任務-20210930
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FiveMember任務：A2019CreditAgreement成員美國-GAAP：SecuredDebtMember2019-09-250001829864US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：LetterOfCreditMember任務：A2019CreditAgreement成員2019-09-250001829864美國-GAAP：BridgeLoanMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember任務：A2019CreditAgreement成員2019-09-250001829864美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember任務：A2019CreditAgreement成員2019-09-252019-09-250001829864任務：PhantomStockPlanMember2020-12-310001829864任務：PhantomStockPlanMember2021-01-012021-09-300001829864任務：PhantomStockPlanMember2021-09-300001829864任務：A2019StockIncentivePlanMember美國-GAAP：員工股票期權成員2019-04-162019-04-160001829864任務：A2021OmnibusIncentivePlanMember2021-06-102021-06-100001829864任務：A2021OmnibusIncentivePlanMember2021-06-100001829864美國-GAAP：員工股票期權成員2021-01-012021-09-300001829864美國-GAAP：員工股票期權成員SRT：最小成員數2021-01-012021-09-300001829864SRT：最大成員數美國-GAAP：員工股票期權成員2021-01-012021-09-300001829864美國-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2021-01-012021-09-300001829864美國-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2021-09-300001829864US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-01-012021-09-300001829864US-GAAP：PerformanceSharesMemberSRT：最小成員數2021-01-012021-09-300001829864US-GAAP：PerformanceSharesMemberSRT：最大成員數2021-01-012021-09-300001829864US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-09-300001829864美國-GAAP：成本OfSalesMember2021-07-012021-09-300001829864美國-GAAP：成本OfSalesMember2020-07-012020-09-300001829864美國-GAAP：成本OfSalesMember2021-01-012021-09-300001829864美國-GAAP：成本OfSalesMember2020-01-012020-09-300001829864Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-07-012021-09-300001829864Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-07-012020-09-300001829864Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-01-012021-09-300001829864Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-01-012020-09-3000018298642021-04-092021-04-0900018298642021-06-100001829864美國-GAAP：公共類別成員2021-06-100001829864US-GAAP：CommonClassBMember2021-06-10任務：投票0001829864美國-GAAP：公共類別成員2021-06-102021-06-100001829864US-GAAP：CommonClassBMember2021-06-102021-06-100001829864美國-GAAP：IPO成員2021-06-152021-06-150001829864美國-GAAP：PrivatePlacementMember2021-06-152021-06-150001829864任務：IPOAndPrivatePlacementMember2021-06-150001829864任務：PhantomStockPlanMember2021-07-012021-09-300001829864任務：CommonStockEquivalentsAntiDilutiveMember2021-07-012021-09-300001829864任務：CommonStockEquivalentsAntiDilutiveMember2021-01-012021-09-300001829864Task:CommonStockEquivalentsAntidilutivePotentiallyDilutiveSecuritiesMember2021-01-012021-09-300001829864任務：TaskUsHoldingsMember任務：BidcoMember2018-10-010001829864任務：TaskUsHoldingsMember任務：BidcoMember2018-10-012018-10-010001829864任務：SellersOfTaskUsIncMemberSRT：AffiliatedEntityMember2020-01-012020-09-300001829864SRT：AffiliatedEntityMemberTask:BlackstoneCapitalPartnersVIILPAndBlackstoneCapitalPartnersAsiaLPAndBlackstoneManagementPartnersLLCMember任務：SupportAndServicesAgreement 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目錄
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_______________________
表格10-Q
_______________________
(標記一)
x根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年9月30日
或
o根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
由_的過渡期
委託文件編號：001-40482
_______________________
TaskUs，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_______________________
特拉華州83-1586636
州或其他司法管轄區
成立公司或組織		税務局僱主
識別號碼
1650獨立大道, 100套房
新布朗費爾斯, 德克薩斯州
78132
主要執行機構地址郵政編碼
(888) 400-8275
註冊人的電話號碼，包括區號
不適用
前姓名、前地址和前會計年度(如果自上次報告以來發生更改)
_______________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，每股票面價值0.01美元任務納斯達克股票市場有限責任公司
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是x不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是x不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件管理器o加速的文件管理器o
 
非加速文件服務器x規模較小的新聞報道公司o
 
新興市場成長型公司x
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是o不是x
截至2021年11月8日，註冊人普通股流通股數量如下：A類普通股，每股面值0.01美元：27,257,480；B類普通股，每股票面價值0.01美元：70,032,694.

目錄
TaskUs，Inc.
表格10-Q季度報告
截至2021年9月30日的季度
目錄
頁碼：第
有關前瞻性陳述的警示説明
1
網站和社交媒體披露
2
第一部分：第一部分。
財務信息
3
第一項。
財務報表(未經審計)
3
未經審計的簡明合併資產負債表
3
未經審計的簡明合併經營報表
4
未經審計的全面收益(虧損)簡明合併報表
5
未經審計的股東權益簡明合併報表
6
未經審計的現金流量表簡明合併報表
7
未經審計的簡明合併財務報表附註
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
17
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
31
第四項。
管制和程序
32
第二部分。
其他信息
33
第一項。
法律程序
33
項目1A。
風險因素
33
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
33
第三項。
高級證券違約
33
第四項。
煤礦安全信息披露
33
第五項。
其他信息
33
第6項。
陳列品
34
簽名
35

目錄
有關前瞻性陳述的警示説明
本季度報告(以下簡稱“季度報告”)包含符合1933年“證券法”(“證券法”)第27A條和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E條的定義的前瞻性表述，涉及某些已知和未知的風險和不確定性。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。在某些情況下，您可以通過使用諸如“展望”、“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“尋求”、“預測”、“打算”、“趨勢”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞語的負面版本或其他類似詞語來識別這些前瞻性陳述。此類前瞻性陳述會受到各種風險和不確定因素的影響。因此，存在或將有重要因素可能導致實際結果或結果與這些陳述中指出的大不相同。我們的實際結果或結果可能與預期的大不相同。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，它們只反映了陳述發表之日的情況。除非法律要求，否則我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
我們的實際結果可能與任何前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同。下面概述可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述不同的主要風險因素。以下僅是可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響的主要風險的摘要。閲讀本摘要時，應結合對我們面臨的風險因素的更全面討論來閲讀，這些風險因素在我們日期為2021年10月20日的招股説明書(“招股説明書”)中列出，該招股説明書是根據證券法第424(B)(4)條於2021年10月22日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的，在本季度報告中，這些風險因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會的定期文件中不時更新，這些文件可以在美國證券交易委員會的網站www.美國證券交易委員會上獲得。這些風險和不明朗因素包括但不限於：
•我們的業務依賴於關鍵客户，失去一個關鍵客户可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響；
•大客户的業務損失或不付款可能會對我們的經營業績產生重大影響；
•我們可能無法以高性價比獲得新的、高增長的客户，這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響；
•如果我們提供的服務不足或造成客户業務中斷，或未能遵守客户根據我們的協議要求的質量標準，可能會給我們帶來巨大的成本，失去我們的客户，並損害我們的企業聲譽；
•未經授權或不當披露個人或其他敏感信息，或安全漏洞和事件，無論是無意的還是故意的，包括網絡攻擊造成的，都可能導致責任和損害我們的聲譽，每一項都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生不利影響；
•由於內容審核是我們業務的一大部分，我們可能會受到負面宣傳或責任的影響，或面臨留住和招聘員工的困難，其中任何一項都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果產生不利影響；
•我們未能發現和阻止員工的犯罪或欺詐活動或其他不當行為，可能會導致客户失去信任和負面宣傳，這將對我們的業務和運營結果產生不利影響；
•全球經濟和政治狀況，特別是社交媒體、送餐和運輸行業(我們的大部分收入來自這些行業)，可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景產生不利影響；
•我們的業務在很大程度上依賴於我們的國際業務，特別是在菲律賓和印度，這些業務的任何中斷都將對我們造成不利影響；
•我們的業務受各種美國和國際法律法規的約束，包括有關隱私和數據安全的法規，我們或我們的客户可能受到與處理和傳輸某些類型的敏感和機密信息相關的法規的約束；任何不遵守適用的隱私和數據安全法律法規的行為都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況；
•我們的業務在一定程度上取決於我們在技術發展過程中投資的能力，以及技術和電信服務成本的大幅增加，或者我們無法吸引和留住必要的人才。
1
目錄
技術人員可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響；
•如果我們不能使我們的服務和解決方案適應技術和客户期望的變化，我們的運營結果和增長能力可能會受到重大影響；
•在我們開展業務的國家，當地貨幣對美元的波動可能會對我們的業務結果產生實質性影響；
•我們的業務依賴於強大的品牌和企業聲譽，如果我們不能保持和提升我們的品牌，我們擴大客户基礎的能力將受到損害，我們的業務和經營業績將受到不利影響；
•競爭性定價壓力可能會減少我們的收入或毛利潤，並對我們的財務業績產生不利影響；
•我們業務的成功有賴於我們的高級管理層和關鍵員工；
•我們的管理團隊管理上市公司的經驗有限；
•持續的新冠肺炎疫情，包括由此帶來的全球經濟不確定性和應對措施，對我們的業務、財務狀況和運營結果產生了不利影響，並可能繼續下去；
•Blackstone Group Inc.和我們的聯合創始人布萊斯·馬多克(Bryce Maddock)和賈斯帕·韋爾(Jaspar Weir)的附屬公司控制着我們，他們的利益未來可能與我們或您的利益衝突；以及
•我們普通股的雙重股權結構具有與那些在我們首次公開募股(IPO)完成之前持有我們普通股的股東集中投票控制權的效果，這可能會壓低我們A類普通股的交易價格。
我們敦促您仔細考慮上述摘要，以及招股説明書和第一部分第二項“管理層對本季度報告中財務狀況和經營業績的討論和分析”中“風險因素”項下討論的風險。
網站和社交媒體披露
我們使用我們的網站和我們的社交媒體渠道，如Facebook、Instagram、YouTube、LinkedIn和Twitter作為分發公司信息的渠道。我們通過這些渠道發佈的信息可能會被認為是重要的。有關該公司的財務和其他重要信息通常發佈在公司網站ir.taskus.com、Facebook頁面(facebook.com/Taskus/)、Instagram頁面(instagram.com/Taskus/)、LinkedIn頁面(linkedin.com/company/Taskus/)、YouTube帳户(youtube.com/c/Taskus/)以及Twitter帳户(twitter.com/Taskus)上。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會(SEC)文件以及公開電話會議和網絡廣播外，還應該關注這些渠道。此外，當您通過訪問我們投資者關係網站ir.taskus.com的“電子郵件提醒”部分註冊電子郵件地址時，您可能會自動收到有關公司的電子郵件提醒和其他信息。然而，我們網站和社交媒體渠道的內容不是本季度報告的一部分。
2
目錄
第一部分-財務信息
第一項：財務報表
TaskUs，Inc.
未經審計的簡明合併資產負債表
(單位為千，共享數據除外)
資產9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
流動資產：
現金$61,330 $107,728 
應收賬款，扣除壞賬準備淨額#美元2,9311美元和1美元2,294，分別
157,605 87,782 
其他應收賬款691 105 
預付費用8,654 13,032 
應收所得税2,232 1,606 
其他流動資產2,729 1,051 
流動資產總額233,241 211,304 
非流動資產：
財產和設備，淨值72,143 56,957 
遞延税項資產539 585 
無形資產226,160 240,295 
商譽195,735 195,735 
其他非流動資產3,714 2,630 
非流動資產總額498,291 496,202 
總資產$731,532 $707,506 
負債與股東權益
負債：
流動負債：
應付賬款和應計負債$44,767 $41,935 
應計工資總額和與僱員相關的負債43,920 21,994 
債務的當期部分49,822 45,984 
應繳所得税當期部分2,152 — 
遞延收入6,847 4,711 
遞延租金394 218 
流動負債總額147,902 114,842 
非流動負債：
應付所得税2,988 2,988 
長期債務191,039 198,768 
遞延租金2,735 2,194 
應計工資總額和與僱員相關的負債2,640 2,641 
遞延税項負債41,244 50,936 
非流動負債總額240,646 257,527 
總負債388,548 372,369 
承付款和或有事項(見附註8)
股東權益：
A類普通股，$0.01票面價值。授權2,500,000,000; 15,180,000和不是股票分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行
152 — 
B類可轉換普通股，$0.01票面價值。授權250,000,000; 82,110,174和91,737,020截至2021年9月30日和2020年12月31日分別發行和發行的股票
821 917 
額外實收資本539,060 398,202 
累計赤字(195,198)(67,398)
累計其他綜合收益(虧損)(1,851)3,416 
股東權益總額342,984 335,137 
總負債和股東權益$731,532 $707,506 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
3
目錄
TaskUs，Inc.
未經審計的簡明合併經營報表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
服務收入$201,053 $122,425 $533,946 $339,254 
運營費用：
服務成本112,423 65,378 304,251 191,296 
銷售、一般和管理費用60,342 32,190 269,650 83,630 
折舊7,422 3,696 20,354 14,225 
無形資產攤銷4,711 4,711 14,135 14,135 
處置資產損失26 155 54 150 
或有對價— — — 3,570 
總運營費用184,924 106,130 608,444 307,006 
營業收入(虧損)16,129 16,295 (74,498)32,248 
其他費用1,204 628 299 888 
融資費用1,633 1,647 4,808 5,849 
所得税前收入(虧損)13,292 14,020 (79,605)25,511 
所得税撥備(受益於)1,656 2,564 (1,805)4,532 
淨收益(虧損)$11,636 $11,456 $(77,800)$20,979 
每股普通股淨收益(虧損)：
基本信息$0.12 $0.12 $(0.83)$0.23 
稀釋$0.11 $0.12 $(0.83)$0.23 
加權-已發行普通股的平均數量：
基本信息97,290,174 91,737,020 93,994,896 91,737,020 
稀釋109,426,011 91,737,020 93,994,896 91,737,020 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
4
目錄
TaskUs，Inc.
未經審計的全面收益(虧損)簡明合併報表
(單位：千)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
淨收益(虧損)$11,636 $11,456 $(77,800)$20,979 
退休福利儲備金37 4 29 6 
外幣折算調整(3,957)1,695 (5,296)2,702 
綜合收益(虧損)$7,716 $13,155 $(83,067)$23,687 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
5
目錄
TaskUs，Inc.
未經審計的股東權益簡明合併報表
(單位為千，共享數據除外)
股本和額外實收資本累計
赤字		累計
其他
全面
收入		總計
股東的
股權
A類普通股B類普通股其他內容
實繳
資本
股票金額股票金額
截至2019年12月31日的餘額
— $— 91,737,020 $917 $398,202 $(101,931)$312 $297,500 
淨收入— — — — — 1,515 — 1,515 
其他綜合損失— — — — — — (224)(224)
截至2020年3月31日的餘額
— $— 91,737,020 $917 $398,202 $(100,416)$88 $298,791 
淨收入— — — — — 8,008 — 8,008 
其他綜合收益— — — — — — 1,233 1,233 
截至2020年6月30日的餘額
— $— 91,737,020 $917 $398,202 $(92,408)$1,321 $308,032 
淨收入— — — — — 11,456 — 11,456 
其他綜合收益— — — — — — 1,699 1,699 
截至2020年9月30日的餘額
— $— 91,737,020 $917 $398,202 $(80,952)$3,020 $321,187 
股本和額外實收資本累計
赤字		累計
其他
全面
收益(虧損)		總計
股東的
股權
A類普通股B類普通股其他內容
實繳
資本
股票金額股票金額
截至2020年12月31日的餘額
— $— 91,737,020 $917 $398,202 $(67,398)$3,416 $335,137 
淨收入— — — — — 16,507 — 16,507 
其他綜合損失— — — — — — (855)(855)
截至2021年3月31日的餘額
— $— 91,737,020 $917 $398,202 $(50,891)$2,561 $350,789 
首次公開發行(IPO)中A類普通股的發行，扣除承銷商費用和發行成本5,553,154 56 — — 115,844 — — 115,900 
A、B類普通股的折算價格9,626,846 96 (9,626,846)(96)— — — — 
基於股票的薪酬費用— — — — 5,771 — — 5,771 
股息分配($0.55每股)
— — — — — (50,000)— (50,000)
淨損失— — — — — (105,943)— (105,943)
其他綜合損失— — — — — — (492)(492)
截至2021年6月30日的餘額
15,180,000 $152 82,110,174 $821 $519,817 $(206,834)$2,069 $316,025 
基於股票的薪酬費用— — — — 19,243 — — 19,243 
淨收入— — — — — 11,636 — 11,636 
其他綜合損失— — — — — — (3,920)(3,920)
截至2021年9月30日的餘額
15,180,000 $152 82,110,174 $821 $539,060 $(195,198)$(1,851)$342,984 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
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目錄
TaskUs，Inc.
未經審計的現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
截至9月30日的9個月，
20212020
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$(77,800)$20,979 
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊20,354 14,220 
無形資產攤銷14,135 14,135 
債務融資費攤銷387 343 
處置資產損失54 150 
應收賬款損失準備705 2,229 
遠期合約未實現匯兑損失5,831 1,339 
遞延税金(9,692)(2,876)
基於股票的薪酬費用25,014 — 
營業資產和負債變動情況：
應收賬款(70,560)(25,445)
其他應收賬款、預付費用、債務和其他流動資產(4,753)(10)
其他非流動資產(1,211)(397)
應付賬款和應計負債4,793 9,326 
應計工資總額和與僱員相關的負債24,524 12,788 
應付所得税1,820 (3,343)
遞延收入2,139 1,722 
遞延租金834 469 
經營活動提供(用於)的現金淨額(63,426)45,629 
投資活動的現金流：
購置房產和設備(38,603)(21,886)
用於投資活動的淨現金(38,603)(21,886)
融資活動的現金流：
借款收益、循環信貸安排— 39,878 
償還長期債務(3,938)(1,575)
支付債務融資費(340)— 
發行普通股所得款項，扣除承銷商手續費120,698 — 
要約費用的支付(4,327)— 
股息的分配(50,000)— 
融資活動提供的現金淨額62,093 38,303 
增加(減少)現金和現金等價物(39,936)62,046 
匯率變動對現金的影響(6,462)2,720 
期初現金及現金等價物107,728 37,541 
期末現金和現金等價物$61,330 $102,307 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
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目錄
TaskUs，Inc.
關於未經審計的簡明合併的説明
財務報表
1. 業務和組織機構説明
TaskUs，Inc.(前身為TU TopCo，Inc.)(“TaskUs”及其子公司“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)由附屬於Blackstone Inc.(以下簡稱“Blackstone”)的投資基金組成，作為收購Taskus Holdings，Inc.(前身為Taskus，Inc.)的工具。(“Taskus Holdings”)，2018年10月1日(“黑石收購”)。在收購Blackstone之前，TaskU沒有運營，Taskus Holdings作為獨立實體運營。
關於本公司於2021年6月10日的首次公開招股(IPO)，本公司修訂並重述其公司註冊證書，以生效十-以一比一的遠期股票拆分其已發行普通股，並授權兩類所有權利益。有關更多信息，請參閲附註11，“股東權益”。
我們是一家數字外包商，專注於為高增長的科技公司提供服務，以代表、保護和發展他們的品牌。我們的全球全渠道交付模式專注於數字客户體驗、內容安全和人工智能(“AI”)運營。我們設計我們的平臺是為了讓我們能夠迅速擴大規模，並從客户的增長中受益。通過我們靈活、反應迅速的運營模式，我們從美國、菲律賓和世界其他地區的多個交付地點提供服務。
下面將更詳細地介紹該公司的主要服務產品：
•數字客户體驗：主要由全渠道客户服務和服務組成，主要通過數字(非語音)渠道提供。
•內容安全：主要包括審查和處置用户和廣告商生成的內容，目的包括刪除或貼上違反政策的、攻擊性或誤導性內容的標籤。
•人工智能操作S：主要包括為通過機器學習過程訓練和調整人工智能算法而執行的數據標註、註釋和轉錄服務。
2. 重要會計政策摘要
(a) 陳述的基礎
本公司的會計及報告政策符合美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)。我們於2021年10月22日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的日期為2021年10月20日的招股説明書(以下簡稱“招股説明書”)包括對編制合併財務報表所使用的重要會計政策的討論。在截至2021年9月30日的9個月裏，我們的重大會計政策沒有重大變化。
該等未經審核的簡明綜合財務報表及附註乃根據美國中期財務資料公認會計原則及表格10-Q及規則S-X第10條的指示編制。因此，它們不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表所需的所有信息和附註，應與我們招股説明書中包括的本公司截至2020年12月31日止年度的經審計綜合財務報表及其附註一併閲讀。本公司認為，隨附的未經審計的簡明綜合財務報表包含所有調整，僅包括正常的經常性調整，對於公平陳述截至2021年9月30日、2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的財務狀況、截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的運營業績、全面收益(虧損)和股東權益以及截至2021年和2020年9月30日的九個月的現金流量是必要的。截至2020年12月31日的簡明綜合資產負債表來自經審計的年度財務報表，但不包含年度財務報表中的所有腳註披露。
隨附的財務報表和財務報表的相關附註對股票拆分具有追溯效力，適用於列報的所有期間。有關更多信息，請參閲附註11，“股東權益”。
(b) 預算的使用
根據美國公認會計原則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響合併財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。受此類估計和假設約束的重要項目包括固定資產使用年限和減值的確定；壞賬準備和其他
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目錄
應收賬款；遞延税項資產的估值；應收遠期合同的估值；基於股票的薪酬的估值；無形資產和商譽的估值和減值，以及所得税不確定性和其他或有事項的準備金。截至2021年9月30日，新型冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的影響繼續顯現，包括病毒的新毒株和變種，以及疫苗接受度和有效性的不確定性。因此，我們的許多估計和假設需要更高的判斷力，具有更高的可變性和波動性。我們繼續密切監測疫情及其對我們的業務和流動性的影響。隨着事件的不斷髮展和更多信息的獲得，我們的估計在未來可能會發生實質性的變化。
(c) 合併原則
隨附的綜合財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。所有重要的公司間餘額和交易都已在合併中沖銷。該公司與可變利益實體沒有任何牽連。
(d) 集中風險
該公司的大部分客户都位於美國。美國以外的客户集中在歐洲和加拿大。
在截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月裏，以下客户佔公司服務收入的10%以上：
客户服務收入百分比
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
A27 %33 %27 %33 %
B11 %11 %11 %13 %
截至2021年9月30日和2020年12月31日，以下客户佔公司應收賬款的10%以上：
應收賬款：百分比
客户2021年9月30日2020年12月31日
A26 %22 %
B13 %16 %
該公司的主要業務，包括其大部分員工及其全資子公司擁有的固定資產，都位於菲律賓。
(e) 近期會計公告
根據2012年的Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)，本公司目前有資格成為“新興成長型公司”。因此，本公司可選擇(I)在適用於非新興成長型公司的相同期間內或(Ii)在與私人公司相同的期間內採納新的或經修訂的會計指引。本公司已選擇在與私營公司相同的時間段內採用新的或修訂的會計準則。
最近採用的會計聲明
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2019-12年所得税(主題740)：簡化所得税會計(ASU 2019-12年)。ASU 2019-12的發佈是作為一種手段，以降低那些屬於會計準則範圍的實體的所得税會計複雜性。該指南將採用前瞻性方法，不包括與特許經營税有關的修訂，這些修訂應在所有提出的時期內追溯適用，或通過對截至採用會計年度開始的留存收益進行累積效應調整，在修改後的追溯基礎上適用。ASU 2019-12在2020年12月15日之後的財年有效，允許提前採用。該公司在2021年第一季度採用了這一標準；該標準的採用並未對其合併財務報表產生實質性影響。
最近發佈的會計聲明
2016年2月，FASB發佈了ASU 2016-02租賃(主題842)，取代了FASB會計準則編纂(ASC)租賃(主題840)。該標準旨在通過在資產負債表上確認租賃資產和租賃負債，並披露有關租賃安排的關鍵信息，提高各組織之間的透明度和可比性。2020年6月，FASB推遲了ASC 842對私營公司的生效日期。這間亞利桑那州立大學將會
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目錄
從2022財年開始對公司生效，允許提前採用。本公司目前正在評估採用ASU 2016-02對本公司合併財務報表的影響。
2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13，金融工具-信貸損失(主題326)：金融工具信用損失的衡量。修訂後的準則涉及金融工具信貸損失的計量，並要求按攤餘成本計量的金融資產應按預期收取的淨額列報。該指導意見用一種被稱為當前預期信用損失(“CECL”)的預期損失模型取代了已發生損失模型。CECL模型要求我們使用歷史經驗、當前條件和合理的可支持預測來衡量報告日期持有的金融工具的終身預期信用損失。指導意見擴大了有關實體估計信貸損失的假設、模型和方法的披露要求，並要求按信用質量指標新披露每類金融資產的攤餘成本餘額(按發起年份分列)。“指導意見”擴大了有關實體估計信貸損失的假設、模型和方法的披露要求，並要求按信用質量指標新披露每類金融資產的攤銷成本餘額。該ASU將從2023財年開始對公司有效，並允許提前採用。本公司目前正在評估採用ASU 2016-13年度對本公司合併財務報表的影響。
2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-15，無形資產—商譽和其他-內部使用軟件(子主題350-40)。該標準將作為服務的託管安排中產生的實施成本資本化的要求與開發或獲取內部使用軟件所產生的實施成本資本化的要求相一致。本ASU的修訂要求：(I)實施活動的費用應在財務狀況表中的同一行項目中資本化，以表明將預付相關主辦安排的費用；(Ii)與資本化實施費用有關的費用應在收益表中與安排的託管要素(服務)相關的費用列在同一行項目中；(Iii)資本化實施費用的付款在現金流量表中列報的方式與支付與主辦要素相關的費用的方式相同。該指南應追溯或前瞻性地適用於在通過之日之後發生的所有實施成本。該公司打算在截至2021年12月31日的會計年度和截至2022年12月31日的會計年度的中期採用這一標準。公司目前正在評估採用ASU 2018-15對公司合併財務報表的影響。
3. 收入
收入的分類
我們的收入來自與客户簽訂的與我們提供的業務外包服務相關的合同。下表列出了該公司按服務提供的收入細目：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2021202020212020
數字客户體驗$125,310 $76,255 $338,587 $212,817 
內容安全45,376 33,787 124,498 91,401 
人工智能運營30,367 12,383 70,861 35,036 
服務收入$201,053 $122,425 $533,946 $339,254 
該公司的大部分收入來自與位於美國的客户簽訂的合同。然而，我們在美國以外的地區提供服務。下表根據提供服務的地點，按地理位置列出了該公司的收入細目：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2021202020212020
菲律賓$103,837 $69,369 $284,096 $188,085 
美國65,866 42,761 175,553 126,835 
世界其他地區31,350 10,295 74,297 24,334 
服務收入$201,053 $122,425 $533,946 $339,254 
合同餘額
應收賬款，扣除壞賬準備後包括$。67.6百萬美元和$47.4截至2021年9月30日和2020年12月31日的未開單收入分別為100萬美元。
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目錄
4. 遠期合約
本公司經營多種外幣業務，並有以外幣計價的國際銷售和費用，使本公司面臨外幣匯率風險。2021年至2020年，本公司以商業銀行為交易對手，簽訂外幣匯率遠期合約，期限一般為12減少主要與以菲律賓比索計價的預測成本有關的現金流波動。此外，該公司利用外幣匯率合約來降低與外幣計價的資產和負債(主要是公司間餘額)相關的外幣匯率風險。本公司不使用外幣匯率合約進行交易。本公司訂立的匯率遠期合約不被指定為套期保值工具。這些合同公允價值變動所產生的任何收益或損失都在合併經營報表中的其他費用中確認。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，該公司結算了名義總金額約為美元的遠期合同。31.8百萬美元和$26.0截至2021年9月30日及2020年9月30日止九個月，本公司已結算遠期合約，名義總金額約為$77.4百萬美元和$62.0分別為百萬美元。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，已實現虧損(收益)約為0.7百萬美元和$(1.9)，遠期合同結算產生的費用分別包括在其他費用中。在截至2021年9月30日和2020年9個月的9個月中，實現收益約為0.6百萬美元和$3.5遠期合同結算產生的600萬美元分別包括在其他費用中。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，該公司有名義金額約為美元的未平倉遠期合同。116.6百萬美元和$109.2分別為百萬美元。因公允價值變動而產生的遠期合同應收(應付)款項記在預付費用(應付帳款和應計負債)項下。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，遠期合約的未實現虧損為4.1百萬美元和$1.2100萬美元分別包括在其他費用中。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，遠期合約的未實現虧損為1美元5.8百萬美元和$1.3100萬美元分別包括在其他費用中。
訂立衍生合約後，本公司將面臨交易對手信用風險，或交易對手未能按衍生合約條款履行責任。於本報告所述期間，本公司及交易對手的不履行風險對衍生工具的公允價值並無重大影響。
本公司對每一報告期重新計量並按公允價值報告的資產和負債執行公允價值會計準則。本準則確立了公允價值的單一權威定義，設定了基於使用的投入計量公允價值的框架，並要求對公允價值計量進行額外披露。本準則適用於現有準則已經要求或允許的公允價值計量。
一般而言，由一級投入確定的公允價值使用相同資產在活躍市場的報價(未經調整)。由二級投入確定的公允價值利用了可觀察到的數據點，如報價、利率和收益率曲線。由第三級投入確定的公允價值是資產的不可觀察數據點，包括資產幾乎沒有市場活動(如果有的話)的情況。
下表列出了本公司在2021年9月30日和2020年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債的信息，並顯示了用於確定此類公允價值的估值技術的公允價值等級：
公允價值計量使用
(單位：千)9月30日，
2021		1級
輸入		二級
輸入		3級
輸入
應付遠期合同$4,051 $— $4,051 $— 
公允價值計量使用
(單位：千)十二月三十一日，
2020		1級
輸入		二級
輸入		3級
輸入
應收遠期合同$1,780 $— $1,780 $— 
該公司的衍生品使用各種定價模型以公允價值計價，這些模型納入了可觀察到的市場投入，如利率收益率曲線和貨幣匯率，這些都是二級投入。衍生品估值包含反映交易對手或本公司違約概率所需的信用風險調整。
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目錄
5. 財產和設備，淨值
截至2021年9月30日和2020年12月31日的財產和設備淨額構成如下：
(單位：千)9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
租賃權的改進$32,902 $31,654 
技術與計算機68,589 47,572 
傢俱和固定裝置4,000 4,203 
在建工程14,480 5,194 
其他財產和設備7,059 5,995 
財產和設備，毛額127,030 94,618 
累計折舊(54,887)(37,661)
財產和設備，淨值$72,143 $56,957 
該公司的主要業務在菲律賓，那裏的大部分財產和設備都是由其全資子公司擁有的。下表顯示了截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司按地理位置劃分的全部物業和設備：
(單位：千)9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
菲律賓$44,432 $37,823 
美國11,077 8,983 
世界其他地區16,634 10,151 
財產和設備，淨值$72,143 $56,957 
6. 商譽和無形資產
截至2021年9月30日和2020年12月31日的商譽賬面價值為美元。195.7百萬美元。
截至2021年9月30日和2020年12月31日的無形資產構成如下：
2021年9月30日2020年12月31日
(單位：千)生命
(年)		無形的，
毛收入		累計
攤銷		無形的，
網絡		無形的，
毛收入		累計
攤銷		無形的，
網絡
客户關係15$240,800 $(48,161)$192,639 $240,800 $(36,121)$204,679 
商號1541,900 (8,379)33,521 41,900 (6,284)35,616 
總計$282,700 $(56,540)$226,160 $282,700 $(42,405)$240,295 
7. 長期債務
截至2021年9月30日，債務的流動部分和非流動部分的餘額包括以下內容：
(單位：千)當前非電流總計
定期貸款$10,500 $192,150 $202,650 
左輪手槍39,878 — 39,878 
減去：債務融資費(556)(1,111)(1,667)
總計$49,822 $191,039 $240,861 
2019年信貸協議
2019年9月25日，本公司簽訂了一份信貸協議(“2019年信貸協議”)，其中包括一筆$210.0百萬美元定期貸款(“定期貸款安排”)和#美元40.0百萬循環信貸安排(“循環信貸安排”，與定期貸款安排一起，稱為“2019年信貸安排”)。2021年4月30日，公司與現有貸款人簽訂了2019年信貸協議第1號修正案，規定50.0百萬增量循環信貸承諾，條款與我們現有的循環信貸安排相同。我們將這項修正案作為債務修改入賬，並記錄了#美元。0.3這筆債務融資費將在循環信貸安排的剩餘期限內攤銷，以及之前遞延的費用。
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目錄
定期貸款貸款的本金每季度支付一次，相當於分期付款，每年的總金額等於(I)1.0第一年原本金的年利率，(Ii)2.5第二年原本金的年利率；(Iii)5.0第三年原本金的年利率；(Iv)7.5第四年原本金的年利率及(V)10.0第五年原本金年利率%，剩餘本金於2024年9月25日到期日一次性到期。截至2021年9月30日，定期貸款工具的有效利率為2.334每年的百分比。
循環信貸安排為公司提供了一筆$15.0百萬美元的信用證貸款和一筆$5.0每一項週轉額度貸款都在一定程度上減少了循環信貸安排下的借款可獲得性。循環信貸安排將於2024年9月25日到期，需要支付0.4每季度拖欠未提取承付款的%。截至2021年9月30日，實際利率為2.334循環信貸安排下未償還借款的%。截至2021年9月30日，我們擁有50.1循環信貸機制下可供借款的百萬美元。
2019年信貸協議包含某些限制性金融契約，並限制了額外的借款、資本支出和分配。截至2021年9月30日，該公司遵守了這些公約。根據本協議，公司的直接全資子公司TU Midco，Inc.及其主要國內子公司的幾乎所有資產都被質押為抵押品，但某些慣例例外情況除外。
8. 承諾和或有事項
在正常業務過程中，公司可能會不時受到法律訴訟、索賠和訴訟的影響。本公司目前並不是任何重大法律訴訟的當事人，本公司也不知道任何懸而未決的或可能對本公司的業務、經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響的訴訟，如果該等訴訟得到不利的解決，將對本公司的業務、經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。
9. 員工薪酬
虛擬庫存計劃
2015年6月19日，Taskus Holdings董事會正式通過全公司影子股票計劃及相關影子股份協議。有幾個6,514,360截至2020年12月31日的流通股。有幾個1,399,470在截至2021年9月30日的9個月裏，幻影的股票被沒收。由於控制權變更在首次公開募股後成為可能，公司確認了現金結算額中的費用，總額為$127.5在截至2021年9月30日的9個月的精簡合併運營報表上記錄的銷售、一般和行政費用為100萬美元。截至2021年9月30日，有不是幽靈公司的流通股。
2019年股票激勵計劃
2019年4月16日，公司設立股權激勵計劃，根據該計劃，公司對選定的高管和其他關鍵員工授予期權獎勵(《2019年計劃》)。股票期權包括服務條件、市場條件和業績條件。本計劃項下的股票期權在一段時間內或有授予兩年在控制權發生變更的情況下，在一段時間內三年在首次公開募股(每個計劃中的定義)的情況下，只要持有者保持受僱狀態，歸屬期限就從業績事件發生之日開始。有資格歸屬的期權金額取決於Blackstone在本公司的投資資本回報。這些期權的合同期限為10好幾年了。繼本公司2021年綜合激勵計劃(“2021年計劃”)首次公開發行並設立(下稱“2021年計劃”)後，預計2019年計劃下不會再發放任何額外獎勵。
在首次公開募股之日，本公司得出結論認為，公開發行是一次有資格的流動性事件，將導致股票期權的執行情況很可能發生。因此，本公司已開始確認與根據2019年計劃發行的股票期權相關的補償費用。
2021年綜合激勵計劃
關於首次公開招股，本公司通過了2021年計劃，該計劃規定發行非限制性股票期權、激勵性股票期權、股票增值權(“SARS”)、A類普通股限制性股票、限制性股票單位(RSU)或其他以股權或現金為基礎的獎勵。該公司最初授予6,614,122獎勵它的創建者，並保留了一個額外的12,160,929根據2021年計劃發行的A類普通股，須每年自動增持常青樹。
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目錄
股票期權
在截至2021年9月30日的9個月內，本公司授予2,265,146向其創始人和某些高級管理人員和員工授予股票期權，加權平均授予日期公允價值為#美元。9.34。股票期權受基於服務的授予條件的約束，一般每季度或每年以上授予。四年了並且過期10從撥款之日起數年。股票期權的授予日期公允價值是在以下假設下使用Black-Scholes期權定價方法估算的：
股息率(%)0 %
預期波動率(%)
32-35%
無風險利率(%)
0.8-1.3%
預期期限(年)
5.1-7.0
截至2021年9月30日，有9,744,028加權平均行權價為$的未償還股票期權10.06每股。截至2021年9月30日，22.3與公司未歸屬股票期權相關的未確認補償費用，預計將在加權平均期間確認2.4好幾年了。
RSU
在截至2021年9月30日的9個月內，本公司授予4,277,543向其創始人和某些高級管理人員和員工提供的RSU，加權平均授予日期公允價值為$27.23。RSU通常受基於服務的歸屬條件的約束，通常每季度或每年以上歸屬四年了。截至2021年9月30日，98.9與公司未歸屬RSU相關的未確認補償費用，預計將在加權平均期間確認2.4好幾年了。
PSU
在截至2021年9月30日的9個月內，本公司授予3,373,417PSU以加權平均授予日期公允價值$的方式授予其創建者某一高級職員4.02。大多數PSU以每年一次的分期付款方式或有地在四年了受制於持續服務及某些企業價值複合年增長率(“CAGR”)目標的實現。剩餘的PSU臨時分配給四年了在繼續服務和實現某些市值複合年增長率目標的前提下。PSU的授予日期公允價值是在以下假設的情況下使用蒙特卡洛模擬法估算的：
股息率(%)0 %
預期波動率(%)40 %
無風險利率(%)
0.1-0.6 %
截至2021年9月30日，11.7與公司未歸屬PSU相關的未確認補償費用，預計將在加權平均期間確認2.7好幾年了。
基於股票的薪酬費用
我們使用分級歸屬法確認所有獎勵的基於股票的薪酬支出。下表彙總了顯示期間確認的基於股票的報酬費用的組成部分：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2021202020212020
服務成本$451 $— $502 $— 
銷售、一般和管理費用18,792 — 152,008 — 
總計$19,243 $— $152,510 $— 
10. 所得税
在確定所得税的中期撥備時，本公司使用了估計的年度有效税率，該税率基於本公司運營的各個司法管轄區的預期税前收入、法定税率和税務籌劃機會。某些重大或不尋常項目在其發生的期間被單獨確認，並可能成為不同季度有效税率差異的一個來源。
該公司記錄的所得税準備金為#美元。1.7百萬美元和$2.6在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，分別為100萬美元。實際税率為12.5%和18.3截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為3%。
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目錄
該公司記錄了所得税準備金(受益於)$(1.8)百萬元及$4.5在截至2021年和2020年9月30日的9個月中，分別為100萬。實際税率為2.3%和17.8截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月。截至2021年9月30日的9個月，實際税率與21%的聯邦法定税率之間的差異主要是由於全球無形低税收入(GILTI)的納入、外國司法管轄區所得税免税期的税收優惠、不可抵扣的交易成本和官員的不可抵扣薪酬。截至2020年9月30日止九個月的有效税率與21%聯邦法定税率之間的差異，主要是由於GILTI納入、外國衍生無形收入(“FDII”)扣除以及外國司法管轄區所得税免税期的税收優惠所致。
本公司在美國聯邦、州和各個外國司法管轄區繳納所得税。本公司2017至2019納税年度的聯邦所得税申報單須經美國國税局審核。2017年至2019年的税收年度，州所得税申報單需要進行審查。
該公司的做法和意圖是將其非美國子公司的收益進行無限期再投資。由於假設計算的複雜性，根據暫時性差額確定任何未確認的遞延所得税負債的金額是不可行的。
11. 股東權益
股利分配
2021年4月9日，在首次公開募股(IPO)之前，公司董事會宣佈了總額為1美元的現金股息。50.0百萬美元給我們普通股的持有者。現金股息於2021年4月16日支付。
公司註冊證書的修訂和重述
2021年6月10日，公司修改並重述公司註冊證書，以生效十-對其已發行普通股進行遠期股票拆分，並授權三類所有權權益：(I)250,000,000優先股，面值$0.01每股；(Ii)2,500,000,000A類普通股，面值$0.01每股；及(Iii)250,000,000B類普通股，面值$0.01每股。在實施了十-一對一的股票拆分，所有普通股的流通股被重新分類為同等數量的B類普通股(“B類重新分類”)，出售股東平等地參與B類重新分類。
除表決權、轉讓權和轉換權外，A類普通股和B類普通股持有人的權利相同。A類普通股每股有權一按股投票。B類普通股每股有權十可隨時轉換為一股A類普通股，或在某些條件下自動轉換為一股A類普通股，但不遲於2028年6月10日(七年了在修訂和重述的公司證書提交和生效之後)。
首次公開發行(IPO)
2021年6月15日，本公司完成首次公開募股(IPO)5,553,154A類普通股(“主要”發行)和出售股東出售的股份9,626,846股票(“二級”發行)，包括出售股票的股東根據承銷商充分行使其購買額外股份的選擇權而出售的股票，公開發行價為#美元。23每股。該公司收到淨收益#美元。120.7在扣除承銷折扣和佣金後，但在扣除發售費用之前。該公司利用首次公開募股的收益，加上手頭的現金，支付了大約#美元的款項。127.5在2021年第三季度，與既有幻影股份有關的收入為100萬美元。
12. 每股收益(虧損)
在修訂和重述的公司註冊證書、B類重新分類和首次公開發行(IPO)生效後，公司擁有A類普通股和B類已發行普通股。由於這兩類普通股之間的唯一區別是投票權、轉讓權和轉換權，公司沒有按照兩類法公佈每股收益，因為A類普通股和B類普通股的每股收益是相同的。隨附的財務報表和財務報表的相關附註對股票拆分具有追溯效力，適用於列報的所有期間。有關更多信息，請參閲附註11，“股東權益”。
每股基本淨收入(虧損)的計算是根據期內已發行股票的加權平均數計算的，其中包括報告期末可發行的普通股。稀釋每股收益的計算基於基本加權平均流通股數量加上將發行的普通股數量，假設所有潛在的稀釋普通股等價物都被行使。普通股等價物包括根據股票期權的行使以及RSU和PSU的歸屬而可發行的股票。
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目錄
下表彙總了截至2021年和2020年9月30日止三個月和九個月的基本和攤薄EPS計算：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(以千為單位，不包括每股和每股數據)2021202020212020
分子：
普通股股東可獲得的淨收益(虧損)$11,636 $11,456 $(77,800)$20,979 
分母：
加權平均已發行普通股-基本97,290,174 91,737,020 93,994,896 91,737,020 
稀釋證券的影響12,135,837 — — — 
加權平均已發行普通股-稀釋109,426,011 91,737,020 93,994,896 91,737,020 
每股普通股淨收益(虧損)：
基本信息$0.12 $0.12 $(0.83)$0.23 
稀釋$0.11 $0.12 $(0.83)$0.23 
由於公司在截至2021年9月30日的9個月中處於淨虧損狀態，稀釋後每股收益等於同期的基本每股收益，因為納入潛在的普通股等價物將是反稀釋的。不包括該公司12,309和23,607分別從截至2021年9月30日的三個月和九個月的稀釋每股收益計算中獲得潛在的普通股等價物，因為這將是反稀釋的效果。此外，本公司不包括5,578,525由於公司處於淨虧損狀態，計算截至2021年9月30日的9個月的稀釋每股收益的潛在普通股等價物；然而，如果公司處於淨收益狀況，這些獎勵將被稀釋。
13. 關聯方
2018年10月1日，Bidco收購了100Taskus Holdings已發行股份的%，收購價為$429.4百萬美元(“交易”)。作為交易的一部分，本公司簽訂了一份股票購買協議，該協議規定，Taskus Holdings的賣方有權就本公司在完成日期後的指定期間內因收購Blackstone而實現的某些税收優惠(如有)收取現金付款。公司確認費用為#美元。3.6在截至2020年9月30日的9個月內，預計將向賣家支付100萬英鎊。該公司在截至2021年9月30日的9個月內向賣家支付了款項。
關於完成對Blackstone的收購，TaskU和Taskus Holdings與Blackstone Capital Partners VII L.P.、Blackstone Capital Partners Asia L.P.以及Blackstone的聯屬公司Blackstone Management Partners L.L.C.(“BMP”)簽訂了支持和服務協議(“支持和服務協議”)。根據支持和服務協議，我們向BMP及其附屬公司報銷與Blackstone的投資組合運營部門通常向Blackstone的投資組合公司提供的支持服務相關的費用，以及Blackstone的股權醫療集團和Blackstone的團購計劃提供的醫療保健相關服務的費用。支持和服務協議還要求我們向Blackstone提供某些信息，並就某些索賠向BMP及其附屬公司提供賠償。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，公司支付了$0.2百萬美元和$0.2根據“支持和服務協議”，這一數字分別為600萬美元和600萬美元。
本公司不時與多家與Blackstone有關聯的其他公司進行業務往來，不能推定這些業務是在保持一定距離的基礎上進行的。在本報告所述期間，Blackstone擁有Alight，Inc.(“Alight”)、Custom Ink和Mphasis Limited(“Mphasis”)的權益，這些實體向TaskU提供某些諮詢服務和促銷項目。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，公司支付了$0.4百萬美元和$0.9分別有一百萬人落車。在截至2021年9月30日的9個月內，公司支付了$0.2百萬美元用於定製墨水。在截至2020年9月30日的9個月內，公司支付了$0.2一百萬給梅菲西斯。
在本報告所述期間，Blackstone持有Vivint Smart Home，Inc.(“Vivint”)、North American Bancard和Custom Ink的權益，這些實體都是Taskus的客户。在截至2021年9月30日的三個月內，公司收到付款$0.6百萬，$0.7百萬美元，以及$0.8分別來自Vivint、北美銀行卡(North American Bancard)和定製墨水(Custom Ink)的100萬英鎊。在截至2021年9月30日的9個月內，公司收到付款$1.5百萬，$1.3百萬美元，以及$1.5分別來自Vivint、北美銀行卡(North American Bancard)和定製墨水(Custom Ink)的100萬英鎊。
同樣地，本公司不時與與本公司董事會成員有關聯的實體進行業務往來，這不能被推定為與公司保持一定距離。一家附屬於我們董事會成員的管理諮詢公司為公司提供諮詢服務。在截至2021年和2020年9月30日的三個月內，公司產生了與該諮詢公司提供的諮詢服務相關的費用$0.1百萬和
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目錄
$0.1分別為百萬美元。在截至2021年和2020年9月30日的9個月內，本公司產生了與本諮詢提供的諮詢服務相關的費用$0.2百萬美元和$0.2分別為百萬美元。
首次公開發行(IPO)的承銷
Blackstone的附屬公司Blackstone Securities Partners L.P.擔任此次發行的承銷商1,380,000的15,180,000首次公開募股(IPO)中出售的A類普通股，承銷折扣和佣金為$1.265由公司支付並出售股東的每股收益。
14. 後續事件
2021年10月25日，公司的某些股東完成了二次發行12,077,480公司A類普通股，公開發行價為$63.50每股。A類普通股全部由現有股東發行。該公司在此次發行中沒有出售任何普通股，也沒有從此次發行中獲得任何收益。Blackstone的附屬公司Blackstone Securities Partners L.P.擔任此次發行的承銷商1,021,942的12,077,480在此次發行中出售的A類普通股，承銷折扣和佣金為$2.06375由出售股票的股東支付的每股。承銷商有權購買最多額外的1,811,622自2021年10月20日起30天內，以公開發行價減去承銷折扣和佣金的價格向出售股東出售公司A類普通股。如果根據這一選擇購買任何股票，承銷商將分別購買與二次發行招股説明書中規定的大致相同的比例的股票。
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下有關本公司財務狀況及經營業績的討論及分析，應與本10-Q季度報告(下稱“本季度報告”)第I部分第1項所載未經審計的簡明綜合財務報表及相關附註、本公司於2021年10月22日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的日期為2021年10月20日的招股説明書(以下簡稱“招股説明書”)所載的財務報表及相關附註，以及“管理層對財務狀況及業績的討論及分析”所載資料一併閲讀。除歷史數據外，以下討論還包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於各種因素的影響，我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中討論的結果大不相同，包括但不限於本季度報告中“關於前瞻性陳述的告誡”以及本季度報告和招股説明書中的“風險因素”中討論的那些因素。
本季度報告包括TaskUs，Inc.(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”)的某些歷史合併財務和其他數據。以下討論介紹了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的運營結果和財務狀況。
概述
我們是一家數字外包公司，專注於為高增長的科技公司提供代理、保護和發展其品牌的服務。我們支持一些世界上最具顛覆性的品牌，如Zoom、Netflix、Uber、Coinbase和Oscar。
我們的全球全渠道交付模式專注於為我們的客户提供三項關鍵服務-數字客户體驗、內容安全和人工智能(AI)運營。
我們設計我們的平臺是為了讓我們能夠迅速擴大規模，並從客户的增長中受益。我們相信，我們提供“好得離譜”的外包服務的能力將使我們能夠繼續擴大我們的客户羣。
在任務組，文化是我們所做一切的核心。在數字經濟中運營的許多公司都以痴迷於創造世界級的員工體驗而聞名。我們相信，客户選擇TaskU的部分原因是，他們認為我們的公司文化與他們自己的一致，這使我們能夠成為他們品牌的自然延伸，並使我們在招聘高參與度的一線團隊成員方面具有優勢，這些一線團隊能夠產生更好的結果。
最近的金融熱點
截至2021年9月30日的三個月，我們錄得服務收入為20110萬美元，比截至2020年9月30日的三個月的1.224億美元增長了64.2%。在截至2021年9月30日的9個月中，我們錄得5.339億美元的服務收入，比截至2020年9月30日的9個月的3.393億美元增長了57.4%。
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截至2021年9月30日的三個月的淨收入從截至2020年9月30日的三個月的1,150萬美元增加到1,160萬美元。這一增長包括我們在首次公開募股(IPO)時開始確認的非現金股票薪酬支出。截至2021年9月30日的三個月，調整後淨收入增長47.5%，從截至2020年9月30日的三個月的2,220萬美元增至3,280萬美元。截至2021年9月30日的三個月，調整後的EBITDA增長了59.7%，從截至2020年9月30日的三個月的3,010萬美元增至4,810萬美元。
截至2021年9月30日的9個月淨收益(虧損)從截至2020年9月30日的9個月的2,100萬美元降至7,780萬美元。這一減少包括與IPO相關的一次性幻影股票獎金和非經常性隊友獎金相關的支出1.337億美元，以及我們在IPO時開始確認的非現金股票薪酬支出。截至2021年9月30日的9個月，調整後淨收入增長87.1%，從截至2020年9月30日的9,930萬美元增至9,230萬美元。截至2021年9月30日的9個月，調整後的EBITDA增長了78.2%，從截至2020年9月30日的9個月的7,390萬美元增至1.318億美元。
任何時期的經營業績不一定代表未來任何時期的預期結果。
2021年的發展
首次公開發行(IPO)
2021年6月11日，我們的A類普通股開始在納斯達克交易。
於2021年6月15日首次公開發售完成後，本公司發行及出售5,553,154股A類普通股(“第一次”發售)，若干售出股東售出9,626,846股(“第二次”發售)，包括出售股東根據承銷商全面行使認購權購入額外股份而售出的股份，公開發售價格為每股23美元。在扣除承保折扣和佣金後，但在扣除發售費用之前，該公司獲得了1.207億美元的淨收益。該公司將發行所得款項連同手頭現金用於支付約1.275億美元的既有影子股票款項。
由於成為一家上市公司，我們產生了與審計、法律和税務相關的服務相關的額外成本，與保持遵守交易所上市和美國證券交易委員會要求相關的成本，董事和高級管理人員保險費，以及與上市公司相關的投資者關係成本。
公司註冊證書的修訂和重述
在IPO完成之前，我們修改和重述了我們的公司註冊證書，對我們的已發行普通股進行了十比一的遠期股票拆分，並批准了三類所有權權益：(I)250,000,000股優先股，每股面值0.01美元；(Ii)25億股A類普通股，每股面值0.01美元；(Iii)250,000,000股B類普通股，每股面值0.01美元。在實行10比1的股票分割後，所有當時已發行的普通股被重新分類為同等數量的B類普通股(“B類重新分類”)。
股權激勵計劃
在IPO日期，我們的結論是，我們的公開發行代表了一個合格的流動性事件，將導致根據我們的2019年股票激勵計劃發行的股票期權的業績條件很可能發生。因此，我們開始確認與2019年股票激勵計劃下發行的股票期權相關的股票薪酬支出。
關於首次公開募股，我們通過了2021年綜合激勵計劃，該計劃自我們的註冊聲明宣佈生效之日起生效。根據2021年綜合激勵計劃，我們授予了基於時間的限制性股票單位(RSU)、基於業績的限制性股票單位(PSU)和基於時間的股票期權，每種情況下都與我們A類普通股的股票有關。
欲瞭解更多信息，請參閲本季度報告“未經審計的簡明綜合財務報表附註”中的附註9，“員工薪酬”。
新冠肺炎
2020年第一季度，新冠肺炎在全球範圍內爆發，目前已蔓延至200多個國家和地區，包括美國所有州。疫情的全球影響正在迅速演變，許多國家採取了應對措施，對旅行實施了隔離和限制，關閉了金融市場和/或限制了交易，並限制了非必要業務的運營。這些行動擾亂了全球供應鏈，增加了失業率，並對許多行業造成了不利影響。
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疫情可能會對經濟和市場狀況產生持續的不利影響，新冠肺炎疫情的影響和影響的全面程度將取決於未來的事態發展，其中包括疫情的持續時間和蔓延，包括病毒的新毒株和變種，疫苗接種計劃的成功，以及相關的旅行建議、隔離和限制，中斷的供應鏈和行業的恢復時間，勞動力市場中斷的影響，政府幹預的影響，以及全球經濟放緩持續時間的不確定性。我們繼續密切監測疫情及其對我們的業務和流動性的影響。隨着事件的不斷髮展和更多信息的獲得，我們的估計在未來可能會發生實質性的變化。
由於大流行的不可預測和不斷變化的影響，以及世界各地正在採取的抗擊其蔓延的措施，目前恢復的時間和軌跡仍不明朗，大流行對我們行動的不利影響可能是實質性的。請參閲我們招股説明書中的“風險因素-與我們的業務和行業相關的風險-持續的新冠肺炎大流行，包括由此帶來的全球經濟不確定性和採取的應對措施，對我們的業務、財務狀況和運營結果產生了不利影響，特別是在2020年上半年，並可能繼續這樣做”。
運營能力提升
2020年3月初，為了應對新冠肺炎疫情，我們實施了虛擬運營模式，以保護員工的健康和安全，並確保為客户提供持續的服務。作為向虛擬工作過渡的一部分，我們對員工進行了額外的投資，為員工提供到家的互聯網和Wi-Fi連接，以及為因疫情而流離失所的員工支付酒店和班車費用。
2021年9月，我們宣佈將我們的全公司在家工作政策延續到2022年第一季度。但是，如果客户有特定的要求返回我們的設施，並且這樣做是安全的，我們已經開始將一些員工調回辦公室。然而，在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們繼續產生運營支持成本。
創收和銷售創收
雖然我們最初看到一些客户的支出有所減少，包括拼車、現場活動票務、電影票、旅遊和零售公司，但儘管存在不確定性和疫情的初步影響，我們的業務表現在2020年下半年出現反彈。我們在行業垂直市場中的強大市場地位以及我們的運營靈活性使我們能夠成為社交媒體、電子商務、流媒體、遊戲、外賣和金融科技等行業客户的關鍵合作伙伴，這些行業的需求在電子商務和內容消費激增的推動下出現了增長。這一趨勢一直持續到2021年的前9個月。
現金和成本管理
在整個2020年和2021年的前9個月，我們能夠用運營產生的現金滿足我們的流動性需求，我們沒有重大的流動性或運營擔憂。我們繼續密切監測疫情及其對我們的業務和流動性的影響。
後續事件
有關後續事項的説明，請參閲本季度報告中未經審計的簡明綜合財務報表附註中的附註14“後續事項”。
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目錄
經營成果
截至2021年9月30日、2021年9月和2020年9月的三個月比較
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的某些歷史綜合財務信息：
截至9月30日的三個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20212020($)(%)
服務收入$201,053 $122,425 $78,628 64.2 %
運營費用：
服務成本112,423 65,378 47,045 72.0 %
銷售、一般和管理費用60,342 32,190 28,152 87.5 %
折舊7,422 3,696 3,726 100.8 %
無形資產攤銷4,711 4,711 — — 
處置資產損失26 155 (129)(83.2)%
總運營費用184,924 106,130 78,794 74.2 %
營業收入16,129 16,295 (166)(1.0)%
其他費用1,204 628 576 91.7 %
融資費用1,633 1,647 (14)(0.9)%
所得税前收入13,292 14,020 (728)(5.2)%
所得税撥備1,656 2,564 (908)(35.4)%
淨收入$11,636 $11,456 $180 1.6 %
服務收入
截至2021年和2020年9月30日的三個月，服務收入分別為2.01億美元和1.224億美元。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的服務收入增加了7860萬美元，增幅為64.2%。
按服務產品分類的服務收入
下表列出了我們在每個時期按服務提供的服務收入細目：
截至9月30日的三個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20212020($)(%)
數字客户體驗$125,310 $76,255 $49,055 64.3 %
內容安全45,376 33,787 11,589 34.3 %
人工智能運營30,367 12,383 17,984 145.2 %
服務收入$201,053 $122,425 $78,628 64.2 %
在截至2021年9月30日的三個月的總增長中，數字客户體驗、AI運營和內容安全的同比增長分別貢獻了40.0%、14.7%和9.5%。數字客户體驗64.3%的增長主要是由於我們現有客户的服務量增加和新客户的贏得。人工智能運營145.2%的增長是由我們向現有客户提供的服務量的增加和新客户的贏得所推動的。內容安全34.3%的增長主要是由向我們現有客户提供的服務量增加推動的。
按交付地理位置劃分的服務收入
我們的大部分服務收入來自與位於美國境內的客户簽訂的合同，或與位於美國境外但合同規定以美元支付的客户簽訂的合同。然而，我們在世界各地的多個地點提供我們的服務。
20
目錄
下表列出了我們的服務收入在每個時期按地理位置(基於提供服務的地點)劃分的細目：
截至9月30日的三個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20212020($)(%)
菲律賓$103,837 $69,369 $34,468 49.7 %
美國65,866 42,761 23,105 54.0 %
世界其他地區31,350 10,295 21,055 204.5 %
服務收入$201,053 $122,425 $78,628 64.2 %
我們在菲律賓的交付站點提供的服務產生的收入增長來自我們所有三項服務產品的擴張，即數字客户體驗、內容安全和人工智能運營，分別佔菲律賓總增長49.7%的27.0%、13.7%和9.0%。
我們在美國的交付站點提供的服務產生的收入主要來自我們的兩個服務產品(數字客户體驗和人工智能運營)的擴張，這兩個服務分別貢獻了美國54.0%的總增長的42.9%和17.7%，部分被內容安全由於收入轉移到菲律賓和世界其他地區而下降6.6%所抵消。
我們在世界其他地區的交付地點提供的服務產生的收入主要來自我們在印度和墨西哥提供的所有三項服務的擴張。
運營費用
服務成本
截至2021年和2020年9月30日的三個月，服務成本分別為1.124億美元和6540萬美元。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的服務成本增加了4700萬美元，增幅為72.0%。這一增長主要是由於增加了4080萬美元的人員成本，這與增加員工人數以滿足我們客户的服務需求有關，以及與支持收入增長的網站擴建相關的設施成本增加所致。
銷售、一般和管理費用
截至2021年和2020年9月30日的三個月，銷售、一般和管理費用分別為6030萬美元和3220萬美元。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的銷售、一般和行政費用增加了2820萬美元，增幅為87.5%。這一增長主要是由於人員成本增加，即2810萬美元，主要是由於基於股票的薪酬支出，以及為支持我們收入增長而增加的跨職能成本。
折舊
截至2021年和2020年9月30日的三個月的折舊分別為740萬美元和370萬美元。折舊增加是資本支出以及2020年租賃改善的估計使用年限發生變化的結果。
無形資產攤銷
截至2021年和2020年9月30日的三個月，無形資產攤銷為470萬美元。攤銷可歸因於確認與2018年10月的交易相關的客户關係和商號無形資產，在這筆交易中，我們由Blackstone的關聯公司組成，作為收購Taskus Holdings，Inc.(“Blackstone收購”)的工具，這些資產正在以直線方式攤銷。
其他費用
截至2021年和2020年9月30日的三個月，其他支出分別為120萬美元和60萬美元。變化是由我們在外國地區(主要是菲律賓)業務產生的外幣匯率風險敞口推動的，而使用外幣匯率遠期合約的經濟對衝抵消了這一風險。
融資費用
截至2021年和2020年9月30日的三個月，融資支出分別為160萬美元和160萬美元。融資費用的變化主要是由用於計算定期貸款利率的LIBOR利率推動的。有關定期貸款的額外討論，請參閲《-流動性和資本資源-負債-2019年信貸協議》。
21
目錄
所得税撥備
截至2021年和2020年9月30日的三個月，所得税撥備分別為170萬美元和260萬美元。截至2021年和2020年9月30日止三個月的有效税率分別為12.5%和18.3%。所得税計算撥備中包括若干與首次公開招股直接相關且預期於未來期間不會重現的項目，包括根據國税法第162(M)條不可扣減的向高級職員發放的若干影子股份獎金及股權獎勵。此外，所得税計算撥備中還包括與發行基於股票的薪酬相關的成本。如果剔除與IPO和股票薪酬直接相關的那些成本，截至2021年9月30日的三個月，所得税撥備將為630萬美元，實際税率為19.4%。
未來的有效税率將取決於在美國和税率低於美國法定税率的司法管轄區獲得的所得税撥備前收入的比例，以及其他一些因素，包括新立法的影響。
截至2021年9月30日、2021年9月和2020年9月的9個月比較
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的某些歷史綜合財務信息：
截至9月30日的9個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20212020($)(%)
服務收入$533,946 $339,254 $194,692 57.4 %
運營費用：
服務成本304,251 191,296 112,955 59.0 %
銷售、一般和管理費用269,650 83,630 186,020 222.4 %
折舊20,354 14,225 6,129 43.1 %
無形資產攤銷14,135 14,135 — — 
處置資產損失54 150 (96)(64.0)%
或有對價— 3,570 (3,570)(100.0)%
總運營費用608,444 307,006 301,438 98.2 %
營業收入(虧損)(74,498)32,248 (106,746)(331.0)%
其他費用299 888 (589)(66.3)%
融資費用4,808 5,849 (1,041)(17.8)%
所得税前收入(虧損)(79,605)25,511 (105,116)(412.0)%
所得税撥備(受益於)(1,805)4,532 (6,337)(139.8)%
淨收益(虧損)$(77,800)$20,979 $(98,779)(470.8)%
服務收入
截至2021年和2020年9月30日的9個月，服務收入分別為5.339億美元和3.393億美元。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的服務收入增加了1.947億美元，增幅為57.4%。
按服務產品分類的服務收入
下表列出了我們在每個時期按服務提供的服務收入細目：
截至9月30日的9個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20212020($)(%)
數字客户體驗$338,587 $212,817 $125,770 59.1 %
內容安全124,498 91,401 33,097 36.2 %
人工智能運營70,861 35,036 35,825 102.3 %
服務收入$533,946 $339,254 $194,692 57.4 %
在截至2021年9月30日的9個月總增長57.4%中，數字客户體驗、AI運營和內容安全的同比增長分別貢獻了37.0%、10.6%和9.8%。數字客户體驗增長59.1%的主要原因是我們向現有客户提供的服務量增加和贏得了新客户。人工智能運營102.3%的增長是由我們向現有客户提供的服務量的增加和新客户的贏得推動的。內容安全36.2%的增長主要是由向我們現有客户提供的服務量增加推動的。
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目錄
按交付地理位置劃分的服務收入
我們的大部分服務收入來自與位於美國境內的客户簽訂的合同，或與位於美國境外但合同規定以美元支付的客户簽訂的合同。然而，我們在世界各地的多個地點提供我們的服務。
下表列出了我們的服務收入在每個時期按地理位置(基於提供服務的地點)劃分的細目：
截至9月30日的9個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20212020($)(%)
菲律賓$284,096 $188,085 $96,011 51.0 %
美國175,553 126,835 48,718 38.4 %
世界其他地區74,297 24,334 49,963 205.3 %
服務收入$533,946 $339,254 $194,692 57.4 %
我們在菲律賓的交付站點提供的服務產生的收入增長來自我們所有三項服務產品的擴張，數字客户體驗、內容安全和人工智能運營，分別佔菲律賓總增長51.0%的29.0%、14.7%和7.3%。
我們在美國的交付站點提供的服務產生的收入主要來自我們的兩項服務產品(數字客户體驗和人工智能運營)的擴張，這兩項服務在美國的總增長38.4%中分別貢獻了31.7%和12.1%，但由於收入轉移到菲律賓，內容安全部門的收入下降了5.4%，這部分抵消了這兩項服務的增長。
我們在世界其他地區的交付地點提供的服務產生的收入主要來自我們在印度和墨西哥提供的所有三項服務的擴張。
運營費用
服務成本
截至2021年和2020年9月30日的9個月，服務成本分別為3.043億美元和1.913億美元。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的服務成本增加了1.13億美元，增幅為59.0%。這一增長主要是由1.013億美元的人員成本增加推動的，這與增加員工人數以滿足客户的服務需求有關。其餘的增長包括支持收入增長的站點擴展，以及為應對COVID大流行而產生的運營啟用成本。
銷售、一般和管理費用
截至2021年和2020年9月30日的9個月，銷售、一般和管理費用分別為2.697億美元和8360萬美元。與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的銷售、一般和行政費用增加了1.86億美元，增幅為222.4。這一增長主要是由於人事成本增加1.77億美元，主要原因是與首次公開募股(IPO)相關的一次性幻影股票獎金和非經常性隊友獎金相關的支出1.337億美元，以及股權分類獎勵的基於股票的薪酬支出2450萬美元，以及為支持我們收入增長而增加的跨職能成本。其餘增加的費用包括780萬美元的較高專業費用，這主要是由於受僱協助公開發行的第三方、對數字計劃的投資和更高的保險費，但部分被截至2020年9月30日的9個月發生的租賃終止費用和遣散費所抵消。我們預計，隨着我們確認整個期間的費用以及未來的任何贈款，我們對股權分類獎勵的基於股票的薪酬支出在未來將會增加。
折舊
截至2021年和2020年9月30日的九個月折舊分別為2,040萬美元和1,420萬美元。折舊增加的原因是為支持我們的全公司在家辦公政策而增加的技術和計算機的資本支出，以及與場地擴展相關的租賃改善，以支持收入增長。
無形資產攤銷
截至2021年和2020年9月30日的9個月，無形資產攤銷為1,410萬美元。攤銷可歸因於確認與Blackstone收購相關的客户關係和商號無形資產，這些資產正在直線攤銷。
23
目錄
或有對價
由於本公司在截至2020年9月30日的九個月內開始應收税收優惠，我們確認了與應付Blackstone收購中賣方的現金支付的或有對價負債價值增加360萬美元相關的支出。有關更多信息，請參閲本季度報告中未經審計的簡明綜合財務報表附註中的附註8(B)“或有對價”。
其他費用
截至2021年和2020年9月30日的9個月，其他支出分別為30萬美元和90萬美元。變化是由我們在外國地區(主要是菲律賓)業務產生的外幣匯率風險敞口推動的，而使用外幣匯率遠期合約的經濟對衝抵消了這一風險。
融資費用
截至2021年和2020年9月30日的9個月，融資支出分別為480萬美元和580萬美元。融資費用下降的主要原因是用於計算定期貸款利率的LIBOR利率下降。有關定期貸款的額外討論，請參閲《-流動性和資本資源-負債-2019年信貸協議》。
所得税撥備(受益於)
截至2021年和2020年9月30日的九個月，所得税撥備(受益)分別為180萬美元和450萬美元。我們截至2021年和2020年9月30日的9個月的有效税率分別為2.3%和17.8%。所得税計算撥備中包括若干與首次公開招股直接相關且預期於未來期間不會重現的項目，包括根據美國國税法第162(M)條不可扣減的向高級職員發放的若干影子股份獎金及股權獎勵。此外，所得税計算撥備(受益於)中還包括與發行基於股票的薪酬相關的成本。如果剔除與IPO和基於股票的薪酬支出直接相關的那些成本，截至2021年9月30日的9個月，所得税撥備將為1,430萬美元，實際税率為19.0%。
按頂級客户劃分的收入
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，我們從最大客户那裏獲得的總服務收入的百分比：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
前十大客户端61 %67 %63 %70 %
排名前20位的客户端76 %81 %76 %82 %
我們的客户是快速增長的數字經濟的一部分，他們依賴我們的數字解決方案套件來推動他們的持續成功。對於我們現有的客户，我們受益於我們能夠隨着他們的增長而增長，並交叉銷售新的解決方案，進一步加深了我們的根深蒂固。
在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，我們的服務收入分別有27%和33%來自我們最大的客户Facebook，我們分別有11%和11%的服務收入來自我們的第二大客户DoorDash。在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，我們的服務收入分別有27%和33%來自我們最大的客户Facebook，我們分別有11%和13%的服務收入來自我們的第二大客户DoorDash。
我們繼續識別和瞄準高增長的行業垂直市場和客户。我們的戰略是獲得新客户，並與現有客户一起進一步增長，以便隨着時間的推移實現有意義的客户和收入多樣化。
外幣
作為一家全球性公司，我們面臨着外匯匯率變動的風險敞口。在將資產、負債、收入、運營費用和現金流量換算成美元后，外幣的波動會影響我們為海外子公司報告的總資產、負債、收入、運營費用和現金流量。有關外幣如何影響我們的財務業績的更多信息，請參閲“關於市場風險的定量和定性披露”。
24
目錄
非GAAP財務指標
我們使用調整後淨收益、調整後每股收益(“EPS”)、EBITDA和調整後EBITDA作為評估業務表現的關鍵盈利指標。
下面描述的每一項盈利指標都不符合公認會計原則，也不能作為衡量我們業績的淨收入的替代指標。此類指標作為分析工具有其侷限性，您不應孤立地考慮任何此類指標，也不應將其作為GAAP報告的我們結果的替代品。調整後的淨收入、調整後每股收益、EBITDA和調整後EBITDA不包括可能對我們的利潤或虧損產生重大影響的項目，因此應與當期損益一起使用。我們的管理層通過使用非GAAP財務指標來補充GAAP結果，從而彌補了使用非GAAP財務指標的侷限性，從而比單獨使用GAAP結果更全面地瞭解影響業務的因素和趨勢。由於並非所有公司都使用相同的計算方法，這些衡量標準可能無法與其他公司的其他類似名稱的衡量標準相比較。
調整後淨收益
調整後的淨收入是一項非GAAP盈利能力衡量標準，代表無形資產攤銷前一段時間的淨收益或虧損，以及某些被認為阻礙了我們的業務業績與同期或與其他業務進行比較的項目。於報告期內，吾等不包括無形資產攤銷之經調整淨收入、發售成本、外幣損益之影響、處置資產之虧損、新冠肺炎相關開支、遣散費、租賃終止成本、自然災害成本、或有代價、與首次公開發售相關之一次性付款、與股權分類獎勵相關之股票薪酬開支及若干税前調整對所得税之相關影響，包括須根據公認會計準則列支之成本。我們的管理層認為，在列報調整後淨收益時加入對淨收益(虧損)的補充調整是適當的，以向投資者提供有關某些重大非現金項目和我們預計未來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的額外信息。
下表對截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的淨收入(最直接的可比性GAAP指標)和調整後的淨收入進行了調整：
截至9月30日的三個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20212020($)(%)
淨收入$11,636 $11,456 $180 1.6 %
無形資產攤銷4,711 4,711 — — %
報價成本(1)
488 385 103 26.8 %
外幣損失(2)
1,285 637 648 101.7 %
處置資產損失26 155 (129)(83.2)%
新冠肺炎相關費用(3)
— 1,309 (1,309)(100.0)%
遣散費(4)
— 2,057 (2,057)(100.0)%
租賃終止費用(5)
— 1,500 (1,500)(100.0)%
基於股票的薪酬費用(6)
19,243 — 19,243 100.0 %
調整對税收的影響(7)
(4,632)— (4,632)(100.0)%
調整後淨收益$32,757 $22,210 $10,547 47.5 %
淨利潤率(8)
5.8 %9.4 %
調整後淨利潤率(8)
16.3 %18.1 %
(1)
指與準備公開招股有關的非經常性專業服務費，該等費用在期內已支出。
(2)
已實現和未實現的外幣損失包括遠期合約的公平市場價值變化和美元賬户對外幣的重新計量的影響。
(3)
代表與向虛擬運營模式過渡有關的增量支出以及發放給員工的獎勵和休假工資，這些都可直接歸因於新冠肺炎疫情。
(4)
指由於我們在此期間採取了某些成本優化措施而支付的遣散費。
(5)代表與終止某些可歸因於新冠肺炎大流行的美國設施的租賃協議相關的一次性成本。
(6)
表示與股權分類獎勵關聯的基於股票的薪酬支出。
(7)
表示對淨收入(虧損)的調整對税收的影響，這導致了該期間的税收優惠。這些調整包括IPO後的股票薪酬支出。
(8)
淨利潤率代表淨收入除以服務收入，調整後的淨收入利潤率代表調整後的淨收入除以服務收入。
25
目錄
下表對截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的淨收入(GAAP最直接的可比性指標)與調整後的淨收入進行了核對：
截至9月30日的9個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20212020($)(%)
淨收益(虧損)$(77,800)$20,979 $(98,779)(470.8)%
無形資產攤銷14,135 14,135 — — %
報價成本(1)
6,249 385 5,864 1,523.1 %
外幣損失(2)
477 927 (450)(48.5)%
處置資產損失54 150 (96)(64.0)%
新冠肺炎相關費用(3)
6,105 5,068 1,037 20.5 %
遣散費(4)
— 2,627 (2,627)(100.0)%
租賃終止費用(5)
— 1,500 (1,500)(100.0)%
自然災害成本(6)
442 — 442 100.0 %
或有對價— 3,570 (3,570)(100.0)%
幻影股份紅利(7)
129,362 — 129,362 100.0 %
隊友IPO獎金(8)
4,361 — 4,361 100.0 %
基於股票的薪酬費用(9)
25,014 — 25,014 100.0 %
調整對税收的影響(10)
(16,072)— (16,072)(100.0)%
調整後淨收益$92,327 $49,341 $42,986 87.1 %
淨收益(虧損)利潤率(11)
(14.6)%6.2 %
調整後淨利潤率(11)
17.3 %14.5 %
(1)
指與準備公開招股有關的非經常性專業服務費，該等費用在期內已支出。
(2)
已實現和未實現的外幣損失包括遠期合約的公平市場價值變化和美元賬户對外幣的重新計量的影響。
(3)
代表與向虛擬運營模式過渡有關的增量支出以及發放給員工的獎勵和休假工資，這些都可直接歸因於新冠肺炎疫情。
(4)
指由於我們在此期間採取了某些成本優化措施而支付的遣散費。
(5)代表與終止某些可歸因於新冠肺炎大流行的美國設施的租賃協議相關的一次性成本。
(6)
代表與我們員工的緊急住房、交通費用和獎金相關的一次性成本，這些費用與2021年2月德克薩斯州嚴重冬季風暴相關的自然災害有關。
(7)
代表與IPO完成相關的向既得利益影子股東一次性非經常性支付1.275億美元的費用，以及相關的工資税和401(K)繳費。
(8)
代表與IPO完成相關的向某些員工支付非經常性獎金的費用。
(9)
表示與股權分類獎勵關聯的基於股票的薪酬支出。
(10)
表示對淨收入(虧損)的調整對税收的影響，這導致了該期間的税收優惠。這些調整包括與IPO相關的虛擬股票獎金和IPO後的股票薪酬支出。
(11)
淨收益(虧損)利潤率代表淨收益(虧損)除以服務收入，調整後的淨收入利潤率代表調整後的淨收入除以服務收入。
調整後每股收益
調整後每股收益是一項非GAAP盈利能力指標，代表股東可獲得的收益，不包括某些項目的影響，這些項目被認為阻礙了我們業務業績的期間比較或與其他業務的比較。調整後每股收益的計算方法是調整後淨收益除以我們稀釋後的加權平均流通股數量，其中包括任何潛在稀釋普通股等價物的影響，這些股票等價物反稀釋到GAAP每股淨收益(虧損)-稀釋後(“GAAP稀釋後每股收益”)，但稀釋到調整後每股收益(“GAAP稀釋後每股收益”)。我們的管理層認為，在列報調整後每股收益時加入對每股收益的補充調整是適當的，以向投資者提供有關某些重大非現金項目和我們預計未來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的額外信息。

26
目錄
下表對截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的GAAP稀釋每股收益(GAAP最直接的可比性指標)和調整後每股收益進行了調整：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
GAAP稀釋每股收益$0.11 $0.12 $(0.83)$0.23 
每股淨收益(虧損)調整(1)
0.19 0.12 1.81 0.31 
GAAP反稀釋股票每股調整(2)
— — (0.05)— 
調整後每股收益$0.30 $0.24 $0.93 $0.54 
加權平均已發行普通股-稀釋109,426,011 91,737,020 93,994,896 91,737,020 
GAAP反稀釋股份(2)
— — 5,578,525 — 
調整後加權平均流通股109,426,011 91,737,020 99,573,421 91,737,020 
(1)
反映為調整淨收入(虧損)與調整後淨收入(如上表所示)所作的總調整，除以相關時期的GAAP稀釋加權平均流通股數量。
(2)
反映了對GAAP稀釋每股收益具有反攤薄作用的獎勵的影響，因為我們處於淨虧損狀態，因此不包括在計算中，但會稀釋到調整後的每股收益，因此包括在計算中。
EBITDA和調整後的EBITDA
EBITDA是一項非GAAP盈利能力衡量標準，代表了所得税、融資費用、折舊和無形資產攤銷收益或撥備影響之前一段時間的淨收益或虧損。EBITDA消除了由於資本結構變化(影響融資費用)、税收狀況(例如是否有淨營業虧損可用於減免應税利潤)、有形資產的成本和年齡(影響相對摺舊費用)以及無形資產的可識別程度(影響相對攤銷費用)造成的潛在業績差異。
調整後的EBITDA是一項非GAAP盈利能力衡量標準，表示EBITDA未計入某些項目，這些項目被認為阻礙了我們的業務業績的期間比較或與其他業務的比較。於報告期內，吾等不包括經調整EBITDA發售成本、外幣損益之影響、處置資產虧損、新冠肺炎相關開支、遣散費、租賃終止成本、自然災害成本、或有代價、與首次公開發售相關之一次性付款及與股權分類獎勵相關之股票補償開支(包括須根據公認會計準則列支之成本)。我們的管理層認為，在列報調整後的EBITDA時加入EBITDA的補充調整是適當的，以向投資者提供有關某些重大非現金項目和我們預計未來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的額外信息。
下表將截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的淨收入(GAAP最直接的可比性指標)與EBITDA和調整後的EBITDA進行了核對：
截至9月30日的三個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20212020($)(%)
淨收入$11,636 $11,456 $180 1.6 %
所得税撥備1,656 2,564 (908)(35.4)%
融資費用1,633 1,647 (14)(0.9)%
折舊7,422 3,696 3,726 100.8 %
無形資產攤銷4,711 4,711 — — %
EBITDA$27,058 $24,074 $2,984 12.4 %
報價成本(1)
488 385 103 26.8 %
外幣損失(2)
1,285 637 648 101.7 %
處置資產損失26 155 (129)(83.2)%
新冠肺炎相關費用(3)
— 1,309 (1,309)(100.0)%
遣散費(4)
— 2,057 (2,057)(100.0)%
租賃終止費用(5)
— 1,500 (1,500)(100.0)%
基於股票的薪酬費用(6)
19,243 — 19,243 100.0 %
調整後的EBITDA$48,100 $30,117 $17,983 59.7 %
淨利潤率(7)
5.8 %9.4 %
調整後的EBITDA利潤率(7)
23.9 %24.6 %
27
目錄
(1)
指與準備公開招股有關的非經常性專業服務費，該等費用在期內已支出。
(2)
已實現和未實現的外幣損失包括遠期合約的公平市場價值變化和美元賬户對外幣的重新計量的影響。
(3)
代表與向虛擬運營模式過渡有關的增量支出以及發放給員工的獎勵和休假工資，這些都可直接歸因於新冠肺炎疫情。
(4)
指由於我們在此期間採取了某些成本優化措施而支付的遣散費。
(5)代表與終止某些可歸因於新冠肺炎大流行的美國設施的租賃協議相關的一次性成本。
(6)
表示與股權分類獎勵關聯的基於股票的薪酬支出。
(7)
淨利潤率代表淨收入除以服務收入，調整後的淨收入利潤率代表調整後的淨收入除以服務收入。
下表將截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的淨收入(GAAP最直接的可比性指標)與EBITDA和調整後的EBITDA進行了核對：
截至9月30日的9個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20212020($)(%)
淨收益(虧損)$(77,800)$20,979 $(98,779)(470.8)%
所得税撥備(受益於)(1,805)4,532 (6,337)(139.8)%
融資費用4,808 5,849 (1,041)(17.8)%
折舊20,354 14,225 6,129 43.1 %
無形資產攤銷14,135 14,135 — — %
EBITDA$(40,308)$59,720 $(100,028)(167.5)%
報價成本(1)
6,249 385 5,864 1,523.1 %
外幣損失(2)
477 927 (450)(48.5)%
處置資產損失54 150 (96)(64.0)%
新冠肺炎相關費用(3)
6,105 5,068 1,037 20.5 %
遣散費(4)
— 2,627 (2,627)(100.0)%
租賃終止費用(5)
— 1,500 (1,500)(100.0)%
自然災害成本(6)
442 — 442 100.0 %
或有對價— 3,570 (3,570)(100.0)%
幻影股份紅利(7)
129,362 — 129,362 100.0 %
隊友IPO獎金(8)
4,361 — 4,361 100.0 %
基於股票的薪酬費用(9)
25,014 — 25,014 100.0 %
調整後的EBITDA$131,756 $73,947 $57,809 78.2 %
淨收益(虧損)利潤率(10)
(14.6)%6.2 %
調整後的EBITDA利潤率(10)
24.7 %21.8 %
(1)
指與準備公開招股有關的非經常性專業服務費，該等費用在期內已支出。
(2)
已實現和未實現的外幣損失包括遠期合約的公平市場價值變化和美元賬户對外幣的重新計量的影響。
(3)
代表與向虛擬運營模式過渡有關的增量支出以及發放給員工的獎勵和休假工資，這些都可直接歸因於新冠肺炎疫情。
(4)
指由於我們在此期間採取了某些成本優化措施而支付的遣散費。
(5)代表與終止某些可歸因於新冠肺炎大流行的美國設施的租賃協議相關的一次性成本。
(6)
代表與我們員工的緊急住房、交通費用和獎金相關的一次性成本，這些費用與2021年2月德克薩斯州嚴重冬季風暴相關的自然災害有關。
(7)
代表與IPO完成相關的向既得利益影子股東一次性非經常性支付1.275億美元的費用，以及相關的工資税和401(K)繳費。
(8)
代表與IPO完成相關的向某些員工支付非經常性獎金的費用。
(9)
表示與股權分類獎勵關聯的基於股票的薪酬支出。
(10)
淨收益(虧損)利潤率代表淨收益(虧損)除以服務收入，調整後的淨收入利潤率代表調整後的淨收入除以服務收入。
流動性與資本資源
截至2021年9月30日，我們的主要流動性來源是總計6130萬美元的現金和現金等價物，這些現金和現金等價物用於營運資本，以及我們2019年信貸安排的可用餘額，詳情如下。從歷史上看，我們在支持業務增長方面進行了投資，這在一定程度上得益於我們在這些時期的運營帶來的正現金流。我們預計未來將繼續進行類似的投資。
28
目錄
我們的運營資金主要來自從運營中收到的現金。我們相信，我們現有的現金和現金等價物以及2019年的信貸安排將足以滿足我們至少未來12個月的營運資本和資本支出需求。我們未來的資本需求將取決於幾個因素，包括但不限於我們償還2019年信貸安排下任何未償還金額的義務、我們的收入增長率、客户賬單和收款的時機、向新地區擴張的時機、在我們地區提供服務的成本的變化、技術創新支出的時機和幅度、我們銷售和營銷活動的程度，以及新的和增強的服務產品的引入以及我們平臺的持續市場採用。
在我們繼續執行我們的業務戰略時，如果需要額外的資金來滿足我們的長期流動性需求，我們預計這些資金將通過發生額外的債務、額外的股權融資或這些潛在資金來源的組合來獲得；然而，此類融資可能不是以有利的條件獲得的，或者根本就不是。特別是，大範圍的新冠肺炎大流行已經並可能繼續導致全球金融市場嚴重混亂，降低了我們獲得資本的能力。如果我們不能根據需要籌集更多資金，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。
雖然我們目前還沒有簽訂任何關於潛在投資或收購互補業務、應用或技術的實質性最終協議，但我們可能會簽訂此類安排，這可能會減少我們的現金和現金等價物，要求我們尋求額外的股權或債務融資，或者將我們的國際業務產生的現金匯回國內，這可能會導致我們對任何分配產生預扣税。來自融資安排的額外資金可能不會以對我們有利的條款提供，或者根本不會。
在市場條件允許的情況下，我們和我們的某些股權持有人(包括Blackstone及其各自的關聯公司)可能會不時尋求通過私下談判或公開市場交易、投標要約或其他方式購買我們的未償還債務證券或貸款，包括我們2019年信貸安排下的借款。根據管理我們負債的協議中包含的任何適用限制，我們進行的任何購買可能通過使用我們資產負債表上的現金或產生新的有擔保或無擔保債務(包括我們信貸安排下的借款)來提供資金。任何此類購買交易所涉及的金額，無論是單獨的還是合計的，都可能是實質性的。任何此類購買可能是針對某一特定類別或系列債務的大量購買，隨之而來的是該類別或系列債務的交易流動性減少。此外，以低於“調整後發行價”(根據美國聯邦所得税的定義)的價格進行的任何此類購買都可能導致應税註銷欠我們的債務收入(金額可能很大)，並給我們帶來相關的不利税收後果。
負債
截至2021年9月30日，我們的總債務(扣除債務融資費用)為2.409億美元，包括我們循環信貸安排(定義如下)下的未償還借款3990萬美元。
2019年信貸協議
2019年9月25日，我們簽訂了一份信貸協議(《2019年信貸協議》)，其中包括2.1億美元定期貸款(《定期貸款安排》)和4000萬美元循環信貸安排(《循環信貸安排》，以及與定期貸款安排一起的《2019年信貸安排》)。2021年4月30日，本公司與現有貸款人簽訂了2019年信貸協議第1號修正案，規定以與我們現有循環信貸安排相同的條款增加5000萬美元的循環信貸承諾。我們將這一修正案視為債務修改，並記錄了30萬美元的債務融資費用，這些費用將與之前遞延的費用一起，在貸款的剩餘期限內攤銷。
定期貸款安排將於2024年9月25日到期，要求在2020年9月30日之前每季度支付原始本金的0.25%，2021年9月30日之前每季度支付原始本金的0.625%，2022年9月30日之前支付原始本金的1.25%，2023年9月30日之前支付原始本金的1.875%，此後每季度支付原始本金的2.50%，剩餘本金在到期日一次性到期。截至2021年9月30日，定期貸款安排下的未償還金額為2.027億美元。截至2021年9月30日，定期貸款工具的有效利率為2.334。
循環信貸安排將於2024年9月25日到期，要求對每季度拖欠的未提取承諾收取0.4%的承諾費。截至2021年9月30日，循環信貸安排下3,990萬美元未償還借款的實際利率為2.334。截至2021年9月30日，我們在循環信貸安排下有5010萬美元的借款可用。
2019年信貸協議包含適用於我們和我們的受限子公司的某些肯定和消極契約，其中包括對我們的綜合總淨槓桿率(如2019年信貸協議所定義)的限制，以及對我們業務性質的改變、收購和其他投資、負債、留置權、根本性改變、處置、提前償還其他債務、股票回購、現金股息等的限制
29
目錄
分配。2019年信貸安排由我們的國內重要子公司提供擔保，並以我們幾乎所有的有形和無形資產(包括我們的知識產權)和我們子公司的股權作為擔保，但某些例外情況除外。
有關我們債務的更多信息，請參閲本季度報告中未經審計的簡明綜合財務報表附註中的附註7，“長期債務”。
現金流
下表彙總了我們在所指時期的經營、投資和融資活動的綜合現金流：
截至9月30日的9個月，
(單位：千)20212020
經營活動提供(用於)的現金淨額$(63,426)$45,629 
用於投資活動的淨現金(38,603)(21,886)
融資活動提供的現金淨額62,093 38,303 
經營活動
截至2021年9月30日的9個月，運營活動中使用的淨現金為6340萬美元，而截至2020年9月30日的9個月，運營活動提供的淨現金為4560萬美元。截至2021年9月30日的9個月，經營活動中使用的淨現金反映了7780萬美元的淨虧損，其中包括一次性幻影股票獎金，以及4240萬美元的運營資產和負債變化。這些變化被總計5680萬美元的非現金費用加回部分抵消，這主要是由2500萬美元的基於股票的薪酬支出、2040萬美元的折舊和1410萬美元的與收購Blackstone所確認的無形資產相關的攤銷，部分被970萬美元的遞延税款所抵消。
投資活動
截至2021年9月30日的9個月，用於投資活動的淨現金為3860萬美元，而截至2020年9月30日的9個月，用於投資活動的淨現金為2190萬美元。投資活動中使用的現金淨額主要包括對技術和計算機的投資，以及與支持收入增長的場地擴建相關的建設成本。
融資活動
截至2021年9月30日的9個月，融資活動提供的淨現金為6210萬美元，而截至2020年9月30日的9個月，融資活動提供的淨現金為3830萬美元。截至2021年9月30日的9個月，融資活動提供的淨現金包括IPO收益，扣除承銷商費用，部分被股息分配、發行成本支付和長期債務支付所抵消。截至2020年9月30日的9個月，融資活動提供的淨現金主要包括我們循環信貸安排3990萬美元的現金收益。
就業法案會計選舉
根據就業法案的規定，我們有資格成為一家新興的成長型公司。就業法案允許像我們這樣的新興成長型公司利用延長的過渡期來遵守適用於上市公司的新的或修訂的會計準則。我們選擇使用延長的過渡期，直到我們不再是一家新興的成長型公司，或者直到我們選擇肯定且不可撤銷地選擇退出延長的過渡期。因此，我們的財務報表可能無法與遵守適用於上市公司的新的或修訂的會計聲明的公司進行比較。
關鍵會計政策和估算
除未經審核簡明綜合財務報表附註第2號“重要會計政策摘要”所述(並於下文討論)外，吾等的主要會計政策或招股説明書所載該等政策所使用的基本會計假設及估計並無重大變動。
IPO完成後，我們普通股的公開交易市場就建立起來了，因此，我們的董事會或管理層不再需要在我們對授予的股票期權進行會計處理時估計我們普通股的公允價值，因為我們普通股的公允價值將根據其交易價格來確定。
30
目錄
納斯達克。有關更多信息，請參閲未經審計的簡明綜合財務報表附註9，“員工薪酬”。
近期會計公告
有關最近通過和正在評估的會計聲明的更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註中的附註2，“重要會計政策摘要”。
第三項關於市場風險的定量和定性披露
我們的活動使我們面臨各種金融風險：市場風險(包括外幣)、利率風險和信用風險。
外幣風險
我們面臨的市場風險主要來自匯率風險。儘管我們幾乎所有的收入都是以美元計價的，但在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月裏，我們有很大一部分費用是以菲律賓比索發生和支付的。我們還產生了以美元和我們在其有業務的其他國家的貨幣計價的費用。菲律賓比索和美元的匯率近年來發生了很大的變化，未來可能會有很大的波動。
菲律賓比索對美元的平均匯率從截至2020年9月30日的9個月的50.08比索下降到截至2021年9月30日的9個月的48.88比索，菲律賓比索升值了2.4%。根據我們在截至2021年9月30日的9個月內的運營水平，不包括我們在此期間實施的任何遠期合同安排，菲律賓比索對美元升值/貶值10%將使我們在截至2021年9月30日的9個月中在菲律賓比索發生和支付的費用分別增加或減少約2390萬美元或1950萬美元。
為了減輕我們對外幣波動風險的風險，並將與某些外幣計價的預測交易相關的收益和現金流波動降至最低，我們簽訂了外幣遠期合約。這些衍生工具未被指定為ASC No.項下的公允價值套期保值。主題815，衍生工具和套期保值(“ASC815”)。這些衍生工具的公允價值變動在綜合經營報表中確認，並計入其他費用。這些合同必須在到期日結算，或者可以取消，但須分別收取或支付相當於取消日合同匯率與市場匯率之差的收益或損失。我們不會為投機或交易目的而訂立外幣遠期合約。
截至2021年9月30日的三個月和九個月，我們分別實現了70萬美元和(60萬)美元的虧損(收益)，這些虧損(收益)來自遠期合同的結算，並計入了其他費用。
截至2021年9月30日的三個月和九個月，我們有未平倉遠期合約。因公允價值變動而產生的遠期合同應收(應付)款項記在預付費用(應付帳款和應計負債)項下。在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，遠期合約的未實現虧損分別為410萬美元和580萬美元，計入其他費用。
我們還簽訂外幣匯率合同，以經濟上對衝我們的公司間餘額和其他以功能貨幣以外的貨幣計價的貨幣資產和負債。根據ASC 815，這些衍生品不符合公允價值對衝的要求。這些衍生品的公允價值變動在綜合損益表中確認，並計入匯兑損益。該等衍生工具不會因匯率變動而令我們承受重大資產負債表風險，因為結算該等衍生工具的損益旨在抵銷重估虧損及所對衝資產及負債的收益。
利率風險
我們對市場風險的敞口受到我們借款任何未償還餘額利率變化的影響，主要是在我們2019年的信貸安排下。截至2021年9月30日，我們在2019年9月30日信貸安排下的所有未償還借款都應按LIBOR加2.25%計息。我們於2019年9月25日進入我們的2019年信貸安排，截至2021年9月30日，我們的未償還本金餘額總額為2.425億美元。根據截至2021年9月30日的2019年信貸安排下的未償還餘額和利率，假設LIBOR增加或減少10%，將導致未來12個月利息支出增加或減少不到10萬美元。
31
目錄
信用風險
截至2021年9月30日，我們的應收賬款(扣除壞賬準備)為1.576億美元，其中6300萬美元是我們的兩個客户欠下的。截至2021年9月30日，這些客户合計約佔我們應收賬款總額的39%，佔我們截至2021年9月30日的9個月服務收入的近38%。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
本公司維持披露控制和程序(該術語在經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)，旨在確保根據交易法要求在公司報告中披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並積累此類信息並將其傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便在設計和評估披露控制和程序以及財務報告的內部控制時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至2021年9月30日公司披露控制程序的設計和運行效果。基於這一評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年9月30日，公司披露控制和程序的設計和操作在合理的保證水平上有效地實現了他們的目標。
財務報告內部控制的變化
在最近一個會計季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
32
目錄
第二部分-其他資料
第一項：法律訴訟
在正常業務過程中，公司可能會不時受到法律訴訟、索賠和訴訟的影響。本公司目前並不是任何重大法律訴訟的當事人，本公司也不知道任何懸而未決的或可能對本公司的業務、經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響的訴訟，如果該等訴訟得到不利的解決，將對本公司的業務、經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。
第1A項。風險因素
我們面臨各種風險，這些風險可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。雖然不可能預測或識別所有此類風險和不確定性，但它們可能包括但不限於招股説明書中“風險因素”項下討論的因素。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。招股説明書中包括的風險因素沒有實質性變化。您應仔細考慮招股説明書中所列的風險因素以及本10-Q表格中本季度報告中其他地方所列的其他信息。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
沒有。
第三項高級證券違約
沒有。
第294項礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
33
目錄
項目6.展品
展品
不是的。		描述
3.1
Taskus，Inc.第二次修訂和重新簽署的註冊證書，日期為2021年6月10日(通過引用附件3.1併入本公司於2021年6月15日提交的8-K表格的當前報告中)。
3.2
Taskus，Inc.的第二次修訂和重新修訂的章程，日期為2021年6月10日(通過引用本公司於2021年6月15日提交的當前8-K表格報告的附件3.2併入)。
31.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席執行官的認證。
31.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席財務官的認證。
32.1*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的認證。
32.2*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的認證。
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
*隨信提供。
作為本報告證物存檔的協議和其他文件，除協議或其他文件本身的條款外，不打算提供事實信息或其他披露，您不應將其用於其他目的。特別是，本公司在該等協議或其他文件中所作的任何陳述及保證，僅在相關協議或文件的特定範圍內作出，並不適用於任何其他情況或在其作出日期以外的任何時間。
34
目錄
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
TaskUs，Inc.
(註冊人)
日期：2021年11月12日由以下人員提供：/s/Balaji Sekar
巴拉吉·塞卡爾(Balaji Sekar)
首席財務官
(首席財務官)
(獲授權簽署人)
日期：2021年11月12日由以下人員提供：/s/Steven Amaya
史蒂文·阿馬亞
負責財務的副總裁
(首席會計官)
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