根據規則433提交的發行人自由發行招股説明書

至日期為2021年9月10日的招股章程

日期為2021年11月9日的初步招股説明書補編

註冊説明書第333-258604號

條款説明書

大豹礦業有限公司

公開發行普通股。

包含與本文所述證券相關的重要信息的最終基礎架招股説明書已提交給加拿大各省(魁北克省除外)的證券監管機構，並已在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的F-10表格(美國證券交易委員會文件第333-258604號)中提交了相應的註冊聲明。已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本均需隨本文件一起交付。

本文件不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何證券的要約，而在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約是非法的。本文件並未全面披露與所發行證券有關的所有重大事實。投資者在做出投資決定之前，應閲讀最終的基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的架子招股説明書補充資料，以披露這些事實，特別是與所提供證券相關的風險因素。

日期為2021年9月10日的基本招股書的招股説明書補充文件將提交給美國美國證券交易委員會，其中將包含與本條款説明書中描述的證券相關的重要信息。發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括基礎招股説明書)。在投資之前，您應閲讀招股説明書以及發行人提交的其他文件中的招股説明書，招股説明書補充了將提交給美國證券交易委員會的招股説明書，並將向美國證券交易委員會提交更完整的發行人和此次發行的信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您通過電子郵件聯繫H.C.Wainwright&Co.，LLC提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送補充的招股説明書，電子郵件地址為：郵箱：placements@hcwco.com.

發行人：

大豹礦業有限公司(“本公司”)
   

提供：

國庫發行公司股本中無面值的普通股(每股，一股“普通股”)。
   

產品規模：

大約2000萬美元(如果完全行使購買額外普通股的選擇權，大約2300萬美元)。
   

發行價：

每股普通股0.26美元。
   

選項：

承銷商已獲授予在最終招股説明書補充日期起計30天內可由承銷商全權酌情全部或部分行使的選擇權，可額外購買最多11,538,461股普通股(相當於已發售普通股的15%)。
   

列表：

在截止日期之前，該公司將獲得所有必要的監管部門對此次發行的批准，包括多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所對普通股上市的批准。
   

收益的使用：

該公司打算將此次發行的淨收益用於圖卡諾金礦的地下礦山開發和勘探項目，並維持其營運資金和一般企業用途。
   

禁售協議：

就完成發售事宜，本公司及其各董事及高級職員將訂立慣常禁售協議，禁售期於交易結束後90天內有效。

承保形式：

以招股説明書補充本公司在加拿大的最終基本貨架招股説明書和在美國的F-10表格的相應註冊聲明的方式提供“買入交易”，但須符合雙方均可接受的承銷協議。“
   

司法管轄區：

普通股可以在美國和加拿大所有省份出售(魁北克除外)。普通股也可以在本公司和承銷商同意的加拿大和美國以外的司法管轄區發售，前提是不會產生招股説明書備案或可比義務，此後本公司不會在該等司法管轄區承擔持續披露義務。
   

唯一簿記管理人：

H.C.Wainwright&Co.，LLC

科馬克證券公司(Cormark Securities Inc.)和羅斯資本合夥公司(Roth Capital Partners，LLC)將擔任此次發行的聯席經辦人。
   

承銷費：

6.0%現金手續費
   

截止日期：

2021年11月12日