424B7

本招股説明書附錄涉及Hain Skestial Group，Inc.(普通股)12,379,504股普通股的轉售，每股面值0.01美元。本次發行中我們普通股的所有股票均由本招股説明書附錄中確定的出售股東(出售股東)發售。我們將不會從出售股東出售這些股份中獲得任何收益。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場掛牌交易，交易代碼為HAIN。我們普通股的最後一次報告售價為每股47.95美元，時間是2021年11月9日。

待本次發售完成後，我們打算同時直接從出售股東手中回購1,700,000股我們的普通股。我們將支付的每股價格將等於摩根士丹利有限責任公司(承銷商)在此次發行中從出售股東手中購買股票的價格(扣除承銷折扣和佣金)。本次發行不以股份回購完成為條件。

投資我們的普通股包含風險。請從本招股説明書附錄的S-6頁開始閲讀風險因素，並閲讀通過引用併入本招股説明書附錄的文檔。在決定購買任何普通股之前，您應該仔細考慮這些風險因素和風險。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與相反的陳述都是刑事犯罪。


	每股	總計
公開發行價	$	$
承保折扣(1)	$	$
賣給出售股東的收益	$	$

(1)	有關總承保補償的其他信息，請參閲本招股説明書第S-13頁開始的承保附錄。

普通股股票預計將在2021年左右交割。

摩根士丹利

本招股説明書增刊日期為2021年


	頁面
關於這份招股説明書		1
海恩天文集團有限公司。		2
危險因素		3
前瞻性陳述		4
收益的使用		5
出售證券持有人		6
配送計劃		7
債務證券説明		9
優先股的説明		20
普通股説明		21
其他證券説明		22
法律事務		23
專家		24
在那裏您可以找到更多信息		25
以引用方式併入某些資料		26

本文檔由兩部分組成。第一部分是本招股説明書附錄，介紹本次發行普通股的條款，並補充和更新隨附的招股説明書中包含的信息以及通過引用併入隨附的招股説明書中的文檔。第二部分是附帶的招股説明書，日期為2021年11月10日，提供了更多一般性信息，其中一些可能不適用於此次發行。

本公司、出售股東或承銷商均未授權任何人提供本招股説明書附錄及隨附招股説明書所載信息以外的任何信息，或在本招股説明書附錄及隨附的招股説明書或本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中引用的任何免費撰寫的招股説明書中提供任何信息，我們已向您推薦該等招股説明書或由本公司或其代表編制的任何免費撰寫的招股説明書。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。本公司、銷售股東或承銷商均不對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承擔責任，也不能保證這些信息的可靠性。出售這些證券的股東並未在任何不允許要約的司法管轄區提出要約。您不應假定本招股説明書附錄中包含的信息或通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的信息在該文檔的日期以外的任何日期都是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

在本招股説明書中，除非我們另有説明或上下文另有説明，否則本招股説明書中提到的公司、？我們、？我們的？和？我們的？或其他類似術語是指Hain Skestial Group，Inc.及其全資子公司。對出售股東的引用是指在本招股説明書附錄中標題為出售股東的部分中的表格中確定的出售股東。提到美國證券交易委員會，指的是美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。

在做出投資決定時，請閲讀並考慮本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的所有信息(包括本文引用的文件)，這一點非常重要。您還應閲讀並考慮我們在標題為的章節中向您推薦的文檔中的信息，在這些章節中，您可以找到更多信息，並在本招股説明書附錄中通過引用合併某些文檔。

本招股説明書附錄可能會對隨附的招股説明書中的信息進行添加、更新或更改。如果本招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的信息與附帶招股説明書中以引用方式包括或併入的信息之間存在任何不一致或衝突，則本招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的信息將更新並取代隨附的招股説明書中的信息或本招股説明書附錄中以引用方式包括或併入的信息。此外，我們在向美國證券交易委員會提交的備案文件中的任何聲明，如果對我們向美國證券交易委員會提交的較早備案文件中包含的信息進行了添加、更新或更改，將被視為修改和取代了之前向美國證券交易委員會提交的備案文件中的此類信息。

S-I

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中以引用方式併入或被視為併入的信息可能包括符合1933年證券法第27A節(《證券法》)、《交易法》第21E節和《1995年私人證券訴訟改革法》含義的前瞻性陳述。我們根據1995年私人證券訴訟改革法的安全港條款做出這樣的前瞻性聲明。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含、合併或視為以引用方式併入的所有陳述(歷史事實陳述除外)均為前瞻性陳述，涉及我們打算、預期、計劃、相信或預期未來將會或可能發生的活動、事件或發展。此類陳述涉及風險、不確定性和假設。如果風險或不確定性成為現實，或者這些假設被證明是不正確的，我們的結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。詞語？相信、？預期、？預期、？可能、？應該、？計劃、？意向、？潛在、？將？和類似的表述旨在標識此類前瞻性陳述。前瞻性表述包括但不限於我們對未來業績、經營結果和財務狀況的信念或預期；我們的戰略舉措、業務戰略、供應鏈、品牌組合和產品表現；新冠肺炎疫情；當前或未來的宏觀經濟趨勢；以及未來的公司收購或處置。我們沒有義務進一步更新前瞻性陳述或在截至2021年6月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中描述的風險因素，以反映實際結果或假設或情況的變化，除非適用法律另有要求。

本招股説明書附錄中包含、合併或視為通過引用納入的前瞻性陳述和隨附的招股説明書不構成對未來業績的保證或承諾。可能導致實際結果與前瞻性聲明大不相同的風險和不確定性包括：競爭影響帶來的挑戰和不確定性；新冠肺炎疫情帶來的挑戰和不確定性；我們有效管理供應鏈的能力；我們製造設施的運營中斷；我們對獨立合同製造商的依賴；消費者偏好的變化；客户集中度；對獨立分銷商的依賴；有機成分的可獲得性；與我們的國際銷售和運營相關的風險；與外包安排相關的風險；我們執行成本降低計劃和相關戰略的能力。我們公司和我們品牌的聲譽；我們使用和保護商標的能力；一般經濟狀況；投入成本膨脹；英國退出歐盟；網絡安全事件；信息系統中斷技術系統；氣候變化的影響；責任, 與環境問題有關的索賠或監管變更；如果我們的產品導致疾病或人身傷害，則可能承擔的責任；我們運營所處的高度監管的環境；未決和未來的訴訟；遵守數據隱私法；遵守我們的信貸協議；LIBOR的終止；我們普通股所有權的集中；我們發行優先股的能力；我們保險覆蓋範圍的充分性；商譽或其他無形資產賬面價值的減值；以及我們在截至2021年6月30日的財政年度10-K表格年度報告以及我們將來提交的其他報告中的風險因素中描述的其他風險。

提醒您不要過度依賴任何前瞻性陳述。與任何前瞻性陳述相關的風險和不確定因素將在我們提交給美國證券交易委員會的截止到2021年6月30日的10-K表格年度報告、截止到2021年9月30日的10-Q表格季度報告以及其他提交給美國證券交易委員會的文件中的“風險因素和管理層對財務狀況和結果的討論和分析”一節中進行更詳細的討論。您可以獲取這些文檔的副本，請參閲本招股説明書附錄，在此處您可以找到更多信息？和通過引用合併某些信息。

S-II

本摘要重點介紹了本招股説明書附錄及附帶的招股説明書中包含或通過引用併入的信息。因為它是摘要，所以它可能不包含對您可能重要的所有信息。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀整個招股説明書附錄和隨附的招股説明書，包括標題為您可以找到更多信息的章節，以及從本招股説明書附錄的S-6頁開始的標題為風險因素的章節，以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附招股説明書中的文檔。本摘要以更詳細的信息和財務報表(包括其附註)為限，並通過參考併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。

該公司

我們成立於1993年，是特拉華州的一家公司，總部設在紐約州的成功湖(Lake Success)。自我們成立以來，我們的使命一直在不斷髮展，健康和健康是我們的核心宗旨。我們繼續是有機和天然產品的領先營銷商、製造商和銷售商，？對您更好？在提供質量、創新、價值和便利性方面預期並超越消費者期望的產品。我們致力於可持續增長，同時繼續實施無害環境的業務實踐和製造流程。我們通過特產和天然食品分銷商、超市、天然食品商店、大眾市場和電子商務零售商、食品服務渠道以及遍佈全球80多個國家的俱樂部、藥品和便利店銷售我們的產品。我們在兩個可報告的部門下運營：北美和國際。

我們生產、銷售、分銷和銷售有機和天然產品，品牌名稱為？對您更好？產品，為消費者提供引領更健康生活方式的機會 ^®。我們在許多有機和天然產品類別中處於領先地位，在我們所服務的各種市場類別中擁有許多公認的品牌，包括天季^®、克拉克，Cully&Sully^®，地球最好的^®，Ella‘s Kitchen^®、弗蘭克·庫珀(Frank Cooper)的^®，Gale‘s^®、伊甸園(Garden Of Eatin)^®，Hain Pure Foods^®、哈特利公司(Hartley‘s)^®，健康谷^®，想象一下^®， Joya^®、利馬^®，琳達·麥卡特尼(Linda McCartney)的^®(在許可下)，馬拉納薩^®，Natumi^®、新科文特花園湯有限公司(New CoventGarden Soup Co.)^®、羅伯遜的^®，Rose‘s^®(在許可證下)，合理的部分^®，光譜^®、Sun-Pat^®、Terra^®，希臘眾神^®，約克郡牧場^®和伊夫·素食菜系(Yves Veggie Cuisine)^®。我們的個人護理產品是以Alba Botanica品牌銷售的^®，Avalon 有機物^®，Jason^®，Live Clean^®和海倫王后^®品牌。

自2019財年以來，我們一直在執行我們戰略的四大支柱：(1)簡化我們的產品組合；(2)增強我們的能力；(3)擴大利潤率和現金流；(4)重振盈利的背線增長，我們稱之為Hain 2.0。這一戰略正在按計劃提前完成，為我們未來幾年的願景和戰略Hain 3.0奠定了基礎，Hain 3.0的目標是打造一傢俱有行業領先營收增長的全球健康食品和飲料公司。我們認為，與食品行業的其他公司相比，Hain 3.0將我們定位為一傢俱有優勢和差異化的公司，原因如下：

我們特別關注健康和健康，

我們是一家高增長類別的全球公司，有機會在現有和新的渠道和地理位置進行擴張，

我們有獨特的、有優勢的品牌，有很強的差異性，而且

考慮到我們的規模，小小的勝利可以推動物質的增量增長。

S-1

我們以更具全球視野的視角重新劃分了品牌組合，以確定我們最具增長潛力的領域。因此，我們正在從專注于振興北美的戰略遷移到專注於在我們認為最具潛力的類別中發展全球品牌的戰略。我們已經確定的類別稱為渦輪增壓增長、定向投資和燃料：

這個渦輪增壓增長品牌在非常高增長的類別中是領先的份額品牌。渦輪增壓成長型品牌由植物性肉類和非乳製品飲料以及零食組成。我們的肉類和乳製品替代品集中在美國以外，而零食業務包括美國國內和國際上的品牌。

這個定向投資品牌是由增長較慢的類別中的領先份額品牌組成的。到目前為止，我們已經證明瞭我們有能力擴大市場份額並重振這些類別，我們預計未來可以繼續這樣做。目標投資品牌包括茶、嬰兒、酸奶和個人護理。與 Hain 2.0相比，Baby現在是我們的增長重點領域之一，因為它擁有強大的品牌、規模、盈利能力和增長前景。

這個燃料品牌是穩定的品牌，將被用來推動渦輪增壓增長和目標投資類別的投資。燃料品牌由有規模的優質食品儲藏室品牌組成，類別包括湯、食用油和堅果黃油。

此外，作為Hain 3.0的一部分，我們將繼續簡化我們的品牌組合，同時繼續識別正在下滑且利潤率較低的品牌。這個簡化品牌是規模不斷下降的業務，公司的長期潛力有限，因此將以盈利為目的進行管理，直到它們可能被剝離，可能是在接下來的幾年內。預計收購將在Hain 3.0中發揮作用，我們的資本配置戰略的一部分是專注於在市場上積極尋找目標。隨着我們繼續簡化和穩定組織，並將銷售整合到較少的優先類別中，我們處於有利地位，預計將在我們借款能力的支持下進行有針對性的收購，以幫助我們進一步鞏固我們在這些類別中的地位。

我們的主要執行辦事處位於紐約成功湖馬庫斯大道1111號，郵編11042。我們的電話號碼是(516)587-5000。我們的公共網站是www.hain.com。在我們的網站上，投資者可以找到關於我們的新聞稿、財務文件和其他信息。美國證券交易委員會的網站www.sec.gov還提供了訪問我們以電子方式向美國證券交易委員會提交或提交給美國證券交易委員會的報告和文件的權限。這些網站地址不能用作超鏈接，我們網站和美國證券交易委員會網站上包含的信息也不會成為本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄的一部分。

S-2

待發售完成後，我們打算同時直接從出售股東手中回購170萬股我們普通股。我們將支付的每股價格將等於承銷商在此次發行中從出售股東手中購買股票的價格(扣除承銷折扣和佣金)。我們將此交易稱為股票回購。假設收購價為每股47.95美元，也就是我們普通股最近一次在納斯達克全球精選市場公佈的售價是2021年11月9日，回購總價約為 8,150萬美元。股票回購將根據我們2021年8月的回購授權進行，根據該授權，我們的董事會批准回購最多3億美元的已發行和已發行普通股。假設我們回購與此次發售相關的8150萬美元，在與此次發售相關的股票回購完成後，我們將在2021年8月根據我們的回購授權剩餘約1.253億美元。股份回購的結束將以本次發售結束為條件，因此不能保證股份回購將完成。本次發行不以股票回購完成為條件。

我們打算在我們的循環信貸安排下用借款來為股票回購提供資金。

S-3

出售股東是由Engage Capital，LLC(Engage Capital，LLC)管理的共同投資基金，此次發行中出售他們的股份與要求的共同投資基金的清盤有關。Engage Capital已通知本公司，發售後，本公司仍將是Engage Capital投資組合中最大的倉位之一，出售股份並不代表Engage Capital對本公司未來前景的看法。Engage Capital將繼續持有1,900,792股公司普通股，這些股票沒有在此次發售中出售。此次上市後，Engagement Capital創始人兼首席投資官格倫·W·韋林(Glenn W.Wling)將繼續擔任公司董事。

出售股東發行的普通股

12,379,504股

併發股份回購

待本次發售完成後，我們打算同時直接從出售股東手中回購1,700,000股我們的普通股。我們將支付的每股價格將等於承銷商在扣除承銷折扣和佣金後從出售股東手中購買股票的價格。股票回購的結束將以本次發行結束為條件。本次發售不以完成股份回購為條件。

本次發行後發行的已發行普通股^(a)

94,581,455股

收益的使用

出售股票的股東將從此次發行中獲得淨收益。我們將不會從出售股東出售下列普通股股份中獲得任何收益

^(a)	本次發行完成後上述及本招股説明書附錄中其他部分的已發行普通股數量以截至2021年11月2日的94,581,455股已發行普通股為基礎，不包括(I)行使未償還期權或歸屬並結算股權獎勵而可發行的股份，以及根據任何員工股票期權、股票紅利、股權激勵計劃、限制性股份單位協議、業績單位協議或其他股票計劃或安排為未來發行預留的股份，以及(Ii)同時發行股份的影響

S-4

風險因素	投資我們的普通股涉及風險，購買我們普通股的人可能會損失全部投資。請參閲本招股説明書第S-6頁開始的風險因素和附帶招股説明書中標題為風險因素的章節，以及本招股説明書附錄和隨附招股説明書中通過引用併入的文檔，以討論您在決定投資我們的普通股之前應仔細考慮的風險因素。

股票代碼	我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為HAIN。

S-5

投資我們普通股是有風險的。在決定投資我們的普通股之前，您應該仔細考慮我們在截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告中的風險因素標題下討論的風險因素，並在此引用作為參考。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能影響我們的運營。如果這些風險中的任何一個實際發生，我們的業務、運營結果和財務狀況都可能受到影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，你可能會損失部分投資。

與本次發行和持有我們普通股相關的風險

我們普通股的價格可能會波動，您可能會損失全部或大部分投資。

我們普通股市場價格的波動可能會阻止您以您支付的價格或高於您支付的價格出售您的股票。我們普通股的市場價格也可能受到許多因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，包括：

競爭的影響；

季度經營業績變動；

一般經濟狀況；

戰爭、恐怖行為和傳染病；

投資者對我們和我們的行業的看法；以及

我們在截至2021年6月30日的財年的Form 10-K年度報告中討論的其他風險因素。

此外，股票市場通常會受到極端價格和成交量波動的影響，這些波動可能與我們這樣的公司的經營業績無關或不成比例。這些廣泛的市場和行業因素可能會大幅降低我們普通股的市場價格，無論我們的經營業績如何。

S-6

下表和隨附的腳註顯示了截至2021年11月2日由出售股東持有的我們普通股的實益所有權的相關信息。以下發行前持有的普通股百分比是基於截至2021年11月2日我們已發行普通股的94,581,455股。受益所有權是根據美國證券交易委員會規則和法規確定的，通常包括對證券的投票權或投資權。除本表腳註所示外，吾等相信下表所指出售股東對出售股東實益擁有的所有股本證券股份擁有獨家投票權及投資權。


	實益所有權在提供服務之前							實益擁有的股份報價後
名字	數量股票		百分比傑出的普普通通庫存			數量股票存在提供		數量股票			百分比傑出的普普通通庫存
參與資本共同投資VI，LP(1)		2,106,956		2.23	%		2,086,956		20,000			0.02	%
參與資本共同投資 VI-B，LP(1)		2,311,388		2.44	%		2,291,388		20,000			0.02	%
參與資本共同投資 VI-C，LP(1)		1,407,543		1.49	%		1,397,543		10,000			0.01	%
參與資本共同投資 VI-D，LP(1)		4,096,052		4.33	%		4,096,052		0			0	%
參與資本聯合投資 VI-E，LP(1)		4,207,565		4.45	%		2,507,565		1,700,000	(2)		1.80	%(2)

(1)

作為從事資本共同投資VI，LP、委託資本共同投資VI-B，LP、委託資本共同投資VI-C，LP，委託資本共同投資VI-D，LP和委託資本共同投資VI-E，LP的普通合夥人和投資顧問，可被視為實益擁有由委託資本共同投資VI，LP，委託資本共同投資VI-B，LP，委託資本共同投資VI-C，LP，LP總共擁有的14,129,504股股份LP。Engage Capital Holdings，LLC作為Engage Capital的管理成員，可能被視為實益擁有Engage Capital Co-Invest VI，LP、Engage Capital Co-Invest VI-B，LP、Engage Capital Co-Invest VI-C，LP、Engage Capital Co-Invest VI-D，LP和Engage Capital Co-Investment VI-E，LP總共擁有的14,129,504股股份。Glenn W.Well作為Engage Capital的創始人兼首席投資官以及Engage Capital Holdings，LLC的唯一成員，可能被視為實益擁有Engage Capital Co-Invest VI， LP、Engage Capital Co-Invest VI-B，LP、Engage Capital Co-Invest VI-C，LP、Engage Capital Co-Invest VI-D，LP和Engage Capital Co-Investment VI-E，LP總共擁有的14,129,504股股份。韋林先生自2017年9月以來一直擔任本公司董事。

(2)	代表在本次發售完成後，公司打算同時直接從出售股東手中回購的1,700,000股普通股。

S-8

以下是與根據本次發行收購我們普通股的非美國持有人(定義如下)擁有和處置我們普通股有關的重大美國聯邦所得税考慮事項的摘要。本討論假設非美國持有者將持有根據本次發行獲得的普通股作為資本資產，符合修訂後的1986年國內收入法規(法規)第1221節的含義(通常用於投資目的)。根據投資者的個人情況，本摘要不涉及可能與特定投資者相關的美國聯邦所得税的所有方面，也不是對與此相關的所有潛在税收考慮因素的完整分析。此外，本討論不涉及(I)其他美國聯邦税法，如遺產税和贈與税、替代最低税或對淨投資收入徵收的聯邦醫療保險税，(Ii)州、地方或非美國的税收後果，或(Iii)可能適用於的特別税收規則。此外，本摘要不涉及(I)其他美國聯邦税法，如遺產税和贈與税、替代最低税或對淨投資收入徵收的聯邦醫療保險税，(Ii)州、地方或非美國的税收後果，或(Iii)可能適用於的特別税收規則銀行、保險公司、金融機構、受控外國公司、被動外國投資公司、積累收益以逃避美國聯邦所得税的公司、經紀自營商、證券交易商、設保人信託、個人控股公司、已選擇的人按市值計價會計、因任何與普通股有關的毛收入項目在適用的財務報表中計入而受特別税務會計規則約束的人、作為跨境、對衝、推定出售、轉換或其他綜合或降低風險交易的一部分而收購、持有或處置我們的普通股的人、免税實體、受監管的投資公司、房地產投資信託基金、根據守則的推定銷售條款被視為出售我們的普通股的人、持有或接收我們的普通股的人為美國聯邦所得税目的而歸類為合夥企業的實體或安排，或其他直通實體(或此類實體的投資者或安排)、養老金計劃、或守則第897(L)(2)節定義的合格外國養老基金，以及其所有利益均由合格外國養老基金或美國僑民和前美國長期居民持有的實體。

本摘要基於本準則的當前條款、根據該準則頒佈的適用國庫條例、司法意見以及美國國税局(IRS)公佈的裁決，所有這些條款均在本招股説明書發佈之日生效，所有這些條款可能會有不同的解釋或更改，可能具有追溯力。我們沒有也不會尋求美國國税局就此處討論的税收後果作出的任何裁決或律師的任何意見，也不能保證國税局不會採取與以下討論的税收後果相反的立場，也不能保證國税局採取的任何立場都不會持續下去。

在本討論中使用的術語美國人是指，就美國聯邦所得税而言，(I)美國公民或個人居民，(Ii)在美國境內或根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律成立或組織的公司，(Iii)其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，不論其來源如何；或(Iv)符合以下條件的信託：(A)美國境內的法院能夠對信託的管理進行主要監督，並且一名或多名美國人有權控制信託的所有實質性決定，或(B)根據適用的財政部法規，該信託實際上具有被視為美國人的有效選舉。如本摘要中所用，術語非美國持有者指的是我們普通股的受益所有者，也就是美國聯邦所得税而言，是指非美國個人的個人、公司、遺產或信託。

持有我們普通股的合夥企業(或在美國聯邦所得税方面被視為合夥企業的任何其他實體或安排)及其每個合夥人的税收待遇通常取決於該合夥企業和該合作伙伴的狀況和活動。因美國聯邦所得税目的而被視為合夥企業的持有人或此類合夥企業的合夥人應諮詢其自己的税務顧問，瞭解適用於其及其合作伙伴的美國聯邦所得税後果以及我們普通股的所有權和處置。

S-9

本討論僅彙總了與某些非美國持有者對我們普通股的所有權和處置相關的重要美國聯邦所得税考慮事項。這不是税務建議。每個潛在投資者應就我們普通股的所有權和處置的特殊税收後果諮詢其自己的税務顧問，包括任何州、當地和非美國税法的適用性和效力，以及美國聯邦遺產税和贈與税法律以及任何適用的税收條約。

美國聯邦所得税的重要考慮因素

普通股分配

如果我們向普通股持有者支付現金或分配財產，此類分配通常將構成美國聯邦所得税用途的股息，根據美國聯邦所得税原則從我們當前或累計的收益和利潤中支付。超過當期和累計收益和利潤的分配將構成資本回報，將適用於非美國持有人在我們普通股中的調整税基並減少(但不低於零)，如果分配金額超過非美國持有人在我們普通股中的調整税基，將被視為出售或交換普通股的收益，並將被視為出售或交換普通股的收益，並將被視為如下所述：出售、交換或其他普通股的應税處置收益。

支付給非美國股東的股息通常需預扣美國聯邦所得税，税率為股息總額的30%或適用所得税條約規定的較低税率。希望申請適用税收條約預扣税率的非美國持有者通常需要(I)按時填寫並簽署IRS表格W-8BEN或IRS表格 W-8BEN-E(Ii)如果我們的普通股是通過某些外國中介機構持有的，則應滿足適用財政部條例的相關證明要求。(Ii)如果我們的普通股是通過某些外國中介機構持有的，則應滿足適用的財政部法規的相關證明要求，並在偽證處罰下證明該持有人不是美國人，並且有資格享受適用的税收條約的利益。

與非美國持有者在美國進行貿易或業務有關的股息 (如果適用所得税條約要求，可歸因於非美國持有者在美國的常設機構或固定基地)一般按一般適用於美國人的美國聯邦所得税税率按美國聯邦所得税税率繳納美國聯邦所得税。只要非美國持有者遵守某些認證和披露要求(通常通過提供一份正式填寫並簽署的美國國税局表格W-8ECI(或其任何後續表格))，即可免除此類扣繳。非美國持有者收到的任何此類有效關聯股息(如果需要，可歸因於美國常設機構或固定基地的股息)在美國聯邦所得税中被視為外國公司，可按30%的税率或適用的所得税條約規定的較低税率繳納額外的分支機構利得税。

根據所得税條約，符合降低美國聯邦所得税預扣税率的非美國持有者可以通過及時向美國國税局提交適當的退款申請，獲得任何扣繳的超額金額的退款。非美國持有者應諮詢其自己的税務顧問，瞭解他們根據適用的所得税條約享有的福利以及申請該條約福利的方式。

S-10

出於美國聯邦所得税的目的，我們是或曾經是美國不動產控股公司(USRPHC)，在截至處置日期或非美國持有人持有普通股的期間(適用期間)較短的五年期間(適用期間) (取決於以下關於持有我們普通股5%或更少的某些股東的討論)的較短期間內的任何時間。

第(I)款中描述的非美國持有者確認的任何收益一般將按一般適用於美國人的所得税税率繳納美國聯邦所得税，該非美國持有者將被要求提交美國聯邦所得税申報單。非美國持有者因美國聯邦所得税目的而被視為外國公司的任何收益，如上文第(I)款所述，也可按30%的税率或適用所得税條約規定的較低税率繳納額外的分支機構利得税。

第(Ii)款所述的非美國個人持有者一般將對從處置中獲得的美國來源資本收益徵收30%的統一税(或較低的適用税收條約税率)，這可能會被處置納税年度內有效申報的美國來源資本損失所抵消。

關於第(Iii)款，如果一家美國公司在美國的不動產權益的公平市值等於或超過其全球不動產權益的公平市值的50%，加上其在貿易或業務中使用或持有的其他資產的總和，則該公司通常是USRPHC。我們相信，我們目前不是，也不會成為USRPHC。即使我們是或即將成為USRPHC，如果我們的普通股按照適用的財政部法規的定義在成熟的證券市場進行定期交易，並且該非美國持有者在適用期間內一直實際或建設性地持有我們普通股的5%或更少，則非美國持有者出售我們普通股或進行其他應税處置所產生的收益將不需繳納美國聯邦所得税。如果我們的普通股按照適用的財政部法規的定義定期交易，且該非美國持有者實際或建設性地一直持有我們普通股的5%或更少，則該非美國持有者從出售或其他應税處置中獲得的收益將不需繳納美國聯邦所得税。如果非美國持有者持有或持有(在適用期間的任何時候)超過5%的普通股，並且如果我們在適用期間的任何時候是USRPHC，則該非美國持有者通常將按一般適用於美國個人的所得税税率就應税處置所獲得的淨收益繳納美國聯邦所得税。我們敦促非美國持有者就這些規則的潛在適用性以及任何所得税條約在其特定情況下的潛在適用性諮詢其自己的税務顧問。

信息報告和備份扣繳

一般情況下，我們必須每年向美國國税局和我們普通股的每個非美國持有人報告支付給該持有人的普通股分派金額、與這些分派有關的預扣税款(如果有)以及該持有人的姓名和地址。根據適用的所得税條約或協議的規定，非美國持有者所在國家的税務機關也可以獲得報告這些分配和預扣税款的信息申報單的副本。對於向或通過經紀人的美國辦事處(在某些情況下，外國辦事處)出售和處置我們普通股的收益，通常也要求報告信息，除非非美國持有者確定它不是美國人。

S-11

在某些情況下，財政部法規要求對普通股的應報告付款預扣美國聯邦所得税。非美國持有者通常可以通過在正式填寫並簽署的IRS Form W-8BEN、IRS Form上提供其外國身份的證明(根據偽證罪處罰)來取消扣繳備用資產的要求，方法是在正式填寫並簽署的IRS Form W-8BEN、IRS Form上提供其外國身份的證明W-8BEN-E或其他適用的IRS表格W-8(或前述表格的替代或後續表格)，或以其他方式確立豁免。

儘管如上所述，如果我們或我們的付款代理實際知道、或有理由知道持有人是美國人，則可能適用備份扣留和信息報告。備用預扣不是附加税。相反，任何備份預扣金額將被允許作為對非美國持有人的美國聯邦所得税責任(如果有)的抵免，並可能使該非美國持有人有權獲得退款，前提是及時向美國國税局提供某些必需的信息。我們敦促非美國持有人就其特定情況下的備份預扣申請以及獲得備份預扣豁免的可用性和程序諮詢其自己的税務顧問。

FATCA

外國賬户税收合規法，通常被稱為FATCA，通常對某些類型的付款徵收30%的美國聯邦預扣税，包括支付來自美國的股息和出售毛收入，或以其他方式處置產生此類來自美國的股息的某些證券，除非外國金融機構同意收集並向美國國税局披露有關其直接和間接美國賬户持有人的信息，以及(Ii)某些非金融外國實體，除非他們證明：外國金融機構同意收集並向美國國税局披露有關其直接和間接美國賬户持有人的信息，以及(Ii)某些非金融外國實體，除非他們證明：外國金融機構同意收集並向美國國税局披露有關其直接和間接美國賬户持有人的信息，以及(Ii)某些非金融外國實體擬議中的財政部法規已經發布，將取消支付毛收入(但不是支付股息)的預扣。根據擬議的《財政部條例》的序言，我們和任何扣繳義務人可以(但不需要)依賴對FATCA 的這一擬議更改扣繳，直到最終的《財政部條例》發佈或擬議的《財政部條例》被撤回。位於與美國簽訂了管理FATCA的政府間協議的司法管轄區內的外國金融機構可能受到不同規則的約束。

我們不會就任何扣留金額(包括根據FATCA) 向非美國持有者支付任何額外金額。在某些情況下，非美國持有者可能有資格獲得此類税款的退款或抵免。我們敦促非美國持有者根據他們的具體情況，就FATCA條款對他們的影響(如果有的話)諮詢他們自己的税務顧問。

S-12

承銷協議規定，承銷商的義務受某些先例的約束，例如承銷商收到高級職員證書和法律意見，以及其律師批准某些法律事項，包括股票的有效性。承銷協議規定，承銷商將購買普通股的全部股份。承銷商保留撤回、取消或修改對公眾的報價以及拒絕全部或部分訂單的權利。我們和出售股東同意賠償承銷商及其某些控制人的某些責任，包括證券法下的責任，並支付承銷商可能被要求就這些債務支付的款項。

承銷商建議按本招股説明書副刊封面規定的公開發行價直接向公眾發售普通股，並以該價格減去不超過每股$的優惠向某些交易商發售普通股。任何此類交易商都可以將股票轉售給某些其他經紀商或交易商，價格從公開發行價最高可達每股$br}。本次公開發行股票結束後，如果普通股未全部按公開發行價出售，承銷商可以變更發行價和其他出售條件。

承銷費等於每股普通股的公開發行價減去承銷商支付給出售普通股股東的每股金額。承銷費為每股$。下表顯示了出售股東支付給承銷商的每股和總承銷折扣和佣金。

由出售股票的股東支付


每股		$
總計		$

我們估計，此次發行的總費用，包括註冊費、備案和上市費、印刷費以及法律和會計費用(不包括承銷折扣和佣金)約為606,000美元。

列表

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為Hain。

穩定化

承銷商可以就本次發行從事穩定交易，包括在公開市場上出價買賣普通股，目的是

S-13

在本次發行過程中防止或延緩普通股市場價格的下跌。這些穩定的交易可能包括賣空普通股，承銷商出售的普通股數量超過此次發行所需的數量，以及在公開市場上購買普通股，以彌補賣空創造的頭寸。這涉及承銷商出售比此次發行所需數量更多的普通股，以及在公開市場上購買普通股，以彌補賣空創造的頭寸。如果承銷商擔心公開市場普通股價格可能存在下行壓力，可能會對購買此次發行的投資者造成不利影響，則更有可能建立空頭頭寸。如果承銷商建立空頭頭寸，它將在公開市場購買股票來回補頭寸。

承銷商已通知我們，根據證券法的規定M，它還可以從事穩定、維持或以其他方式影響普通股價格的其他活動，包括實施懲罰性出價。

這些活動可能會提高或維持普通股的市場價格，或者阻止或延緩普通股的市場價格下跌，因此，普通股的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。我們、出售股東和承銷商均不會就上述交易對我們普通股價格可能產生的任何影響的方向或程度作出任何陳述或預測。保險人開始從事這些活動的，可以隨時停止。承銷商可以在納斯達克全球精選市場(NASDAQ Global Select Market)非處方藥不管是不是市場。

禁止出售類似證券

除具體規定的例外情況外，我們同意在本招股説明書附錄發佈之日起30天內，未經承銷商事先書面同意，不得直接或間接：(I)出售、要約出售、簽約出售或借出任何普通股股份，或收購普通股股份的期權或認股權證或其他權利，或可交換或可行使或可轉換為普通股(相關證券)的證券；(2)本公司同意在未經承銷商事先書面同意的情況下，在30天內不得直接或間接：(I)出售、要約出售、簽約出售或借出任何普通股股份或獲得普通股股份的期權或認股權證或其他權利；(Ii)對任何普通股或相關證券股份進行任何賣空出售，或設立或增加任何等值看漲頭寸(定義見交易法第16a-1(H)條)，或清算或減少任何普通股或相關證券股份的看漲等價頭寸(定義見 16a-1(B)條)；。(Iii)質押、質押或授予任何普通股或相關證券股份的任何擔保權益； (Iv)以任何其他方式轉讓或處置。(V)訂立任何掉期、對衝或類似安排或協議，以全部或部分轉移任何股普通股或有關證券的所有權的經濟風險，不論該等交易是否以現金或其他方式以證券結算；。(Vi)宣佈吾等發售任何普通股或有關證券；。(Vii)根據證券法就上述任何事項提交任何註冊聲明(有關出售股東根據本招股説明書附錄發售的普通股股份的承銷協議預期除外)；或(Viii)公開宣佈有意進行上述任何事項。

除指定的例外情況外，出售股東同意，在本招股説明書附錄日期後30天內，未經承銷商事先書面同意，不得直接或間接(1)要約、質押、出售、合約出售、購買任何期權或合約以出售、授予任何期權、權利或認股權證，或以其他方式直接或間接轉讓或處置本公司普通股的任何股份或可轉換為或可行使的任何證券或。普通股或根據美國證券交易委員會規則和規定可被視為由該出售股東實益擁有的其他證券以及可能在行使認股權或認股權證時發行的證券)，或公開披露提出要約、出售、質押或處置的意向；(2)訂立任何掉期或其他協議，全部或部分轉讓普通股或此類其他證券的所有權的任何經濟後果，無論上文第(1)或(2)款所述的任何此類交易

S-14

招股説明書電子格式的附錄和隨附的招股説明書可通過電子郵件、網站或承銷商或其附屬公司維護的在線服務提供。在這些情況下，潛在投資者可以在線查看產品條款，並可能被允許在線下單。承銷商可能同意我們分配特定數量的普通股出售給在線經紀賬户持有人。承銷商將在與其他分配相同的基礎上對在線分發進行任何此類分配。除招股説明書附錄和附帶的電子形式的招股説明書外，承銷商網站上的信息以及承銷商維護的任何其他網站中包含的任何信息都不是本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分，未經吾等或承銷商批准和/或背書，投資者不應依賴。

限售

除美國外，我們、銷售股東或承銷商尚未採取任何行動，允許本招股説明書附錄提供的證券在任何司法管轄區公開發行需要為此採取行動的任何司法管轄區。本招股説明書附錄及隨附的招股説明書不得直接或間接發售或出售，本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或與發售和銷售任何此類證券相關的任何其他發售材料或廣告不得在任何司法管轄區分發或發佈，除非在符合該司法管轄區適用規則和法規的情況下發行或發佈。建議擁有本招股説明書副刊及隨附招股説明書的人士告知，並遵守與本招股説明書副刊及隨附招股説明書的發售和分發有關的任何限制。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買本招股説明書附錄和隨附的招股説明書所提供的任何證券的要約或邀請購買此類要約或招股説明書是非法的。

歐洲經濟區潛在投資者須知

對於歐洲經濟區的每個成員國(每個都是歐洲經濟區成員國)，在根據歐盟招股説明書發佈招股説明書之前，未在該歐洲經濟區成員國向公眾發行普通股，或將根據招股説明書在該歐洲經濟區國家向公眾發行普通股，該招股説明書已由該歐洲經濟區國家的主管當局批准，或在適當的情況下，在另一個歐洲經濟區國家批准並通知該歐洲經濟區國家的主管當局，所有這些都符合歐盟招股説明書規定。除非它可以根據歐盟招股説明書規定的下列豁免，隨時向該歐洲經濟區國家的公眾提出任何普通股的要約：

授予歐盟招股説明書規定的合格投資者的任何法人實體；

向150名以下的自然人或法人(歐盟招股説明書規定的合格投資者除外)出售，但須事先徵得代表對任何此類要約的同意；或

屬於《歐盟招股説明書條例》第1條第(4)款規定的任何其他情況，但該等普通股要約不得要求公司或任何承銷商根據《歐盟招股説明書條例》第3條刊登招股説明書或根據《歐盟招股説明書條例》第23條補充招股説明書。

S-15

就本條款而言，就任何歐洲經濟區國家的任何普通股向公眾要約，是指以任何形式和方式就要約條款和擬要約普通股進行充分信息的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購該單位，而短語“歐盟招股説明書規則”指的是(歐盟)2017/1129號條例(修訂或被取代)的意思是指以任何形式和方式就要約條款和擬要約普通股進行溝通，以使投資者能夠決定購買或認購該單位，而歐盟招股説明書法規則指(EU)2017/1129號條例(修訂或被取代)。

英國潛在投資者須知

就英國而言，在金融市場行為監管局根據英國招股章程條例批准的普通股招股説明書公佈之前，英國沒有或將不會根據招股説明書向公眾發售任何普通股，但根據英國招股章程條例下的以下豁免，它可以隨時向英國公眾提出任何普通股的要約：

根據英國招股説明書法規定義為合格投資者的任何法人實體；

向150名以下的自然人或法人(英國招股説明書規定的合格投資者除外)出售，但須事先徵得代表對任何此類要約的同意；或

在符合英國招股説明書第1(4)條規定的任何其他情況下，

但該等普通股要約不得要求本公司或任何承銷商根據英國招股章程規例第3條刊登招股章程，或根據英國招股章程規例第23條補充招股章程。

在聯合王國，發售對象和對象僅為英國招股説明書第2(E)條所指的合格投資者，他們也是：(I)對《金融服務和市場法2005年(金融促進)令》第19(5)條中投資專業人員定義範圍內的投資具有專業經驗的人；(Ii)高淨值團體法人、非法人協會、合夥企業和受託人。或(Iii)以其他方式可合法向其傳達信息的人(所有此類人員均稱為相關人員)。非相關人士不得對本文件採取行動，也不得依賴本文件。與本文檔相關的任何投資或投資活動僅對相關人員開放，並且只能與相關人員進行。

就本條款而言，就英國的普通股股份向公眾要約一詞是指以任何形式和方式就發售條款和任何擬發行的普通股進行充分信息的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何普通股，而詞組《英國招股章程規例》是指經《招股説明書(修訂等)》修訂的英國版(EU)No 2017/1129號法規(EU)No 2017/1129的英國版本，經《招股説明書(修訂等)》修訂後，指的是英國版的(EU)No 2017/1129(EU)No 2017/1129號法規(經《招股章程(修訂等)》修訂)。(歐盟退出)條例2019年，根據2018年歐盟(退出)法案，這是英國法律的一部分。

致法國潛在投資者的通知

本招股説明書或本招股説明書中描述的與普通股股份有關的任何其他發售材料均未提交給3月底融資機構或歐洲經濟區另一個成員國的主管當局，並已通知3月底融資機構。(注：本招股説明書或與招股説明書中描述的普通股股份有關的任何其他發售材料均未提交給三月自行車組融資人或歐洲經濟區另一成員國的主管當局，並已通知自行車組融資人。普通股尚未發售或出售，也不會直接或間接向法國公眾發售或出售。本招股説明書和與普通股股票有關的任何其他發售材料過去或將來都不是：

在法國向公眾發佈、發佈、分發或導致發佈、發佈或分發；或

S-16

普通股股份不得在香港以任何文件方式發售或出售，但(I)在不構成“公司(清盤及雜項條文)條例”(香港法例)所指的向公眾提出要約的情況下。32，香港法律)，或(Ii)《證券及期貨條例》(第章)所指的專業投資者。(Iii)在其他情況下，而該文件並不會導致該文件成為“公司(清盤及雜項條文)條例”(第(br}章)所指的招股章程)，或(Iii)在其他情況下不會導致該文件成為“公司(清盤及雜項規定)條例”(第(C)章)所指的招股章程。32香港法律)，任何人不得為發行目的(不論是在香港或其他地方)而發出或由任何人管有與普通股股份有關的廣告、邀請或文件，而該廣告、邀請函或文件的內容相當可能會被他人獲取或閲讀，除普通股僅出售給或擬出售給香港以外的人士或僅出售給《證券及期貨條例》(第章)所指的專業投資者的普通股外，香港公眾(根據香港法律允許出售的除外)。571，香港法律)和根據其制定的任何規則。

瑞士投資者須知

這些股票可能不會在瑞士公開發售，也不會在瑞士證券交易所(Six Swiss Exchange)或瑞士任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件在編制時未考慮ART項下發行招股説明書的披露標準。652A或ART。根據《瑞士義務法典》的1156條或上市招股説明書的披露標準。27次以上。六項上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文檔以及與股票或此次發售相關的任何其他發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

無論本文件或任何其他與本次發行有關的發售或營銷材料，本公司的股票已經或將提交任何瑞士監管機構或獲得任何瑞士監管機構的批准。特別是，本文件不會提交給瑞士金融市場監督管理局FINMA(FINMA)，股票發行也不會由瑞士金融市場監督管理局(FINMA)監管，而且股票發行沒有也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(CISA)獲得授權。根據中鋼協給予集合投資計劃權益收購人的投資者保障並不延伸至股份收購人。

致加拿大潛在投資者的通知

普通股股票只能出售給購買或被視為購買本金的購買者，他們是國家文書45-106中定義的認可投資者招股章程的豁免或

S-17

本條例第73.3(1)款證券法(安大略省)，並且是被允許的客户，如National Instrument 31-103中所定義註冊要求、豁免和持續的註冊義務。任何普通股股份的轉售必須根據適用證券招股説明書要求的豁免或不受適用證券招股説明書要求的交易進行。

如果本招股説明書(包括對其進行的任何修訂或補充)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的證券法可向購買者提供撤銷或損害賠償，前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券法規的任何適用條款，瞭解這些權利的詳情或諮詢法律顧問。

根據《國家文書33-105》第3A.3節(如果是由非加拿大司法管轄區的政府發行或擔保的證券，則為第3A.4節)承保衝突(NI 33-105)，承銷商不需要遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求。

澳大利亞潛在投資者注意事項

尚未向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)提交與此次發行相關的配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股説明書不構成《2001年公司法》(《公司法》) 規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不包含《公司法》規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。

在澳洲，根據公司法第708條所載的一項或多項豁免，任何普通股股份的要約只能向公司法第708(8)條所指的精明投資者、專業投資者(公司法第708(11)條所指的專業投資者)或其他人士(豁免投資者)提出，因此根據公司法第6D章的規定，在不向投資者披露的情況下發售普通股是合法的。

在澳洲獲豁免投資者申請的普通股，不得於發售配發日期後12個月內在澳洲發售，除非根據公司法第708條的豁免或其他規定，根據公司法第6D章無須向投資者作出披露，或要約是根據符合公司法第6D章的披露文件進行的。任何收購普通股的人都必須遵守澳大利亞的此類轉售限制。

本招股説明書僅包含一般信息，不考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或特殊需求。它不包含任何證券推薦或金融產品建議。在作出投資決定之前，投資者需要考慮本招股説明書中的信息是否適合其需求、目標和情況，並在必要時就這些事項徵求專家意見。

日本潛在投資者須知

普通股尚未也不會根據《日本金融工具和交易法》(1948年第25 號法律修訂)進行登記，因此，不會直接或間接在日本、為任何日本人的利益或向其他人直接或間接再發售或轉售，除非符合日本相關政府或監管機構在頒佈的所有適用法律、法規和部級指導方針的規定。

S-18

本招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，普通股未被要約或出售或導致成為認購或購買邀請書的標的，也不會被要約或出售或導致成為認購或購買邀請書的標的，本招股説明書或與普通股要約或出售或普通股認購或購買邀請書有關的任何其他文件或材料沒有分發或分發，也不會直接或間接地傳播或分發。新加坡的任何人，但以下情況除外：(I)根據SFA第274條不時修改或修訂的新加坡證券及期貨法(第289章)第4A條所界定的機構投資者(SFA)；(Ii)根據SFA第275(1)條向相關人士(SFA第275(2)條所界定)或根據SFA第275(1A)條修改或修訂的任何人；或(Ii)根據SFA第275(1)條向相關人士(如SFA第275(2)條所界定)或根據SFA第275(1A)條修改或修訂的任何人並符合SFA的任何其他適用條款的條件。

普通股由下列有關人士根據本章程第275條認購的：

單一業務為持有投資，且全部股本由一名或多名個人擁有，且每名個人均為認可投資者的公司(不是認可投資者(定義見SFA第4A節))；或(A)非認可投資者(如SFA第4A條所界定)的公司(其唯一業務是持有投資，且全部股本由一名或多於一名個人擁有，每名個人均為認可投資者)；或

信託(如果受託人不是認可投資者)，其唯一目的是持有投資，而信託的每個受益人都是認可投資者的個人，

該公司或該信託的證券或基於證券的衍生品合同(每個條款在SFA第2(1)節中定義)不得在該公司或該信託根據根據SFA第275條提出的要約收購普通股後六個月內轉讓，但以下情況除外：

向機構投資者或相關人士，或因國家外匯管理局第275(1A)條或第276(4)(I)(B)條所指要約而產生的任何人；

未考慮或將不考慮轉讓的；

轉讓是通過法律的實施進行的；或

按照國家林業局第276(7)條的規定。

關於SFA第309B條和2018年資本市場產品(CMP)規例，普通股是規定的資本市場產品(定義見2018年CMP法規)和除外投資產品(定義見新加坡金融管理局公告SFA 04-N12：關於銷售投資產品的公告和新加坡金融管理局公告FAA-N16：關於建議投資產品的公告)。

S-19

Hain Skestial Group，Inc.及其子公司(本公司)在截至2021年6月30日的年度報告(Form 10-K)中所載的合併財務報表，以及本公司截至2021年6月30日的財務報告內部控制的有效性，已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)審計，包括在報告中，並併入本文作為參考。此類合併財務報表在此引用作為參考，其依據是該公司作為會計和審計專家的權威提供的報告。

S-21

我們已根據證券法向證券交易委員會提交了一份S-3表格，內容涉及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的普通股。您應查看註冊説明書中的信息和證物，以瞭解有關我們以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的證券的更多信息。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中有關我們作為註冊説明書證物提交的任何文件或我們以其他方式向美國證券交易委員會提交的任何文件的陳述並非全面，僅限於參考這些備案文件。您應該查看完整的文檔以評估這些陳述。

根據交易法，我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們美國證券交易委員會備案的交易法案編號為0-22818。我們以電子方式向美國證券交易委員會提交信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可從美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov，獲得，該網站包含報告、委託書和信息聲明以及其他有關以電子方式提交的發行人的信息。我們的互聯網地址是http://www.hain.com.

我們還在我們以電子方式將這些材料存檔或提供給美國證券交易委員會之後，在合理可行的情況下儘快通過我們網站(https://ir.hain.com/，)的投資者關係欄目免費提供我們的年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。本招股説明書不包含本招股説明書中未特別引用的網站上的信息或可通過本網站獲取的信息。

S-22

美國證券交易委員會允許我們通過引用將信息合併到本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中，這意味着我們可以通過參考這些文檔向您披露重要信息。我們在此引用下面列出的文檔，這意味着我們通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。我們稍後向SEC提交的信息將自動更新，在某些情況下會取代此信息。具體地説，我們通過引用併入以下提交給美國證券交易委員會的文件或信息(在每種情況下，視為已提供且未按照美國證券交易委員會規則存檔的文件或信息除外)：

我們截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告；

我們截至2021年9月30日季度的Form 10-Q季度報告；

我們目前提交的Form 8-K報告於2021年11月1日提交；

1993年11月12日的Form 8-A/A註冊表中包含的對我公司股本的描述，以及為更新該描述而提交的任何修訂或報告，包括本公司截至2021年6月30日的Form 10-K年度報告的附件4.2 中包含的對本公司證券的描述，通過引用併入本公司截至2019年6月30日的Form 10-K年度報告的附件4.2；

我們於2021年9月17日提交的最終委託書；以及

我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條，在本招股説明書附錄日期之後、本次發行終止之前向證券交易委員會提交的未來文件。

您應僅依賴本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中引用或提供的信息。我們沒有授權其他任何人向您提供其他信息。

我們將免費向每個已收到本招股説明書附錄和隨附招股説明書副本的人(包括任何受益所有人)提供本招股説明書附錄和隨附招股説明書中概述的本招股説明書附錄和隨附招股説明書中提及的任何和所有文件的副本，前提是此人提出書面要求：

Hain Skestial Group，Inc.

馬庫斯大道1111號

萊克成功，紐約11042

注意：投資者關係

(516) 587-5000

郵箱：InvestorRelations@hain.com

Hain Skestial Group，Inc.、我們的徽標以及我們所有其他產品和服務名稱是Hain Skestial Group，Inc.在美國和其他選定國家/地區的註冊商標或商標。？^®？和？？分別表示美國註冊和美國商標。其他第三方徽標和產品/行業名稱是各自公司的註冊商標或商號。

S-23

我們或任何出售證券持有人可以連續或延遲地向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理，或直接向購買者提供和出售這些證券。當我們或任何出售證券的持有人發售和出售這些證券時，我們將在本招股説明書的附錄中提供任何證券的具體條款。在投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄。我們普通股的股票可以按固定價格、出售時的現行市場價格、與當時的市場價格相關的價格、出售時確定的變動價格或協商價格出售。本招股説明書提供的普通股可能由吾等或任何出售證券持有人直接向投資者發售，或通過參與發售的承銷商、交易商或代理人以及任何適用的費用、佣金或折扣安排發售。

我們的主要執行辦事處位於 1111Marcus Avenue，Lake Success，NY 11042。我們的電話號碼是(516)587-5000。

投資於我們的任何證券都有風險。在您投資我們的證券之前，您應仔細閲讀和考慮本招股説明書第3頁風險因素標題下描述的事項，並在本文引用的文件中闡述這些事項。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2021年11月10日。


	頁面
關於這份招股説明書		1
海恩天文集團有限公司。		2
危險因素		3
前瞻性陳述		4
收益的使用		5
出售證券持有人		6
配送計劃		7
債務證券説明		9
優先股的説明		20
普通股説明		21
其他證券説明		22
法律事務		23
專家		24
在那裏您可以找到更多信息		25
以引用方式併入某些資料		26

本招股説明書是我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的自動擱置註冊聲明的一部分，該聲明是作為知名的經驗豐富的發行者提交給美國證券交易委員會(SEC)的，如1933年證券法(證券法)下第405條規則所定義的那樣，利用擱置註冊流程。在此過程中，我們或銷售證券持有人可以不時以一種或多種方式出售本招股説明書中描述的證券。

本招股説明書為您提供了我們或出售證券持有人可能提供的證券的一般説明。每當我們或證券持有人出售證券時，我們將向您提供包含有關發行條款的具體信息的招股説明書補充資料。招股説明書副刊還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息，並可能包括適用於此類證券發行的其他特殊考慮因素。如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書附錄中的信息有任何不一致，您應以招股説明書附錄中的信息為準。

招股説明書附錄將描述：發行證券的條款、任何首次公開募股價格、向我們或出售證券持有人支付的價格、向我們或出售證券持有人支付的淨收益、分銷方式和任何承銷補償，以及與發行適用證券有關的其他具體重大條款。有關證券條款的更多詳細信息，您應該閲讀我們的註冊説明書中提交的或以引用方式併入的證物，本招股説明書是其中的一部分。

您應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄以及標題 n下描述的附加信息，其中您可以找到更多信息，並通過引用合併某些文檔。您應僅依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄和任何適用的免費撰寫招股説明書中包含或合併的信息。？我們未授權，也未授權任何銷售證券持有人授權其他任何人向您提供不同或附加信息。在任何不允許提供或出售證券的司法管轄區，均不提供任何證券要約。

您不應假設本招股説明書、隨附的任何招股説明書附錄或此處或其中通過引用併入的任何文件中的信息在各自日期以外的任何日期都是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能已發生變化。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書以及通過引用併入招股説明書中的文檔、任何適用的招股説明書附錄和任何適用的自由寫作招股説明書。

本招股説明書中提及的證券包括我們或銷售證券持有人根據本招股説明書或任何招股説明書附錄可能出售的任何證券。

在本招股説明書中，除非我們另有説明或上下文另有説明，否則在本招股説明書中，凡提及本公司、本公司、本公司及本公司的其他類似術語，均指Hain Skestial Group，Inc.及其全資子公司。

根據本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄提供的任何證券的投資涉及風險。在作出投資我們證券的決定之前，您應仔細考慮通過參考我們最新的Form 10-K年度報告(截至2021年6月30日)和任何隨後的Form 10-Q季度報告或當前Form 8-K報告以及本招股説明書中包含或引用的所有其他信息納入的風險因素，我們隨後根據1934年證券交易法(經修訂的《證券交易法》)提交的文件更新了這些信息，以及風險因素和其他信息請參閲本招股説明書中的 n，其中您可以找到更多信息？和通過引用合併某些信息。我們的業務、前景、財務狀況或經營業績可能會受到這些風險以及我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險的重大不利影響。我們證券的交易價格可能會因為這些風險中的任何一個而下跌，您可能會損失全部或部分投資。另請參閲本招股説明書中的前瞻性陳述。

本招股説明書、任何招股説明書附錄以及通過引用納入本招股説明書和任何招股説明書附錄的信息可能包括符合1933年證券法第27A節、交易法第21E節和1995年私人證券訴訟改革法含義的前瞻性陳述。我們根據1995年私人證券訴訟改革法的安全港條款做出此類前瞻性聲明。

本招股説明書及任何招股説明書附錄(除歷史事實陳述外)中包含、併入或視為納入的所有陳述，涉及我們打算、預期、計劃、相信或預期未來將會或可能發生的活動、事件或發展，均為前瞻性陳述。此類陳述涉及風險、不確定性和假設。如果風險或不確定性成為現實，或者這些假設被證明是不正確的，我們的結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。相信、預期、預期、可能、應該、計劃、意圖、潛在、將會和類似的表述旨在識別此類前瞻性表述。前瞻性表述包括，除其他外，我們對未來業績、經營結果和財務狀況的信念或預期；我們的戰略舉措、業務戰略、供應鏈、品牌組合和產品表現；新冠肺炎大流行；當前或未來的宏觀經濟趨勢；以及未來的公司收購等。前瞻性表述包括，但不限於，我們對未來業績、經營結果和財務狀況的信念或預期；我們的戰略舉措、業務戰略、供應鏈、品牌組合和產品表現；新冠肺炎大流行；當前或未來的宏觀經濟趨勢；以及未來的公司收購。我們沒有義務進一步更新前瞻性陳述或我們在截至2021年6月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中描述的風險因素，以反映實際結果或假設或情況的變化，除非適用法律另有要求。

本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含的、通過引用納入或視為納入的前瞻性陳述不構成對未來業績的保證或承諾。可能導致實際結果與前瞻性聲明大不相同的風險和不確定性包括：競爭影響帶來的挑戰和不確定性；新冠肺炎疫情帶來的挑戰和不確定性；我們有效管理供應鏈的能力；我們製造設施的運營中斷；對獨立合同製造商的依賴；消費者偏好的變化；客户集中度；對獨立分銷商的依賴；有機成分的供應；與我們的國際銷售和運營相關的風險；與外包安排相關的風險；我們執行成本降低計劃和相關戰略的能力。我們公司和我們品牌的聲譽；我們使用和保護商標的能力；一般經濟狀況；投入成本膨脹；英國退出歐盟；網絡安全事件；信息技術系統中斷；氣候變化的影響；責任, 與環境問題有關的索賠或監管變更；如果我們的產品導致疾病或人身傷害，則可能承擔的責任；我們經營的高度監管的環境；未決的和未來的訴訟；遵守數據隱私法；遵守我們的信貸協議；LIBOR的終止；我們普通股所有權的集中；我們發行優先股的能力；我們保險的充足性；商譽或其他無形資產的賬面價值減值；以及在我們截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告以及我們將來提交的其他報告中的風險因素中描述的其他風險。

提醒您不要過度依賴任何前瞻性聲明。與任何前瞻性陳述相關的風險和不確定性將在風險因素和管理層對財務狀況和業績的討論和分析中進行更詳細的討論和分析，這些章節包括截至2021年6月30日的財年的Form 10-K年度報告、截至2021年9月30日的Form 10-Q季度報告以及提交給美國證券交易委員會的其他文件。您可以獲取這些文檔的副本，請參閲本招股説明書，您可以在其中找到更多信息？和通過引用合併某些信息。

吾等或出售證券持有人可透過吾等指定的代理人出售已發行證券，或不時出售證券持有人。在本招股説明書交付的證券的要約或銷售中，任何此類代理人的姓名將在招股説明書附錄中列明，吾等或向該代理人出售證券持有人應支付的任何佣金將在招股説明書附錄中列明。除非在招股説明書附錄中註明，否則該等代理人將同意在其委任期內盡其合理的最大努力招攬購買。

在出售本招股説明書所涵蓋的證券時，經紀自營商可能會從我們那裏獲得補償，或者以佣金、折扣或優惠的形式出售證券持有人。經紀自營商也可以從他們代理或代理的證券購買者那裏獲得補償。

他們以委託人的身份銷售，或者兩者兼而有之。對某一特定經紀交易商的賠償可能超過慣例佣金，或數額待議。對於任何承銷的發行，承銷商可能會從我們、出售證券持有人或其代理的證券購買者那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的補償。

承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金和/或他們可能代理的購買者的補償。任何參與證券分銷的承銷商、經紀交易商、代理或代表我們行事的其他人士可能被視為證券法所指的承銷商，他們出售證券的任何利潤以及任何該等承銷商、經紀交易商、代理或其他個人獲得的任何折扣、佣金或優惠可能被視為根據證券法承銷折扣和佣金。

關於本招股説明書所涵蓋的證券的分銷或其他方面，我們可能會與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易。對於此類交易，經紀自營商或其他金融機構可能會在對衝其與我們建立的頭寸的過程中賣空我們的證券。我們也可以賣空證券，並交割本招股説明書提供的證券，以平倉我們的空頭頭寸。我們還可能與經紀自營商或其他金融機構進行期權或其他交易，這些交易要求向該經紀自營商或其他金融機構交付本招股説明書提供的證券，該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售證券，並對其進行補充或修訂以反映此類交易。

在本招股説明書所涵蓋證券的特定要約發出時，如果需要，將分發修訂後的招股説明書或招股説明書附錄，其中將列出本招股説明書所涵蓋的證券總金額和發售條款。此類招股説明書補充，如有必要，還將向證券交易委員會提交本招股説明書所屬註冊説明書的生效後修正案，以反映與本招股説明書涵蓋的證券分銷有關的其他信息的披露情況。為了遵守某些州的證券法(如果適用)，根據本招股説明書出售的證券只能通過註冊或許可的經紀自營商銷售。此外，在某些州，除非證券已在適用州註冊或獲得銷售資格，或者獲得註冊或資格豁免並得到遵守，否則不得出售證券。

對於承銷發行，我們將與一家或多家承銷商簽署承銷協議。除非在修訂後的招股説明書或適用的招股説明書附錄中另有説明，否則此類承銷協議將規定承銷商的義務受某些先決條件的約束，如果購買了任何此類證券，承銷商或承銷商將有義務購買所有承保證券。我們可能會授予承銷商以公開發行價減去任何承銷折扣購買額外證券的選擇權，這可能會在修訂後的招股説明書或適用的招股説明書附錄中闡明。如果我們授予任何此類選擇權，該選擇權的條款將在修訂後的招股説明書或適用的招股説明書附錄中列出。

根據與我們簽訂的相關協議，承銷商、代理人、經紀人或交易商可能有權要求我們賠償某些民事責任，包括根據證券法可能因對重大事實的任何不真實陳述或被指控的不真實陳述、或在本招股説明書、本招股説明書的任何補充或修訂、或本招股説明書構成的註冊説明書中陳述重大事實的任何遺漏或據稱遺漏而引起的責任，或者承銷商、代理人、承銷商、代理人或交易商在本招股説明書、本招股説明書的任何補充或修訂、或本招股説明書所構成的註冊説明書中陳述重大事實的任何遺漏或據稱遺漏所引起的責任，或就承銷商

承銷商或代理及其附屬公司可能是我們或我們附屬公司的客户，與我們或我們的附屬公司進行交易，或為我們或我們的附屬公司執行服務。

以下對債務證券條款的描述闡述了任何招股説明書附錄可能涉及的債務證券的某些一般條款和規定。任何招股説明書附錄提供的債務證券的具體條款以及這些一般規定適用於該等債務證券的範圍(如果有)將在與該等債務證券相關的招股説明書附錄中説明。因此，對於特定發行的債務證券的條款説明，必須同時參考與其相關的招股説明書附錄和以下説明。

我們可能會不時發行一個或多個系列的債務證券。債務證券將是Hain Skestial Group，Inc.的一般義務。債務證券可由擔保人(如果有)在有擔保或無擔保的優先或從屬基礎上進行全面和無條件擔保。如果任何一系列債務證券將從屬於我們已有或可能產生的其他債務，從屬條款將在與從屬債務證券有關的招股説明書附錄中闡明。債務證券可以根據稱為契約的文件發行。每份契約都是我們與其中指定的受託人之間的一份合同。債務契約及其相關文件(包括債務擔保)將包含本部分和適用的招股説明書附錄中所述事項的完整法律文本。我們已經向美國證券交易委員會提交了一份契約表格，作為我們註冊説明書的證物，本招股説明書是其中的一部分。以下對本契約某些條款的討論僅為摘要，不應視為對本契約條款和條款的完整描述。因此，以下討論通過參考契約的規定，包括以下使用的某些術語的定義，對其整體進行了限定。有關債務證券的完整條款，請參閲契約。

一般信息

債務證券將代表Hain Skestial Group，Inc.的直接一般義務，並且：

可能與其他非次級債務並列，或可能從屬於我們已有或可能發生的其他債務；

可分一個或多個系列發行，期限相同或不同；

可以本金的100%價格發行，也可以溢價或折扣價發行；

可以掛號或不記名形式及有證書或無證書形式發出；及

可由一張或多張以指定託管人的代名人名義登記的全球票據代表，如果是這樣的話，該全球票據的實益權益將顯示在上，並且僅通過指定託管人及其參與者保存的記錄進行轉移。

我們可以認證和交付的債務證券的本金總額是無限的。在符合契約所載限制的情況下，我們可以不時以與該系列債務證券相同的條款和條件發行任何此類系列的額外債務證券，而無需通知或徵得該系列債務證券持有人的同意，但發行價格以及初始計息日期和付息日期(如果適用)的任何差異除外；如果出於美國聯邦收入納税的目的，額外的債務證券不能與該系列的債務證券互換，則該等額外的債務證券將不能與該系列的債務證券互換。如果該等額外的債務證券不能與該系列的債務證券互換，則該等額外的債務證券將不能與該系列的債務證券互換。您應參閲適用的招股説明書附錄，瞭解與招股説明書附錄相關的系列債務證券的以下條款：

該系列的債務證券的名稱(它將把該特定系列的債務證券與任何其他系列的債務證券區分開來)；

該系列債務證券的一個或多個價格；

該系列的債務證券將計息的一個或多個利率(可以是固定的或可變的) (如有的話)或確定該利率的方法、利息的產生日期(如有的話)、付息日期(如有的話)、付息日期(如有的話)或確定付息日期的方法、決定付給利息的持有人的記錄日期(如屬登記形式的證券)，如果不是12個30天月的360天一年，則計算利息的基準是什麼；

如該系列債務證券的任何利息並非中在記錄日期交易結束時登記該證券的人，則須向其支付利息的人；

該系列債務證券將以何種貨幣計價和/或支付任何證券的本金、溢價(如果有的話)和利息(如果不是美元)的貨幣，如果不是美元，除了受託人的公司信託辦事處(如果是註冊形式的證券)之外或代替受託人的公司信託辦事處，支付該系列債務證券的本金、溢價和利息的一個或多個地點(如果是以電匯、郵寄或其他方式支付的話)或支付該等款項的方式(如以電匯、郵寄或其他方式支付)，則為支付該系列債務證券的本金、溢價和利息的貨幣或/或支付該系列證券的本金、溢價和利息的貨幣(如果不是美元)或支付該等證券的本金、溢價和利息的方式。

按我們的選擇或其他方式全部或部分贖回該系列債務證券的一個或多個價格、一個或多個期限以及條款和條件；

該系列的債務證券是以登記形式發行還是以無記名形式發行，或者兩者兼而有之；如果是以無記名形式發行的證券，是否會附上息票，該系列的無記名證券是否可以交換為該系列的登記形式的證券，以及在哪些情況下和在什麼地方(如果允許)可以進行任何此類交易；

如果該系列的任何債務證券將作為無記名證券發行，或作為代表該系列無記名證券的一個或多個全球證券發行，是否適用支付額外利息或贖回税款的某些規定；在以系列無記名形式的最終證券交換該臨時無記名證券之前的任何付息日，該系列臨時無記名證券的任何部分的利息是否會支付給任何結算組織，以支付給任何結算組織為其賬户持有的該臨時無記名證券的部分，以及在這種情況下，結算組織收到的任何該等利息付款將貸記給有權獲得該等利息的人的條款和條件(包括任何證明要求)是否已支付給任何結算機構？br}是否會向任何結算組織支付該臨時無記名證券中為其賬户持有的該等臨時無記名證券的任何部分的利息，以及在這種情況下，結算組織收到的任何該等利息付款將貸記給有權獲得該等利息的人以及臨時無記名證券可以交換為該系列無記名形式的一種或多種最終證券的條款；

根據任何償債基金或類似條款或根據該等債務證券持有人的選擇贖回、購買或償還該系列債務證券的義務或權利(如有)，以及根據該等義務全部或部分贖回、購買或償還該系列債務證券的價格、期限、條款和條件；

本系列債務證券可轉換為或交換任何發行人的普通股、優先股、存托股份、其他債務證券或普通股、優先股、存托股份、債務或任何種類其他證券的權證的條款(如有)，以及進行此類轉換或交換的條款和條件，包括初始轉換或兑換價或匯率、轉換或兑換期以及任何其他附加規定；

如果該系列債務證券的規定到期日的應付本金在該規定到期日之前的任何一個或多個日期無法確定，則就任何目的而言，將被視為截至該規定到期日的本金，包括在該規定到期日以外的任何到期日到期和應付的本金，或者在任何該等日期被視為未償還的本金(或在任何此類情況下，該被視為本金的確定方式)，如有必要，確定美元等值的方式；

對契約中有關無效的條款的任何更改或補充；

除本金外，系列債務證券本金中聲明加速到期時應支付的部分或者破產可證明的部分；

轉讓、抵押、質押或轉讓作為該系列任何財產、資產、金錢、收益、證券或其他抵押品的債務證券的擔保的條款(如有)，以及對當時有效的契約條款的任何相應更改；

關於該系列債務證券的違約事件的任何增加或變化，以及受託人或持有人就該等到期和應付債務證券宣佈本金、溢價和利息(如有)的權利的任何變化；

如果該系列的債務證券將全部或部分以全球證券的形式發行，條款和條件(如果有)，根據該條款和條件，該全球證券可以全部或部分交換為最終登記形式的其他個別債務證券，該全球證券的託管人(如適用的招股説明書附錄中所定義的)，以及任何該等全球證券將承擔的任何一個或多個傳奇的形式，以補充或取代該契約中所指的傳奇；

與債務證券有關的任何受託人、認證或支付代理人、轉讓代理人或登記員或任何其他代理人；

契約或契約中與允許的資產合併、合併或出售有關的條款中所列的契諾和定義的適用性，以及對這些契諾和定義的任何補充或更改；

對該系列債券的本金、溢價和利息的支付擔保的條款(如有) 以及對當時有效的契約條款的任何相應更改；

根據該契約對該系列債務證券的排序(如有)，以及對該契約中與排序居次有關的條款進行的任何更改或增加；

對於不計息的系列債務證券，必須向受託人報告某些事項的日期；

在特定事件發生時給予持有人特殊權利的任何規定；

任何擔保人或共同發行人；以及

該系列債務證券的任何其他條款(該條款不受契約條款的禁止)。

除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則註冊形式的證券可以在受託人在美國主要管理公司信託業務的辦公室轉讓或交換，但受契約規定的限制，不支付任何服務費，但與此相關的任何應付税款或政府費用除外。無記名證券只能通過交割的方式轉讓。有關無記名證券交換的規定將在招股説明書附錄中介紹，該説明書涉及無記名證券。

我們為支付任何債務證券的本金、溢價或利息而向付款代理支付的所有資金，在該本金、溢價或利息到期並應支付後的兩年內仍無人認領，將向我們償還，而這些債務證券或任何相關優惠券的持有人此後將只向我們尋求支付。

環球證券

債務系列證券可以以一種或多種全球證券的形式全部或部分發行。全球證券是一種債務證券，其金額代表並等於一個系列的所有未償還債務證券或其任何部分的本金總額，在任何一種情況下都具有相同的條款，包括相同的原始發行日期、本金和利息的到期日期以及利率或確定利息的方法。全球證券將存放在或代表託管機構，該託管機構將在與此類債務證券相關的招股説明書附錄中確定。全球證券可以以登記或無記名形式發行，也可以以臨時形式或最終形式發行。除非全球證券全部或部分交換為保管人所代表的個別債務證券，否則全球證券不得轉讓，但作為整體的保管人不得轉讓給保管人，不得由保管人轉讓給保管人或另一名保管人，也不得由保管人或任何保管人轉讓給後繼保管人或該繼承人的任何代名人。

有關一系列債務證券的存託安排的條款將在有關此類債務證券的招股説明書附錄中説明。我們預計以下規定將普遍適用於存託安排，在所有情況下均受招股説明書附錄中描述的與該等債務證券有關的任何限制或限制所限制。

全球證券發行後，該全球證券的託管人將在其賬簿登記和轉讓系統中將該全球證券所代表的個別債務證券的本金金額貸記到在該託管人有賬户的人的賬户中。此類賬户將由交易商或承銷商就此類債務證券指定，如果此類債務證券是由我們或通過一個或多個代理直接提供和銷售的，則由我們或此類代理指定。受益者的所有權

在全球安全中的利益將僅限於參與者或通過參與者持有實益權益的人員。此類全球擔保中受益權益的所有權將顯示在保管人保存的記錄(關於參與者的利益)或參與者保存的記錄(關於參與者以外的個人的利益)上，該所有權的轉讓僅通過保存的記錄進行。一些州的法律要求某些證券購買者以確定的形式實物交割這類證券。此類限制和法律可能會削弱轉讓全球證券中受益利益的能力。

只要全球證券的託管人或其代名人是該全球證券的登記所有人或持有人，該託管人或代名人(視屬何情況而定)將被視為該契約項下該全球證券所代表的個別債務證券的唯一持有人或持有人。除以下規定外，在全球證券中享有實益權益的所有者將無權在其名下登記該全球證券所代表的任何單個債務證券，將不會收到或有權以最終形式收到任何此類債務證券的實物交割，也不會被視為該契約下的所有者或持有人。

由全球證券代表的單個債務證券的本金、溢價(如果有)和利息將支付給作為該全球證券的註冊所有人或持有人的託管機構或其指定人(視情況而定)。我們、受託人、此類債務證券的任何付款代理人或登記員、我們的任何代理人或受託人均不承擔任何責任或責任：

與保管人、其指定人或任何參與人在全球證券中的實益權益賬户有關的記錄或支付的任何方面，或為維護、監督或審查與該等實益利益有關的任何記錄所作的任何方面；

向全球擔保中的實益權益所有人支付給保管人或其代名人的金額；或

與保管人、其指定人或其參與者的行動和做法有關的任何其他事項。

我們、受託人、此類債務證券的任何付款代理或登記員、我們的任何代理人或受託人均不對託管機構、其代名人或其任何參與者在確定全球證券的實益權益擁有人方面的任何延誤負責，我們和受託人可能最終依賴於並將在任何情況下依賴於託管機構或其代名人的指示而受到保護。

我們預計，一系列債務證券的託管人或其代名人在收到代表任何此類債務證券的最終全球證券的本金、溢價或利息的任何付款後，將立即向參與者的賬户支付與其在該等全球證券本金金額中的受益權益成比例的金額，如託管人或其代名人的記錄所示。我們還預計，參與者向通過此類參與者持有的此類全球證券中的實益權益所有者支付的款項將受到長期指示和慣例的約束，就像現在為客户賬户持有並以街道名稱註冊的證券一樣。此類付款將由此類參與者負責。見下文對無記名證券發行的限制。

如果一系列債務證券的託管人在任何時候不願意、無法或沒有資格繼續作為託管人，我們將指定一個繼任託管人。如果我們在90天內沒有指定繼任託管人，我們將發行該系列的個別債務證券，以換取代表該系列債務證券的全球證券。此外，我們可以在任何時候自行決定不再擁有以全球證券為代表的系列債務證券，在這種情況下，我們將發行該系列的個別債務證券，以換取代表該系列債務證券的全球證券。此外，如果我們就某一系列的債務證券作出這樣的規定，則在代表該系列債務證券的全球證券中擁有實益權益的所有人可以按照我們可以接受的條款，作為該系列債務證券的受託人和託管人。

全球證券，接受此類系列的個人債務證券，以換取此類利益。在任何此類情況下，全球證券實益權益的所有人將有權獲得該全球證券所代表的系列債務證券的實物交割，本金金額與該實益權益相等，並有權將該等債務證券登記在其名下(如果該債務證券可作為登記形式的證券發行)。如此發行的這類系列的個別債務證券一般將會發行：

作為登記形式的證券，除非我們另有規定，否則最低面值為2,000美元以及超出1,000美元的任何整數倍(如果債務證券可以作為登記形式的證券發行)；

如果債務證券可以作為無記名證券發行，則為我方指定的一個或多個面值的無記名證券；或

如果債務證券可以以上述兩種形式中的任何一種形式發行，則作為上述登記形式或無記名形式的證券。

對以無記名形式發行證券的限制

一系列債務證券可以是登記形式的證券(將在登記處為該等債務證券保存的登記冊上登記本金和利息)或無記名證券(只能通過交付轉讓)。如果此類債務證券可作為無記名證券發行，適用的招股説明書附錄將説明適用於此類債務證券的某些特殊限制和注意事項。

某些契諾

如果發行了債務證券，作為對特定系列債務證券的補充，該契約將包含為該系列債務證券持有人的利益提供的某些契諾，只要該系列債務證券中的任何一種未償還，這些契諾都將適用(除非被放棄或修訂)，除非招股説明書附錄中另有規定。公約的具體條款及其摘要將在與該系列債務證券有關的招股説明書附錄中列出。

從屬關係

系列的債務證券和任何擔保可以從屬於優先債務(如適用的招股説明書附錄中所定義)，在招股説明書附錄中規定的範圍內，我們稱之為次級債務證券。對於我們通過子公司開展業務的範圍，債務證券(無論是否次級債務證券)的持有人在結構上將從屬於我們子公司的債權人，除非該子公司是該系列債務證券的擔保人。

違約事件

就任何一系列債務證券而言，下列各項均構成本契約項下的違約事件：

未在到期日起30天內支付該系列債務證券的利息；

拖欠該系列債務證券的本金或溢價(如有)，當該金額到期並在到期、加速、需要贖回或其他情況下應支付時；

未能遵守下述條款中描述的義務：合併和出售資產；

在通知後60天內未遵守我方在該系列債務證券或與該系列債務證券相關的契約或補充契約中的任何其他協議。

影響我們的某些破產、資不抵債或重組事件。

一個系列債務證券的違約事件不一定構成任何其他系列債務證券的違約事件。在受託人或該系列未償還債務證券本金25%的持有人將違約通知我們之前，上述第四項規定的違約不會構成違約事件，我們不會在收到此類通知後指定的時間內補救此類違約。

如果特定系列債務證券發生並繼續發生任何違約事件(與某些破產、資不抵債或重組事件有關的違約事件除外)，受託人或當時未償還的債務證券本金總額不低於25%的持有人可以書面通知我們(如果該通知是由持有人發出的，則向受託人)，可以聲明以下債務證券的本金金額(如果是原始發行的貼現債務證券，則為中規定的部分以及該系列債務證券的應計利息，須立即到期並支付。如果發生某些破產、資不抵債或重組事件，該系列債務證券的本金、溢價(如果有的話)和應計利息將自動成為並立即到期和支付，而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行為。在受託人或持有人作出聲明後，我們將有義務支付本金加上因此而宣佈到期和應付的每一受影響系列債務證券的應計和未付利息。

根據該契約向受託人發出通知，持有當時未償還的任何系列債務證券的多數本金的持有人可代表所有該系列債務證券的持有人放棄適用契約項下的任何現有違約或違約事件及其後果，但在支付該系列債務證券的利息或本金方面的持續違約或違約事件除外。

在符合契約中有關受託人在違約事件將發生並持續的情況下的職責的規定下，受託人沒有義務在任何系列債務證券的任何持有人的要求或指示下行使其在該契約或債務證券下的任何權利或權力，除非該等持有人已就任何損失、責任或費用向受託人提供令受託人滿意的賠償或擔保。在符合受託人賠償規定的情況下，持有一系列未償還債務證券本金總額至少超過的持有人有權指示就該系列債務證券向受託人提供的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該系列債務證券行使受託人授予的任何信託或權力的時間、方法和地點。然而，受託人可以拒絕遵循任何與法律或契約相牴觸的指示，或者受託人認為不適當地損害了該系列債務證券的任何其他持有人的權利，或者會使受託人承擔個人責任的任何指示。在根據契約採取任何行動之前，受託人有權自行決定就因採取或不採取此類行動而造成的所有損失、責任和費用獲得其滿意的賠償。

除強制執行收到到期本金、溢價(如果有)或利息的權利外，系列債務證券的持有人無權就該契約或債務證券提起任何訴訟，或就指定接管人或受託人提起任何訴訟，或根據這些訴訟提起任何其他補救，除非：

該持有人先前已就該系列債務證券持續發生的違約事件向受託人發出書面通知；

持有該系列未償還債務證券本金總額至少25%的一名或多名持有人已向受託人提出書面請求，要求其就任何損失、法律責任或費用提出令受託人滿意的擔保或彌償，以便以受託人身份提起訴訟；及

受託人未提起訴訟，且未在該通知、請求和要約發出後60天內收到該系列未償還債務證券的多數股東的本金總額與該請求不符的指示。

該契約規定，如果一系列債務證券發生並持續違約，且受託人知道該違約，則受託人必須在違約發生後90天內向該債務證券的每位持有人發送違約通知。除非在加速、贖回或以其他方式拖欠一系列債務保證金的本金或保費(如有)的情況下，當該金額到期並應支付時，受託人可以不發出通知，如果且只要信託官員委員會真誠地確定扣發通知符合持有人的利益，則受託人可以不發出通知，但如果且只要信託官員委員會真誠地確定扣發通知符合持有人的利益，則受託人可以不發出通知。

該契約要求我們在每個財政年度結束後120天內，向受託人提交一份由我們的某些高級職員作出的聲明，説明據他們所知，我們是否在履行或遵守該契約的任何條款、條款和條件方面存在違約行為，如果是，請具體説明所有這些已知的違約行為。我們還需要在事件發生後30天內將構成違約的任何事件的書面通知交付給受託人；但是，如果不提供該書面通知本身不會導致契約項下的違約。

街道名稱和其他間接持有人應諮詢其銀行和經紀人，以瞭解有關在違約時發出通知或採取其他行動的要求。

修改和修訂

除對契約的某些例外、修改和修訂外，任何補充契約和任何系列債務證券均可由吾等和受託人在獲得受該等修改或修訂影響的任何系列未償還債務證券本金總額至少過半數的持有人同意後作出。

未經受其影響的每個持有人同意，任何此類修改或修改均不得：

對持有者必須同意修改的任何系列的債務證券本金百分比進行變更；

降低任何債務證券的本金、溢價(如果有)或利息，或延長任何債務證券的規定到期日或利息付款期(包括任何債務證券持有人收到該持有人債務證券本金和利息付款的權利的減損)；

使任何債務擔保以貨幣或證券支付，而不是該債務擔保中所述的債務擔保；

做出任何對該持有人要求我們購買債務證券的權利產生不利影響的變更(如果 )；

損害就債務證券強制執行任何付款提起訴訟的權利；

就任何次級債務證券或與其相關的息票而言，對契約中與次級債務證券有關的條款作出任何更改，從而對任何持有人在該等條款下的權利產生不利影響(包括優先非次級債務證券的任何合同從屬關係)；

更改適用於贖回任何債務證券的規定；

除償付、解除和失敗項下的規定外，解除與債務證券有關的任何擔保或擔保；或

免除一系列債務證券的本金、溢價(如果有)或利息的違約，或修改契約中與修改或修訂有關的任何條款。

放棄該契約授予我們的任何權利或權力，在我們的契約中加入董事會將認為是為了保護所有或任何系列債務證券持有人的其他契約、限制、條件或條款，並使任何該等附加契約、限制、條件或條款的違約發生或繼續發生成為該契約項下的違約或違約事件(前提是該補充契據可規定違約後的寬限期，該寬限期可短於或長於在其他違約情況下所允許的寬限期，可規定在該違約時立即強制執行，可限制受託人在該違約時可採取的補救措施，或可限制任何系列債務證券的多數合計本金的持有人放棄該違約的權利)；

糾正任何含糊之處，或更正或補充本契約、任何補充契約或任何債務證券中可能有瑕疵或與其中所載任何其他條文不一致的任何條文，或更正或補充該契約、任何補充契約或任何債務證券中可能有缺陷或與其中所載任何其他條文不一致的任何條文；

使契約中的任何條款符合適用的招股説明書附錄中對Notes的描述；

將任何財產轉讓給受託人或與受託人一起轉讓、轉讓、抵押或質押，或就契約項下出現的事項或問題作出不會在任何重大方面對任何系列債務證券持有人的利益造成不利影響的其他規定；

修改或修改契約，以允許根據當時有效的1939年《信託契約法》(《信託契約法》)對契約或任何補充契約進行資格認定；

增加或更改契約的任何條文，以規定無記名證券可以可登記為本金；更改或取消對以登記形式的證券支付本金或溢價或就無記名形式的證券支付本金、溢價或利息的任何限制；或允許以登記形式的證券交換無記名形式的證券，以不會在任何重要方面或準許或取消對債務證券或任何系列息票持有人的利益造成不利影響

如屬次級債務證券，有權對契據中與次順位有關的條文作出任何更改，以限制或終止根據該等條文可給予任何優先債權持有人的利益(但只有在每名優先債權持有人同意該項更改的情況下)；

對債務證券增加擔保或者擔保債務證券；

做出不會對任何持有者在任何實質性方面的權利造成不利影響的任何變更；

就一個或多個債務證券系列增加、更改或刪除契約中的任何條款，只要該契約以其他方式不允許的任何此類添加、更改或刪除將(A)既不適用於在簽署該補充契約之前創建並有權享受該條款利益的任何系列債務擔保，也不修改任何該等債務擔保持有人關於該條款的權利，或(B)僅在沒有該等未償還債務擔保的情況下生效；

該契約規定，我們不會直接或間接地與一項或一系列相關交易合併或合併，或將我們的全部或幾乎所有財產和資產直接或間接轉讓、轉讓或租賃給另一人，除非(I)由此產生的、尚存或受讓人(如果不是Hain Skestial Group，Inc.)是根據美利堅合眾國、該州任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的人；(Ii)緊接該交易生效後，我們將不會將我們的所有或幾乎所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給另一人，除非(I)產生的、尚存或受讓人(如果不是Hain Skestial Group，Inc.)是根據美利堅合眾國、該州任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的人； (Iii)由此產生的尚存或受讓人(如果不是Hain Skestial Group，Inc.)通過補充契約以受託人滿意的形式明確承擔我們在債務證券和契約下的所有義務；和(Iv)吾等或繼承人已向受託人交付契約所要求的證書和大律師意見。在任何該等合併、合併或轉讓後，由此產生的尚存或受讓人將繼承海恩天地集團，Inc.根據該契約享有的一切權利和權力，並可行使該等權利和權力。

滿足感、解除權和失敗感

除非招股説明書附錄另有規定，否則如果(A)吾等已將該系列的所有未償還債務證券(某些有限的例外情況除外)交付受託人註銷，或(B)該系列的所有債務證券已到期並須支付，或將在一年內到期並須支付，或將在一年內被要求贖回，且吾等已以信託形式向受託人存入資金，則該契約一般將不再對系列債務證券具有任何進一步的效力。包括本金及保費(如有的話)，以及利息(如有的話)(如在上述任何一種情況下，吾等亦已就該系列的該等債務證券支付根據該契據須支付的所有其他款項(包括應付予受託人的款項))。

此外，我們將擁有失效選擇權(據此，我們可以就特定系列的債務證券終止我們在此類債務證券和與此類債務證券有關的契約項下的所有義務(某些有限的例外))和契約失效期權(據此，我們可以就特定系列的債務證券終止我們在該契約中包含的某些特定契約項下對此類債務證券的義務)。如果我們對一系列債務證券行使失效選擇權，則此類債務證券的償付速度可能不會因為違約事件而加快。如果我們對一系列債務證券行使契約失效選擇權，則此類債務證券的償付可能不會因為與指定契約相關的違約事件而加速。

適用的招股説明書附錄將介紹我們為行使失敗選擇權而必須遵循的程序。

關於受託人

契約規定，除違約事件持續期間外，受託人只能履行契約中明確規定的職責。在失責事件發生期間，受託人可行使該契據賦予受託人的權利及權力，並在行使該契據時所使用的謹慎程度及技巧，與審慎人士在處理該人本身的事務時在有關情況下會行使的程度相同。

通過引用併入其中的“信託契約法”的契約和條款包含對受託人的權利的限制，如果受託人成為我們的債權人之一，在某些情況下獲得債權付款或將其收到的某些財產作為擔保或其他方式變現的權利。受託人將被允許與我們或我們的任何附屬公司進行其他交易；提供, 然而，如果它獲得任何衝突的利益(如契約或信託契約法中的定義)，它必須消除此類衝突或辭職。

治國理政法

契約和債務證券將受紐約州法律管轄。

以下關於我們可能發行的優先股條款的説明列出了招股説明書附錄可能涉及的任何系列優先股的某些一般條款和規定。任何招股説明書附錄提供的優先股的具體條款以及這些一般條款和規定適用於如此提供的任何系列優先股的範圍(如果有)將在與適用優先股相關的招股説明書附錄中説明。適用的招股説明書附錄還可以聲明，本説明書中規定的任何條款均不適用於該系列優先股。本説明並不聲稱是完整的，受特拉華州適用的法律以及與我們優先股相關的Hain Skestial Group， Inc.的重新註冊證書(註冊證書)的規定的約束和限制。

我們有5,000,000股優先股授權以一個或多個系列發行，每股面值0.01美元。截至2021年9月30日，沒有優先股流通股。

根據經修訂的公司註冊證書，本公司董事會有權規定優先股的發行，並就此通過決議案規定發行該系列股票、要納入的股份數量以及該等系列的優惠和相對參與、可選或其他特殊權利和限制，包括但不限於在特拉華州公司法允許的最大程度上贖回或轉換為普通股的權利。發行優先股可能會降低我們普通股的市場價格，並可能對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。

每個優先股系列的條款將在與該系列優先股相關的任何招股説明書附錄中進行説明。

普通股每股使股東有權對股東投票表決的每一事項投一票。根據修訂和重新修訂的《海恩天宇集團公司章程》(章程)第二條第8節，除非法規、我們的公司註冊證書或我們的章程另有要求，否則任何由股東投票採取的公司行動應由親自出席或由受委代表出席並有權在出席法定人數的股東大會上表決的股份持有人以過半數票批准。關於董事選舉，在每一次出席法定人數的董事選舉股東大會上，應選出在該選舉中獲得過半數投票權的人，但在公司祕書確定董事提名人數超過應選董事人數的任何股東會議上，董事應由親自代表或委託代表出席該會議並有權在選舉中投票的股份的多數票選出。沒有累積投票。

在任何當時已發行優先股持有人的任何權利的規限下，普通股持有人有權在且經本公司董事會宣佈從合法可用於此目的的資金中獲得股息。

在任何當時已發行優先股持有人的任何優先權利的約束下，普通股持有人將按比例分享在公司清算或解散時可合法分配給我們股東的所有資產。

我們的普通股沒有轉換權、償債基金條款、贖回條款或優先購買權。

我們也會在合理可行的情況下，在我們以電子方式將這些材料存檔或提供給美國證券交易委員會之後，儘快通過我們網站的投資者關係欄目免費提供我們的年度、季度和當前報告、委託書和其他信息，網址為www.hain-celestial.com。本招股説明書不包含本招股説明書中未特別引用的網站上的信息或可通過本網站獲取的信息。

SEC允許我們通過引用將信息合併到此招股説明書中，這意味着我們可以通過參考這些文件向您披露重要的信息。我們在此引用下面列出的文件，這意味着我們通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。我們稍後向SEC提交的信息將自動更新，在某些情況下會取代此信息。具體地説，我們通過引用併入以下提交給美國證券交易委員會的文件或信息(在每種情況下，視為已提供且未按照美國證券交易委員會規則存檔的文件或信息除外)：