根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) | |
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
這個 |
| 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速的文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
頁面 |
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關於前瞻性陳述的特別説明 |
3 |
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第一部分：第一部分。 |
財務信息 |
4 |
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第一項。 |
財務報表(未經審計) |
4 |
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截至2021年9月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表 |
4 |
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截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合運營報表 |
5 |
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截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的可轉換優先股和股東權益(赤字)簡明合併報表 |
6 |
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截至2021年和2020年9月30日的9個月簡明現金流量表 |
8 |
|||||
簡明合併財務報表附註 |
9 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
20 |
||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
31 |
||||
第四項。 |
管制和程序 |
32 |
||||
第二部分。 |
其他信息 |
33 |
||||
第一項。 |
法律程序 |
33 |
||||
項目1A。 |
風險因素 |
33 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
52 |
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第6項。 |
陳列品 |
53 |
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簽名 |
i |
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• |
我們未來的財務業績，包括我們對收入、增長率、運營費用(包括銷售和營銷、研發、一般和行政費用(包括上述任何組成部分)的變化)的預期，以及我們實現和維持未來盈利能力的能力； |
• |
宏觀經濟狀況和美國住宅房地產市場狀況的任何變化，包括現行利率或貨幣政策的變化； |
• |
正在進行的事件的影響 新冠肺炎 冠狀病毒在我們經營的市場中大流行； |
• |
我們的商業計劃和我們有效管理開支或增加收入的能力； |
• |
我們的業務和我們經營的市場中的預期趨勢、增長率和挑戰； |
• |
我們有能力推動代理商持續使用我們的平臺； |
• |
我們的市場機遇； |
• |
我們有能力開拓新的國內和國際市場； |
• |
我們有能力成功開發和營銷我們鄰近的服務，包括任何合資企業； |
• |
我們對我們的抵押貸款業務和新的抵押貸款合資企業的預期收益，並保證利率； |
• |
我們有能力吸引和留住代理商並擴大他們的業務； |
• |
未來行動的信念和目標； |
• |
我們的產品和服務為我們的代理商及其客户提供的時機和市場接受度； |
• |
季節性和週期性趨勢對我們經營結果的影響； |
• |
我們對與第三方關係的期望； |
• |
我們維護、保護和提高知識產權的能力； |
• |
市場競爭加劇的影響，以及我們有效競爭的能力； |
• |
我們是否有能力遵守目前在美國和國際(如果適用)適用於我們業務的法律和法規；以及 |
• |
經濟和行業趨勢、增長預測或趨勢分析。 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
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| 資產 |
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| 流動資產 |
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| 現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| 應收賬款，扣除備用金#美元 |
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| Compass禮賓應收賬款，扣除津貼淨額#美元 |
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| 其他流動資產 |
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| 流動資產總額 |
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| 財產和設備，淨值 |
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| 經營租賃 使用權 |
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| 無形資產，淨額 |
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| 商譽 |
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| 其他 非電流 資產 |
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| 總資產 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 負債、可轉換優先股和股東權益(赤字) |
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| 流動負債 |
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| 應付帳款 |
$ | $ | ||||||
| 應付佣金 |
||||||||
| 應計費用和其他流動負債 |
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| 流動租賃負債 |
||||||||
| 禮賓信貸服務 |
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| |
|
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| 流動負債總額 |
||||||||
| 非電流 租賃負債 |
||||||||
| 其他 非電流 負債 |
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| |
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| 總負債 |
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| |
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| 承付款和或有事項(附註6) |
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| 可轉換優先股，$ |
||||||||
| 股東權益(虧損) |
||||||||
| 普通股，$ |
||||||||
| 其他內容 實繳 資本 |
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| 累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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|
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| Total Compass，Inc.股東權益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 非控制性 利息 |
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| 股東權益合計(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
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| 總負債、可轉換優先股和股東權益(赤字) |
$ | $ | ||||||
| |
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截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| 收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 運營費用： |
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| 佣金和其他相關費用 |
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| 銷售和市場營銷 |
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| 運營和支持 |
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| 研發 |
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| 一般事務和行政事務 |
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| 折舊及攤銷 |
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| |
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| 總運營費用 |
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| 運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 投資收益，淨額 |
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| 利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 所得税前虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 享受所得税優惠 |
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| 淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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| 普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
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| 加權平均股數，用於計算普通股股東應佔每股基本淨虧損和稀釋後每股淨虧損 |
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| |
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敞篷車 優先股 |
普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 其他 全面 收入 |
累計 赤字 |
總計 羅盤， Inc. 股東的 權益 (赤字) |
非控制性 利息 |
總計 股東的 權益 (赤字) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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| 截至2021年9月30日的三個月： |
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| 2021年6月30日的餘額 |
— | $ | — | $ | — | $ | $ | — | $ | ( |
) | $ | $ | — | $ | |||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 出資額來自 非控制性 利息 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行股票以供行使期權及 RSU聚落 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提前行使的股票期權的歸屬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 2021年9月30日的餘額 |
— | $ | — | $ | — | $ | $ | — | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 截至2020年9月30日的三個月： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | — | $ | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行股票以行使期權 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 2020年9月30日的餘額 |
$ | $ | — | $ | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| |
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可兑換優先 庫存 |
普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 其他 全面 收入 |
累計 赤字 |
總計 羅盤， Inc. 股東的 權益 (赤字) |
非控制性 利息 |
總計 股東的 權益 (赤字) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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截至2021年9月30日的9個月： |
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2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | — | $ | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
出資額來自 非控制性 利息 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的股份發行 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D系列可轉換優先股的轉換 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
與首次公開發行相關的可轉換優先股轉換為普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
與首次公開發行(IPO)相關的普通股發行，扣除發行成本 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行股票以供行使期權及 RSU 沉降量 s |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前行使股票期權 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
提前行使的股票期權的歸屬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日的餘額 |
— | $ | — | $ | — | $ | $ | — | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的9個月： |
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2019年12月31日的餘額 |
$ | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
累計會計原則變更(ASU) 2016-13) |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
投資未實現虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的股份發行 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行G系列可轉換優先股，扣除發行成本 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發行股票以行使期權 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日的餘額 |
$ | $ | — | $ | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的9個月內， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動 |
||||||||
| 淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 對淨虧損與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 折舊及攤銷 |
||||||||
| 基於股票的薪酬 |
||||||||
| 與收購相關的或有對價的變化 |
( |
) | ||||||
| 壞賬支出 |
||||||||
| 債務發行成本攤銷 |
||||||||
| 營業資產和負債變動情況： |
||||||||
| 應收賬款 |
( |
) | ||||||
| Compass禮賓應收賬款 |
( |
) | ||||||
| 其他流動資產 |
( |
) | ||||||
| 其他 非電流 資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 經營租賃 使用權 |
||||||||
| 應付帳款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應付佣金 |
||||||||
| 應計費用和其他負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動 |
||||||||
| 有價證券的出售收益和到期日 |
— | |||||||
| 資本支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 收購付款，扣除收購現金後的淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動提供的淨現金(用於) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動 |
||||||||
| 發行可轉換優先股的收益，扣除發行成本 |
— | |||||||
| 行使和提前行使股票期權的收益 |
||||||||
| 從禮賓信貸安排中提取的收益 |
||||||||
| 償還禮賓信貸安排的提款 |
( |
) | — | |||||
| 支付與收購有關的或有代價 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 公司債券發行成本的支付 信貸安排 |
( |
) | — | |||||
| 的出資額所得收益 非控制性 在OriginPoint，LLC合資企業中的權益 |
— | |||||||
| 首次公開發行(IPO)時發行普通股所得收益(扣除發行成本) |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 現金及現金等價物淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金及現金等價物 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| 現金流量信息的補充披露： |
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| 支付利息的現金 |
$ | $ | — | |||||
| 補充 非現金 資料： |
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| 發行普通股進行收購 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| 與首次公開發行相關的可轉換優先股的轉換 |
$ | $ | — | |||||
| |
|
|
|
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| D系列可轉換優先股的轉換 |
$ | $ | — | |||||
| |
|
|
|
|||||
1. |
業務和演示基礎 |
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月內， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初餘額 |
$ | |
$ | |
$ | $ | |
|||||||||
收購 |
— | — | ||||||||||||||
付款和發證 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
計入淨虧損的公允價值(收益)損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末餘額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||
應計費用和其他流動負債 |
$ | |
$ | |
||||
其他 非電流 負債 |
||||||||
總或有對價 |
$ | $ | ||||||
9月30日， 2021 |
12月31日， 2020 | |||
| 貼現率 |
||||
| 加權平均貼現率 |
||||
| 收益波動性 |
||||
| 加權平均收益波動率 |
2021年9月30日 |
||||||||||||
股票 授權 |
已發行股份 |
股票 傑出的 |
||||||||||
| A類普通股 |
||||||||||||
| B類普通股 |
— | — | ||||||||||
| C類普通股 |
||||||||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||
股票 授權 |
已發行股份 |
股票 傑出的 |
||||||||||
| A類普通股 |
||||||||||||
| B類普通股 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
新股數量為股 |
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
加權 平均值 剩餘 合同期限 (以年為單位) |
集料 固有的 價值 |
|||||||||||||
| 截至2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | |
|||||||||||||
| 授與 |
||||||||||||||||
| 練習 |
( |
) | ||||||||||||||
| 沒收 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的餘額 |
$ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| 可在2021年9月30日行使和歸屬 |
$ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
數量： S |
加權平均 贈與日期集市 價值 |
|||||||
| 截至2020年12月31日的餘額 |
$ | |||||||
| 授與 |
||||||||
| 既得並轉換為普通股 |
( |
) | ||||||
| 沒收 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 截至2021年9月30日的餘額 |
$ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月內， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 佣金和其他相關費用 |
$ | |
$ | |
$ | $ | ||||||||||
| 銷售和市場營銷 |
||||||||||||||||
| 運營和支持 |
||||||||||||||||
| 研發 |
||||||||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 基於股票的薪酬總費用 |
$ | $ | $ | |
$ | |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
與IPO相關的 費用 |
||||
| 佣金和其他相關費用 |
$ | |||
| 銷售和市場營銷 |
||||
| 運營和支持 |
||||
| 研發 |
||||
| 一般事務和行政事務 |
||||
| |
|
|||
| 基於股票的薪酬總費用 |
$ | |
||
| |
|
|||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 分子： |
||||||||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分母： |
||||||||||||||||
| 加權平均流通股數，用於計算普通股股東應佔每股淨虧損，基本虧損和稀釋虧損 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月內， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 可轉換優先股 |
— | — | ||||||||||||||
| 未償還股票期權 |
||||||||||||||||
| 未完成的RSU |
||||||||||||||||
| 未授予的提前行使期權 |
— | — | ||||||||||||||
| 未歸屬普通股 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| • | 沒有對財產的消極留置權或判決權； |
| • | 賣方對該房產的可用權益； |
| • | 貸款與掛牌價之比； |
| • | FICO分數(僅限禮賓資本計劃)；以及 |
| • | 宏觀經濟狀況。 |
三個月後結束 2021年9月30日 |
九個月後結束 2021年9月30日 |
|||||||
| 期初 |
$ | $ | ||||||
| 津貼 |
||||||||
| 淨註銷和其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末 |
$ | |
$ | |
||||
| |
|
|
|
|||||
31-90天 |
超過90天 |
總計 逾期付款 |
當前 |
總計 |
||||||||||||||||
| 2021年9月30日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||
三個月後結束 2020年9月30日 |
九個月後結束 2020年9月30日 |
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遣散費 |
租賃 終結點 |
總計 |
遣散費 |
租賃 終結點 |
總計 |
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| 銷售和市場營銷 |
$ | — | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||
| 運營和支持 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 研發 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| |
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| 總計 |
$ | — | $ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| • | 導言。 |
| • | 運營結果。 |
| • | 關鍵業務指標和 非GAAP 財政措施。非GAAP 我們用來評估我們的業務和衡量我們的業績的財務指標，除了我們的簡明合併財務報表中提出的指標外，我們還使用這些指標來評估我們的業務和衡量我們的業績。 |
| • | 流動性和資本資源。 |
| • | 關鍵會計估計和政策。 |
| • | 最近的會計聲明。 |
(1) |
有關委託代理平均數、總交易額和總交易額的定義，請參閲本季度報告其他部分中題為“主要業務指標”的部分。 |
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
$ | 1,743.6 | 100.0 | % | $ | 1,188.5 | 100.0 | % | $ | 4,808.9 | 100.0 | % | $ | 2,490.5 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
運營費用： |
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佣金和其他相關費用 (1) |
1,430.6 | 82.0 | 979.4 | 82.4 | 3,963.2 | 82.4 | 2,047.2 | 82.2 | ||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) |
130.6 | 7.5 | 99.7 | 8.4 | 366.2 | 7.6 | 297.0 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
運營和支持 (1) |
97.0 | 5.6 | 53.3 | 4.5 | 263.7 | 5.5 | 158.9 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
研發 (1) |
89.7 | 5.1 | 33.7 | 2.8 | 259.8 | 5.4 | 106.7 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
一般事務和行政事務 (1) |
79.5 | 4.6 | 22.7 | 1.9 | 231.8 | 4.8 | 75.7 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
16.7 | 1.0 | 13.0 | 1.1 | 45.1 | 0.9 | 38.1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
總運營費用 |
1,844.1 | 105.8 | 1,201.8 | 101.1 | 5,129.8 | 106.7 | 2,723.6 | 109.4 | ||||||||||||||||||||||||
運營虧損 |
(100.5 | ) | (5.8 | ) | (13.3 | ) | (1.1 | ) | (320.9 | ) | (6.7 | ) | (233.1 | ) | (9.4 | ) | ||||||||||||||||
投資收益，淨額 |
0.1 | 0.0 | — | — | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
(0.7 | ) | (0.0 | ) | (0.2 | ) | (0.0 | ) | (1.8 | ) | (0.0 | ) | (0.2 | ) | (0.0 | ) | ||||||||||||||||
所得税前虧損 |
(101.1 | ) | (5.8 | ) | (13.5 | ) | (1.1 | ) | (322.6 | ) | (6.7 | ) | (231.3 | ) | (9.3 | ) | ||||||||||||||||
享受所得税優惠 |
1.3 | 0.1 | — | — | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
淨損失 |
$ | (99.8 | ) | -5.7 | % | $ | (13.5 | ) | -1.1 | % | $ | (319.3 | ) | -6.6 | % | $ | (230.4 | ) | -9.3 | % | ||||||||||||
| (1) | 包括基於股票的薪酬費用如下： |
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月內， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
佣金和其他相關費用 |
$ | 26.3 | $ | 0.5 | $ | 82.6 | $ | 5.1 | ||||||||
銷售和市場營銷 |
10.3 | 2.6 | 27.9 | 8.0 | ||||||||||||
運營和支持 |
4.5 | 0.7 | 12.3 | 2.2 | ||||||||||||
研發 |
13.2 | 0.3 | 76.2 | 1.1 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 |
16.8 | 2.0 | 93.9 | 13.8 | ||||||||||||
基於股票的薪酬總費用 |
$ | 71.1 | $ | 6.1 | $ | 292.9 | $ | 30.2 | ||||||||
與IPO相關的 費用 |
||||
佣金和其他相關費用 |
$ | 41.7 | ||
銷售和市場營銷 |
1.8 | |||
運營和支持 |
3.1 | |||
研發 |
46.9 | |||
一般事務和行政事務 |
55.0 | |||
基於股票的薪酬總費用 |
$ | 148.5 | ||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
$CHANGE |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
$ | 1,743.6 | $ | 1,188.5 | $ | 555.1 | 46.7 | % | $ | 4,808.9 | $ | 2,490.5 | $ | 2,318.4 | 93.1 | % | ||||||||||||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
$CHANGE |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
佣金和其他相關費用 |
$ | 1,430.6 | $ | 979.4 | $ | 451.2 | 46.1 | % | $ | 3,963.2 | $ | 2,047.2 | $ | 1,916.0 | 93.6 | % | ||||||||||||||||
收入百分比 |
82.0 | % | 82.4 | % | 82.4 | % | 82.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 |
$ | 130.6 | $ | 99.7 | $ | 30.9 | 31.0 | % | $ | 366.2 | $ | 297.0 | $ | 69.2 | 23.3 | % | ||||||||||||||||
收入百分比 |
7.5 | % | 8.4 | % | 7.6 | % | 11.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
運營和支持 |
$ | 97.0 | $ | 53.3 | $ | 43.7 | 82.0 | % | $ | 263.7 | $ | 158.9 | $ | 104.8 | 66.0 | % | ||||||||||||||||
收入百分比 |
5.6 | % | 4.5 | % | 5.5 | % | 6.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
研發 |
$ | 89.7 | $ | 33.7 | $ | 56.0 | 166.2 | % | $ | 259.8 | $ | 106.7 | $ | 153.1 | 143.5 | % | ||||||||||||||||
收入百分比 |
5.1 | % | 2.8 | % | 5.4 | % | 4.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一般事務和行政事務 |
$ | 79.5 | $ | 22.7 | $ | 56.8 | 250.2 | % | $ | 231.8 | $ | 75.7 | $ | 156.1 | 206.2 | % | ||||||||||||||||
收入百分比 |
4.6 | % | 1.9 | % | 4.8 | % | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
$ | 16.7 | $ | 13.0 | $ | 3.7 | 28.5 | % | $ | 45.1 | $ | 38.1 | $ | 7.0 | 18.4 | % | ||||||||||||||||
收入百分比 |
1.0 | % | 1.1 | % | 0.9 | % | 1.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
投資收益，淨額 |
$ | 0.1 | $ | — | $ | 0.1 | 100.0 | % | $ | 0.1 | $ | 2.0 | $ | (1.9 | ) | -95.0 | % | |||||||||||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
$ | (0.7 | ) | $ | (0.2 | ) | $ | (0.5 | ) | 250.0 | % | $ | (1.8 | ) | $ | (0.2 | ) | $ | (1.6 | ) | 800.0 | % | ||||||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
享受所得税優惠 |
$ | 1.3 | $ | — | $ | 1.3 | 100.0 | % | $ | 3.3 | $ | 0.9 | $ | 2.4 | 266.7 | % | ||||||||||||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月內， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
交易總額 |
62,349 | 45,910 | 168,360 | 97,378 | ||||||||||||
交易總額(以十億為單位) |
$ | 69.1 | $ | 47.8 | $ | 189.9 | $ | 99.8 | ||||||||
委託代理的平均數量 |
11,616 | 8,848 | 10,686 | 8,511 | ||||||||||||
淨虧損(百萬) |
$ | (99.8 | ) | $ | (13.5 | ) | $ | (319.3 | ) | $ | (230.4 | ) | ||||
淨虧損率 |
-5.7 | % | -1.1 | % | -6.6 | % | -9.3 | % | ||||||||
調整後的EBITDA (1) (單位：百萬) |
$ | 12.2 | $ | 11.0 | $ | 52.9 | $ | (147.5 | ) | |||||||
調整後的EBITDA利潤率 (1) |
0.7 | % | 0.9 | % | 1.1 | % | -5.9 | % | ||||||||
(1) |
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率為 非GAAP 財政措施。有關我們使用這些措施以及調整後EBITDA的淨虧損對賬的更多信息，請參閲標題為“-非GAAP 財政措施“，見下文。 |
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月內， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
淨損失 |
$ | (99.8 | ) | $ | (13.5 | ) | $ | (319.3 | ) | $ | (230.4 | ) | ||||
調整以排除以下內容： |
||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
16.7 | 13.0 | 45.1 | 38.1 | ||||||||||||
投資收益，淨額 |
(0.1 | ) | — | (0.1 | ) | (2.0 | ) | |||||||||
利息支出 |
0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
71.1 | 6.1 | 292.9 | 30.2 | ||||||||||||
享受所得税優惠 |
(1.3 | ) | — | (3.3 | ) | (0.9 | ) | |||||||||
重組費用 (1) |
— | 1.2 | — | 10.2 | ||||||||||||
收購相關費用 (2) |
3.6 | 4.0 | 14.5 | 7.1 | ||||||||||||
訴訟費用 (3) |
21.3 | — | 21.3 | — | ||||||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 12.2 | $ | 11.0 | $ | 52.9 | $ | (147.5 | ) | |||||||
淨虧損率 |
-5.7 | % | -1.1 | % | -6.6 | % | -9.3 | % | ||||||||
調整後的EBITDA利潤率 |
0.7 | % | 0.9 | % | 1.1 | % | -5.9 | % | ||||||||
(1) |
包括租賃終止和遣散費。有關更多信息，請參閲本季度報告中其他部分包含的精簡合併財務報表的附註12。 |
(2) |
包括與或有對價公允價值變動相關的調整，以及與收購對價相關的調整，被視為基本保留期內的補償費用。有關更多信息，請參閲本季度報告中其他部分包含的精簡合併財務報表的註釋3。 |
(3) |
代表着與訴訟事宜原則上的和解相關的2130萬美元的費用。有關更多信息，請參閲本季度報告中其他部分包含的精簡合併財務報表的註釋6。 |
截至2021年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||
佣金和 其他相關 費用 |
銷售和 市場營銷 |
運營 以及更多的支持 |
研究人員和 發展 |
一般和 行政性 |
||||||||||||||||
GAAP基礎 |
$ | 1,430.6 | $ | 130.6 | $ | 97.0 | $ | 89.7 | $ | 79.5 | ||||||||||
調整以排除以下內容： |
||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
(26.3 | ) | (10.3 | ) | (4.5 | ) | (13.2 | ) | (16.8 | ) | ||||||||||
收購相關費用 |
— | — | (3.6 | ) | — | — | ||||||||||||||
訴訟費用 |
— | — | — | — | (21.3 | ) | ||||||||||||||
非GAAP 基礎 |
$ | 1,404.3 | $ | 120.3 | $ | 88.9 | $ | 76.5 | $ | 41.4 | ||||||||||
截至2020年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||
佣金及 其他相關 費用 |
銷售和 市場營銷 |
運營 和支持 |
研究和 發展 |
一般和 行政性 |
||||||||||||||||
GAAP基礎 |
$ | 979.4 | $ | 99.7 | $ | 53.3 | $ | 33.7 | $ | 22.7 | ||||||||||
調整以排除以下內容： |
||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
(0.5 | ) | (2.6 | ) | (0.7 | ) | (0.3 | ) | (2.0 | ) | ||||||||||
重組費用 |
— | (1.2 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
收購相關費用 |
— | — | (4.0 | ) | — | — | ||||||||||||||
非GAAP 基礎 |
$ | 978.9 | $ | 95.9 | $ | 48.6 | $ | 33.4 | $ | 20.7 | ||||||||||
截至2021年9月30日的9個月 |
||||||||||||||||||||
佣金和 其他相關 費用 |
銷售和 市場營銷 |
運營 以及更多的支持 |
研究人員和 發展 |
一般和 行政性 |
||||||||||||||||
GAAP基礎 |
$ | 3,963.2 | $ | 366.2 | $ | 263.7 | $ | 259.8 | $ | 231.8 | ||||||||||
調整以排除以下內容： |
||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
(82.6 | ) | (27.9 | ) | (12.3 | ) | (76.2 | ) | (93.9 | ) | ||||||||||
收購相關費用 |
— | — | (14.5 | ) | — | — | ||||||||||||||
訴訟費用 |
— | — | — | — | (21.3 | ) | ||||||||||||||
非GAAP 基礎 |
$ | 3,880.6 | $ | 338.3 | $ | 236.9 | $ | 183.6 | $ | 116.6 | ||||||||||
截至2020年9月30日的9個月 |
||||||||||||||||||||
佣金和 其他相關 費用 |
銷售和 市場營銷 |
運營 和支持 |
研究和 發展 |
一般和 行政性 |
||||||||||||||||
GAAP基礎 |
$ | 2,047.2 | $ | 297.0 | $ | 158.9 | $ | 106.7 | $ | 75.7 | ||||||||||
調整以排除以下內容： |
||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
(5.1 | ) | (8.0 | ) | (2.2 | ) | (1.1 | ) | (13.8 | ) | ||||||||||
重組費用 |
— | (5.7 | ) | (2.9 | ) | (0.7 | ) | (0.9 | ) | |||||||||||
收購相關費用 |
— | — | (7.1 | ) | — | — | ||||||||||||||
非GAAP 基礎 |
$ | 2,042.1 | $ | 283.3 | $ | 146.7 | $ | 104.9 | $ | 61.0 | ||||||||||
截至9月30日的9個月內， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(單位：百萬) |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
$ | 48.3 | $ | (88.1 | ) | |||
投資活動提供的淨現金(用於) |
(160.9 | ) | 19.9 | |||||
融資活動提供的現金淨額 |
463.9 | 12.8 | ||||||
現金及現金等價物淨增(減) |
$ | 351.3 | $ | (55.4 | ) | |||
| • | 我們的成功取決於總體經濟狀況、美國房地產業的健康狀況以及住宅房地產所有權的普遍風險，我們的業務可能會受到經濟和行業低迷(包括季節性和週期性趨勢)的負面影響； |
| • | 如果我們不為我們的代理商提供他們看重的解決方案，我們可能無法吸引新的代理商、留住現有的代理商或提高代理商對我們平臺的利用率，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響； |
| • | 自成立以來，我們經歷了快速的增長，這可能並不預示着我們未來的增長。我們預計，在未來，即使我們的收入增加了，我們的增長率也可能會下降； |
| • | 我們自成立以來每年都出現淨虧損，預計未來運營費用會增加，可能無法實現或維持盈利； |
| • | 我們可能無法及時或根本無法啟動新的抵押貸款合資企業，也可能無法實現新合資企業的預期收益； |
| • | 如果我們不創新，不斷改進和擴大我們的平臺，為Compass代理商和客户創造價值，我們的業務可能會受到負面影響； |
| • | 這個 新冠肺炎 流行病已經對我們的業務產生了實質性影響，並可能繼續這樣做； |
| • | 我們在競爭激烈的市場中運營，我們可能無法成功地與競爭對手競爭； |
| • | 聯邦政府及其機構的貨幣政策可能會對我們的業務、經營結果和財務狀況產生實質性影響； |
| • | 佣金毛收入或佣金比例的任何下降都可能損害我們的業務、經營業績和財務狀況； |
| • | 我們擴大業務和提供更多相鄰服務的努力可能不會成功； |
| • | 我們的季度業績和其他運營指標可能會在每個季度之間波動，這使得這些很難預測； |
| • | 如果我們失去一名或多名關鍵人員，或者我們未來不能吸引和留住其他高素質的人員，可能會損害我們的業務； |
| • | 我們代理人或員工的行為可能會對我們的聲譽造成不利影響，並使我們承擔責任； |
| • | 如果我們進行的收購沒有成功完成或整合到我們現有的業務中，我們的業務、財務狀況或經營結果可能會受到不利影響； |
| • | 我們定期受到索賠、訴訟、政府調查和其他可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響的訴訟； |
| • | 我們的代理人是獨立承包商，如果聯邦或州法律規定他們被歸類為僱員，我們的業務、財務狀況和經營結果將受到不利影響； |
| • | 我們的知識產權是寶貴的，任何不能保護它們的行為都會降低我們產品、服務和品牌的價值； |
| • | 我們普通股的多級結構將使我們的創始人、董事長兼首席執行官羅伯特·雷夫金(Robert Reffkin)擁有集中投票權的效果，這將限制您影響提交給我們股東批准的事項的結果，包括選舉我們的董事會，通過對我們的公司註冊證書和章程的修訂，以及批准任何合併、合併、出售我們的全部或基本上所有資產，或其他重大公司交易。 |
| • | 經濟緩慢增長或衰退的時期； |
| • | 信貸市場疲軟； |
| • | 提高抵押貸款利率和首付要求或限制抵押融資的可獲得性； |
| • | 由於國內或國際宏觀經濟事件，消費者對經濟或住宅房地產市場的信心水平較低； |
| • | 持續的經濟衰退導致的高失業率 新冠肺炎 流行病和工資繼續緩慢復甦； |
| • | 金融機構不穩定； |
| • | 將對住宅房地產市場產生不利影響的立法或監管變化(包括監管解釋或監管實踐的變化)，以及影響房地產和/或房地產交易的聯邦和/或州所得税變化和其他税制改革； |
| • | 區域房屋庫存水平不足或過高； |
| • | 高度喪失抵押品贖回權的活動，包括但不限於釋放金融機構已經持有的待售房屋； |
| • | 地方、地區或國家經濟狀況的不利變化； |
| • | 消費者不能或不願意進行銷售交易，原因是首次購房者擔心投資於住房和 上移 現房資產有限或為負資產的購房人； |
| • | 住房負擔能力下降，包括抵押貸款利率上升、房價上漲和工資停滯或工資增長跟不上通脹的影響； |
| • | 自置居所比率下降，房地產需求下降，以及社會對自置居所的態度有所改變；以及 |
| • | 自然災害，如颶風、地震和其他擾亂當地或區域房地產市場的事件(包括流行病和流行病)。 |
| • | 在我們目前服務的市場中吸引高績效的代理商； |
| • | 拓展新的國內市場； |
| • | 改進我們的軟件並開發附加功能； |
| • | 開發更廣泛的解決方案； |
| • | 實施機會主義併購；以及 |
| • | 向國際擴張。 |
| • | 美國住宅房地產交易量下降； |
| • | 我們向新市場的擴張，我們通常在進入後立即蒙受更大的損失； |
| • | 美國住宅房地產行業競爭加劇； |
| • | 吸引和留住代理商的成本增加； |
| • | 增加研發成本，以繼續提升我們平臺的能力； |
| • | 改變我們的收費結構或收費標準； |
| • | 我們未能通過我們的技術和商業模式實現預期的效率； |
| • | 未能執行我們的增長戰略； |
| • | 增加銷售和營銷成本； |
| • | 增聘人員以支持我們的整體增長；以及 |
| • | 不可預見的費用、困難、複雜和延誤，以及其他未知因素。 |
| • | 失業率上升，工資停滯不前或下降； |
| • | 消費者對經濟和衰退狀況的信心下降； |
| • | 個人投資組合收益率下降或股市震盪下跌； |
| • | 某些市場較低的租金減少了置業需求；以及 |
| • | 更嚴格的抵押貸款融資條件，包括提高首付要求。 |
| • | 我們吸引和留住代理商的能力； |
| • | 為Compass代理商及其客户提供我們的產品和服務的時機和市場接受度，包括我們或我們的競爭對手提供的新產品和服務； |
| • | 我們鄰近的服務對代理商及其客户的吸引力； |
| • | 我們有能力吸引頂尖的工程人才，進一步發展和改進我們的技術，以支持我們的商業模式；以及 |
| • | 相對於我們的競爭對手，我們的品牌實力。 |
| • | 我們吸引和留住代理商的能力； |
| • | 我們有能力在我們的平臺上開發新的解決方案和提供新的服務； |
| • | 利率或抵押貸款承保標準的變化； |
| • | 我們競爭對手的行動； |
| • | 與戰略收購、合夥企業、合資企業有關的成本費用； |
| • | 為發展和擴大我們的業務並保持競爭力而可能產生的運營費用的增加和時機； |
| • | 立法或監管環境的變化，包括房地產佣金費率和披露方面的變化； |
| • | 系統故障或中斷，或實際或預期的安全或隱私破壞，以及與防止、響應或補救任何此類中斷或破壞相關的成本； |
| • | 不利判決、和解或其他與訴訟有關的費用以及與調查和辯護索賠有關的費用； |
| • | 本公司業務的整體税率以及税法或税法司法或監管解釋的任何變化的影響，這些變化記錄在法律制定或解釋發佈期間，並可能對該期間的有效税率產生重大影響； |
| • | 採用新的或變化的財務會計準則或做法；以及 |
| • | 區域或國家商業或宏觀經濟狀況的變化，包括由於正在進行的 新冠肺炎 大流行，這可能會影響上述其他因素。 |
| • | 由於各種原因導致我們的運營失敗或嚴重中斷，包括人為錯誤、計算機惡意軟件、勒索軟件、不安全的軟件和系統、 零日 漏洞、對提供關鍵服務的第三方供應商的威脅或中斷，或與我們的關鍵信息技術和系統相關的其他事件； |
| • | 網絡安全攻擊的級別和複雜性不斷增加，包括可信內部人員的分佈式拒絕服務攻擊、數據竊取、欺詐或惡意行為、社會工程(包括網絡釣魚企圖)或旨在危害Compass代理和客户的系統和數據的其他非法策略(包括通過不受我們直接控制的系統，例如由我們的代理和第三方服務提供商維護的系統)；以及 |
| • | 與數據丟失或重大數據泄露(包括未經授權訪問我們的專有業務信息或Compass代理商和客户的個人信息)、傳播計算機惡意軟件或挪用銷售交易結算資金相關的聲譽和財務風險。 |
| • | 我們沒有保持正式的會計政策和程序，也沒有設計、記錄和維護與我們幾乎所有業務流程相關的控制，以實現完整、準確和及時的財務會計、報告和披露，包括對賬户對賬、職責分工以及編制和審查日記帳分錄的控制；以及 |
| • | 我們沒有設計和保持對與編制合併財務報表相關的信息技術或IT、一般控制或信息系統和應用程序的有效控制。具體地説，我們沒有設計和維護(I)計劃更改管理控制，以確保影響財務IT應用程序和基礎會計記錄的IT程序和數據更改得到適當識別、測試、授權和實施，這些更改與我們的財務報表編制相關；(Ii)實施用户訪問控制，以確保適當的職責分工，並充分限制適當人員對財務應用程序、程序和數據的用户和特權訪問；(Iii)實施計算機操作控制，以確保監控關鍵批處理作業以及授權和監控數據備份。以及(Iv)對程序開發的控制進行測試和批准，以確保新的軟件開發與業務和IT要求保持一致。 |
| • | 未能發現、吸引、獎勵和留住那些與我們的文化、價值觀和使命相同並促進我們文化、價值觀和使命的組織領導職位的人； |
| • | 我們的勞動人口越來越多，地域也越來越多樣化； |
| • | 就地避難所 |
| • | 無法堅持我們的內部政策和核心價值觀； |
| • | 一個快速發展的行業的持續挑戰； |
| • | 越來越需要在影響我們的新業務領域發展專業知識； |
| • | 對我們對待員工的態度或對與政治或社會原因或管理行動有關的員工情緒的反應持負面看法；以及 |
| • | 從收購中整合新的人員和業務。 |
| • | 一般科技公司，特別是房地產科技行業公司的市場價格和交易量大幅波動； |
| • | 抵押貸款利率的變化； |
| • | 住房市場的變化，包括季節性趨勢和波動； |
| • | 我們或我們的競爭對手宣佈新的解決方案、商業關係、收購或其他活動； |
| • | 整體股市價格和成交量時有波動； |
| • | 工程師如何看待我們的平臺和未來產品的好處的變化； |
| • | 公眾對我們的新聞稿、其他公告和提交給美國證券交易委員會的文件的反應； |
| • | 本公司股票交易量或公開發行規模的波動； |
| • | 大量出售我們的普通股； |
| • | 經營業績或財務預測的實際或預期變化或波動； |
| • | 投資者或者證券分析師的實際或者未來預期的變化； |
| • | 訴訟涉及我們、我們的行業，或者兩者兼而有之； |
| • | 政府或監管部門的行動或審計； |
| • | 適用於我們業務的法規發展，包括美國或全球範圍內與隱私相關的法規發展； |
| • | 總體經濟狀況和趨勢； |
| • | 我們市場的重大災難性事件；以及 |
| • | 關鍵員工離職。 |
| • | 規定我國董事會分為三類，每屆任期交錯三年； |
| • | 允許董事會確定董事人數，填補任何空缺和新設的董事職位； |
| • | 需要絕對多數票才能修改我們重述的公司證書和重述的章程中的一些條款； |
| • | 授權發行“空白支票”優先股，董事會可以用來實施股權計劃； |
| • | 規定只有我們的首席執行官、董事會主席或過半數的董事會成員才有權召開股東特別會議； |
| • | 取消我們的股東召開股東特別會議的能力； |
| • | 禁止累積投票； |
| • | 規定董事只有在“有原因”的情況下才能被免職，而且必須至少得到持股人的批准。 三分之二 當時已發行股本的投票權； |
| • | 禁止股東在書面同意下采取行動，這要求所有股東的行動都必須在我們的股東會議上進行； |
| • | 規定董事會有明確授權制定、更改或廢除本公司的附例；以及 |
| • | 確定提名進入董事會或提出股東可在年度股東大會上採取行動的事項的提前通知要求。 |
| 展品 數 |
通過引用併入本文 |
已歸檔或 陳設 特此聲明 |
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描述 |
表格 |
檔案號： |
展品 |
歸檔 日期 | ||||||||||
| 31.1 | 按照規則核證首席行政人員13A-14(A)和15d-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | X | ||||||||||||
| 31.2 | 按照規則核證首席財務主任13A-14(A)和15D-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | X | ||||||||||||
| 32.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官的認證。 | X | ||||||||||||
| 32.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席財務官的認證。 | X | ||||||||||||
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | X | ||||||||||||
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | X | ||||||||||||
| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | X | ||||||||||||
| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | X | ||||||||||||
| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | X | ||||||||||||
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | X | ||||||||||||
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 | X | ||||||||||||
| * | 本表格附件32.1和32.2中提供的證明被視為隨本表格一起提供 10-Q 根據《證券法》或《交易法》第18條的規定，它們並不被視為已提交，或以其他方式承擔該條款的責任，也不應被視為通過引用而併入任何文件中。 |
| 羅盤公司(Compass，Inc.) | ||
| 由以下人員提供： | /s/Robert Reffkin | |
| 羅伯特·裏夫金 | ||
董事長兼首席執行官 | ||
(首席行政主任) | ||
| 由以下人員提供： | /s/克里斯汀·安克布蘭特(Kristen Ankerbrandt) | |
| 克里斯汀·安克布蘭特 | ||
首席財務官 | ||
(首席財務官) | ||