招股章程補編第3號
(轉售日期為2021年5月25日的招股説明書)
註冊檔案第333-252810號
招股章程副刊第2號
(以管道轉售招股説明書的日期為2021年5月25日)
註冊檔案第333-251390號
依據第424(B)(3)條提交
拉什街 互動公司
184,364,810股A類普通股
本招股説明書增刊日期為2021年11月10日,由Rush Street Interactive,Inc.(“本公司”)提交,以更新和補充本公司日期為2021年5月25日的招股説明書(I)招股説明書(經不時修訂和補充的“轉售招股説明書”)中所包含的信息 ,該招股説明書構成本公司不時修訂的S-1表格(註冊號為第333-252810號)註冊説明書的一部分。 “管道轉售招股章程” 及轉售招股章程(“招股章程”)構成本公司於表格S-1(註冊號333-251390)的註冊説明書(註冊號333-251390)的一部分,該等註冊説明書經不時修訂。現提交本招股説明書附錄,以更新和補充招股説明書中的信息,該信息載於公司於2021年11月10日提交給美國證券交易委員會(SEC)的最新8-K表格報告(下稱“當前報告”)中。因此,我們已將當前報告 附在本招股説明書附錄中。
轉售招股説明書 涉及轉售招股説明書中指定的出售持有人或其許可受讓人不時提出和出售最多168,321,808股公司A類普通股,每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”)。 管道轉售招股説明書涉及管道轉售招股説明書中點名的出售股東不時進行的轉售,或
本招股説明書附錄 更新和補充招股説明書中的信息,在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書 結合使用,否則不能交付或使用,包括對招股説明書的任何修改或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀 ,如果招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處,您 應以本招股説明書附錄中的信息為準。
我們的A類普通股在紐約證券交易所交易,代碼為“RSI”。2021年11月8日,我們A類普通股的收盤價為每股19.79美元。
投資我們的證券 涉及從轉售招股説明書第19頁和管道轉售招股説明書第18頁 開始的“風險因素”部分描述的風險,以及在您決定是否投資本公司證券之前,在招股説明書的任何進一步修訂或補充中的類似標題下描述的風險 。
美國證券交易委員會和任何 國家證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券,也未對招股説明書或本招股説明書副刊進行真實性或完整性認定。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2021年11月10日 。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期):2021年11月10日
拉什街互動公司
(註冊人的確切姓名載於其 章程)
特拉華州 | 001-39232 | 84-3626708 |
(州或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
密歇根大道北900號,950套房
伊利諾伊州芝加哥,郵編:60611
(主要執行機構地址,包括 郵政編碼)
註冊人電話號碼,包括 區號:(312)915-2815
不適用
(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)
如果Form 8-K備案旨在 同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
¨ | 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
¨ | 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 |
¨ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
¨ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 | RSI | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司x
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期,以遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
項目2.02 | 經營業績和財務狀況。 |
2021年11月10日, Rush Street Interactive,Inc.(“本公司”)發佈了一份新聞稿,公佈了公司截至2021年9月30日的第三季度財務業績 。
本公司的 新聞稿的副本作為附件99.1附於此,並在此以引用的方式併入本項目2.02中。本項目2.02中包含的信息和證據 僅供提供,對於修訂後的1934年《證券交易法》第18節而言,不應被視為已提交,也不應被視為通過引用併入1933年證券法(修訂後的br})下的任何申請文件,除非在該申請文件中通過特別引用明確規定的情況除外。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
證物編號: | 描述 | |
99.1 | 新聞稿 日期為2021年11月10日,報告截至2021年9月30日的第三季度財務業績。 | |
104 | 封面 頁面交互數據文件(嵌入到內聯XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求 ,註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告 。
拉什街互動公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Kyle Sauers | |
姓名:凱爾·鮑爾斯(Kyle Sauers) | ||
職位:首席財務官 | ||
日期:2021年11月10日 |
附件99.1
Rusch Street Interactive宣佈2021年第三季度業績和
提高2021年全年指導
-第三季度收入1.229億美元,同比增長57%-
-2021年全年收入指引上調至 4.8億至5億美元-
芝加哥-2021年11月10日-美國領先的在線賭場和體育博彩公司Rush Street Interactive,Inc.(NYSE:RSI)今天 公佈了截至2021年9月30日的第三季度財務業績。
2021年第三季度 財務亮點
• | 2021年第三季度收入為1.229億美元,增長57%,而2020年第三季度為7820萬美元 。 | |
• | 2021年第三季度淨虧損為1890萬美元,而2020年第三季度淨虧損為2650萬美元。 | |
• | 調整後的EBITDA12021年第三季度虧損1220萬美元,而2020年第三季度調整後EBITDA為100萬美元。 | |
• | 調整後的廣告和促銷費用12021年第三季度為4540萬美元,佔收入的37% ,而2020年第三季度為1750萬美元。 | |
• | 2021年第三季度,美國的真實貨幣月度活躍用户(MAU)同比增長26%,每MAU的平均收入(ARPMAU)在2021年第三季度達到380美元。 | |
• | 截至2021年9月30日,RSI擁有3.47億美元的無限制現金和現金等價物。 |
RSI首席執行官理查德·施瓦茨(Richard Schwartz) 表示:“我們對整個組織持續執行我們的業務戰略感到非常鼓舞。新的市場準入 和發佈仍然是我們總體成功的重要推動力。我們最近在康涅狄格州推出了PlaySugarHouse在線體育書籍 和計劃中的15本零售體育書籍中的4本。RSI是該州僅有的三家獲得許可的運營商之一,也是康涅狄格州彩票的獨家合作伙伴。此外,我們最近通過與亞利桑那州響尾蛇隊(Arizona Rattler)的合作,以及我們位於安大略省的社交遊戲平臺CASINO4FUN®,在亞利桑那州推出了BetRivers品牌的在線體育博彩業務,這將為安大略省市場上線後未來的增量收入 奠定基礎。本週早些時候,RSI被紐約州選為該州僅有的9家獲準提供移動體育博彩服務的運營商之一。在紐約推出在線體育書籍後, RSI將成為僅有的三家在紐約、新澤西和康涅狄格州獲得在線遊戲市場準入的公司之一。紐約市媒體市場是美國最大的媒體市場,它打入了三州地區的所有三個州,為RSI帶來了顯著的長期營銷 效率。
除了發展我們目前的市場, 我們還致力於將我們的投注產品擴展到現有客户。現在我們所有的體育博彩州都有單一遊戲博彩市場 ,我們已經為賓夕法尼亞州和新澤西州的玩家推出了BetRivers.com和PlaySugarHouse.com品牌的現場賭場演播室。 我們與魔術城Jai-Alai的獨家合作伙伴關係使我們能夠提供對這項快速行動運動的體育博彩。“
1這是一個非G AAP財務度量。 有關此非GAAP財務度量的詳細信息,請參閲“非GAAP財務度量”;有關根據GAAP 計算的最具可比性的度量與此非GAAP財務度量的對賬,請參閲“GAAP到非GAAP財務度量的調整”。
“我們紮實的執行力也得到了行業內的認可 。我們最近在SBC Latinoamérica Awards 2021年榮獲“年度最佳體育圖書”,並在12月初舉行的SBC 北美大獎上入圍“年度最佳賭場經營者”、“年度最佳社會經營者”和“年度最佳領導者”。此外,在最近的季度更新中,我們的BetRivers sportsbook移動應用程序被Eilers&Krejcik評為美國市場35個應用程序中的第三名。我們對此表示感謝,並相信 它們進一步證明瞭我們在為客户提供卓越體驗方面的成功。“
增加 2021年收入指引
RSI預計,截至2021年12月31日的全年收入將在4.8億美元至5億美元之間,高於之前指引的4.65億美元至4.95億美元。在這一區間的中值,收入為4.9億美元,同比增長76%,而2020年的收入為278.5美元 。這一增長反映了RSI在2021年前三個季度的強勁業績,以及今年第四季度的進一步預期增長。
此範圍 基於某些假設,包括:(I)僅包括截至今天的實時司法管轄區的運營,(Ii) 所有已宣佈的職業和大學體育日程,包括2021年賽季結束, 和(Iii)RSI繼續在其當前運營的市場運營。
最近 業務亮點
• | 作為康涅狄格州彩票的獨家體育圖書合作伙伴,以及該州僅有的三家獲得許可的在線運營商之一,在康涅狄格州推出了PlaySugarHouse在線體育圖書,以及計劃中的15家零售體育圖書 中的四家。 | |
• | 通過我們與亞利桑那州響尾蛇隊的合作,在亞利桑那州推出了在線體育博彩。RSI將作為該隊在線體育博彩的運營夥伴,獲得該州十個體育博彩牌照之一。 | |
• | 我們的社交遊戲平臺CASINO4FUN®在安大略省BetRiver.net發佈,很早就進入了加拿大市場。 | |
• | 被紐約州選為該州僅有的九家獲得移動體育博彩許可證的運營商之一。 | |
• | 在SBC大獎(SBC Awards Latinoamérica)上榮獲年度最佳體育書籍獎,併入圍了三個SBC北美獎項,包括 賭場運營商、社會運營商和年度最佳領導者獎( Casino Operator,Social Operator,and Leader of the Year)。 | |
• | 宣佈與魔力城市齋阿來建立獨家合作伙伴關係,為齋阿來這項快速行動的運動提供體育博彩 。 | |
• | 為賓夕法尼亞州和新澤西州的玩家推出BetRivers.com和PlaySugarHouse.com品牌的現場賭場演播室。 | |
• | 與網球偉大而受人尊敬的電視網球分析師詹姆斯·布萊克(James Blake)以及三屆超級碗(Super Bowl)冠軍、NFL轉播老將馬克·施萊思(Mark Schlereth)建立了品牌大使合作伙伴關係。 | |
• | 為BetRivers和PlaySugarHouse品牌在全美主要城市推出“CityCast,™”特定城市體育博彩音頻和視頻播客。 | |
• | 與美國遊戲協會的Have A Game Plan.®Bet Responsible(負責任地下注)合作。™Campaign 專注於教育體育迷有關負責任體育博彩的核心原則。 |
2
技術更新
• | Eilers&Krejcik在2021年10月對RSI移動體育書籍應用程序進行了獨立評級,在美國市場的35個應用程序中排名第三。 | |
• | 繼續按計劃在年底前推出我們集成的iOS體育書籍-賭場應用程序。 | |
• | 在我們所有的在線體育博彩轄區提供單場比賽博彩。 | |
• | 推出RushArenaTM,這是一個專有的多玩家錦標賽引擎,提升了我們在線賭場玩家體驗的質量 。 |
收益電話會議和網絡廣播詳情
RSI將在今天下午5:00主持電話會議和音頻網絡直播 。東部時間(下午4:00)中央時間),在此期間,管理層將討論第三季度業績,並就業務業績及其當前對2021年的展望發表評論 。準備好的講稿之後將有問答環節。
撥打 1-844-200-6205(國內來電者)或+1-929-526-1599(國際來電者)即可參加電話會議。電話會議接入碼是309541。
可以在RSI的網站ir.rushstreetinteractive.com上觀看收益會議 電話會議的現場音頻網絡直播,以及本新聞稿的副本和投資者幻燈片 演示文稿。音頻網絡廣播和投資者幻燈片演示將至少在2021年12月10日之前在RSI的投資者關係網站上提供。
關於Rush Street Interactive
RSI是一家值得信賴的在線遊戲和體育娛樂公司 ,專注於美國和拉丁美洲受監管的市場。通過其品牌BetRivers.com和PlaySugarHouse.com, RSI是許多受監管司法管轄區的早期進入者,目前在美國12個州(賓夕法尼亞州、伊利諾伊州、新澤西州、紐約州、康涅狄格州、密歇根州、印第安納州、弗吉尼亞州、科羅拉多州、愛荷華州、西弗吉尼亞州、 和亞利桑那州)開展移動、在線和/或零售業務。RSI在國際上也很活躍,在RushBet.co上提供其在線賭場和體育書籍,在哥倫比亞受監管的遊戲市場 。RSI通過其專有在線遊戲平臺提供一些在美國最受歡迎的在線賭場遊戲和體育博彩選項 。RSI由博彩業資深人士於2012年在芝加哥創立,被評為2020年全球遊戲大獎 年度最佳數字運營商、2021年EGR北美大獎年度最佳賭場運營商、年度最佳客户服務運營商 和年度最佳社交遊戲運營商。RSI致力於業界領先的負責任的遊戲實踐,並致力於為其客户 提供負責任地玩遊戲所需的資源和服務。欲瞭解更多信息,請訪問www.rushstreetinteractive.com。
非GAAP財務指標
除了提供基於美國公認會計原則(“GAAP”)的財務計量外,本新聞稿還包括未根據GAAP編制的某些財務計量, 包括調整後的EBITDA、調整後的運營成本和費用、調整後的每股淨虧損、調整後的淨虧損和調整後的加權平均未償普通股 每一項都是RSI用來補充其業績的非GAAP業績衡量標準 可以在下面找到每個此類非GAAP財務指標與最直接的GAAP財務指標的對賬 。RSI相信,這些非GAAP財務指標的公佈為投資者提供了有關RSI運營結果和經營業績的 有用信息,因為它們類似於其公開競爭對手報告的 指標,並經常被證券分析師、機構投資者和其他 相關方用於分析經營業績和前景。這些非GAAP財務指標並不打算 單獨考慮或作為任何GAAP財務指標的替代品,並且根據計算,它們可能無法與其他行業或同一行業內其他公司的其他 類似名稱的業績指標相比較。
3
RSI將 調整後的EBITDA定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(虧損)、基於股份的薪酬、某些一次性或非經常性項目的調整 以及其他調整。調整後的EBITDA不包括根據GAAP 需要的某些費用,因為某些費用要麼是非現金的(例如,折舊和攤銷,以及 基於股票的薪酬),要麼與我們的基本業務業績無關(例如,利息收入或費用)。
RSI將 調整後的運營成本和費用定義為RSI的GAAP運營成本和費用,調整後不包括基於股份的 薪酬、某些一次性或非經常性項目和其他調整的影響。調整後的運營成本和費用不包括根據GAAP要求的某些費用 ,因為某些費用要麼是非現金的(例如,基於股票的薪酬),要麼 與我們的基本業務業績無關。
RSI將 調整後每股淨虧損定義為調整後淨虧損除以調整後加權平均未償還普通股。調整後淨虧損 定義為Rush Street Interactive,Inc.在計算稀釋每股淨虧損時使用的淨虧損,經 非控股權益應佔淨虧損重新分配、基於股份的薪酬、某些一次性或非經常性項目 和其他調整後調整。調整後的加權平均未償還普通股定義為計算稀釋每股淨虧損時使用的已發行普通股的加權平均數 ,根據假設將非控股權益的 Rush Street Interactive,LP A類單位一對一轉換為RSI的A類普通股進行了調整。
RSI包括 這些非GAAP財務指標,因為管理層使用它們來評估RSI的核心運營業績和趨勢,並 做出有關資本分配和新投資的戰略決策。管理層相信,這些非GAAP財務衡量標準 為投資者提供了有關RSI過去財務和經營業績的有用信息,可以比較不同時期的財務結果 ,其中某些項目可能獨立於業務業績而變化,並允許在 RSI管理層運營業務時使用的指標方面有更大的透明度。管理層還認為,與業內其他公司相比,這些非GAAP財務指標在評估我們的運營業績方面非常有用 ,因為這些指標通常會消除某些項目的 影響,這些項目可能會因與整體運營業績無關的原因而因公司不同而有所不同。
關鍵 指標
RSI在本新聞稿中提供了 某些關鍵指標,包括MAU和ARPMAU。RSI將MAU定義為每月在我們的一個或多個在線賭場或在線體育博彩產品中至少下注一次的獨立玩家數量,它將ARPMAU 定義為適用期間的平均收入除以同期平均MAU。
RSI用於計算MAU和ARPMAU的 數字基於內部RSI數據。雖然這些數字是基於RSI認為 是對適用測量期內我們的客户羣的合理判斷和估計,但在衡量我們整個客户羣對我們在線產品的使用率和參與度方面存在固有的挑戰 。此類挑戰和限制也可能 影響RSI對其業務的某些細節的瞭解。此外,由於運營、產品、方法和信息獲取的不同,RSI的關鍵指標和相關的 估計(包括其定義和計算)可能與第三方發佈的估計或其競爭對手的 類似標題的指標不同。RSI 定期檢查其內部指標,並可能調整其計算流程以提高其準確性。
4
前瞻性 陳述
本新聞稿包括1995年“私人證券訴訟改革法案”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。RSI的實際結果可能與他們的預期、估計和預測不同,因此,您 不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“ ”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“ ”、“將會”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”、 以及類似的表述都是為了識別此類前瞻性表述。這些前瞻性陳述包括但不限於:有關指導的 陳述、RSI未來的運營業績或財務狀況、RSI的戰略計劃和重點、 預期在現有或未來司法管轄區推出的RSI當前或新產品、參與者的增長和參與、產品 計劃以及未來運營的管理目標。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性 ,可能導致實際結果與預期結果大不相同。這些因素中的大多數都不在RSI的控制範圍之內, 很難預測。可能導致這種差異的因素包括但不限於:適用法律或法規的變化;RSI管理增長的能力;RSI執行我們的業務計劃和實現其預測的能力;意想不到的產品或服務延遲;影響RSI產品和服務需求的總體經濟和市場狀況;RSI運營市場的遊戲、娛樂和休閒產業的經濟和市場狀況; 新冠肺炎疫情對資本市場、總體經濟狀況、失業和失業的潛在不利影響。, 業務和人員方面的風險;以及 RSI在提交給證券交易委員會的文件中不時指出的其他風險和不確定性。RSI警告説,上述因素列表 並不是唯一的。RSI告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述,因為這些陳述只反映了截止日期 。RSI不承擔或承諾公開發布對任何前瞻性 陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或環境的任何變化 。
媒體 聯繫人:
喬納森 加斯特勒/卡麗莎·費爾格/納撒尼爾·加尼克
(312) 319-9233 / (212) 257-4170
郵箱:rsi@gas thalter.com
或
麗莎·約翰遜
(609) 788-8548
郵箱:lisa@lisajohnsonCommunations.com
投資者 聯繫方式:
郵箱:ir@rushstreetinteractive.com
5
Rush Street Interactive,Inc.
合併 簡明營業報表和全面虧損
(未經審計的 以千為單位,每股數據除外)
截至9月30日的三個月, | 截至9個月 9月30日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
收入 | $ | 122,920 | $ | 78,237 | $ | 357,540 | $ | 178,452 | ||||||||
運營成本和費用 | ||||||||||||||||
收入成本 | 81,221 | 47,107 | 245,668 | 118,774 | ||||||||||||
廣告和促銷 | 46,077 | 17,506 | 125,836 | 33,421 | ||||||||||||
一般行政及其他 | 12,318 | 39,650 | 40,650 | 114,815 | ||||||||||||
折舊及攤銷 | 1,007 | 452 | 2,595 | 1,368 | ||||||||||||
總運營成本和費用 | 140,623 | 104,715 | 414,749 | 268,378 | ||||||||||||
運營虧損 | (17,703 | ) | (26,478 | ) | (57,209 | ) | (89,926 | ) | ||||||||
其他收入(費用) | ||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (11 | ) | (16 | ) | (41 | ) | (101 | ) | ||||||||
認股權證負債的公允價值變動 | — | — | 41,802 | — | ||||||||||||
溢利權益負債的公允價值變動 | — | — | (13,740 | ) | — | |||||||||||
其他收入(費用)合計 | (11 | ) | (16 | ) | 28,021 | (101 | ) | |||||||||
所得税前虧損 | (17,714 | ) | (26,494 | ) | (29,188 | ) | (90,027 | ) | ||||||||
所得税費用 | 1,225 | — | 3,781 | — | ||||||||||||
淨損失 | $ | (18,939 | ) | $ | (26,494 | ) | $ | (32,969 | ) | $ | (90,027 | ) | ||||
非控股權益應佔淨虧損 | (13,639 | ) | — | (23,885 | ) | — | ||||||||||
Rush Street Interactive,Inc.的淨虧損 | $ | (5,300 | ) | $ | (26,494 | ) | $ | (9,084 | ) | $ | (90,027 | ) | ||||
每股普通股淨虧損可歸因於Rush Street Interactive,Inc.-Basic | $ | (0.09 | ) | 不適用 | $ | (0.16 | ) | 不適用 | ||||||||
加權平均已發行普通股-基本 | 59,191,384 | 不適用 | 55,148,218 | 不適用 | ||||||||||||
每股普通股淨虧損可歸因於Rush Street Interactive,Inc.-攤薄 | $ | (0.09 | ) | 不適用 | $ | (0.33 | ) | 不適用 | ||||||||
加權平均已發行普通股-稀釋 | 59,191,384 | 不適用 | 56,488,691 | 不適用 |
截至9月30日的三個月, | 截至9個月 9月30日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
淨損失 | $ | (18,939 | ) | $ | (26,494 | ) | $ | (32,969 | ) | $ | (90,027 | ) | ||||
其他綜合損失 | ||||||||||||||||
外幣折算調整 | (168 | ) | (134 | ) | (1,060 | ) | (444 | ) | ||||||||
綜合損失 | $ | (19,107 | ) | $ | (26,628 | ) | $ | (34,029 | ) | $ | (90,471 | ) | ||||
可歸因於非控股權益的綜合損失 | (13,762 | ) | — | (24,685 | ) | — | ||||||||||
Rush Street Interactive,Inc.的全面虧損 | $ | (5,345 | ) | $ | (26,628 | ) | $ | (9,344 | ) | $ | (90,471 | ) |
6
Rush Street Interactive,Inc.
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計 ,單位為千)
調整後的EBITDA:
截至9月30日的三個月, | 截至9個月 9月30日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
淨損失 | $ | (18,939 | ) | $ | (26,494 | ) | $ | (32,969 | ) | $ | (90,027 | ) | ||||
利息支出,淨額 | 11 | 16 | 41 | 101 | ||||||||||||
所得税費用 | 1,225 | — | 3,781 | — | ||||||||||||
附屬賭場一次性付款 | — | (9,000 | ) | — | (9,000 | ) | ||||||||||
折舊及攤銷 | 1,007 | 452 | 2,595 | 1,368 | ||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動 | — | — | (41,802 | ) | — | |||||||||||
溢利權益負債的公允價值變動 | — | — | 13,740 | — | ||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 4,468 | 36,023 | 20,705 | 103,282 | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | (12,228 | ) | $ | 997 | $ | (33,909 | ) | $ | 5,724 |
調整後的 運營成本和費用:
截至9月30日的三個月, | 截至9個月 9月30日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
GAAP運營成本和費用: | ||||||||||||||||
收入成本 | $ | 81,221 | $ | 47,107 | $ | 245,668 | $ | 118,774 | ||||||||
廣告和促銷 | 46,077 | 17,506 | 125,836 | 33,421 | ||||||||||||
一般行政及其他 | 12,318 | 39,650 | 40,650 | 114,815 | ||||||||||||
折舊及攤銷 | 1,007 | 452 | 2,595 | 1,368 | ||||||||||||
總運營成本和費用 | $ | 140,623 | $ | 104,715 | $ | 414,749 | $ | 268,378 | ||||||||
非GAAP運營成本和費用調整: | ||||||||||||||||
收入成本1 | $ | (298 | ) | $ | 9,000 | $ | (1,511 | ) | $ | 9,000 | ||||||
廣告和促銷2 | (637 | ) | — | (2,971 | ) | — | ||||||||||
一般行政及其他2 | (3,533 | ) | (36,023 | ) | (16,223 | ) | (103,282 | ) | ||||||||
折舊及攤銷 | — | — | — | — | ||||||||||||
非GAAP營業成本和費用調整總額 | $ | (4,468 | ) | $ | (27,023 | ) | $ | (20,705 | ) | $ | (94,282 | ) | ||||
調整後的運營成本和費用: | ||||||||||||||||
收入成本 | $ | 80,923 | $ | 56,107 | $ | 244,157 | $ | 127,774 | ||||||||
廣告和促銷 | 45,440 | 17,506 | 122,865 | 33,421 | ||||||||||||
一般行政及其他 | 8,785 | 3,627 | 24,427 | 11,533 | ||||||||||||
折舊及攤銷 | 1,007 | 452 | 2,595 | 1,368 | ||||||||||||
調整後的運營成本和費用總額 | $ | 136,155 | $ | 77,692 | $ | 394,044 | $ | 174,096 |
1 | 截至2021年9月30日的三個月和九個月的非GAAP運營成本和費用調整包括基於股票的薪酬,而截至2020年9月30日的三個月和九個月的非GAAP 運營成本和費用調整包括附屬 賭場的一次性付款。 | |
2 | 以股份為基礎的薪酬。 |
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Rush Street Interactive,Inc.
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計 ,單位為千)
調整後 淨虧損、調整後加權平均普通股未償還和調整後每股淨虧損:
三個月
結束 九月三十號, 2021 | 九個月 結束 九月三十號, 2021 | |||||||
調整後淨虧損 | ||||||||
可歸因於Rush Street Interactive,Inc.的淨虧損-稀釋1 | $ | (5,300 | ) | $ | (18,653 | ) | ||
調整: | ||||||||
新增:可歸因於非控股權益的淨虧損 | (13,639 | ) | (23,885 | ) | ||||
減去:可歸因於非控股權益的認股權證負債的公允價值變動 | — | (32,233 | ) | |||||
新增:溢利權益負債公允價值變動 | — | 13,740 | ||||||
添加:基於份額的薪酬費用 | 4,468 | 20,705 | ||||||
調整後淨虧損 | $ | (14,471 | ) | $ | (40,326 | ) | ||
調整後加權平均未償還普通股 | ||||||||
加權平均已發行普通股-稀釋2 | 59,191,384 | 56,488,691 | ||||||
調整: | ||||||||
新增:將加權平均RSILP單位轉換為A類普通股 | 159,986,105 | 159,335,977 | ||||||
調整後加權平均未償還普通股 | 219,177,489 | 215,824,668 | ||||||
Rush Street Interactive,Inc.每股普通股淨虧損-稀釋後: | $ | (0.09 | ) | $ | (0.33 | ) | ||
調整後每股淨虧損 | $ | (0.07 | ) | $ | (0.19 | ) |
1 | 在截至2021年9月30日的9個月中,Rush Street Interactive公司應佔的淨虧損包括Rush Street Interactive公司應佔的淨虧損 經2021年3月贖回的先前未償還認股權證的稀釋效應調整 (即歸屬Rush Street Interactive公司的認股權證公允價值變化部分)。 在截至2021年9月30日的3個月內沒有攤薄效應。 在截至2021年9月30日的3個月內,沒有攤薄影響的淨虧損包括Rush Street Interactive公司在截至2021年9月30日的9個月中應佔的淨虧損。 在截至2021年9月30日的3個月中,沒有攤薄效應。 | |
2 | 加權平均已發行普通股-截至2021年9月30日的9個月稀釋後,包括加權平均已發行普通股的基本數量,根據2021年3月使用庫存股方法贖回的先前已發行認股權證的稀釋效果進行調整。截至2021年9月30日的三個月沒有稀釋效應。 |
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