美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期)：
Open Text公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
| (州或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)
(註冊人電話號碼，包括區號)
如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明A.2)，請勾選下面相應的複選框。下圖)：
| 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
| 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 |
| 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 第7.01項 | 監管FD披露 |
Open Text Corporation(“OpenText”)提供某些不符合美國GAAP(“非GAAP”)的未經審計財務指標，以及某些與美國GAAP規定的最直接可比指標相關的對賬，以及過去12個月(“LTM”)的財務數據，這些信息分別包含在下文8.01項下所述建議發售的每份發售備忘錄中。本公開作為附件99.1附於此，並通過引用併入本項目7.01中。
本項目7.01(包括附件99.1)中的信息是在表格8-K的項目7.01下提供的，不應被視為就修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第7.18節的目的而“存檔”，或以其他方式承擔該節的責任。此外，這些信息不得通過引用的方式納入根據1933年“證券法”(“證券法”)提交的任何註冊聲明，或根據“交易法”提交的任何文件，無論此類文件中的任何一般註冊語言如何。
| 項目88.01 | 其他活動 |
2021年11月9日，OpenText發佈了一份新聞稿，宣佈OpenText和Open Text Holdings，Inc.擬議發行總額為10億美元的高級無擔保固定利率票據。Open Text和Open Text Holdings，Inc.是OpenText的全資間接子公司，也是一家根據特拉華州法律註冊的公司(簡稱OTHI)。
OpenText擬將發行所得款項的大部分用於(I)全額贖回OpenText的2026年到期的5.875%票據的未償還本金總額8.5億美元(“2026年票據”)，並支付與贖回2026年票據相關而支付的2,500萬美元的整體溢價，以及(Ii)支付相關費用和開支；OpenText預計將所得款項的餘額用於一般公司用途，包括未來的潛在收購。與贖回2026年債券和註銷約250萬美元債券有關的補足保費總額(税前)未攤銷債務發行和未攤銷溢價成本將反映為其他收入(費用)的費用，淨額計入OpenText的簡明綜合損益表，並記錄在截至2021年12月31日的季度。
建議發售的債券包括OpenText的2029年到期的優先無擔保固定利率票據(“場外票據”)，最初由OpenText的現有全資子公司借入或擔保OpenText在其現有優先信貸安排下的義務，最初由OpenText的現有全資子公司擔保，以及OTHI的2031年到期的優先無擔保固定利率票據(“OTHI票據”，與場外票據統稱為“票據”)，由OpenText以優先無擔保基礎擔保，最初由OpenText現有的全資擔保-發行的確切時間、規模和條款(包括每次發行的規模)取決於市場狀況和其他因素。宣佈建議發售的新聞稿作為附件99.2附於本新聞稿，並通過引用併入本項目8.01。
這些票據和相關擔保將不會根據證券法進行登記。票據和相關擔保不得在美國境內或為美國人(定義見證券法下的S規則)的賬户或利益而提供或銷售，但有理由相信是符合資格的機構買家(依據證券法下的規則144A規定的註冊豁免)的人士以及在離岸交易中依賴證券法下的S規則的某些人士除外。這些票據和相關擔保將在加拿大根據現有的招股説明書豁免條款提供。
本文件不構成2026年票據契約項下的贖回通知，該契約日期為2016年5月31日。任何此類通知，如果發出，將僅按照管理2026年紙幣的契約的規定發出。不能保證OpenText是否真的會實施任何這樣的贖回。
| 第9.01項 | 財務報表和證物 |
| (d) | 陳列品 |
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 99.1 | 關於開放文本的披露 | |
| 99.2 | 新聞稿日期為2021年11月9日 | |
| 104 | 封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
| Open Text公司 | ||||||
| 2021年11月9日 | 由以下人員提供： | /s/戈登·A·戴維斯 | ||||
| 戈登·A·戴維斯 執行副總裁、CLO和企業發展 | ||||||