根據第433條提交

註冊號333-232256、333-255051和 333-255051-01

2021年11月10日

按 釋放

所有金額均以美元計價

Brookfield基礎設施合作伙伴和Brookfield 基礎設施
公司宣佈10億美元股權發行

百慕大哈密爾頓，2021年11月10日-Brookfield Infrastructure Partners L.P.(以下簡稱“夥伴關係”)(紐約證券交易所代碼：BIP；多倫多證券交易所代碼：BIP.UN)和布魯克菲爾德基礎設施公司(紐約證券交易所代碼：BIPC；多倫多證券交易所股票代碼：BIPC)(以下簡稱“BIPC”，與合作伙伴一起，“Brookfield Infrastructure”)今天宣佈，由加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)、蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)、加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC Capital Markets)、國民銀行金融公司(National Bank Financial Inc.)和富國銀行證券加拿大有限公司(Wells Fargo Securities Canada，Ltd.)共同牽頭的承銷商(承銷商)財團以買入交易的方式同時發行股票，總收益為6億美元(以下簡稱“發行”) 。

發行將 由合夥有限合夥單位(“LP單位”)和BIPC A類可交換附屬公司 有表決權股份(“可交換股份”)組成，金額由承銷商確定。LP單位的發行價為每LP單位58.65 美元(“LP單位發行價”)，可交換股份的發行價為每股可交換 股62.70美元(“可交換股份發行價”)。此次發行中將發行的可交換股票和有限責任公司單位的數量 將於2021年11月11日開盤前確定。

同時，布魯克菲爾德資產管理(紐約證券交易所/多倫多證券交易所代碼：BAM)的一家子公司將以LP單位發行價 (扣除承銷佣金)(“同時單位私募”)購買合夥企業控股有限責任合夥企業Brookfield Infrastructure L.P.的可贖回 合夥單位總額4億美元和/或(Ii)按可交換股票發行價 購買可交換股票(扣除承銷佣金)。

LP單位發行、可交換股票發行、同時單位私募和同時可交換 股票私募的總收益將為10億美元。

Brookfield Infrastructure 打算使用LP Unit發售和可交換股票發售的淨收益，以及同時進行的 單位私募和併發可交換股票私募的收益，為積極和先進的新投資機會(包括近期有機增長資本要求)提供資金，並用於一般營運資金目的。

LP單位發行、可交換股票發行、同時進行的單位私募和同時進行的可交換股份私募預計將於2021年11月17日左右結束 。

此外， 合夥企業和BIPC已授予承銷商超額配售選擇權，可在 發行結束後30天內全部或部分行使，以各自的發行價購買最多15%的額外LP單位或可交換股票。 如果超額配售選擇權全部行使，總髮行規模將增加到10.9億美元。

報價文檔

合夥企業和BIPC已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了關於有限責任公司單位發售和可交換股票發售的F-3表格(包括招股説明書)的註冊 聲明 。在投資之前，您應閲讀合作伙伴和BIPC向美國證券交易委員會提交的相關 註冊聲明和其他文件中的招股説明書，以獲取有關Brookfield基礎設施和LP Unit產品以及可交換股票發行的更完整信息。 合夥企業和BIPC還將分別向加拿大證券監管機構提交與LP單位發行和可交換股票發行相關的招股説明書 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov或通過SEDAR免費獲取其中任何文件。 此外，合夥企業、BIPC、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排將招股説明書發送給您，或者 您可以在美國向加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司索要招股説明書，地址為紐約維西街200號8樓，郵編：NY 10281-8098.關注： 股權辛迪加註意：股權辛迪加部門，地址：151W第42 St，New York，NY 10036，電話：1-800-414-3627，電子郵件：bmoprospectus@bmo.com， 或加拿大帝國商業銀行世界市場公司，地址：列剋星敦大道425號，紐約，5樓，電話：(800)282-0822，電子郵件：USEPROSP東55街65號，8樓，New York，N.Y.10022，注意：ECM辛迪加，電話：2126328500，電子郵件：nbf-synding@nbc.ca，或來自富國銀行證券有限責任公司，375Park Avenue，New York，New 紐約10152，注意：股權辛迪加部門, 電話：(800)326-5897，電子郵件：cmclientsupport@well sfargo.com；加拿大：加拿大：多倫多惠靈頓大街西180號8樓RBC Dominion Securities Inc.，電話：(416)842-5349，電話：(416)842-5349， 電子郵件：Distribution.RBCDS@rbccm.com，或來自BMO Capital Markets的BMO Nesbitt Burns Inc.，注意：Brampton配送中心C/O The Data Group of Companies，9195 Torbram Road或撥打電話1-905-791-3151轉4312，或發電子郵件至 torbramWarehouse@datagroup.ca，或來自CIBC World Markets Inc.，請注意：Michelene Dougherty，michelene.dougherty@cibc.ca或416-956-3636， 或來自National Bank Financial Inc.，地址：130 King Street West，4 Fl。安大略省多倫多領獎台，M5X 1J9，注意：ECM辛迪加，電話： 416-869-6534，電子郵件：nbf-synding@nbc.ca，或來自富國銀行加拿大證券有限公司(Wells Fargo Securities，Ltd.)，22 Adelaide St.W.，Suite 2200 Toronto on M5H 4E3，注意：Akshay Pattni，電話：416 775 2954，電子郵件：Akshay.Pattni@well sfarni

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本新聞稿不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買Brookfield Infrastructure的任何證券的要約 ，在任何司法管轄區，此類要約、招攬或出售都是非法的。

Brookfield Infrastructure 是一家領先的全球基礎設施公司，在北美、南美、亞太地區和歐洲的公用事業、運輸、中游和數據領域擁有和運營高質量、長壽命的資產。我們專注於收縮且 可產生可預測和穩定現金流的受監管收入的資產。投資者可以通過總部設在百慕大的有限合夥企業Brookfield Infrastructure Partners L.P.(紐約證券交易所代碼：BIP；多倫多證券交易所代碼：BIP.UN)或加拿大公司Brookfield Infrastructure Corporation(紐約證券交易所代碼：BIPC)或 加拿大公司Brookfield Infrastructure Corporation(紐約證券交易所代碼：BIPC)訪問其投資組合。

Brookfield Infrastructure Partners是布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield Asset Management)的旗艦上市基礎設施公司，Brookfield Asset Management是一家全球另類資產管理公司，管理着6500億美元的資產。

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注：本新聞稿包含符合適用證券法的前瞻性 陳述和信息。“將”、“打算”和“預期” 或其派生詞，以及預測或指示未來事件、趨勢或前景的其他表述(與歷史事項無關)均為前瞻性表述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關有限合夥人單位發行、可交換股票發行、同時單位私募和同時可交換股票私募、有限合夥人單位發售收益的使用和成交、可交換股票發售、同時單位私募和同時可交換股票私募的陳述 。儘管Brookfield Infrastructure相信這些前瞻性 陳述和信息是基於合理的假設和預期，但讀者不應過度依賴它們、 或本新聞稿中的任何其他前瞻性陳述或信息。Brookfield Infrastructure 的未來業績和前景會受到許多已知和未知風險和不確定性的影響。布魯克菲爾德基礎設施公司提交給加拿大和美國證券監管機構的文件中描述了可能導致布魯克菲爾德基礎設施公司的實際結果與本新聞稿中預期或暗示的結果大不相同的因素，包括合夥企業和BIPC各自最新的Form 20-F年度報告中的“風險因素”項下，以及其中和合夥企業和BIPC的註冊聲明以及通過引用併入其中的其他風險和因素。 在該文件中和合作夥伴公司和BIPC公司的註冊聲明中和/或通過引用將這些風險和因素併入其中。 Brookfield Infrastructure在提交給加拿大和美國證券監管機構的文件中描述了可能導致Brookfield Infrastructure的實際結果與本新聞稿中預期或暗示的結果大不相同的因素, Brookfield Infrastructure不承擔公開更新或修改任何前瞻性聲明或信息的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。