附件99.1草案04.07.2021 MID Penn Bancorp，Inc.投資者 演示文稿2021年11月1

披露重要附加信息本通訊並不 構成出售或徵求購買任何證券的要約，或就Mid Penn Bancorp，Inc.(“Mid Penn”)擬收購Riverview Financial Corporation(“Riverview”)徵求任何投票或批准。除非通過符合修訂後的1933年證券法要求的招股説明書，否則不得進行證券要約收購；在 任何司法管轄區，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前，不得進行此類要約、招攬或出售將是違法的出售要約或徵求買入要約。關於這項擬議的交易，Mid Penn已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份S-4表格的註冊聲明，其中包括Mid Penn和Riverview的聯合委託書和Mid Penn的招股説明書(“聯合委託書/招股説明書”)，Mid Penn和Riverview中的每一家都可以向SEC提交與擬議交易有關的其他相關文件。最終的聯合委託書/招股説明書已經郵寄給Mid Penn和Riverview的股東。敦促股東仔細閲讀關於擬議交易的登記 聲明和聯合委託書/招股説明書，以及Mid Penn和Riverview提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充， 因為它們將包含有關Mid Penn和Riverview的重要信息，以及擬議的無交易登記聲明和聯合委託書/招股説明書副本，以及包含有關Mid Penn和 Riverview信息的其他文件, 備案時可在美國證券交易委員會網站(http://www.sec.gov))獲得。當這些文件提交後，您還可以通過以下方式免費獲得這些文件：直接向賓夕法尼亞州米爾斯堡聯合大街349號的Mid Penn Bancorp，Inc.提出請求，關注：投資者關係部，或直接向Riverview金融公司提出請求，地址是賓夕法尼亞州哈里斯堡北前街391North Front Street，郵編：17110。Riverview及其各自的若干董事和高管可能被視為就擬議交易向Mid Penn或Riverview的股東徵集委託書的參與者。 Riverview可能被視為就建議的交易向Mid Penn或 Riverview的股東徵集委託書的參與者。有關中賓州董事和高管的信息可在其2021年3月25日提交給美國證券交易委員會的2021年年度股東大會委託書和中賓州提交給美國證券交易委員會的其他文件中獲得。有關Riverview董事和高管的信息可在其2021年4月28日提交給美國證券交易委員會的2021年年度股東大會委託書以及Riverview提交給美國證券交易委員會的其他文件中獲得。根據美國證券交易委員會的規則，哪些人可能被視為委託書徵集的參與者，其直接和間接利益的描述(無論是否通過證券 持股)包含在聯合委託書/招股説明書以及提交給美國證券交易委員會的其他相關材料中。如前款所述，可免費獲得本文件的副本。2個

前瞻性陳述本新聞稿 包含估計、預測、意見、預測以及1995年私人證券訴訟改革法中定義的其他“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於有關Mid Penn預計其與Riverview的擬議合併將對合並後實體的運營、財務狀況和財務結果產生的影響的 陳述，以及Mid Penn對其成功整合各自業務的能力的預期，以及Mid Penn預計通過擬議收購將實現的成本節約和整體運營效率。前瞻性陳述還包括對未來業務或財務業績的預測或預期，以及對未來運營、財務和業務趨勢、業務前景以及管理層對收益、收入、費用、資本水平、流動性水平、資產質量或其他未來財務或業務業績、戰略或預期的展望或預期。“相信”、“打算”、“預期”、“預期”、“戰略”、“ ”計劃、“估計”、“大約”、“目標”、“項目”、“建議”、“可能”、“潛在”、“應該”以及類似的表述，以及其他類似表述， 一般都是前瞻性表述。此類前瞻性陳述基於各種假設(其中許多不在賓夕法尼亞中部地區的控制範圍之內)，受風險和不確定性(隨着時間的推移而變化)和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與目前預期的大不相同。 這些風險和不確定性包括但不限於, 擬議中的收購未按預期完成的可能性，或由於未及時或根本未收到或滿足規定的監管、股東或其他批准及其他完成條件而導致的可能性；延遲完成或因任何其他原因未能完成；可能對賓夕法尼亞中部或Riverview提起的任何法律訴訟的結果；可能導致一方或雙方有權終止規定合併的合併協議的任何事件、變更或其他情況的發生；從擬議收購中節省的成本和任何協同效應或其他預期收益可能沒有完全實現，或可能需要比預期更長的時間才能實現； 擬議收購的中斷使其更難與中賓州或Riverview有業務關係的員工、客户或其他方保持關係；管理時間被轉移到與合併相關的問題上 ；與擬在擬議交易中發行的中賓州普通股股票的潛在稀釋效應有關的風險；對公司客户擬議交易的反應 新冠肺炎大流行對賓夕法尼亞中部、河景和擬議交易的持續時間、範圍和影響的不確定性；以及其他因素，其中許多超出了賓夕法尼亞中部和河景的控制範圍。我們向您推薦註冊聲明中的 “風險因素”部分和聯合委託書/招股説明書中的“風險因素”部分，以及中賓夕法尼亞大學截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中的“風險因素”部分和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”部分。, 以及中部賓夕法尼亞大學在Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告和其他文件中陳述的風險因素的任何更新，這些報告已由Mid Penn向SEC提交，並可在SEC網站www.sec.gov上查閲。(http：//www.sec.gov/www.sec.gov)本文中包含的所有前瞻性陳述，無論是明示的還是暗示的，其全部內容均由本文包含的警告性聲明或引用的警告性聲明明確限定。預期的實際結果或發展可能不會實現，或者即使實質上實現了，也可能不會對賓夕法尼亞中部或其各自的業務或運營產生預期的後果或影響。我們告誡 讀者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述，這些陳述僅説明發表之日的情況。除非法律特別要求，否則中賓夕法尼亞和Riverview均不承擔任何義務，也不明確拒絕任何義務，以修改或 更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。第三方消息來源和非GAAP財務衡量本 演示文稿中包含的某些信息以及在本演示文稿期間所作的口頭陳述涉及或基於從第三方來源獲得的出版物和其他數據。儘管中賓夕法尼亞大學相信這些第三方消息來源截至 演示文稿之日是可靠的，但中賓夕法尼亞大學尚未對從第三方消息來源獲得的任何信息的充分性、公平性、準確性或完整性進行獨立驗證，也不做任何陳述。本演示文稿包括某些非GAAP財務指標， 旨在補充而不是取代可比的GAAP指標。附錄中提供了某些非GAAP財務指標與GAAP財務指標的對賬。由於四捨五入，此演示文稿中的數字可能不會相加。 3

Mid Penn Bancorp，Inc.Mid Penn Bank概述控股公司 特許經營亮點·銀行子公司：Mid Penn Bank(Est.1868年)，國有資產存款特許非會員銀行和信託公司，總部設在米爾斯堡，PA$2.4 B$3.0 B$3.5 B·a PA商業銀行，戰略性地在西部、中部和東部市場運營 在伯克斯、巴克斯、切斯特、坎伯蘭、金融亮點王妃、費耶特、蘭開斯特、盧澤恩、蒙哥馬利、諾森伯蘭、舒伊爾基爾縣的36個全方位零售銀行網點2 MRQ ROAA 1.11%0.15%·致力於提供全面的銀行和2筆貸款信託服務，包括財富管理2 1 MRQ ROAE 11.23%TCE/TA 8.35%·2021年5月4日完成7500萬美元普通股續發MRQ NIM 3.26%總資本15.83%·2021年6月30日宣佈以1.25億美元收購Riverview Financial增加12億美元不良資產/資產0.20%貸款/存款80.0% ü資料來源：標普全球市場情報，公司文件。(1)非GAAP財務指標。請參閲附錄，瞭解GAAP到非GAAP的對賬。4 (2)年化財務指標。

加強在賓夕法尼亞州作為頂級社區銀行的存在 2，3臨時形式分行地圖賓夕法尼亞州頂級社區銀行總數1 MPB(36)RIVE(23)資產分行4排名機構名稱(#)(M)1 First Federal Financial 119$9,4782 S&T Bancorp Inc.73 9,436 3 Univest Financial Corp. 45,980 Republic First Bancorp Inc.34 4 5,406 5 CNB Financial Corp.Br}3哈里斯堡郡MSA存款市場份額前5名存款賓夕法尼亞州臨時存款分行存款市場縣市場份額縣排名機構名稱(#)($M)份額(%)1 PNC金融服務組(PA) 9$5,367 26.90 Perry 19.6%#3 M&T Bank Corp.(NY)21 2,589 12.98 3 Pro Forma(紐約)21 2,589 12.98 3 Pro Forma--1,803 9.3 PNC FINL Svcs Grp(PA) 9$5,367 26.90 Perry 19.6%#3 M&T Bank Corp.83 4富國銀行(加州)8 1,584 7.94王妃15.4%#2 5賓夕法尼亞中部銀行(PA)14 1,504 7.54 6奧斯敦金融服務公司(PA)8 1,125 5.64 Clearfield 13.3%#2 7富爾頓金融公司(PA)9,067 5.35 8公民金融集團(RI)8834 4.18亨廷頓11.2%#4 15 Riverview Financial Corp.(PA)6 299 1.50(2)社區銀行，定義為總資產少於100億美元的銀行。(3)除另有説明外，截至2021年6月30日的分行、存款總額和存款市場份額數據。(4)截至2021年9月30日的總資產 數據5來源：標準普爾全球市場情報，FDIC。

經營市場：低成本、穩定的存款和更高的增長 貸款機會在有吸引力的賓夕法尼亞州東南部市場快速增長(1)首都地區東南、賓夕法尼亞州西部、賓夕法尼亞州存款增長(M美元)%特許經營權65%19%16%伯克斯、巴克斯和切斯特縣%項目。TH截至6月30日每 年人口的總存款0.8%1.2%(1.7%)2018年7月31日完成的第一優先合併(‘21-’26)$600中位數HH$63,735$81,992$55,113收入$477$500%項目。HH$400收入變化8.6%10.0%9.2%$353(‘21-’26) $286$269$300市場ü穩定，ü富裕地區ü成熟特徵符合市場200美元增長與提供最低增長的“粘性”低經濟業務成本存款$100峯值和低谷 ü最高$0$家庭2018 2019 2020 2021ü支持的收入水平按PA政府家庭收入中位數(000美元)企業ü市場和中小型貸款預期賓夕法尼亞州美國總體注：除非另有説明，否則截至2021年6月30日的FDIC存款數據。資料來源：標普全球市場情報公司(S&P Global Market Intelligence，FDIC)。6(1)每個年份截至6月30日的FDIC存款數據 。

令人矚目的有機和基於併購的增長曆史· 2009-2014年的基礎設施投資為成功實現有機和收購增長鋪平了道路·2015-2018年間的三次成功銀行收購增加了超過10億美元的資產，同時使我們的 運營市場多樣化和擴大；2021年6月30日宣佈的額外銀行收購增加了超過12億美元的資產·2019年和2020年推出的幫助推動手續費收入業務的新舉措，包括抵押貸款銀行業務以及財富管理和保險業務的顯著擴張 業務以及財富管理和保險業務的成功增長記錄(以百萬美元計)宣佈關閉三家銀行宣佈品牌重塑收購宣佈收購Rory Ritrievi加入MPB，擔任Riverview Scottdale Bank&Trust(“SB&T”)首席執行官的分行 和辦事處的全方位服務分支增加2.62億美元的資產，總裁賓夕法尼亞銀行品牌 在該國工作，Corporation(2017)(2009)(2021年)Best in PA by American(RIVE)，銀行家將增加MPB Financial(2020)12億美元宣佈收購的服務優先金融資產形成對 Corp.(FPB)的收購，並增加(2021年)(2020)Phoenix Bancorp的擴張，6.1億美元資產抵押銀行增加1.41億美元(2018)運營資產4.7(2019)(2014)$1.2$3.5$3.5$3.4$3.0$2.2$2.1$1.2$1.0$0.9$0.8$0.7$0.7$0.7$0.6$0.6 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Q1 2021Q2 2021Q3總資產(美元B)來源：標普全球市場情報，公司文件。7.

證明有能力推動資產負債表增長1總資產(M美元) 總貸款(M美元)$3,453$2,999$2,384$2,370$2,231$2,078$1,763$1,624$1,170$1,033$910$814 2017 2018 2019 2020 2021Q3 2016 2017 2018 2020 2021Q3 2016 2017 2018 2020 2021Q3 2總存款(M美元)核心貸款(M美元)$1,936$2,962$1,719$2,475美元1,375美元包括2020年總計3.88億美元的PPP貸款和2021年第三季度的2.3億美元。(2)代表有機貸款增長(總貸款(不包括HFS和PPP貸款)淨額)。8資料來源：標普全球市場情報，公司文件。

2021年第三季度亮點精選關鍵統計數據1·有機 貸款(不包括PPP和待售抵押貸款)自2020年9月30日以來以超過12%的速度增長·存款自2020年9月30日以來以超過20%的速度增長·表·不良資產自2020年底以來減少了超過880萬美元，不良資產佔總貸款加OREO的比例降至0.29%·季度淨收入達到創紀錄的980萬美元·非利息收入增長超過30%2021年至2020年同期報表·820萬美元的購買力平價貸款手續費尚未實現收入(9萬美元與2020年期間資助的購買力平價貸款有關；與2021年上半年資助的PPP貸款相關的820萬美元)·宣佈我們同意於2021年6月30日以1.25億美元的總交易額收購Riverview Financial Corporation，進入利哈伊谷/州立大學市場戰略行動-預計將於2021年第四季度完成·新PPP客户的持續增長(1)美國小企業管理局(US Small Business Administration)管理的Paycheck保護計劃。注：截至2021年9月30日或截至2021年9月30日的季度的財務信息。9來源：標準普爾 全球市場情報，公司文件。

收購Riverview Financial合併兩家領先的特許經營權 在賓夕法尼亞州創建一家頂級社區銀行交易原理和財務假設ü向新市場擴張-利哈伊谷和州立學院·rive股東將獲得0.4833股MPB普通股區域每股已發行股票ü將業務擴展到賓夕法尼亞州西部·100%股票對價ü在上一個加息週期中表現出粘性的高質量核心存款基礎·隱含的 總對價124.7 Mü材料將2 3ü 價格提高到MRQ年化每股收益公司。運營槓桿和股東流動性的成本節約5.2倍·由於高度熟悉Riverview的運營費用特許經營Riverview特許經營概述Riverview回報和影響每股總貸款資產存款(例如)，Riverview的非利息和低風險整合已確定節省約50%的成本。HFS)5 6~25%+~6.8%2.00-2.25$1.2 B$866 M$11億長期每股收益TBV第4年吸收稀釋回收存款 MSA：貸款/存款80.1%11%(例如HFS)預計資產負債表預計盈利7%22%MRQ存款成本0.34%8%~12%+~1.00%+~47億美元~3億美元7 30%7 ROATCE ROAA 22%資產TCE MRQ NIM 3.57%MRQ ROAA 1.01%DuBois，PA~60%-65%~8%+ ~14%+賓夕法尼亞州波茨維爾哈里斯堡-卡萊爾，PA TCE/TA效率比率資料來源：標普全球市場情報公司(S&P Global Market Intelligence，FDIC)。(4)TBV 攤薄計算，包括100%的一次性合併相關費用。(1)基於MPB截至6月29日的收盤價27.47美元, 2021年(5)利用SIMPLE方法預測回收期。(2)MRQ年化每股收益是指截至2021年3月31日(6)使用交叉方法的預計回收期的GAAP每股收益。摺合成年率為10%。(7)預計資產和有形普通股權益不包括購買會計(3)税前成本節約相當於1450萬美元。 調整。

成本協同細分預期成本協同突破顯著 分支機構重疊和評論重疊...1450萬+税前成本協同效應(全半徑辦公室%已實現辦公室存款)1英里6 24%22%3英里9 36%29%ü成本節約主要集中在5英里13 52%50% 重複的後臺職能和分支機構重疊ü總體成本節省與類似的MPB Rive高重疊併購交易一致，Dauphin，Cumberland，Dauphin，Schuylkill County Berks County Perry CountiesüMid Penn擁有強大的整合 經驗：自2015年來完成了3筆交易6 5 2個辦事處13個河辦事處距離MPB辦事處約5英里(佔RIVE特許經營權的52%)來源：標準普爾全球市場情報注：截至2021年6月30日的FDIC存款數據。 11

賓夕法尼亞中部投資亮點經驗豐富的管理團隊專注於推動特許經營價值的長期記錄，並展示了推動資產負債表增長的能力免費的運營市場提供低成本、穩定的存款和更高增長的貸款機會被證明有能力收購併成功 整合特許經營明確確定的戰略舉措，以推動盈利能力和股東回報過去8年的強勁資產質量結果源於卓越的風險管理文化，歷史上持續的收益、 股息和賬面價值增長12

通過卓越提升股東價值特許經營增長的悠久歷史帶來卓越和擴張營收增長營收創造複合每股有形賬面價值每股普通股收入增長總資產增長+股息(非GAAP)增長MPB National Peers MPB National Peers 450%90%180%85%379%400%155%80%160%350%70%140%300%60%120%106%250%50%100%200%42%40%80%10%20%0%0%0%0%(50%)總資產CAGR每沙Re收入按CA S G HA R Re CAGR複合 TBV+股息CAGR總資產CAGR MPB 1年1年13.1%7.1%21.8%12.0%15.7%9.8%22.5年27.1%12.0%5年6.7%7.0%5年10.2%7.5%33 10年10年 17.0%9.6%6.4%3.5%9.8%7.5%(1)表示從2020年9月30日至2021年9月30日的1年增長率。(2)代表2016年9月30日至2021年9月30日的5年複合年均增長率。(3)代表2011年9月30日至2021年9月30日的10年複合年均增長率。13注：國家同行包括161家 截至2020年12月31日總資產在10-50億美元之間的全國性銀行。資料來源：標普全球市場情報。

戰略計劃繼續推進核心貸款生產· 實現較低的兩位數年貸款增長·繼續將新的“PPP”客户轉變為商業關係·吸引和留住高質量的商業貸款機構東南PA市場開發·利用 地位和品牌顯著提高貸款增長·繼續成功增長第一優先的東南PA特許經營權·抓住持續併購錯位帶來的新商機·費用收入擴大 ·從費用收入來源獲得20%-25%的收入(中期目標)·以抵押貸款業務的成功為基礎，推動更多的貸款和保險業務 費用合理化和整合Riverview·Riverview預計將於2021年第四季度關閉；成本協同效應將於2022年完成·繼續評估傳統的中賓夕法尼亞分行網絡以尋找提高效率的機會 ·保持60%-65%的效率比率並推動ROA+1%+機會主義併購·持續評估參與銀行和非銀行業務戰略組合和收購的機會·準備收購 業務，以實現我們增加和多樣化收入流以及提升股東價值的戰略目標註：截至2021年6月30日的FDIC存款數據。資料來源：標普全球市場情報，公司文件。14.

貼現估值與同行LTM貸款增長(例如PPP)三年期貸款 複合年增長率(例如購買力平價)25%25%20%20%16%13%15%15%12%11%8%10%10%10%賓夕法尼亞州中部有一流的6%5%5%貸款增長…0%0%MPB中位數MPB中位數$2-$7$2-$7$2-$7$2-$70億全部高全部高 (1)(1)(1)銀行成長型銀行增長(2)(2)銀行銀行價格/每股有形賬面價值1.80x 1.58x 1.60x 1.34x 1.40x但中賓夕法尼亞的估值1.21x仍遠低於同行1.20x 1.00x MPB中值20-70億美元-70億美元 億(1)所有銀行高增長(2)銀行來源：標準普爾全球市場情報(S&P Global Market Intelligence，FactSet)。注：截至2021年11月2日的市場數據。(1)同行由主要的交易所交易銀行組成，最近一個季度的總資產在20-70億美元之間， 不包括合併目標和互助。(2)同行由主要的交易所交易銀行組成，最近一個季度總資產在20-70億美元之間，過去12個月貸款增長(例如。15 PPP)超過10%，不包括合併目標和 互惠。

附錄16

經驗豐富的管理團隊Rory RITRIEVI首席執行官Rory G.Ritrievi先生於2009年加入Mid Penn Bank及其母公司Mid Penn Bancorp，Inc.擔任總裁兼首席執行官。在加入中賓夕法尼亞之前，Ritrievi先生曾擔任商業銀行/哈里斯堡的市場總裁兼首席貸款官 Bank/Harrisburg。Ritrievi先生在金融服務業擁有超過35年的經驗，是賓夕法尼亞州聯邦的一名持有執照但未執業的律師。他目前在Wideer Law 英聯邦商業諮詢證書項目顧問委員會和哈里斯堡地區基督教青年會董事會任職，是他所在社區的積極成員。Ritrievi先生擁有威德恩大學法學院的法學博士學位和匹茲堡大學的經濟學學士學位。唐納德·霍爾特臨時首席財務官唐納德·“唐”·霍爾特先生於2021年9月被任命為臨時首席財務官。霍爾特先生將領導會計、財務和財務職能，並監督投資委員會，管理ACLO和利率風險管理流程，並監督銀行和證券機構的監管報告流程。最近，霍爾特先生擔任社區銀行公司和Keystone金融公司的首席財務官。霍爾特先生擁有富蘭克林和馬歇爾學院的會計學學位，並保留註冊會計師稱號。Justin Webb首席運營官兼SEVP Justin T.Webb先生於2012年加入中賓夕法尼亞銀行，擔任首席信貸官。在他目前擔任高級執行副總裁兼首席運營官期間，他負責監督銀行的行政、運營、信貸、安全/設施部門, 以及銀行的 收購過渡。他之前受僱於美國銀行，並擔任商業房地產銀行副總裁-信用風險經理。韋伯先生是首都地區Big Brothers Big Sisters的董事會成員。韋伯先生擁有匹茲堡大學的金融學士學位。Scott Micklewright首席營收官兼SEVP Scott W.Micklewright先生於2009年加入中賓夕法尼亞銀行，擔任副總裁兼高級中端市場貸款經理。米克萊特先生現在擔任高級執行副總裁兼首席營收官，負責監督淨利息收入產生的所有方面，包括所有貸款和存款職能。作為發展 商業貸款、現金管理、住房抵押貸款、小型企業管理局(SBA)和農業貸款的高績效呼叫團隊的主要催化劑，他在中賓夕法尼亞大學期間建立了一個綜合業務開發團隊。Micklewright先生擁有米勒斯維爾大學工商管理學士學位。首席零售官Joan Dickinson女士，執行副總裁兼首席零售官Joan E.Dickinson女士於2013年加入Mid Penn Bank，擔任副總裁和商業貸款官 ，後來擔任區域總裁。在加入Mid Penn之前，Dickinson女士曾在桑坦德銀行擔任副總裁和商業銀行家。她在雷丁的前子午線銀行開始了她的銀行業生涯, 爸。作為一名扶輪社員，狄金森女士在社區中非常活躍，曾在大哈里斯堡地區的許多理事會任職。迪金森女士擁有摩拉維亞學院的會計學學士學位和利哈伊大學的工商管理碩士學位。邁克爾·薩勒諾(Michael Salerno)管理合夥人-MPB金融服務邁克爾·“邁克”·薩勒諾(Michael“Mike”Salerno)先生擁有20多年的家族財富和投資專業經驗。2013年，他與人共同創立了Unanue家族的家族理財室AUA Capital Management。 此前，Mike是QFS資產管理公司投資和執行委員會的董事總經理和合夥人。他是塞納裏奧資本管理公司(Cenario Capital Management)的聯合創始人兼首席信息官。在此之前，他是Ortenzio家族 家族理財室的創始董事總經理和首席信息官。在他職業生涯的早期，薩勒諾先生是M&T Capital的總裁。他擁有沃頓商學院工商管理碩士學位。資料來源：公司文件。17

特許經營快照：公司結構Mid Penn Bancorp，Inc.Mid Penn Bank MPB Financial ServicesüConsumer Bankingü商業銀行MPB Wealth MPB Risk MPB Managementü信託和財富管理服務üHigh/Ultra-High Property&CasualtyüTax ConsultingüRetail 經紀淨值ü意外和健康ü家族辦公室綜合ü私人銀行投資和üLifeü慈善財富管理ü住宅貸款管理ü殘疾員工 18歲

PPP計劃取得重大PPP成功·我們發起了超過7500筆PPP貸款，總額超過10億美元·我們參與PPP計劃幫助保護了社區中超過8萬個工作崗位·截至2021年9月30日，我們有約2.3億美元的PPP貸款未償還，或約佔未償還貸款總額的10% ·PPP貸款產生了3890萬美元的貸款手續費·截至2021年9月30日，已確認3060萬美元。預計未來幾個季度還將確認820萬美元· 我們的PPP成功使我們能夠高效地開展新業務並獲得新客户PPP貸款/總貸款截至2021年9月30日，PPP貸款佔總貸款的百分比截至2021年第四季度PPP PPP總額(百萬美元)第一輪第二輪 PPP 16.1%MPB PPP/總PPP貸款(#)4,104 3,419 7,523筆貸款超過2x同行7.2%PPP貸款($國家 同行包括161家全國性銀行，截至2020年12月31日總資產在10-50億美元之間。19來源：標普全球市場情報，公司文件。

多元化貸款組合貸款組合組合(2000美元)9月30日 2021年貸款類型餘額%總商業地產-建築商業地產13%工業商業地產$632,680 26.7%48%商業和工業地產1,141,345 48.1住宅商業地產-建築業314,457 13.3按揭8%住宅抵押貸款 195,636 8.3房屋淨值78,012 3.3 3%消費者8,299 0.4商業地產1%總計2,370,429 100.0%27%關係驅動型貸款策略·關係截至9月30日的三個月，生產·税金等值貸款組合收益率為4.86%，2021年 ·主要貸款市場是賓夕法尼亞州東南部的高增長地區和穩定的賓夕法尼亞州中部市場，每個市場都得到了州政府支出及其作為主要地區交通樞紐的地位的支持注：金融 信息是截至2021年9月30日的BHC綜合數據。資料來源：標普全球市場情報，公司文件。20個

核心存款特許經營權穩定增長的存款構成(2000美元) 2021年9月30日儲蓄和MMDA型存款餘額總計38%交易金額1,407,723 47.5%47%Savings&MMDA1,111,584 37.5零售時間194,750 6.6Jumbo Time 247,824.7%總計2,961,881 100.0%Jumbo Time 8% 由低成本、核心存款組成的存款基礎·具有粘性資金的強大存款基礎·2021年·~22%的存款是無息的· 80%的總貸存比·沒有中介存款注：大額定期存款包括25萬美元以上的定期存款；財務信息是截至2021年9月30日的BHC合併信息。來源：標普全球市場 情報，公司文檔。21歲

截至12月31日的非GAAP對賬(2000美元)x截至9月1日30歲， 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total Common Equity$70,467$75,703$223,209$237,874$255,688$349,308 Goodwill 3,918 3,918 62,840 62,840 62,840 Other Intangibles 539 434 7,221 5,758 4,360 3,537 Less：Total Intangible Assets 70,061 68,598 67,200 66,377 4,457 4,352 Tangible Common Equity$66,010$71,351$153,148$169,276$188,488$282,931 Total Assets$1,032,599$1,170,354$2,077,981$2,231,175$2,998,948$3,453,187 Goodwill 3,918 3,918 62,840 62,840 62,840 Other Intangibles 7,221 5,758 4,360 3,537 539 434 Less：Total Intangible Assets 70,061 68,598 67,200 66,377 4,457 4,352 Tangible Assets$1,028,142$1,166,002$2,007,920$2,162,577$2,931,748$3,386,810 Tangible Common Equity/Tangible Assets 6.42%6.12%7.63%7.83% 6.43%8.35%每股有形賬面價值$15.59$16.82$18.10$19.96$22.39$24.75來源：標普全球市場情報，公司文件。22