附件10.1
執行版本

定期貸款信用證和擔保協議的第一修正案
對截至2021年11月4日的定期貸款信用和擔保協議的第一次修訂(“本協議”)由特拉華州的一家2U,Inc.(“借款人”)、作為擔保人的借款方的某些子公司(“擔保人”)、作為行政代理人的Alter Domus(US)LLC(“Alter Domus”)、作為行政代理人(以該身份,即“行政代理人”)的2U,Inc.和構成所需貸款人的貸款方之間簽署。
獨奏會:
鑑於,茲提及日期為2021年6月28日的定期貸款信貸和擔保協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的“信貸協議”;此處使用但未定義的大寫術語具有信貸協議中所規定的含義),借款人、借款人的某些子公司(作為擔保人)、不時的幾個貸款人(各自為“貸款人”和統稱為“貸款人”)和更改Domus,作為借款人、借款人的某些子公司(各自為“貸款人”,統稱為“貸款人”),以及更改Domus,作為借款人、借款人的某些子公司(作為擔保人)、不時的貸款人(各自為“貸款人”和統稱為“貸款人”)和更改Domus

鑑於借款方、行政代理方和貸款方(構成所需貸款方)均希望根據本協議規定的條款和條件修改信貸協議。
因此,現在,考慮到本協議所載的前提和協議、條款和契諾,本協議各方同意如下:
1.修訂。在遵守本協議中規定的條款和條件的前提下,現將信貸協議第2.22(A)節修訂如下:(X)將“(I)(X)$50,000,000”的全部條款替換為“(I)(X)$100,000,000”的條款;(Y)以“(X)$100,000,000中的較大者”代替其中的第二個但書,但借款人可以重新指定任何此類債務(金額在任何時候不得超過(X)$50,000,000和(X)$50,000,000);以及(Y)以“(X)$100,000,000中的較大者”代替其中的第二個但書,條件是借款人可以重新指定任何此類債務(其數額在任何時候不得超過(X)$50,000,000和(X)$50,000,000根據第5.1(A)或(B)節交付財務報表的期間)最初指定為根據上述第(I)款發生的,如果,在重新指定時,借款人將獲準根據第(Iii)條承擔被如此重新指定的債務本金總額(為清楚起見,任何此類重新指定的效果是,根據上述第(I)條,借款人根據上述第(I)款招致債務的能力會在重新指定之日按如此重新指定的債項數額增加),而第(Iii)款則允許借款人承擔如此重新指定的債務的本金總額(為清楚起見,任何此類重新指定的債務的效果是使借款人根據上述第(I)款產生債務的能力,自重新指定之日起增加);“。
2.借閲者認證。借款人簽署本協議後,以下籤署的高級職員僅以借款人高級職員的身份而非其個人身份證明:
A.任何信用證方在信用證單據中或根據信用證單據作出的每項陳述和擔保,在以下第3節規定的所有條件得到滿足之日(該日期,“修改日期”)當日和截至該日期時,在所有實質性方面均為真實和正確的(除非受重要性限制,在這種情況下,應全面真實和正確),如同在該日期並截至該日期作出的一樣(但在截至特定日期作出的範圍內除外,在這種情況下,該陳述和擔保應在所有實質性方面均真實和正確(除非受重要性限制,在這種情況下,它們應在所有方面真實和正確)在該特定日期並截至該特定日期);和



B.本協議的執行不會發生違約事件,也不會發生違約事件,也不會發生違約事件。
3.效力的先例條件。本協議自滿足下列各項條件之日起生效:
A.行政代理應收到借款人、擔保人和被要求貸款人代表該方簽署的本協議副本;
B.借款人應已向行政代理支付(I)根據信貸協議必須支付的所有費用和開支,以及(Ii)向Searman&Sterling LLP支付與本協議的準備、談判、執行和交付相關的所有合理費用和合理且有文件記錄的費用和費用;以及(Ii)向Searman&Sterling LLP支付與本協議的準備、談判、執行和交付相關的所有合理費用和費用;以及
以上第二節規定的證明應真實無誤。
4.修訂、修改和豁免。除非由代表本協議各方簽署和交付的一份或多份書面文書籤署,否則不得修改、修改或放棄本協議。
5.最終協議。本協議、信貸協議和其他信貸文件構成雙方之間關於本協議及其標的的完整協議,並取代各方之間或其中任何一方之前就本協議標的達成的所有其他書面和口頭協議和諒解。
6.信用證協議和信用證單據的參照和效力。
A.在信用證協議和信用證文件中,凡提及“本協議”、“本協議”、“本協議”或涉及信用證協議的類似詞語,以及在其他信用證文件中提及“信貸協議”、“本協議下的”、“其”或提及信貸協議的同類詞語,均被視為包括提及經本協議修訂的信貸協議(“經修訂的信貸協議”)。
經本協議具體修訂的信用證協議和其他信用證文件現在和將來都是完全有效的,並在此得到各方面的批准和確認。在不限制前述規定的一般性的情況下,其中所述的抵押品文件和所有抵押品在每種情況下都將保證信用證各方在經本協議修訂的信用證文件項下的所有義務得到償付。
C.除非本協議有明確規定,否則本協議的執行、交付和效力不應視為放棄任何貸款人或任何行政代理在任何信用證文件項下的任何權利、權力或補救措施,也不構成放棄任何信用證文件的任何規定。在本協議生效之日及之後,本協議在所有目的下均應構成信用證文件。
D.在簽署和交付本協議時,(I)每個擔保人在此同意本協議的簽署、交付和履行,包括修改後的信貸協議的效力,並同意在修改日期及之後,信用證文件中對信貸協議的每一次提及均應被視為
    2


對經修訂的信貸協議的引用;(Ii)各擔保人在此確認並同意,在本協議和經修訂的信貸協議生效後,其在其所屬的信貸文件項下的所有義務和責任(因該等義務和責任已被本協議和經修訂的信貸協議修訂)被重申,並繼續完全有效;和(Iii)在本協議生效後,每名擔保人重申(A)每份抵押品文件將保持十足效力,並將繼續構成相關擔保人根據其條款可強制執行的法律、有效和有約束力的義務,以及(B)擔保人根據其所屬的每份信貸文件為擔保當事人的利益授予的每項留置權,這些留置權應在經修訂的信貸協議期限內繼續完全有效,並應繼續擔保擔保債務(在給予擔保債務之後遵守本協議和修訂後的信貸協議以及其他信貸文件中規定的條款和條件。本協議和修訂後的信貸協議不構成信貸協議或任何信貸文件的更新。
7.改革法律。本協議及雙方在本協議項下的權利和義務應受紐約州法律管轄,並應根據紐約州法律進行解釋。
8.等待陪審團審判。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內,在因本協議或任何其他信用證文件或本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中,不可撤銷地放棄其在任何法律程序中可能有的由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明,沒有任何其他人的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該其他人不會尋求強制執行前述豁免,(B)承認IT和本協議的其他各方是受本協議和其他信用文件的引誘而簽訂本協議和其他信用文件的,除其他事項外,本節中的相互放棄和證明。
9.司法;同意送達法律程序文件。信貸協議第10.15條中關於提交司法管轄和同意送達法律程序文件的條款在此作必要的修改後併入本合同,雙方同意該等條款。?
10.可維護性。如果本信用證單據或任何其他信用證單據中的任何規定或義務在任何司法管轄區無效、非法或不可執行,則其餘規定或義務或該等規定或義務在任何其他司法管轄區的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害。
11.對口支援。本協議可以一式兩份(以及由本協議的不同當事人在不同的副本中)簽署,每一份都構成一份正本,但當所有副本合在一起時,將構成一份單一的合同。以傳真或電子(即“pdf”或“tif”)格式交付本協議簽字頁的已簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。本協議中或與本協議相關的“簽署”、“交付”等詞語以及類似含義的詞語應被視為包括電子郵件、電子郵件、電子郵件等。
    3


簽署、交付或保存電子形式的記錄,在任何適用法律(包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他州法律)規定的範圍內,每個電子形式記錄的法律效力、有效性或可執行性均與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性,雙方同意進行本協議項下設想的交易
12.信用證單據。本協議為信用證單據。

[簽名頁如下]
    4


茲證明,自上文首次規定的日期起,每一位簽字人均已促使其正式授權的官員簽署並交付本協議。
2U,Inc.,作為借款人

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保羅·S·拉傑(Paul S.Lalljie)
職位:首席財務官


三部曲教育服務有限責任公司作為擔保人

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保羅·S·拉傑(Paul S.Lalljie)
職位:首席財務官


CRITIQUEIT,Inc.作為擔保人

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保羅·S·拉傑(Paul S.Lalljie)
職務:財務主管


2U Harkins Road LLC,作為擔保人

發信人:2U,Inc.,其唯一成員

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保羅·S·拉傑(Paul S.Lalljie)
職位:首席財務官


2U NYC,LLC,作為擔保人

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保羅·S·拉傑(Paul S.Lalljie)
職務:財務主管


2U GETSMARTER,LLC,作為擔保人

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保羅·S·拉傑(Paul S.Lalljie)
職務:財務主管






    [第1號修正案的簽名頁]

        
2U GETSMARTER(美國)有限責任公司,作為擔保人

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保羅·S·拉傑(Paul S.Lalljie)
職務:財務主管


2U Keih Holdco,LLC,作為擔保人
發信人:2U,Inc.,其唯一成員

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保羅·S·拉傑(Paul S.Lalljie)
職位:首席財務官

    [第1號修正案的簽名頁]


Alter Domus(US)LLC,
作為管理代理

作者:/s/Matthew Trybula
暱稱:馬修·特雷布拉(Matthew Trybula)
職位:助理法律顧問

    [第1號修正案的簽名頁]


戰神資本公司,
作為2021年的新定期貸款機構

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


Cadex Credit Finding,LLC,
作為2021年的新定期貸款機構

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


戰神中心街合夥公司,L.P.
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Centre Street GP,Inc.作為普通合夥人

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


Ares Jasper Fund Holdings,LLC
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,作為服務商

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


Ares ND CSF Holdings LLC
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,作為服務商

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人
    [第1號修正案的簽名頁]


戰神CSIDF控股有限責任公司
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,作為服務商

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人

指定Ares高級直接貸款總基金
活動公司
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其投資
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


Ares高級直接貸款平行基金(L),L.P.
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其投資
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


Ares高級直接貸款平行基金(U),L.P.
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其投資
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


Ares SDL Holdings(U)Inc.
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其投資
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人

    [第1號修正案的簽名頁]


Ares高級直接貸款平行基金(U)II,L.P.
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares SDL II Capital Management LLC,ITS
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


SDL II財務1 LP
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares SDL II Capital Management LLC,ITS
服務商

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


SDL II Finance 2 LP
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares SDL II Capital Management LLC,ITS
服務商

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


Ares SFers Holdings LLC
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其服務商

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人

    [第1號修正案的簽名頁]


煙囱頂貸款基金有限責任公司
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其賬户
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


ADF I控股有限責任公司
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,作為服務商

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


AC American Fixed Income IV,L.P.
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其投資
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


AO中端市場信貸融資L.P.
作為2021年的新定期貸款機構
作者:AO中間市場信貸融資GP有限公司,其
普通合夥人

作者:/s/K.Patel
姓名:K·帕特爾(K.Patel)
頭銜:導演
作者:/s/Jeremy Ehrlich
姓名:傑裏米·埃爾利希(Jeremy Ehrlich)
頭銜:導演

聯邦保險公司
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其投資
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人
    [第1號修正案的簽名頁]

        
SC ACM私人債務基金L.P.
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其投資
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人

全國人壽保險公司
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其投資
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


全國相互保險公司
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其投資
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


弓頭IMC LP
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其投資
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人

    [第1號修正案的簽名頁]


瑞士再保險美國公司
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其投資
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人


VG ACM私人債務基金L.P.
作為2021年的新定期貸款機構
作者:Ares Capital Management LLC,其投資
經理

作者:/s/Penni Roll
暱稱:彭尼·羅爾(Penni Roll)
標題:授權簽字人
    [第1號修正案的簽名頁]


戰神資本管理有限責任公司,
作為必需的貸款人

作者:/s/David Schwartz
綽號:大衞·施瓦茨(David Schwartz)
原標題:授權簽字人

    [第1號修正案的簽名頁]


*
作為必需的貸款人

作者:/s/Vali Shokrgozar
姓名:瓦利·肖克爾戈扎爾(Vali Shokrgozar)
頭銜:常務董事

    [第1號修正案的簽名頁]


JLK Portfolio,Ltd.,JLK Portfolio,Ltd.
作為必需的貸款人
作者:HG Vora Capital Management,LLC,作為抵押品
經理

作者:/s/Mandy Lam
暱稱:林曼迪(Mandy Lam)
原標題:授權簽字人
    [第1號修正案的簽名頁]


GEM1貸款融資有限責任公司,
發信人:花旗銀行(Citibank N.A.)
作為必需的貸款人

作者:/s/Mitesh Bhakta
英文名:Mitesh Bhakta
**頭銜:導演

    [第1號修正案的簽名頁]