截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 496,937 | $ | 466,762 | $ | 1,465,073 | $ | 1,378,416 | ||||||||||||||||||
EchoStar衞星服務 | 4,436 | 4,402 | 12,808 | 13,233 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他 | 3,287 | 2,338 | 9,195 | 6,985 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 504,660 | $ | 473,502 | $ | 1,487,076 | $ | 1,398,634 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 202,997 | $ | 186,458 | $ | 612,251 | $ | 534,955 | ||||||||||||||||||
EchoStar衞星服務 | 2,319 | 2,274 | 6,481 | 5,847 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他: | ||||||||||||||||||||||||||
公司管理費用、運營費用和其他費用 | (19,974) | (21,572) | (61,940) | (63,948) | ||||||||||||||||||||||
未合併關聯公司淨收益(虧損)權益 | 1,630 | (504) | 2,615 | (660) | ||||||||||||||||||||||
公司和其他合計 | (18,344) | (22,076) | (59,325) | (64,608) | ||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA合計 | $ | 186,972 | $ | 166,656 | $ | 559,407 | $ | 476,194 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 30,217 | $ | 23,273 | $ | 142,804 | $ | (49,307) | ||||||||||||||||||
物業費和設備費 | $ | 89,537 | $ | 98,137 | $ | 352,003 | $ | 295,041 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 30,217 | $ | 23,273 | $ | 142,804 | $ | (49,307) | ||||||||||||||||||
利息收入,淨額 | (5,725) | (7,364) | (16,914) | (33,707) | ||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除資本化金額後的淨額 | 16,313 | 37,967 | 79,848 | 112,458 | ||||||||||||||||||||||
所得税撥備(福利),淨額 | 19,748 | 2,950 | 63,047 | 6,309 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 120,596 | 129,822 | 368,864 | 392,077 | ||||||||||||||||||||||
非控股權益應佔淨虧損(收益) | 3,192 | 2,167 | 6,419 | 9,040 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 184,341 | 188,815 | 644,068 | 436,870 | ||||||||||||||||||||||
(收益)投資虧損,淨額 | (3,748) | (14,998) | (112,981) | 37,764 | ||||||||||||||||||||||
長期資產減值 | — | — | 245 | — | ||||||||||||||||||||||
訴訟費 | — | — | 16,800 | — | ||||||||||||||||||||||
許可費糾紛-印度,非控股權益淨額 | (262) | (480) | (708) | (1,043) | ||||||||||||||||||||||
債務回購損失 | — | — | 1,938 | — | ||||||||||||||||||||||
外幣交易(收益)損失淨額 | 6,641 | (6,681) | 10,045 | 2,603 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 186,972 | $ | 166,656 | $ | 559,407 | $ | 476,194 |
EchoStar投資者關係 | EchoStar媒體關係 | ||||
特里·布朗 電話:+1303-728-5179 電子郵件:terry.Brown@echo star.com | 莎琳·內倫伯格(Sharyn Nerenberg) 電話:+1301-428-7124 電子郵件:sharyn.nerenberg@echo star.com |
自.起 | ||||||||||||||
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 429,656 | $ | 896,005 | ||||||||||
有價證券 | 1,127,048 | 1,638,271 | ||||||||||||
貿易應收賬款和合同資產淨額 | 201,751 | 183,989 | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | 195,993 | 189,821 | ||||||||||||
流動資產總額 | 1,954,448 | 2,908,086 | ||||||||||||
非流動資產: | ||||||||||||||
財產和設備,淨值 | 2,374,080 | 2,390,313 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 140,739 | 128,303 | ||||||||||||
商譽 | 511,266 | 511,597 | ||||||||||||
監管授權,淨額 | 471,010 | 478,762 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 14,378 | 18,433 | ||||||||||||
其他投資,淨額 | 351,884 | 284,937 | ||||||||||||
其他非流動資產,淨額 | 364,553 | 352,921 | ||||||||||||
非流動資產總額 | 4,227,910 | 4,165,266 | ||||||||||||
總資產 | $ | 6,182,358 | $ | 7,073,352 | ||||||||||
負債與股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付貿易賬款 | $ | 111,047 | $ | 122,366 | ||||||||||
長期債務的當期部分,淨額 | — | 898,237 | ||||||||||||
合同責任 | 134,635 | 104,569 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 241,615 | 299,999 | ||||||||||||
流動負債總額 | 487,297 | 1,425,171 | ||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||
長期債務,淨額 | 1,495,805 | 1,495,256 | ||||||||||||
遞延税項負債,淨額 | 407,650 | 359,896 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 127,424 | 114,886 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 135,737 | 70,893 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 2,166,616 | 2,040,931 | ||||||||||||
總負債 | 2,653,913 | 3,466,102 | ||||||||||||
承諾和或有事項 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股,面值0.001美元,授權股份2000萬股,在2021年9月30日和2020年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,授權股票4,000,000,000股: | ||||||||||||||
A類普通股,面值0.001美元,授權16億股,2021年9月30日已發行57,939,820股,已發行39,810,942股,2021年12月31日已發行57,254,201股,已發行48,863,374股 | 58 | 57 | ||||||||||||
B類可轉換普通股,面值0.001美元,授權發行8億股,2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行的股票為47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C類可轉換普通股,面值0.001美元,授權股份8億股,2021年9月30日和2020年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
D類普通股,面值0.001美元,授權股份8億股,2021年9月30日和2020年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
額外實收資本 | 3,341,751 | 3,321,426 | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (205,470) | (187,876) | ||||||||||||
累計收益(虧損) | 732,814 | 583,591 | ||||||||||||
庫存股,按成本價計算 | (406,295) | (174,912) | ||||||||||||
EchoStar公司股東權益總額 | 3,462,906 | 3,542,334 | ||||||||||||
非控制性權益 | 65,539 | 64,916 | ||||||||||||
股東權益總額 | 3,528,445 | 3,607,250 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 6,182,358 | $ | 7,073,352 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
服務和其他收入 | $ | 432,739 | $ | 426,532 | $ | 1,294,355 | $ | 1,251,932 | ||||||||||||||||||
設備收入 | 71,921 | 46,970 | 192,721 | 146,702 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | 504,660 | 473,502 | 1,487,076 | 1,398,634 | ||||||||||||||||||||||
成本和費用: | ||||||||||||||||||||||||||
銷售服務和其他成本(不包括折舊和攤銷) | 138,179 | 146,577 | 410,515 | 432,848 | ||||||||||||||||||||||
銷售成本-設備(不包括折舊和攤銷) | 62,328 | 37,079 | 161,982 | 115,529 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 112,986 | 115,358 | 341,143 | 354,437 | ||||||||||||||||||||||
研發費用 | 7,974 | 7,676 | 22,960 | 21,378 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 120,596 | 129,822 | 368,864 | 392,077 | ||||||||||||||||||||||
長期資產減值 | — | — | 245 | — | ||||||||||||||||||||||
總成本和費用 | 442,063 | 436,512 | 1,305,709 | 1,316,269 | ||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 62,597 | 36,990 | 181,367 | 82,365 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用): | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入,淨額 | 5,725 | 7,364 | 16,914 | 33,707 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除資本化金額後的淨額 | (16,313) | (37,967) | (79,848) | (112,458) | ||||||||||||||||||||||
投資收益(虧損),淨額 | 3,748 | 14,998 | 112,981 | (37,764) | ||||||||||||||||||||||
未合併關聯公司淨收益(虧損)權益 | 74 | (2,134) | (2,596) | (5,866) | ||||||||||||||||||||||
外幣交易收益(損失),淨額 | (6,641) | 6,681 | (10,045) | (2,603) | ||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 775 | 291 | (12,922) | (379) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用)合計(淨額) | (12,632) | (10,767) | 24,484 | (125,363) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 49,965 | 26,223 | 205,851 | (42,998) | ||||||||||||||||||||||
所得税優惠(準備金),淨額 | (19,748) | (2,950) | (63,047) | (6,309) | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 30,217 | 23,273 | 142,804 | (49,307) | ||||||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨虧損(收益) | 3,192 | 2,167 | 6,419 | 9,040 | ||||||||||||||||||||||
EchoStar公司普通股的淨收入(虧損) | $ | 33,409 | $ | 25,440 | $ | 149,223 | $ | (40,267) | ||||||||||||||||||
每股收益(虧損)--A、B類普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
每股基本收益和稀釋後收益(虧損) | $ | 0.38 | $ | 0.26 | $ | 1.64 | $ | (0.41) |
截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 142,804 | $ | (49,307) | ||||||||||
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)現金流量的調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 368,864 | 392,077 | ||||||||||||
長期資產減值 | 245 | — | ||||||||||||
投資損失(收益),淨額 | (112,981) | 37,764 | ||||||||||||
未合併關聯公司淨虧損(收益)權益 | 2,596 | 5,866 | ||||||||||||
外幣交易損失(收益),淨額 | 10,045 | 2,603 | ||||||||||||
遞延税金撥備(福利),淨額 | 45,950 | 4,474 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 5,913 | 6,887 | ||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 2,192 | 3,212 | ||||||||||||
其他,淨額 | 16,691 | (9,145) | ||||||||||||
資產和負債變動,淨額: | ||||||||||||||
貿易應收賬款和合同資產淨額 | (20,894) | (9,157) | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | (7,841) | (21,090) | ||||||||||||
應付貿易賬款 | (15,386) | (17,824) | ||||||||||||
合同責任 | 30,066 | (11,438) | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | (103,457) | 29,155 | ||||||||||||
非流動資產和非流動負債淨額 | 63,055 | 1,325 | ||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 427,862 | 365,402 | ||||||||||||
投資活動的現金流: | ||||||||||||||
購買有價證券 | (1,452,982) | (2,234,671) | ||||||||||||
有價證券的銷售和到期日 | 2,099,815 | 1,231,790 | ||||||||||||
物業費和設備費 | (352,003) | (295,041) | ||||||||||||
用於外部營銷軟件的支出 | (25,634) | (27,824) | ||||||||||||
購買其他投資 | (50,000) | (5,500) | ||||||||||||
出售其他投資 | 10,951 | — | ||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 230,147 | (1,331,246) | ||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||
2021年高級無抵押債券的回購和到期日 | (901,818) | — | ||||||||||||
支付融資租賃債務 | (578) | (606) | ||||||||||||
支付在軌激勵義務 | (1,800) | (1,268) | ||||||||||||
行使A類普通股期權所得收益 | — | 983 | ||||||||||||
根據員工購股計劃發行的A類普通股所得款項 | 7,288 | 8,066 | ||||||||||||
國庫股份回購 | (229,383) | (5,893) | ||||||||||||
非控股股東的出資 | 9,880 | 14,268 | ||||||||||||
其他,淨額 | (966) | 998 | ||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (1,117,377) | 16,548 | ||||||||||||
匯率對現金和現金等價物的影響 | (3,114) | (8,348) | ||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | (462,482) | (957,644) | ||||||||||||
期初現金和現金等價物,包括限制金額 | 896,812 | 1,521,889 | ||||||||||||
現金和現金等價物,包括限制金額,期末 | $ | 434,330 | $ | 564,245 |