根據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-259833

招股説明書副刊

2021年11月12日

(截至2021年10月1日的招股説明書)

NUTRIBAND Inc.

1,056,000股，每股包括1股 普通股和1股

購買一股普通股的認股權證

本招股説明書附錄 進一步補充和更新了日期為2021年10月1日的招股説明書，涉及我們通過承銷商發行的1,056,000股 (每股為“單位”)，每股包括一股普通股，每股票面價值0.001美元，以及一份認股權證(每股為“認股權證”) ，每股價格為6.25美元。每份認股權證可立即行使，持有人有權以7.50美元的行使價 購買一股普通股，自發行之日起五(5)年到期。普通股和權證股票可以在發行後立即分別轉讓 。普通股每股公開發行價由我們在定價時確定。 本次發行的所有股票均由我們出售。

本招股説明書附錄將我們所附的 Form 8-K(已於2021年10月8日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的當前報告)中包含的信息(已提供且未被視為已備案的信息除外)納入此類 招股説明書中。

我們的普通股在納斯達克資本市場交易，股票代碼為“NTRB”，我們的權證在納斯達克交易，股票代碼為“NTRBW”。據納斯達克報道，2021年11月11日，我們普通股的收盤價為每股5.98美元，我們認股權證的收盤價為每股1.99美元。

投資我們的普通股是有風險的。請參閲 從第8頁開始的“風險因素”。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。

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本招股説明書補充日期為2021年11月12日

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格8-K

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美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

當前報告

依據本條例第13或15(D)條

1934年證券交易法

上報日期(最早上報事件日期)：2021年10月1日

Nutriband，Inc.

註冊人電話號碼，包括區號

(前姓名或前地址，如果自上次 報告以來更改)

如果表格8-K備案 旨在同時滿足註冊人在下列任何條款下的備案義務(參見一般説明 A.2)，請勾選下面相應的複選框。下圖)：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記 表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。

根據該法第12(B)條登記的證券 ：

第3.02項。未登記的股權證券銷售。

本報告第8-K表中關於IPO(定義如下)的披露 在本報告第8.01項中通過引用併入 本第3.02項中。這些證券是根據證券交易委員會於2021年10月1日宣佈生效的註冊聲明 在證券交易委員會註冊的。

第5.02項。 董事或某些高級職員的離職；董事選舉；某些高級職員的任命；某些高級職員的補償安排。

2021年10月8日，我們的董事會 選舉本公司創始人之一、現任本公司董事兼祕書的Serguei Melnik為總裁。

Serguei Melnik是董事會成員，也是Nutriband Inc.的聯合創始人。自2016年1月以來，Melnik先生一直擔任我們的首席財務官 和董事。梅爾尼克先生曾參與為美國金融市場的公司提供一般商業諮詢 ，併為外國公司在美國的運營建立法律和金融框架。梅爾尼克先生為UNR Holdings，Inc.提供了有關其股票在美國場外交易市場啟動交易的 建議，併為位於美國和海外的公司提供了有關美國金融市場的一般建議。2003年2月至2005年5月，他擔任佛羅裏達州温特帕克Asconi Corporation的首席運營官兼董事會成員，負責公司重組並在美國證券交易所上市。1995年6月至1996年12月，Melnik先生是摩爾多瓦基希瑙JSC銀行“Inteprinzbanca”外交部的律師，在此之前，他在摩爾多瓦從事各種職務的法律工作。梅爾尼克先生精通俄語、羅馬尼亞語、英語和西班牙語。

第8.01項。其他事件。

於2021年10月5日，本公司完成公開發售(“首次公開發售”)1,056，00個單位(“單位”)，每個單位包括一股普通股和一份 認股權證(各為“認股權證”)，價格為每單位6.25美元，並根據承銷商的 超額配售選擇權額外發行158,400份認股權證。收盤時，我們通過首次公開募股(IPO)出售我們的證券獲得了5836230美元的淨收益。與本次首次公開募股的生效日期 2021年10月1日同時，本次首次公開募股的本公司普通股和向社會公開發售的權證在納斯達克資本市場掛牌交易。 每份認股權證可立即行使，持有人有權以7.50美元的行使價購買一股普通股 股票，自發行之日起五(5)年到期。普通股和認股權證的股份在發行後立即分開轉讓 。

承銷商認股權證

關於是次IPO，本公司亦同意 於截止日期向承銷商代表(及/或其指定人)發行為期五年的認股權證(“代表認股權證”)，以購買合共105,600股普通股，最多佔承銷公司單位 的10%。 本公司同意於截止日期向承銷商代表(及/或其指定人)發行為期五年的認股權證(“代表認股權證”)，以購買合共105,600股普通股，最多佔承銷商承銷單位 的10%。代表認股權證可全部或部分行使，自首次公開發行(IPO)註冊説明書生效日期(“生效日期”)後六(6)個月 起至生效日期五週年 止，每股普通股初步行使價相等於公司承諾股首次公開發售價格的120% (須按其中所述作出調整)。代表已同意，它將 不會出售、轉讓、轉讓、質押或質押代表的認股權證或其任何部分，也不會成為任何 對衝、賣空、衍生工具、看跌或看漲交易的標的，這些交易將導致此類證券在生效日期後180(180)天內有效經濟處置給除(I)承銷商或選定的交易商以外的任何人， 與單位發售相關的交易或(Ii)以外的任何人都不會被出售、轉讓、轉讓、質押或質押，也不會成為任何 對衝、賣空、衍生品、看跌或看漲交易的標的，這些交易將導致此類證券在生效日期後180(180)天內有效地進行經濟處置而且只有在任何該等受讓人同意上述禁售限制的情況下。代表委託書的交付應 以代表指定的一個或多個名稱和授權面額簽發。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。