(千美元,每股金額或註明除外)(未經審計) | 截至三個月 9月30日, | % 變化 | 截至9個月 9月30日, | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財務指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 131,512 | $ | 84,306 | 56% | $ | 361,761 | $ | 202,096 | 79% | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 59,074 | $ | 35,282 | 67% | $ | 155,906 | $ | 81,461 | 91% | |||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 45 | % | 42 | % | 3PPS | 43 | % | 40 | % | 3PPS | |||||||||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (45,730) | $ | (12,298) | 272% | $ | (127,122) | $ | (33,935) | 275% | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損率 | (35) | % | (15) | % | (20)繳費計劃 | (35) | % | (17) | % | (18)繳費計劃 | |||||||||||||||||||||||||
每股淨虧損-基本和稀釋後1 | $ | (0.08) | $ | (0.10) | (20)% | $ | (0.42) | $ | (0.28) | 50% | |||||||||||||||||||||||||
關鍵運營指標和非GAAP財務指標2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總處理量(TPV)(單位:百萬) | $ | 27,569 | $ | 17,250 | 60% | $ | 78,087 | $ | 41,327 | 89% | |||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA 3 | $ | (4,939) | $ | 686 | (820)% | $ | (13,929) | $ | (12,754) | 9% | |||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率3 | (4) | % | 1 | % | (5)繳費計劃 | (4) | % | (6) | % | (2)繳費計劃 |
2021年第四季度 | |||||
淨收入 | 1.34億至1.39億美元 | ||||
調整後的EBITDA(1) | $(10)-$(700萬) | ||||
(1)有關調整後EBITDA的定義和關於不可用遠期對賬的信息,請參閲“關於非GAAP計量的信息”。 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 131,512 | $ | 84,306 | $ | 361,761 | $ | 202,096 | |||||||||||||||
收入成本 | 72,438 | 49,024 | 205,855 | 120,635 | |||||||||||||||||||
毛利 | 59,074 | 35,282 | 155,906 | 81,461 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 81,219 | 38,231 | 221,262 | 89,114 | |||||||||||||||||||
專業服務 | 7,947 | 2,132 | 20,590 | 6,957 | |||||||||||||||||||
技術 | 9,299 | 3,432 | 22,494 | 8,531 | |||||||||||||||||||
入住率 | 1,091 | 1,100 | 3,084 | 3,267 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 786 | 901 | 2,567 | 2,608 | |||||||||||||||||||
市場營銷和廣告 | 490 | 371 | 1,480 | 1,052 | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | 3,880 | 1,287 | 8,705 | 3,914 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 104,712 | 47,454 | 280,182 | 115,443 | |||||||||||||||||||
運營虧損 | (45,638) | (12,172) | (124,276) | (33,982) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (57) | (83) | (2,705) | 117 | |||||||||||||||||||
所得税費用前虧損 | (45,695) | (12,255) | (126,981) | (33,865) | |||||||||||||||||||
所得税費用 | (35) | (43) | (141) | (70) | |||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (45,730) | $ | (12,298) | $ | (127,122) | $ | (33,935) | |||||||||||||||
普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 | $ | (0.08) | $ | (0.10) | $ | (0.42) | $ | (0.28) | |||||||||||||||
加權平均股數,用於計算普通股股東應佔每股基本淨虧損和稀釋後每股淨虧損 | 538,896,513 | 124,225,475 | 302,967,155 | 120,931,681 |
9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,260,220 | $ | 220,433 | |||||||
受限現金 | 7,800 | 7,800 | |||||||||
有價證券 | 408,954 | 149,903 | |||||||||
應收賬款淨額 | 7,338 | 8,420 | |||||||||
應收帳款淨額 | 15,451 | 12,867 | |||||||||
應收網絡獎勵 | 40,024 | 20,022 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 19,859 | 11,461 | |||||||||
流動資產總額 | 1,759,646 | 430,906 | |||||||||
財產和設備,淨值 | 10,191 | 9,477 | |||||||||
經營性租賃使用權資產淨額 | 11,832 | 13,411 | |||||||||
其他資產 | 1,473 | 3,886 | |||||||||
總資產 | $ | 1,783,142 | $ | 457,680 | |||||||
負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(赤字) | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付帳款 | $ | 2,717 | $ | 2,362 | |||||||
應付收入份額 | 88,183 | 78,191 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 97,606 | 60,545 | |||||||||
流動負債總額 | 188,506 | 141,098 | |||||||||
可贖回可轉換優先股認股權證負債 | — | 2,517 | |||||||||
營業租賃負債,扣除當期部分後的淨額 | 13,218 | 15,449 | |||||||||
其他負債 | 8,078 | 10,452 | |||||||||
總負債 | 209,802 | 169,516 | |||||||||
可贖回可轉換優先股 | — | 501,881 | |||||||||
股東權益(赤字): | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 54 | 13 | |||||||||
額外實收資本 | 1,954,315 | 39,769 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (383) | 25 | |||||||||
累計赤字 | (380,646) | (253,524) | |||||||||
股東權益合計(虧損) | 1,573,340 | (213,717) | |||||||||
總負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(赤字) | $ | 1,783,142 | $ | 457,680 |
截至9月30日的9個月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨損失 | $ | (127,122) | $ | (33,935) | |||||||
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 2,567 | 2,608 | |||||||||
基於股份的薪酬費用 | 105,893 | 18,620 | |||||||||
非現金經營租賃費用 | 1,579 | 1,519 | |||||||||
有價證券溢價攤銷 | 974 | 231 | |||||||||
壞賬撥備 | 108 | 44 | |||||||||
其他 | 2,891 | 1,053 | |||||||||
營業資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款 | 974 | (2,944) | |||||||||
應收結算 | (2,584) | 137 | |||||||||
應收網絡獎勵 | (20,002) | (3,426) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (6,089) | (1,439) | |||||||||
應付帳款 | 282 | (314) | |||||||||
應付收入份額 | 9,992 | 26,559 | |||||||||
應計費用和其他負債 | 34,037 | 20,751 | |||||||||
經營租賃負債 | (2,147) | (890) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,353 | 28,574 | |||||||||
投資活動的現金流: | |||||||||||
購置物業和設備 | (2,251) | (2,151) | |||||||||
購買有價證券 | (375,089) | (183,367) | |||||||||
出售有價證券 | — | 71,981 | |||||||||
有價證券的到期日 | 114,688 | 72,190 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (262,652) | (41,347) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
首次公開發行(IPO)收益,扣除承銷商的折扣和佣金 | 1,319,809 | — | |||||||||
發行可贖回可轉換優先股所得款項,扣除發行成本 | — | 166,942 | |||||||||
行使股票期權的收益,包括提前行使的股票期權 | 2,872 | 1,744 | |||||||||
限制性股票單位淨結算費 | (18,448) | — | |||||||||
延期發售費用的支付 | (3,134) | (1,231) | |||||||||
回購提前行使的未歸屬期權 | (73) | (66) | |||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 1,301,086 | 167,389 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 1,039,787 | 154,616 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 228,233 | 68,144 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期末 | $ | 1,268,020 | $ | 222,760 |
2021 | 2020 | 同比變化-第三季度‘21與第三季度’20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | 第二季度 | 第一季度 | 第四季度 | 第三季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營業績: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 131,512 | $ | 122,266 | $ | 107,983 | $ | 88,196 | $ | 84,306 | 56 | % | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 72,438 | 75,291 | 58,126 | 51,750 | 49,024 | 48 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 59,074 | 46,975 | 49,857 | 36,446 | 35,282 | 67 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 45 | % | 38 | % | 46 | % | 41 | % | 42 | % | 3 | *PPS | ||||||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 81,219 | 95,204 | 44,839 | 37,747 | 38,231 | 112 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務 | 7,947 | 6,382 | 6,261 | 3,172 | 2,132 | 273 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術 | 9,299 | 7,569 | 5,626 | 4,708 | 3,432 | 171 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
入住率和設備 | 1,091 | 907 | 1,086 | 1,070 | 1,100 | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 786 | 874 | 907 | 890 | 901 | (13) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和廣告 | 490 | 495 | 495 | 618 | 371 | 32 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營費用 | 3,880 | 3,530 | 1,295 | 1,346 | 1,287 | 201 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 104,712 | 114,961 | 60,509 | 49,551 | 47,454 | 121 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營虧損 | (45,638) | (67,986) | (10,652) | (13,105) | (12,172) | 275 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (57) | (481) | (2,167) | (638) | (83) | (31) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用前虧損 | (45,695) | (68,467) | (12,819) | (13,743) | (12,255) | 273 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | (35) | (87) | (19) | (17) | (43) | (19) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
**淨虧損 | $ | (45,730) | $ | (68,554) | $ | (12,838) | $ | (13,760) | $ | (12,298) | 272 | % | ||||||||||||||||||||||||||
每股虧損-基本和攤薄 | $ | (0.08) | $ | (0.29) | $ | (0.10) | $ | (0.11) | $ | (0.10) | (20) | % | ||||||||||||||||||||||||||
冠捷(百萬) | $ | 27,569 | $ | 26,520 | $ | 23,998 | $ | 18,748 | $ | 17,250 | 60 | % | ||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | (4,939) | $ | (10,637) | $ | 1,647 | $ | (2,624) | $ | 686 | (820) | % | ||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | (4) | % | (9) | % | 2 | % | (3) | % | 1 | % | (5) | *PPS | ||||||||||||||||||||||||||
財務狀況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,260,220 | $ | 1,579,287 | $ | 247,630 | $ | 220,433 | $ | 214,960 | 486 | % | ||||||||||||||||||||||||||
受限現金 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
有價證券 | $ | 408,954 | $ | 105,053 | $ | 140,145 | $ | 149,903 | $ | 134,328 | 204 | % | ||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 1,783,142 | $ | 1,780,324 | $ | 481,803 | $ | 457,680 | $ | 424,661 | 320 | % | ||||||||||||||||||||||||||
總負債 | $ | 209,802 | $ | 194,338 | $ | 193,497 | $ | 169,516 | $ | 133,922 | 57 | % | ||||||||||||||||||||||||||
可贖回優先股 | $ | — | $ | — | $ | 501,881 | $ | 501,881 | $ | 501,881 | (100) | % | ||||||||||||||||||||||||||
股東權益(虧損) | $ | 1,573,340 | $ | 1,585,986 | $ | (213,575) | $ | (213,717) | $ | (211,142) | (845) | % |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
GAAP淨收入 | $ | 131,512 | $ | 84,306 | $ | 361,761 | $ | 202,096 | |||||||||||||||
GAAP淨虧損 | $ | (45,730) | $ | (12,298) | $ | (127,122) | $ | (33,935) | |||||||||||||||
GAAP淨虧損利潤率 | (35) | % | (15) | % | (35) | % | (17) | % | |||||||||||||||
GAAP淨虧損 | $ | (45,730) | $ | (12,298) | $ | (127,122) | $ | (33,935) | |||||||||||||||
折舊及攤銷費用 | 786 | 901 | 2,567 | 2,608 | |||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 38,965 | 11,957 | 105,893 | 18,620 | |||||||||||||||||||
與股票薪酬相關的工資税支出 | 614 | — | 1,553 | — | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | 334 | — | 334 | — | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 57 | 83 | 2,705 | (117) | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 35 | 43 | 141 | 70 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | (4,939) | $ | 686 | $ | (13,929) | $ | (12,754) | |||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | (4) | % | 1 | % | (4) | % | (6) | % |