發行人免費發行招股説明書

2021年11月9日

根據第433條提交

註冊號碼333-237612

企業金融服務公司

2,800,000股存托股份，每股相當於 1/40股份的權益

5.00%固定利率非累積永久優先股 A系列股票

(清算優先權為每股1,000美元(相當於每股存托股份25美元))

定價條款説明書

2021年11月9日

本條款説明書是對日期為2020年4月8日的招股説明書的初步 招股説明書附錄(日期為2021年11月9日)中所述信息的補充。

發行人： 企業金融服務公司(“發行人”)
提供的證券： 存托股份(“存托股份”)，每股相當於A系列5.00%固定利率非累積永久優先股(“優先股”)的1/40權益
預期評級(Kroll)*： BBB-
存托股數： 280萬股存托股份
合計清算優先權： $70,000,000
購買額外存托股份的選擇權： 承銷商將有權額外購買200,000股存托股票。
股息支付日期： 如果宣佈，股息將從2022年3月15日開始，在每年的3月15日、6月15日、9月15日和12月15日按季度拖欠支付。
股息率(非累計)： 年息5.00%，僅在申報時、作為和如果申報。
天數： 30/360
期限： 永久
交易日期： 2021年11月9日
結算日期： 2021年11月17日(T+5)
可選贖回： 發行人可根據其選擇權，並經監管機構批准，不時在2026年12月15日或之後的任何股息支付日期全部或部分贖回優先股，或(Ii)在監管資本處理事件後90天內的任何時間全部但不部分贖回優先股，如初步招股説明書附錄“A系列優先股説明-贖回”中所述，在每種情況下，現金贖回價格均等於每股1,000美元。在不考慮任何未宣佈的股息的情況下，至(但不包括)贖回日期。優先股將不受任何償債基金或發行人贖回或回購優先股的其他義務的約束。

列表： 發行人已申請將納斯達克存托股份掛牌上市，股票代碼為“EFSCP”。如果申請獲得批准，存托股票預計將在首次交付存托股票後30天內在納斯達克開始交易。
公開發行價： 每股存托股份25美元
承保折扣和佣金： 每股存托股份0.7875美元。
付給發行人的淨收益(報銷前)： 67,795,000美元(如果承銷商全額行使購買額外存托股票的選擇權，則為72,637,500美元)
存托股份的CUSIP/ISIN： 293712 303/US2937123030
聯合簿記管理經理： Keefe，Bruyette&Woods，Inc.Raymond James&Associates，Inc.
聯席經理： Boenning&ScatterGood，Inc.
詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司
寄存人： 計算機股份有限公司(ComputerShare N.A.)

*注： 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會修改、暫停或撤回 。

發行人預期，存托股份的交割將於2021年11月17日左右，即本合約日期後的第五個營業日(該結算 週期稱為“T+5”)當日或約當日付款時進行。根據1934年《交易法》的第15c6-1條規定，除非交易雙方另有明確約定，否則二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算。因此，由於存托股份最初 將以T+5結算的事實，希望 在根據本協議交割之前交易存托股份的購買者將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。存托股份的購買者 如果希望在本協議規定的存托股份交割日期之前交易存托股份，應諮詢其自己的顧問。

優先股和存托股份不是儲蓄賬户、 存款或銀行的其他義務，也不受銀行擔保，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或機構的保險或擔保。

發行人已就與本通信相關的發行 向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書和初步招股説明書附錄)。在您投資之前，您應閲讀這些文檔以及發行人已 向SEC提交併通過引用併入此類文檔中的其他文檔，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。 您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，發行人， 任何承銷商或參與此次發行的任何交易商，如果您提出要求，可通過聯繫Keefe，Bruyette&Woods，Inc.(電話：1-800-966-1559)或Raymond James&Associates，Inc.(電話：800-248-8863)向您發送招股説明書。

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