Tdw20210930_10q.htm0000098222潮水公司(Tidewater Inc.)錯誤--12-31Q320212,1341,51670,63871,8000.0010.001125,000,000125,000,00041,277,37741,277,37740,704,98440,704,984020004000.0010.0010.010.015,923,39957.0662.28100.002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
| ☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內2021年9月30日
| ☐ | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
對於從日本到日本的過渡期，日本將由日本轉向日本，而日本將由日本轉向日本。
委託文件編號：1-6311
潮水公司(Tidewater Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 特拉華州 | 72-0487776 |
| (成立為法團的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主識別號碼) |
羅傑代爾路6002號，600號套房
休斯敦, 德克薩斯州 77072
(主要行政辦公室地址)(郵編)
(713) 470-5300
註冊人的電話號碼，包括區號
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.001美元 | TDW | 紐約證券交易所 |
| A系列認股權證將購買普通股 | TDW.WS.A | 紐約證券交易所 |
| B系列認股權證將購買普通股 | TDW.WS.B | 紐約證券交易所 |
| 購買普通股股份的認股權證 | TDW.WS | 紐約證券交易所美國證券交易所 |
| 優先股購買權 | 不適用 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直符合此類提交要求。是**☒*☐*
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是**☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速文件管理器-☐ | | | 加速文件管理器 ☒ |
| 非加速文件管理器-☐ 新興成長型公司☐ | | | 規模較小的報告公司。☐ |
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐*☒
勾選標記表示註冊人在根據法院確認的計劃分發證券後，是否已經提交了1934年《證券交易法》第12、13或15(D)條要求提交的所有文件和報告。**是*☒*☐*
41,279,272潮水公司普通股每股面值0.001美元的股票於2021年10月31日上市。
第一部分：財務信息
項目1、會計報表編制、財務報表編制
潮水公司(Tidewater Inc.)
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
(單位為千，股票和麪值數據除外)
| | 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 | |
| 資產 | | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 127,414 | | | $ | 149,933 | |
| 受限現金 | | 24,092 | | | | 2,079 | |
| 貿易和其他應收賬款，減去信貸損失撥備$2,134和$1,516分別於2021年9月30日和2020年12月31日 | | 86,015 | | | | 112,623 | |
| 聯屬公司的應收賬款，減去以下公司的信用損失撥備$70,638和$71,800分別於2021年9月30日和2020年12月31日 | | 68,217 | | | | 62,050 | |
| 海上作業補給 | | 13,335 | | | | 15,876 | |
| 持有待售資產 | | 17,891 | | | | 34,396 | |
| 預付費用和其他流動資產 | | 13,129 | | | | 11,692 | |
| 流動資產總額 | | 350,093 | | | | 388,649 | |
| 網絡屬性和設備 | | 709,324 | | | | 780,318 | |
| 延遲進塢和勘測費用 | | 40,510 | | | | 56,468 | |
| 其他資產 | | 23,146 | | | | 25,742 | |
| 總資產 | $ | 1,123,073 | | | $ | 1,251,177 | |
| | | | | | | | |
| 負債和權益 | | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | | |
| 應付帳款 | $ | 18,042 | | | $ | 16,981 | |
| 應計費用 | | 52,133 | | | | 52,422 | |
| 由於附屬公司 | | 59,571 | | | | 53,194 | |
| 長期債務的當期部分 | | 140,995 | | | | 27,797 | |
| 其他流動負債 | | 29,139 | | | | 32,785 | |
| 流動負債總額 | | 299,880 | | | | 183,179 | |
| 長期債務 | | 14,139 | | | | 164,934 | |
| 其他負債 | | 74,442 | | | | 79,792 | |
| | | | | | | | |
| 承諾和或有事項 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 股本： | | | | | | | |
| 普通股$0.001面值，125,000,000授權股份，41,277,377和40,704,984分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行的股票 | | 41 | | | | 41 | |
| 額外實收資本 | | 1,375,215 | | | | 1,371,809 | |
| 累計赤字 | | (639,966 | ) | | | (548,931 | ) |
| 累計其他綜合損失 | | (1,289 | ) | | | (804 | ) |
| 股東權益總額 | | 734,001 | | | | 822,115 | |
| 非控制性權益 | | 611 | | | | 1,157 | |
| 總股本 | | 734,612 | | | | 823,272 | |
| 負債和權益總額 | $ | 1,123,073 | | | $ | 1,251,177 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
潮水公司(Tidewater Inc.)
簡明合併業務報表
(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
| |
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| |
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船舶收入 |
$ |
91,634 |
|
|
$ |
85,395 |
|
|
$ |
261,141 |
|
|
$ |
298,344 |
|
| 其他營業收入 |
|
767 |
|
|
|
1,072 |
|
|
|
4,717 |
|
|
|
6,835 |
|
| |
|
92,401 |
|
|
|
86,467 |
|
|
|
265,858 |
|
|
|
305,179 |
|
| 成本和費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船舶運營成本 |
|
65,344 |
|
|
|
61,784 |
|
|
|
190,627 |
|
|
|
205,383 |
|
| 其他營業收入的成本 |
|
355 |
|
|
|
219 |
|
|
|
2,003 |
|
|
|
3,063 |
|
| 一般事務和行政事務 |
|
18,045 |
|
|
|
17,438 |
|
|
|
50,875 |
|
|
|
56,455 |
|
| 折舊及攤銷 |
|
27,980 |
|
|
|
30,777 |
|
|
|
86,256 |
|
|
|
86,028 |
|
| 長期資產減值 |
|
2,167 |
|
|
|
1,945 |
|
|
|
2,167 |
|
|
|
67,634 |
|
| 關聯企業信用損失減值費用(信用) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,000 |
) |
|
|
53,581 |
|
| 關聯擔保義務 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,000 |
|
| (收益)資產處置損失，淨額 |
|
74 |
|
|
|
(520 |
) |
|
|
2,954 |
|
|
|
(7,511 |
) |
| |
|
113,965 |
|
|
|
111,643 |
|
|
|
333,882 |
|
|
|
466,633 |
|
| 營業虧損 |
|
(21,564 |
) |
|
|
(25,176 |
) |
|
|
(68,024 |
) |
|
|
(161,454 |
) |
| 其他收入(費用)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 匯兑損失 |
|
(523 |
) |
|
|
(1,153 |
) |
|
|
(951 |
) |
|
|
(2,365 |
) |
| 未合併公司淨收益(虧損)中的權益 |
|
100 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,697 |
) |
|
|
— |
|
| 來自未合併公司的股息收入 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
17,150 |
|
| 利息收入和其他淨額 |
|
148 |
|
|
|
272 |
|
|
|
179 |
|
|
|
1,084 |
|
| 利息和其他債務成本，淨額 |
|
(3,681 |
) |
|
|
(6,071 |
) |
|
|
(12,166 |
) |
|
|
(18,172 |
) |
| |
|
(3,956 |
) |
|
|
(6,952 |
) |
|
|
(14,635 |
) |
|
|
(2,303 |
) |
| 所得税前虧損 |
|
(25,520 |
) |
|
|
(32,128 |
) |
|
|
(82,659 |
) |
|
|
(163,757 |
) |
| 所得税費用 |
|
887 |
|
|
|
5,953 |
|
|
|
8,922 |
|
|
|
3,512 |
|
| 淨損失 |
$ |
(26,407 |
) |
|
$ |
(38,081 |
) |
|
$ |
(91,581 |
) |
|
$ |
(167,269 |
) |
| 可歸因於非控股權益的淨虧損 |
|
(149 |
) |
|
|
(154 |
) |
|
|
(546 |
) |
|
|
(274 |
) |
| Tidewater Inc.的淨虧損。 |
$ |
(26,258 |
) |
|
$ |
(37,927 |
) |
|
$ |
(91,035 |
) |
|
$ |
(166,995 |
) |
| 每股普通股基本虧損 |
$ |
(0.64 |
) |
|
$ |
(0.94 |
) |
|
$ |
(2.22 |
) |
|
$ |
(4.15 |
) |
| 每股普通股攤薄虧損 |
$ |
(0.64 |
) |
|
$ |
(0.94 |
) |
|
$ |
(2.22 |
) |
|
$ |
(4.15 |
) |
| 加權平均已發行普通股 |
|
41,132 |
|
|
|
40,405 |
|
|
|
40,918 |
|
|
|
40,271 |
|
| 調整後加權平均普通股 |
|
41,132 |
|
|
|
40,405 |
|
|
|
40,918 |
|
|
|
40,271 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
潮水公司(Tidewater Inc.)
簡明綜合全面損失表
(未經審計)
(單位：千)
| | | 截至三個月 | | | 截至9個月 | |
| | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | |
| 淨損失 | | $ | (26,407 | ) | | $ | (38,081 | ) | | $ | (91,581 | ) | | $ | (167,269 | ) |
| 其他全面收益(虧損)： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金計劃和補充養老金計劃負債(扣除税後)的變化$0, $0.2百萬，$0和$0.4分別為百萬美元 | | | (207 | ) | | | 525 | | | | (485 | ) | | | 1,342 | |
| 全面損失總額 | | $ | (26,614 | ) | | $ | (37,556 | ) | | $ | (92,066 | ) | | $ | (165,927 | ) |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
潮水公司(Tidewater Inc.)
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位：千)
| |
|
九個月 |
|
|
九個月 |
|
| |
|
告一段落 |
|
|
告一段落 |
|
| |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
| 經營活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨損失 |
|
$ |
(91,581 |
) |
|
$ |
(167,269 |
) |
| 對淨虧損與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊及攤銷 |
|
|
54,605 |
|
|
|
53,614 |
|
| 延期停靠幹船塢和勘測費用攤銷 |
|
|
31,651 |
|
|
|
32,414 |
|
| 債務溢價和折價攤銷 |
|
|
2,662 |
|
|
|
2,418 |
|
| 遞延所得税撥備 |
|
|
167 |
|
|
|
107 |
|
| (收益)資產處置損失，淨額 |
|
|
2,954 |
|
|
|
(7,511 |
) |
| 債務清償損失 |
|
|
59 |
|
|
|
— |
|
| 關聯企業信用損失減值費用(信用) |
|
|
(1,000 |
) |
|
|
53,581 |
|
| 關聯擔保義務 |
|
|
— |
|
|
|
2,000 |
|
| 長期資產減值 |
|
|
2,167 |
|
|
|
67,634 |
|
| 基於股票的薪酬費用 |
|
|
4,199 |
|
|
|
3,959 |
|
| 資產和負債變動，淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貿易和其他應收款 |
|
|
26,608 |
|
|
|
9,434 |
|
| 因關聯公司發生的變更/來自關聯企業的變更，淨額 |
|
|
1,210 |
|
|
|
9,852 |
|
| 應付帳款 |
|
|
1,061 |
|
|
|
(14,548 |
) |
| 應計費用 |
|
|
(473 |
) |
|
|
(18,189 |
) |
| 延遲進塢和勘測費用 |
|
|
(17,388 |
) |
|
|
(29,499 |
) |
| 其他，淨額 |
|
|
(8,833 |
) |
|
|
3,809 |
|
| 經營活動提供的淨現金 |
|
|
8,068 |
|
|
|
1,806 |
|
| 投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資產處置收益 |
|
|
33,956 |
|
|
|
31,498 |
|
| 物業和設備的附加設施 |
|
|
(2,583 |
) |
|
|
(4,682 |
) |
| 投資活動提供的淨現金 |
|
|
31,373 |
|
|
|
26,816 |
|
| 融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期債務的本金支付 |
|
|
(39,259 |
) |
|
|
(33,520 |
) |
| 債務修改成本 |
|
|
(855 |
) |
|
|
— |
|
| 債務清償保費 |
|
|
(59 |
) |
|
|
— |
|
| 以股份為基礎的獎勵的税收 |
|
|
(793 |
) |
|
|
(702 |
) |
| 用於融資活動的淨現金 |
|
|
(40,966 |
) |
|
|
(34,222 |
) |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨變化 |
|
|
(1,525 |
) |
|
|
(5,600 |
) |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
155,225 |
|
|
|
227,608 |
|
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
153,700 |
|
|
$ |
222,008 |
|
| 補充披露現金流信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 期內支付的現金用於： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息，扣除資本化金額後的淨額 |
|
$ |
10,083 |
|
|
$ |
16,169 |
|
| 所得税 |
|
$ |
14,735 |
|
|
$ |
9,940 |
|
| 截至2021年9月30日的現金、現金等價物和限制性現金包括220萬美元的長期限制性現金，這些現金包括在我們精簡的合併資產負債表中的其他資產中。 |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
潮水公司(Tidewater Inc.)
簡明合併權益表
(未經審計)
(單位：千)
| |
|
截至三個月 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
非 |
|
|
|
|
|
| |
|
普普通通 |
|
|
實繳 |
|
|
累計 |
|
|
全面 |
|
|
控管 |
|
|
|
|
|
| |
|
庫存 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
收益(虧損) |
|
|
利息 |
|
|
總計 |
|
| 2021年6月30日的餘額 |
|
$ |
41 |
|
|
$ |
1,373,727 |
|
|
$ |
(613,708 |
) |
|
$ |
(1,082 |
) |
|
$ |
760 |
|
|
$ |
759,738 |
|
| 全面損失總額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(26,258 |
) |
|
|
(207 |
) |
|
|
(149 |
) |
|
|
(26,614 |
) |
| 以股份為基礎的獎勵的攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,488 |
|
| 2021年9月30日的餘額 |
|
$ |
41 |
|
|
$ |
1,375,215 |
|
|
$ |
(639,966 |
) |
|
$ |
(1,289 |
) |
|
$ |
611 |
|
|
$ |
734,612 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020年6月30日的餘額 |
|
$ |
40 |
|
|
$ |
1,369,645 |
|
|
$ |
(481,757 |
) |
|
$ |
581 |
|
|
$ |
1,491 |
|
|
$ |
890,000 |
|
| 綜合收益(虧損)總額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(37,927 |
) |
|
|
525 |
|
|
|
(154 |
) |
|
|
(37,556 |
) |
| 以股份為基礎的獎勵的攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
1,133 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,133 |
|
| 2020年9月30日的餘額 |
|
$ |
40 |
|
|
$ |
1,370,778 |
|
|
$ |
(519,684 |
) |
|
$ |
1,106 |
|
|
$ |
1,337 |
|
|
$ |
853,577 |
|
| |
|
截至9個月 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
非 |
|
|
|
|
|
| |
|
普普通通 |
|
|
實繳 |
|
|
累計 |
|
|
全面 |
|
|
控管 |
|
|
|
|
|
| |
|
庫存 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
收益(虧損) |
|
|
利息 |
|
|
總計 |
|
| 2020年12月31日的餘額 |
|
$ |
41 |
|
|
$ |
1,371,809 |
|
|
$ |
(548,931 |
) |
|
$ |
(804 |
) |
|
$ |
1,157 |
|
|
$ |
823,272 |
|
| 全面損失總額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(91,035 |
) |
|
|
(485 |
) |
|
|
(546 |
) |
|
|
(92,066 |
) |
| 以股份為基礎的獎勵的攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
3,406 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,406 |
|
| 2021年9月30日的餘額 |
|
$ |
41 |
|
|
$ |
1,375,215 |
|
|
$ |
(639,966 |
) |
|
$ |
(1,289 |
) |
|
$ |
611 |
|
|
$ |
734,612 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019年12月31日的餘額 |
|
$ |
40 |
|
|
$ |
1,367,521 |
|
|
$ |
(352,526 |
) |
|
$ |
(236 |
) |
|
$ |
1,611 |
|
|
$ |
1,016,410 |
|
| 綜合收益(虧損)總額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(166,995 |
) |
|
|
1,342 |
|
|
|
(274 |
) |
|
|
(165,927 |
) |
| 採用信用損失會計準則 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(163 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(163 |
) |
| 以股份為基礎的獎勵的攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
3,257 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,257 |
|
| 2020年9月30日的餘額 |
|
$ |
40 |
|
|
$ |
1,370,778 |
|
|
$ |
(519,684 |
) |
|
$ |
1,106 |
|
|
$ |
1,337 |
|
|
$ |
853,577 |
|
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
本報告所列中期未經審計簡明綜合財務報表已按照美國公認會計原則編制，管理層認為，該未經審計簡明綜合財務報表包括在規則規定的日期和期間對未經審計簡明綜合財務報表進行公允報表所需的所有調整(僅包括正常經常性調整)。10-01監管機構-S-X美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)。過渡期的經營結果如下不必須表明各自全年的經營業績。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與本公司年報表格中的綜合財務報表及其附註一併閲讀。10-截至本年度的K2020年12月31日，於2021年3月4日經修訂的2021年4月30日
未經審計的簡明綜合財務報表包括Tidewater公司及其子公司的賬目。公司間餘額和交易在合併中被沖銷。我們使用權益法來核算我們對其有重大影響的股權投資。不進行控制，並且不主要受益人。除非另有説明，否則本文檔中包含的所有每股信息均以稀釋後每股收益為基礎。
在……裏面2021年7月財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2021-05,出租人-某些租賃具有可變租賃付款，這將修正主題842,對租賃進行會計處理，要求出租人對租賃進行分類，其全部或部分可變支付方式是這樣做的。不如果另一個分類(即銷售型或直接融資)會觸發某一天，則將某個指數或費率作為運營租賃1損失。本指南適用於每年和過渡期之後開始的年度和過渡期。2021年12月15日允許提前領養。雖然我們目前正在評估這一標準的效果，但我們確實這樣做了。不預計它的採用將對我們的合併財務報表和相關披露產生實質性影響。
在……裏面2021年5月美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU-2021-04,發行人對獨立股權分類書面贖回期權的某些修改或交換的會計，這澄清和減少了發行人對修改或交換後仍保持股權分類的獨立股權分類書面贖回期權的會計處理的多樣性。本指南適用於每年和過渡期之後開始的年度和過渡期。2021年12月15日允許提前領養。雖然我們目前正在評估這一標準的效果，但我們確實這樣做了。不預計它的採用將對我們的合併財務報表和相關披露產生實質性影響。
在……裏面2019年12月美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU。2019-12,簡化所得税核算--通過剔除本專題中一般原則的某些例外，簡化所得税核算740以及澄清和修改現有的指導意見。該指導意見在年度和過渡期內有效，從以下日期開始2020年12月15日在允許儘早採用的情況下。“我們在以下時間採用了此標準2021年1月1日它確實做到了不對我們的合併財務報表和相關披露有實質性影響。
在……裏面2018年8月FASB發佈了ASU2018-14,薪酬-退休福利-定義福利計劃-一般，修改發起定義福利計劃或其他退休後計劃的僱主的披露要求。本ASU刪除了某些披露內容，這些披露內容不是不再被認為對成本有利，澄清了某些其他披露的具體要求，並增加了被確定為相關的披露要求。本指南適用於每年和過渡期之後開始的年度和過渡期。2020年12月15日在允許儘早採用的情況下。“我們在2021年1月1日它確實做到了。不對我們的相關披露產生實質性影響。
預期的信用損失在我們的貿易應收賬款和合同資產的初始確認時確認。在隨後的每個報告期內都會確認，即使虧損已經不然而，信用損失是根據信用損失的歷史和當前狀況，以及影響收款的合理和可支持的預測來確認的。我們開發了一個適用於我們的貿易應收賬款和合同資產的預期信用損失模型，該模型考慮了我們的歷史業績和經濟環境，以及每個具有相似風險特徵的細分客户羣體的信用風險及其預期發展。我們的慣例是在所有合法的收款選擇用完後註銷應收賬款。
銀行信貸損失撥備中的活動九截至的月份2021年9月30日具體如下：
| |
|
貿易 |
|
|
到期 |
|
| |
|
以及其他 |
|
|
從… |
|
| (單位：千) |
|
應收賬款 |
|
|
聯屬 |
|
| 2021年1月1日的餘額 |
|
$ |
1,516 |
|
|
$ |
71,800 |
|
| 本期預期信貸損失準備金 |
|
|
707 |
|
|
|
(1,000 |
) |
| 核銷 |
|
|
(89 |
) |
|
|
— |
|
| 其他 |
|
|
— |
|
|
|
(162 |
) |
| 2021年9月30日的餘額 |
|
$ |
2,134 |
|
|
$ |
70,638 |
|
請參閲附註(13)為全球船隊的分部和總營收金額。
合同餘額
在…2021年9月30日，我們有一塊錢0.9300萬美元和300萬美元4.1遞延動員成本分別包括在預付費用和其他流動資產和其他資產中。
在…2021年9月30日，我們有$0.7包括在應計費用中的遞延動員收入中有1.6億美元與未履行的績效義務有關，這些收入將在剩餘時間內確認。2021和2022.
累計其他綜合收益(虧損)
年內按組成部分(扣除税項)劃分的累積其他綜合收益(虧損)(OCI)的變動。三和九截至的月份2021年9月30日和2020具體如下：
| | | 截至三個月 | |
| (單位：千) | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | |
| 2021年6月30日和2020年6月30日的餘額 | | $ | (1,082 | ) | | $ | 581 | |
| 保險業保監處認可的退休金福利 | | | (207 | ) | | | 525 | |
| 2021年9月30日和2020年9月30日的餘額 | | $ | (1,289 | ) | | $ | 1,106 | |
| | | 截至9個月 | |
| (單位：千) | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | |
| 2020年12月31日和2019年12月31日的餘額 | | $ | (804 | ) | | $ | (236 | ) |
| 保險業保監處認可的退休金福利 | | | (485 | ) | | | 1,342 | |
| 2021年9月30日和2020年9月30日的餘額 | | $ | (1,289 | ) | | $ | 1,106 | |
稀釋權益工具
我們有2,648,775和2,488,752遞增的“現金”認股權證、限制性股票單位和股票期權2021年9月30日和2020，分別如下：
| 總流通股，包括認股權證、限制性股票單位和股票期權 | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | |
| 已發行普通股 | | | 41,277,377 | | | | 40,460,982 | |
| 新的債權證(執行價$0.001每股普通股) | | | 635,663 | | | | 761,395 | |
| GulfMark債權證(執行價$0.01每股普通股) | | | 565,155 | | | | 930,027 | |
| 限制性股票單位和股票期權 | | | 1,447,957 | | | | 797,330 | |
| 總計 | | | 43,926,152 | | | | 42,949,734 | |
我們也有5,923,399兩家公司發行的“現金外”認股權證股票2021年9月30日和2020。這些“錢外”權證包括A系列權證、B系列權證和GLF權證，其行使價格為#美元。57.06, $62.28，及$100.00，分別為。不是認股權證或限制性股票單位，無論是現金形式的還是非貨幣形式的，都包括在我們的每股虧損計算中，因為這樣做的效果是反稀釋的。
我們使用離散有效税率方法來計算中期的税款，而不是使用年度有效税率來估計整個會計年度，因為我們行業的整體和按司法管轄區的收益的波動性和不可預測性都很高。
本季度的所得税費用和九截至的月份2021年9月30日反映了不同司法管轄區基於收入(視為利潤制度)或税前利潤的納税義務。
不確定税位的税負主要歸因於與外國合資企業有關的常設機構問題、F分部收入包含和外國服務預扣税。與所得税負債相關的罰金和利息包括在所得税費用中。應付所得税計入其他流動負債。
自.起2020年12月31日，我們的資產負債表反映了大約美元。137.0在估值免税額分析之前，淨遞延税資產為百萬美元，估值免税額為#美元140.4百萬美元。自.起2021年9月30日，我們的遞延税金淨資產約為$162.1在估值津貼分析之前為400萬美元165.7百萬美元。
管理層評估所有可用的正面和負面證據，以允許使用現有的遞延税項資產。
“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案”(“CARE法案”)於#年頒佈。2020年3月27日在美國。CARE法案包括幾個重要的營業税條款，我們可以使用這些條款，這些條款除其他外，將允許企業收回在以下情況下產生的淨營業虧損2017發送到五以前的納税年度。考慮到可用的結轉，在第二四分之一2020,我們記錄了一筆應收賬款和税收優惠，總額為$6.9與實現營業虧損淨額有關的遞延税項資產(之前記錄了估值津貼)為100萬美元。我們把這筆應收賬款放在第一四分之一2021.
除了有限的例外，我們是不是在此之前的幾年內，美國聯邦、州、地方或外國税務機關不再接受税務審計2014.我們正在接受各外國税務機關的檢查，不相信這些檢查結果將對我們的財務狀況、經營結果或現金流產生重大不利影響。
我們與未合併的附屬公司保持以下餘額：
| (單位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 來自附屬公司的到期日期： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安哥拉合資企業(索納蒂德) |
|
$ |
47,251 |
|
|
$ |
41,623 |
|
| 尼日利亞合資企業(DTDW) |
|
|
20,966 |
|
|
|
20,427 |
|
| |
|
|
68,217 |
|
|
|
62,050 |
|
| 由於附屬公司： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 索納泰德 |
|
$ |
38,605 |
|
|
$ |
32,767 |
|
| DTDW |
|
|
20,966 |
|
|
|
20,427 |
|
| |
|
|
59,571 |
|
|
|
53,194 |
|
| 應由關聯公司支付的淨額 |
|
$ |
8,646 |
|
|
$ |
8,856 |
|
索納蒂德的到期金額
Sonatide應付金額代表Sonatide從客户處收到並欠我們的現金、Sonatide預期匯給我們的客户應付金額以及我們代表Sonatide發生的成本。下表顯示了在所示時期內與Sonatide相關的應付關聯賬户中的活動：
| |
|
九個月 |
|
| |
|
告一段落 |
|
| (單位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
| 索納蒂德將於2020年12月31日到期 |
|
$ |
41,623 |
|
| 該公司通過索納泰德獲得的收入 |
|
|
29,096 |
|
| 從索納蒂德收到的金額減少 |
|
|
(19,275 |
) |
| 用於抵銷索納蒂德債務的金額減少 |
|
|
(5,177 |
) |
| 其他 |
|
|
984 |
|
| 索納蒂德於2021年9月30日到期合計 |
|
$ |
47,251 |
|
Sonatide到期的金額以美元計價；然而，基礎第三-一方客户向Sonatide支付的款項在一定程度上是用安哥拉寬扎支付的。2019,我們被告知，作為廣泛私有化計劃的一部分，我們在索納蒂德的合作伙伴Sonangol打算從索納蒂德合資企業中剝離自己。
在第二四分之一2020,索納蒂德宣佈了一個$35.0百萬股息。在……上面2020年9月22日，Sonangol收到了$17.81000萬美元，我們收到了17.22000萬。由於(I)我們在索納蒂德合資公司的投資以前已減記為零，(Ii)分配如下：(I)我們在索納蒂德合資公司的投資以前已減記為零，因此我們所有的股息份額都在綜合經營報表中反映為來自未合併公司的股息收入。不可退款；及(Iii)我們不承擔索納蒂德合資企業的義務或承諾向索納蒂德合資企業提供財務支持。此外，由於上述股息支付，合資企業的現金餘額大幅減少，我們確定，因此，我們應從索納蒂德公司獲得的淨餘額中有很大一部分受到了影響。在.期間九截至的月份2020年9月30日，我們記錄了一美元41.5百萬元信用損失減值費用。
在抵銷應付索納蒂德的款項後，索納蒂德應支付的淨金額為2021年9月30日大約是$8.62000萬。索納蒂德大約有1美元11.2手頭有300萬美元的現金2021年9月30日外加大約$9.5應收貿易賬款淨額300萬美元，以滿足索納蒂德應收賬款淨額。鑑於之前與我們的合作伙伴就如何分擔某些安哥拉寬扎計價賬户貶值造成的淨損失進行了討論，我們繼續根據Sonatide持有的部分可用流動性評估我們應從Sonatide餘額中獲得的淨額，以確定未來期間可能發生的額外變化。九截至的月份2021年9月30日我們記錄了一美元1.0在信用損失減值賬户中記入百萬貸方。
應付索納蒂德的金額
應付Sonatide的金額是Sonatide代表我們支付的應付佣金和其他費用。下表顯示了在指定時段內與Sonatide相關的Due to Affiliate帳户中的活動：
| |
|
九個月 |
|
| |
|
告一段落 |
|
| (單位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
| 將於2020年12月31日到期的索納蒂德 |
|
$ |
32,767 |
|
| 外加應付給索納蒂德的額外傭金 |
|
|
2,659 |
|
| 加上索納蒂德代表公司支付的金額 |
|
|
7,811 |
|
| 用於抵銷索納蒂德債務到期金額的較少金額 |
|
|
(5,177 |
) |
| 其他 |
|
|
545 |
|
| 應於2021年9月30日到期的索納蒂德合計 |
|
$ |
38,605 |
|
公司在安哥拉的業務
我們安哥拉業務產生的船舶收入、綜合船舶收入的百分比、公司擁有的船舶的平均數量和我們安哥拉業務的平均堆疊的公司擁有的船舶數量如下：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
| 安哥拉業務的收入(以千為單位) |
|
$ |
12,046 |
|
|
$ |
10,660 |
|
|
$ |
30,413 |
|
|
$ |
35,086 |
|
| 合併船舶收入的百分比 |
|
|
13 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
12 |
% |
| 安哥拉公司擁有的船舶數量 |
|
|
24 |
|
|
|
24 |
|
|
|
23 |
|
|
|
26 |
|
| 安哥拉堆疊公司擁有的船舶數量 |
|
|
4 |
|
|
|
8 |
|
|
|
5 |
|
|
|
9 |
|
DTDW到期金額
我們擁有40DTDW的%是我們的合作伙伴，他擁有60%，是尼日利亞國民。DTDW擁有一近海服務船。我們還不時地在尼日利亞運營公司擁有的船舶，我們的合作伙伴從中獲得佣金。2021年9月30日，我們有過不是該公司擁有在尼日利亞運營的船隻，DTDW擁有的船隻是不因此，近期現金流預測表明，DTDW確實不有足夠的資金來履行對我們或其供應商的義務。根據目前的情況，尼日利亞的業務受到了嚴重影響，我們實際上已經停止了活動。我們已經在我們的綜合資產負債表中建立了一個完全預留的頭寸，以計入與合資企業的某些義務相關的預期負債。第二四分之一2020,我們從DTDW餘額中記錄了整個應從DTDW餘額中扣除的關聯企業信用損失減值費用2020年9月30日總計$12.1百萬美元。
此前，DTDW的長期債務為#美元。4.72000萬美元，由DTDW擁有的船隻擔保，並得到DTDW合作伙伴的擔保(按其所有權權益比例)。在……上面2021年4月22日我們花了大約$2.0百萬，這是全額預訂的2020,這代表了我們在合資企業債務擔保中的份額，而我們的合作伙伴承擔了其餘的合資企業債務，這是他在擔保中的一部分。
美國固定收益養老金計劃
我們有一個固定福利養老金計劃(養老金計劃)，涵蓋某些美國員工。這項養老金計劃在2010.我們有不為美國養老金計劃做出了貢獻，自2019.*精算估值每年進行一次，對未來養老金義務和資產市值的評估將決定未來是否做出貢獻。
補充行政人員退休計劃
我們還支持一項非繳費和不合格的固定收益補充高管退休計劃(補充計劃)，該計劃在#年關閉，不對新參與者開放。2010.*我們貢獻了$1.2在每一年的九截至的月份2021年9月30日和2020，分別為。我們預計將貢獻$0.4在#年剩餘時間內，補充計劃的資金將達到1.8億美元2021.我們在補充計劃下的債務是#美元。22.8兩家公司都有1000萬美元的收入。2021年9月30日和2020年12月31日，分別計入簡明綜合資產負債表中的“應計費用”和“其他負債”。
定期收益淨成本
我們的固定收益養老金計劃和補充計劃(統稱為“養老金福利”)的定期淨收益成本由以下部分組成：
| | | 截至三個月 | | | 截至9個月 | |
| (單位：千) | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | | | 2021年9月30日 | | | 2020年9月30日 | |
| 養老金福利： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服務成本 | | $ | — | | | $ | 97 | | | $ | — | | | $ | 111 | |
| 利息成本 | | | 542 | | | | 239 | | | | 1,628 | | | | 2,737 | |
| 計劃資產的預期回報率 | | | (543 | ) | | | (114 | ) | | | (1,630 | ) | | | (2,208 | ) |
| 行政費用 | | | — | | | | 52 | | | | — | | | | 64 | |
| 結算損失 | | | — | | | | 79 | | | | — | | | | 910 | |
| 精算損失淨額攤銷 | | | 36 | | | | 5 | | | | 109 | | | | (4 | ) |
| 定期養老金淨成本 | | $ | 35 | | | $ | 358 | | | $ | 107 | | | $ | 1,610 | |
除服務成本外，定期養老金淨成本的組成部分包括在“利息收入和其他淨額”的標題中。服務成本包含在標題“船舶運營成本”中。
以下是所有未償債務的摘要：
| (單位：千) | | 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 | |
| 高級擔保票據： | | | | | | | | |
| 8.00%高級擔保票據到期2022年8月(A)(B)(C) | | $ | 135,210 | | | $ | 147,049 | |
| Troms離岸借款(D)： | | | | | | | | |
| 挪威克朗面值票據到期2024年5月 | | | 2,763 | | | | 5,954 | |
| 挪威克朗面值票據到期2026年1月 | | | 6,450 | | | | 14,559 | |
| 美元計價票據到期2027年1月 | | | 6,887 | | | | 14,744 | |
| 美元計價票據到期2027年4月 | | | 7,444 | | | | 15,669 | |
| | | $ | 158,754 | | | $ | 197,975 | |
| 債務溢價和折價，淨額 | | | (3,620 | ) | | | (5,244 | ) |
| 減去：長期債務的當前部分 | | | (140,995 | ) | | | (27,797 | ) |
| 長期債務總額 | | $ | 14,139 | | | $ | 164,934 | |
| | (A) | 自.起2021年9月30日和2020年12月31日公允價值(水平)2)的高級抵押票據為$136.4300萬美元和300萬美元141.4分別為2.5億美元和2.8億美元。 |
| | (B) | $24.1資產負債表上的1.5億限制性現金2021年9月30日，代表大約65自上次投標要約之日起出售資產所得款項淨額的百分比，並受契約條款限制。 |
| | (C) | 在.期間九截至的月份2021年9月30日，我們回購了$11.8百萬高級抵押債券，溢價$0.1公開市場交易額達100萬美元。 |
| | (D) | 我們每半年支付一次這些票據的本金和利息。2021年9月30日和2020年12月31日，公允價值合計(水平2)的離岸借款為#美元。23.6百萬美元和$51.6分別為2000萬人。截至，Troms離岸借款的加權平均利率2021年9月30日曾經是5.0%. |
我們可能不時尋求通過現金購買和/或交換股權證券、公開市場購買、私下協商的交易、投標要約、交換要約、贖回一或者更多的額外報價，或者其他。此類回購或交換(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。涉及的金額可能做個實事求是的人。
年簽署了Troms離岸信貸協議的修正案和重述。2020年12月因此，金融契約被確認為與2020年11月對管理高級擔保票據的公約的修訂，幷包括預付(1)中遞延的金額2017修訂及重述及(2)額外的金額，這將是不超過$45百萬美元，相當於高級擔保票據預付款的一個百分比。與此修改相關的預付款在九幾個月來2021總計$23.32000萬。額外的提前還款義務#美元3.41000萬美元將在未來幾年內到期第四四分之一2021,並反映在我們濃縮合並資產負債表上長期債務的當前部分。
在.期間第三四分之一2021,我們將高級擔保票據重新分類為長期債務的當前部分，因為這些票據將於#年到期。2022年8月。我們目前的高級擔保票據和Troms離岸借款預計將用我們新發行的北歐債券的收益贖回，如下所述。新紙幣的資金將不有效期至本季度報告表格的提交日期之後10Q如下所示。
後續事件
在……上面2021年10月8日我們宣佈了計劃中的非公開發行美元。175.0百萬英寸5-北歐債券市場上的三年期優先擔保債券，取決於市場和其他條件(北歐債券發行)。在……上面2021年10月15日我們宣佈完成北歐債券發行的定價和條款。我們預計北歐債券發行的融資將於2021年11月16日受慣例成交條件的約束。這些債券將於年內到期。2026年11月票面利率為8.5每年的百分比。北歐債券發售的淨收益將用於償還現有的高級擔保票據和Troms離岸借款，包括合同全額保費，以及用於一般公司用途的任何剩餘部分。“
貨幣貶值與波動風險
由於我們的國際業務，我們受到外幣兑美元匯率波動的影響。對於我們的一些國際合同，部分收入和當地費用是以當地貨幣支付的，因此我們面臨着美元與外幣匯率變化的風險。我們一般都是這樣做的不對衝在正常業務過程中與外幣合同相關的任何外幣匯率波動，這將使我們面臨匯率損失的風險。為了將這些項目的財務影響降至最低，我們嘗試以美元簽約我們的大部分服務。此外，我們試圖在適當的時候將運營成本的貨幣與收入流的貨幣相匹配，從而將這些風險的財務影響降至最低。我們持續監控與所有合約相關的貨幣兑換風險。不以美元計價。
法律程序
在正常業務過程中出現的各種法律訴訟和索賠都是懸而未決的。管理層認為，與這些行為有關的最終責任金額(如果有的話)將不對我們的財務狀況、經營業績或現金流有實質性的不利影響。
其他金融工具
我們的主要金融工具包括現金和現金等價物、限制性現金、貿易應收賬款和賬面價值被認為代表其各自公允價值的貿易應收款。由於現金等價物投資組合的持續時間短、性質保守，現金等價物的賬面價值被認為代表其公允價值。此外，我們還在Note中披露了我們長期債務的公允價值9以及我們持有的待售資產的公允價值15.
| (12) |
資產和設備、應計費用、其他流動負債和其他負債包括：資產和設備、應計費用、其他流動負債和其他負債。 |
自.起2021年9月30日，我們的物業和設備主要包括139包括活躍船隻，這不包括14我們歸類為持有待售的船隻，分佈在世界各地。截止日期：2020年12月31日，我們的財產和設備主要包括149包括活躍船隻，其中不包括23被歸類為持有以待出售的船隻。
性能和設備摘要如下：
| (單位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 物業和設備： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船隻及相關設備 |
|
$ |
911,242 |
|
|
$ |
940,175 |
|
| 其他物業和設備 |
|
|
16,868 |
|
|
|
16,861 |
|
| |
|
|
928,110 |
|
|
|
957,036 |
|
| 減去累計折舊和攤銷 |
|
|
218,786 |
|
|
|
176,718 |
|
| 屬性和設備，網絡 |
|
$ |
709,324 |
|
|
$ |
780,318 |
|
應計費用摘要如下：
| (單位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 工資單及相關應付款 |
|
$ |
16,852 |
|
|
$ |
17,201 |
|
| 應計船舶費用 |
|
|
20,106 |
|
|
|
17,129 |
|
| 應計利息支出 |
|
|
2,596 |
|
|
|
3,240 |
|
| 其他應計費用 |
|
|
12,579 |
|
|
|
14,852 |
|
| |
|
$ |
52,133 |
|
|
$ |
52,422 |
|
其他流動負債摘要如下：
| (單位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 應繳税款 |
|
$ |
21,305 |
|
|
$ |
23,883 |
|
| 其他 |
|
|
7,834 |
|
|
|
8,902 |
|
| |
|
$ |
29,139 |
|
|
$ |
32,785 |
|
其他負債摘要如下：
| (單位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 養老金負債 |
|
$ |
31,139 |
|
|
$ |
31,736 |
|
| 對不確定税收狀況的責任 |
|
|
31,043 |
|
|
|
35,304 |
|
| 其他 |
|
|
12,260 |
|
|
|
12,752 |
|
| |
|
$ |
74,442 |
|
|
$ |
79,792 |
|
下表提供了分部收入、船舶營業利潤(虧損)、折舊和攤銷以及增加的物業和設備三和九截至的月份2021年9月30日和2020。船舶收入與我們擁有和經營的船舶有關，而其他運營收入與其他與海洋相關的雜項業務有關。
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| (單位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船舶收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
24,564 |
|
|
$ |
28,705 |
|
|
$ |
74,269 |
|
|
$ |
94,608 |
|
| 中東/亞太地區 |
|
|
25,633 |
|
|
|
23,280 |
|
|
|
75,675 |
|
|
|
72,091 |
|
| 歐洲/地中海 |
|
|
21,197 |
|
|
|
17,716 |
|
|
|
58,413 |
|
|
|
67,827 |
|
| 西非 |
|
|
20,240 |
|
|
|
15,694 |
|
|
|
52,784 |
|
|
|
63,818 |
|
| 其他營業收入 |
|
|
767 |
|
|
|
1,072 |
|
|
|
4,717 |
|
|
|
6,835 |
|
| |
|
$ |
92,401 |
|
|
$ |
86,467 |
|
|
$ |
265,858 |
|
|
$ |
305,179 |
|
| 船舶營業利潤(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
(1,770 |
) |
|
$ |
107 |
|
|
$ |
(8,361 |
) |
|
$ |
3,448 |
|
| 中東/亞太地區 |
|
|
(713 |
) |
|
|
(2,222 |
) |
|
|
(2,300 |
) |
|
|
(2,479 |
) |
| 歐洲/地中海 |
|
|
(2,866 |
) |
|
|
(3,883 |
) |
|
|
(12,873 |
) |
|
|
(4,086 |
) |
| 西非 |
|
|
(3,724 |
) |
|
|
(10,168 |
) |
|
|
(15,846 |
) |
|
|
(19,015 |
) |
| 其他營業利潤 |
|
|
412 |
|
|
|
853 |
|
|
|
2,714 |
|
|
|
3,772 |
|
| |
|
|
(8,661 |
) |
|
|
(15,313 |
) |
|
|
(36,666 |
) |
|
|
(18,360 |
) |
| 公司費用 |
|
|
(10,662 |
) |
|
|
(8,438 |
) |
|
|
(27,237 |
) |
|
|
(27,390 |
) |
| 長期資產減值 |
|
|
(2,167 |
) |
|
|
(1,945 |
) |
|
|
(2,167 |
) |
|
|
(67,634 |
) |
| 關聯企業信用損失減值(費用)信用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,000 |
|
|
|
(53,581 |
) |
| 關聯擔保義務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,000 |
) |
| 資產處置損益，淨額 |
|
|
(74 |
) |
|
|
520 |
|
|
|
(2,954 |
) |
|
|
7,511 |
|
| 營業虧損 |
|
$ |
(21,564 |
) |
|
$ |
(25,176 |
) |
|
$ |
(68,024 |
) |
|
$ |
(161,454 |
) |
| 折舊和攤銷： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
7,290 |
|
|
$ |
8,076 |
|
|
$ |
22,679 |
|
|
$ |
23,645 |
|
| 中東/亞太地區 |
|
|
6,370 |
|
|
|
6,332 |
|
|
|
19,771 |
|
|
|
17,504 |
|
| 歐洲/地中海 |
|
|
6,834 |
|
|
|
8,248 |
|
|
|
21,543 |
|
|
|
21,860 |
|
| 西非 |
|
|
6,609 |
|
|
|
7,330 |
|
|
|
19,759 |
|
|
|
20,484 |
|
| 公司 |
|
|
877 |
|
|
|
791 |
|
|
|
2,504 |
|
|
|
2,535 |
|
| |
|
$ |
27,980 |
|
|
$ |
30,777 |
|
|
$ |
86,256 |
|
|
$ |
86,028 |
|
| 物業和設備的新增內容： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(10 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(10 |
) |
| 中東/亞太地區 |
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
|
|
(42 |
) |
|
|
1,188 |
|
| 歐洲/地中海 |
|
|
146 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
739 |
|
|
|
913 |
|
| 西非 |
|
|
99 |
|
|
|
(11 |
) |
|
|
653 |
|
|
|
667 |
|
| 公司 |
|
|
477 |
|
|
|
636 |
|
|
|
1,233 |
|
|
|
1,924 |
|
| |
|
$ |
722 |
|
|
$ |
607 |
|
|
$ |
2,583 |
|
|
$ |
4,682 |
|
下表提供了以下公司總資產的比較2021年9月30日和2020年12月31日:
| (單位：千) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 總資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
293,998 |
|
|
$ |
338,649 |
|
| 中東/亞太地區 |
|
|
184,580 |
|
|
|
226,422 |
|
| 歐洲/地中海 |
|
|
289,123 |
|
|
|
302,214 |
|
| 西非 |
|
|
235,249 |
|
|
|
242,825 |
|
| 公司 |
|
|
120,123 |
|
|
|
141,067 |
|
| |
|
$ |
1,123,073 |
|
|
$ |
1,251,177 |
|
在第四四分之一2018,我們在#年廢棄了重複的辦公設施。四在美國和蘇格蘭的地點。租賃退出和遣散費負債的活動，這些負債包括在#年的一般費用和行政費用中。九截至的月份2021年9月30日具體情況如下：
| |
|
租賃 |
|
|
|
|
|
| (單位：千) |
|
退出成本 |
|
|
總計 |
|
| 2020年12月31日的餘額 |
|
$ |
3,335 |
|
|
$ |
3,335 |
|
| 一般費用和行政費用 |
|
|
163 |
|
|
|
163 |
|
| 現金支付 |
|
|
(1,800 |
) |
|
|
(1,800 |
) |
| 2021年9月30日的餘額 |
|
$ |
1,698 |
|
|
$ |
1,698 |
|
租賃退出的活動和公司的遣散費責任九截至的月份2020年9月30日具體情況如下：
| |
|
租賃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (單位：千) |
|
退出成本 |
|
|
遣散費 |
|
|
總計 |
|
| 2019年12月31日的餘額 |
|
$ |
4,109 |
|
|
$ |
272 |
|
|
$ |
4,381 |
|
| 一般費用和行政費用 |
|
|
198 |
|
|
|
1,076 |
|
|
|
1,274 |
|
| 現金支付 |
|
|
(720 |
) |
|
|
(1,274 |
) |
|
|
(1,994 |
) |
| 2020年9月30日的餘額 |
|
$ |
3,587 |
|
|
$ |
74 |
|
|
$ |
3,661 |
|
在第四四分之一2019,我們評估了我們的船隊，主要是那些堆放了很長時間的船隻，以便考慮處置和確定船隻。46將船隻歸類為持有以供出售。從晚些時候開始第一四分之一2020,行業和世界經濟都受到了全球大流行以及原油需求和價格同時下降的影響。*大流行和油價影響嚴重影響了石油和天然氣行業，這導致我們重新評估剩餘的堆疊船隊，並擴大我們的處置計劃，以包括更多的船隻。2020,我們增加了32船隻到我們持有的資產出售，出售53被歸類為持有以待出售的船隻，並有23船隻，價值$34.4百萬美元，截至時仍留在持有待售賬户中2020年12月31日。在.期間九三個月的時間2021,我們添加了二船舶至待售資產，出售九我們持有的待售船隻，並重新啟動二將待售資產中的船隻重新編入現役船隊，離開14船隻，價值$17.92000萬，截至，仍留在持有待售賬户中2021年9月30日此外，我們還出售了10我們現役艦隊中的幾艘船九月份期間為2021和三我們現役艦隊中的船隻九月份期間為2020.*中國活躍的船舶銷售之一2021是對一個第三-政黨經營者，其高級管理層中有一人是董事的直系親屬。這艘船是以$的收益出售的。11.4一百萬美元，所有的錢都收齊了，我們確認了一美元的收益。4.3銷售中的100萬英鎊。這是這艘船的總銷售額和其他銷售額九幾個月來2021貢獻了大約$34.01000萬美元的收益，我們產生了淨額3.0處置方面的損失為100萬美元。該船及該船的其他銷售九幾個月來2020貢獻了$31.51000萬美元的收益，我們確認了7.5處置的淨收益為100萬美元。
在.期間九截至的月份2021年9月30日和2020,我們記錄了$1.9百萬美元和$65.7與持有待售資產相關的減值分別為1.5億歐元。我們認為持有待售資產的估值方法是一個水平。3公允價值計量是由於對待循環使用或出售的資產進行估值所涉及的估計水平。我們使用以下方法確定持有待售船舶的公允價值二方法取決於船隻和我們計劃的處置方法。我們指定某些船隻進行回收，並使用基於每噸美元的回收堆場定價表對這些船隻進行估值。我們通常根據銷售協議或市場上的比較銷售來評估將被出售的容器，而不是在價值範圍的中點進行回收。在最初估值之後，如果我們確定最終處置價格將低於原始估計中使用的價值範圍，我們將對持有供出售的個別資產進行重新估值。此外，在重新激活船隻從持有的資產出售給在華現役船隊的同時，第三四分之一2021同時按其公允價值對這類船隻進行估值，我們收回了$1.7百萬美元的減值計入第二四分之一2020.*我們確實是這樣做的不將我們的資產減值費用按部門分開，因為我們的資產在部門之間有很大的變動。
下表列出了我們的資產待售賬户中所示期間的活動：
| | | 截至三個月 | |
| (除船舶數量數據外，以千為單位) | | 船隻數目 | | | 2021年9月30日 | | | 船隻數目 | | | 2020年9月30日 | |
| 期初餘額 | | | 14 | | | $ | 17,214 | | | | 46 | | | $ | 29,064 | |
| 加法 | | | 2 | | | | 4,089 | | | | — | | | | — | |
| 銷售額 | | | (1 | ) | | | (1,250 | ) | | | (22 | ) | | | (9,901 | ) |
| 轉賬 | | | (1 | ) | | | (250 | ) | | | — | | | | — | |
| 損損 | | | — | | | | (1,912 | ) | | | — | | | | — | |
| 期末餘額 | | | 14 | | | | 17,891 | | | | 24 | | | $ | 19,163 | |
| | | 截至9個月 | |
| (除船舶數量數據外，以千為單位) | | 船隻數目 | | | 2021年9月30日 | | | 船隻數目 | | | 2020年9月30日 | |
| 期初餘額 | | | 23 | | | $ | 34,396 | | | | 46 | | | $ | 39,287 | |
| 加法 | | | 2 | | | | 4,089 | | | | 22 | | | | 65,812 | |
| 銷售額 | | | (9 | ) | | | (15,432 | ) | | | (44 | ) | | | (20,247 | ) |
| 轉賬 | | | (2 | ) | | | (3,250 | ) | | | — | | | | — | |
| 損損 | | | — | | | | (1,912 | ) | | | — | | | | (65,689 | ) |
| 期末餘額 | | | 14 | | | $ | 17,891 | | | | 24 | | | $ | 19,163 | |
我們已經對我們的庫存進行了評估，截至2021年9月30日和2020,並收取$1.9每期100萬美元，用於陳舊的海事服務、船舶用品和零部件庫存的減值費用。我們認為這種估值方法是一個水平。3公允價值計量取決於對陳舊存貨進行估值所涉及的估計水平。
在早期2020,很明顯，一種起源於亞洲的新型冠狀病毒(COVID-19)可能成為具有全球影響的大流行。到了年中-三月,當世界衞生組織宣佈疫情為大流行時(COVID-19在大流行病爆發後，許多工業化國家已開始採取嚴厲措施，以減輕其影響。正在進行的COVID-19大流行造成了極大的波動性、不確定性和經濟混亂，始於第一四分之一2020.就我們的特定行業而言，COVID-19大流行導致對石油的需求大大降低，因為國家、地區和地方政府為了遏制疫情的蔓延，實施了旅行限制、邊境關閉、限制公眾集會、在家訂購和限制商業運營。在同一時期，產油國一直在努力就全球產量水平達成共識，導致石油市場供過於求和油價暴跌。這些情況加在一起，對我們在下半年開始的運營和業務產生了不利影響。第一四分之一2020並在接下來的時間裏繼續2020並通過第一 九幾個月來2021.*碳氫化合物需求的減少，加上油價前所未有的下跌，導致我們的主要客户-石油和天然氣公司-大幅削減了計劃在海上項目上的支出，加劇了COVID的影響-19關於離岸作業。此外，這些情況分別或合在一起，繼續影響對我們服務的需求、我們的資產和服務的利用率和/或比率，以及我們整個行業的前景。
在第一和第二四個季度2020,我們認為這些事件表明我們現役離岸船隊的價值可能因…而受到損害，如……2020年3月31日和2020年6月30日，我們表演了一步1FASB會計準則編碼對我國現役離岸船隊的評估360,它支配着識別和記錄長期資產減值的方法，以確定我們的資產組中是否有任何資產組的賬面淨值超過了未貼現的未來淨現金流。我們的評估結果是不表明我們任何資產組的減值。以第三四分之一2020,與COVID相關的條件-19大流行和油價環境企穩並處於第四四分之一2020行業狀況略有改善。同樣，在第一 九幾個月來2021我們有不在行業中看到了可能表明我們任何資產組減值的跡象。因此，我們做到了不確定需要我們執行步驟的其他事件或條件1評估截止日期2021年9月30日我們將繼續監測預期的未來現金流和我們資產組的減值公允市場價值。
第二項：報告管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述
根據1995年“私人證券訴訟改革法”的安全港條款，這份關於Form 10-Q的季度報告和本文引用的信息包含某些前瞻性陳述，這些陳述反映了我們對未來事件和未來財務表現的當前看法。前瞻性陳述是除歷史事實陳述之外的所有陳述。所有這些前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，我們未來的經營結果可能與這些前瞻性陳述所反映的歷史結果或當前預期大不相同。其中一些風險和不確定性包括但不限於與全球能源需求、石油和天然氣價格波動以及石油和天然氣價格水平(包括支持近海勘探和開發活動的水平)有關的風險；競爭對手增加船隊和行業產能過剩；我們可用於根據需要補充資產基礎(包括通過收購或造船)併為我們的資本支出需求提供資金的有限資本資源；全球金融市場狀況的不確定性，以及在需要時以優惠條件獲得資本或信貸的潛在限制；能源行業客户的決策和資本支出的變化，以及行業對近海勘探、油田開發和生產的期望；我們客户基礎的鞏固；一個主要客户的流失；客户對船舶規格需求的變化, 這可能會使我們的一些舊船在技術上落後於某些客户項目或某些市場；快速的技術變化；與船隻維護相關的延誤和其他問題；持續提供合格人員以及我們吸引和留住他們的能力；我們的業務線通常遇到的經營風險，包括清算的交易對手的潛在影響；我們遵守契約和其他債務工具的能力；恐怖主義和海盜行為；地區或全球公共衞生危機或流行病的影響；潛在的信息技術、網絡安全或數據安全的影響。自然災害或重大天氣狀況；不穩定的政治狀況、戰爭、內亂和政府行動，如徵收或執行海關或其他不發達或執行不一致的法律；與我們的國際業務相關的風險，包括當地含量、當地貨幣或類似要求，特別是在我們開展業務的政治風險較高的國家；利率和外匯波動；國際公約提出的勞動力變化；增加的監管負擔和監督；關於外國來源收入徵税的法律變化；留住熟練工人；執行與環境、勞工和外國腐敗行為有關的法律；現有或未來環境法規或訴訟項下的補救行動或評估的潛在責任；主張和未主張的索賠的影響以及可獲得的保險覆蓋範圍；以及未決法律訴訟的解決。
前瞻性陳述，一般可以通過使用“可能”、“可以”、“潛在”、“預期”、“項目”、“目標”、“預期”、“估計”、“預測”、“相信”、“認為”、“可能”、“繼續”、“打算”、“尋求”、“計劃”以及本季度報告中包含的類似表述來識別，不是對未來業績或事件的保證或保證。任何前瞻性陳述都是基於我們對當前行業、金融和經濟信息的評估，這些信息本質上是動態的，可能會受到快速和可能突然的變化的影響，我們可能能夠也可能無法控制這些變化。此外，我們可能會對我們的業務計劃進行更改，這些更改可能或將會影響我們的業績。雖然管理層相信這些前瞻性陳述在作出時是合理的，但不能保證影響我們的未來發展會是我們預期和已經確定的發展。前瞻性陳述應在上述風險因素的背景下考慮，這些風險因素在本10-Q表格季度報告中討論，並在我們於2021年3月4日提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的年度表格10-K年度報告中討論，隨後提交給美國證券交易委員會的文件中進行了更新。告誡投資者和潛在投資者不要過度依賴這類前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。管理層沒有義務更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述，以反映新信息、未來事件或發展。
在本Form 10-Q季度報告中的某些地方，我們可能會提及由第三方發佈的報告，這些報告聲稱描述了能源生產、鑽井和勘探活動的趨勢或發展，我們明確表示對此類信息的準確性和完整性不承擔任何責任，也沒有采取任何措施來更新或獨立核實此類信息。
本10-Q季度報告中包含的以下信息應與我們於2021年3月4日提交給美國證券交易委員會的未經審計的簡明合併財務報表及其附註(包含在本10-Q季度報告第1部分第1項的10-Q表格及相關披露)和我們於2021年3月4日提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的年度報告10-K表格一起閲讀。
關於潮水
我們的船舶和相關船舶服務為近海石油和天然氣勘探、油田開發和生產以及風電場開發和維護的所有階段提供支持。這些服務包括移動海上鑽井設備的拖曳和錨定處理；運輸維持鑽井、修井和生產活動所需的物資和人員；海上建設、地震和海底支持；風電場建設的巖土勘測支持；以及各種其他專門服務，如管道和電纜鋪設。此外，我們擁有近海船舶行業中最廣泛的地理運營足跡之一。我們的全球經營足跡使我們能夠對不斷變化的當地市場狀況做出快速反應，並對我們相信與我們有牢固關係的許多客户不斷變化的需求做出反應。我們也是海上能源行業最有經驗的國際運營商之一，擁有超過6500年的歷史。
截至2021年9月30日，我們擁有153艘船舶(不包括3艘合資船舶)，其中139%可用於服務全球能源行業，14%可立即出售。截至2021年9月30日，我們139艘現役船隻的平均船齡為10.6年。
推動我們業績的主要因素
我們的收入、淨收益和運營現金流在很大程度上取決於我們離岸船舶船隊的活動水平。與我們行業的眾多其他船舶運營商一樣，我們的業務活動在很大程度上取決於我們客户的勘探、油田開發和生產活動的水平。反過來，我們客户的業務活動取決於當前和預期的原油和天然氣價格，這些價格的波動取決於未來原油和天然氣的預期供需水平，以及對尋找、開發和生產原油和天然氣儲量的成本的估計。
我們所有細分市場的收入主要由我們的船隊規模、船舶利用率和日間費率推動。由於我們很大一部分運營和折舊成本不會隨着收入的變化而成比例變化，因此我們的運營利潤在很大程度上取決於收入水平。
運營成本主要包括船員成本、維修和維護成本、保險成本、燃料、潤滑油和供應品成本以及其他船舶運營成本。船隊規模、船隊組成、作業地理區域、海事人員供求和當地勞動力需求是影響所有領域船員總成本的主要因素。此外，我們較新、技術較先進的船隻，通常需要更多受過專門訓練、薪酬較高的船隊人員，而不是較舊、較小和較不復雜的船隻。如果對熟練人才的競爭加劇，船員成本可能會增加，儘管疲軟的海上能源市場應該會在一定程度上緩解船員成本的任何潛在通脹。
與船舶重新認證有關的費用按直線遞延並在30個月內攤銷。再認證入塢時發生的與船舶再認證無關的維修費用計入已發生的費用。與延長船舶使用壽命或提高船舶功能的船舶改進相關的成本被資本化和折舊。
保險成本取決於多種因素，包括我們的安全記錄和保險市場的定價，並可能隨着時間的推移而波動。我們的船隻一般按其估計的公平市場價值投保，以賠償損壞或損失。我們還為第三方損失產生的潛在責任購買保險，並有我們認為對我們的運營合理的限額，但通常不會購買業務中斷保險或類似的保險。保險限額每年審查一次，並根據持續運營的預期範圍和第三方保險的成本購買第三方保險。
燃料和潤滑油成本也可能在任何給定的時期內波動，這取決於船舶動員的數量和距離、離租的活躍船舶數量、幹船塢以及燃料價格的變化。我們還招致船舶運營成本，這些成本合計為“其他”船舶運營成本。這些成本包括經紀人佣金、員工培訓費用、衞星通信費、代理費、港口費和其他雜項費用。經紀人佣金主要是在我們的非美國業務中產生的，在那裏經紀人有時會幫助找到工作。經紀人通常獲得日間費率的一定比例的報酬，因此，支付給經紀人的佣金通常會隨着船舶收入的變化而波動。
索納蒂德。
我們之前披露了我們在安哥拉的業務面臨的重大財務和業務挑戰，以及我們為應對或減輕這些風險而採取的步驟。我們的注意力主要集中在三個方面：(I)減少我們與Sonangol在安哥拉的合資企業Sonatide的船舶服務應收賬款淨額；(Ii)降低由於安哥拉法律規定Sonatide提供的大部分服務必須用安哥拉寬扎支付而造成的外匯風險；以及(Iii)根據安哥拉法律，優化我們提供的服務直接用美元支付的機會。然而，向Sonatide支付的基礎第三方客户付款在一定程度上是用安哥拉寬扎支付的。我們和我們在Sonatide的合作伙伴Sonangol就如何分攤某些安哥拉寬扎賬户貶值造成的淨損失進行了討論。*2019年末，我們被告知，作為廣泛私有化計劃的一部分，Sonangol打算從Sonatide合資企業中剝離。
有關索納蒂德合資公司的更多詳情，請參閲本季度報告第I部分表10-Q第1項中未經審計的簡明綜合財務報表附註(7)。
DTDW
我們擁有DTDW 40%的股份，我們的合作伙伴擁有60%的股份，是尼日利亞國民。DTDW擁有一艘離岸服務船。我們還不時地在尼日利亞運營公司擁有的船隻，我們的合作伙伴從中收取佣金。截至2021年9月30日，我們沒有公司擁有的船隻在尼日利亞運營，DTDW擁有的船隻也沒有受僱。*因此，近期現金流預測顯示，DTDW沒有足夠的資金來履行對我們或其供應商的義務。*根據目前的情況，在尼日利亞的運營受到嚴重影響，我們實際上已經停止了活動。我們已經在我們的綜合資產負債表中建立了一個完全預留的頭寸，以計入我們與合資企業某些義務相關的預期負債。
此前，DTDW有470萬美元的長期債務，由DTDW擁有的船隻和DTDW合作伙伴的擔保(按其所有權權益比例)擔保。2021年4月22日，我們支付了大約200萬美元，其中相當於我們的合資企業債務擔保部分，我們的合作伙伴承擔了剩餘的合資企業債務，這是他的擔保部分。
行業狀況與展望
我們的業務直接受到全球近海石油和天然氣勘探、開發和生產活動水平的影響，而這又受到石油和天然氣價格趨勢的影響。此外，石油和天然氣價格還受到包括供需基本原則在內的眾多地緣政治和經濟力量的影響，尤其是油價受到石油輸出國組織(OPEC)行動的重大影響。此外，海上油氣勘探和開發活動傳統上需要更高的石油或天然氣價格，以證明與陸上活動相比，海上活動的支出水平要高得多。價格受到重大不確定性的影響，因此波動性極大。從2014年末開始，油價從每桶超過100.00美元的水平大幅下降，並在整個2015年和2016年繼續下降，導致整個行業的低迷。2019年和2020年初，油價開始穩定在每桶50.00美元至60.00美元的範圍內。然而，在2020年第一季度，該行業受到全球大流行(新冠肺炎)以及由此造成的需求損失和油價下跌的嚴重影響。油價在2021年回升至2018年以來的水平，目前交易價格接近每桶80.00美元。天然氣價格也處於歷史高位。
儘管價格回升，但新冠肺炎疫情對我們客户的活躍程度仍有揮之不去的影響。此外，最近某些股東和其他利益相關者(包括政府實體)在環境、社會和治理(ESG)因素方面對我們的客户施加了壓力。這種壓力對我們業務的可能影響可能是逐漸遠離化石燃料的勘探和開發。我們的許多大型國際客户最近都發表了聲明，支持他們未來的業務計劃做出改變，以降低對環境的影響，再加上新冠肺炎的揮之不去的影響，有效地推遲了我們業務的復甦，而這是目前大宗商品價格水平所預期的。此外，隨着我們的客户在2014年經濟低迷和隨後的行業挑戰後迴應向股東返還資本的壓力，他們越來越多地轉變了資本配置策略，從主要增加新的油氣生產和儲量，轉向在開發新的油氣項目的同時向股東回報的組合。我們是世界上最大的海上支持船運營商，我們在世界上大多數海上油氣盆地都有業務。我們仍然相信，在未來許多年裏，我們將有足夠的機會在這一領域運營我們的船舶。然而，我們也已經開始在可持續發展領域尋找和發展機會，包括支持海上風能發電，以及改善我們的船隊在排放和環境影響方面的表現。
隨着新冠肺炎在世界各地的傳播，它對我們許多地點的影響，包括我們的船隻，已經影響了我們的運營。“我們對陸上和離岸人員實施了各種協議，以努力限制這種影響。新冠肺炎向我們在岸員工或關鍵管理人員的任何傳播都可能阻止我們支持離岸運營，降低我們的生產力，因為我們的在岸人員繼續遠程工作，並擾亂我們的業務。在我們的船隻上爆發的任何疫情都可能導致該船隻或部分或全部船員被隔離，從而阻礙該船隻的創收能力。由於與新冠肺炎相關的健康和旅行限制，我們已經經歷了與離岸船員更換相關的挑戰，儘管我們做出了努力來緩解這些挑戰和/或限制，但這些挑戰和/或限制預計仍將繼續。就新冠肺炎大流行對我們的運營和業務造成不利影響的程度而言，它還可能增加我們提交給美國證券交易委員會的文件中列出的許多其他風險。
對我們業務的影響包括關閉執行幹船塢的造船廠，延誤船隻恢復服務，以及取消和/或暫時推遲合同條款或與我們客户達成的共同協議允許的某些收入船合同。這些取消和/或暫時的銷售延遲使我們2020年的收入減少了18%，2021年第三季度和年初至今的收入分別減少了不到1%和4%。此外，在截至2020年12月31日的年度和截至2021年9月30日的9個月中，我們分別產生了約1800萬美元和520萬美元的運營成本上升，主要與這些計劃外合同取消導致的額外船員成本、動員和船隻堆放成本有關。可能會有更多的取消或延誤。
作為一家公司，我們採取了幾項措施，使我們能夠儘快恢復：
| |
• |
與上述合同相關的計劃資本和幹船塢支出已暫時推遲或取消。 |
| |
• |
我們有能力對合同取消和延誤做出快速反應，並已根據合同條款，撤走船員並關閉與取消或延誤合同相關的船隻的運營。我們繼續評估我們的一般和行政成本，以反映目前對我們離岸支持船的需求。 |
新冠肺炎大流行對我們業務和運營的全面影響將取決於大流行本身的影響和蔓延的嚴重程度、位置和持續時間，國家、地區和地方政府及衞生官員為控制病毒或治療其影響而採取的行動，以及經濟狀況改善的速度和程度以及正常業務和運營條件的恢復。由於我們無法預測這場流行病的持續時間或範圍，因此無法合理估計對我們經營業績的預期負面財務影響，但可能是實質性的和長期的。
在2020年第一季度和第二季度，我們認為這些事件是我們活躍的離岸船隊價值可能受損的指標。因此，截至2020年3月31日和2020年6月30日，我們根據FASB會計準則修訂360對我們活躍的離岸船隊進行了第一步評估，該準則規範了識別和記錄長期資產減值的方法，以確定我們的資產組中是否有任何資產組的賬面淨值超過了未貼現的未來淨現金流。我們的評估沒有顯示我們的任何資產組出現減值。從2020年第三季度開始，與疫情和油價環境相關的情況趨於穩定，第四季度行業狀況略有改善。同樣，在2021年的前九個月，我們在行業中沒有看到任何跡象表明我們的任何資產集團都出現了減值。因此，截至2021年9月30日，我們沒有發現需要我們進行第一步評估的其他事件或條件。我們將繼續監測預期的未來現金流和我們資產組的減值公允市場價值。
運營業績-截至2021年9月30日的三個月與2020年9月30日相比
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度收入分別為9240萬美元和8650萬美元。收入增加590萬美元，主要是由於運力增加，因為2021年第三季度我們的平均船隻作業數量比2020年同期增加了6%。增加的產能得到了活躍利用率的增加，從2020年的78.2%增加到2021年的81.6%。日均房價從2020年的每天10503美元略微下降到2021年的10288億美元。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度，船舶運營成本分別為6530萬美元和6180萬美元。這一增長主要是由於船舶活動的增加，因為與2020年第三季度相比，我們船隊中的活躍船舶在2021年第三季度增加了6艘。*該季度的維修和維護成本高於正常水平，我們還因為新的合同而重新激活了船舶。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度的折舊和攤銷費用分別為2,800萬美元和3,080萬美元，差異主要是由於2021年我們現役船隊出售了10艘船隻。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度，一般和行政費用分別為1800萬美元和1740萬美元。增加的主要原因是較高的專業費用。
在截至2021年9月30日的季度，資產處置的淨收益(虧損)中包括出售6艘船隻和其他資產的淨虧損10萬美元。在截至2020年9月30日的季度裏，我們確認了與處置22艘船隻和其他資產有關的50萬美元收益。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度，長期資產減值和附屬公司信用損失減值支出分別為220萬美元和190萬美元。2021年的支出是由於指定為待售資產的船舶減值190萬美元，抵消了從待售資產中恢復並添加到現役船隊的170萬美元船舶減值，以及與陳舊海事服務和船舶供應及零部件庫存相關的190萬美元減值支出。在上一年的季度，我們記錄了與陳舊海事服務、船舶供應和零部件庫存相關的190萬美元減值支出。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的季度，利息支出分別為370萬美元和610萬美元。自2020年7月1日以來，我們償還了134.1美元的高級擔保票據和TROMS債務，這降低了我們的利息支出。
在截至2021年和2020年9月30日的季度裏，我們分別確認了50萬美元和120萬美元的匯兑損失。
截至2021年9月30日的三個月的税費為90萬美元，而截至2020年9月30日的三個月的所得税支出為600萬美元。減少510萬美元是由於本季度解決了一項不確定的税收規定而確認的好處。截至2021年9月30日的三個月的税費主要歸因於根據被視為利潤或最低税制或按收入計算的預扣税，而不是應納税所得額或虧損的外國税。此外，一個國家的利潤無法與另一個國家的虧損相抵，這就導致了儘管合併了大量税前虧損，但仍有納税義務。
運營業績-截至2021年9月30日的9個月與2020年9月30日相比
截至2021年和2020年9月30日止的九個月營收分別為2.659億美元和305.2美元，營收減少3,930萬美元主要是由於產能減少，主要是由於合同取消以及新冠肺炎和原油價格下跌的影響導致需求減少。總體而言，2021年前9個月，我們的平均活躍船舶數量比2020年前9個月減少了17%，活躍利用率從2020年的77.0%略微上升到2021年的79.2%。日均房價從2020年的每天10510美元略微下降到2021年的10243美元。
截至2021年和2020年9月30日的9個月，船舶運營成本分別為190.6美元和205.4美元。減少的主要原因是船隻活動減少，因為與2020年前9個月相比，2021年前9個月我們船隊中的活躍船隻有17艘，這在很大程度上是由於大流行導致的經濟低迷。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的折舊和攤銷費用分別為8,630萬美元和8,600萬美元，這主要是由於估計的船隻打撈價值變化導致折舊增加，部分抵消了與出售現役船隊船隻的遞延幹船塢支出相關的攤銷費用的減少。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月，一般和行政費用分別為5,090萬美元和5,650萬美元。減少的主要原因是與新冠肺炎低迷實施的重大成本削減措施相關的人員和福利成本下降。
包括在截至2021年9月30日的9個月的資產處置淨收益(虧損)中，有300萬美元的淨虧損來自處置19艘英國船隻和其他資產。在截至2020年9月30日的9個月中，我們確認了與處置47艘中國船舶和其他資產有關的750萬美元的收益。
在截至2021年和2020年9月30日的9個月中，長期資產減值、附屬公司信用損失減值費用和附屬公司擔保義務費用分別為120萬美元和123.2美元。2021年的支出是由於指定為待售資產的額外船隻減值190萬美元，抵消了從待售資產重新啟用並重新加入現役船隊的170萬美元的已收回減值；與陳舊海事服務和船舶用品及零部件庫存有關的190萬美元減值支出；於上一年期間，我們錄得6,570萬美元與待售資產估值有關的減值開支，5,360萬美元與我們在非洲合資企業應收賬款淨額估值有關的聯屬信貸損失減值開支，以及200萬美元與尼日利亞合資企業長期債務擔保有關的減值開支。(3)與我們在非洲合資企業的應收賬款淨額相關的聯屬信用損失減值信貸部分抵銷與我們在非洲的合資企業的應收賬款淨額相關的減值支出，以及與我們持有的待售資產估值相關的減值支出6,570萬美元，與我們在尼日利亞合資企業的長期債務擔保相關的減值支出200萬美元。
在截至2020年9月30日的9個月裏，我們還從我們的一家非洲合資企業獲得了1720萬美元的股息收入。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的利息支出分別為1220萬美元和1820萬美元。自2020年7月1日以來，我們償還了134.1美元的高級票據和TROMS債務，這降低了我們的利息支出。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月裏，我們分別確認了100萬美元和240萬美元的匯兑損失。
截至2021年9月30日的9個月的税費為890萬美元，而截至2020年9月30日的9個月的所得税支出為350萬美元。與去年同期相比增加了540萬美元，這是由於税法變化(主要是凱雷斯法退款)和本季度更高的外國税費的有利影響。*截至2021年9月30日的9個月的税費主要是由於根據被視為利潤或最低税制或按收入計算的預扣税，而不是應税收入或虧損的外國税。此外，一個國家的利潤無法與另一個國家的虧損相抵，這就導致了儘管合併了大量税前虧損，但仍有納税義務。
下表比較了我們擁有和運營的船隊按地理部分劃分的船舶收入和船舶運營成本，以及在所述時期內船舶收入的相關百分比：
| |
|
截至三個月 |
|
截至9個月 |
| (除百分比外，以千為單位) |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
| 船舶收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
24,564 |
|
|
27 |
% |
|
$ |
28,705 |
|
|
34 |
% |
|
$ |
74,269 |
|
|
29 |
% |
|
$ |
94,608 |
|
|
32 |
% |
| 中東/亞太地區 |
|
|
25,633 |
|
|
28 |
% |
|
|
23,280 |
|
|
27 |
% |
|
|
75,675 |
|
|
29 |
% |
|
|
72,091 |
|
|
24 |
% |
| 歐洲/地中海 |
|
|
21,197 |
|
|
23 |
% |
|
|
17,716 |
|
|
21 |
% |
|
|
58,413 |
|
|
22 |
% |
|
|
67,827 |
|
|
23 |
% |
| 西非 |
|
|
20,240 |
|
|
22 |
% |
|
|
15,694 |
|
|
18 |
% |
|
|
52,784 |
|
|
20 |
% |
|
|
63,818 |
|
|
21 |
% |
| 船舶總收入 |
|
$ |
91,634 |
|
|
100 |
% |
|
$ |
85,395 |
|
|
100 |
% |
|
$ |
261,141 |
|
|
100 |
% |
|
$ |
298,344 |
|
|
100 |
% |
| 船舶運營成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船員費用 |
|
$ |
8,535 |
|
|
35 |
% |
|
$ |
11,711 |
|
|
41 |
% |
|
$ |
30,261 |
|
|
41 |
% |
|
$ |
39,035 |
|
|
41 |
% |
| 維修保養 |
|
|
2,951 |
|
|
12 |
% |
|
|
1,259 |
|
|
4 |
% |
|
|
7,857 |
|
|
11 |
% |
|
|
5,133 |
|
|
5 |
% |
| 保險 |
|
|
219 |
|
|
1 |
% |
|
|
426 |
|
|
1 |
% |
|
|
389 |
|
|
1 |
% |
|
|
1,270 |
|
|
1 |
% |
| 燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
2,028 |
|
|
8 |
% |
|
|
1,754 |
|
|
6 |
% |
|
|
5,754 |
|
|
8 |
% |
|
|
5,742 |
|
|
6 |
% |
| 其他 |
|
|
3,008 |
|
|
12 |
% |
|
|
2,486 |
|
|
9 |
% |
|
|
7,960 |
|
|
11 |
% |
|
|
7,115 |
|
|
8 |
% |
| |
|
$ |
16,741 |
|
|
68 |
% |
|
$ |
17,636 |
|
|
61 |
% |
|
$ |
52,221 |
|
|
70 |
% |
|
$ |
58,295 |
|
|
62 |
% |
| 中東/亞太地區： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船員費用 |
|
$ |
9,950 |
|
|
39 |
% |
|
$ |
10,468 |
|
|
45 |
% |
|
$ |
29,499 |
|
|
39 |
% |
|
$ |
29,279 |
|
|
41 |
% |
| 維修保養 |
|
|
2,944 |
|
|
11 |
% |
|
|
2,385 |
|
|
10 |
% |
|
|
8,235 |
|
|
11 |
% |
|
|
7,167 |
|
|
10 |
% |
| 保險 |
|
|
60 |
|
|
0 |
% |
|
|
562 |
|
|
2 |
% |
|
|
(127 |
) |
|
(0 |
)% |
|
|
1,892 |
|
|
3 |
% |
| 燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
1,747 |
|
|
7 |
% |
|
|
1,783 |
|
|
8 |
% |
|
|
4,810 |
|
|
6 |
% |
|
|
5,853 |
|
|
8 |
% |
| 其他 |
|
|
3,334 |
|
|
13 |
% |
|
|
2,057 |
|
|
9 |
% |
|
|
8,985 |
|
|
12 |
% |
|
|
6,165 |
|
|
9 |
% |
| |
|
$ |
18,035 |
|
|
70 |
% |
|
$ |
17,255 |
|
|
74 |
% |
|
$ |
51,402 |
|
|
68 |
% |
|
$ |
50,356 |
|
|
70 |
% |
| 歐洲/地中海： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船員費用 |
|
$ |
10,541 |
|
|
50 |
% |
|
$ |
7,952 |
|
|
45 |
% |
|
$ |
30,082 |
|
|
51 |
% |
|
$ |
29,355 |
|
|
43 |
% |
| 維修保養 |
|
|
1,754 |
|
|
8 |
% |
|
|
869 |
|
|
5 |
% |
|
|
5,671 |
|
|
10 |
% |
|
|
5,288 |
|
|
8 |
% |
| 保險 |
|
|
208 |
|
|
1 |
% |
|
|
448 |
|
|
3 |
% |
|
|
376 |
|
|
1 |
% |
|
|
1,299 |
|
|
2 |
% |
| 燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
846 |
|
|
4 |
% |
|
|
592 |
|
|
3 |
% |
|
|
2,469 |
|
|
4 |
% |
|
|
2,614 |
|
|
4 |
% |
| 其他 |
|
|
1,926 |
|
|
9 |
% |
|
|
1,274 |
|
|
7 |
% |
|
|
5,436 |
|
|
9 |
% |
|
|
5,343 |
|
|
8 |
% |
| |
|
$ |
15,275 |
|
|
72 |
% |
|
$ |
11,135 |
|
|
63 |
% |
|
$ |
44,034 |
|
|
75 |
% |
|
$ |
43,899 |
|
|
65 |
% |
| 西非： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船員費用 |
|
$ |
6,583 |
|
|
33 |
% |
|
$ |
6,555 |
|
|
42 |
% |
|
$ |
18,614 |
|
|
35 |
% |
|
$ |
22,195 |
|
|
35 |
% |
| 維修保養 |
|
|
2,848 |
|
|
14 |
% |
|
|
1,419 |
|
|
9 |
% |
|
|
7,705 |
|
|
15 |
% |
|
|
5,598 |
|
|
9 |
% |
| 保險 |
|
|
325 |
|
|
2 |
% |
|
|
517 |
|
|
3 |
% |
|
|
660 |
|
|
1 |
% |
|
|
1,287 |
|
|
2 |
% |
| 燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
2,130 |
|
|
10 |
% |
|
|
2,628 |
|
|
17 |
% |
|
|
6,119 |
|
|
11 |
% |
|
|
8,683 |
|
|
14 |
% |
| 其他 |
|
|
3,407 |
|
|
17 |
% |
|
|
4,639 |
|
|
30 |
% |
|
|
9,872 |
|
|
19 |
% |
|
|
15,070 |
|
|
24 |
% |
| |
|
$ |
15,293 |
|
|
76 |
% |
|
$ |
15,758 |
|
|
100 |
% |
|
$ |
42,970 |
|
|
81 |
% |
|
$ |
52,833 |
|
|
83 |
% |
| 船舶運營成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船員費用 |
|
$ |
35,609 |
|
|
39 |
% |
|
$ |
36,686 |
|
|
43 |
% |
|
$ |
108,456 |
|
|
42 |
% |
|
$ |
119,864 |
|
|
40 |
% |
| 維修保養 |
|
|
10,497 |
|
|
11 |
% |
|
|
5,932 |
|
|
7 |
% |
|
|
29,468 |
|
|
11 |
% |
|
|
23,186 |
|
|
8 |
% |
| 保險 |
|
|
812 |
|
|
1 |
% |
|
|
1,953 |
|
|
2 |
% |
|
|
1,298 |
|
|
1 |
% |
|
|
5,748 |
|
|
2 |
% |
| 燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
6,751 |
|
|
7 |
% |
|
|
6,757 |
|
|
8 |
% |
|
|
19,152 |
|
|
7 |
% |
|
|
22,892 |
|
|
8 |
% |
| 其他 |
|
|
11,675 |
|
|
13 |
% |
|
|
10,456 |
|
|
12 |
% |
|
|
32,253 |
|
|
12 |
% |
|
|
33,693 |
|
|
11 |
% |
| 船舶運營總成本 |
|
$ |
65,344 |
|
|
71 |
% |
|
$ |
61,784 |
|
|
72 |
% |
|
$ |
190,627 |
|
|
73 |
% |
|
$ |
205,383 |
|
|
69 |
% |
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，我們四個地理部門的一般和行政費用分別和總額，以及相關的一般和行政費用佔每個部門船舶收入和總計的百分比：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| (除百分比外，以千為單位) |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
| 分部一般和行政費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
2,301 |
|
|
9 |
% |
|
$ |
2,886 |
|
|
10 |
% |
|
$ |
7,728 |
|
|
10 |
% |
|
$ |
9,220 |
|
|
10 |
% |
| 中東/亞太地區 |
|
|
1,941 |
|
|
8 |
% |
|
|
1,914 |
|
|
8 |
% |
|
|
6,802 |
|
|
9 |
% |
|
|
6,709 |
|
|
9 |
% |
| 歐洲/地中海 |
|
|
1,954 |
|
|
9 |
% |
|
|
2,217 |
|
|
13 |
% |
|
|
5,709 |
|
|
10 |
% |
|
|
6,155 |
|
|
9 |
% |
| 西非 |
|
|
2,062 |
|
|
10 |
% |
|
|
2,773 |
|
|
18 |
% |
|
|
5,902 |
|
|
11 |
% |
|
|
9,515 |
|
|
15 |
% |
| 分部一般費用和行政費用合計 |
|
$ |
8,258 |
|
|
9 |
% |
|
$ |
9,790 |
|
|
11 |
% |
|
$ |
26,141 |
|
|
10 |
% |
|
$ |
31,599 |
|
|
11 |
% |
下表顯示了我們四個地理部門的分段折舊和攤銷費用、相關分段船舶折舊和攤銷費用佔分段船舶收入的百分比、分段折舊和攤銷費用總額以及相關分段折舊和攤銷費用總額佔船舶總收入的百分比，截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| (除百分比外，以千為單位) |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
| 分段折舊和攤銷費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
7,290 |
|
|
30 |
% |
|
$ |
8,076 |
|
|
28 |
% |
|
$ |
22,679 |
|
|
31 |
% |
|
$ |
23,645 |
|
|
25 |
% |
| 中東/亞太地區 |
|
|
6,370 |
|
|
25 |
% |
|
|
6,332 |
|
|
27 |
% |
|
|
19,771 |
|
|
26 |
% |
|
|
17,504 |
|
|
24 |
% |
| 歐洲/地中海 |
|
|
6,834 |
|
|
32 |
% |
|
|
8,248 |
|
|
47 |
% |
|
|
21,543 |
|
|
37 |
% |
|
|
21,860 |
|
|
32 |
% |
| 西非 |
|
|
6,609 |
|
|
33 |
% |
|
|
7,330 |
|
|
47 |
% |
|
|
19,759 |
|
|
37 |
% |
|
|
20,484 |
|
|
32 |
% |
| 分部折舊和攤銷費用合計 |
|
$ |
27,103 |
|
|
30 |
% |
|
$ |
29,986 |
|
|
35 |
% |
|
$ |
83,752 |
|
|
32 |
% |
|
$ |
83,493 |
|
|
28 |
% |
下表比較了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的營業虧損和其他虧損組成部分及其佔總收入的相關百分比：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| (除百分比外，以千為單位) |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
|
2021年9月30日 |
|
2020年9月30日 |
| 船舶營業利潤(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲 |
|
$ |
(1,770 |
) |
|
(2 |
)% |
|
$ |
107 |
|
|
0 |
% |
|
$ |
(8,361 |
) |
|
(3 |
)% |
|
$ |
3,448 |
|
|
1 |
% |
| 中東/亞太地區 |
|
|
(713 |
) |
|
(1 |
)% |
|
|
(2,222 |
) |
|
(3 |
)% |
|
|
(2,300 |
) |
|
(1 |
)% |
|
|
(2,479 |
) |
|
(1 |
)% |
| 歐洲/地中海 |
|
|
(2,866 |
) |
|
(3 |
)% |
|
|
(3,883 |
) |
|
(4 |
)% |
|
|
(12,873 |
) |
|
(5 |
)% |
|
|
(4,086 |
) |
|
(1 |
)% |
| 西非 |
|
|
(3,724 |
) |
|
(4 |
)% |
|
|
(10,168 |
) |
|
(12 |
)% |
|
|
(15,846 |
) |
|
(6 |
)% |
|
|
(19,015 |
) |
|
(6 |
)% |
| 其他營業利潤 |
|
|
412 |
|
|
0 |
% |
|
|
853 |
|
|
1 |
% |
|
|
2,714 |
|
|
1 |
% |
|
|
3,772 |
|
|
1 |
% |
| |
|
|
(8,661 |
) |
|
(9 |
)% |
|
|
(15,313 |
) |
|
(18 |
)% |
|
|
(36,666 |
) |
|
(14 |
)% |
|
|
(18,360 |
) |
|
(6 |
)% |
| 公司費用 |
|
|
(10,662 |
) |
|
(12 |
)% |
|
|
(8,438 |
) |
|
(10 |
)% |
|
|
(27,237 |
) |
|
(10 |
)% |
|
|
(27,390 |
) |
|
(9 |
)% |
| 資產處置損益，淨額 |
|
|
(74 |
) |
|
0 |
% |
|
|
520 |
|
|
1 |
% |
|
|
(2,954 |
) |
|
(1 |
)% |
|
|
7,511 |
|
|
2 |
% |
| 關聯企業信用損失減值(費用)信用 |
|
|
— |
|
|
0 |
% |
|
|
— |
|
|
0 |
% |
|
|
1,000 |
|
|
0 |
% |
|
|
(53,581 |
) |
|
(18 |
)% |
| 關聯擔保義務 |
|
|
— |
|
|
0 |
% |
|
|
— |
|
|
0 |
% |
|
|
— |
|
|
0 |
% |
|
|
(2,000 |
) |
|
(1 |
)% |
| 長期資產減值 |
|
|
(2,167 |
) |
|
(2 |
)% |
|
|
(1,945 |
) |
|
(2 |
)% |
|
|
(2,167 |
) |
|
(1 |
)% |
|
|
(67,634 |
) |
|
(22 |
)% |
| 營業虧損 |
|
$ |
(21,564 |
) |
|
(23 |
)% |
|
$ |
(25,176 |
) |
|
(29 |
)% |
|
$ |
(68,024 |
) |
|
(26 |
)% |
|
$ |
(161,454 |
) |
|
(53 |
)% |
截至2021年9月30日的三個月的業績與2020年9月30日的結果
美洲分部業務：與截至2020年9月30日的季度相比，截至2021年9月30日的季度，美洲分部的船舶收入下降了14.4%，即410萬美元。這一下降主要是由於大流行導致的需求減少，部分被日間費率增加9%所抵消。在截至2021年9月30日的季度裏，我們的平均活躍船舶數量比去年同期減少了6艘。截至2021年9月30日的季度，活躍利用率從82.0%下降到80.4%。日均房價從2020年第三季度的每天12,581美元增加到2021年第三季度的13,742美元。這一漲幅是近期大宗商品定價需求的結果。
截至2021年9月30日的季度，美洲地區的船舶運營虧損為180萬美元，而截至2020年9月30日的季度的運營利潤為10萬美元。營業虧損增加是由於營業收入減少，部分被營業費用下降所抵消，這主要是由於活躍船舶減少，以及2020年第一季度為應對疫情影響而採取的成本節約措施，以及折舊和攤銷減少80萬美元。折舊和攤銷減少的主要原因是延遲幹船塢成本的攤銷減少以及現役船隊船隻的銷售。一般和行政費用環比減少60萬美元，反映了我們在新冠肺炎大流行開始時立即採取的降低成本的努力。
中東/亞太地區業務。與截至2020年9月30日的季度相比，截至2021年9月30日的季度，中東/亞太地區的船舶收入增長了10%，即240萬美元。截至2021年9月30日的季度，活躍使用率從76.8%增加到87.3%，平均日費率增加了7%，但部分被四艘平均活躍船隻的影響所抵消。
中東/亞太地區部門報告截至2021年9月30日的季度營業虧損為70萬美元，而截至2020年9月30日的季度營業虧損為220萬美元。營業虧損的減少是收入增加的結果，部分被80萬美元的運營費用增加所抵消，這主要是因為維修和維護成本增加。在可比期間，一般和行政費用以及折舊和攤銷成本相對持平。經濟低迷沒有對這一部門的運營產生重大影響，收入的增加反映了最近需求的增加。
歐洲/地中海分部業務。與截至2020年9月30日的季度相比，截至2021年9月30日的季度，歐洲/地中海分部的船舶收入增長了20%，即350萬美元。收入的增加主要歸因於增加了6艘活躍船舶。平均日間費率從2020年第三季度的13,361美元降至2021年第三季度的11,890美元，因為前一年由於大流行而取消了許多較長期的合同。同期主動利用率從95.1%降至90.5%。
截至2021年9月30日的季度，歐洲/地中海部門報告運營虧損290萬美元，而截至2020年9月30日的季度運營虧損為390萬美元，這是因為收入增加加上一般和行政成本降低了30萬美元，折舊和攤銷成本降低了140萬美元，這在很大程度上被更高的運營成本所抵消，這與維修和維護增加以及我們激活更多船隻導致船員成本增加有關。
西非分部運營。與截至2020年9月30日的季度相比，截至2021年9月30日的季度，西非分部的漁船收入增長了29%，即450萬美元。在比較期間，西非現役船隊增加了9艘船。西非部門的活躍利用率從截至2020年9月30日的季度的66.3%增加到截至2021年9月30日的季度的71.3%。然而，由於剩餘合同組合的變化，平均日間費率下降了11%。收入的增加幾乎完全是最近需求增加的結果。
西非部門的船舶運營虧損從截至2020年9月30日的季度的1020萬美元下降到截至2021年9月30日的季度的370萬美元，這主要是由於收入增加，加上所有主要費用類別的減少。我們的運營成本降低了50萬美元，折舊和攤銷成本降低了70萬美元，一般和行政成本降低了70萬美元。
截至2021年9月30日的前9個月的業績與2020年9月30日相比
美洲分部運營。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月，美洲分部的船舶收入下降了21%，即2030萬美元。這一下降主要是由於大流行導致需求減少所致。在截至2021年9月30日的9個月中，我們的平均活躍船舶數量比去年同期減少了7艘。截至2021年9月30日的9個月，活躍船舶的利用率從截至2020年9月30日的9個月的85.5%下降到81.8%。在截至2021年9月30日的9個月裏，日間平均房價上漲了3%，達到12846億美元，而截至2020年9月30日的9個月，日均房價為12423美元。
截至2021年9月30日的9個月，美洲地區的船舶運營虧損為840萬美元，而截至2020年9月30日的9個月的運營利潤為340萬美元。營業虧損的增加是由於收入的減少，部分被營業費用減少610萬美元和一般和行政費用減少150萬美元所抵消，這主要是由於活躍船舶減少以及2020年上半年為應對新冠肺炎大流行的影響而採取的密集成本節約措施。分部折舊和攤銷費用在可比期間也下降了4%，這主要是由於活躍的船舶銷售。
中東/亞太細分業務中東/亞太地區的船舶收入在截至2021年9月30日的9個月中比截至2020年9月30日的9個月增長了5%，即360萬美元。截至2021年9月30日的9個月，活躍使用率從76.8%增加到86.6%，平均日費率增加了8%，但被6艘平均活躍船隻的影響所抵消。
中東/亞太地區部門報告截至2021年9月30日的9個月的運營虧損為230萬美元，而截至2020年9月30日的9個月的運營虧損為250萬美元，原因是收入增長在很大程度上被2020年第三季度估計的船舶打撈價值變化導致的折舊和攤銷增加230萬美元以及遞延幹船塢成本的攤銷增加所抵消。目前的經濟低迷並未對該部門的運營產生重大影響，收入增長反映了最近需求的增加。
歐洲/地中海部分業務。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月，歐洲/地中海部分的船舶租賃收入下降了14%，即940萬美元。收入下降的主要原因是兩艘不太活躍的船舶，加上平均日費率下降4%，活躍利用率略有下降。收入的下降幾乎完全是大流行影響導致需求下降的結果，儘管這一領域的需求正開始復甦，2021年第三季度收入的增長證明瞭這一點。
截至2021年9月30日的9個月，歐洲/地中海地區的運營虧損為1290萬美元，而截至2020年9月30日的9個月的運營虧損為410萬美元，原因是收入下降，部分被折舊和攤銷以及一般和行政成本略有下降所抵消，主要原因是活躍船隻減少，以及2020年為應對大流行的影響而採取的密集成本節約措施
西非分部運營。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月，西非分部的船舶銷售收入下降了17%，即1100萬美元。在比較期間，西非活躍船舶船隊減少了兩艘。由於剩餘合同組合的變化，平均日間費率下降了14%。西非部門的活躍利用率從截至2020年9月30日的9個月的62.7%增加到截至2021年9月30日的9個月的64.4%。收入的減少幾乎完全是大流行導致需求下降的結果。
西非部分的船舶運營虧損從截至2020年9月30日的9個月的1,900萬美元下降到截至2021年9月30日的9個月的1,580萬美元，這主要是由於2020年上半年為應對大流行的影響而採取的密集成本節約措施導致一般和行政成本降低了360萬美元。分部折舊和攤銷也減少了70萬美元。
各分段船舶使用率和平均日費率
船舶利用率主要取決於市場狀況，其次取決於幹船塢的要求。船舶日間費率主要由能源公司的近海勘探、油田開發和生產支出相對於近海支持船供應水平產生的需求決定。可用設備的規格和提供的服務範圍也可能影響船舶日費率。船舶使用率的計算方法是將報告期內船舶的工作天數除以報告期內船舶可工作的天數。因此，堆疊的船隻會降低使用率，因為堆疊的船隻被視為可供工作，並計入使用率的計算內。平均日費率的計算方法是將報告期內船舶的收入除以報告期內船舶的工作天數。
船舶總使用量計算在所有在役船舶(包括堆積船、待售船舶和幹船塢中的船舶)，但不包括合資企業擁有的船舶(2021年9月30日和2020年9月30日均為3艘)。現役船舶使用率按現役船舶計算(不包括待售船舶)。平均日費率是根據船舶總工作天數計算的。
下表比較了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的基於日的利用率百分比、平均日費率以及按分段劃分的平均總船舶、活躍船舶和堆積船舶：
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截至三個月 |
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截至9個月 |
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2021年9月30日 |
|
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2020年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2020年9月30日 |
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| 細分市場統計信息： |
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| 美洲艦隊： |
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|
| 利用率 |
|
|
54.5 |
% |
|
|
52.2 |
% |
|
|
55.6 |
% |
|
|
55.9 |
% |
| 主動利用率 |
|
|
80.4 |
% |
|
|
82.0 |
% |
|
|
81.8 |
% |
|
|
85.5 |
% |
| 平均船舶日間費率 |
|
|
13,742 |
|
|
|
12,581 |
|
|
|
12,846 |
|
|
|
12,423 |
|
| 平均總船舶數 |
|
|
36 |
|
|
|
47 |
|
|
|
38 |
|
|
|
50 |
|
| 平均堆疊容器 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(17 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(17 |
) |
| 平均活躍船舶 |
|
|
25 |
|
|
|
30 |
|
|
|
26 |
|
|
|
33 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 中東/亞太地區艦隊： |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利用率 |
|
|
85.0 |
% |
|
|
69.9 |
% |
|
|
82.7 |
% |
|
|
65.1 |
% |
| 主動利用率 |
|
|
87.3 |
% |
|
|
76.8 |
% |
|
|
86.6 |
% |
|
|
76.8 |
% |
| 平均船舶日間費率 |
|
|
8,623 |
|
|
|
8,040 |
|
|
|
8,575 |
|
|
|
7,968 |
|
| 平均總船舶數 |
|
|
38 |
|
|
|
45 |
|
|
|
39 |
|
|
|
51 |
|
| 平均堆疊容器 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(8 |
) |
| 平均活躍船舶 |
|
|
37 |
|
|
|
41 |
|
|
|
37 |
|
|
|
43 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 歐洲/地中海艦隊： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利用率 |
|
|
68.3 |
% |
|
|
45.1 |
% |
|
|
59.0 |
% |
|
|
53.1 |
% |
| 主動利用率 |
|
|
90.5 |
% |
|
|
95.1 |
% |
|
|
87.9 |
% |
|
|
89.5 |
% |
| 平均船舶日間費率 |
|
|
11,890 |
|
|
|
13,361 |
|
|
|
12,314 |
|
|
|
12,779 |
|
| 平均總船舶數 |
|
|
28 |
|
|
|
32 |
|
|
|
29 |
|
|
|
36 |
|
| 平均堆疊容器 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(17 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(15 |
) |
| 平均活躍船舶 |
|
|
21 |
|
|
|
15 |
|
|
|
19 |
|
|
|
21 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西非艦隊： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利用率 |
|
|
46.7 |
% |
|
|
30.6 |
% |
|
|
39.6 |
% |
|
|
37.5 |
% |
| 主動利用率 |
|
|
71.3 |
% |
|
|
66.3 |
% |
|
|
64.4 |
% |
|
|
62.7 |
% |
| 平均船舶日間費率 |
|
|
8,562 |
|
|
|
9,643 |
|
|
|
8,592 |
|
|
|
9,946 |
|
| 平均總船舶數 |
|
|
55 |
|
|
|
58 |
|
|
|
57 |
|
|
|
62 |
|
| 平均堆疊容器 |
|
|
(19 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
|
(22 |
) |
|
|
(25 |
) |
| 平均活躍船舶 |
|
|
36 |
|
|
|
27 |
|
|
|
35 |
|
|
|
37 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全球艦隊： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利用率 |
|
|
61.7 |
% |
|
|
48.5 |
% |
|
|
57.1 |
% |
|
|
52.0 |
% |
| 主動利用率 |
|
|
81.6 |
% |
|
|
78.2 |
% |
|
|
79.2 |
% |
|
|
77.0 |
% |
| 平均船舶日間費率 |
|
|
10,288 |
|
|
|
10,503 |
|
|
|
10,243 |
|
|
|
10,510 |
|
| 平均總船舶數 |
|
|
157 |
|
|
|
182 |
|
|
|
163 |
|
|
|
199 |
|
| 平均堆疊容器 |
|
|
(38 |
) |
|
|
(69 |
) |
|
|
(46 |
) |
|
|
(65 |
) |
| 平均活躍船舶 |
|
|
119 |
|
|
|
113 |
|
|
|
117 |
|
|
|
134 |
|
平均活躍船隻不包括堆積的船隻。如果一艘船的船員被暫時解僱或大幅減少，並且正在對這艘船進行有限的維修，我們就認為這艘船是堆疊的。當管理層預見不到在不久的將來有機會從盈利或戰略上運營船隻時，我們通過堆放船隻來降低運營成本。船隻在市場條件允許的情況下堆放，當它們恢復現役服務、出售或以其他方式處置時，不再被視為堆放。當經濟上可行的營銷機會出現時，堆疊的船隻可以通過對船隻進行任何必要的維護，並重新僱用或返回船隊人員來操作船隻，從而恢復現役服務。雖然目前沒有履行租約，但堆疊船舶包括在使用率統計數據的計算中。截至2021年9月30日和2020年9月30日，我們分別有32艘和60艘堆積船。堆疊船舶的減少主要是由於船舶銷售，但我們也在2021年重新激活了幾艘船舶。截至2021年9月30日的三個月和九個月，計入船舶運營成本的總堆放成本分別為270萬美元和1,180萬美元；截至2020年9月30日的三個月和九個月的總堆放成本分別為980萬美元和1,800萬美元。
船舶處置
當市場條件允許和機會出現時，我們會尋找機會出售和/或負責任地回收我們的舊船。我們的大多數船舶都賣給了在近海能源行業沒有與我們競爭的買家。2021年前9個月的船舶銷售包括9艘被歸類為待售資產的船舶和10艘來自我們現役船隊的船舶。
流動資金、資本資源和其他事項
現金的可獲得性
截至2021年9月30日，我們擁有153.7美元的現金和現金等價物(包括限制性現金)，其中包括外國子公司持有的金額，其中大部分可供我們使用，而不會產生不利的税收後果。外國子公司現金中包括美元和外幣的餘額，這些餘額由於各種貨幣兑換和匯回限制、合作伙伴和税收相關事宜而等待匯回，然後才能將現金匯到我們的國內賬户。我們目前打算將外國子公司的收益無限期地再投資於外國司法管轄區，以便為戰略舉措(如投資、擴張和收購)提供資金，為營運資金需求提供資金，並在正常業務過程中償還我們外國子公司的第三方和公司間債務。此外，我們目前不打算將我們海外子公司的收益匯回美國，因為我們國內業務產生的現金和外國子公司償還公司間債務目前被認為足以滿足我們在美國業務的現金需求。
我們為業務融資的目標是維持和保持充足的財政資源和充足的流動性水平。我們沒有循環信貸安排。我們認為，經營活動提供的現金和現金等價物以及未來淨現金為我們提供了足夠的流動性，以滿足我們的流動性要求。
債務
截至2021年9月30日，我們的合併資產負債表上有155.1美元的債務(扣除貼現)。其中，我們的高級擔保票據總額為135.2美元，將於2022年8月到期，預計將於2021年11月進行再融資。*高級擔保票據有季度最低往績年利息覆蓋要求，但已免除遵守本公約至2021年12月31日。最低流動資金要求和其他契約在修訂後的契約中有所規定。此外，我們在一家子公司有2350萬美元的長期債務，該子公司的某些船隻以該子公司的某些船隻為抵押。這些債務與高級擔保票據有類似的契約。
在本季度，我們將高級擔保票據重新分類為長期債務的當前部分，因為這些票據將於2022年8月到期。我們目前的高級擔保債券預計將用我們新發行的北歐債券的收益贖回。2021年10月8日，我們宣佈計劃在北歐債券市場非公開發行1.75億美元的5年期優先擔保債券，具體取決於市場和其他條件(北歐債券發行)。2021年10月15日，我們宣佈完成北歐債券發行的定價和條款。我們預計，北歐債券發行的資金將在2021年11月16日進行，這取決於慣例的成交條件。新債將於2026年11月到期，票面利率為年息8.5%。北歐債券發行的淨收益將用於償還現有的高級擔保票據和Troms離岸借款，包括合同完整保費，以及適用於一般公司用途的任何剩餘部分。
我們相信，手頭的153.7美元現金，加上我們2021年和未來運營和資產出售產生的現金，將足以履行我們的義務。如上所述，計劃在2021年9月30日對未償債務進行再融資，將改善我們的流動性狀況，並將我們的主要債務期限推遲幾年。有關我們負債的更多詳情，請參閲本季度報告第I部分表10-Q第1項中的合併財務報表附註(9)和(16)。
我們可能會不時通過現金購買和/或股權證券交換、公開市場購買、私下談判交易、公開招標或其他方式尋求償還或購買我們的未償債務。此類回購或交換(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。涉及的金額可能很大。
經營活動
截至2021年9月30日和2020年9月30日的前九個月，公司經營活動提供的淨現金分別為810萬美元和180萬美元。
截至2021年9月30日的9個月，該業務提供的淨現金反映了9160萬美元的淨虧損，其中包括8630萬美元的非現金折舊和攤銷，以及300萬美元的資產處置淨虧損。運營資產和負債的綜合變化提供了1,960萬美元的現金，支付給延期幹船塢和調查成本的現金為1,740萬美元。
截至2020年9月30日的9個月，運營部門提供的淨現金反映了167.3美元的淨虧損，其中包括8,600萬美元的非現金折舊和攤銷，6,760萬美元的長期資產減值，5,360萬美元的附屬公司信用損失減值和約750萬美元的資產出售收益。為延遲停靠和調查成本支付的現金為2950萬美元，運營資產和負債的綜合變化使用了960萬美元的現金。
投資活動
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，投資活動提供的淨現金分別為3140萬美元和2680萬美元。截至2021年9月30日的9個月，投資活動提供的淨現金反映了收到的3400萬美元，主要與出售17艘貨船和回收兩艘貨船有關。增加的物業和設備包括約140萬美元的現有船舶和設備的資本化升級，以及120萬美元的其他財產和信息技術設備採購和開發工作。
截至2020年9月30日的9個月，投資活動提供的淨現金主要反映了與出售或回收47艘貨船有關的3150萬美元的收入。物業和設備的新增包括約280萬美元的現有船隻和設備的資本化升級，以及190萬美元的其他物業和設備採購。
融資活動
截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月，用於融資活動的淨現金分別為4,100萬美元和3,420萬美元。截至2021年9月30日的9個月，融資活動中使用的淨現金包括1180萬美元的公開市場交易中高級擔保票據的回購，2750萬美元的預定半年度本金支付和Troms離岸債務的預付款，以及90萬美元的債務修改成本。
截至2020年9月30日的9個月，用於融資活動的淨現金包括2620萬美元的公開市場交易中高級擔保票據的回購，730萬美元的Troms離岸債務計劃每半年一次的本金支付，以及為相關的基於股票的薪酬支付的70萬美元的税款。
合同義務和其他或有承付款項
自2020財年結束以來，我們的合同義務和商業承諾沒有任何實質性變化。有關我們的合同義務和其他或有承諾的信息，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的第二部分第7項。
關鍵會計政策和估算的應用
我們於2021年3月4日提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告描述了對報告我們的財務狀況和經營業績至關重要的會計政策，這些政策需要管理層做出最困難、最主觀或最複雜的判斷。本Form 10-Q季度報告應與我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中有關這些關鍵會計政策的討論一併閲讀。
新會計公告
有關新會計聲明的影響的信息，請參閲本季度報告第I部分第1項表格10-Q中未經審計的簡明合併財務報表附註2。
第三項：監管機構加強對市場風險的定量和定性披露
在截至2021年9月30日的季度，我們在截至2020年12月31日的年度報告10-K表格中的第7A項所包含的市場風險披露沒有重大變化。
項目4.監管制度、監管控制和程序
信息披露控制和程序的評估
披露控制和程序的設計旨在確保在我們根據1934年證券交易法(經修訂)(交易法)提交的報告中要求披露的所有信息，如本Form 10-Q季度報告，在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在確保發行人根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給發行人管理層(包括其主要高管和主要財務官)或履行類似職能的人員的控制和程序，以便及時做出關於所需披露的決定。然而，任何管制制度，無論構思和執行得如何周詳，都只能提供合理而非絕對的保證，確保管制制度的目標得以達致。
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，在管理層的參與下，評估了截至本季度報告10-Q表格所涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的設計和運作的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年9月30日，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或者很可能會對其產生重大影響。
第二部分：其他信息
第一項：訴訟程序。
在正常業務過程中出現的各種法律訴訟和索賠都是懸而未決的。管理層認為，與這些行動有關的最終責任金額(如果有的話)不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性的不利影響。與各種承諾和或有事項有關的信息，包括法律訴訟，在本季度報告10-Q表第I部分第1項未經審計的簡明綜合財務報表附註(10)中披露。
項目1A.風險因素：風險因素
我們已知的可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的重大因素在本季度報告(Form 10-Q)第I部分第2項以及我們於2021年3月4日提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告第I部分第1A項(於2021年4月30日修訂)中進行了描述。
項目6.展覽、展覽、展覽和展覽
| 展品 數 |
|
描述 |
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| 2.1 |
|
Tidewater Inc.及其附屬債務人的聯合預打包破產法第11章重組計劃，日期為2017年5月11日(作為該公司於2017年5月12日提交的T-3表格契約資格申請的附件A，T3E.1，文件22-29043)。 |
| |
|
|
| 2.2 |
|
2017年5月11日Tidewater Inc.及其關聯債務人聯合預打包破產法第11章重組計劃的披露聲明(作為該公司於2017年5月12日提交的T-3表格契約資格申請的證據T3E.1，文件22-29043)。 |
| |
|
|
| 2.3 |
|
Tidewater Inc.及其附屬債務人2017年7月13日第二次修訂的聯合預打包破產法第11章計劃(2017年7月18日提交給歐盟委員會的作為該公司當前報告的附件2.1提交的Form 8-K，1-6311號文件)。 |
| |
|
|
| 2.4 |
|
Tidewater Inc.和GulfMark Offshore，Inc.之間的合併協議和計劃，日期為2018年7月15日(作為2018年7月16日提交的公司當前8-K表格報告的證據2.1，文件1-6311)。 |
| |
|
|
| 3.1 |
|
2017年7月31日修訂和重新發布的Tidewater Inc.公司註冊證書(作為該公司於2017年7月31日提交的當前8-K表格報告的附件3.1，1-6311號文件)。 |
| |
|
|
| 3.2 |
|
2018年11月15日對Tidewater Inc.的章程進行了第二次修訂和重新修訂(作為2018年11月15日提交的公司8-A表格註冊説明書的附件3.2提交給委員會，1-6311號文件)。 |
| |
|
|
| 3.3 |
|
Tidewater Inc.的A系列初級參與優先股的指定證書(作為該公司於2020年4月14日提交的8-K表格當前報告的附件3.1提交，文件編號1-6311)。 |
| |
|
|
| 4.1 |
|
潮水公司(Tidewater Inc.)和全國協會威爾明頓信託公司(Wilmington Trust)2022年到期的8.00%高級擔保票據的契約，日期為2017年7月31日，作為受託人和抵押品代理(提交給委員會，作為2017年7月31日提交的公司當前報告表格8-K的證據4.1，文件編號1-6311)。潮水公司是潮水公司的每個擔保方，全國協會威爾明頓信託公司(Wilmington Trust)作為受託人和抵押品代理於2017年7月31日提交給委員會。 |
| |
|
|
| 4.2 |
|
第三補充契約，日期為2019年11月22日，由其擔保方Tidewater Inc.和作為受託人和抵押品代理人的全國協會威爾明頓信託公司(Wilmington Trust，National Association)作為受託人和抵押品代理人(2019年11月26日作為公司當前報告Form 8-K的證據4.1提交給委員會，文件編號1-6311)。 |
| |
|
|
| 4.3 |
|
第四補充契約，日期為2020年11月18日，由其擔保方Tidewater公司和作為受託人和抵押品代理人的全國協會威爾明頓信託公司之間簽署(作為2020年11月23日該公司當前8-K報表的證據4.1提交給委員會，文件編號1-6311)。 |
| |
|
|
| 4.4 |
|
本公司與聯邦特許信託公司Computershare Trust Company，N.A.之間簽訂的權利代理税收優惠保護計劃，日期為2020年4月13日，其中包括作為證據A的指定證書表格、作為附件B的權利證書表格以及作為附件C的優先股購買權利摘要(作為公司於2020年4月14日提交的當前8-K表格的附件3.1，1-6311號文件提交給美國證券交易委員會)，其中包括作為附件A的指定證書表格，作為附件B的權利證書表格，以及作為附件C的優先股購買權利摘要(已提交給委員會，作為公司於2020年4月14日提交的8-K表格1-6311號文件的附件3.1)，其中包括作為附件A的指定證書表格、作為附件B的權利證書表格和作為附件C的優先股購買權利摘要。 |
| |
|
|
| 10.1 |
|
重組支持協議，日期為2017年5月11日(作為本公司於2017年5月12日提交的T-3表格契約資格申請附件A的附表1，附件T3E.1，文件22-29043)。 |
| |
|
|
| 10.2 |
|
TROMS融資協議第4號修訂和重述協議，日期為2017年5月11日(該公司於2017年5月12日提交的T-3表格契約資格申請，第22-29043號文件，作為T3E.1表A附表1的證據C提交給委員會)。 |
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| 10.3 |
|
2017年7月31日，Tidewater Inc.作為發行人和Computershare Inc.與Computershare Trust Company，N.A.共同作為權證代理簽訂的債權人權證協議(2017年7月31日提交給委員會，作為該公司於2017年7月31日提交的當前報告Form 8-K的附件10.1，文件編號1-6311)。 |
| 展品 數 |
|
描述 |
| 10.4 |
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Tidewater Inc.作為發行者和Computershare Inc.與Computershare Trust Company，N.A.於2017年7月31日共同作為認股權證代理簽訂的現有股權認股權證協議(2017年7月31日提交給委員會，作為公司當前報告Form 8-K的證據10.2，文件編號1-6311)。 |
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| 10.5 |
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作為權證代理的GulfMark Offshore，Inc.和American Stock Transfer&Trust Company，LLC之間的股權認股權證協議，日期為2017年11月14日(作為2018年11月15日提交的公司8-A表格註冊聲明的證據4.1，文件1-6311)。 |
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| 10.6 |
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轉讓、假設和修訂協議，日期為2018年11月15日，由GulfMark Offshore，Inc.，Tidewater Inc.和American Stock Transfer&Trust Company，LLC作為權證代理人簽署並在其中生效(作為2018年11月15日提交的公司8-A表格註冊聲明的證據4.2，文件1-6311)。 |
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| 10.7 |
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作為權證代理的GulfMark Offshore，Inc.和American Stock Transfer&Trust Company，LLC之間的票據持有人認股權證協議，日期為2017年11月14日(作為2018年11月16日提交的公司當前8-K報表的證據4.1，文件1-6311)。 |
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| 10.8 |
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轉讓、假設和修訂協議-瓊斯法案認股權證，日期為2018年11月15日，由GulfMark Offshore，Inc.，Tidewater Inc.和美國股票轉讓與信託公司LLC作為權證代理(作為2018年11月16日提交的公司當前報告8-K的附件4.2，文件1-6311)提交。 |
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| 10.9 |
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修訂和重新制定了2021年股票激勵計劃(作為公司於2021年5月21日提交的8-K表格當前報告的附件10.1提交給委員會，文件編號1-6311)。 |
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| 31.1* |
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根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法第13a-14(A)或15d-14(A)條對首席執行官的認證。 |
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| 31.2* |
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根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法第13a-14(A)或15d-14(A)條認證首席財務官。 |
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| 32.1** |
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根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350條對首席執行官的認證。 |
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| 32.2** |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的證明。 |
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| 101.INS* |
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內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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| 101.SCH* |
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內聯XBRL分類擴展架構。 |
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| 101.CAL* |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫。 |
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| 101.DEF* |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase。 |
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| 101.LAB* |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase。 |
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| 101.PRE* |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase。 |
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| 104 |
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封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告
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潮水公司(Tidewater Inc.) |
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(註冊人) |
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| 日期：2021年11月9日 |
/s/塞繆爾·R·盧比奧 |
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塞繆爾·R·盧比奧 |
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執行副總裁兼首席財務官 |
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(首席財務會計官和授權簽字人) |
