| | |
價格
向公眾開放 |
| |
承銷商‘
費用(1) |
| |
淨收益
給公司(2) |
|
每股可交換股份
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
|
總計(3) | | |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
|
|
國民銀行金融公司
|
| |
富國銀行證券
|
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第
頁
|
| | |||||
招股説明書副刊
|
| | | | ||||||
關於本招股説明書副刊
|
| | | | S-III | | | | ||
幣種
|
| | | | S-III | | | | ||
有關前瞻性陳述的警告
|
| | | | S-III | | | | ||
關於使用非國際財務報告準則會計準則的警示聲明
|
| | | | S-vi | | | | ||
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-VII | | | | ||
通過引用併入的文檔
|
| | | | S-VII | | | | ||
摘要
|
| | | | S-1 | | | | ||
風險因素
|
| | | | S-3 | | | | ||
收益使用情況
|
| | | | S-4 | | | | ||
公司合併資本化
|
| | | | S-5 | | | | ||
合夥企業合併資本化
|
| | | | S-5 | | | | ||
股本説明
|
| | | | S-6 | | | | ||
合夥資本説明
|
| | | | S-7 | | | | ||
並行可交換股份私募
|
| | | | S-8 | | | | ||
兼營單位定向增發
|
| | | | S-8 | | | | ||
以前的銷售額
|
| | | | S-8 | | | | ||
權利協議
|
| | | | S-18 | | | | ||
承銷(利益衝突)
|
| | | | S-10 | | | | ||
某些美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | S-16 | | | | ||
法律事務
|
| | | | S-23 | | | | ||
專家 | | | | | S-23 | | | |
|
招股説明書
|
| | | | ||||||
|
關於本招股説明書
|
| | | | i | | | | ||
|
有關前瞻性陳述的警告
|
| | | | II | | | | ||
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | v | | | | ||
|
通過引用併入的文檔
|
| | | | vi | | | | ||
|
摘要
|
| | | | 1 | | | | ||
|
風險因素
|
| | | | 2 | | | | ||
|
提供和使用收益的原因
|
| | | | 2 | | | | ||
|
出售證券持有人
|
| | | | 2 | | | | ||
|
大寫
|
| | | | 2 | | | | ||
|
可交換股份説明
|
| | | | 3 | | | | ||
|
有限合夥單位説明
|
| | | | 7 | | | | ||
|
配送計劃
|
| | | | 7 | | | | ||
|
程序送達與民事責任可執行性
|
| | | | 8 | | | | ||
|
法律事務
|
| | | | 9 | | | | ||
|
專家
|
| | | | 9 | | | | ||
|
費用
|
| | | | 9 | | | |
| | |
截至2021年9月30日
|
| |||||||||||||||
(百萬美元)
|
| |
實際
|
| |
調整後的
|
| |
調整後(1)
|
| |||||||||
可交換的B類股
|
| | | $ | 3,539 | | | | | | 4,041 | | | | | $ | (2) | | |
無追索權借款
|
| | | | 3,577 | | | | | | 3,577(3) | | | | | | 3,577(3) | | |
其他負債
|
| | | | 3,511 | | | | | | 3,511 | | | | | | 3,511 | | |
股權 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brookfield Infrastructure Partners公司L.P.
|
| | | | (1,932) | | | | | | (1,932) | | | | | | (1,932)(4) | | |
合併子公司中的非控股權益 - 他人權益
|
| | | | 742 | | | | | | 742 | | | | | | 742 | | |
總市值
|
| | | $ | 9,437 | | | | | | 9,939 | | | | | $ | | | |
| | |
截至2021年9月30日
|
| |||||||||||||||
(百萬美元)
|
| |
實際
|
| |
調整後的
|
| |
調整後(1)
|
| |||||||||
企業借款
|
| | | $ | 3,424 | | | | | | 3,424(2) | | | | | $ | 3,424(2) | | |
無追索權借款
|
| | | | 26,362 | | | | | | 26,362 | | | | | | 26,362 | | |
其他負債
|
| | | | 19,285 | | | | | | 19,285 | | | | | | 19,285 | | |
優先股
|
| | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | |
合夥資本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有限合夥人
|
| | | | 4,811 | | | | | | 4,811 | | | | |
|
(3)
|
| |
普通合夥人
|
| | | | 25 | | | | | | 25 | | | | | | 25 | | |
非控股權益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回合作伙伴關係單位
|
| | | | 1,982 | | | | | | 1,982 | | | |
|
| |||
可交換股份
|
| | | | 1,037 | | | | | | 1,539 | | | | |
|
(4)
|
| |
可更換部件(5)
|
| | | | 83 | | | | | | 86 | | | | | | 86 | | |
他人對運營子公司的興趣
|
| | | | 16,285 | | | | | | 16,285 | | | | | | 16,285 | | |
首選部件
|
| | | | 1,138 | | | | | | 1,138 | | | | | | 1,138 | | |
總市值
|
| | | $ | 74,452 | | | | | | 74,957 | | | | | $ | | |
銷售BIP Unitholder
|
| |
個單位
受益 擁有(1) |
| |
百分比
個單位 未完成(2) |
| |
最大數量
提供的數量 據此可以 發貨日期 交換 可交換股份(4) |
| |
之後的
百分比
最大數量 單位為 發貨日期 交換(5) |
| |||||||||
布魯克菲爾德資產管理。(3)
|
| | | | 130,877,830 | | | | | | 31% | | | | | | | | | % | | |
承銷商
|
| |
數量
可交換股份 |
| |||
加拿大皇家銀行道明證券公司(RBC Dominion Securities Inc.)
|
| | | | | | |
BMO Nesbitt Burns Inc.
|
| | | | | | |
CIBC World Markets Inc.
|
| | | | | | |
國民銀行金融。
|
| | | | | | |
富國銀行證券加拿大有限公司(Wells Fargo Securities Canada,Ltd.)
|
| | | | | | |
合計
|
| | | | | |
| | |
每個
個
可更換 共享 |
| |
不鍛鍊
超額配售選擇權 |
| |
充分鍛鍊
超額配售選擇權 |
| |||||||||
公開發行價
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
承銷費
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
未扣除費用的收益給我們
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | i | | |
|
有關前瞻性陳述的警告
|
| | | | II | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | v | | |
|
通過引用併入的文檔
|
| | | | vi | | |
|
摘要
|
| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 2 | | |
|
提供和使用收益的原因
|
| | | | 2 | | |
|
出售證券持有人
|
| | | | 2 | | |
|
大寫
|
| | | | 2 | | |
|
可交換股份説明
|
| | | | 3 | | |
|
有限合夥單位説明
|
| | | | 7 | | |
|
配送計劃
|
| | | | 7 | | |
|
程序送達與民事責任可執行性
|
| | | | 8 | | |
|
法律事務
|
| | | | 9 | | |
|
專家
|
| | | | 9 | | |
|
費用
|
| | | | 9 | | |
|
SEC註冊費
|
| | | $ | 180,169.95 | | |
|
藍天雜費
|
| | | | ** | | |
|
紐約證交所和多倫多證交所上市費
|
| | | | ** | | |
|
轉會代理費
|
| | | | ** | | |
|
印刷和雕刻成本
|
| | | | ** | | |
|
律師費和開支
|
| | | | ** | | |
|
會計費和費用
|
| | | | ** | | |
|
其他
|
| | | | ** | | |
|
合計
|
| | | $ | ** | | |