附件99.1
Walkme宣佈2021年第三季度財務業績
| | 第三季度訂用 收入 將增長速度加快至37% 與去年同期相比 至 4610萬美元 百萬美元 |
| | 剩餘履約義務同比增長49%，達到272.2美元百萬 |
| | 企業範圍內 DAP 客户 長成 93% 與去年同期相比 至 112 客户 |
| | 擴大合作伙伴渠道，與德勤美國公司和SAP Concuur結成戰略聯盟 |
舊金山，2021年11月10日，領先的數字 採用解決方案提供商Walkme Ltd.(納斯達克股票代碼：WKME)今天公佈了截至2021年9月30日的第三季度財務業績。
我們對我們全球業務持續的 實力和執行力感到非常高興，我們的訂閲收入再次加速增長，Walkme首席執行官兼聯合創始人丹·阿迪卡(Dan Adika)表示。我為我們在本季度取得的成就感到自豪 ，包括與德勤美國公司和SAP Concur簽署了新的合作伙伴關係。這些協議突顯了推動業務數字化轉型的企業對數字採用平臺的需求。組織越來越多地使用Walkme來收集數據、產生洞察力，並就用户如何與其組織內的軟件和應用程序交互採取行動，以推動其技術投資的採用率和ROI。我們正處於一個巨大機遇的早期階段，我們相信，隨着我們繼續投資於未來的增長，我們已經做好了充分的準備，能夠充分利用數字採用市場。
2021年第三季度財務亮點：
| | 年化經常性收入(ARR)：截至2021年9月30日，ARR同比增長31%，達到2.017億美元。 |
| | 收入：2021年第三季度總收入為5060萬美元，同比增長31% 。訂閲收入為4610萬美元，同比增長37%。 |
| | 剩餘履約義務(RPO)：截至2021年9月30日，剩餘履約義務(RPO)為2.722億美元，同比增長49%。 |
| | GAAP運營虧損：2021年第三季度GAAP運營虧損為1780萬美元，佔總收入的35.3%，而2020年第三季度為1290萬美元，佔總收入的33.4%。 |
| | 2021年第三季度，非GAAP運營虧損為1010萬美元，佔總收入的20.0%，而2020年第三季度為630萬美元，佔總收入的16.3%。 |
| | 現金流：2021年第三季度運營中使用的淨現金為1130萬美元，佔總收入的22.2% ，而2020年第三季度運營提供的現金為40萬美元，佔總收入的1.0%。 |
| | 2021年第三季度自由現金流為負1290萬美元，佔總收入的25.5%，而2020年第三季度為負20萬美元，佔總收入的0.5%。 |
| | 截至2021年9月30日，現金、現金等價物和短期存款為3.619億美元。 |
Walkme首席財務官安德魯·凱西(Andrew Casey) Walkme首席財務官 Andrew Casey表示：我們強勁的第三季度業績表明，我們預計數字採用和牽引力將繼續保持市場順風，我們正在通過正在進行的戰略計劃：通過全公司範圍的DAP部署更深入地滲透到我們現有的客户基礎中，並擴大我們與全球系統集成商的合作伙伴關係。？這種勢頭反映在我們看到的總RPO的強勁增長(同比增長49%)和企業範圍DAP客户數量的增長(同比增長93%)上。我們 還繼續積極投資於我們的銷售組織和營銷，以利用數字採用的巨大市場機遇，並推動我們未來的增長。
第三季度和最近的業務亮點：
| | 全企業範圍內的DAP客户淨增9個，達到112個，客户數量同比增長93%。 DAP客户的ARR同比增長120%。 |
| | 員工超過500人的客户的ARR同比增長36%，佔總ARR的86%。 |
| | ARR超過10萬美元的客户同比增長28%，達到419家。 |
| | 擴大與全球系統集成商(Global System Integrator，Deloitte)的關係，德勤正在美國投資一個專門團隊，通過與Walkme共同開發的新創建的數字採用服務業務提供技術採用解決方案。 |
| | 加入SAP Concur合作伙伴計劃，通過Walkme交付Concur User Assistant，這是一個新的解決方案擴展， 利用Walkme技術在SAP Concur環境中提供相關的自助指導和內容。 |
| | 任命韋恩·麥卡洛克(Wayne McCulloch)為首席客户官，擴大了執行領導團隊。韋恩 在客户成功角色方面擁有超過25年的經驗，預計將幫助我們代表客户進行宣傳。他將領導所有售後職能，包括客户成功、服務和支持。 |
財務展望：
對於2021年第四季度，公司目前預計：
| | 總收入5150萬至5250萬美元，同比增長32%至35%。 |
| | 非GAAP運營虧損1,900萬至1,700萬美元 |
對於2021年全年，該公司正在提高其指導，目前預計：
| | 總收入為191.5至1.925億美元，同比增長29%至30%。 |
| | 非GAAP運營虧損5030萬至4830萬美元 |
下面標題為“非GAAP財務衡量標準”的章節包含對本新聞稿中討論的非GAAP財務衡量標準的描述，下表中包含了歷史GAAP信息和非GAAP信息之間的對賬。公司 無法在沒有不合理 努力的情況下，以前瞻性方式提供非GAAP營業收入(虧損)與其最直接可比的GAAP財務指標營業收入(虧損)的對賬，因為影響此GAAP財務指標的項目不在公司的控制範圍內，和/或無法合理預測。這些項目可能包括但不限於預測基於股票的前瞻性薪酬。此類 信息可能會對公司未來的財務業績產生重大且潛在不可預測的影響。
在本新聞稿中， 我們提供了許多關鍵績效指標，供我們的管理層使用，也經常被我們行業的競爭對手使用。這些和其他關鍵績效指標在本新聞稿中題為 非GAAP財務指標的章節中有更詳細的討論。
電話會議信息：
Walkme將於下午2點為分析師和投資者主持電話會議和網絡直播。太平洋時間2021年11月10日。包含 財務結果的新聞稿將在電話會議之前從公司網站獲取。感興趣的各方可以通過使用密碼2579815撥打美國免費電話公司，國際電話號碼：(929477-0402)收聽此次電話會議。
電話會議的現場網絡直播可在Walkme投資者關係網站上收看，網址為：https://ir.walkme.com.。
電話會議結束約一小時後，此後至少30天內，公司投資者關係網站https://ir.walkme.com.將提供網絡直播的存檔版本
補充財務和其他 信息：
補充財務和其他信息可通過該公司的投資者關係網站ir.walkme.com獲取。
非GAAP財務指標：
除了我們根據GAAP報告的財務結果外，本新聞稿和所附表格還包含以下非GAAP財務衡量標準：非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP營業收入(虧損)、非GAAP營業利潤率、Walkme有限公司的非GAAP淨收入(虧損)、Walkme有限公司的每股非GAAP淨收入(虧損)和自由現金流量，所有這些都是非GAAP財務的。我們認為，這些措施提供了有關經營業績的有用信息，增強了對過去財務業績和未來前景的整體瞭解，並提高了管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度。非GAAP 財務指標作為分析工具有侷限性，可能與其他公司提出的同名指標不同。本財務信息的列報不應被視為替代根據公認會計原則編制和列報的財務信息 。我們鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標，並將這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標 進行協調，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。
非GAAP 毛利 和 非GAAP 毛利率。我們將非GAAP毛利定義為不包括基於股份的薪酬和收購的無形資產攤銷的毛利。我們排除這些 項目是因為它們的出現原因可能與我們在此期間的核心運營業績無關，而且我們認為這些項目可能會模糊潛在的業務趨勢，並使長期業績難以比較。我們 使用非GAAP毛利和傳統GAAP指標來評估我們的財務業績。非GAAP毛利按收入的百分比計算。
非GAAP 運營中 收入 (虧損) 和 非GAAP 運營中 保證金。我們將非GAAP營業收入(虧損)定義為不包括基於股份的薪酬和收購的無形資產攤銷的運營收入(虧損)。我們排除這些項目是因為它們發生的原因可能與我們在此期間的核心運營業績無關，而且我們認為這些項目可能會模糊潛在的業務趨勢， 使長期業績的比較變得困難。我們使用非GAAP營業收入(虧損)和傳統GAAP指標來評估我們的財務業績。 非GAAP營業利潤率以收入的百分比計算。
非GAAP 網絡 收入 (損失)歸屬 至 步話機 有限責任公司。我們將Walkme有限公司的非GAAP淨收入(虧損)定義為Walkme有限公司的淨收入(虧損)，不包括基於股份的補償和收購的無形資產的攤銷。我們排除這些項目是因為 發生這些項目的原因可能與我們在此期間的核心運營業績無關，而且我們認為這些項目可能會模糊潛在的業務趨勢，並使長期業績難以比較。我們使用可歸因於Walkme有限公司的非GAAP淨收入(虧損)和傳統GAAP衡量標準來評估我們的財務表現。Walkme Ltd應佔的非GAAP每股淨收益(虧損) 是根據已發行普通股計算的，該普通股在計入我們已發行的可轉換優先股轉換為普通股後，就像此類事件發生在期初一樣。
免費 現金 流。我們將自由現金流定義為由經營活動提供(用於)的淨現金，減去用於購買財產和設備的現金以及資本化的內部使用軟件成本。我們相信，自由現金流是一個有用的流動性指標，可以向管理層和投資者提供有關我們業務中使用的現金 數量的信息(即使是負值)。我們的自由現金流可能會在不同時期有所不同，隨着我們繼續為業務增長而投資，我們的自由現金流可能會受到影響。
有關非GAAP財務指標的更多信息，請參見下面提供的對賬單。隨附的 對賬單更詳細地介紹了與非GAAP財務指標最直接可比的GAAP財務指標，以及這些財務指標之間的相關對賬 。
ARR。我們將ARR定義為截至測量日期的客户訂閲合同的年化價值，假設在未來12個月內到期的任何合同都按現有條款續簽(包括我們正在洽談續簽的合同)。我們對ARR的計算不會根據任何已知或預計的未來事件(例如客户 取消、升級或降級或漲價或降價)的影響進行調整，這些事件可能會導致任何此類合同無法按現有條款續簽。此外，我們在任何 12個月期間確認的實際收入金額可能與該期間開始時的ARR有所不同，有時差異很大。這可能是由於新的預訂、取消、升級、降級或未決續訂中的其他更改，以及專業服務收入和收購或資產剝離的影響。因此，ARR應被視為獨立於收入和遞延收入，而不是替代或預測收入和遞延收入。我們對ARR 的計算可能與其他公司提供的類似標題指標不同。
企業範圍的DAP客户：我們將企業範圍的DAP客户定義為 購買了企業範圍的訂閲或在四個或更多應用程序中在部門範圍內使用我們的數字採用平臺的客户
有關前瞻性陳述的特別説明：
本新聞稿中的某些陳述可能構成前瞻性陳述和信息，符合1933年“證券法”第27A節、1934年“證券交易法”第21E節以及1995年“美國私人證券訴訟改革法”的安全港條款，這些陳述和信息與我們目前對未來事件的預期和看法有關。在某些 情況下，這些前瞻性陳述可以通過以下詞彙或短語來標識：？可能、可能、？將、？？可能、？將、？應該、？預期、？計劃、？ ？預期、？意圖、？尋求、？相信、？估計、？預測、？潛在、？繼續、？預期、？可能的？或類似的詞語。(？這些 前瞻性陳述會受到風險、不確定性和假設的影響，其中一些是我們無法控制的。此外，這些前瞻性陳述反映了我們對未來事件的當前看法，並不保證 未來的表現。由於許多因素，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的信息大不相同，包括但不限於以下因素：
我們未來的財務業績，包括我們對收入、收入成本、毛利率、運營費用、現金流和遞延收入的預期；我們有效管理我們的增長、未來保持我們的歷史增長率或實現或保持盈利的能力；新冠肺炎大流行(包括變種)和 相關疫苗接種推出努力對我們的業務、財務狀況和運營結果的影響；我們產品市場的增長和擴大，以及我們適應和有效應對不斷變化的市場條件的能力；我們對市場機遇的估計和未來預期；我們跟上技術和競爭發展步伐並開發或以其他方式推出新產品和解決方案以及對現有產品進行增強的能力；我們保持產品跨設備、操作系統和第三方應用程序的互操作性以及維護和擴大與第三方技術合作夥伴關係的能力；我們目標市場競爭加劇的影響以及我們有效競爭的能力；我們吸引和留住新客户並在現有客户羣內擴展的能力；我們銷售和營銷運營的成功，包括我們實現效率和降低客户獲取成本的能力；我們預計將確認為收入的剩餘績效義務的百分比；我們履行客户協議下的服務級別承諾的能力，以及如果我們無法做到這一點對我們業務的 影響；我們與客户協議的關係和對我們業務的依賴, 不同的第三方服務提供商；我們對管理團隊和其他關鍵員工的依賴；我們保持和提高品牌知名度的能力；我們提供高質量客户支持的能力；我們有效發展和擴大營銷和銷售能力的能力；我們維持產品銷售價格和價格波動的能力；我們毛利率的可持續性和波動；與我們的國際業務相關的風險以及我們擴大國際業務的能力；匯率波動對我們的運營結果的影響； 我們有能力以我們的歷史速度和可接受的價格完成收購，達成其他戰略交易和關係，並管理與這些交易和安排相關的風險 ；我們有能力保護我們的專有技術，或在其中獲得、維護、保護和執行足夠廣泛的知識產權；我們有能力維持
我們的平臺、產品和解決方案的安全性和可用性；我們遵守當前和未來的法律和政府法規的能力，我們受到或可能在未來受到 的約束；適用税法的變化、有效税率的穩定性以及對我們的收入或其他納税申報單的審查產生的不利結果；與以色列的政治、經濟和安全條件相關的風險； 我們的行業或全球經濟的不利條件或信息技術支出減少的影響；可能影響我們普通股未來交易價格的因素；以及我們於2021年6月16日提交給美國證券交易委員會的招股説明書中題為風險因素的章節中列出的其他風險因素，以及提交給美國證券交易委員會的其他文件。這些陳述反映了管理層對未來事件和經營業績的當前預期 ，僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。你不應該過分依賴任何前瞻性陳述。雖然我們認為前瞻性 陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來結果、活動水平、業績以及事件和情況將會實現或將會發生。除適用法律另有要求外，我們 沒有義務在聲明發表之日起公開更新或修改任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，或反映意外事件的發生 。
關於Walkme
Walkme基於雲的數字採用平臺 使組織能夠衡量、推動並採取行動，最終加速其數字轉型，更好地實現其軟件投資的價值。我們的無代碼平臺利用我們的專有技術 為組織的首席信息官和業務領導人提供可見性，同時改善員工和客户的用户體驗、生產力和效率。除了演練和第三方集成功能 ，我們的平臺還可以定製以滿足組織的需求。
媒體聯繫人：
克里斯蒂娜·尼特爾(Christina Knittel)
電子郵件：press@walkme.com
投資者聯繫方式：
約翰·斯特雷帕
郵箱：Investors@walkme.com
Walkme Ltd.
簡明合併操作報表
(單位： 千，不包括每股和每股數據；未經審計)
| 截至三個月 | 截至9個月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入 |
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| 訂閲 |
$ | 46,088 | $ | 33,634 | $ | 126,773 | $ | 95,398 | ||||||||
| 專業服務 |
4,501 | 5,022 | 13,272 | 14,000 | ||||||||||||
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| 總收入 |
50,589 | 38,656 | 140,045 | 109,398 | ||||||||||||
| 收入成本 |
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| 訂閲(1)(2) |
5,957 | 5,226 | 17,430 | 13,633 | ||||||||||||
| 專業服務(1) |
5,761 | 5,144 | 16,250 | 14,941 | ||||||||||||
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| 總收入成本 |
11,718 | 10,370 | 33,680 | 28,574 | ||||||||||||
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| 毛利 |
38,871 | 28,286 | 106,365 | 80,824 | ||||||||||||
| 運營費用 |
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| 研發(1) |
11,800 | 7,579 | 33,776 | 21,973 | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷(1) |
31,885 | 21,508 | 86,425 | 64,346 | ||||||||||||
| 一般事務和行政事務(1) |
13,034 | 12,103 | 34,895 | 22,173 | ||||||||||||
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| 總運營費用 |
56,719 | 41,190 | 155,096 | 108,492 | ||||||||||||
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| 營業虧損 |
(17,848 | ) | (12,904 | ) | (48,731 | ) | (27,668 | ) | ||||||||
| 財務收入(費用)，淨額 |
(184 | ) | 169 | (137 | ) | (275 | ) | |||||||||
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| 所得税前虧損 |
(18,032 | ) | (12,735 | ) | (48,868 | ) | (27,943 | ) | ||||||||
| 所得税 |
(771 | ) | (511 | ) | (1,973 | ) | (1,116 | ) | ||||||||
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| 淨損失 |
(18,803 | ) | (13,246 | ) | (50,841 | ) | (29,059 | ) | ||||||||
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| 可歸因於非控股權益的淨虧損 |
(280 | ) | (206 | ) | (901 | ) | (1,073 | ) | ||||||||
| 可歸因於非控股權益的調整 |
4,289 | 2,450 | 19,392 | 3,412 | ||||||||||||
| 當作向普通股股東派發股息 |
| | | 4,569 | ||||||||||||
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| Walkme Ltd應佔淨虧損 |
$ | (22,812 | ) | $ | (15,490 | ) | $ | (69,332 | ) | $ | (35,967 | ) | ||||
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| Walkme Ltd基本及攤薄每股淨虧損 |
$ | (0.27 | ) | $ | (1.16 | ) | $ | (1.69 | ) | $ | (2.75 | ) | ||||
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| 加權平均股份-用於計算普通股 股東應佔每股淨虧損的加權平均股份，基本股份和稀釋股份 |
83,347,949 | 13,328,903 | 41,022,927 | 13,067,677 | ||||||||||||
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| (1) | 包括基於股份的薪酬費用，如下所示： |
| 截至三個月 | 截至9個月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 訂閲收入成本 |
$ | 165 | $ | 14 | $ | 307 | $ | 37 | ||||||||
| 專業服務費用 |
376 | 39 | 690 | 93 | ||||||||||||
| 研發 |
1,120 | 116 | 2,402 | 459 | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷 |
2,264 | 249 | 4,319 | 677 | ||||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
3,759 | 6,178 | 9,583 | 6,728 | ||||||||||||
|
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| 以股份為基礎的薪酬費用總額 |
$ | 7,684 | $ | 6,596 | $ | 17,301 | $ | 7,994 | ||||||||
|
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| (2) | 包括收購的無形資產攤銷，如下所示： |
| 截至三個月 | 截至9個月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入成本 |
$ | 67 | $ | | $ | 123 | $ | 44 | ||||||||
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Walkme Ltd.
簡明綜合資產負債表
(單位：千； 未經審計)
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | 288,760 | $ | 62,328 | ||||
| 短期存款 |
73,151 | 44,159 | ||||||
| 貿易應收賬款淨額 |
37,259 | 30,859 | ||||||
| 延期合同購置成本 |
17,113 | 10,712 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
8,978 | 4,067 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資產總額 |
425,261 | 152,125 | ||||||
|
|
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| 非流動資產： |
||||||||
| 延期合同購置成本 |
29,170 | 19,017 | ||||||
| 其他長期資產 |
1,112 | 3,036 | ||||||
| 財產和設備，淨值 |
9,638 | 8,629 | ||||||
| 商譽和無形資產淨額 |
2,166 | 1,481 | ||||||
|
|
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|
|
|||||
| 長期資產總額 |
42,086 | 32,163 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | 467,347 | $ | 184,288 | ||||
|
|
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| 負債、可贖回非控股權益、可轉換優先股和 股東權益(虧損) |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 貿易應付款 |
$ | 5,796 | $ | 5,513 | ||||
| 應計費用和其他流動負債 |
40,047 | 29,543 | ||||||
| 遞延收入 |
85,574 | 57,467 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債總額 |
131,417 | 92,523 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 長期負債： |
||||||||
| 遞延收入 |
1,068 | 1,478 | ||||||
| 遞延税項負債，淨額 |
3,553 | 3,101 | ||||||
| 其他長期負債 |
3,137 | 2,308 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 長期負債總額 |
7,758 | 6,887 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債 |
139,175 | 99,410 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 可贖回的非控股權益 |
26,939 | 8,647 | ||||||
| 可轉換優先股 |
| 300,490 | ||||||
| 股東權益(赤字)： |
||||||||
| 股本和額外實收資本 |
597,000 | 21,524 | ||||||
| 其他綜合收益 |
87 | 131 | ||||||
| 累計赤字 |
(295,854 | ) | (245,914 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東權益總額(赤字) |
301,233 | (224,259 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債、可贖回非控股權益、可轉換優先股和 股東權益(虧損) |
$ | 467,347 | $ | 184,288 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
Walkme Ltd.
簡明現金流量表合併表
(單位： 千；未經審計)
| 截至三個月 | 截至9個月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 經營活動的現金流： |
||||||||||||||||
| 淨損失 |
$ | (18,803 | ) | $ | (13,246 | ) | $ | (50,841 | ) | $ | (29,059 | ) | ||||
| 對淨虧損與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
7,684 | 6,596 | 17,301 | 7,994 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
1,230 | 1,169 | 3,346 | 3,605 | ||||||||||||
| 增加短期和長期存款的應計利息 |
(103 | ) | (135 | ) | (263 | ) | (177 | ) | ||||||||
| 貿易應收賬款淨額減少(增加) |
3,133 | 2,037 | (6,478 | ) | 4,860 | |||||||||||
| 預付費用、其他流動資產和其他長期資產減少(增加) |
(2,974 | ) | 997 | (4,224 | ) | 875 | ||||||||||
| 遞延合同購置成本增加 |
(5,323 | ) | (1,840 | ) | (16,554 | ) | (5,690 | ) | ||||||||
| 貿易應付款增加 |
2,161 | 2,138 | 156 | 4,985 | ||||||||||||
| 應計費用和其他流動負債增加 |
1,904 | 4,028 | 8,113 | 4,784 | ||||||||||||
| 遞延收入增加(減少) |
(818 | ) | (2,323 | ) | 27,842 | (72 | ) | |||||||||
| 遞延税金，淨額 |
130 | 163 | 452 | 355 | ||||||||||||
| 其他長期負債增加 |
525 | 812 | 829 | 951 | ||||||||||||
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| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
(11,254 | ) | 396 | (20,321 | ) | (6,589 | ) | |||||||||
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| 投資活動的現金流： |
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| 購置房產和設備 |
(547 | ) | (213 | ) | (1,375 | ) | (770 | ) | ||||||||
| 短期存款投資 |
(51,003 | ) | | (66,003 | ) | (45,997 | ) | |||||||||
| 短期存款收益 |
| | 37,287 | | ||||||||||||
| 對受限存款的投資 |
| | (1,298 | ) | | |||||||||||
| 受限制存款的收益 |
2,362 | 586 | 2,658 | 586 | ||||||||||||
| 軟件開發成本資本化 |
(1,101 | ) | (361 | ) | (2,723 | ) | (1,084 | ) | ||||||||
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| 投資活動提供(用於)的現金淨額 |
(50,289 | ) | 12 | (31,454 | ) | (47,265 | ) | |||||||||
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| 融資活動的現金流： |
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| 首次公開發行(IPO)收益，扣除承銷折扣和佣金以及其他發行成本 |
(596 | ) | | 266,289 | | |||||||||||
| 行使期權所得收益 |
1,092 | 296 | 2,245 | 576 | ||||||||||||
| 來自可贖回非控股權益的投資 |
| 2,330 | | 2,330 | ||||||||||||
| 發行優先股，扣除發行成本 |
| | 10,000 | 38,495 | ||||||||||||
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| 融資活動提供的現金淨額 |
496 | 2,626 | 278,534 | 41,401 | ||||||||||||
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| 外幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(105 | ) | 30 | (544 | ) | 34 | ||||||||||
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| 增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 |
(61,152 | ) | 3,064 | 226,215 | (12,419 | ) | ||||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 |
350,262 | 59,932 | 62,895 | 75,415 | ||||||||||||
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| 期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 289,110 | $ | 62,996 | $ | 289,110 | $ | 62,996 | ||||||||
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Walkme Ltd.
從GAAP結果到非GAAP結果的對賬
(單位： 千，不包括每股和每股數據；未經審計)
| 截至三個月 | 截至9個月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 毛利和毛利率的對賬 |
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| 公認會計準則毛利 |
$ | 38,871 | $ | 28,286 | $ | 106,365 | $ | 80,824 | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬費用 |
541 | 53 | 997 | 130 | ||||||||||||
| 另外：已獲得無形資產的攤銷 |
67 | | 123 | 44 | ||||||||||||
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| 非GAAP毛利 |
$ | 39,479 | $ | 28,339 | $ | 107,485 | $ | 80,998 | ||||||||
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| GAAP毛利率 |
77 | % | 73 | % | 76 | % | 74 | % | ||||||||
| 非GAAP毛利率 |
78 | % | 73 | % | 77 | % | 74 | % | ||||||||
| 營業虧損和營業利潤率的對賬 |
||||||||||||||||
| GAAP營業虧損 |
$ | (17,848 | ) | $ | (12,904 | ) | $ | (48,731 | ) | $ | (27,668 | ) | ||||
| 另外：基於股份的薪酬費用 |
7,684 | 6,596 | 17,301 | 7,994 | ||||||||||||
| 另外：已獲得無形資產的攤銷 |
67 | | 123 | 44 | ||||||||||||
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| 非GAAP營業虧損 |
$ | (10,097 | ) | $ | (6,308 | ) | $ | (31,307 | ) | $ | (19,630 | ) | ||||
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| GAAP營業利潤率 |
(35 | )% | (33 | )% | (35 | )% | (25 | )% | ||||||||
| 非GAAP營業利潤率 |
(20 | )% | (16 | )% | (22 | )% | (18 | )% | ||||||||
| 淨虧損對賬 |
||||||||||||||||
| 可歸因於Walkme有限公司的GAAP淨虧損 |
$ | (22,812 | ) | $ | (15,490 | ) | $ | (69,332 | ) | $ | (35,967 | ) | ||||
| 另外：基於股份的薪酬費用 |
7,684 | 6,596 | 17,301 | 7,994 | ||||||||||||
| 另外：已獲得無形資產的攤銷 |
67 | | 123 | 44 | ||||||||||||
| 加：可歸因於非控股權益的調整 |
4,289 | 2,450 | 19,392 | 3,412 | ||||||||||||
| 加：視為向普通股持有人派發股息 |
| | | 4,569 | ||||||||||||
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| Walkme有限公司的非GAAP淨虧損。 |
$ | (10,772 | ) | $ | (6,444 | ) | $ | (32,516 | ) | $ | (19,948 | ) | ||||
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|||||||||
| Walkme Ltd基本和稀釋後的非GAAP每股淨虧損 |
$ | (0.13 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.42 | ) | $ | (0.28 | ) | ||||
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| 非GAAP每股計算中使用的股份： |
||||||||||||||||
| GAAP加權平均股份，用於計算每股基本和攤薄淨虧損 |
83,347,949 | 13,328,903 | 41,022,927 | 13,067,677 | ||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||
| 在期初實施可轉換優先股交換的額外加權平均股份 |
| 58,724,580 | 36,202,004 | 57,939,207 | ||||||||||||
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|||||||||
| 用於計算每股基本和稀釋淨虧損的非GAAP加權平均股份 |
83,347,949 | 72,053,483 | 77,224,931 | 71,006,884 | ||||||||||||
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Walkme Ltd.
GAAP經營活動現金流量與自由現金流量的對賬
(以千計；未經審計)
| 截至三個月 | 截至9個月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
$ | (11,254 | ) | $ | 396 | $ | (20,321 | ) | $ | (6,589 | ) | |||||
| 減去：購置房產和設備 |
(547 | ) | (213 | ) | (1,375 | ) | (770 | ) | ||||||||
| 減去：資本化的軟件開發成本 |
(1,101 | ) | (361 | ) | (2,723 | ) | (1,084 | ) | ||||||||
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| 自由現金流 |
$ | (12,902 | ) | $ | (178 | ) | $ | (24,419 | ) | $ | (8,443 | ) | ||||
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