展品99.2
OpenText宣佈提議提供高級無擔保產品
固定利率債券將贖回2026年未償還債券
滑鐵盧，2021年11月9日，開放文本公司(納斯達克：OTEX)(多倫多證券交易所股票代碼：OTEX)(開放文本或公司)今天宣佈，開放文本和開放文本控股公司(OpenText )的全資間接美國子公司開放文本控股公司(Open Text Holdings，Inc.)提議發售本金總額為10億美元的高級無擔保固定利率票據。
OpenText打算將發行所得款項的大部分用於(I)全額贖回OpenText 2026年到期的5.875%債券(2026年債券)的未償還本金總額 $8.5億美元，並支付與贖回2026年債券相關的整體溢價2,500萬美元， (Ii)支付相關費用和開支；OpenText預計將所得淨收益的餘額用於一般公司用途，包括潛在的未來用途
建議發行的債券包括OpenText的2029年到期的高級無擔保固定利率票據(場外票據)，最初由OpenText的現有全資子公司根據其現有的高級信貸安排借入或擔保OpenText的債務，並以優先無擔保的基礎提供擔保(場外票據)，以及OTHI的2031年到期的高級無擔保固定利率票據(？OTHI 票據和場外票據共同擔保，票據？)，由OpenText以優先無擔保的基礎擔保。發行的確切時間、規模和條款(包括每次發行的規模)取決於市場狀況和其他因素。
票據和相關擔保將不會根據修訂後的1933年證券法(證券法)登記。票據和相關的 擔保不得在美國境內提供或出售給美國人，或為美國人的賬户或為美國人的利益而提供或銷售，除非合理地相信是根據證券法第144A條規定的註冊豁免的合格機構買家，以及根據證券法的S規定在離岸交易中向某些人提供或銷售的票據和相關擔保。這些票據和相關擔保將在加拿大根據現有的招股説明書豁免條款提供。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買票據和相關擔保的要約。有關票據及相關擔保的任何要約，只會透過與該等票據及相關擔保有關的非公開發售備忘錄作出。
本新聞稿不構成日期為2016年5月31日的2026年債券契約項下的贖回通知 。任何此類通知，如果發出，將僅按照管理2026年紙幣的契約的規定發出。不能保證OpenText是否真的會實施任何此類兑換。
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OpenText，信息公司，使組織能夠通過由OpenText Cloud Edition提供支持的市場領先的信息管理解決方案獲得洞察力。
根據適用的證券法，本新聞稿中的某些陳述可能包含被視為前瞻性陳述或信息的詞語。這些 陳述基於OpenText對建議發行和建議贖回的當前預期、估計、預測和預測，以及公司運營所處的運營環境、經濟和市場。這些 聲明受到難以預測的重要假設、風險和不確定性的影響，實際結果可能大不相同。OpenText的假設雖然在本新聞稿發佈之日被公司認為是合理的，但可能被證明是不準確的，因此其實際結果可能與本文所述的預期大相徑庭。有關可能發生的風險和其他因素的更多信息，請參閲 OpenText的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和其他證券監管機構的其他證券備案文件 。除非適用的證券法另有要求，否則OpenText不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述，也不承擔任何義務。
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