，這些因素可能會導致我們的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述和信息明示或暗示的預期未來結果、業績或成就大不相同，因此讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述和信息，因為這些前瞻性陳述和信息可能涉及假設、已知和未知風險、不確定性和其他因素，可能會導致我們的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述和信息所明示或暗示的預期未來結果、業績或成就大不相同。這些信念、假設和期望可能會因為許多可能的事件或因素而改變，但並非所有這些都是我們現在所知的或在我們的控制之下。如果發生變化，我們的業務、財務狀況、流動性、經營結果以及我們的計劃和戰略可能與本文中的前瞻性陳述和信息所表達的大不相同。可能導致布魯克菲爾德基礎設施公司的實際結果與本演示文稿中的陳述預期或暗示的結果大相徑庭的因素包括但不限於，總體經濟狀況和與經濟有關的風險。, 在Brookfield Infrastructure的業務中實現增長的能力，特別是完成未完成項目的時間和價格的能力，商業風險和Brookfield Infrastructure為其運營融資的能力，Brookfield Infrastructure Re的股權和債務融資的可用性，在競爭性基礎設施領域有效完成新收購的能力(包括在我之前或以預期的方式完成收購的能力)，以及實現我們收購的預期好處，替代技術對需求的影響，BIP和BIPC向加拿大和美國證券監管機構提交的文件中描述的因素，包括BIP和BIPC各自最新的Form 20-F年度報告中的“風險因素”項下，以及與本陳述相關的產品招股説明書以及其中描述的其他風險和因素。除法律要求外，Brookfield Infrastructure沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性聲明或信息。

3重要通知(續)關於衡量業績的非IFRS財務措施的重要説明我們重點關注淨收入和運營資金(“FFO”)、單位FFO、調整後的營業收入(AFFO)、調整後的EBITDA和投資資本，我們在整個演示文稿中都提到這些指標。我們將FFO定義為淨收益，不包括折舊和攤銷、遞延所得税、破壞和交易成本以及非現金估值損益的影響。我們將AFFO定義為FFO減去維持當前運營業績所需的人均l支出(維護資本支出)。我們將調整後的EBITDA定義為扣除折舊和攤銷、利息支出、當期和遞延所得税、折舊和交易成本以及非現金估值損益的影響後的淨收益。我們將投資資本定義為剔除以下項目的合夥資本：運營子公司的非控股權益、留存收益或虧損、累計其他綜合收益和所有權變更。我們用AFFO來衡量投資資本回報率，減去非永續經營的估計資本收益率，再除以該期間的加權平均投資資本。這些指標不是按照國際財務報告準則(“IFRS”)計算，也沒有任何標準化含義，因此不太可能與其他發行人提出的類似指標相媲美，作為分析工具存在侷限性。有關某些非IFRS財務措施的更多信息，請參閲本演示文稿附錄中的非IFRS財務措施的對賬，以及BIP和BIPC的最新年度報告Form 20-F和BIP以及BIPC的最新中期報告中的對賬, 包括與最直接可比的“國際財務報告準則”衡量標準的對賬。財務信息的列報除另有説明外，凡提及“美元”或“美元”均指美元。有關向公眾發售的有限合夥單位(“有限合夥單位發售”)及向公眾發售的A類可交換附屬公司股份(“A類可交換股份”)(“可交換股份發售”)，必和必拓及必和必拓已以表格F-3(包括招股説明書)向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交註冊説明書。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及投資促進局和投資促進局向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲得有關Brookfield Infrastructure、LP Unit發售和可交換股票發行的更完整信息。BIP和BIPC還將分別向加拿大證券監管機構提交一份關於LP單位發行和可交換股票發行的招股説明書補充資料。你可以通過訪問埃德加的美國證券交易委員會網站(www.sec.go v)或通過SEDAR網站(www.sedar.com)免費獲取其中任何一份文檔。此外，合夥公司、國際投資公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書，或者您可以在美國向加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司索取招股説明書，郵編為10281-8098BMO Capital Markets，地址：200Vesey Street，8 Floor，New York，NY 10281-8098，請注意：股權辛迪加，電話：8778224089，電子郵件：equityproprotus@rbcm.com，或來自蒙特利爾銀行資本市場公司的BMO Nesbitt Burns Inc.，請注意。或致電1-800-414-3627，或發送電子郵件至bmoprospectus@bmo.com，或通過CIBC World Market s Corp，425 Lexington Ave，5 Floor，New York，NY，電話：(800)282-0822，電子郵件：USEPROSPECTUS@CIBC.COM, 或從加拿大國民銀行金融公司(National Bank of Canada Financial Inc.)紐約東55街65號8樓，New York，N.Y.10022，電話：2126328500，電子郵件：n BF-Syndication@nbc.ca，或從富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC，375Park Avenue，New York，New York 10152)，注意：股權辛迪加部門，電話：(800)326-5897，電子郵件：cmclientsupport@well sfargogoca，電話：(800)326-5897，電子郵件：cmclientsupport@well sfargoca，電子郵件：cmclientsupport@well sfargoca加拿大：加拿大：加拿大皇家銀行道明證券公司(RBC Dominion Securities Inc.)惠靈頓大街西180號8樓Toront o，電話：(416)842-5349，電話：(416)842-5349，電子郵件：Distribution.RBCDS@rbccm.com，或來自BMO Capital M Markets的BMO Nesbitt Burns Inc.，注意：Brampton分銷中心C/O The Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Ontario，9195 Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Ontario或加拿大帝國商業銀行世界市場公司(CIBC World Markets Inc.)，注意：Michelene Dougherty，michelene.dougherty@cibc.ca或416-956-3636，或國民銀行金融公司(National Bank Financial Inc.)，國王大街130號，第4樓。安大略省多倫多領獎台，M5X 1J9，注意：ECM S yndation，電話：416-869-6534，電子郵件：nbf-synding@nbc.ca，或來自富國銀行加拿大證券有限公司(Wells Fargo Securities，Ltd.)，地址：22 Adelaide St.W.，Suite 2200 Toronto on M5H 4E3，A ttenment：Akshay Pattni，電話：416 775 2954，電子郵件：Akshay.Pattni@well sfargo.com。

4布魯克菲爾德基礎設施概述

5布魯克菲爾德基礎設施概述目前的收益率約為3.4%2，在不斷增長的分佈方面有着良好的記錄我們是世界上最大的全球多元化基礎設施所有者之一，在北美和南美、亞太地區和歐洲都有業務·我們的資產由基本基礎設施網絡組成，能源、水、貨物、人員和數據流通過這些網絡流動或存儲·我們的目標是在截至2021年9月30日的12個月內實現12-15%的總投資資本年回報率。2)基於當前季度分配0.51美元和2021年11月5日的BIP收盤價。·成熟的管理團隊和戰略·有吸引力的行業·優質資產·可持續現金流·強勁的財務狀況投資突出了我們調整後的EBITDA是：·~90%1受監管/簽約·~70%1按通脹指數化·~40%1直接暴露於GDP增長現金流屬性

6$0.64$0.66$0.79$0.90$1.04$1.15$1.27$1.40$1.57$1.69$1.81$1.94$2.04~10%CAGR自十多年前成立以來表現強勁多倫多證券交易所：BIP.UN/BIPC紐約證券交易所：BIP/BIPC市場代碼：BIP/BIPC市值~30B1市值~27%股權2；GP&Manager Brookfield Participation BIP分銷增長3 1)BIP和BIPC的合併市值，b包括Brookfiel d.持有的可贖回合夥單位)，假設交換所有可贖回合夥單位、可交換股份、BIP可交換LP單位和BIPC可交換LP單位(每個均在招股説明書中定義)，以完全交換為基礎計算。3)調整了2016年9月14日生效的二選三股票拆分和2020年3月31日生效的BIPC股票特殊分配的年度分配金額。在2020年3月31日之前，分發僅由BIP支付。4)隱含收益率為截至2021年11月5日的BIP股價除以當前分佈。5)代表BIP(紐約證券交易所)的複合年化總回報率(NYSE)，包括上表所示截至2021年9月30日的單位分配再投資。BIP關鍵指標當前分佈$2.04隱含收益率4 3.4%目標年分佈增長5-9%自初始投資以來的總回報率5 18%‘09’10‘11’12‘13’14‘15’16‘17’18‘19’20‘21

7布魯克菲爾德基礎設施公司(Brookfield Infrastructure)將啟動10億美元的股權發行1·創紀錄地部署到2021年高增值的新投資中-向加拿大關鍵的中游公司InterPipeline Ltd.(IPL)投資約25億美元，IPL是一家關鍵的加拿大中游業務，具有誘人的進入FFO收益率和與哈特蘭相關的顯著增長-宣佈收購澳大利亞的AusNet Services Ltd(AusNet)，AusNet是澳大利亞一家高質量、受監管的公用事業企業的投資組合，BIP承諾通過基礎設施增長承諾約5億美元2·史無前例的投資格局以及無與倫比的數據升級投資機會，推動了創紀錄水平的新投資交易流·強勁的短期投資和增長資本機會管道2-積極尋求處於不同勤奮階段的約15億美元的機會；瞄準各種高質量的投資，尤其是公用事業和數據構建平臺的價值，在我們的許多大型特許經營中將是資本密集型的，但我們預計將帶來更高的回報1)，包括向Brookfield Asset Management進行私募。2)不能肯定這些投資中的任何一個或全部會完成，也不能確定額外的資金是否會用於額外的投資。有關更多信息，請參閲第2頁的“有關前瞻性陳述的注意事項”。在Brookfield Asset Management投資4億美元的大力支持下，Brookfield Infrastructure正在籌集股本，為重大增長機會提供資金：

8收益的使用1·創紀錄的有機增長資本投資水平-預計在未來12個月內部署10億美元以上的增長資本建設平臺；將需要額外的股權資金約4億美元·對高質量受監管公用事業公司的有擔保的增值投資-宣佈收購AusNet，這是一傢俱有巨大增長潛力的受監管公用事業公司的高質量投資組合·近期投資機會源源不斷-通過BIP對Brookfield旗艦基礎設施基金的承諾，進行了大量的後期投資；主要是在數據基礎設施和公用事業領域1)不能確定任何或所有這些投資是否會完成，或者額外的資金是否會投入到其他投資中。有關更多信息，請參閲第2頁的“有關前瞻性陳述的注意事項”。2)這代表Brookfield Infrastructure所需的股本，增量到有機增長的資本支出，通過保留在企業中的現金提供資金。3)不能確定是否會完成任何或全部資本回收措施，也不能確定是否會收到預期的收益。有關更多信息，請參閲第2頁的“有關前瞻性陳述的注意事項”。10億美元有機增長資本支出(股權部分)2美元0.4美元)擔保交易-AusNet Services 0.5)後期投資機會~1.0)預期收益使用1.9美元)高級近期資本循環收益3~(1.0)收益淨使用0.9美元)

9大亮點

10 Brookfield Infrastructure處於有利地位，可以在最近成功的基礎上再接再厲，我們的業務在過去24個月中表現出了兩個重要屬性：-受監管或簽約現金流支撐的彈性(90%+)-我們業務的顯著嵌入式增長導致2021年創紀錄的17%的YTD FFO增長1高級幾個戰略優先事項，包括一個宏偉的加拿大中游業務私有化前景非常有利，無論是新的投資機會還是有機增長(YTD有機FFO增長9%1，在強勁的順風下)有吸引力的機會投資額外的資本，在我們的旗艦業務中創造進一步的平臺價值，AusNet提供了一個極好的例子，以最小的交易量風險和重大的過渡機會收購了高質量的受監管公用事業公司1)代表着截至2021年9月30日的9個月期間的每單位FFO增長，從截至2020年9月30日的9個月開始。有關合夥企業淨收入和每個有限合夥單位淨收入與FFO和FFO單位淨收入的對賬，請參閲附錄。

11部署資本創造平臺的重大機會建設平臺將為我們提供向我們熟知的企業和市場投資大量資本的機會。我們的目標是在未來五年內在這八個領域部署超過50億美元的平臺1)巴西輸電公司英國最後一英里業務N.分計量全球數據中心住宅基礎設施全球光纖網絡英國港口電信塔1)尚不能確定任何或所有這些投資是否會完成，或者額外資金是否會用於其他投資。有關更多信息，請參閲第2頁的“有關前瞻性陳述的注意事項”。

12 Brookfield Infrastructure合併Brookfield Infrastructure/IPL~30%~40%IPL標誌着我們業務下一個擴張期的開始·大規模交易的重大資本部署機會-約25億美元的BIP投資-有吸引力的進入EBITDA多項增值FFO收益率1，近期FFO顯著增長·定位良好，支持我們客户減少碳足跡的計劃投資突出了關鍵的、高度簽約的戰略位置基礎設施，大規模運營強勁的客户質量和信用實力ESG/過渡焦點+10%BIP北美FFO 1，2 1)有關詳細信息，請參閲第3頁的“關於非IFRS財務衡量標準的重要説明”。2)基於布魯克菲爾德基礎設施和IPL的2022年預期FFO。有關更多信息，請參閲第2頁上的“有關前瞻性陳述的注意事項”。

13澳大利亞監管的具有巨大增長潛力的公用事業公司·Brookfield已同意以約62億美元的價格將AusNet Services Limited私有化-BIP將投資約5億美元·AusNet是一家成熟的在穩定的OECD市場中產生現金的受監管公用事業特許經營權-有能力大幅增長費率基數的增值FFO收益率·進一步分散BIP的現金流，並在沒有成交量風險的情況下提高比例關鍵突出了OECD市場上受監管的公用事業公司分散在三個受監管網絡上增長費率基數的重要機會專注於將電網過渡到可再生電力目前Brookfield Infrastructure合併Brookfield Infrastructure/AusNet$56億美元62億美元~11%的增幅2)費率基數是一個受監管或名義上規定的資產基數當前匯率基數反映的是當前的AMOUNT，無論是監管機構定義的，還是我們合同現金流暗示的，賺取回報的依據都是當前的AMOUNT。預計費率基數反映了AusNet費率基數的增加。2)基於2011年第三季度業績，不包括澳網的貢獻。BIP速率基數1

14優惠摘要

15預計合夥企業資本流動單位未償還1 495.2個新發行單位(估計)2 16.8預計未償還單位總數512.0%#個未償還單位增加3.4%高水平公司流動資金彙總在2021年9月30日公司流動資金總額(十億美元)即將到來的活動澳大利亞網服務承諾4(0.5)後期投資機會4(1.0)積壓的股權融資45(0.4)股票發行收益2 1.0)最低可用流動性以進行額外投資1.7)加上：資本循環舉措的或有收益(未來6-12個月)6 1.0)減去：增量投資機會管道4(0.5)近期收購和撤資機會後的預計流動資金2)2.2)1)包括特殊普通合作伙伴單位，並在完全交換的基礎上計算，假設交換所有RPU，BIP可交換LP單位，可交換股份和BIPC可交換有限責任公司單位(各自定義見招股説明書)。2)假設2021年11月5日以BIP收盤價向Brookfield發行約6億美元的公開募股和約4億美元的私募。3)公司流動資金是指：(一)公司現金和現金等價物，(二)承諾的公司信貸安排，(二)從屬公司信貸安排，減去(四)利用公司信貸安排。, (V)公司信貸安排下的承諾。公司流動資金形式為4億美元的部署請求，以完成對IPL的收購。4)不能確定這些投資中的任何一項或全部將完成，也不能確定額外的資金是否會用於其他投資。有關更多信息，請參閲第2頁的“有關前瞻性陳述的注意事項”。5)這代表Brookfield Infrastructure所需的股本，增量到有機增長的資本支出，通過保留在企業中的現金提供資金。6)不能確定是否會完成任何或全部資本回收措施，也不能確定是否會收到預期的收益。有關更多信息，請參閲第2頁的“有關前瞻性陳述的注意事項”。

16 Brookfield Infrastructure提供兩個發行人以增強靈活性Brookfield Infrastructure Corporation(NYSE，TSX：BIPC)是BIP的子公司，創建該公司的目的是提供與BIP同等的經濟安全性，但以更傳統的公司結構形式BIPC BIP股息/分配x·分配在金額和時間上相同可交換x N/A·BIPC股票可隨時交換BIP單位1：1結構和指數合格加拿大公司百慕大有限合夥企業BIPC有資格參加許多不包括有限合夥企業納税報告的股票指數U.S.：1099 Form Canada：T5 Form U.S.：K-1 Slip Canada：T5013 Slip·對於美國股東，根據某些要求，BIPC支付的股息通常是“合格股息”·對於加拿大股東，除非另有説明，否則BIPC支付的股息通常是“合格股息”

17附錄

18非IFRS計量與IFRS計量的對賬·下表將合夥企業的淨收入(最直接可比的IFRS計量)與非IFRS財務指標FFO進行了核對：·下表將可直接比較的IFRS計量的有限合夥企業單位的淨(虧損)收入與非IFRS財務指標的單位FFO進行了核對：1)包括布魯克菲爾德、普通合夥人和有限合夥人持有的非控股可贖回合夥企業單位的淨收入。2)截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，平均未償還單位分別為4.738億和4.68億套(2020年：4.649億和4.649億套，經BIPC特殊分佈調整)。截至2021年9月30日的3個月未經審計的百萬美元截至2021年9月30日的9個月截至2020年9月30日的9個月可歸因於合夥企業的淨收入1$413$5$955$63加上或扣除以下各項：折舊和攤銷270 239 823 708套期保值項目的遞延所得税19 3 155 38(280)118(686)247 FO$422$365$1,247$10562020年每個有限合夥單位淨收入(虧損)$0.72$(0.12)$1.60$(0.22)加回或扣除以下各項：折舊和攤銷0.57 0.51 1.76 1.52套期保值項目和其他按市值計價的遞延所得税0.04-0.33 0.08(0.05)0.15(0.08)(0.21)估值虧損(收益)和其他(0.39)0.25(0.95)1.10每單位FFO 2$0.89$0.79$2.66$2.27