根據1933年證券法第433條提交

發行者 日期為2021年11月8日的免費寫作招股説明書

註冊號 第333-256258號

Naked Brand Group和私人持股的Cenntro Automotive Group，一家領先的商業階段電動汽車技術公司，宣佈股票收購協議的最終股票

Cenntro Automotive Group是人工智能(AI)自動駕駛領域的早期先驅 ，也是電動輕型和中型商用車(“ECV”)的領先設計和製造商。

Cenntro 銷售和交付的商用電動汽車比任何其他電動汽車公司都多；據估計，客户乘坐Cenntro電動汽車在26個國家和地區行駛了超過2000萬英里。

Cenntro 預計2021年收入為2530萬美元，汽車銷量超過1500輛，2022年收入為5.06億美元，汽車銷量為21,500輛，2023年汽車銷量為74800輛，收入21億美元。

Cenntro Automotive專門打造的ECV專為各種公司車隊和市政組織服務而設計，以支持城市服務、最後一英里送貨和其他商業應用。

Cenntro Automotive的尖端技術研發能力和知識產權包括車輛設計、數字組件開發、車輛控制軟件和“智能”駕駛，使Cenntro處於ECV市場技術轉型的前沿 。

交易完成後，合併後的公司預計將擁有2.82億美元現金。

交易 預計在2021年年底前完成。

公司 將於美國東部時間今天下午6點舉行網絡直播，討論交易事宜

澳大利亞悉尼和永恆市，新澤西州，2021年11月8日- 裸體品牌集團有限公司 (納斯達克：NAKD)(以下簡稱“裸體”或“公司”)和私人持股的森特羅汽車集團有限公司(以下簡稱“森特羅”)今天宣佈，兩家公司 已達成一項最終協議，根據該協議，裸體將收購由森特羅汽車 集團(“森特羅”)組成的三家實體的已發行股票。交易完成後，預計公司 將更名為Cenntro Automotive Group(CAG)。該公司預計將保留其納斯達克上市和股票代碼 “Nakd”。

Cenntro成立於2013年，已經生產和交付了超過3300輛商用電動汽車，比其他任何電動汽車製造商都要多。其可擴展、分散的生產模式使其無需其他電動汽車公司產生的大量相關基礎設施 成本即可擴大生產。該公司預計未來五年將實現顯著增長，預計到2023年電動汽車銷售額將達到21億美元 。該公司預計2021年銷量為1,500輛，營收為2,530萬美元，2022年營收為5.06億美元，銷量為21,500輛，2023年銷量為74,800輛。Cenntro通過大量積壓的 訂單對未來收入具有極好的可見性。該公司計劃在2022年1月通過在佛羅裏達州傑克遜維爾和德國杜塞爾多夫的新設施擴大生產規模。

Cenntro 擁有強大的技術骨幹，擁有超過238項專利以保護其知識產權。自2013年以來，該公司在技術開發方面進行了大量 投資。Cenntro的先進片上系統(SOC) 技術使其有別於競爭對手，其類似iPhone的功能使自動駕駛應用程序能夠與Cenntro的iChassis集成 。Cenntro Automotive Group獨特的SOC和IP使其處於全球商用電動汽車 行業的前沿。有關Cenntro的更多信息可在其網站www.cenntroauto.com上找到。

根據 協議，Naked將向CAG的股東發行一些股票，以便在交易(預計將在年底前完成)完成後，Cenntro的股東將在完全稀釋的基礎上擁有合併後實體約70%的股份。交易的完成 取決於慣例的完成條件，包括納斯達克、澳大利亞投資公司(澳大利亞監管機構)和 公司股東和森特羅母公司的批准。此外，公司必須在關閉前立即擁有2.82億美元的現金 。不能保證完成交易的條件會得到滿足或放棄。因此， 不能保證交易將完成。

交易完成後，Cenntro將任命董事會的大部分成員。Naked Brand Group董事長兼首席執行官賈斯汀·戴維斯-賴斯(Justin Davis-Rice)和非執行董事西蒙·特里普(Simon Tripp)將繼續留在合併後的公司的董事會。關於這項交易， 該公司打算剝離其FOH在線業務。

Naked Brand Group董事長兼首席執行官賈斯汀·戴維斯-賴斯(Justin Davis-Rice)表示：“在評估了眾多擁有前景看好的創新技術的公司之後，我們相信Cenntro提供了最具吸引力的機會，因為它不僅擁有獨特的商用電動汽車技術，而且已經證明它能夠製造和交付越來越多的商用電動汽車，這些汽車正被許多領先的消費公司使用。”加上Cenntro出色的車輛管道，我相信合併後的公司將使我們的股東有機會參與到一個發展到拐點的公司，再加上Naked Brand Group的資產負債表，將產生巨大的增長。“

Cenntro董事長兼首席執行官彼得·王(Peter Wang)表示：“我們 考慮了許多上市選擇。”“雖然我們 祕密提交了通過IPO上市的S-1草案，但我們開始相信，Naked讓我們能夠更快地上市，為我們提供了營運資金來支持我們的大量積壓。然而，除了資本，我們覺得有機會獲得如此忠誠和熱情的 股東基礎，如“裸軍”及其其他股東，是任何IPO都無法實現的。我們期待着 在未來幾個月裏，隨着我們擴大發貨規模，分享許多令人振奮的發展。“

網絡直播 詳情

戴維斯-賴斯先生、王先生和Cenntro Automotive Group高管 副總裁兼首席營銷官Marianne McInerney將主持網絡直播。網絡直播將附帶演示文稿， 可在網絡直播期間查看或通過裸牌集團網站的投資者關係欄目訪問這裏。

要 訪問網絡直播，請使用以下信息：

如果 您在連接網絡直播時遇到困難，請致電+1(949)491-8235與MZ集團聯繫。

網絡直播將在https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/nkd/mediaframe/47373/indexl.html and現場直播，並可通過裸體品牌集團網站的投資者關係欄目重播。 網絡直播將通過裸體 品牌集團網站的投資者關係欄目進行現場直播和重播這裏。

交易 概述

交易完成後，Naked的 股東將擁有合併後公司約30%的股份，Cenntro母公司的 股東將在完全稀釋的基礎上擁有約70%的股份。交易完成後，合併後的 公司預計將擁有2.82億美元現金。

Naked Brand Group還向Cenntro提供了3000萬美元的擔保貸款，以提供額外的營運資金，以滿足交易懸而未決期間的大量積壓 。

Naked Brand Group和Cenntro的董事會都一致批准了這筆交易。交易仍需 納斯達克(澳大利亞監管機構)、本公司股東和森特羅母公司的批准，以及緊接交易結束前擁有至少2.82億美元現金的 公司批准。

公司已與Maxim Group LLC簽訂股權分派協議，並簽署了私募 普通股和認股權證的最終協議，以滿足最低現金需求。

公司已向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)，並正在為股權分配協議預期的發行 提交招股説明書補充文件。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書， 包括招股説明書附錄在內的招股説明書，以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息 。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您通過電子郵件syndicate@maxgrp.com請求招股説明書，發行人 或發行代理將安排向您發送招股説明書。

有關更多信息，請 參閲公司提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的6-K表格，網址為： www.sec.gov或公司投資者關係網站ir.nakedbrands.com。

關於 裸牌集團有限公司

裸體 品牌集團有限公司(納斯達克代碼：NAKD)是一家領先的內衣電子商務企業。該公司通過其在線商店www.fredericks.com獨家銷售和營銷好萊塢著名內衣品牌Fredericks。有關該公司的更多信息，請訪問www.nakedbrands.com。

關於Cenntro Automotive Group ：

一家擁有先進的、經過市場驗證的商用車的商用電動汽車技術公司。Cenntro通過Cenntro iChassis支持的可擴展、分散生產和完全數字化的自動駕駛解決方案，引領汽車行業的變革 。截至2020年12月，Cenntro 已在超過26個國家/地區銷售和交付了3300輛商用電動汽車。有關該公司的更多信息，請訪問 www.cenntroauto.com。

前瞻性 陳述

此 通信包含符合1995年美國私人證券訴訟改革法案安全港條款的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。這樣的陳述 可以是，但不一定是由以下詞語來標識的，例如，“可能”、“相信”、“預期”、“ ”可以、“應該”、“打算”、“計劃”、“將會”、“ ”目標、“可以”、“將會”、“期望”、“估計”、“ ”項目、“ ”、“計劃”、“將”、“預期”、“預計”、“預計”、“計劃”、“計劃”、“將會”、“預期”、“估計”、“ ”項目，‘預測’‘、’‘定位’‘、’近似、‘’ ‘潛力’、‘目標’、‘’形式‘’、‘’戰略‘’、‘’展望‘’ 以及類似的表達式。前瞻性陳述的例子包括有關資本部署和未來收購的陳述。所有此類前瞻性陳述均基於管理層當前的信念、預期和假設， 會受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際結果與本溝通中表達或暗示的結果大不相同 。可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的關鍵因素包括：我們無法完成擬議的交易，包括由於 未能滿足最終協議中規定的任何成交條件；我們成功整合收購業務的運營並使預期協同效應最大化的能力；我們實現擬議 交易的預期收益的能力；以及在我們的年度報告中“風險因素”項下陳述的其他風險和不確定因素。, 2021年和我們提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的其他文件中。除非法律另有要求，否則我們沒有義務 對我們的前瞻性陳述進行任何更新或更改，除非法律另有要求，無論是由於新信息、 未來事件、假設的變化還是其他原因。

投資者 聯繫方式：

克里斯 泰森

MZ 北美

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