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美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格：10-Q


☑	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

在截至本季度末的季度內2021年9月30日

或


☐	根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告

在從日本向日本過渡的過渡期內，日本將從日本過渡到日本，這一過渡期將由美國向日本過渡。

佣金檔案編號001-11919

TTEC控股公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州		84-1291044
(述明或其他司法管轄權		(税務局僱主
公司或組織)		識別號碼)

皮奧裏亞南街9197號

恩格爾伍德, 科羅拉多州80112

(主要行政辦公室地址)

註冊人電話號碼，包括區號：(303) 397-8100

根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的標題	商品代號	註冊的每個交易所的名稱
TTEC控股公司普通股，每股面值0.01美元	TTEC	納斯達克

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)註冊人在過去90天內是否符合此類提交要求。

是 þ*否◻

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑編號：☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速文件服務器 ☑	加速文件管理器☐	非加速文件管理器☐	規模較小的報告公司：☐
			新興成長型公司：☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。

是☐*否☑

截至2021年11月3日，有46,989,197 註冊人已發行普通股的股份。

TTEC控股公司。和子公司

2021年9月30日表格10-Q


		頁碼：第

第一部分：財務信息

第1項。	財務報表

	截至2021年9月30日和2020年12月31日的合併資產負債表(未經審計)	1

	截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的綜合全面收益(虧損)報表(未經審計)	2

	截至2021年9月30日和2020年9月30日以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的股東權益和夾層股權合併報表(未經審計)	3

	截至2021年9月30日、2021年9月和2020年9月的9個月合併現金流量表(未經審計)	4

	合併財務報表附註(未經審計)	5

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	36

第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	45

第四項。	管制和程序	47

第二部分：其他信息

第1項。	法律程序	48

第1A項。	風險因素	48

第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	50

第五項。	其他信息	50

第6項	陳列品	50

簽名		52

第一部分：財務信息

項目1.財務報表

TTEC控股公司。和子公司

合併資產負債表

(以千為單位的金額，不包括股份金額)

(未經審計)


	9月30日，		12月31日，
	2021		2020
資產
流動資產
現金和現金等價物	$	148,853	$	132,914
應收賬款，扣除$6,046和$5,067		349,382		378,397
預付和其他流動資產		180,574		104,597
應收所得税和其他應收税		55,159		40,894
流動資產總額		733,968		656,802

長期資產
財產、廠房和設備、淨值		171,508		178,706
經營性租賃資產		97,866		120,820
商譽		736,398		363,502
遞延税項資產，淨額		15,068		15,081
其他無形資產，淨額		218,556		112,059
其他長期資產		70,769		69,438
長期資產總額		1,310,165		859,606
總資產	$	2,044,133	$	1,516,408

負債、股東權益和夾層權益
流動負債
應付帳款	$	84,464	$	66,658
應計僱員薪酬和福利		174,272		163,658
其他應計費用		81,268		55,915
應付所得税		7,138		19,709
遞延收入		88,870		39,956
流動經營租賃負債		42,643		43,651
其他流動負債		5,488		6,623
流動負債總額		484,143		396,170

長期負債
信用額度		805,000		385,000
遞延税項負債，淨額		5,603		7,747
應付非流動所得税		19,141		22,291
非流動經營租賃負債		73,172		98,277
其他長期負債		96,919		96,185
長期負債總額		999,835		609,500
總負債		1,483,978		1,005,670

承付款和或有事項(附註10)

可贖回的非控股權益		55,194		52,976

股東權益
優先股；$0.01票面價值；10,000,000授權股份；零截至2021年9月30日和2020年12月31日的已發行股票		—		—
普通股；$0.01票面價值；150,000,000授權股份；46,988,762和46,737,033分別截至2021年9月30日和2020年12月31日的流通股		470		467
額外實收資本		356,727		360,293
按成本計算的庫存量；35,063,491和35,315,220分別截至2021年9月30日和2020年12月31日的股票		(597,051)		(601,214)
累計其他綜合收益(虧損)		(98,423)		(72,156)
留存收益		827,317		757,312
非控股權益		15,921		13,060
股東權益總額		504,961		457,762
總負債、股東權益和夾層權益	$	2,044,133	$	1,516,408

附註是這些合併財務報表的組成部分。

TTEC控股公司。和子公司

綜合全面收益表(損益表)

(以千計，每股除外)

(未經審計)


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月內，
	2021		2020		2021		2020
收入	$	566,734	$	492,980	$	1,660,747	$	1,378,274

運營費用
服務成本(不包括以下單獨列示的折舊和攤銷)		447,786		368,405		1,236,769		1,027,268
銷售、一般和行政		67,426		49,473		181,483		146,667
折舊及攤銷		25,280		19,522		70,655		57,054
重組費用，淨額		485		1,233		2,612		2,564
減值損失		(268)		948		3,949		1,644
總運營費用		540,709		439,581		1,495,468		1,235,197

營業收入		26,025		53,399		165,279		143,077

其他收入(費用)
利息收入		171		566		580		1,421
利息支出		(3,504)		(2,755)		(8,687)		(15,451)
其他收入(費用)，淨額		3,288		(18,663)		3,537		(17,028)
其他收入(費用)合計		(45)		(20,852)		(4,570)		(31,058)

所得税前收入		25,980		32,547		160,709		112,019

所得税撥備		(7,939)		(8,415)		(35,271)		(29,653)

淨收入		18,041		24,132		125,438		82,366

可歸因於非控股權益的淨收入		(3,606)		(2,766)		(13,216)		(8,141)

TTEC股東應佔淨收益	$	14,435	$	21,366	$	112,222	$	74,225

其他綜合收益(虧損)
淨收入	$	18,041	$	24,132	$	125,438	$	82,366
外幣折算調整		(14,186)		28,679		(17,676)		9,845
衍生品估值，總值		(8,314)		5,350		(11,760)		(98)
衍生品估值、税收效應		2,164		(1,415)		3,056		14
其他，扣除税金後的淨額		23		130		35		376
其他全面收益(虧損)合計		(20,313)		32,744		(26,345)		10,137
綜合收益(虧損)總額		(2,272)		56,876		99,093		92,503

減去：可歸因於非控股權益的綜合收益		(2,549)		(2,749)		(9,251)		(6,316)

TTEC股東應佔綜合收益(虧損)	$	(4,821)	$	54,127	$	89,842	$	86,187

加權平均流通股
基本信息		46,984		46,732		46,857		46,617
稀釋		47,348		47,031		47,372		46,885

可歸因於TTEC股東的每股淨收益
基本信息	$	0.31	$	0.46	$	2.40	$	1.59
稀釋	$	0.30	$	0.45	$	2.37	$	1.58

已宣佈但未支付的每股已發行股息	$	0.47	$	0.40	$	0.47	$	0.40

附註是這些合併財務報表的組成部分。

TTEC控股公司。和子公司

股東權益和夾層權益合併報表

(金額(以千為單位))

(未經審計)

截至2020年和2021年9月30日的三個月


	一家公司的股東持股比例
								累計
								其他
	普通股			財務處		其他內容		全面		留用		非控制性				夾層
	股票	金額		庫存		實收資本		收益(虧損)		收益		利息		總股本		權益
截至2020年6月30日的餘額	46,682	$	467	$	(602,117)	$	355,968	$	(128,528)	$	810,234	$	11,903	$	447,927	$	54,026
淨收入	—		—		—		—		—		21,366		2,501		23,867		265
向股東派發股息($0.40每股普通股)	—		—		—		—		—		(18,694)		—		(18,694)		—
分配給非控股權益的股息	—		—		—		—		—		—		(1,890)		(1,890)		(1,287)
外幣折算調整	—		—		—		—		28,431		—		248		28,679		—
衍生品估值，税後淨額	—		—		—		—		3,935		—		—		3,935		—
限制性股票單位的歸屬	53		1		863		(2,102)		—		—		—		(1,238)		—
股權薪酬費用	—		—		—		3,495		—		—		—		3,495		—
其他，扣除税金後的淨額	—		—		—		—		130		—		—		130		—
截至2020年9月30日的餘額	46,735	$	468	$	(601,254)	$	357,361	$	(96,032)	$	812,906	$	12,762	$	486,211	$	53,004


	一家公司的股東持股比例
								累計
								其他
	普通股			財務處		其他內容		全面		留用		非控制性				夾層
	股票	金額		庫存		實收資本		收益(虧損)		收益		利息		總股本		權益
截至2021年6月30日的餘額	46,893	$	469	$	(598,627)	$	358,423	$	(78,328)	$	834,967	$	15,397	$	532,301	$	54,800
淨收入	—		—		—		—		—		14,435		2,767		17,202		839
向股東派發股息($0.47每股普通股)	—		—		—		—		—		(22,085)		—		(22,085)		—
收購非控制性權益	—		—		—		—		—		—		—		—		—
分配給非控股權益的股息	—		—		—		—		—		—		(2,025)		(2,025)		(445)
外幣折算調整	—		—		—		—		(13,968)		—		(218)		(14,186)		—
衍生品估值，税後淨額	—		—		—		—		(6,150)		—		—		(6,150)		—
限制性股票單位的歸屬	95		1		1,576		(6,266)		—		—		—		(4,689)		—
股權薪酬費用	—		—		—		4,570		—		—		—		4,570		—
其他，扣除税金後的淨額	—		—		—		—		23		—		—		23		—
截至2021年9月30日的餘額	46,988	$	470	$	(597,051)	$	356,727	$	(98,423)	$	827,317	$	15,921	$	504,961	$	55,194

截至2020年和2021年9月30日的9個月


	一家公司的股東持股比例
								累計
								其他
	普通股			財務處		其他內容		全面		留用		非控制性				夾層
	股票	金額		庫存		實收資本		收益(虧損)		收益		利息		總股本		權益
截至2019年12月31日的餘額	46,489	$	465	$	(605,314)	$	356,409	$	(106,234)	$	773,218	$	13,186	$	431,730	$	48,923
淨收入	—		—		—		—		—		74,225		6,381		80,606		1,760
向股東派發股息($0.74每股普通股)	—		—		—		—		—		(34,537)		—		(34,537)		—
收購非控制性權益	—		—		—		—		—		—		—		—		3,849
分配給非控股權益的股息	—		—		—		—		—		—		(6,740)		(6,740)		(1,528)
外幣折算調整	—		—		—		—		9,910		—		(65)		9,845		—
衍生品估值，税後淨額	—		—		—		—		(84)		—		—		(84)		—
限制性股票單位的歸屬	246		3		4,060		(8,519)		—		—		—		(4,456)		—
股權薪酬費用	—		—		—		9,471		—		—		—		9,471		—
其他，扣除税金後的淨額	—		—		—		—		376		—		—		376		—
截至2020年9月30日的餘額	46,735	$	468	$	(601,254)	$	357,361	$	(96,032)	$	812,906	$	12,762	$	486,211	$	53,004


	一家公司的股東持股比例
								累計
								其他
	普通股			財務處		其他內容		全面		留用		非控制性				夾層
	股票	金額		庫存		實收資本		收益(虧損)		收益		利息		總股本		權益
截至2020年12月31日的餘額	46,737	$	467	$	(601,214)	$	360,293	$	(72,156)	$	757,312	$	13,060	$	457,762	$	52,976
淨收入	—		—		—		—		—		112,222		9,329		121,551		3,887
向股東派發股息($0.90每股普通股)	—		—		—		—		—		(42,217)		—		(42,217)		—
收購非控制性權益	—		—		—		—		—		—		—		—		—
分配給非控股權益的股息	—		—		—		—		—		—		(6,390)		(6,390)		(1,669)
外幣折算調整	—		—		—		—		(17,598)		—		(78)		(17,676)		—
衍生品估值，税後淨額	—		—		—		—		(8,704)		—		—		(8,704)		—
限制性股票單位的歸屬	251		3		4,163		(15,535)		—		—		—		(11,369)		—
股權薪酬費用	—		—		—		11,969		—		—		—		11,969		—
其他，扣除税金後的淨額	—		—		—		—		35		—		—		35		—
截至2021年9月30日的餘額	46,988	$	470	$	(597,051)	$	356,727	$	(98,423)	$	827,317	$	15,921	$	504,961	$	55,194

附註是這些合併財務報表的組成部分。

TTEC控股公司。和子公司

合併現金流量表

(金額(以千為單位))

(未經審計)


	截至9月30日的9個月內，
	2021		2020
經營活動的現金流
淨收入	$	125,438	$	82,366
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
折舊及攤銷		70,655		57,054
合同購置費用攤銷		575		332
債務發行成本攤銷		719		549
計入或有對價的利息支出和公允價值調整		1,046		1,949
信貸損失準備金		(34)		563
(收益)處置資產時的損失		524		77
子公司解散時的虧損		—		19,905
減值損失		3,949		1,644
遞延所得税		514		(1,153)
股權獎勵帶來的超額税收優惠		(5,284)		(708)
股權薪酬費用		11,969		9,471
外幣衍生品(收益)損失		134		(25)
資產和負債變動(扣除收購因素)：
應收賬款		48,816		(5,450)
預付款項和其他資產		(42,455)		14,333
應付賬款和應計費用		19,406		70,441
遞延收入和其他負債		(60,910)		(64,564)
經營活動提供的淨現金		175,062		186,784

投資活動的現金流
出售長期資產所得收益		42		16
購置房產、廠房和設備，扣除購置費用後的淨額		(40,778)		(47,827)
收購，扣除收購的現金後的淨額$18,638和$3,123，分別		(481,718)		(38,739)
用於投資活動的淨現金		(522,454)		(86,550)

融資活動的現金流
信貸額度淨收益(借款)		420,000		35,000
其他債務的償付		(5,288)		(6,602)
支付或有對價和暫緩支付收購款項		(11,517)		(48,686)
支付給股東的股息		(20,132)		(15,843)
支付給非控制性權益		(8,059)		(8,268)
與發行限制性股票單位有關的税款支付		(11,369)		(4,456)
債券發行成本的支付		(1,102)		(35)
融資活動提供(用於)的現金淨額		362,533		(48,890)

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響		(6,272)		(104)

現金、現金等價物和限制性現金增加		8,869		51,240
期初現金、現金等價物和限制性現金		159,015		105,591
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	167,884	$	156,831

補充披露
支付利息的現金	$	7,827	$	8,436
繳納所得税的現金	$	64,999	$	33,793
非現金投融資活動
通過融資租賃收購長期資產	$	857	$	1,814
通過增加應付賬款淨額購置設備	$	130	$	(2,515)
已宣佈但未支付的股息	$	22,085	$	18,694

附註是這些合併財務報表的組成部分。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

(1)演示概述和基礎

業務摘要

TTEC控股公司(以下簡稱“TTEC”或“本公司”)是全球領先的客户體驗即服務(CXaaS)合作伙伴，為世界上許多標誌性品牌、財富1000強公司、政府機構和顛覆性成長型公司提供服務。TTEC通過將創新的數字解決方案與一流的服務能力相結合，在客户生命週期的各個渠道和階段實現和提供簡化、一致和無縫的客户體驗，幫助客户提供順暢的客户體驗，通過個性化互動加強客户關係、品牌認可度和忠誠度，提高他們的Net Promoter得分、客户滿意度和質量保證，並降低他們的總服務成本。TTEC的62,300員工通過在美國、澳大利亞、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、哥斯達黎加、德國、希臘、印度、愛爾蘭、墨西哥、荷蘭、新西蘭、菲律賓、波蘭、新加坡、南非、泰國和英國的業務為汽車、通信、金融服務、國家/聯邦和州及地方政府、醫療保健、物流、媒體和娛樂、電子尾巴/零售、技術、旅遊和運輸行業的客户提供服務。

該公司根據兩個部分報告其財務信息：TTEC數字和TTEC將參與。

●

TTEC數字提供CX技術服務和平臺，以支持公司客户的客户互動交付基礎設施。該細分市場在雲、內部部署或混合環境中設計、構建和運營全渠道生態系統，並完全集成、協調和管理高度可擴展、功能豐富的CX技術應用。

●

TTEC接洽通過在全球範圍內提供基本的CX全渠道和應用技術、人力資源、招聘、培訓和生產、家庭或基於設施的交付基礎設施以及參與流程，提供CX管理服務以支持公司客户的端到端客户互動交付。該細分市場提供全方位的數字服務、全方位的客户參與、支持客户服務、客户獲取、增長和保留以及欺詐檢測和預防服務。

TTEC Digital和TTEC Engage在公司的統一產品“人性化”(Humanify)下戰略合作^®客户體驗即服務，通過提供個性化的全方位體驗為客户帶來可衡量的客户結果。公司的人性化^®雲平臺提供完全集成的CX產品生態系統，包括消息傳送、人工智能、機器學習、機器人流程自動化、分析、網絡安全、客户關係管理、知識管理、旅程編排和傳統語音解決方案。該公司的端到端平臺將設計、戰略諮詢、一流技術、數據分析、流程優化、系統集成和卓越運營結合在一起，使公司有別於許多競爭對手。

陳述的基礎

綜合財務報表由TTEC、其全資子公司、其55%股權擁有的子公司Percepta，LLC，其70%股權擁有的子公司First Call Resolution，LLC及其70%股權擁有的子公司Serendebyte，Inc.(見附註2)。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和條例，未經審計的綜合財務報表不包括美國普遍接受的會計原則(“公認會計原則”)要求的所有披露。未經審核的綜合財務報表反映管理層認為為公平陳述本公司的綜合財務狀況、本公司的綜合經營業績和綜合收益(虧損)以及綜合現金流量所需的所有調整。所有這些調整都是正常的、反覆出現的。報告期間的經營業績不一定表明截至2021年12月31日的一年可能預期的業績。

這些未經審計的綜合財務報表應與公司已審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀，這些報表包括在以下公司的年度報告中：表格310-K截至2020年12月31日的年度。

預算的使用

按照公認會計準則編制合併財務報表要求管理層在確定報告的資產和負債額、披露合併財務報表之日的或有負債以及報告期內報告的收入和費用時做出估計和假設。該公司持續評估其估計，包括與衍生品和套期保值活動有關的估計、包括遞延税項資產估值準備金在內的所得税、訴訟準備金、重組準備金、信貸損失準備金、或有對價、可贖回的非控股權益以及商譽、長期和無形資產的估值。本公司根據過往經驗及相信合理的其他各種假設作出估計，而這些假設的結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值大不相同。

現金、現金等價物和限制性現金

現金和現金等價物包括主要以計息投資形式持有的現金，以及原始到期日不到90天的流動性短期投資。限制性現金包括公司在任何時候使用資金的能力受到合同限制或一般被指定用於某些合同義務或其他義務所產生的特定目的的現金。

下表提供了簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬，這些現金的總和與簡明合併現金流量表中報告的金額之和(以千計)：


	2021年9月30日		2020年12月31日

現金和現金等價物	$	148,853	$	132,914
計入“預付及其他流動資產”的限制性現金		19,031		26,101
計入“其他非流動資產”的限制性現金		—		—
總計	$	167,884	$	159,015

信用風險集中

本公司在正常業務過程中面臨信用風險，主要涉及應收賬款和衍生工具。從歷史上看，與信用風險相關的損失一直是微不足道的。該公司定期監測其信用風險，以降低當前和未來風險敞口導致虧損的可能性。該公司在簽訂提供服務的協議之前和必要時在客户關係的整個生命週期內對客户的信譽進行評估。該公司認為它在衍生對衝活動中面臨的信用風險不會超過名義金額，因為該公司將其活動分散到8家投資級金融機構。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

最近採用的會計公告

2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12《簡化所得税會計處理》(ASC 740)，旨在簡化與所得税會計相關的各個方面。ASU從2020年12月15日或之後開始的中期和年度有效，允許提前採用。該公司採用了新的指導方針，從2021年1月1日起生效，該指導方針的採用對本季度的財務報表或相關披露沒有影響。

其他會計聲明

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04“參考利率改革”(主題848)，為受參考利率改革影響的合約、套期保值關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外，因為預計倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)將於2021年12月31日或之前停止。ASU的有效期從2020年3月12日到2022年12月31日，可能會影響公司信貸安排協議中LIBOR條款的會計處理。此外，在2021年1月，FASB發佈了ASU 2021-01，“參考匯率改革-範圍”，其中明確了ASC 848與合同修改有關的範圍。本公司尚未採用該標準，但預計採用本指引不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。

(2)收購和資產剝離

Avtex

在……上面2021年4月8日，公司通過其子公司TTEC Digital，LLC收購了，100Avtex Solutions Holdings，LLC(下稱“Avtex”)已發行股票的百分比。Avtex是端到端客户體驗和CXaaS解決方案提供商，提供Genesys和Microsoft雲解決方案。這項業務是作為TTEC數字部門的一部分運營的，並正在完全併入TTEC的財務報表。

收購時支付的現金總額為$500.0百萬(美元)490.0百萬基本收購價加上現金，減少債務和營運資金估計)。Avtex的交易受慣例陳述和擔保、滯留和淨營運資本調整的影響。該公司使用運營現金，並動用其信貸安排為收購提供資金。公司最終確定營運資金淨額調整為#美元。0.1Avtex於2021年第三季度支付給本公司的款項為2021年第三季度的1百萬美元。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

以下彙總了截至收購日收購的可識別資產和承擔的負債的估計公允價值(單位：千)：


	初步
	估計的價值
	收購截止日期
	公允價值
現金	$	18,638
應收賬款淨額		22,727
預付費用		26,357
應收當期所得税		93
固定資產淨值		3,162
使用權資產		3,614
其他資產		480
商標名		5,300
知識產權無形資產		770
客户關係		124,660
商譽		375,669
	$	581,470

應付帳款	$	20,962
應計員工薪酬		4,325
應計費用		250
使用權責任--流動		678
遞延收入		52,031
應計所得税		332
遞延税項負債		11
使用權責任--非流動		2,936
	$	81,525

購買總價	$	499,945

收購的可識別資產和承擔的負債的公允價值估計是初步的，有待估值和納税申報表的最終敲定，因此可能會進行修訂，從而可能導致對上述價值的調整。

Avtex客户關係、知識產權無形資產和商號已根據初始估值進行估計，並將在以下項目的預計使用年限內攤銷9, 3，及1年，分別為。收購Avtex所確認的商譽估計可歸因於但不限於所收購的勞動力和預期與TTEC Digital部門的協同效應。收購的無形資產和商譽的計税基礎將可在所得税方面扣除。獲得的商譽和無形資產以及Avtex的經營業績從收購之日起在TTEC數字部門報告。

VoiceFoundry

在……上面2020年8月5日，TTEC Digital，LLC通過收購VoiceFoundry業務結束了第一階段的收購100該業務在美國和英國的淨資產的百分比，(“VF US交易”)。VoiceFoundry是首選的Amazon Connect雲聯繫中心服務和實施合作伙伴。該業務已整合到TTEC數字部門，並正在完全併入TTEC的財務報表。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

收購時支付的現金總額為$34.3百萬美元。VF US的交易受到慣例陳述和擔保、扣留和營運資本調整的約束。VF US交易包括未來兩年的兩筆或有付款，每筆付款的最大價值為#美元7.4基於VF US在2020年和2021年的EBITDA表現。公司最終確定營運資金淨額調整為#美元。0.32021年第一季度支付給VoiceFoundry的100萬美元。

或有對價的公允價值是使用蒙特卡羅模型估計的。該模型基於當前預期的EBITDA業績，貼現率為23.1%，波動率為47%，調整後的無風險利率為2.6%。基於該模型，一個$10.9截至收購日期，計算並記錄了100萬美元的預期未來付款。在2020年第四季度、2021年第一季度和2021年第二季度，3.2百萬美元的支出，一美元0.5百萬美元的支出和0.2根據對2021年EBITDA業績的修訂估計，分別記錄了與估計或有對價的公允價值調整相關的百萬美元支出。這些費用計入綜合全面收益(虧損)表中的其他收入(費用)。2021年第一季度，與2020年有關的或有付款最終確定為價值#美元。7.4100萬美元，並於2021年4月支付。截至2021年9月30日，應計項目的價值為$7.4並計入隨附的綜合資產負債表中的其他應計費用。

採用收益法下的多期超額收益法估計客户關係無形資產的公允價值。計算客户關係無形資產公允價值時使用的重要假設是客户流失率。

以下彙總了截至收購日所收購的可識別資產和承擔的負債的公允價值(單位：千)：


	收購截止日期
	公允價值
應收賬款淨額	$	3,758
預付資產和其他資產		345
商標名		400
競業禁止		150
客户關係		6,550
商譽		35,881
	$	47,084

應付帳款	$	289
應計員工薪酬		741
遞延收入		170
	$	1,200

購買總價	$	45,884

2021年第一季度，本公司最終確定了收購日期對VF US的估值，收購的資產和承擔的負債，並確定不需要對任何餘額進行重大調整。

VF US客户關係和商號將在以下使用年限內攤銷4和2年，分別為。從VF與美國的交易中確認的商譽可歸因於但不限於收購的勞動力和與TTEC Digital部門的預期協同效應。收購的無形資產和商譽的計税基礎將可在所得税方面扣除。VF在美國獲得的商譽和無形資產以及經營業績從收購之日起在TTEC數字部門報告。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

VoiceFoundry東盟

在……上面2020年11月4日，公司子公司TTEC Europe BV通過收購VoiceFoundry業務結束了收購的最後階段100Saasy Ventures Pty Ltd.已發行股票的%(“VF與東盟交易”)。該業務已整合到TTEC數字部門，並正在完全併入TTEC的財務報表。

收購時支付的現金總額為$15.2百萬美元。VF東盟的交易受到慣常的陳述和擔保、阻礙和營運資本調整的約束。VF東盟交易包括二下一年的或有付款兩年每筆付款的最大價值為$2.2基於VF東盟2020和2021年EBITDA表現的百萬美元。公司最終確定營運資金淨額調整為#美元。0.22021年第三季度，VoiceFoundry支付了100萬美元。

或有對價的公允價值是使用蒙特卡羅模型估計的。該模型基於當前預期的EBITDA業績，貼現率為18.4%，波動率為50%，調整後的無風險利率為1.6%。基於該模型，一個$2.8截至收購日期，計算並記錄了100萬美元的預期未來付款。在2020年第四季度、2021年第一季度和2021年第二季度，1.2百萬美元的支出，一美元0.4百萬美元的支出和0.1根據對2020年和2021年EBITDA業績的估計，分別記錄了與估計或有對價的公允價值調整相關的百萬美元福利。這些費用/福利包括在綜合全面收益表(損益表)的其他收入(費用)中。2021年第一季度，與2020年有關的或有付款最終確定為價值#美元。2.2100萬美元，並於2021年4月支付。截至2021年9月30日，應計項目的價值為$2.1並計入隨附的綜合資產負債表中的其他應計費用。

以下彙總了截至收購日所收購的可識別資產和承擔的負債的公允價值(單位：千)：


	收購截止日期
	公允價值
現金	$	1,300
應收賬款淨額		937
預付費用和其他費用		115
應收所得税		30
財產、廠房和設備		274
商標名		300
客户關係		3,100
商譽		14,418
	$	20,474

應付帳款	$	960
應計員工薪酬		113
遞延收入		236
遞延税項負債		1,013
其他應計負債		(78)
	$	2,244

購買總價	$	18,230

於2021年第二季度，本公司最終確定了收購日期對VF ASEAN的估值、收購的資產和承擔的負債，並確定不需要對任何餘額進行重大調整。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

VF東盟客户關係和商號將在以下使用年限內攤銷4和2年，分別為。從VF東盟交易中確認的商譽歸因於但不限於所獲得的勞動力和預期與TTEC數字部門的協同效應。收購的無形資產和商譽的計税基礎將不能在所得税中扣除。VF東盟獲得的商譽和無形資產以及經營業績從收購之日起在TTEC數字部分報告。

Serendebyte

在……上面2020年2月7日，公司通過其子公司TTEC Digital，LLC收購了，70公司股本流通股的百分比特拉華州的Serendebyte公司(“Serendebyte交易”)。Serendebyte是一家自主客户體驗和智能自動化解決方案提供商，總部設在印度、美國和加拿大。該業務已整合到TTEC數字部門，並正在完全併入TTEC的財務報表。

收購時支付的現金總額，用於70股本流通股的百分比為$9.0百萬美元。Serendebyte交易受慣例陳述和擔保、滯留和淨營運資本調整的影響。公司最終確定營運資金淨額調整為#美元。0.8該筆款項於2020年第二季度由Serendebyte支付給本公司。

截至Serendebyte交易完成時，Serendebyte的創始人及其管理層的某些成員繼續持有剩餘股份30Serendebyte，Inc.的%權益(“剩餘權益”)。在2023年1月31日至2023年12月31日期間，Serendebyte的創始人和管理團隊將有權向TTEC Digital，LLC和TTEC Digital，LLC出售剩餘權益，購買價格相當於Serendebyte為此次收購調整後的12個月EBITDA的倍數。非控股權益在收購之日按公允價值入賬。公允價值基於市場上無法觀察到的重大投入(3級投入)，包括預期收益、35%、營運資金要求和適用税率。非控股權益的估值為$。3.8本公司於收購日擁有百萬元，並在隨附的綜合資產負債表中顯示為可贖回的非控股權益。本公司在可贖回非控制權益的贖回價值發生變化時立即予以確認，但不會將賬面值減至低於根據美國會計準則810釐定的賬面價值(該數額是根據經分配調整後的非控制權益的收入或虧損分配而釐定)。在隨後的每個報告日期，計算當前可贖回價值，如有必要，記錄調整以增加或減少非控股權益賬户，以反映適當的餘額，並對留存收益進行相應調整。截至2021年9月30日，未錄得與預估贖回價值變動相關的調整。

作為結束交易的條件，Serendebyte的創始人和管理團隊的某些成員同意繼續與Serendebyte的合作關係至少持續到2023年，創始人還同意在出售剩餘權益後的四年內不與TTEC競爭。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

以下彙總了截至收購日所收購的可識別資產和承擔的負債的公允價值(單位：千)：


	收購截止日期
	公允價值
現金	$	3,123
應收賬款淨額		1,243
預付資產和其他資產		1,327
財產、廠房和設備		20
遞延税項資產		14
商標名		400
客户關係		1,920
商譽		9,033
	$	17,080

應付帳款	$	120
應計僱員薪酬和福利		1,025
應計所得税		170
應計費用		2,208
遞延税項負債--長期		629
	$	4,152

購買總價	$	12,928

在2020年第四季度，本公司最終確定了收購日期Serendebyte的估值，收購的資產和承擔的負債，並確定不需要對任何餘額進行重大調整。

在購買之日，額外支付$2.22020年第二季度，剩餘利息的持有者在實體中保留了100萬現金，並提取了這些現金。

Serendebyte客户關係和商號將在以下使用年限內攤銷5和3年，分別為。從收購Serendebyte中確認的商譽可歸因於(但不限於)收購的勞動力和預期與TTEC數字部門的協同效應。收購的無形資產和商譽的計税基礎將不能在所得税中扣除。Serendebyte獲得的商譽和無形資產以及經營業績從收購之日起在TTEC數字部門報告。

被收購企業的財務影響

上述在2021年和2020年收購的企業貢獻了美元的收入。130.4百萬美元，淨收入為$9.9百萬美元，包括$11.8截至2021年9月30日的9個月，收購的無形資產攤銷100萬美元。

截至2021年和2020年9月30日的9個月的未經審計的形式財務業績，結合了公司、Avtex、VoiceFoundry US、VoiceFoundry ASEAN和Serendebyte的合併結果，假設收購已於2020年1月1日完成。報告的收入和淨收入為#美元。1,660.7百萬美元和$112.2一百萬美元就是1,707.8百萬美元和$115.0在未經審計的形式基礎上，截至2021年9月30日的9個月分別為100萬歐元。

2020年，報告的收入和淨收入為$1,378.3百萬美元和$74.2一百萬美元就是1,516.3百萬美元和$83.7在未經審計的基礎上，截至2020年9月30日的9個月分別為100萬歐元。

如果這些收購發生在上述期間，未經審計的形式合併結果將不被視為指示結果，或指示未來的經營或結果。此外，形式上的合併結果並不反映此次收購預期的任何預期協同效應。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

溶解

在正常業務過程中，公司在全球經營不同的法人實體，這些法人實體擁有美元以外的功能貨幣。*公司不時會在一些實體不再需要運營其業務時對其進行清算，也會組建新的實體來支持業務的需要。*清算程序可能採取不同的形式，需要相當長的時間，也可能導致與運營無關的損失或收益。在截至2020年6月30日的第二季度，該公司退出了一家外國子公司，導致非現金美元2.5在綜合全面收益(虧損)表中計入其他收益(費用)的百萬虧損，是累計其他全面收益(虧損)的變現淨額，這代表了對外國子公司投資的貨幣換算調整。同樣，在截至2020年9月30日的第三季度，該公司退出了兩家外國子公司，這兩家子公司在截至2020年9月30日的報告期停止運營，並從合併財務報表中刪除。由於解除合併，一筆非現金的美元17.4百萬美元虧損計入其他收入(費用)，淨額計入綜合全面收益表(虧損)。這一虧損主要與累計其他綜合收益(虧損)餘額的實現有關，這是對外國子公司投資的貨幣換算調整。這些子公司解散前的營業收入對本公司今年迄今的綜合業績並不重要。

(3)細分市場信息

該公司報告了以下兩個部門：

TTEC Digital提供CX技術服務和平臺，以支持公司客户的客户互動交付基礎設施。該細分市場在雲、內部部署或混合環境中設計、構建和運營全渠道生態系統，並完全集成、協調和管理高度可擴展、功能豐富的CX技術應用。這些解決方案對於實現和加速公司客户的數字化轉型至關重要。

●

技術服務：該公司的技術服務在雲、內部或混合環境中設計、集成和運營高度可擴展的數字全方位技術解決方案，包括行程編排、自動化和人工智能、知識管理和勞動力生產力。

●

專業服務：公司的管理諮詢業務提供客户體驗戰略、分析、流程優化以及學習和績效服務。

TTEC Engage提供CX管理服務，通過在全球範圍內提供基本的CX全渠道和應用技術、人力資源、招聘、培訓和生產、家庭或基於設施的交付基礎設施以及參與流程，為公司客户的端到端客户互動交付提供支持。該細分市場提供全方位的數字服務、全方位的客户參與、支持客户服務、客户獲取、增長和保留以及欺詐檢測和預防服務。

●

客户獲取服務：公司的客户增長和獲取服務通過利用技術和分析提供個人體驗來優化獲取新客户的購買過程，從而提高潛在客户和客户的數量和質量。

●

客户關懷服務：公司的客户關懷服務提供全包式聯繫中心解決方案，包括數字全方位通道技術、助理招聘和培訓、設施和運營專業知識，以在所有接觸點創造卓越的客户體驗。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

●

防欺詐服務：公司的數字欺詐檢測和預防服務主動識別和防止欺詐，並提供社區內容審核和合規。

該公司將其應承擔的公司運營費用部分分配給每個部門。本報告所列期間各報告部門之間的所有公司間交易均已取消。

下表按細分市場顯示了某些財務數據(以千為單位)：

截至2021年9月30日的三個月


							折舊		收入
	毛收入		網段間		網絡		&		從…
	收入		銷售額		收入		攤銷		運營
TTEC數字	$	124,086	$	—	$	124,086	$	8,936	$	8,670
TTEC接洽		442,655		(7)		442,648		16,344		17,355
總計	$	566,741	$	(7)	$	566,734	$	25,280	$	26,025

截至2020年9月30日的三個月


							折舊		收入
	毛收入		網段間		網絡		&		從…
	收入		銷售額		收入		攤銷		運營
TTEC數字	$	76,571	$	—	$	76,571	$	3,537	$	13,043
TTEC接洽		416,409		—		416,409		15,985		40,356
總計	$	492,980	$	—	$	492,980	$	19,522	$	53,399

截至2021年9月30日的9個月


							折舊		收入
	毛收入		網段間		網絡		&		從…
	收入		銷售額		收入		攤銷		運營
TTEC數字	$	295,712	$	(44)	$	295,668	$	21,312	$	22,438
TTEC接洽		1,365,086		(7)		1,365,079		49,343		142,841
總計	$	1,660,798	$	(51)	$	1,660,747	$	70,655	$	165,279

截至2020年9月30日的9個月


							折舊		收入
	毛收入		網段間		網絡		&		從…
	收入		銷售額		收入		攤銷		運營
TTEC數字	$	231,520	$	(250)	$	231,270	$	10,103	$	37,677
TTEC接洽		1,147,004		—		1,147,004		46,951		105,400
總計	$	1,378,524	$	(250)	$	1,378,274	$	57,054	$	143,077


	三個月後結束。				九個月後結束。
	9月30日，				9月30日，
	2021		2020		2021		2020
資本支出
TTEC數字	$	1,599	$	1,635	$	5,029	$	6,961
TTEC接洽		15,586		14,277		35,749		40,866
總計	$	17,185	$	15,912	$	40,778	$	47,827

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)


	2021年9月30日		2020年12月31日
總資產
TTEC數字	$	849,980	$	277,365
TTEC接洽		1,194,153		1,239,043
總計	$	2,044,133	$	1,516,408

	2021年9月30日		2020年12月31日
商譽
TTEC數字	$	501,965	$	128,211
TTEC接洽		234,433		235,291
總計	$	736,398	$	363,502

下表列出了基於提供服務的地理位置的收入(以千為單位)：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月內，
	2021		2020		2021		2020
收入
美國	$	377,211	$	346,095	$	1,108,390	$	936,079
菲律賓		100,531		82,147		305,255		252,520
拉丁美洲		28,737		23,550		85,529		72,002
歐洲/中東/非洲		28,891		20,772		82,447		55,077
亞太地區/印度		16,989		14,483		49,560		43,377
加拿大		14,375		5,933		29,566		19,219
總計	$	566,734	$	492,980	$	1,660,747	$	1,378,274

(4)重要客户和其他集中度

該公司擁有一在截至2021年9月30日的9個月中貢獻總收入超過10%的客户；該客户在金融服務行業運營，屬於TTEC Engage部門。這位客户貢獻了13.3%和11.8截至9月30日、2021年和2020年的九個月營收佔總營收的比例分別為30%、2021年和2021年。該公司確實有總收入超過$的客户100這些客户的損失可能會對公司的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。為了降低這種風險，該公司與這些較大的客户簽訂了多份合同，每份合同的總金額低於1億美元。

為了限制公司與客户之間的信用風險，管理層定期進行信用評估，保留信用損失準備金，並可能要求某些客户預付服務費用。根據目前掌握的信息，管理層認為截至2021年9月30日不存在重大信用風險。

關於截至2020年1月1日的ASC 326的實施，本公司分析了TTEC作為一個整體和兩個部門各自單獨的收入信用損失的過往歷史。根據這項評估，截至實施日期，沒有必要修改信貸損失撥備餘額。從2020年3月31日開始的每個季度末，信貸損失準備金將根據當前季度收入乘以前三年期間的歷史虧損百分比計算，並記錄在損益表中。除評估歷史虧損外，公司還考慮當前和未來的經濟狀況和事件，如客户信貸質量和流動性的變化。當公司確定餘額無法收回時，公司將從這一備抵中註銷應收賬款。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

公司信貸損失撥備中的活動包括以下內容(以千計)：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月內，
	2021		2020		2021		2020
期初餘額	$	5,940	$	5,795	$	5,067	$	5,452
信貸損失準備金		(189)		44		(34)		563
應收賬款壞賬核銷		302		(806)		41		(939)
外幣的影響		(7)		24		(16)		(19)
採辦		—		—		988		—
期末餘額	$	6,046	$	5,057	$	6,046	$	5,057

2018年10月15日，西爾斯控股公司(簡稱西爾斯)宣佈，已向紐約南區美國破產法院提交破產保護請願書。截至2021年9月30日和2020年12月31日，TTEC約有2.7與西爾斯相關的請願前應收賬款100萬美元；2018年第四季度2.7壞賬準備已入賬，並計入綜合全面收益(虧損)表中的銷售、一般及行政費用。

應收賬款銷售協議

本公司是與西岸銀行(“銀行”)簽訂的未承諾應收賬款購買協議(“協議”)的一方，根據該協議，本公司可不時選擇在有限追索權的基礎上以折扣價向本行出售某些客户的美國應收賬款，以換取現金。公司在任何時候向銀行出售的應收賬款的最高金額不得超過$。75百萬美元。根據協議出售的應收賬款在綜合資產負債表中反映為應收賬款淨額的減少。本公司對已售出的應收賬款不保留任何權益，但代表本行保留所有收款責任。出售的應收賬款的折價將計入其他費用，淨額計入綜合全面收益表(損益表)。本協議的現金收益包括在合併現金流量表經營活動部分的應收賬款變動中。

截至2021年9月30日，該公司已將美元74.5應收賬款達100萬美元；根據協議，該季度這些應收賬款的折扣不是很大。截至2021年9月30日，公司已募集到19.0客户的數百萬現金沒有匯到銀行。未匯出的現金為限制性現金，計入預付現金和其他流動資產，相應負債計入綜合資產負債表的應計費用。截至2021年9月30日，公司尚未記錄任何維修資產或負債，因為維修安排的公允價值以及賺取的費用對財務報表並不重要。

(5)商譽和其他無形資產

商譽包括以下內容(以千計)：


							影響範圍：
	12月31日，		收購：/				外國		9月30日，
	2020		調整		減損		貨幣		2021

TTEC數字	$	128,211	$	375,679	$	—	$	(1,925)	$	501,965
TTEC接洽		235,291		—		—		(858)		234,433
總計	$	363,502	$	375,679	$	—	$	(2,783)	$	736,398

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

本公司至少每年進行一次商譽減值評估。該公司在第四季度進行年度商譽減值評估，如果存在減值指標，則進行更頻繁的評估。在截至2021年9月30日的季度裏，該公司評估了是否存在任何此類減值指標，並得出結論認為沒有。

(6)衍生品

現金流對衝

本公司訂立與外匯有關的衍生工具。簽訂的外匯衍生品包括遠期合約和期權合約，以減少公司受外幣匯率波動影響的風險，外幣匯率波動與在國外地區獲得的預期收入相關。在適當的條件下，這些合約被指定為現金流對衝。本公司的政策是隻與投資級交易對手金融機構訂立衍生工具合約，相應地，衍生資產的公允價值會考慮(其中包括)這些交易對手的信譽。相反，衍生負債的公允價值反映了公司的信譽。截至2021年9月30日，本公司沒有經歷也沒有預期到任何與衍生品交易對手違約相關的問題。下表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的累計其他綜合收益(虧損)中的未實現淨損益合計(單位為千和税後淨額)：


	三個月後結束。				九個月後結束。
	9月30日，				9月30日，
	2021		2020		2021		2020

期初合計未實現淨收益/(虧損)	$	5,877	$	163	$	8,431	$	4,182
增加：現金流量套期保值公允價值變動的淨收益/(虧損)		(6,850)		3,420		(11,817)		(767)
減去：重新分類為有效套期保值收益的淨(收益)/虧損		700		515		3,113		683
期末未實現淨收益/(虧損)合計	$	(273)	$	4,098	$	(273)	$	4,098

公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的外匯現金流對衝工具摘要如下(金額以千計)。所有的套期保值工具都是遠期合約。


	本地
	貨幣	美元			%到期		合同
	概念上的	概念上的			在接下來的時間裏		成熟了
截至2021年9月30日。	金額	金額			12個月		穿過
加元	4,500	$	3,533		100.0	%	2022年6月
菲律賓比索	7,841,000		152,318	⁽¹⁾	52.8	%	2024年9月
墨西哥比索	1,313,500		58,641		42.9	%	2024年12月
		$	214,492

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)


	本地
	貨幣	美元
	概念上的	概念上的
截至2020年12月31日。	金額	金額
加元	2,450	$	1,853
菲律賓比索	6,725,000		130,468	⁽¹⁾
墨西哥比索	1,159,500		52,398
		$	184,719

(1)	包括購買菲律賓比索以換取新西蘭元和澳元的合同，這兩種貨幣在2021年9月30日和2020年12月31日換算成等值美元。

公允價值對衝

本公司簽訂外匯遠期合約，以經濟的方式對衝本公司某些應收賬款和應付賬款的外幣匯兑損益。被指定為公允價值對衝的衍生工具的公允價值變動在其他收益(費用)淨額中確認。截至2021年9月30日及2020年12月31日，本公司用作公允價值對衝的遠期合約名義總金額為$28.3百萬美元和$35.5分別為百萬美元。

衍生品估值與結算

本公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的衍生品情況如下(單位：千)：


	2021年9月30日
	指定		未指定
	作為一種套期保值		作為套期保值
名稱：	儀器		儀器
	外國		外國
衍生品期貨合約類型：	交易所		交易所
衍生品分類：	現金流		公允價值

綜合資產負債表中衍生工具的公允價值和位置：
預付和其他流動資產	$	2,481	$	59
其他長期資產		678		—
其他流動負債		(1,585)		(209)
其他長期負債		(1,943)		—
衍生工具公允價值總額，淨額	$	(369)	$	(150)

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)


	2020年12月31日
	指定		未指定
	作為一種套期保值		作為套期保值
名稱：	儀器		儀器
	外國		外國
衍生品期貨合約類型：	交易所		交易所
衍生品分類：	現金流		公允價值

綜合資產負債表中衍生工具的公允價值和位置：
預付和其他流動資產	$	6,939	$	103
其他長期資產		4,528		—
其他流動負債		(73)		(118)
其他長期負債		(4)		—
衍生工具公允價值總額，淨額	$	11,390	$	(15)

衍生工具對截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月綜合全面收益(虧損)表的影響如下(單位：千)：


	截至9月30日的三個月，
	2021		2020

	被指定為對衝基金
名稱：	儀器
衍生品期貨合約類型：	外匯
衍生品分類：	現金流

在其他綜合收益(虧損)中確認的收益或(虧損)金額-有效部分，税後淨額	$	700	$	515

淨收益或(虧損)的數額和位置從累積的保險重新分類到收入有效部分：
收入	$	947	$	706


	截至9月30日的三個月，
	2021		2020

名稱：	未被指定為國際對衝基金的金融工具
衍生品期貨合約類型：	外匯交易
衍生品分類：	公允價值

在綜合全面收益(虧損)表中確認的淨收益或(虧損)的金額和地點：
其他收入(費用)，淨額	$	(80)	$	305

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

衍生工具對截至2021年、2021年和2020年9月30日的9個月綜合全面收益(虧損)表的影響如下(單位：千)：


	截至9月30日的9個月內，
	2021		2020

	被指定為對衝基金
名稱：	儀器
衍生品期貨合約類型：	外匯
衍生品分類：	現金流

在其他綜合收益(虧損)中確認的收益或(虧損)金額-有效部分，税後淨額	$	3,113	$	683

淨收益或(虧損)的數額和位置從累積的保險重新分類到收入有效部分：
收入	$	4,207	$	936


	截至9月30日的9個月內，
	2021		2020

名稱：	未被指定為國際對衝基金的金融工具
衍生品期貨合約類型：	外匯交易
衍生品分類：	公允價值

在綜合全面收益(虧損)表中確認的淨收益或(虧損)的金額和地點：
其他收入(費用)，淨額	$	(42)	$	(38)

(7)公允價值

公允價值計量的權威指南建立了一個三級公允價值等級，對用於計量公允價值的投入進行優先排序。這種層次結構要求公司最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。用於計量公允價值的三種投入水平如下：

級別1-相同資產或負債在活躍市場的報價。

第2級-第1級中包括的報價以外的可觀察輸入，例如活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場中類似資產和負債的報價或可觀察到的市場數據所證實的類似資產和負債的報價。

第三級-很少或沒有市場活動支持的、對資產或負債的公允價值有重大影響的不可觀察的投入。這包括某些定價模型、貼現現金流方法和使用重大不可觀察投入的類似技術。

以下是截至2021年9月30日和2020年12月31日公司要求以公允價值經常性計量的資產和負債的信息，以及用於確定其公允價值的公允價值層次。

應收應付賬款-隨附的資產負債表中記錄的金額由於其短期性質而接近公允價值。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

投資-本公司以非經常性基礎上的公允價值計量投資，包括成本和權益法投資，當這些投資被視為非暫時性減值時。這些投資的公允價值是根據使用最佳信息的估值技術確定的，可能包括市場可觀察到的投入和貼現現金流預測。當投資成本超過其公允價值時，將計入減值費用，而這種情況被確定為非臨時性的。截至2021年9月30日，對CaféX Communication，Inc.的投資總額為15.6百萬投資，完全減損為零。

債務-公司的債務主要包括公司的信貸安排，允許根據當前的最優惠利率或倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)加上由公司槓桿率計算(如信貸協議中定義的)確定的信貸利差進行浮動利率借款。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司擁有805.0百萬美元和$385.0信貸安排下的未償還借款分別為100萬美元。2021年第三季度，未償還借款的平均應計利息利率為1.3每年%，不包括未使用的承諾費。由於基於二級投入的債務性質多變，資產負債表中記錄的金額接近公允價值。

衍生品-衍生工具淨資產(負債)按公允價值經常性計量。投資組合的估值使用基於市場可觀察到的輸入的模型，包括遠期和現貨匯率、利率、隱含波動率和交易對手信用風險，包括各方履行合同義務的能力。截至2021年9月30日，信用風險並未實質性改變本公司衍生合約的公允價值。

以下為公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的衍生品淨資產(負債)公允價值計量摘要(單位：千)：

截至2021年9月30日


	公允價值計量和使用
	中國報價：		意義重大
	活躍的房地產市場		其他		意義重大
	對於完全相同的		可觀測		看不見的
	資產		輸入量		輸入量
	(一級)		(二級)		(第三級)		按公允價值計算
現金流對衝	$	—	$	(369)	$	—	$	(369)
公允價值對衝		—		(150)		—		(150)
衍生工具淨資產(負債)合計	$	—	$	(519)	$	—	$	(519)

截至2020年12月31日


	公允價值計量和使用
	中國報價：		意義重大
	活躍的房地產市場		其他		意義重大
	對於完全相同的		可觀測		看不見的
	資產		輸入量		輸入量
	(一級)		(二級)		(第三級)		按公允價值計算
現金流對衝	$	—	$	11,390	$	—	$	11,390
公允價值對衝		—		(15)		—		(15)
衍生工具淨資產(負債)合計	$	—	$	11,375	$	—	$	11,375

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

以下為本公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的公允價值計量摘要(單位：千)：

截至2021年9月30日


	公允價值計量和使用
	中國報價：				意義重大
	活躍度較高的房地產市場		重要的和其他的		看不見的
	完全相同的資產		可觀察到的數據輸入		輸入量
	(一級)		(二級)		(第三級)
資產
衍生工具，淨值	$	—	$	—	$	—
總資產	$	—	$	—	$	—

負債
遞延薪酬計劃負債	$	—	$	(28,221)	$	—
衍生工具，淨值		—		(519)		—
或有對價		—		—		(9,478)
總負債	$	—	$	(28,740)	$	(9,478)

可贖回的非控股權益	$	—	$	—	$	(55,194)

截至2020年12月31日


	公允價值計量和使用
	中國報價：				意義重大
	活躍度較高的房地產市場		重要的和其他的		看不見的
	完全相同的資產		可觀察到的數據輸入		輸入量
	(一級)		(二級)		(第三級)
資產
衍生工具，淨值	$	—	$	11,375	$	—
總資產	$	—	$	11,375	$	—

負債
遞延薪酬計劃負債	$	—	$	(23,858)	$	—
衍生工具，淨值		—		—		—
或有對價		—		—		(18,032)
總負債	$	—	$	(23,858)	$	(18,032)

可贖回的非控股權益	$	—	$	—	$	(52,976)

延期薪酬計劃-公司為某些符合條件的員工維持一個結構為拉比信託的非合格遞延薪酬計劃。遞延補償計劃的參與者根據互補的、確定的市場投資的價值變化，從公司每年提供的遞延美元的虛擬投資選項菜單中進行選擇。遞延補償負債代表追蹤參與者賬户的市場投資的合計價值。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

或有對價-該公司記錄了與收購美國VF和東盟VF有關的或有對價。VF/US的或有應付費用是使用蒙特卡洛模擬計算的，其中包括#%的貼現率。23.1%。用蒙特卡羅模擬計算了VF東盟的應急應付款項，其中包括#%的貼現率。18.4%。這些測量是基於市場上看不到的重大投入。公司將每季度使用實際利息法記錄利息支出，直到這些或有付款的未來價值達到預期的總未來價值。

在2020年第一季度、第二季度和第四季度，本公司根據EBITDA減少的估計記錄了與收購FCR LLC相關的或有代價的公允價值調整，這導致估計應付金額減少。因此，一美元3.3百萬美元的降幅，1.1百萬美元的降幅和1.8截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年12月31日，應付金額分別減少了100萬美元，並計入了合併全面收益表(虧損)中的其他收入(費用)淨額。截至2020年12月31日，FCR的最終計算或有對價為零。

在2020年第四季度、2021年第一季度和2021年第二季度，公司根據2021年EBITDA增加的實際結果和估計，對與VF美國和VF東盟收購相關的或有對價進行了公允價值調整，這導致應付款增加。因此，加在一起的美元4.3百萬美元增長，$0.9百萬美元的增長和0.2應付賬款分別於2020年12月31日、2021年3月31日和2021年6月30日錄得百萬美元的增長，並計入其他收入(費用)，淨額計入綜合全面收益表(虧損)。截至2021年9月30日，VF在美國和VF在東盟收購的預期未來或有對價為$9.5百萬美元。

公司應付或有對價的公允價值的活動前滾如下(單位：千)：


							歸罪於
	12月31日，						利息：/		9月30日，
	2020		收購		付款		調整		2021

VF US	$	14,085	$	—	$	(7,414)	$	719	$	7,390
VF東盟		3,947		—		(2,186)		327		2,088
總計	$	18,032	$	—	$	(9,600)	$	1,046	$	9,478

(8)所得税

該公司根據所得税會計文件核算所得税，這要求確認已包括在綜合財務報表中的交易的預期未來所得税後果的遞延税項資產和負債。根據這一方法，遞延税項資產和負債是根據資產和負債的財務報表和税基之間的差額，使用預期差額將被沖銷的年度的有效税率來確定的。每季度，該公司都會評估收回其遞延税金淨資產的可能性。根據所有可獲得的正面和負面證據的權重，當未來的税收優惠很可能不會實現時，該公司記錄了遞延税項資產的估值津貼。公司選擇有關全球無形低税外國收入(“GILTI”)和基數侵蝕和反濫用税(“BEAT”)規則的會計政策，是為了計算該實體在適用GILTI或BEAT期間的相關税收。

截至2021年9月30日，該公司擁有15.1遞延税項總資產百萬美元(扣除$26.3百萬美元估值免税額)和淨遞延税資產#美元。9.5百萬美元(在遞延税項負債#美元之後5.6(百萬美元)與美國和國際税務管轄區有關，這些地區的可回收性取決於未來的盈利能力。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

根據美國會計準則第740條，在2020年第三季度，公司記錄的負債為#美元。1.7100萬美元與不確定的税收狀況有關。

截至2021年9月30日的三個月和九個月的有效税率為30.6%和21.9%。截至2020年9月30日的三個月和九個月的有效税率為25.9%和26.5%。

本公司截至2017年12月31日的納税年度提交的美國所得税申報單仍為開放納税年度。本公司已收到審計意向的通知，或目前正在接受美國納税年度所得税的審計2017年和2018年，菲律賓的納税年度2017、2018和2020年，愛爾蘭2018年至2020年，加利福尼亞州的納税年度2017年至2018年，紐約市的納税年度2017至2019年，和佛羅裏達州的納税年度2017至2019年。儘管税務機關的審查結果總是不確定，但管理層認為，這些審計的解決方案不會對本公司的綜合財務報表產生實質性影響。

當有關未來期間收回遞延税項資產的判斷髮生變化時，估值津貼計入發生判斷變化的季度的收益。2020年第一季度，計價免税額的變動記錄為#美元。0.3百萬美元，用於不符合“極有可能”標準的遞延税項資產。2020年第二季度，計價免税額的變動為#美元。0.9百萬美元，用於重新確定為達到“更有可能”的標準的資產。2021年第一季度和第三季度，計價免税額的變動為#美元。2.4百萬美元和$6.4如果資產不符合“可能性比不大”的標準，則分別為600萬美元和600萬美元。(工業和信息化部電子科學技術情報研究所陳皓)

菲律賓政府給予該公司“免税期”，作為吸引外國投資的獎勵。一般來説，免税期是公司與外國政府之間的一項協議，根據該協議，公司在該國獲得一定的税收優惠，如對出口相關活動的利潤免税。在菲律賓，該公司已獲得多份協議，初始期限為四年，其他期限為不同年份，在以下時間到期2021年和2022年.截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，所得税支出的總影響約為美元。0.5百萬收益和$1.1分別獲得100萬美元的收益，這對每股稀釋後的淨收入產生了影響，為$0.01及$0.02，分別為。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，所得税支出的總影響約為美元。4.2百萬美元和$2.2分別獲得100萬美元的收益，這對每股稀釋後的淨收入產生了影響，為$0.09及$0.05，分別為。

(9)重組費用和減值損失

重組費用

在2021年和2020年期間，公司繼續進行重組活動，主要與削減公司產能、某些地點的員工人數以及兩個部門的相關管理人員有關，以更好地使產能和員工隊伍與當前的業務需求保持一致。TTEC決定關閉幾個為接洽部門提供服務的交付中心，與提前終止費和停止使用租賃應計費用相關的費用被記錄下來。這筆費用計入重組費用，淨額計入綜合全面收益表(損失表)。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

分別截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的重組費用、所附綜合全面收益(虧損)表淨額記錄的費用摘要如下(單位：千)：


	三個月後結束。				九個月後結束。
	9月30日，				9月30日，
	2021		2020		2021		2020

減少武力
TTEC數字	$	—	$	347	$	858	$	668
TTEC接洽		—		—		(58)		239
總計	$	—	$	347	$	800	$	907


設施出口和其他費用
TTEC數字	$	2	$	90	$	10	$	90
TTEC接洽		483		796		1,802		1,567
總計	$	485	$	886	$	1,812	$	1,657

該公司重組應計項目的前滾情況如下(以千計)：


	減少		設施出口和
	有效		其他收費		*

截至2020年12月31日的餘額	$	156	$	543	$	699
費用		884		1,812		2,696
付款		(402)		(1,934)		(2,336)
因外幣而變動		—		1		1
預算的更改		(84)		—		(84)
截至2021年9月30日的餘額	$	554	$	422	$	976

其餘的重組及其他應計項目預計將於未來12個月支付或清償，並在綜合資產負債表的其他應計費用中列為流動負債。

遣散費

在正常業務過程中，公司將向與計劃相關的被解僱員工支付遣散費，這些員工在不再需要這些員工且不能被重新安排到新計劃的情況下終止。

在2020年第二季度，一美元3.0在截至2020年6月30日的季度裏，記錄了100萬應計項目，費用包括在服務成本中。在2020年第三季度和第四季度，1.6一百萬美元和一美元0.3費用減少了一百萬英鎊。2021年第一季度、第二季度和第三季度，0.5一百萬美元和一美元0.6費用減少了一百萬英鎊。預計應計項目將在未來三個月內支付或清償，因此在綜合資產負債表中被歸類為流動負債和其他應計費用。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

減值損失

在本報告所述的每個時期內，該公司都評估了其在某些客户參與中心的租賃改進資產的可回收性。當一項資產的資產組的預期未貼現未來現金流估計低於該資產組的賬面價值時，該資產被視為減值。確認的減值金額是資產組的賬面價值與其公允價值之間的差額。為了確定公允價值，該公司在其貼現現金流分析中使用了3級投入。假設包括估計的未來現金流的數量和時間，以及假設的貼現率。截至2021年9月30日止三個月及九個月內，本公司確認減值虧損，與租賃改善資產及使用權租賃資產有關的淨額為$(0.3)百萬元及$0.4在TTEC Digital和TTEC Engage細分市場中分別為100萬美元。於截至2020年9月30日止三個月及九個月內，本公司確認減值虧損、與租賃改善資產及使用權租賃資產有關的淨額為#美元。0.9百萬美元和$1.6在TTEC Digital和TTEC Engage細分市場中分別為100萬美元。

(10)承諾和或有事項

信貸安排

於二零二一年三月二十五日，本公司訂立經修訂及重訂信貸協議及經修訂(“信貸協議”)及重訂擔保協議(統稱“信貸安排”)第五修正案，將總承諾額增加$300百萬至$1.2通過行使包括在高級擔保循環信貸安排中的手風琴功能，與富國銀行(Wells Fargo Bank)、全國協會(National Association)為首的貸款人組成的銀團作為代理人、Swingline和主要貸款人，實現了10億美元的貸款。信貸安排將於2024年2月14日。增加的3億美元是以定期貸款的形式，這筆貸款可以隨時預付，將於2024年2月14日到期，與循環信貸額度到期同時到期。

信貸安排下的最高承擔額為$1.2如果滿足某些條件，總計為10億美元。向貸款人支付的信貸安排承諾費的金額等於信貸安排的未使用部分乘以參考本公司淨槓桿率確定的年利率。信貸協議包含慣常的肯定、否定和金融契約，這些契約與2016年的信貸安排保持不變，只是公司現在有義務保持最高淨槓桿率為3.50至1.00，最低利息覆蓋率為2.50到1.00。信貸協議允許應收賬款保理金額最高可達$。75百萬或25最近12個月期間所有應收賬款平均賬面價值的百分比。

基本利率貸款的利率等於(I)富國銀行的最優惠利率，(Ii)1%超過聯邦基金實際利率，以及(Iii)1.25超過一個月倫敦銀行同業拆借利率的%；在每種情況下另加0%至0.875%基於公司的淨槓桿率。歐洲美元貸款的利息為倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)外加1.0%至1.875%基於公司的淨槓桿率。替代貨幣貸款按適用於其各自貨幣的利率計息。

信用證手續費是開立、續簽或修改之日信用證規定金額的1%的八分之一，外加相當於歐洲美元貸款借款保證金的年費。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

公司主要利用其信貸安排為營運資金、一般業務、股息和其他戰略活動提供資金，如附註2所述的收購。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司的借款為$805.0百萬美元和$385.0在其信貸安排下分別為100萬美元，其平均日使用量為$747.9百萬美元和$597.9截至2021年和2020年9月30日的9個月分別為100萬美元。從2020年3月下旬到2020年9月下旬，本公司增加了信貸安排下的借款，這與採取預防措施以主動加強本公司的現金儲備和財務靈活性，以應對與新冠肺炎相關的不確定性有關。截至2020年9月30日，這些額外的借款已經償還。在2021年4月初，該公司增加了大約#美元的借款500與收購Avtex相關的百萬歐元(見附註2)。根據Covenant計算得出的當前可獲得性水平，該公司的剩餘借款能力約為#美元。390截至2021年9月30日，100萬。截至2021年9月30日，本公司遵守了其信貸協議下的所有契約和條件。

信用證

截至2021年9月30日，信貸安排項下的未償還信用證總額為#美元。2.62000萬美元，主要保證工傷賠償和其他保險相關義務。截至2021年9月30日，在信貸協議之外簽發的信用證和合同履約擔保總額為1美元。0.4百萬美元。

法律程序

本公司不時以原告和被告的身份參與在正常業務過程中發生的法律訴訟。在損失被認為是可能的和合理估計的範圍內，公司應為與此類法律行動相關的風險進行應計。在某些法律程序沒有特別準備金的情況下，其最終結果，因此，目前無法合理地確定可能的損失估計(如果有的話)。

根據目前從律師處收到的信息和建議，本公司相信，除非在其財務報表中另有特別保留，否則任何當前法律訴訟的處置或最終解決方案不會對本公司的財務狀況、現金流或經營業績產生重大不利影響。

(11)租契

經營租賃作為經營租賃資產、當期經營租賃負債和非流動經營租賃負債計入綜合資產負債表。融資租賃計入綜合資產負債表中的物業、廠房和設備、其他流動負債和其他長期負債。本公司主要根據各種安排租賃房地產和設備，這些安排為本公司提供了標的資產的使用權，這些資產需要在租賃期內支付租賃費用。本公司以租賃中隱含的利率(如有)計算每筆租賃付款的現值，以確定每份租賃的價值；否則，本公司估計租賃期內的遞增借款利率。本公司根據其估計的信用風險確定其遞增借款利率，並根據每個租約的地理風險和租期進行調整。經營租賃資產還包括預付租金和初始直接成本減去任何租户改善。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

該公司的房地產投資組合通常包括一個或多個續訂選項，續訂條款一般為可以延長租期從…一至10年。該等租約續期選擇權的行使由本公司酌情決定，並僅在本公司合理確定會行使的情況下才包括在租賃期內。該公司也有服務安排，從而控制由第三方服務提供商提供的特定空間。這些安排符合租賃的定義，並根據ASC 842進行會計處理。經營性租賃的租賃費用在租賃期內以直線法確認，並計入綜合全面收益(虧損)表。該公司的租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保或限制性擔保。

截至2021年9月30日、2021年9月和2020年9月的三個月和九個月的租賃費用構成如下(單位：千)：


	在報表中的位置	截至9月30日的三個月，
描述	綜合收益(虧損)	2021		2020
ROU資產攤銷--融資租賃	折舊及攤銷	$	1,617	$	1,933
租賃負債利息--融資租賃	利息支出		32		49
經營租賃成本(租賃費產生的成本)	服務成本		9,511		11,446
經營租賃成本(租賃費產生的成本)	銷售、一般和行政		730		530
經營租賃成本(租賃費產生的成本)	重組		428		261
經營租賃成本	損損		141		948
經營租賃成本(租賃費產生的成本)	其他收入(費用)，淨額		310		310
短期租賃成本	服務成本		1,186		1,029
可變租賃成本(不包括租賃付款的成本)	服務成本		306		(1)
減去：轉租收入	銷售、一般和行政		(183)		(220)
減去：轉租收入	其他收入(費用)，淨額		(636)		(676)
總租賃成本		$	13,442	$	15,609


	在報表中的位置	截至9月30日的9個月內，
描述	綜合收益(虧損)	2021		2020
ROU資產攤銷--融資租賃	折舊及攤銷	$	5,131	$	5,777
租賃負債利息--融資租賃	利息支出		108		157
經營租賃成本(租賃費產生的成本)	服務成本		30,051		35,126
經營租賃成本(租賃費產生的成本)	銷售、一般和行政		2,057		1,493
經營租賃成本(租賃費產生的成本)	重組		1,069		697
經營租賃成本	損損		2,061		1,456
經營租賃成本(租賃費產生的成本)	其他收入(費用)，淨額		930		839
短期租賃成本	服務成本		3,153		2,909
可變租賃成本(不包括租賃付款的成本)	服務成本		943		(285)
減去：轉租收入	銷售、一般和行政		(625)		(614)
減去：轉租收入	其他收入(費用)，淨額		(1,948)		(1,788)
總租賃成本		$	42,930	$	45,767

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

截至2021年9月30日、2021年9月和2020年9月的三個月和九個月的其他補充信息如下(美元值以千計)：


	截至9月30日的三個月，
	2021		2020
融資租賃-經營性現金流	$	10	$	17
融資租賃-融資現金流	$	1,709	$	2,143
經營租賃-經營現金流(固定付款)	$	12,777	$	13,824
新的ROU資產-經營租賃	$	682	$	-
修改後的ROU資產-經營租賃	$	2,655	$	111
新ROU資產-融資租賃	$	—	$	1,464


	截至9月30日的9個月內，
	2021		2020
融資租賃-經營性現金流	$	36	$	53
融資租賃-融資現金流	$	5,097	$	6,010
經營租賃-經營現金流(固定付款)	$	39,451	$	41,241
新的ROU資產-經營租賃	$	8,499	$	6,795
修改後的ROU資產-經營租賃	$	2,837	$	6,332
新ROU資產-融資租賃	$	583	$	2,292


	2021年9月30日		2020年12月31日
加權平均剩餘租賃期限-融資租賃		2.24年		2.46年
加權平均剩餘租賃期-經營租賃		3.40年		3.73年
加權平均貼現率-融資租賃		1.85%		1.64%
加權平均貼現率-經營租賃		6.56%		6.95%

截至2021年9月30日和2020年12月31日，綜合資產負債表內經營和融資租賃使用權資產和租賃負債情況如下(單位：千)：


描述	資產負債表中的位置	2021年9月30日		2020年12月31日
資產
經營性租賃資產	經營性租賃資產	$	97,866	$	120,820
融資租賃資產	財產、廠房和設備、淨值		8,103		12,659
租賃資產總額		$	105,969	$	133,479

負債
當前
運營中	流動經營租賃負債	$	42,643	$	43,651
金融	其他流動負債		3,669		6,193
非電流
運營中	非流動經營租賃負債		73,172		98,277
金融	其他長期負債		2,999		4,763
租賃總負債		$	122,483	$	152,884

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

截至2021年9月30日和2020年12月31日，不可撤銷租賃規定的未來最低經營租賃和融資租賃付款如下(單位：千)：

2021年9月30日


	運營中		分租		金融
	租契		收入		租契
第1年	$	48,051	$	(3,459)	$	3,700
第2年		38,078		(3,295)		1,997
第3年		21,233		(2,852)		1,000
第四年		11,934		(2,940)		102
第5年		3,829		(1,225)		—
此後		7,082		—		—
最低租賃付款總額	$	130,207	$	(13,771)	$	6,799
扣除的利息		(14,392)				(131)
租賃總負債	$	115,815			$	6,668

2020年12月31日


	運營中		分租		金融
	租契		收入		租契
第1年	$	51,120	$	(3,500)	$	6,237
第2年		46,913		(3,489)		2,740
第3年		31,085		(3,123)		1,631
第四年		17,338		(2,905)		579
第5年		8,288		(2,940)		—
此後		8,397		(490)		—
最低租賃付款總額	$	163,141	$	(16,447)	$	11,187
扣除的利息		(21,213)				(231)
租賃總負債	$	141,928			$	10,956

2008年，該公司將其一個客户互動中心轉租給第三方，租期為剩餘期限。分租從#年開始。2009年1月1日而租金收入將在分租期內以直線方式確認，通過2026。於2017年，本公司將其其中一間寫字樓分租至原租約的剩餘年期。分租從#年開始。(2017年11月6日)並在以下日期結束2021年5月31日。2019年，本公司將其其中一處辦公空間轉租至原租約剩餘期限。分租從#年開始。(2019年3月1日)和結束2023年7月31日。於2020年，本公司將其其中一個辦公空間轉租至原租約的剩餘期限。分租從#年開始。2020年2月6日和結束2023年6月14日.

(12)其他長期負債

截至2021年9月30日和2020年12月31日的其他長期負債構成如下(單位：千)：


	2021年9月30日		2020年12月31日

遞延收入	$	21,158	$	17,434
延期補償計劃		28,221		23,858
遞延社保税		16,983		15,986
其他		30,557		38,907
總計	$	96,919	$	96,185

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

(13)非控股權益

下表核對了公司子公司中非控股權益應佔的股本(以千計)：


	截至9月30日的9個月內，
	2021		2020
非控股權益，1月1日	$	13,060	$	13,186
可歸因於非控股權益的淨收入		9,329		6,381
分配給非控股權益的股息		(6,390)		(6,740)
外幣折算調整		(78)		(65)
非控股權益，9月30日	$	15,921	$	12,762

(14)累計其他綜合收益(虧損)

下表列出了其他綜合收益(虧損)各組成部分的累計餘額變化，包括本期其他綜合收益(虧損)和累計其他綜合收益(虧損)中的重新分類(以千為單位)：


	外國
	貨幣		導數
	翻譯		估值，淨額		其他，網絡
	調整，調整		免税額		免税額		總計

2019年12月31日累計其他綜合收益(虧損)	$	(107,480)	$	4,182	$	(2,936)	$	(106,234)

重新分類前的其他綜合收益(虧損)		(9,709)		(767)		772		(9,704)
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額		19,619		683		(396)		19,906
本期淨其他綜合收益(虧損)		9,910		(84)		376		10,202

2020年9月30日累計其他綜合收益(虧損)	$	(97,570)	$	4,098	$	(2,560)	$	(96,032)

截至2020年12月31日累計其他綜合收益(虧損)	$	(78,139)	$	8,431	$	(2,448)	$	(72,156)

重新分類前的其他綜合收益(虧損)		(17,598)		(11,817)		251		(29,164)
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額		—		3,113		(216)		2,897
本期淨其他綜合收益(虧損)		(17,598)		(8,704)		35		(26,267)

2021年9月30日累計其他綜合收益(虧損)	$	(95,737)	$	(273)	$	(2,413)	$	(98,423)

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

下表列出了從累計其他全面收益(虧損)到全面收益表(虧損)的重新分類的分類和金額(單位：千)：


					聲明日期：
	在截至9月30日的前三個月裏，				綜合收益
	2021		2020		(損失)分類

衍生品估值
外幣遠期外匯合約收益	$	947	$	706	收入
税收效應		(247)		(191)	所得税撥備
	$	700	$	515	淨收益(虧損)

其他
固定福利計劃的精算損失	$	(80)	$	(147)	服務成本
税收效應		8		15	所得税撥備
	$	(72)	$	(132)	淨收益(虧損)


					聲明日期：
	在截至9月30日的前九個月裏，				綜合收益
	2021		2020		(損失)分類

衍生品估值
外幣遠期外匯合約收益	$	4,207	$	936	收入
税收效應		(1,094)		(253)	所得税撥備
	$	3,113	$	683	淨收益(虧損)

其他
固定福利計劃的精算損失	$	(240)	$	(441)	服務成本
税收效應		24		45	所得税撥備
	$	(216)	$	(396)	淨收益(虧損)

(15)加權平均股數

下表列出了所示期間的基本股份和稀釋股份的計算(以千為單位)：


	截至9月30日的三個月，		截至9月30日的9個月內，
	2021	2020	2021	2020

用於計算基本每股收益的股票	46,984	46,732	46,857	46,617
稀釋證券的影響：
限制性股票單位	364	299	515	268
基於業績的限制性股票單位	—	—	—	—
稀釋證券的總影響	364	299	515	268
用於計算稀釋每股收益的股票	47,348	47,031	47,372	46,885

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

截至2021年和2020年9月30日的三個月，限制性股票單位(RSU)為四千和零每股攤薄淨收入的計算中未計入的已發行股票，因為其影響將是反攤薄的。在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，有78千和167每股攤薄淨收入的計算中未計入的未償還股息分別為1,000,000美元，因為其影響將是反攤薄的。

(16)股權薪酬計劃

所有給予員工的股權獎勵均按授予日獎勵的公允價值在綜合全面收益(虧損)表中確認。在截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月內，公司確認基於股權的薪酬支出總額為$4.6百萬美元和$12.0百萬美元和$3.5百萬美元和$9.5分別為百萬美元。在這筆薪酬支出總額中，有#美元。2.0百萬美元和$4.4百萬美元確認為服務成本和$2.6百萬美元和$7.6在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，分別在銷售、一般和行政方面確認了100萬美元。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，公司確認補償費用為$1.3百萬美元和$3.4百萬美元的服務成本和2.2百萬美元和$6.1銷售收入分別為100萬美元，一般收入和行政收入。

限制性股票單位授予

於截至2021年及2020年9月30日止九個月內，本公司授予219,883和539,697RSU，分別授予新員工和現有員工，由他們負責四至五年。公司確認了與RSU相關的補償費用#美元。4.1百萬美元和$10.0截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。在截至2020年9月30日的三個月和九個月，該公司確認了與RSU相關的補償費用分別為310萬美元和850萬美元。截至2021年9月30日，大約有美元37.3與根據公司股權計劃授予的RSU相關的未確認補償總成本(包括預期沒收的影響)的百萬美元。

基於業績的限制性股票單位授予

於2019年，本公司授予受服務及績效歸屬條件約束的業績限制性股票單位(“PRSU”)。如果達到規定的最低目標，每年發放的PRSU的價值將在$0.4百萬美元和$1.4一百萬，馬上穿上背心。如果沒有達到規定的最低目標，則不會發行任何股票。獎勵金額基於該公司2019、2020和2021財年的年度調整後營業收入。每個財年調整後的營業收入將決定獎勵金額。公司確認了與PRSU相關的補償費用#美元。0.3百萬美元和$0.8截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。公司確認了與PRSU相關的補償費用#美元。0.4百萬美元和$1.1截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。

在2020年，公司授予受服務和績效歸屬條件約束的PRSU。如果達到規定的最低目標，每年發放的PRSU的價值將在$0.2百萬美元和$2.0一百萬，馬上穿上背心。如果沒有達到規定的最低目標，則不會發行任何股票。授予的股票數量是根據公司2021和2022財年的年度收入和調整後的營業收入計算的。每個財年的收入和調整後的營業收入將決定獎勵金額。公司確認了與PRSU相關的補償費用#美元。0.2百萬美元和$1.2截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。

TTEC控股公司。和子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

在2021年期間，該公司授予了受服務和績效歸屬條件約束的PRSU。如果達到規定的最低目標，每年發放的PRSU的價值將在120萬至490萬美元之間，並立即授予。如果沒有達到規定的最低目標，則不會發行任何股票。授予的股票數量是根據公司2023財年的年度收入和調整後的營業收入計算的。2023財年的收入和調整後的營業收入將決定獎勵金額。這些獎勵的費用將從2023年1月1日開始的必要服務期開始。

(17)關聯方交易

本公司簽訂了一項協議，根據該協議，Avion、Avion LLC(“Avion”)和Airmax LLC(“Airmax”)將按本公司的要求提供某些航空飛行服務。這種服務包括使用飛機和機組人員。該公司董事長兼首席執行官肯尼斯·D·圖赫曼間接擁有Avion和Airmax的100%實益所有權權益。在截至2021年和2020年9月30日的9個月內，公司支出了$0.5300萬美元和300萬美元0.3分別向Avion和Airmax支付100萬美元，以感謝向公司提供的服務。有一塊錢50截至2021年9月30日，Avion和Airmax的到期和未償還款項有數千筆。

本公司首席財務和行政官Regina M.Paolillo女士是消費者健康SaaS公司Welltok，Inc.的董事會成員。Welltok公司是該公司合資企業Welltok TTEC Communications，LLC的合作伙伴。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內，該公司錄得收入美元1.2百萬美元和$2.4與通過合資企業完成的工作相關的費用分別為600萬美元。

Regina M.Paolillo女士是全球信息技術公司Unisys的董事會成員。在截至2021年9月30日的9個月內，該公司錄得收入$0.4與為Unisys提供的服務相關的100萬美元。

有關前瞻性陳述的警示説明

這份Form 10-Q季度報告包含1933年證券法第27A節、1934年證券交易法第21E節和1995年私人證券訴訟改革法第21E節所指的“前瞻性陳述”，與我們的經營、預期財務狀況、經營結果和其他業務事項有關，這些陳述基於我們目前對未來的預期、假設和預測，並不是對業績的保證。在本報告中，當我們使用諸如“可能”、“相信”、“計劃”、“將”、“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“將會”、“可能”、“目標”或類似的表達方式，或者當我們討論我們的戰略、計劃、目標、倡議或目的時，我們就是在作前瞻性陳述。

我們告誡您不要過度依賴任何前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的結果大不相同，您應該仔細審查和考慮影響我們業務的風險、不確定因素和其他因素，並可能導致第二部分第1A項中概述的差異。本報告和項目1A中的風險因素。我們年報中的風險因素表格10-K截至2020年12月31日的年度。可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同的重要因素包括，除其他外，與我們的業務運營和戰略相關的風險，包括與我們在競爭激烈的市場中執行戰略有關的風險；我們創新和引入足以使我們保持和擴大市場份額的技術的能力；我們信息技術系統可靠性所固有的風險；與我們的信息技術基礎設施的總體網絡安全相關的風險；以及勒索軟件、其他惡意軟件和數據泄露或破壞等犯罪活動，這些犯罪活動可能我們的雲解決方案對第三方的依賴；我們向在家工作環境過渡的固有風險；我們以我們負擔得起且客户願意支付的價位吸引和留住合格和熟練人才的能力；我們的併購活動，包括我們根據我們的戰略識別、收購和適當整合收購業務的能力；與我們國際業務相關的風險；與影響我們運營的法律和監管相關的風險，包括監管我們和我們客户業務的快速變化的法律，如數據隱私和數據保護法，影響我們醫療保健業務的監管變化，以及金融和公共部門特定的法規, 這些風險包括：我們在全球範圍內及時和經濟高效地遵守這些法律的能力；我們在美國提起工資和工時訴訟的成本；新冠肺炎疫情以及大流行後的經濟和監管現實對我們的業務和我們客户業務的影響；以及我們股權結構中固有的風險，包括控股股東風險，以及特拉華州選擇糾紛解決的風險。

我們的前瞻性陳述僅在本報告提交給美國證券交易委員會(SEC)之日發表。除非適用法律要求，否則我們不承擔更新它們的義務。雖然我們相信我們的前瞻性陳述是合理的，但它們取決於許多我們無法控制的因素，我們不能保證它們將被證明是正確的。

項目2.管理層對財務狀況和財務狀況的討論和分析

行動結果

執行摘要

TTEC控股有限公司(以下簡稱“TTEC”、“本公司”、“我們”、“我們”或“我們”)是全球領先的客户體驗即服務(CXaaS)合作伙伴，為世界上許多標誌性品牌、財富1000強公司、政府機構和顛覆性成長型公司提供服務。TTEC通過將創新的數字解決方案與一流的服務能力相結合，在客户生命週期的各個渠道和階段實現和提供簡化、一致和無縫的客户體驗，幫助客户提供順暢的客户體驗，通過個性化互動加強客户關係、品牌認可度和忠誠度，提高他們的Net Promoter得分、客户滿意度和質量保證，並降低他們的總服務成本。

我們的CXaaS解決方案增強了我們客户的體驗，幫助我們的客户在競爭中脱穎而出。

在體驗就是一切的快速擴張的直接面向客户(“DTC”)渠道中，企業必須變得越來越以客户為中心，更加虛擬化和數字化，以獲取、增長和維護客户。我們的使命是支持和加快我們的客户實現虛擬和數字轉型的道路。我們專注於通過利用現有和新興技術-雲、全渠道、分析、人工智能(AI)、機器學習(ML)、機器人流程自動化(RPA)和實時對話消息-改善客户體驗。

該公司根據兩個部分報告其財務信息：TTEC Digital和TTEC Engage。

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TTEC數字提供CX技術服務和平臺，以支持我們客户的客户交互交付基礎設施。該細分市場在雲、內部部署或混合環境中設計、構建和運營全渠道生態系統，包括完全集成、協調和管理高度可擴展、功能豐富的CX技術應用。

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TTEC接洽通過提供基本的CX全方位渠道和應用技術、人力資源、招聘、培訓和生產、全球範圍內的家庭或基於設施的交付基礎設施以及參與流程，提供CX託管服務以支持我們客户的端到端客户互動交付。該細分市場提供全方位的數字服務、全方位的客户參與、支持客户服務、客户獲取、增長和保留以及欺詐檢測和預防服務。

TTEC Digital和TTEC戰略接觸在我們的統一產品人性化下走到了一起^®客户體驗即服務，通過提供個性化的全方位體驗為客户帶來可衡量的客户結果。我們的人性化^®雲平臺提供了CX產品的完全集成生態系統，包括消息傳送、AI、ML、RPA、分析、網絡安全、客户關係管理(“CRM”)、知識管理、旅程編排和傳統語音解決方案。我們的端到端平臺結合了設計、戰略諮詢、一流技術、數據分析、流程優化、系統集成和卓越運營，使我們有別於許多競爭對手。這一統一的產品以價值為導向，以結果為基礎，面向全球範圍內的大型企業、政府和顛覆性成長型公司。

2021年期間，TTEC全球運營平臺在62,300名顧問、技術人員和CX專業人員的幫助下，在美國、澳大利亞、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、哥斯達黎加、德國、希臘、印度、愛爾蘭、墨西哥、荷蘭、新西蘭、菲律賓、波蘭、新加坡、南非、泰國和英國等六大洲的20個國家和地區提供了陸上、近岸和離岸服務。

我們2021年第三季度的收入為5.667億美元，約1.241億美元，或21.9%，來自我們的TTEC數字部門，4.426億美元，或78.1%，來自我們的TTEC Engage部門。

為了提高我們在快速變化的市場中的競爭地位，並保持與客户的戰略相關性，我們繼續投資於為主流和高增長顛覆性業務提供的創新和服務，通過諮詢、數據分析、洞察力和以技術為基礎、以結果為重點的服務，使我們的核心客户關懷服務多樣化並加強我們的核心客户關懷服務。

我們還投資以擴大我們的產品和服務能力，增加我們的全球客户基礎和行業專業知識，根據我們客户的需求調整我們的地理足跡，並進一步擴大我們的端到端集成解決方案平臺。為此，我們在過去幾年中一直高度收購，包括2021年第二季度初收購Genesys和微軟雲聯繫中心服務提供商，2020年下半年收購首選Amazon Connect雲聯繫中心服務提供商，2020年第一季度收購一家自主客户體驗和智能自動化解決方案提供商，以及2019年第四季度收購一家客户關懷、社交媒體社區管理、內容審核、技術支持和業務流程解決方案提供商，為快速增長的企業提供生命早期階段的服務

我們在汽車、通信、金融服務、國家/聯邦、州和地方政府、醫療保健、物流、媒體和娛樂、電子零售、技術、旅遊和運輸行業擁有廣泛的專業知識。我們為全球超過725家不同的客户提供服務，其中包括許多世界標誌性品牌、財富1000強公司、政府機構和顛覆性成長型公司。

網絡安全事件

2021年9月12日，TTEC遭遇勒索軟件事件，暫時中斷了Engage業務部門的客户支持環境。某些TTEC系統和數據被加密，某些TTEC數據被泄露或銷燬。TTEC數字業務部門的信息系統和客户端環境沒有參與攻擊。TTEC啟動了其事件響應和業務連續性協議，通知了執法部門，採取了所有適當措施來恢復其系統，並能夠在事件開始後72小時內恢復許多受影響客户端的操作，到2021年9月17日，所有面向客户端的系統都完全正常運行。大多數客户端保持連接，允許我們在恢復操作後重新啟動服務，但一些客户端選擇暫停我們對其網絡的訪問，以此作為安全預防措施，直到他們對事件得到控制感到滿意。截至本文披露之日，我們已經恢復了與所有客户的服務。

我們從未經授權的各方恢復了滲漏的數據，雖然我們繼續監測情況，但目前我們不知道有證據表明滲漏的數據是公開發布的。截至本披露之日，已對事件中涉及的數據進行了影響和通知義務分析，做出了適當的監管通知，並正在向可能受影響的個人發送通知，這與相關司法管轄區規定的時間表一致。

在外部法醫專家的支持下，TTEC完成了對網絡安全事件的根本原因和影響的調查，並正在努力加強其信息技術環境的安全，並正在採取措施，轉向“零信任”環境，以保護其系統和數據。TTEC還繼續致力於修復在該事件中被毀的某些數據和系統。

該公司執行了適當的程序來驗證其財務報告中涉及的信息的準確性和完整性，我們沒有跡象表明任何財務信息的準確性和完整性因該事件而受到影響。

我們預計，這一事件造成的臨時運營中斷不會對我們的運營業績產生長期影響。我們將在2021年第四季度至2022年第二季度，在加強我們的網絡安全環境和信息技術系統的運營治理方面進行額外投資，但目前還無法提供合理的投資估計。該事件以及我們未能或被認為未能遵守與該事件相關的適用隱私法，可能會導致政府執法行動、監管調查、罰款和處罰，這可能會影響我們的運營結果和與該事件相關的費用。事件的其他實際和潛在後果可能包括負面宣傳、失去客户信任、聲譽損害、訴訟、合同索賠、超出保險範圍的財務判決或和解，以及與保險公司就承保範圍發生糾紛。見第二部分第1A項風險因素。

新冠肺炎大流行

2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為全球大流行。在2020年第二季度初，我們將大約80%的員工過渡到在家工作環境。這些員工被認為是必要的，在我們的實體工地遠程工作時不能有效地工作，但大多數人繼續在家工作。對於那些在疫情期間繼續營業的網站，我們已經根據世界衞生組織、美國和歐洲疾病控制與預防中心、美國職業安全協會以及我們的客户體驗中心所在司法管轄區的地方政府提供的建議和指導，採取了廣泛的措施來保護我們員工的健康和安全。

雖然我們的業務在2020年上半年經歷了一些新冠肺炎的影響，但我們實施的業務連續性計劃、員工離家工作的快速過渡以及我們交付中心的地理多樣化使我們能夠減輕潛在的更嚴重的影響，並使我們能夠繼續不間斷地支持我們的商業和公共部門客户，並在他們經歷客户、患者和公民新冠肺炎相關參與量激增時為他們提供額外的支持。截至2021年9月30日，新冠肺炎大流行沒有對我們的運營或財務業績產生實質性的不利影響。雖然我們預計這一積極趨勢將繼續下去，我們的一些新冠肺炎具體工作已經過渡到針對同一客户的更傳統的業務活動，但隨着疫情在全球持續，我們的新冠肺炎及非新冠肺炎相關業務仍然存在不確定性，我們提供業務的一些地點正在經歷持續的新冠肺炎感染激增，包括由於出現某些變異株病毒、相關封鎖和業務中斷。我們無法準確預測人們期待已久的新冠肺炎大流行對我們客户業務帶來的經濟和運營挑戰的嚴重性，以及它對他們購買決定的規模和時機的影響。此外，雖然到目前為止，我們已經成功地管理了來自遠程工作的高支出員工羣體的服務交付，以及我們的交付地點(無法用上門交付的工作取代)，但在我們開展業務的某些司法管轄區，不可預測的鎖定決定, 某些季節性天氣週期及其對我們在家工作的員工的電網和互聯網可用性的潛在影響可能會在幾乎沒有通知的情況下影響我們的交付能力，從而潛在地影響我們未來的運營結果。

我們的集成服務產品和業務細分

我們通過我們的兩個業務部門提供戰略價值和差異化：TTEC Digital和TTEC to Engage。

TTEC Digital提供CX技術服務和平臺，以支持我們客户的客户互動交付基礎設施。該細分市場在雲、內部部署或混合環境中設計、構建和運營全渠道生態系統，並完全集成、協調和管理高度可擴展、功能豐富的CX技術應用。這些解決方案對於為我們的客户實現和加速數字化轉型至關重要。

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技術服務：我們的技術服務在雲、內部或混合環境中設計、集成和運營高度可擴展的數字全方位技術解決方案，包括行程編排、自動化和人工智能、知識管理和員工工作效率。

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專業服務：我們的管理諮詢業務提供客户體驗戰略、分析、流程優化以及學習和績效服務。

TTEC Engage提供CX託管服務，通過在全球範圍內提供基本的CX全渠道和應用技術、人力資源、招聘、培訓和生產、家庭或基於設施的交付基礎設施以及參與流程，來支持我們客户的端到端客户互動交付。該細分市場提供全方位的數字服務、全方位的客户參與、支持客户服務、客户獲取、增長和保留以及欺詐檢測和預防服務。

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客户獲取服務：我們的客户增長和獲取服務通過利用技術和分析提供個人體驗來優化獲取新客户的購買過程，從而提高潛在客户和客户的數量和質量。

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客户關懷服務：我們的客户關懷服務提供全包式聯繫中心解決方案，包括數字全渠道技術、助理招聘和培訓、設施和運營專業知識，以在所有接觸點創造卓越的客户體驗。

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防欺詐服務：我們的數字欺詐檢測和預防服務主動識別和防止欺詐，並提供社區內容審核和合規性。

根據客户的喜好，我們在綜合的跨業務部門和/或獨立的基礎上提供我們的服務。

關於我們的部門和地理足跡的更多信息包括在第一部分，項目1.財務報表，合併財務報表附註3。

財務亮點

2021年第三季度，我們的收入比2020年同期增加了7380萬美元，即15.0%，達到5.667億美元，其中包括由於外匯波動而增加的310萬美元，即0.8%。收入增長包括TTEC和數字分別增長2620萬美元和4750萬美元，增幅分別為2620萬美元和62.1%，增幅分別為6.3%和4750萬美元。

我們2021年第三季度的運營收入減少了2730萬美元，降幅為51.1%，降至2610萬美元，佔收入的4.6%，而2020年第三季度為5340萬美元，佔收入的10.8%。營業收入的變化由各個部門的許多因素組成。TTEC Engage的營業收入下降，與去年同期相比下降了56.8%，這主要與2021年9月的網絡安全事件有關，該事件導致我們的幾個Engage客户的運營中斷。TTEC Digital運營收入下降33.5%，原因是一份多年的大型政府合同減少，以及與收購相關的無形資產攤銷增加，但這部分被2021年和2020年的收購所抵消，這些收購加速了雲收入平臺的增長。

2021年第三季度和2020年第三季度的運營收入分別包括20萬美元的重組費用和220萬美元的資產減值。

我們的離岸客户參與中心遍佈六個國家，為美國和其他國家的客户提供服務，擁有23,200台工作站，佔我們全球交付能力的58%。2021年第三季度，我們從這些離岸地點提供的TTEC Engage部門的收入佔我們收入的31%，而2020年同期佔我們收入的26%。

我們的座位利用率定義為已使用的工作站總數與可用的生產工作站總數之比。截至2021年9月30日，我們TTEC Engage部門的生產工作站總數為39,900台，我們中心的總體產能利用率為62%，而去年同期為58%。使用率高於前一年，但繼續保持相對較低的水平，主要是因為新冠肺炎協議要求員工保持距離，這減少了可用的座位容量。根據社會距離協議進行了調整，使可用的工作站減少到大約21,000個，並計入所有客户付費座位的使用情況，無論是通過實際使用還是通過合同承諾持有座位，目前的利用率超過117%。

在新冠肺炎之後，我們預計我們的客户將利用更多元化的地理足跡，以及更多的在家工作而不是實體配送中心的工作組合。隨着我們與客户和潛在客户敲定計劃，我們將繼續完善我們的網站戰略和能力。

我們的一些客户可能會受到監管壓力，要求他們為在岸客户提供服務。我們計劃繼續有選擇地保留和增長產能，並向新的離岸市場擴張，同時保持適當的陸上產能。隨着我們海外交付能力的增強和對外幣波動風險敞口的增加，我們將繼續通過旨在將營業利潤率波動降至最低的多貨幣對衝計劃，積極管理這一風險。

近期發佈的會計公告

關於最近通過和發佈的會計聲明的討論，請參閲第一部分，第一項，財務報表，合併財務報表附註1。

關鍵會計政策和估算

管理層對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的合併財務報表為基礎的，這些報表是根據公認會計原則編制的。編制這些財務報表需要我們做出影響資產、負債、收入和費用報告金額以及或有資產和負債披露的估計和假設。我們定期審查我們的估計和假設。該等估計及假設基於過往經驗及在當時情況下相信合理的各種其他因素，構成對資產及負債賬面價值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面價值並不容易從其他來源顯現。如果管理層使用不同的估計和假設，或者如果在所述期間發生了不同的情況，報告的金額和披露可能會有所不同。有關詳情，請參閲本公司年報綜合財務報表附註1有關所有重要會計政策的討論。表格310-K截至2020年12月31日的年度。

經營成果

截至2021年9月30日的三個月與截至2020年9月30日的三個月

以下各節中的表格旨在幫助理解管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析，並按細分列出截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的某些信息(金額以千計)。報告所列期間各部門之間的所有公司間交易均已取消。

TTEC數字


	截至9月30日的三個月，
	2021			2020			零錢美元		%的更改
收入	$	124,086		$	76,571		$	47,515	62.1	%
營業收入		8,670			13,043			(4,373)	(33.5)	%
營業利潤率		7.0	%		17.0	%

TTEC Digital部門的收入增長是由雲平臺和系統集成實踐(包括收購Avtex和VoiceFoundry)的增長推動的，但被一份多年政府大額合同的減少所抵消。不包括這份多年的大型政府合同，TTEC Digital的收入同比增長了126%。

營業收入減少的主要原因是減少了一份多年的大型政府合同，以及與收購相關的無形資產的額外攤銷，但這部分被收購Avtex和VoiceFoundry所抵消，這些收購推動了雲平臺和系統集成實踐的增長。2021年第三季度，營業收入佔收入的百分比降至7.0%，而上一季度為17.0%。營業收入中包括與收購的無形資產相關的攤銷費用，分別為600萬美元和80萬美元，分別截至2021年和2020年9月30日的季度。

TTEC接洽


	截至9月30日的三個月，
	2021			2020			零錢美元		%的更改
收入	$	442,648		$	416,409		$	26,239	6.3	%
營業收入		17,355			40,356			(23,001)	(57.0)	%
營業利潤率		3.9	%		9.7	%

TTEC Engage部門的收入增加是因為客户項目淨增4530萬美元，外幣波動增加270萬美元，但項目完成量減少2180萬美元抵消了這一增長。

運營收入下降的主要原因是2021年9月發生的網絡安全事件，導致我們幾個Engage客户的運營中斷；與網絡安全事件相關的總成本為1930萬美元。收入的增長和幾種產品盈利能力的提高部分抵消了這一下降。因此，2021年第三季度營業收入佔收入的比例從上一季度的9.7%降至3.9%。營業收入中包括與收購的無形資產相關的攤銷費用，分別為330萬美元、2021年和2020年9月30日的季度。

利息收入(費用)

截至2021年9月30日的三個月，利息收入從2020年同期的60萬美元減少到20萬美元。由於信貸額度利用率提高，利息支出從2020年的280萬美元增加到2021年的350萬美元。

其他收入(費用)

在截至2021年9月30日的三個月裏，其他收入(支出)的淨收入從去年同期的1870萬美元增加到330萬美元。

在截至2020年9月30日的三個月中，包括與取消兩家子公司合併和取消相關貨幣換算調整有關的1740萬美元支出(見第一部分財務報表第1項，合併財務報表附註2)。

所得税

截至2021年9月30日的三個月的有效税率為30.6%。相比之下，2020年同期的實際税率為25.9%。截至2021年9月30日的三個月的有效税率受到目前處於所得税免税期的國際司法管轄區收入、美國和國際税收管轄區之間的收入分配以及外國收入對美國税收的相關影響的影響。如果不包括與網絡安全事件相關的500萬美元收益、與股權補償相關的310萬美元收益、與所購無形資產攤銷相關的240萬美元收益、與估值津貼變化相關的640萬美元支出以及與其他項目相關的40萬美元支出，該公司2021年第三季度的正常化税率為19.6%。

經營成果

截至2021年9月30日的9個月與截至2020年9月30日的9個月相比

以下各節中包括的表格旨在幫助理解管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析，並按細分提供截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的某些信息(以千計)。本報告所列期間各報告部門之間的所有公司間交易均已取消。

TTEC數字


	截至9月30日的9個月內，
	2021			2020			零錢美元		%的更改
收入	$	295,668		$	231,270		$	64,398	27.8	%
營業收入		22,438			37,677			(15,239)	(40.4)	%
營業利潤率		7.6	%		16.3	%

TTEC Digital部門收入的增長是由於雲平臺和系統集成業務(包括收購Avtex和VoiceFoundry)的大幅增長，但被公司已經退出的基於設施的傳統培訓業務和中東諮詢業務的減少所抵消。不包括這份多年的大型政府合同，TTEC Digital的收入同比增長了86%。

營業收入減少的主要原因是一份多年政府大額合同的減少和與收購相關的無形資產攤銷的增加，但部分被收購和其他收入增加帶來的收入增加以及利潤較低的基於設施的培訓和中東諮詢業務的退出所抵消。截至2021年9月30日的9個月，營業收入佔收入的百分比降至7.6%，而前一季度為16.3%。營業收入中包括與收購的無形資產相關的攤銷費用，分別為1280萬美元和190萬美元，分別截至2021年和2020年9月30日的9個月。

TTEC接洽


	截至9月30日的9個月內，
	2021			2020			零錢美元		%的更改
收入	$	1,365,079		$	1,147,004		$	218,075	19.0	%
營業收入		142,842			105,400			37,442	35.5	%
營業利潤率		10.5	%		9.2	%

TTEC Engage部門的收入增加是由於客户項目淨增加2.627億美元，其中包括為幾個客户提供的某些新冠肺炎大流行相關項目，以及由於外匯波動而增加的1,840萬美元，但項目完成量減少6,300萬美元抵消了增加的1,840萬美元。

營業收入的增長是由於收入的增長、收入組合的增加以及幾種產品盈利能力的提高，以及由於收到了與新冠肺炎救濟相關的贈款而增加了800萬美元。部分抵消了這些增加的是與2021年9月網絡安全事件有關的1930萬美元的成本，該事件導致幾個Engage客户的運營中斷，以及與美國幾個設施相關的610萬美元的重組和減損費用(見第一部分，財務報表，綜合財務報表附註9)。因此，截至2021年9月30日的9個月，營業收入佔收入的百分比增至10.5%，而上一季度為9.2%。營業收入中包括與收購的無形資產相關的攤銷費用，分別為990萬美元和990萬美元，分別截至2021年和2020年9月30日的9個月。

利息收入(費用)

截至2021年9月30日的9個月，利息收入從2020年同期的140萬美元降至60萬美元。利息支出從2020年的1,550萬美元降至2021年的870萬美元，這是由於較低的利率抵消了信貸額度的更高利用率，以及與未來購買Motif剩餘30%權益相關的費用在一段時間內減少了630萬美元，該費用於2020年第二季度敲定。

其他收入(費用)

在截至2021年9月30日的9個月裏，其他收入(支出)淨額從上年同期的1700萬美元淨支出增加到350萬美元。

在截至2021年9月30日的9個月中，包括一筆70萬美元的支出，與兩筆收購的或有對價的公允價值調整有關。

在截至2020年9月30日的9個月中，包括了與收購的或有對價的公允價值調整相關的440萬美元的福利，被與取消三家子公司合併和相關去除累積的其他全面收益(虧損)相關的1990萬美元的支出所抵消。

見第一部分，財務報表，合併財務報表附註2。

所得税

截至2021年9月30日的9個月的有效税率為21.9%。相比之下，2020年同期的實際税率為26.5%。截至2021年9月30日的9個月的有效税率受到目前處於所得税免税期的國際司法管轄區收入、美國和國際税收管轄區之間的收入分配以及外國收入對美國税收的相關影響的影響。如果不包括160萬美元的重組費用收益、500萬美元與網絡安全事件相關的收益、880萬美元與估值津貼變化相關的支出、590萬美元與所購無形資產攤銷相關的收益、840萬美元與股權薪酬相關的收益以及70萬美元與其他項目相關的支出，該公司2021年的正常化税率為21.8%。

流動性與資本資源

我們的主要流動性來源是運營產生的現金、我們的現金和現金等價物，以及我們信貸安排下的借款。在截至2021年9月30日的9個月裏，我們產生了175.1美元的正運營現金流。我們相信，我們的運營產生的現金、現有的現金和現金等價物以及可用信貸將足以滿足未來12個月預期的運營和資本支出要求。

我們在美國管理着一個集中的全球金庫職能，重點是保護和優化我們的全球現金和現金等價物的使用。我們的現金在美國以美元持有，在美國以外以美元和外幣持有。我們預計將使用我們的現金為營運資金、全球業務、股息、收購和其他戰略活動提供資金。雖然不能保證，但我們相信，考慮到我們的現金管理做法、銀行合作伙伴以及對多元化銀行存款賬户和其他高質量投資的利用，我們的全球現金得到了很好的保護。

我們的全球業務使我們受到外幣匯率波動的影響，這些波動可能會對我們的流動性產生積極或消極的影響。我們還面臨與我們的可變利率債務相關的更高利率。為了降低這些風險，我們通過現金流對衝計劃簽訂了外匯遠期合約和期權合約。請參閲第一部分第3項關於市場風險、外匯風險的定量和定性披露，以供進一步討論。

2021年4月初，我們從信貸安排的可用資金中提取了約5億美元，以便為收購Avtex Solutions，Holdings LLC提供資金。

2020年第一季度，我們在循環信貸安排下借入3.5億美元，作為預防措施，在全球經濟不確定性和新冠肺炎疫情引發的金融市場狀況下提供額外流動性。在2020年9月，這筆額外的借款得到了償還。

儘管我們預計目前的現金和現金等價物餘額以及運營產生的現金流將足以滿足我們至少未來12個月的國內和國際營運資金需求以及其他資本和流動性需求，但如果我們獲得資本的渠道受到限制或我們的借款成本增加，我們的運營和財務狀況可能會受到不利影響。

以下討論重點介紹了我們在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內的現金流活動。

現金和現金等價物

我們認為所有在原始到期日90天內購買的流動性投資都是現金等價物。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們的現金和現金等價物總額分別為148.9美元和132.9美元。考慮到交易對手機構的財務狀況和穩定性，我們將這類現金和現金等價物的持有量多樣化。

我們對現金流進行再投資，以擴大我們的客户基礎，擴大我們的基礎設施，投資於研發，進行戰略收購，並支付股息。

經營活動的現金流

截至2021年和2020年9月30日的9個月，經營活動提供的淨現金流分別為175.1美元和186.8美元。減少的主要原因是運營現金淨收入增加3820萬美元，被淨營運資本減少4990萬美元所抵消。

投資活動的現金流

截至2021年和2020年9月30日的九個月，用於投資活動的淨現金流分別為522.5美元和8,660萬美元。這一增長是由於與收購相關的4.43億美元的增加，被資本支出減少700萬美元所抵消。

融資活動的現金流

截至2021年和2020年9月30日止的九個月，融資活動提供(用於)的淨現金流分別為362.5美元和4,890萬美元。2020-2021年淨現金流的變化主要是由於信貸額度淨增加3.85億美元，或有對價支付減少3720萬美元，被股東股息增加430萬美元和與限制性股票單位相關的税款增加690萬美元所抵消。

自由現金流

與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的自由現金流(自由現金流的定義見下文“非GAAP計量的表述”)略有下降，這主要是由於營運資本的減少和資本支出的減少抵消了運營淨現金的增加。截至2021年和2020年9月30日的9個月，自由現金流分別為134.3美元和139.0美元。

非GAAP計量的列報

自由現金流

自由現金流是一種非公認會計準則的流動性衡量標準。我們認為，自由現金流對我們的投資者是有用的，因為它衡量了在給定時期內，除了購買房地產、廠房和設備外，可用於債務和投資的現金數量。自由現金流不是由公認會計原則確定的衡量標準，也不應被視為“營業收入”、“淨收入”、“經營活動提供的淨現金”或根據公認會計原則確定的任何其他衡量標準的替代品。我們認為，除了“經營活動提供的淨現金”這一最直接可比的GAAP指標之外，這種非GAAP流動性指標也是有用的，因為自由現金流包括對運營資產的投資。自由現金流不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金，因為它包括償債所需的現金。自由現金流還包括收購、投資和其他可能出現的需求可能需要的現金。

下表對經營活動提供的淨現金進行調節，以釋放合併結果的現金流(以千為單位)：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月內，
	2021		2020		2021		2020
經營活動提供的淨現金	$	42,223	$	81,506	$	175,062	$	186,784
減去：購置房產、廠房和設備		17,185		15,912		40,778		47,827
自由現金流	$	25,038	$	65,594	$	134,284	$	138,957

債務和未來資本需求

自2020年起，公司的合同義務和未來資本要求在正常業務過程之外沒有實質性變化表格10-K通過提交本報告，於2021年3月1日提交。

未來資本需求

我們預計2021年資本支出總額佔收入的比例將在2.8%至3.0%之間。這些預期資本支出中約有70%用於支持我們業務的增長，30%與現有資產的維護有關。2021年資本支出的預期水平主要是由新的客户合同和相應的增加客户參與中心能力的要求以及我們技術基礎設施的增強推動的。

未來12個月所需的資本額將取決於我們對維持、升級或更換現有資產所需基礎設施的投資水平。在收購或合資等因素中，我們對營運資本和資本支出的要求也可能大幅增加。這些因素可能要求我們通過未來的債務或股權融資來籌集額外資本。我們不能保證我們能夠以我們可以接受的商業合理條件籌集額外資本。

客户集中

在截至2021年9月30日的9個月裏，我們的一個客户佔我們總收入的10%以上。在截至2021年和2020年9月30日的三個月中，我們的五大客户合計佔我們綜合收入的36.2%和42.6%，在截至2021年和2020年9月30日的九個月中分別佔我們綜合收入的38.1%和39.1%。我們與前五大TTEC Engage客户有着長期的合作關係，從15年到22年不等，所有這些客户都與我們完成了多次合同續簽。任何單一客户對合並收益的相對貢獻並不總是與合併基礎上的相對收入貢獻成正比，而且根據具體的合同條款有很大差異。此外，客户還可以根據自己的業務需求調整我們服務的業務量。我們相信，這種集中的風險在一定程度上得到了緩解，這在一定程度上是因為我們與最大客户簽訂了長期合同。雖然任何一方可能會為了方便而終止某些客户合同，但我們相信，如果我們的客户為了方便而終止我們的合同，可能會給他們帶來服務級別中斷和過渡/遷移成本，這在一定程度上減輕了這種風險。

我們與五大客户的一些合同將在2021年至2023年之間到期，但我們的大多數最大客户與我們有多份合同，不同的工作領域有不同的到期日期。我們歷來與最大的客户續簽了大部分合同，但不能保證未來的合同會續簽，或者如果續簽，條款將與現有合同一樣優惠。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

市場風險是指由於金融和大宗商品市場價格和利率的不利變化而可能影響我們的綜合財務狀況、綜合經營業績或綜合現金流的虧損風險。市場風險還包括我們各種金融工具的交易對手的信用風險和不履行風險。由於利率和外幣匯率(以美元計算)的變化，我們面臨着市場風險；以及與我們的交易對手銀行潛在不良相關的信用風險。這些風險敞口直接關係到我們的正常運營和融資活動。我們使用衍生工具來管理和減少貨幣匯率變化的影響，主要是美元/菲律賓比索、美元/墨西哥比索和澳元/菲律賓比索之間的匯率變化。我們參與利率衍生工具，以減少與我們的可變利率債務相關的利率波動的風險敞口。為減低信貸及不良表現風險，我們的政策是隻與投資級交易對手金融機構訂立衍生工具合約及其他金融工具，相應地，我們的衍生工具估值反映交易對手的信譽。截至本報告之日，我們沒有遇到任何與衍生品交易對手違約有關的問題，也沒有預料到任何問題。

利率風險

我們先前已訂立利率衍生工具，以減少與我們的浮動利率債務有關的利率波動風險。我們信貸協議的利率是根據最優惠利率和倫敦銀行同業拆借利率而變動的，因此受到市場利率變化的影響。截至2021年9月30日，根據信貸協議，我們有8.05億美元的未償還借款。根據截至2021年9月30日的三個月的平均未償還借款，利息分別以每年約1.3%的利率應計。如果最優惠利率或倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)提高100個基點，根據信貸協議，每1.0億美元的未償還借款每年將有100萬美元的額外利息支出。

外幣風險

我們在菲律賓、墨西哥、印度、保加利亞和波蘭的子公司使用當地貨幣作為支付勞動力和其他運營成本的功能貨幣。相反，這些外國子公司的收入主要來自客户合同，這些合同以美元或其他外幣開具發票並收取。因此，我們可能會遇到外幣損益，這可能會對我們歸因於這些子公司的運營結果產生積極或消極的影響。截至2021年和2020年9月30日的9個月，與這一匯率風險相關的收入分別佔我們綜合收入的17%和18%。

為了降低這些非功能性外幣對服務子公司的功能性貨幣貶值的風險，從而降低在這些國家開展工作的經濟效益，我們可以對衝一部分(儘管不是100%)與這些國家通過我們的現金流對衝計劃提供的客户項目相關的預計外幣風險。雖然我們的對衝策略可以在短期內保護我們免受外幣匯率不利變化的影響，但從長期來看，非功能性外幣的全面疲軟將對服務子公司部門的利潤率造成不利影響。

現金流套期保值計劃

為了減少與非功能貨幣的預期收入相關的外幣匯率波動的風險，我們購買遠期和/或期權合同，以在未來的特定日期以固定匯率收購外國子公司的功能貨幣。我們已將這些衍生工具指定為非功能性貨幣預測收入的現金流對衝工具並對其進行會計處理。

雖然我們已實施某些策略，以減低與貨幣匯率波動有關的風險，但我們不能確保不會確認國際交易的損益，因為這是在國際環境下進行交易的一部分。並不是所有的風險敞口都是或可以對衝的，如果對衝是基於預期的外匯敞口，那麼它們是基於預測，而實際結果可能與最初的估計不同。如果不能成功對衝或正確預測貨幣風險，可能會對我們的綜合經營業績產生不利影響。

我們截至2021年9月30日和2020年12月31日的現金流對衝工具摘要如下(單位：千)。除特別註明外，所有套期保值工具均為遠期合約。


	本地
	貨幣	美元			%到期		合同
	概念上的	概念上的			在接下來的時間裏		成熟了
截至2021年9月30日。	金額	金額			12個月		穿過
加元	4,500	$	3,533		100.0	%	2022年6月
菲律賓比索	7,841,000		152,318	⁽¹⁾	52.8	%	2024年9月
墨西哥比索	1,313,500		58,641		42.9	%	2024年12月
		$	214,492


	本地
	貨幣	美元
	概念上的	概念上的
截至2020年12月31日。	金額	金額
加元	2,450	$	1,853
菲律賓比索	6,725,000		130,468	⁽¹⁾
墨西哥比索	1,159,500		52,398
		$	184,719

(1)	包括購買菲律賓比索以換取新西蘭元和澳元的合同，這兩種貨幣在2021年9月30日和2020年12月31日換算成等值美元。

截至2021年9月30日，我們現金流對衝的公允價值為資產/(負債)(以千為單位)：


			在未來幾年內將會有成熟的債券
	2021年9月30日		接下來的12個月
加元	$	16	$	16
菲律賓比索		582		898
墨西哥比索		(967)		(19)
	$	(369)	$	895

我們的現金流對衝使用基於市場可觀察輸入的模型進行估值，包括遠期和現貨匯率、隱含波動率和交易對手信用風險。公允價值從2020年12月31日至31日的下降反映了美元與墨西哥比索、美元與菲律賓比索之間貨幣換算的變化。

截至2021年和2020年9月30日的9個月，我們分別錄得420萬美元和90萬美元的結算現金流對衝合約和相關保費的淨收益。這些收益反映在隨附的綜合全面收益表(虧損)的收入中。如果我們不同貨幣對之間的匯率從目前的期末水平上升或下降10%，我們將在合同上產生實質性的收益或損失。然而，任何收益或損失都將通過我們潛在風險的相應增加或減少來緩解。

除了如上所述和第I部分，財務報表，合併財務報表附註6中討論的對衝交易外，我們美國和外國業務的大部分交易都是以各自的當地貨幣計價的。然而，交易時不時地以其他貨幣計價。我們目前不從事與這些類型的外匯風險相關的對衝活動，因為我們認為，在我們努力及時結算這些賬户的過程中，這些風險微不足道。在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，分別約有14%和14%的收入來自以美元以外貨幣計價的合同。如果美元兑外幣大幅走強，我們的運營和收入結果可能會受到不利影響。

債務和股權證券的公允價值

截至2021年9月30日或2020年12月31日，我們沒有任何可交易的債務或股權證券投資。

項目4.控制和程序

本報告包括1934年證券交易法(“交易法”)第13a-14條所要求的首席執行官(“首席執行官”)和首席財務官(“首席財務官”)的證書。見附件31.1和31.2。本項目第(4)項包括與這些認證中所指的控制和控制評估有關的信息。

披露控制和程序

披露控制和程序(如交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)旨在提供合理的保證，確保根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。

我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估，截至2021年6月30日，也就是本表格10-Q涵蓋的期限結束時。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，公司的披露控制和程序(根據1934年證券交易法修訂後的第13a-15(E)和15d-15(E)條規定)在合理的保證水平上是有效的。

內部控制的內在侷限性

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，認為任何披露控制和程序或內部控制程序和程序，無論構思和操作得多麼好，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保內部控制的目標得以實現。此外，內部控制的設計必須考慮控制相對於其成本的好處。內部控制的內在侷限性包括這樣的現實：決策過程中的判斷可能是錯誤的，故障可能是由於簡單的錯誤或錯誤而發生的。此外，某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或未經授權超越控制都可以規避控制。隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化或相關政策或程序的遵守程度惡化而變得不充分。雖然任何管制制度的設計目的，都是為管制的成效提供合理保證，但這類設計亦部分建基於對未來事件的可能性所作的某些假設，而這些假設雖然合理，但未必會考慮到所有潛在的未來情況。因此，即使是對財務報告進行有效的內部控制，也只能為實現其目標提供合理的保證。因此，由於具有成本效益的內部控制的固有限制，由於錯誤或欺詐導致的錯誤陳述可能會發生，並且可能無法防止或檢測到。

財務報告內部控制的變化

在截至2021年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

第一部分，第一項.財務報表，本表格10-Q合併財務報表附註10，以供參考。

第1A項。危險因素

除了本報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮我們2020年度報告中項目1A(風險因素)中討論的因素。表格10-K，這可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。除了我們2020年度報告中確定的風險因素外，請考慮以下修訂後的風險因素。

網絡攻擊、網絡欺詐和未經授權的信息泄露可能損害我們的聲譽，並導致責任和服務中斷，其中任何一項都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。

我們的業務涉及使用、存儲和傳輸有關我們的客户、他們的客户和我們的員工的信息。我們還通過基於雲的本地客户端託管服務模式監控和支持特定客户的信息系統。雖然我們相信我們採取合理措施保護我們的系統和客户系統的安全和未經授權的訪問，以及我們訪問和存儲的個人和專有信息的隱私，但我們對我們系統的安全控制沒有阻止，將來也可能無法阻止對這些系統的不當訪問或披露存儲在這些系統上的信息。這種未經授權的訪問或披露可能會使TTEC根據相關法律或我們的合同承擔重大責任，並可能損害我們的聲譽，從而影響我們的運營業績，損失未來的收入和商機。這些風險可能會進一步增加，因為我們的業務模式現在除了通過客户體驗中心進行傳統的送貨外，還包括更高比例的上門送貨工作。

近年來，公司和政府機構發生的高調安全漏洞事件越來越多，安全專家警告稱，黑客、網絡罪犯和國家行為者發動廣泛的勒索軟件、數據外泄和其他針對信息技術系統的網絡攻擊的風險越來越大。信息安全漏洞、計算機病毒、服務中斷、業務數據丟失、DDoS(分佈式拒絕服務)攻擊、勒索軟件以及其他對我們的任何系統或我們管理的客户系統的其他網絡攻擊，都可能會擾亂我們的客户體驗中心的正常運營、遠程客户體驗服務交付、雲平臺數字產品、我們客户的本地託管服務以及我們的企業服務，阻礙我們向客户提供關鍵服務的能力。網絡犯罪分子用來獲取未經授權的訪問、使服務失效或降級、或破壞系統的技術經常演變，可能不會立即被檢測到，我們可能無法實施足夠的預防措施。

例如，2021年9月12日，TTEC發生了一起涉及我們信息系統的網絡安全事件。某些TTEC系統和數據被加密；某些TTEC數據被泄露或銷燬。該事件導致接洽業務部門的客户支持環境暫時中斷(請參閲第一部分，第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析(有關安全事件的其他信息)。TTEC恢復並繼續重建許多受事故影響的系統和數據。TTEC從未經授權的各方追回了被泄露的數據，雖然我們目前沒有理由相信這些數據是公開發布的，但我們不能保證這些數據不會發布，也不能保證未來可能不會發布。此外，由於這起事件，一些客户選擇暫停我們對他們網絡的訪問，以此作為安全預防措施，直到他們對事件得到控制感到滿意。截至本文披露之日，我們已經恢復了與所有客户的服務。

另一個例子是，2021年7月2日，我們的子公司Avtex Solutions，LLC(“Avtex”)及其一些客户遭遇了勒索軟件攻擊，這是影響全球數千家公司的全球供應鏈漏洞的一部分，據信是由總部位於俄羅斯的Revil網絡犯罪集團策劃的。該攻擊利用了Avtex在其託管服務解決方案中使用的Kaseya VSA遠程監控軟件中的漏洞(“Kaseya Revil攻擊”)。TTEC系統和TTEC的客户支持環境，在Avtex之外，沒有受到Kaseya Revil攻擊的影響。利用其標準的網絡事件響應協議，TTEC在攻擊發生後的幾個小時內恢復了Avtex的運營環境，並在2021年7月3日之前恢復了Avtex的全部運營能力。在接下來的幾周裏，該公司協助Avtex受影響的客户恢復其系統的全面運行。

雖然我們相信我們已經補救了這些網絡安全事件的直接後果，但網絡安全事件可能會隨着時間的推移產生連鎖效應，並導致額外的成本，包括與調查、政府執法行動、監管調查、罰款和處罰、合同索賠、履約處罰、訴訟、財務判決或超出保險金額的和解、與保險公司就承保範圍發生糾紛、客户失去信任、未來業務取消和其他損失相關的成本。現有和潛在客户認為我們為客户提供支持的系統或信息系統環境不安全，可能會導致業務和收入的重大損失，並損害我們的聲譽和競爭力。

與許多行業的其他人一樣，我們正在經歷越來越頻繁的網絡安全和網絡欺詐企圖，包括網絡釣魚企圖和所謂的“社會工程”攻擊，這些攻擊通常尋求未經授權進入環境、轉賬或未經授權的信息泄露。我們積極培訓員工識別這些攻擊，並實施了積極的風險緩解措施來遏制它們。然而，不能保證這些日益複雜和頻繁的攻擊不會欺騙我們的員工，從而導致重大損失和對我們的運營和後臺環境的影響。

雖然我們相信我們已採取合理措施保護我們的系統和進程免受未經授權的入侵和網絡欺詐，但我們不能確定網絡犯罪能力的進步、發現新的系統漏洞以及試圖利用此類漏洞不會危及或破壞保護我們的系統以及我們管理和控制的信息的技術，這可能會損害我們的系統、我們的聲譽和我們的盈利能力。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

發行人購買股票證券

2001年11月，我們的董事會批准了一項旨在提高股東回報的股票回購計劃。董事會定期授權對該計劃進行額外的增加。董事會最近一次授權購買額外的普通股發生在2017年2月，董事會據此將計劃津貼增加了2500萬美元。自該計劃開始至2021年9月30日，董事會已批准回購總價值高達7.623億美元的股票，其中我們已在公開市場上以7.358億美元的價格購買了4610萬股票。在截至2021年9月30日的三個月內，該公司沒有回購任何股份。截至2021年9月30日，根據該計劃授權回購的剩餘金額約為2660萬美元。股票回購計劃沒有到期日。

第5項：其他信息

無

項目6.展品


展品：		在此引用作為參考
不是的。	展品説明	表格	展品	提交日期

31.1*	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編，第21350條)第302條對首席執行官的認證

31.2*	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編，第(1350)節)第302節對首席財務官的認證

32.1*	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編，第21350條)第906條對首席執行官的認證

32.2*	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編，第(1350)節)第906節對首席財務官的認證

101.INS		XBRL實例文檔(實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中)

101.SCH		XBRL分類擴展架構

101.CAL		XBRL分類可拓計算鏈接庫

101.DEF		XBRL分類擴展定義鏈接庫

101.LAB		XBRL分類擴展標籤鏈接庫

101.PRE		XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫

104		TTEC Holdings，Inc.截至2021年9月30日的季度Form 10-Q季度報告的封面，格式為內聯XBRL


	*	隨函存檔或提供的。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。


		TTEC控股公司
		(註冊人)

日期：2021年11月9日	由以下人員提供：	/s/Kenneth D.Tuchman
		肯尼斯·D·塔赫曼
		董事長兼首席執行官

日期：2021年11月9日	由以下人員提供：	/s/Regina M.Paolillo
		雷吉娜·M·保羅(Regina M.Paolillo)
		首席財務官