FTK-20210930
Flotek Industries Inc/CN000092805412/312021Q3假象00009280542021-01-012021-09-30Xbrli：共享00009280542021-11-08Iso4217：美元00009280542021-09-3000009280542020-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享00009280542021-07-012021-09-3000009280542020-07-012020-09-3000009280542020-01-012020-09-3000009280542019-12-3100009280542020-09-300000928054美國-GAAP：CommonStockMember2021-06-300000928054美國-GAAP：SecuryStockMember2021-06-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300000928054美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-06-3000009280542021-06-300000928054美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-07-012021-09-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300000928054美國-GAAP：SecuryStockMember2021-07-012021-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300000928054美國-GAAP：CommonStockMember2021-07-012021-09-300000928054美國-GAAP：CommonStockMember2021-09-300000928054美國-GAAP：SecuryStockMember2021-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300000928054美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-09-300000928054美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-300000928054美國-GAAP：SecuryStockMember2020-06-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300000928054美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-06-3000009280542020-06-300000928054美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-07-012020-09-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-012020-09-300000928054美國-GAAP：SecuryStockMember2020-07-012020-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300000928054美國-GAAP：CommonStockMember2020-07-012020-09-300000928054美國-GAAP：CommonStockMember2020-09-300000928054美國-GAAP：SecuryStockMember2020-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300000928054美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-09-300000928054美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310000928054美國-GAAP：SecuryStockMember2020-12-310000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000928054美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-09-300000928054美國-GAAP：SecuryStockMember2021-01-012021-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-09-300000928054美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-09-300000928054美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310000928054美國-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310000928054美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310000928054美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-09-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-09-300000928054美國-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-09-300000928054美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-09-30FTK：網段00009280542020-04-012020-06-30Xbrli：純0000928054FTK：JP3MeasurementLLCM成員2020-06-300000928054FTK：JP3MeasurementLLCM成員2020-04-012020-06-30FTK：供應0000928054美國-GAAP：商標和貿易名稱成員FTK：JP3MeasurementLLCM成員2020-05-180000928054US-GAAP：基於技術的無形資產成員FTK：JP3MeasurementLLCM成員2020-05-180000928054US-GAAP：客户列表成員FTK：JP3MeasurementLLCM成員2020-05-180000928054FTK：JP3MeasurementLLCM成員2020-05-180000928054美國-GAAP：ProductMember2021-07-012021-09-300000928054美國-GAAP：ProductMember2020-07-012020-09-300000928054美國-GAAP：ProductMember2021-01-012021-09-300000928054美國-GAAP：ProductMember2020-01-012020-09-300000928054美國-GAAP：服務成員2021-07-012021-09-300000928054美國-GAAP：服務成員2020-07-012020-09-300000928054美國-GAAP：服務成員2021-01-012021-09-300000928054美國-GAAP：服務成員2020-01-012020-09-300000928054FTK：化學技術部門成員2021-07-012021-09-300000928054FTK：DataAnalyticsSegmentMember2021-07-012021-09-300000928054FTK：化學技術部門成員2021-01-012021-09-300000928054FTK：DataAnalyticsSegmentMember2021-01-012021-09-300000928054FTK：化學技術部門成員2020-07-012020-09-300000928054FTK：DataAnalyticsSegmentMember2020-07-012020-09-300000928054FTK：化學技術部門成員2020-01-012020-09-300000928054FTK：DataAnalyticsSegmentMember2020-01-012020-09-300000928054美國-GAAP：本土成員2021-09-300000928054美國-GAAP：本土成員2020-12-310000928054美國-公認會計準則：地方性改進成員2021-09-300000928054美國-公認會計準則：地方性改進成員2020-12-310000928054US-GAAP：構建和構建改進成員2021-09-300000928054US-GAAP：構建和構建改進成員2020-12-310000928054美國-GAAP：MachineyAndEquipmentMember2021-09-300000928054美國-GAAP：MachineyAndEquipmentMember2020-12-310000928054美國-GAAP：傢俱和固定設備成員2021-09-300000928054美國-GAAP：傢俱和固定設備成員2020-12-310000928054US-GAAP：TransportationEquipmentMember2021-09-300000928054US-GAAP：TransportationEquipmentMember2020-12-310000928054FTK：計算機設備和軟件成員2021-09-300000928054FTK：計算機設備和軟件成員2020-12-310000928054US-GAAP：情景調整成員2021-03-310000928054FTK：Monahans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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549 
表格10-Q
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年9月30日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
在從中國到日本的過渡期內，日本從中國到日本，從中國到日本的過渡時期，都是如此。
佣金檔案編號1-13270
Flotek Industries，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州90-0023731
(述明的其他司法管轄權
公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
8846 N.Sam Houkston Parkway W.
休斯敦, TX
77064
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(713) 849-9911
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.0001美元FTK紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件管理器☐加速文件管理器☒
非加速文件服務器☐規模較小的新聞報道公司☒
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐*☒
截至2021年11月8日，有79,617,743Flotek Industries，Inc.普通股流通股，面值0.0001美元。



目錄
 
前瞻性陳述
3
第一部分-財務信息
第一項。
財務報表
4
截至2021年9月30日和2020年12月31日的未經審計合併資產負債表
4
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月未經審計的合併經營報表
5
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月未經審計的簡明綜合全面損失表
6
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月未經審計的現金流量表簡併報表
7
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月未經審計的股東權益簡明合併報表
8
未經審計的簡明合併財務報表附註
10
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
24
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
31
第四項。
管制和程序
31
第二部分-其他資料
第一項。
法律程序
33
項目1A。
風險因素
33
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
33
第三項。
高級證券違約
33
第四項。
煤礦安全信息披露
33
第五項。
其他信息
34
第6項。
陳列品
35
簽名
36



2


前瞻性陳述
這份關於Form 10-Q的季度報告(“季度報告”)，特別是第一部分第2項--“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，包含修訂後的“1995年私人證券訴訟改革法”中安全港條款所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述不是歷史事實，而是代表了關於Flotek工業公司(“Flotek”或“公司”)未來事件的當前假設和信念，其中許多事件本質上是不確定的，不在公司的控制範圍之內。這些陳述包括與公司的業務計劃、目標、預期經營業績以及這些陳述所依據的假設有關的估計、預測和陳述。本季度報告中包含的前瞻性陳述基於截至本季度報告發布之日可獲得的信息。
前瞻性表述涉及未來行業趨勢和經濟狀況、當前和未來計劃的預測表現或結果、或有事件和其他不確定性的結果，這些不確定性可能會對公司的業務、財務狀況、未來經營業績和流動性產生重大影響，包括但不限於新冠肺炎疫情的影響、未決訴訟、大宗商品價格和其他情況。這些前瞻性陳述通常由以下詞語來標識，包括但不限於，“預期”、“相信”、“估計”、“承諾”、“預算”、“目標”、“潛在”、“日程安排”、“繼續”、“打算”、“預期”、“計劃”、“預測”、“項目”和類似的表達，或諸如“將”、“可能”、“應該”、“可能”等將來式或條件句。“和”將“或其否定或其上的其他變體或類似的術語。該公司告誡説，這些陳述僅僅是預測，不能被認為是對未來業績的保證。前瞻性陳述基於當前的預期和假設，這些預期和假設會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與預測、預期或暗示的結果大不相同。
對可能導致實際結果和事件與前瞻性聲明大不相同的潛在風險和不確定性的詳細討論包括但不限於，在2021年3月16日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告(“年度報告”或“2020年度報告”)第I部分第1A項-“風險因素”中討論的風險和不確定性，以及在提交給SEC的後續報告中定期討論的那些風險和不確定性。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息還是未來事件。


3




第一部分-財務信息
第一項：財務報表
Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明綜合資產負債表
(單位為千，共享數據除外)
2021年9月30日2020年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$20,527 $38,660 
受限現金40 664 
應收賬款，扣除壞賬準備淨額#美元743及$1,316分別於2021年9月30日和2020年12月31日
11,560 11,764 
庫存，淨額8,818 11,837 
應收所得税55 403 
其他流動資產4,811 3,127 
持有待售資產545 — 
流動資產總額46,356 66,455 
財產和設備，淨值7,769 9,087 
經營性租賃使用權資產2,099 2,320 
商譽8,092 8,092 
遞延税項資產，淨額209 223 
其他長期資產29 33 
總資產$64,554 $86,210 
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$5,224 $5,787 
應計負債10,465 18,275 
應付所得税38 21 
應付利息70 34 
經營租賃負債的當期部分586 636 
融資租賃負債的當期部分48 60 
長期債務的當期部分1,336 4,048 
流動負債總額17,767 28,861 
遞延收入，長期100 117 
長期經營租賃負債7,888 8,348 
長期融資租賃負債64 96 
長期債務3,452 1,617 
總負債29,271 39,039 
承付款和或有事項(見附註11)
股東權益：
優先股，$0.0001面值，100,000授權股份；不是已發行和已發行股份
— — 
普通股，$0.0001面值，140,000,000授權股份；79,610,243已發行及已發行的股份69,316,9332021年9月30日發行的股票；78,669,414已發行及已發行的股份73,088,494於2020年12月31日發行的已發行股票
8 8 
額外實收資本362,174 359,721 
累計其他綜合收益(虧損)51 (19)
累計赤字(293,025)(278,688)
庫存股，按成本價計算；5,648,721和5,580,920股票分別於2021年9月30日和2020年12月31日
(33,925)(33,851)
股東權益總額35,283 47,171 
總負債和股東權益$64,554 $86,210 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
4


Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併經營報表
(單位為千，每股數據除外)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2021202020212020
收入
來自外部客户的收入$8,847 $12,739 $29,782 $41,035 
關聯方收入1,332 — 1,332 — 
總收入10,179 12,739 31,114 41,035 
成本和費用：
營業費用(不包括折舊和攤銷)5,418 29,466 31,330 63,939 
公司總務處和行政部2,696 2,679 9,925 12,568 
折舊及攤銷233 518 793 3,177 
研發1,186 1,480 4,194 5,673 
處置長期資產的損失(收益)14 (37)(55)(92)
商譽減值— 11,706 — 11,706 
固定資產、長期資產和無形資產減值— 12,521 — 69,975 
總成本和費用9,547 58,333 46,187 166,946 
營業收入(虧損)632 (45,594)(15,073)(125,911)
其他(費用)收入：
工資保障計劃貸款寬免— — 881 — 
租賃終止收益— — — 576 
利息支出(18)(19)(53)(40)
其他(費用)收入，淨額(102)291 (62)322 
其他(費用)收入合計(淨額)(120)272 766 858 
所得税前收入(虧損)512 (45,322)(14,307)(125,053)
所得税(費用)福利(3)81 (30)6,282 
淨收益(虧損)$509 $(45,241)$(14,337)$(118,771)
每股普通股收益(虧損)：
基本信息$0.01 $(0.66)$(0.21)$(1.75)
稀釋$0.01 $(0.66)$(0.21)$(1.75)
加權平均普通股：
用於計算每股普通股基本收益(虧損)的加權平均普通股69,324 68,217 68,665 68,063 
用於計算每股普通股稀釋收益(虧損)的加權平均普通股70,176 68,217 68,665 68,063 


附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
5



Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明綜合全面收益表(虧損)
(單位：千)
    
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2021202020212020
淨收益(虧損)$509 $(45,241)$(14,337)$(118,771)
其他全面收益(虧損)：
外幣折算調整38 (40)70 (168)
綜合收益(虧損)$547 $(45,281)$(14,267)$(118,939)

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
6



Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併現金流量表
(單位：千)
 截至9月30日的9個月，
 20212020
經營活動的現金流：
淨損失$(14,337)$(118,771)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整：
或有對價公允價值變動(701)3,200 
折舊及攤銷793 3,177 
壞賬撥備(42)494 
存貨採購承諾額結算(7,633)
超額和陳舊庫存撥備687 10,465 
商譽減值— 11,706 
使用權資產減值— 7,434 
固定資產減值準備— 30,178 
無形資產減值— 32,363 
出售資產的收益(55)(668)
非現金租賃費用221 299 
股票補償費用2,710 2,208 
遞延所得税撥備(福利)13 (199)
工資保障計劃貸款寬免(881)— 
流動資產和流動負債變動情況：
應收賬款淨額111 4,714 
庫存，淨額2,330 3,186 
應收所得税405 (140)
其他流動資產(2,237)823 
其他長期資產541 (16)
應付帳款(604)(11,906)
應計負債414 (17,689)
應付所得税(53)25 
應付利息36 22 
用於經營活動的現金淨額(18,282)(39,095)
投資活動的現金流：
資本支出(31)(836)
出售業務所得收益— 9,907 
出售資產所得收益74 86 
購買JP3，扣除收購現金後的淨額— (26,284)
放棄專利和其他無形資產— (8)
投資活動提供(用於)的現金淨額43 (17,135)
融資活動的現金流：
工資保障計劃貸款收益— 4,788 
向税務機關支付扣繳員工股份的款項(161)(123)
(支付)發行股票所得款項(246)416 
融資租賃的付款方式(44)(152)
融資活動提供的現金淨額(用於)(451)4,929 
匯率變動對現金及現金等價物的影響(67)(80)
現金、現金等價物和限制性現金淨變化(18,757)(51,381)
期初現金及現金等價物38,660 100,575 
期初限制性現金664 663 
期初現金及現金等價物和限制性現金39,324 101,238 
期末現金和現金等價物20,527 49,193 
期末限制性現金40 664 
期末現金、現金等價物和限制性現金$20,567 $49,857 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
7



Flotek Industries，Inc.
未經審計的股東權益簡明合併報表(虧損)
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月
(單位：千美元和股票)
 普通股庫存股其他內容
實繳
資本		累計
其他
全面
收益(虧損)		累計赤字股東權益總額
 
股票
已發佈		帕爾
價值		股票成本
餘額，2021年6月30日79,607 $8 5,628 $(34,017)$361,424 $13 $(293,534)$33,894 
淨收入— — — — — — 509 509 
外幣折算調整— — — — — 38 — 38 
根據員工購股計劃發行的股票— — (28)20 (89)— — (69)
授予的限制性股票9 — — — — — — — 
被沒收的限制性股票(6)4 8 3 — — 11 
股票補償費用— — — — 961 — — 961 
為支付税款而預扣的股票— — 45 64 (125)— — (61)
餘額，2021年9月30日79,610 $8 5,649 $(33,925)$362,174 $51 $(293,025)$35,283 
(1) 進一步討論見附註12，“股東權益”。

 普通股庫存股其他內容
實繳
資本		累計
其他
全面
收益(虧損)		累計赤字股東權益總額
 股票
已發佈		帕爾
價值		股票成本
平衡，2020年6月30日77,626 $7 4,459 $(33,566)$357,981 $51 $(215,767)$108,706 
淨損失— — — — — — (45,241)(45,241)
外幣折算調整— — — — — (40)— (40)
根據員工購股計劃發行的股票— — (25)— 58 — — 58 
授予的限制性股票346 — — — — — — — 
被沒收的限制性股票— — 179 — — — — — 
購買的庫存股— — 36 (41)— — — (41)
股票補償費用— — — — 687 — — 687 
平衡，2020年9月30日77,972 $7 4,649 $(33,607)$358,726 $11 $(261,008)$64,129 






















Flotek Industries，Inc.
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
8


未經審計的股東權益簡明合併報表(虧損)
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月
(單位：千美元和股票)

 普通股庫存股其他內容
實繳
資本		累計
其他
全面
收益(虧損)		累計赤字股東權益總額
 
股票
已發佈		帕爾
價值		股票成本
平衡，2020年12月31日78,669 $8 5,581 $(33,851)$359,721 $(19)$(278,688)$47,171 
淨損失— — — — — — (14,337)(14,337)
外幣折算調整— — — — — 70 — 70 
根據員工購股計劃發行的股票— — (112)(110)(136)— — (246)
授予的限制性股票1,694 — — — — — — — 
被沒收的限制性股票(140)34 72 4 — — 76 
股票補償費用— — — — 2,710 — — 2,710 
為支付税款而預扣的股票— — 146 (36)(125)— — (161)
其他(1)
(613)— — — — — 
餘額，2021年9月30日79,610 $8 5,649 $(33,925)$362,174 $51 $(293,025)$35,283 
(1)進一步討論見附註12，“股東權益”。

 普通股庫存股其他內容
實繳
資本		累計
其他
全面
收益(虧損)		累計赤字股東權益總額
 股票
已發佈		帕爾
價值		股票成本
餘額，2019年12月31日63,657 $6 4,145 $(33,484)$347,565 $179 $(142,237)$172,029 
淨損失— — — — — — (118,771)(118,771)
外幣折算調整— — — — — (168)— (168)
根據員工購股計劃發行的股票— — (50)— 78 — — 78 
授予的限制性股票2,815 — — — 338 — — 338 
被沒收的限制性股票— — 457 — — — — — 
購買的庫存股— — 97 (123)— — — (123)
股票補償費用— — — — 2,208 — — 2,208 
在JP3收購中發行的股票11,500 1 — — 8,537 — — 8,538 
平衡，2020年9月30日77,972 $7 4,649 $(33,607)$358,726 $11 $(261,008)$64,129 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
9

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

注1-組織機構與重大會計政策
運營的組織和性質

Flotek Industries，Inc.(“Flotek”或“公司”)創造解決方案，以減少能源對空氣、水、土地和人類的環境影響。Flotek是一家技術驅動的專業綠色化學和數據公司，幫助工業、商業和消費市場的客户提高其環境、社會和治理(ESG)績效.
該公司的化學技術(“CT”)部門開發、製造、包裝、分銷、交付和銷售綠色特種化學品，提高碳氫化合物生產商的盈利能力，並在商業和個人環境中清潔表面，以幫助減少細菌、病毒和細菌的傳播。
該公司的數據分析(“DA”)部門使用户能夠在幾秒鐘內(而不是幾分鐘或幾天)提供與河流相關的分析，從而最大限度地提高其碳氫化合物相關流程的價值。實時獲取信息可以防止浪費，減少再加工，並允許用户追求碳氫化合物流的自動化，以最大限度地提高盈利能力，減少碳足跡、能源消耗和排放。
該公司在收購JP3 Measures，LLC(“JP3”)後，於2020年第二季度成立了DA部門。本公司的二CT和DA這兩個運營部門都得到了其持續的研究與創新先進實驗室能力的支持。有關我們的業務和部門的進一步討論，請參閲附註16，“業務部門、地理位置和主要客户信息”。有關JP3收購的進一步討論，請參閲註釋3，“業務收購”。
該公司最初是根據不列顛哥倫比亞省的法律於1985年成立的。2001年10月，該公司將公司註冊地改為特拉華州。
陳述的基礎
隨附的未經審核財務報表反映管理層認為為公允報告所列期財務狀況和經營業績所需的所有調整。所有這些調整都是正常的，而且是反覆出現的。財務報表(包括部分附註)是根據美國證券交易委員會關於中期財務報告的適用規則和法規編制的，並不包括美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)對全面財務報表報告所要求的所有信息和披露。這些中期財務報表應與公司年度報告中包括的經審計的綜合財務報表和附註一併閲讀。2020年年度報告的副本可在證券交易委員會網站www.sec.gov、公司股票代碼(“FTK”)或Flotek網站www.flotekind.com上獲得。公司網站上包含的信息不構成本季度報告的一部分。所有重要的公司間賬户和交易都已在合併中取消。本公司在任何未合併的子公司均無投資。
綜合財務報表的編制假設該公司將繼續作為一家持續經營的企業。
流動性的來源和用途
該公司目前的運營和增長資金主要來自手頭的現金。公司的發展能力和在市場上的競爭力取決於是否有足夠的資本可用。能否獲得資本在很大程度上取決於公司的運營現金流、非核心資產的貨幣化以及債務和股權融資的可用性和獲得性。該公司有運營虧損和負運營現金流的歷史，預計在2021年結束和2022年開始時將利用大量現金。雖然我們相信，我們的現金和流動資產將為我們提供足夠的財務資源，為我們的運營提供資金，並在到期時滿足我們的資本要求和預期義務，但石油和天然氣市場復甦慢於預期，或者我們的客户減少支出，可能會對我們的流動性產生負面影響。
因此，雖然公司相信其現有現金將使其能夠為其運營和增長提供資金，但公司不能保證未來的現金流水平。如果公司手頭的現有現金不足以為運營提供資金、滿足公司的資本要求或履行到期的預期義務，公司預計將採取進一步行動保護其流動性狀況。這些行動可能包括但不限於：
•在公開市場或通過定向增發募集股權；
•尋求小企業管理局(Small Business Administration)的Paycheck Protection Program(“PPP”)貸款(“PPP Loan”)寬恕；

10

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註
•與一個或多個貸款人簽訂借款協議；
•出售過剩庫存和(或)原材料；
•設施經營租賃交易；
•出售非核心房地產；
•設施的售後回租交易；
•轉租某些設施；
•重新協商現有租賃設施的條款和條件；
•降低高管薪酬和/或董事會費用，或者將該費用或薪金的一部分以股權形式代替現金；
•減少專業諮詢費和人員編制。
然而，不能保證這些事情能夠以可接受的條件實施，或者根本不能。
預算的使用

按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。

重新分類

某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。重新分類不會影響之前報告的淨虧損和股東權益。
注2-近期會計公告
美國公認會計準則的變化是由財務會計準則委員會(“FASB”)制定的。我們評估FASB發佈的所有權威指南的適用性和影響。下列未列明的指引經評估及確定為不適用、以下所列項目的澄清、無關緊要或本公司已採納的指引。
截至2021年9月30日發佈但未採用的新會計準則
FASB發佈了ASU No.2019-12，“所得税(話題740)：簡化所得税會計“本標準刪除了中一般原則的特定例外話題740。該聲明適用於2021年12月15日之後的財年，包括這些財年內的過渡期，允許上市公司在尚未發佈財務報表的時期提前採用。本公司已評估該準則的影響，並確定該準則對綜合財務報表及相關披露沒有影響。
FASB發佈了ASU No.2016-13，“金融工具信用損失的計量“這一標準取代了現行美國公認會計原則中的已發生損失減值方法，取而代之的是一種方法，這種方法反映了在合同期限內對預期信貸損失的估計，這些估計是在開始時根據歷史信息、當前狀況以及合理和可支持的預測記錄的。這一聲明對規模較小的報告公司在2022年12月15日之後的財年有效。本公司目前正在評估該準則(包括後續修訂)對合並財務報表和相關披露的影響。
注3-業務收購
在2020年第二季度，公司收購了100在現金加股票交易中，持有私人持股的數據和分析技術公司JP3的1%股權。JP3的實時數據平臺將能源行業唯一可現場部署的在線光學分析儀與專有的雲可視化和分析相結合，旨在提高天然氣、原油和成品油的處理效率和估值。數據和分析的使用在所有行業都是一種日益增長的趨勢，這些行業使用技術來分析運營信息的大數據集，以提高性能，以及預測性維護、先進的安全措施和降低運營的環境影響。這筆交易的價值約為$。36.6百萬美元，其中包括$25.0百萬現金，須按下文所述的某些調整和或有對價，以及11.5100萬股Flotek普通股，估計公允價值為#美元8.52000萬美元，扣除由於禁售期而導致的適銷性折扣。支付$25.0百萬美元受某些收購價格調整的影響，成交時的非股權對價總額為#美元。25.0百萬，外加超過目標淨營運資本#美元的淨營運資本1.92000萬。此外，該公司還

11

Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註
受制於估計公允價值為#美元的或有對價1.2在收購日為二潛在獲利撥備總額最高可達$5.0百萬美元，基於特定的股票業績目標。如果10日成交量加權平均股價等於或超過美元，就會出現第一和第二種獲利撥備。2每股及$3在2025年5月18日之前，分別為每股。關於或有對價當前估計公允價值的更多信息，見附註9，“公允價值計量”。

下表彙總了截至2020年5月18日結算日的JP3收購資產的公允價值(單位：千)：
商號和商標$1,100 
技術和訣竅5,000 
客户列表6,800 
盤存7,100 
現金604 
淨營運資本，扣除現金和庫存後的淨額(1,063)
固定資產426 
承擔的長期債務和其他資產(負債)(893)
商譽17,522 
取得的淨資產$36,596 
注4-與客户簽訂合同的收入
收入在承諾的商品或服務的控制權轉移給客户時確認，數額反映了公司預期有權換取這些商品或服務的對價。在確認產品和服務的收入時，公司確定與客户的採購訂單或合同的交易價格，這可能包括固定和可變對價。確定交易價格可能需要管理層做出重大判斷，包括確定履約義務，估計交易價格中包含的可變對價，以及確定承諾的商品或服務是否可以在合同範圍內加以區分。可變對價通常由產品退貨組成，並根據公司預期收到的對價金額進行估計。收入應計項目在持續的基礎上記錄，以反映最新的可變對價信息。
CT部門的大多數產品都是在某個時間點銷售的，服務合同本質上是短期的。DA部門在銷售設備時確認銷售收入。與服務和支持相關的收入會隨着時間的推移而確認。公司按照慣例按付款條件按月對銷售額開具賬單國內為30-60天，女性為90天或國際發票收據。此外，銷售税不包括在收入中。
收入的分類
該公司根據收入來源是產品銷售(時間點收入確認)還是服務收入(超時收入確認)來區分收入。產品銷售額佔比超過 90%在截至2021年9月30日和2020年的三個月和九個月的總收入中佔比。
按收入來源分類的收入如下(單位：千)：
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2021202020212020
收入：
產品$9,494 $12,076 $29,017 $39,053 
服務685 663 2,097 1,982 
$10,179 $12,739 $31,114 $41,035 
具有多重履行義務的安排
CT和DA部門主要銷售根據商定的交貨條款確定的控制權何時移交給客户的時間點上確認的化學品和設備。此外，這兩個細分市場都提供與所售產品相關的各種服務，包括現場服務、安裝、維護和其他功能。CT的服務收入是在一段時間內確認的，因為服務是在客户同時受益於公司業績的情況下進行的。對於DA，由於性能的短期性質，服務在調試和安裝完成後確認

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義務。DA有與提供持續或重複維護相關的額外性能義務。這類安排的收入會在合約期內按時間按比例確認。此外，DA可能會向客户提供訂閲式安排，根據商定的條款和條件，隨着時間的推移按比例確認每月重複出現的收入。在2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月裏，訂閲型安排並不是實質性的收入來源。
在2021年第三季度，我們簽訂了票據持有合同，即使我們保留對產品的所有權，直到將來產品發貨給客户的某個時間點，我們也會為客户開具產品發票。在這些合同中，主要履約義務是在產品從我們的一般庫存中分離出來，準備發貨給客户，而我們沒有能力使用該產品或將其轉給其他客户時履行的。此外，我們還有與保管費用相關的次要履行義務，包括倉儲和運費，一旦產品交付給客户，隨着時間的推移，我們就會履行這一義務。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們確認了1.3700萬美元的收入與與關聯方的票據和持有安排有關。
合同餘額
根據產品和服務的收入合同，客户一旦履行了履行義務就會開具發票，在這一點上付款是無條件的。與未完成履約義務相關的合同責任不是實質性的。
注5-盤存
庫存情況如下(以千為單位)：
2021年9月30日2020年12月31日
原料$6,025 $7,190 
成品13,451 15,705 
盤存19,476 22,895 
超額和陳舊庫存準備金減少(10,658)(11,058)
庫存，淨額$8,818 $11,837 

截至2021年9月30日的三個月和九個月記錄的撥備為#美元。0.11000萬美元用於CT部門和零DA部分和$0.5CT部門為2000萬美元，而CT部門為2000萬美元0.2分別佔DA部門的600萬美元。截至2020年9月30日的三個月和九個月記錄的撥備為#美元。5.9CT部門為2000萬美元，而CT部門為2000萬美元3.9300萬美元用於DA部門，以及$2.0CT部門為2000萬美元，而CT部門為2000萬美元3.9DA部門分別為600萬美元。在截至2020年9月30日的9個月中，過剩和陳舊庫存的減少是由於公司出售了過剩和陳舊庫存。
注6-財產和設備
財產和設備如下(以千為單位)：
2021年9月30日2020年12月31日
土地$1,986 $2,415 
土地改良861 867 
建築物和租賃權的改進6,364 6,364 
機器設備7,753 7,760 
傢俱和固定裝置649 649 
運輸設備1,043 1,190 
計算機設備和軟件1,222 1,296 
包括財產和設備19,878 20,541 
減去累計折舊(12,109)(11,454)
財產和設備，淨值$7,769 $9,087 
折舊費用總額為$0.2百萬美元和$0.5截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月為2000萬美元，以及0.8300萬美元和300萬美元2.3截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為3.5億美元。

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2021年第一季度，該公司根據中概述的標準將其位於德克薩斯州莫納漢斯的倉庫設施歸類為待售 會計準則編碼(“ASC”)360、物業、廠房和設備。在第一季度，該公司承諾按目前狀況出售資產的計劃。該公司與一家商業地產經紀公司接洽，並正在積極尋找買家。因此，該公司將相關財產、廠房和設備重新分類為#美元。0.5由於本公司預期於一年內完成資產出售，故在綜合資產負債表的流動資產中持有待出售的資產為1,000,000美元。
注7-租契
2021年8月，該公司簽訂了一項五年租賃德克薩斯州莫納漢斯倉庫設施的三重淨運營租賃協議。租户於2021年9月佔用了該公司在德克薩斯州莫納漢斯的倉庫設施。該公司將確認其他租金收入，包括租賃期內的租金、税收和保險。
2021年7月，該公司與Resolute Oil簽訂了一項長期租賃協議，以利用能力和設施推動鄰近綠色化學市場的增長。該協議包括續簽至2036年的選項。

通過這項協議，Resolute Oil將充分利用公司的全部15-英畝的校園，包括38,000總部設在德克薩斯州沃勒的一家佔地2平方英尺的化學混合設施，生產美國藥典-國家配方(USP-NF)級白色礦物油，銷往全球農業、能源、食品和飲料、化粧品和個人護理市場的客户。
在2020年第一季度，公司停止使用公司總部租用的辦公室，並將公司員工轉移到全球研究與創新中心(GRIC)在2020年第二季度。此外，公司總部和GRIC的租賃負債和相應的使用權(“ROU”)資產進行了重新計量，以剔除預期的期限延長，因為公司確定不再合理地確定在GRIC使用期限延長。重新計量導致租賃負債和ROU資產的調整總額為#美元。6.2截至2020年3月31日，每個人都有100萬人。2020年第二季度，公司終止了對公司總部辦公室的租賃，並從2020年6月29日起將所有員工轉移到GRIC設施。
此外，在截至2020年3月31日的三個月內，公司記錄的ROU資產減值總額為#美元。7.4百萬美元。不是在截至2021年9月30日的三個月和九個月確認了減值。
租賃費用和補充現金流信息的構成如下(單位：千)：

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
經營租賃費用$247 $258 $735 $1,112 
融資租賃費用：
使用權資產攤銷4 4 11 13 
租賃負債利息2 5 9 14 
融資租賃費用總額6 9 20 27 
短期租賃費用15 57 44 145 
租賃總費用$268 $324 $799 $1,284 
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
營業租賃的營業現金流$380 $317 $1,107 $2,312 
融資租賃的營業現金流10 5 62 13 
融資租賃產生的現金流2 51 8 152 

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租賃負債的到期日如下(單位：千)：
截至12月31日的年度，經營租約融資租賃
2021年(不包括截至2021年9月30日的九個月)$285 $14 
20221,254 47 
20231,318 39 
20241,348 23 
20251,375 — 
此後6,870 — 
租賃付款總額$12,450 $123 
減去：利息(3,976)(11)
租賃負債現值$8,474 $112 

與租賃相關的補充資產負債表信息如下(單位：千)：
2021年9月30日2020年12月31日
經營租約
經營性租賃使用權資產$2,099 $2,320 
經營租賃負債的當期部分$586 $636 
長期經營租賃負債7,888 8,348 
經營租賃負債總額$8,474 $8,984 
融資租賃
包括財產和設備$147 $147 
累計折舊(33)(26)
財產和設備，淨值$114 $121 
融資租賃負債的當期部分$48 $60 
長期融資租賃負債64 96 
融資租賃負債總額$112 $156 
加權平均剩餘租期
經營租約9.1年份9.9年份
融資租賃2.9年份3.1年份
加權平均貼現率
經營租約8.9 %8.9 %
融資租賃8.5 %9.0 %
注8-債務

2020年4月，該公司收到了一筆美元4.8根據購買力平價(PPP)提供的100萬美元貸款，是通過冠狀病毒援助、救濟和經濟法(“CARE法案”)創建的，由美國小企業管理局(SBA)管理。關於2020年5月收購JP3，本公司承擔了一筆購買力平價貸款#美元。0.92020年4月，JP3獲得了100萬美元。購買力平價貸款的固定利率為1%，並擁有兩年制任期，2022年到期。在截至2020年12月31日的一年內，或截至2021年9月30日的三個月和九個月內，不需要支付本金或利息。

部分貸款可能有資格獲得小企業管理局的豁免，這取決於貸款發放後24周內用於工資成本和其他指定費用的收益的程度，但取決於對員工人數的調整。

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減少和補償限額，並提供至少60產生的符合條件的成本的%用於薪資。收到這些資金需要公司真誠地證明，當前的經濟不確定性使貸款申請成為支持公司持續運營所必需的。這一認證進一步要求公司考慮到當前的業務活動以及以不會對業務造成重大損害的方式獲得足以支持持續運營的其他流動性來源的能力。2021年第二季度，該公司申請免除PPP貸款。這些資金的接收以及隨之而來的貸款的寬恕，取決於公司最初是否有資格獲得貸款，以及根據我們過去和未來對寬恕標準的遵守，有資格獲得此類貸款的寬恕。PPP貸款受到財政部發布的任何新指導和新要求的約束，財政部最初表示，所有獲得資金超過200萬美元的公司都將接受SBA的審計，以進一步確保PPP貸款僅限於有需要的合格借款人。

2021年6月，本公司收到小企業管理局通知，JP3購買力平價貸款和應計利息已全部免除。因此，在第二季度，該公司記錄了#美元。0.9合併業務表上的其他收入為1000萬美元。本公司已向SBA提交了對Flotek PPP貸款的部分豁免，但截至本申請日期，SBA尚未得出任何結論。

2021年10月，公司收到通知，確認了將Flotek PPP貸款到期日從2022年4月15日延長至2025年4月15日的請求。在延期批准之前，$4.8100萬Flotek PPP貸款餘額被歸類為流動負債。到期日延長修正案發生在2021年第三季度資產負債表發佈之前，因此，#美元。3.5100萬美元被重新歸類為長期債務，將目前的長期債務部分從#美元減少到600萬美元。4.8600萬至300萬美元1.3截至2021年9月30日，為1.2億美元。

長期債務(包括當前部分)如下(以千為單位)：
2021年9月30日2020年12月31日
Flotek薪資保障計劃貸款$4,788 $4,788 
JP3薪資保障計劃貸款— 877 
*總計4,788 5,665 
較短的當前到期日(1,336)(4,048)
長期債務總額，扣除當期部分$3,452 $1,617 

注9-公允價值計量
公允價值定義為於計量日期在市場參與者之間進行有序交易時因出售資產而收到的或為轉移負債而支付的金額。該公司將金融資產和負債分類為公允價值等級的三個層次。該層次結構對用於計量公允價值的估值技術的輸入進行優先排序，並根據對公允價值計量可用且重要的最低輸入水平在層次結構內進行分類。
•第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價；
•第2級-第1級以外的可觀察輸入，例如類似資產或負債的報價、不活躍市場的報價，或基本上整個資產或負債期限內可觀察到或可由可觀察到的市場數據證實的其他輸入；以及
•第3級-很少或沒有市場活動支持的重大不可觀察的輸入，或基於報告實體對輸入的假設。
其他金融工具的公允價值
某些金融工具(包括現金及現金等價物、應收賬款及應付賬款)的賬面值因該等賬目的短期性質而接近公允價值。Flotek的PPP貸款接近2021年9月30日的公允價值。在第三季度資產負債表日期之後，公司收到通知，確認了將Flotek PPP貸款到期日從2022年4月15日延長至2025年4月15日的請求。此外，使用P在收到SBA就公司免除FTK PPP貸款的償還請求做出的最終決定後，SBA未免除的任何剩餘餘額將按經常性計算。

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按公允價值經常性計量的負債

下表列出了該公司按公允價值經常性計量的負債以及公允價值體系內的水平(以千計)：
9月30日的餘額，12月31日的餘額，
1級2級3級20211級2級3級2020
或有對價$— $— $715 $715 $— $— $1,416 $1,416 
2021年9月30日和2020年12月31日，與JP3交易有關的剩餘股票業績賺取準備金的估計公允價值被記錄為或有負債。每個期末盈利撥備的估計公允價值是使用蒙特卡羅模型進行估值的，該模型分析了使用幾何布朗運動進行的2萬次模擬，並輸入了風險中性的預期增長和波動性。在截至2021年9月30日和2020年12月31日的期間，1級、2級或3級公允價值計量沒有調入或調出。
在非經常性基礎上按公允價值計量的資產
本公司的非金融資產，包括物業及設備、商譽及其他無形資產，以非經常性基礎按公允價值計量，並在某些情況下須進行公允價值調整。截至2020年3月31日止三個月，本公司錄得減值$57.5長期資產減值100萬美元。公允價值計量中使用的管理投入被歸類為第三級。在截至2020年9月30日的三個月內，公司記錄了額外的減值費用#美元12.52000萬。在截至2020年9月30日的9個月中記錄的減值費用總額為$70.03.8億美元的長壽和無形資產。
公允價值計量中使用的管理投入被歸類為第三級。
按公允價值經常性計量的資產和負債的第3級前滾
在2020年5月收購JP3的同時，公司記錄了或有對價#美元1.2百萬美元。公允價值計量中使用的管理投入被歸類為3級。2020年，或有對價的第一個股票業績目標實現並確定。本公司估計剩餘股票業績收益撥備的公允價值為2021年9月30日，並將或有負債的估計公允價值減少至$0.72000萬。本公司在營業費用中計入或有對價的公允價值變動和業績目標的實現。
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的3個月和9個月歸類為3級餘額的或有對價餘額的變化(單位：千)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
餘額-期初$1,115 $1,200 $1,416 $— 
補充/發行— — — 1,200 
公允價值變動(400)3,200 (701)3,200 
轉出3級— (2,500)— (2,500)
餘額-期末$715 $1,900 $715 $1,900 

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注10-所得税
美國聯邦法定税率與公司有效所得税税率的對賬如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
美國聯邦法定税率21.0 %21.0 %21.0 %21.0 %
州所得税，扣除聯邦福利後的淨額— 0.2 (0.2)0.1 
非美國所得按不同税率徵税0.8 (0.2)0.3 — 
增加(減少)與股票獎勵相關的税收優惠(0.3)0.1 1.2 — 
不可扣除的費用5.8 (0.1)1.1 — 
研發信貸— — — 0.1 
提高估價免税額(27.3)(20.8)(23.6)(17.9)
NOL結轉税率差異的影響— — — 1.7 
有效所得税率— %0.2 %(0.2)%5.0 %

從歷史上看，有效税率的波動一直受到永久性税收差異的影響，沒有相關的所得税影響，州分攤因素的變化(包括對州遞延税收資產和負債的影響)，以及按不同税率徵税的非美國收入(NOL結轉索賠除外)。
遞延所得税反映了用於財務報告目的的資產和負債的賬面價值與用於所得税目的報告的價值之間的暫時性差異的税收影響，該差異預計將在差異逆轉時生效。GAAP規定，如果遞延税項資產更有可能變現，則確認遞延税項資產。在評估是否需要估值津貼時，本公司考慮所有可獲得的客觀和可核實的證據，包括綜合基礎和納税申報實體基礎上的税前收益(虧損)的歷史水平、法律發展情況以及與未來税前收入估計相關的預期和風險。
注11-承諾和或有事項
訴訟
萜類供應協議
截至2020年12月31日，公司資產負債表包括應計負債#美元。9.4由於與FCC簽訂萜烯供應協議，本公司預期在混合產品中的萜烯使用量低於所需購買的最低萜烯數量以及過剩萜烯的預期銷售價格，因此該損失被認為是不可追回的。本公司根據本公司混合產品中萜烯的預期使用量低於要求購買的最低萜烯數量以及超額萜烯的預期銷售價格計算負債，因為該損失被認為是不可追回的。
2021年3月26日，公司和公司的全資子公司Flotek Chemical，LLC(“Flotek Chemical”)向德克薩斯州哈里斯縣的州法院對Archer-Daniels-Midland Company(“ADM”)、佛羅裏達化學公司(FL Chemical Company，LLC)(“FCC”)和其他各方提起訴訟。訴訟要求賠償與Flotek Chemical和FCC之間的萜烯供應協議以及相關的受託責任違約有關的損害賠償。在提起訴訟的同時，Flotek Chemical遞交了一份終止萜類供應協議的通知。
在上述訴訟之後，2021年4月5日，ADM和FCC向特拉華州衡平法院提起訴訟，要求撤銷在德克薩斯州提起的訴訟，並根據萜類供應協議和其他事項要求損害賠償。2021年10月29日，本公司和Flotek Chemical與各方達成協議，解決雙方之間的所有索賠。(“ADM和解”)在2022年1月3日或之前，Flotek將向ADM一次性支付$1.751000萬美元，萜烯供應協議確認終止，消除了之前的購買義務10.5到2023年，300萬磅的萜烯。
作為2021年第三季度確認ADM和解協議的結果，截至2021年9月31日的三個月和九個月的營業費用(不包括折舊和攤銷)受益於7.62000萬美元，不包括律師費。

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本公司還面臨正常業務過程中出現的其他例行訴訟和其他索賠。除上文所披露者外，管理層並不知悉任何預期會對本公司的財務狀況、經營業績或流動資金產生重大影響的未決或威脅的訴訟或法律程序。

其他承付款和或有事項
由於本公司一般不需要抵押品作為應收貿易賬款的支持，因此本公司的信用風險集中在應收貿易賬款內。此外，公司的大部分現金是對美國三大金融機構的投資和餘額往往超過可保金額。
注12-股東權益
在2021年第一季度，該公司確定0.6不正當計入2020年12月31日已發行股數的400萬股，公司調整了股東權益表上列示的已發行股數。這一調整對2020年12月31日的合併財務報表或基本和稀釋後每股收益並不重要。
注13-每股收益(虧損)
每股普通股基本收益(虧損)的計算方法是淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均數。如果影響是攤薄的，每股普通股攤薄收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)除以已發行普通股的加權平均數加上已發行的稀釋性普通股等價物。截至2021年9月30日的三個月稀釋後每股普通股收益包括851,702普通股等價物。
潛在的稀釋證券被排除在截至2021年9月30日的9個月以及截至2020年9月30日的3個月和9個月的稀釋每股虧損的計算中，因為包括它們將對由於期間發生的淨虧損而導致的每股虧損產生反稀釋效應。
附註14-補充現金流信息
補充現金流信息如下(單位：千)：
        
 截至9月30日的9個月，
 20212020
補充現金支付信息：
支付的利息$17 $20 
已繳(已收)所得税(351)5,927 
補充非現金活動：
員工留任積分$2,851 $— 
補充性非現金投資和融資活動：
已發行股本-收購JP3$— $8,538 
根據CARE法案的規定，公司有資格在符合某些標準的情況下獲得可退還的員工留任積分。在CARE法案方面，公司通過了一項政策，在賺取時確認員工留用抵免，並將抵免抵銷相關的工資税債務。因此，該公司記錄了#美元。1.9截至2021年6月30日的三個月內，員工留任信貸為其他流動資產，抵銷部分記錄在應計負債中。在2021年第二季度，該公司使用了$0.8員工留任積分總額的1000萬美元1.180萬美元的抵免將用於支付工資税債務。在第三場比賽中2021年季度，公司使用了$0.9員工留任積分總額的1000萬美元1.9300萬英鎊的信用額度適用於工資税債務。
注15-關聯方交易
2017年1月，美國國税局(IRS)通知本公司，它正在審查本公司截至2014年12月31日的年度的聯邦納税申報單。作為這項審查的結果，美國國税局於2019年5月1日通知公司，與我們的前首席執行官奇澤姆先生的薪酬相關的某些就業税在2019年5月1日沒有適當扣繳。

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未經審計的簡明合併財務報表附註
2014年，並提出了一項調整。奇澤姆先生通過其提供服務的關聯公司同意賠償公司的任何此類税款，奇澤姆先生簽署了一份以公司為受益人的個人擔保，支持這一賠償。
2019年10月，簽署了Chisholm先生僱傭協議的修正案，賦予本公司對欠本公司的任何款項進行抵銷的合同權利，並賦予本公司從僱傭協議下的任何欠款中扣留相當於合理估計可能成為本公司應支付給本公司的金額的權利。於2019年12月31日，本公司將應收關聯方從應付遣散費中扣除，並記錄了$1.8為潛在的對美國國税局的責任支付2000萬美元。2020年1月5日，奇澤姆先生不再是本公司的僱員。2020年9月，公司通知Chisholm先生，它將停止支付未來的遣散費。
在2020年第一季度，記錄了額外的應計項目#美元。0.2與美國國税局義務的潛在罰款和利息相關的100萬美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日，奇澤姆先生的應收賬款為$1.4百萬，這相當於支付給美國國税局的款項，並與奇澤姆先生的遣散費淨額相抵。國税局和遣散費負債都記錄在合併資產負債表的應計負債中。
Ted D.Brown先生自2013年11月以來一直擔任該公司董事，並一直擔任成立於2016年的私營油氣勘探和生產公司Confluence Resources LP(“客户”)的總裁兼首席執行官。該公司簽訂了一項$1.32021年第三季度與客户簽訂了100萬份票據和保留協議。本公司與客户之間的協議為關聯方交易。公司董事會在交易前得到通知，隨後批准了這項交易，認為這筆交易符合公司的最佳利益。截至2021年9月30日的三個月和九個月，公司向Confluence Resources LP銷售化學品的收入為$1.32000萬。截至2021年9月30日，客户欠款$1.3向本公司支付1,000,000,000美元，交易記入綜合資產負債表上的應收賬款。
附註16-業務細分、地理位置和主要客户信息
段信息
經營部門被定義為企業的組成部分，有單獨的財務信息可用，由首席運營決策者在決定如何分配資源和評估業績時定期進行評估。該公司的業務分為以下可報告的部門：CT和DA。

化學技術。CT部門包括綠色特種化學、物流和技術服務，使其客户能夠在油井的整個生命週期中追求更高的效率和性能，幫助客户改善他們的ESG和運營目標。 該公司設計、開發、製造、包裝、分銷、交付和銷售優化的流體系統，包括特種和常規化學物質，用於油氣井鑽井、固井、完井、修復和增產活動，旨在最大限度地提高新油田和成熟油田的採收率，並通過使用更綠色的化學品來降低健康和環境風險。CT部門的客户包括大型綜合油氣公司、油田服務公司、獨立油氣公司、國家和國有石油公司以及國際供應鏈管理公司.

2020年，該公司利用歷史專業知識、現有基礎設施、人員、供應鏈、研究和常駐消費市場經驗，滿足了工業、商業和消費用消毒劑、表面清潔劑、脱脂劑和溶劑的新需求。該公司在俄克拉何馬州馬洛的認證工廠生產符合食品和藥物管理局(FDA)和環境保護局(Environmental Protection Agency)標準的產品。今天，該公司擁有一系列特殊化工產品，以應對清潔和衞生(JanSan)、餐飲服務和鄰近市場的長期挑戰。.

數據分析。DA部門是在2020年5月18日收購JP3的同時於2020年第二季度創建的，包括設備和服務的設計、開發、生產、銷售和支持，這些設備和服務創建並提供有關能源客户碳氫化合物流體組成和性質的有價值的信息。碳氫化合物組成和性質的實時信息通過加強客户的操作(包括原油/凝析油的穩定、混合、轉混的優化、提高天然氣加工廠的效率、在確保產品質量的同時實現流體處理的自動化以及通過贈品(即高於規定的部分產品的價值)減少損失)來幫助客户創造額外的利潤。DA部門的客户橫跨整個石油和天然氣市場，從上游生產到中游設施，再到煉油廠和分銷網絡。

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Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註
該公司根據各種標準對業績進行評估。主要的財務衡量標準是部門營業收入。各種職能，包括某些銷售和營銷活動，以及一般和行政活動，都由公司辦公室集中提供。與公司辦公室職能、其他公司收入和費用項目以及所得税相關的成本不分配到應報告部門。
可報告細分市場的彙總財務信息如下(單位：千)：
截至9月30日的三個月，化學技術
數據分析 (1)
公司和其他總計
2021
來自外部客户的收入$8,044 $803 $— $8,847 
關聯方收入1,332 — — 1,332 
營業收入(虧損)，包括減值4,399 (1,071)(2,696)632 
折舊及攤銷215 17 1 233 
增加長期資產— — — — 
2020
來自外部客户的收入$12,083 $656 $— $12,739 
關聯方收入— — — — 
運營虧損，包括減值(8,880)(34,035)(2,679)(45,594)
折舊及攤銷244 274 — 518 
增加長期資產906 — — 906 
(1) 該公司在收購JP3後於2020年第二季度成立了數據分析部門。
截至9月30日的9個月，化學技術
數據分析 (1)
公司和其他總計
2021
來自外部客户的收入$26,033 $3,749 $— $29,782 
關聯方收入1,332 — — 1,332 
運營虧損，包括減值(3,009)(2,138)(9,926)$(15,073)
折舊及攤銷739 52 2 793 
增加長期資產31 — — 31 
2020
來自外部客户的收入$39,462 $1,573 $— $41,035 
關聯方收入— — — — 
運營虧損，包括減值(75,137)(35,185)(15,589)(125,911)
折舊及攤銷2,300 405 472 3,177 
增加長期資產906 — — 906 
(1) 本公司於2020年第二季度收購JP3後成立DA部門。

按可報告部門劃分的公司資產如下(以千計)：
2021年9月30日2020年12月31日
化學技術$47,625 $43,346 
數據分析15,960 13,201 
公司和其他969 29,663 
總資產$64,554 $86,210 

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Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註
地理信息
按國家/地區劃分的收入基於提供服務和使用產品的地點。除了美國和阿拉伯聯合酋長國(“阿聯酋”)，沒有哪個國家的營收佔比超過10%。按地理位置劃分的收入如下(以千為單位)：
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2021202020212020
美國$8,094 $9,928 $24,624 $32,639 
阿聯酋1,319 1,473 3,741 3,781 
其他國家766 1,338 2,749 4,615 
總收入$10,179 $12,739 $31,114 $41,035 
在美國以外的國家持有的長期資產在合併財務報表中不被認為是實質性的。
主要客户**
來自主要客户的收入佔綜合收入的百分比如下(以千為單位)：
截至9月30日的三個月，化學技術佔總收入的百分比
2021
客户D$3,041 29.9 %
客户電子關聯方1,332 13.1 %
2020  
客户D$4,632 36.2 %
客户C2,088 16.4 %
截至9月30日的9個月，化學技術佔總收入的百分比
2021
客户D$7,701 24.8 %
客户C4,067 13.1 %
 2020  
客户C$10,412 25.4 %
客户D8,117 19.8 %
客户A3,631 8.9 %
*DA客户在此期間的收入佔比不超過10%。
他們中的大多數人該公司的收入來自CT部門，該部門主要由石油和天然氣行業以及表面清潔和消毒行業的客户組成。油氣行業內的客户包括油田服務公司、綜合性油氣公司、獨立油氣公司和國有石油公司；表面清潔和消毒劑行業內的客户通常包括工業和消費市場，包括醫院、旅行和酒店、餐飲服務、電子商務和零售、體育和娛樂等，油氣行業的集中增加了信貸和商業風險。。有關主要客户部門收入的集中情況，請參閲附註16，“業務部門、地理位置和主要客户信息”。
附註17-後續事件
我們已經評估了2021年9月30日之後發生的事件的影響，沒有需要在我們的2021年第三季度合併財務報表中確認或在合併財務報表附註中披露的重大事件，除了2021年10月28日，公司還收到了一份確認，批准將Flotek的PPP貸款到期日從2022年4月15日延長到2025年4月15日。額外啟用

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Flotek Industries，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註
2021年10月29日，本公司與Flotek Chemical與各方達成協議，解決雙方之間的所有索賠。
根據美國公認會計準則，ADM和解協議和Flotek PPP貸款到期日延長批准被認為是可識別的後續事件，需要對我們2021年第三季度的合併財務報表進行調整。更多信息見附註11--承付款和或有事項以及附註8--債務。

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第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
執行摘要

本管理層對與新冠肺炎爆發相關的財務狀況、經營業績(“MD&A”)和風險的討論和分析應與本季度報告中未經審計的簡明綜合財務報表及其相關注釋以及年度報告一併閲讀。諸如“公司”、“我們”、“我們”和“我們”等短語指的是Flotek Industries，Inc.及其子公司。

Flotek Industries，Inc.(“Flotek”或“公司”)創造解決方案，以減少能源對空氣、水、土地和人類的環境影響。Flotek是一家技術驅動的專業綠色化學和數據技術公司，幫助工業、商業和消費市場的客户提高ESG性能。該公司服務於從國內和國際能源市場的下游、中游和上游的特殊化學需求，到美國製造的表面清潔劑、工業、商業和消費消毒劑的應用。
該公司的CT部門開發、製造、包裝、分銷、交付和銷售綠色特種化學品，幫助他們的客户實現ESG和運營目標，提高碳氫化合物生產商的盈利能力，並提供在商業和個人環境中清潔表面的專業化學品，以幫助減少細菌、病毒和細菌的傳播.

該公司的DA部門使用户能夠在幾秒鐘內(而不是幾分鐘或幾天)提供與河流相關的實時數據和分析，從而使其碳氫化合物相關流程的價值最大化。這些實時數據和分析可防止浪費、減少再加工，並允許用户追求碳氫化合物流的自動化，以最大限度地提高其盈利能力，從而提高ESG性能。在2020年第二季度，該公司通過現金加股票交易獲得了JP3的100%所有權。JP3的實時數據平臺將能源行業唯一可現場部署的在線光學分析儀與專有的雲可視化和分析相結合，為其客户提供更高的盈利能力。在收購JP3的同時，該公司創建了DA部門。
公司概述
該公司有兩個運營部門，CT和DA，這兩個部門都得到了公司持續研究與創新(R&I)先進實驗室能力的支持。
化學技術
該公司的CT部門提供可持續、優化的化學解決方案，通過提升客户的ESG性能、降低運營成本和提高投資資本回報率，最大限度地提高客户的價值。該公司專有的綠色化學、特種化學、物流和技術服務使其客户能夠在其所需的化學應用程序的整個生命週期中追求更高的效率和性能。該公司設計、開發、製造、包裝、分銷和營銷優化的化學解決方案，以加速現有的可持續性實踐，以減少能源對空氣、水、土地和人類的環境影響。

CT細分市場的客户包括能源相關市場以及消費和工業應用領域的客户。大型綜合油氣公司、油田服務公司、獨立油氣公司、國家和國有石油公司、地熱能源公司、太陽能公司和先進的替代能源公司受益於一流的技術、現場運營和超越現有可持續性實踐的持續改進實踐。

2020年，該公司利用歷史專業知識、現有基礎設施、人員、供應鏈、研究和常駐消費者市場經驗，滿足了商業和個人對消毒劑、表面清潔劑、脱脂劑和溶劑的新需求。該公司通過對其位於俄克拉何馬州馬洛的已經通過ISO 9001：2015認證的設施完成所有必要的升級，生產符合FDA和EPA標準的產品。今天，該公司擁有一系列特殊的綠色化工產品，旨在解決清潔和衞生(JanSan)、食品服務和鄰近市場的長期挑戰。該公司已作出承諾，將長期留在這個市場。

數據分析
DA部門提供改變遊戲規則的技術，為我們的客户提供有關精煉燃料、NGL、天然氣、原油和凝析油的實時信息和見解。這些有價值的信息包括成分和物理屬性，同時實時提供，轉變客户的業務，幫助他們優化運營，同時減少碳足跡和排放。實時數據是使用業界唯一可現場部署的、不產生任何排放的直列式光學近紅外光譜儀獲取的。儀器的響應是用以下方式處理的

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先進的化學計量學建模、人工智能和機器學習算法，每15秒提供這些有價值的見解。
使用這種高度差異化技術的客户獲得了顯著的好處，包括通過加強原油/凝析油穩定、混合操作、減少轉混、提高天然氣廠的效率和優化，以及在減少贈品的同時確保產品質量，即以較低的產品價格提供更高價值的產品，從而產生額外的利潤。許多客户享受到了減少碳足跡的額外好處，例如，減少了燃燒，減少了壓縮和後處理的能源消耗。我們在北美的客户包括超級巨頭、一些最大的中游公司和大型天然氣加工廠。我們於2020年第三季度末開始在國際市場開展業務開發活動。我們開發了一種新的Verax分析儀系列，用於國際部署，最近通過了危險場所和惡劣天氣條件的合規性認證。
研究與創新
R&I通過綠色化學配方、特種化學品配方、FDA和EPA法規指導、技術支持、盆地和油藏研究、數據分析和新技術項目，為這兩個領域的ESG解決方案的加速提供支持。R&I的目的是向公司各部門提供能夠產生當前和未來收入的增強型產品和服務，同時就有關技術、環境和行業趨勢的機會向公司管理層提供建議。R&I設施支持化學性能、檢測、優化和製造方面的進步。
展望
我們的業務受到許多變數的影響，這些變數影響着我們的前景和預期，因為行業狀況的變化和天氣的波動。我們的展望是基於我們今天所感知的市場和天氣狀況。變化經常發生。
能量
我們預計，如果大宗商品價格保持在或高於當前水平，北美和國際陸上活動將在未來12個月內繼續改善，高於2021年第三季度的水平。第四季度和整個2022年最強勁的潛在增長可能來自私營勘探和生產公司，而不是上市的勘探和生產公司。私營勘探和生產公司運營着美國大部分的陸地鑽井平臺，並對不斷變化的大宗商品價格做出快速反應。在目前的大宗商品價格環境下，我們預計私營公司將增加活動，上市公司在未來一年的支出將温和增長。此外，我們已經重新建立了通過其他服務公司銷售產品的能力，並相信通過間接渠道的銷售在第四季度應該會加快。
工業
2020年，該公司推出了符合EPA和FDA標準的多元化產品系列，瞄準工業、農業和消費市場，特別關注那些尋求加速關注可持續性和將對環境的影響降至最低的客户。該公司的產品線包括助劑、消毒劑、表面清潔劑、脱脂劑、溶劑和多種工業、商業和消費專用化學品。該公司相信，這些毗鄰的市場提供了一個機會，使公司的化學解決方案組合多樣化和擴大，以滿足不斷增長的需求。我們已經與48個州的150多名銷售人員簽署了四個製造銷售代表團。我們將在接下來的兩個季度對他們的代表進行培訓和教育。槓桿銷售努力預計將在2022年下半年加速銷售。
數字分析
數據和數字分析的使用在所有行業都是一種日益增長的趨勢，在這些行業中，技術被用來分析操作信息的大數據集，以提高性能，以及用於預測性維護、先進的安全措施和減少操作對環境的影響。DA部門歷來只專注於北美市場的銷售。我們最近於10月27日發佈的新聞稿宣佈發佈新一代國際認證在線分析儀。新型分析儀專為抵禦極端室外環境、高達55°C/131°F的環境温度和重要國際環境常見的沙塵暴污染而專門設計。該技術可同時實時瞭解有價值的組成和物性數據，如蒸汽壓、沸點、閃點、辛烷值、API重力、粘度、BTU等。由於新認證的設備，我們預計未來12個月的國際銷售量將會增加。為了進一步提高傳感器的價值，我們宣佈發佈一項新的專利申請，以增強我們的近紅外實時分析儀系列的價值。AIDA(自動接口檢測

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算法)提供液體管道中的接口的實時檢測。AIDA可以立即在我們安裝的分析儀上使用，而不需要額外的採樣或化學計量建模。該應用程序可以通過其先進的機器學習算法識別精煉燃料、原油和NGL等產品，並在60秒內檢測到接口。這使運營商能夠快速準確地切割批次，減少兩種不同產品的意外混合(稱為“轉混”)，並最大限度地減少需要降級的不合格產品。我們預計，我們正在申請的新專利的檢測能力將帶來額外的銷售。
ESG
專注於ESG的解決方案仍然是公司的重點，因為能源、工業和消費市場正在尋求加快對可持續性的關注，並將對環境的影響降至最低。該公司的產品和服務為尋求改善其ESG性能的企業提供了重大好處，包括提高其運營的安全性、可靠性和效率。該公司為石油和天然氣行業的勘探和生產部門的客户提供可持續的化學解決方案，定製產品選擇，以提高運營效率，改善水管理，減少温室氣體排放。此外，該公司獲得專利的複雜納米流體®(也稱為CNF®)系列產品採用高效植物性溶劑配製而成，可替代有毒的苯系物(苯、甲苯、乙苯和二甲苯)，提供更安全、可再生和可持續的替代品。苯是一種致癌化學物質，可能導致急性身體損害、慢性血液疾病、生殖障礙和白血病，當暴露在大氣中時，苯會產生煙霧，可以通過雨水帶到地面，污染水體和土壤。此外，該公司的實時傳感器技術有助於提高流程和運營效率，最大限度地減少浪費和流程，並減少排放。

該公司相信，該行業專注於維持“社會經營許可證”，為加速採用我們更環保的做法和化學品提供了平臺。我們相信，公司以業績為導向的ESG重點有助於減少環境責任，提高我們客户的回報。
供應鏈
交通部長彼得·巴蒂吉格(Peter Buttigiig)表示，2020年至2021年期間，出現了具有挑戰性的供應鏈問題，這些問題“將持續到2022年”。預計的活動增加將使供應鏈普遍緊張。我們的行業在未來12個月面臨的主要供應問題包括：
▪不斷上升的運費
▪端口擁塞導致的延遲
▪勞動力短缺
▪需求預測
所有投標都需要考慮運輸成本和延誤的風險。卡車運輸的可用性和定價將影響北美的機會，而在可預見的未來，海運成本將影響北美製成品在國際上交付的銷售。從中國進口原材料也會導致價格上漲。中美之間不斷加劇的緊張局勢也可能導致供應中斷。
天氣
雖然颶風艾達發生在第三季度，也就是2021年10月31日，但大西洋沒有熱帶氣旋。水温需要超過79華氏度，否則颶風不會形成，或者會迅速減弱。2021年10月30日，在德克薩斯州布朗斯維爾以東207海里的42002站，地表以下兩米處的水温為81.3F，温度向北移動時氣温下降。因此，第四季度因嚴重龍捲風而造成的業務中斷的可能性不大。美國國家氣象局發佈的2021年至2022年11月至12月氣温展望顯示，“美國南半部季節平均氣温高於正常水平的機率較高。”
我們目前預計中東或美國陸上的惡劣天氣不會影響第四季度的業績。
新冠肺炎
新冠肺炎的影響繼續影響着美國和全球經濟。事實證明，為保持與新冠肺炎的業務連續性而建立的協議和流程足夠強大，可以減少人們對業務中斷的擔憂，除非出現新的變體。旅行的恢復雖然往往很繁重，但已經開始加速，第三季度認真開始的親自拜訪客户的速度將繼續加快。

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綜合運營結果(以千為單位)：
整合運營業績：截至2021年9月30日的三個月和九個月，而截至2020年9月30日的三個月和九個月
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2021202020212020
收入
*增加來自外部客户的收入$8,847 $12,739 $29,782 $41,035 
*從關聯方獲得的收入1,332 — 1,332 — 
*總收入*10,179 12,739 31,114 41,035 
營業費用(不包括折舊和攤銷)5,418 29,466 31,330 63,939 
運營費用%53.2 %231.3 %100.7 %155.8 %
公司一般和行政費用2,696 2,679 9,925 12,568 
公司一般和行政管理%26.5 %21.0 %31.9 %30.6 %
折舊及攤銷233 518 793 3,177 
研發1,186 1,480 4,194 5,673 
處置長期資產的損失(收益)14 (37)(55)(92)
商譽減值— 11,706 — 11,706 
固定資產減值和長期資產減值— 12,521 — 69,975 
營業收入(虧損)632 (45,594)(15,073)(125,911)
營業利潤率%6.2 %(357.9)%(48.4)%(306.8)%
PPP貸款寬免— — 881 — 
租賃終止收益— — — 576 
利息和其他(費用)收入，淨額(120)272 (115)282 
所得税前收入(虧損)512 (45,322)(14,307)(125,053)
所得税(費用)福利(3)81 (30)6,282 
淨收益(虧損)$509 $(45,241)$(14,337)$(118,771)
持續經營淨虧損%5.0 %(355.1)%(46.1)%(289.4)%

截至2021年9月30日的三個月，合併收入比2020年同期減少了260萬美元，降幅為20.1%。這一下降主要是由於2021年第二季度非客户購買的兩個主要能源客户的損失，以及國際銷售額的名義下降，但被本季度CT客户收入的某些增長(沒有上年可比活動)所抵消。截至2021年9月30日的9個月，合併收入比2020年同期減少了990萬美元，降幅為24.2%。截至2021年9月31日的9個月的收入反映了CT部門與2021年期間兩個主要客户所有權變更相關的收入損失，與消毒劑市場需求正常化和下降以及非經常性柑橘萜烯銷售有關的損失。本年度收入的下降部分被2021年第二季度和第三季度產生的收購後JP3收入的增加所抵消。

截至2021年9月30日的三個月的綜合營業費用(不包括折舊和攤銷)下降2400萬美元，同比增長81.6%。減少的主要原因是，與2020年第三季度相比，2021年第三季度的產品組合不利，與確認ADM結算後續事件相關的運營費用應計淨減少了760萬美元。截至2021年9月30日的9個月，合併運營費用(不包括折舊和攤銷)比2020年同期減少了3260萬美元，降幅為51.0%。今年到目前為止，運營費用的減少主要是由於2021年銷售額下降導致銷售成本降低，以及與確認ADM結算後續事件相關的運營費用應計淨減少760萬美元。公司2021年的運營費用得益於減少運營費用的決定，包括減少公司設施佔地面積和提高運營效率。這些減少的成本被2020年5月收購的DA部門的新運營費用部分抵消。

公司一般及行政費用(“CG&A”)是指非直接歸因於銷售的產品或提供的服務的費用。截至2021年9月30日的三個月的CG&A成本與去年同期持平

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年。截至2021年9月30日的9個月，CG&A為260萬美元，較2020年同期增長21.0%。 CG&A成本下降的原因是薪酬成本降低、與CARE法案相關的一次性員工留任抵免以及專業費用的降低.
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的折舊和攤銷費用減少了30萬美元，降幅分別為55.0%和240萬美元，降幅為75.0%，這主要是由於2020年第一季度記錄的固定資產和長期資產減值。
截至2021年9月30日的三個月和九個月，研發成本與2020年同期相比下降了30萬美元，降幅分別為19.9%和150萬美元，降幅為26.1%，原因是我們在2020年第一季度減少了勞動力，降低了人員成本。
截至2021年9月30日的三個月，運營收入增加了4,620萬美元，增幅為101.4%，而截至2021年9月30日的九個月的運營虧損比2020年同期增加了1.108億美元，增幅為88.0%。運營改善的收入主要是由於2021年沒有減值，而截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為2420萬美元和8170萬美元。此外，運營虧損的減少可歸因於與確認ADM結算後續事件有關的業務費用應計淨減少760萬美元，2021年期間，JP3 PPP貸款80萬美元的赦免，以及CARE法案290萬美元的一次性員工留任抵免。
該公司在2021年和2020年第二季度和第三季度的所得税支出微乎其微。該公司在2020年第一季度記錄了620萬美元的所得税優惠，這主要是由於CARE法案中最初在2020年第一季度記錄的延長淨營業虧損結轉條款的結果。
按細分市場劃分的結果(以千為單位)：
化學技術運營業績：截至2021年9月30日的三個月和九個月，而截至2020年9月30日的三個月和九個月
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
收入$9,376 $12,083 $27,365 $39,462 
營業收入(虧損)4,399 (8,880)(3,009)(75,137)
截至2021年9月30日的三個月和九個月，CT收入分別比2020年同期下降了270萬美元，降幅22.4%和1210萬美元，降幅為30.7%。與2020年第三季度相比，2021年第三季度收入下降是由供需雙方的影響推動的。新冠肺炎疫情對經濟活動產生了負面影響，並在2020年期間減少了全球對石油和天然氣的需求，這是我們客户基礎的一個關鍵領域。該公司截至2021年9月30日的9個月的國內和國際收入下降，原因是該公司主要客户和較小運營商的需求尚未恢復到疫情爆發前的水平。此外，由於二疊紀盆地的市場整合，兩個主要客户的收入暫時損失。為了保持和獲得市場份額，CT也給予了價格優惠。
截至2021年9月30日的三個月和九個月，CT部門的運營收入(虧損)分別比2020年同期減少了1,330萬美元，降幅為149.5，減少了7,210萬美元，降幅為96.0%。運營虧損的減少是由於收入下降和支出大幅降低，主要是因為2021年沒有減值，而2020年同期固定資產和長期資產的減值費用為7000萬美元。其次，與2020年第一季度相比，費用有所下降，包括2021年沒有可比活動的230萬美元萜烯購買承諾損失。為適當調整我們的成本結構而採取的某些成本削減舉措，通過減少人員、辦公成本、設備和設施成本，幫助減少了目前的運營虧損，因為公司繼續整合其有形設施和設備租金，以與活動保持一致。

數據分析運營業績：截至2021年9月30日的三個月和九個月

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截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，五月十八日至九月三十日
2021202020212020
收入(1)
$803 $656 $3,749 $1,573 
運營虧損(1)
(1,071)(34,035)(2,138)(35,190)

(1) 2020年5月18日，公司收購了JP3，成立了DA部門。今年到目前為止，JP3的收入代表了2020年5月18日至2021年9月30日之間的收購後部分時期收入。2021年第三季度的部門收入為80萬美元，與2020年同期持平。還要注意的是，DA部門損失包括與關於JP3交易的剩餘股票業績收益撥備的估計公允價值。
關鍵會計政策和估算
該公司的財務報表是根據美國公認的會計原則編制的。編制這些報表需要管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響財務報表和附註中報告的金額。第II部分第8項-財務報表及補充數據、第II部分附註2-《合併財務報表附註》和第II部分第7項-管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析、公司年報的《關鍵會計政策和估計》以及本季度報告的《未經審計的合併財務報表附註》描述了編制合併財務報表所使用的重大會計政策和關鍵會計估計。關鍵會計政策和估計被定義為對描述公司的財務狀況和經營結果最重要，並且需要管理層做出最主觀判斷的政策和估計。該公司定期審查和質疑與關鍵會計政策有關的判斷、假設和估計，包括商譽、其他無形資產和固定長期資產的估值。在截至2021年9月30日的9個月中，公司的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
近期會計公告
本季度報告第一部分第1項--“財務報表”附註2“最近的會計聲明”描述了可能影響公司的最近會計聲明。
資本資源與流動性
概述
該公司正在進行的資本需求涉及設備的採購和維護，以及資金週轉資金需求。在2021年的前9個月，該公司主要用手頭的現金為資本需求提供資金。
截至2021年9月30日，該公司可用現金和現金等價物為2050萬美元，而2020年12月31日為3870萬美元。該公司在截至2021年9月30日的9個月錄得營業虧損，並錄得1,830萬美元用於經營活動的現金淨額和50萬美元用於融資活動的現金淨額。用於投資活動的現金很少。
流動性
該公司目前的運營和增長資金主要來自手頭的現金。公司的發展能力和在市場上的競爭力取決於是否有足夠的資本可用。能否獲得資本在很大程度上取決於該公司的現金流以及債務和股權融資的可得性和可獲得性。該公司有運營虧損和負現金流的歷史，預計下一年將在運營中使用大量現金。雖然我們相信，我們的現金和流動資產將為我們提供足夠的財務資源，為運營提供資金，並在到期時滿足公司的資本要求和預期義務，但圍繞石油和天然氣市場復甦的長期穩定性、力度和持續時間的不確定性，或我們客户支出的減少，可能會對我們的流動性產生負面影響。
因此，雖然公司相信其現有現金將使其能夠為其運營和增長提供資金，但公司不能保證未來的現金流水平。如果公司手頭的現有現金不足以為運營提供資金、滿足我們的資本要求或履行到期的預期義務，公司預計將採取進一步行動保護其流動性狀況。這些行動可能包括但不限於：

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•在公開市場或通過定向增發募集股權；
•向小企業管理局尋求購買力平價貸款豁免；
•與一個或多個貸款人簽訂借款協議；
•出售過剩庫存和(或)原材料；
•設施經營租賃交易；
•出售非核心房地產；
•設施的售後回租交易；
•轉租某些設施；
•重新協商現有租賃設施的條款和條件；
•降低高管薪酬和/或董事會費用，或者將該費用或薪金的一部分以股權形式代替現金；
•減少專業諮詢費和人員編制。
不過，就預期交易而言，我們不能保證這些事項可以按可接受的條款執行。有關本公司獲取資本的風險的進一步討論，請參閲本公司年度報告中的第1A項“風險因素”。
該公司預計2021年資本支出將低於100萬美元。
現金流
按活動類型分列的合併現金流如下(以千計)：
 截至9月30日的9個月，
 20212020
用於經營活動的現金淨額$(18,282)$(39,095)
投資活動提供(用於)的現金淨額43 (17,135)
融資活動提供的現金淨額(用於)(451)4,929 
匯率變動對現金及現金等價物的影響(67)(80)
現金、現金等價物和限制性現金淨變化$(18,757)$(51,381)
經營活動
在截至2021年和2020年9月30日的9個月中，運營活動中使用的淨現金分別為1830萬美元和3910萬美元。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，合併淨虧損分別為1430萬美元和1.188億美元。
在截至2021年9月30日的9個月中，對淨收入的非現金調整總額為490萬美元，而2020年同期為1.007億美元。
•在截至2021年9月30日的9個月裏，非現金調整包括與ADM和解相關的760萬美元的福利，80萬美元的折舊，低於截至2020年9月30日的9個月，原因是2020年發生的資產減值，270萬美元的股票補償，90萬美元的JP3 PPP貸款減免和70萬美元的與或有對價公允價值相關的費用。
•在截至2020年9月30日的9個月中，繳款非現金調整主要包括7000萬美元的減值費用和320萬美元的折舊和攤銷。
在截至2021年9月30日的9個月中，營運資本的變化提供了90萬美元的現金，而2020年同期的現金為2100萬美元。
•截至2021年9月30日的9個月，營運資本提供的現金主要來自日常運營，包括應收賬款和存貨減少240萬美元，但流動資產增加280萬美元抵消了這一影響。
•在截至2020年9月30日的9個月中，營運資本使用了2100萬美元的現金，主要原因是應計負債和應付賬款減少了2960萬美元，其中包括2020年支付的兩筆一次性款項：一筆1580萬美元用於修訂長期供應協議，另一筆用於支付410萬美元用於最終付款。

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與2019年出售信通技術部門相關的收盤後周轉資金調整。應收賬款、庫存和其他流動資產減少了870萬美元。
投資活動
截至2021年9月30日的9個月，投資活動提供的淨現金並不重要。截至2020年9月30日的9個月，用於投資活動的淨現金為1710萬美元。投資活動中使用的現金包括購買JP3的2630萬美元，由出售佛羅裏達化學公司的第三方託管金額釋放而提供的980萬美元的現金抵消。
融資活動
在截至2021年9月30日的9個月裏，用於融資活動的淨現金為50萬美元，主要用於購買與預扣税款要求相關的普通股。在截至2020年9月30日的9個月裏，融資活動提供的淨現金為490萬美元，主要來自PPP的收益。
表外安排

並無與未合併實體或金融合夥企業產生關係的交易，例如經常被稱為“結構性融資”或“特殊目的實體”(“特殊目的實體”)的實體，其成立的目的是促進表外安排或其他合同範圍狹窄或有限的目的。截至2021年9月30日，本公司未參與任何未合併的特殊目的企業。

除本季度報告第一部分第一項-財務報表附註13中討論的長期萜類協議外，公司沒有向客户或供應商提供任何擔保，也沒有任何表外安排或承諾對公司的財務狀況、財務狀況、收入、費用、經營業績、流動資金、資本支出或資本資源的當前或未來產生或可能產生重大影響。

第三項：關於市場風險的定量和定性披露
本公司面臨利率、商品價格和外幣匯率變化帶來的市場風險。本公司年報第II部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”中關於市場風險的定量或定性披露沒有實質性變化。
第294項控制和程序
信息披露控制和程序的評估
公司的披露控制和程序旨在確保公司根據1934年修訂的“證券交易法”(下稱“交易法”)提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。該公司的披露控制和程序還旨在確保積累這些信息，並酌情傳達給管理層，包括主要高管和主要財務官，以便及時決定所需的披露。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的侷限性，包括人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能合理地保證控制目標的實現。
該公司發現，截至2020年12月31日，其財務報告內部控制存在重大缺陷。具體地説，公司管理層認定，截至2020年12月31日，公司沒有設計和維持對財務報告的有效內部控制。重大缺陷涉及：(1)對非經常性交易的控制設計和操作不力，包括與出售交易有關的項目和現金流量列報的確認，以及與減值評估相關的控制的操作無效；(2)與業務合併和減值評估中使用的預測相比，設計和運營效果不佳；(3)持續經營企業評估的設計和運營效果不佳。
公司相信，儘管存在上述重大缺陷，本季度報告中包含的綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司及其子公司的綜合財務狀況、經營結果、全面虧損、股東權益和現金流量，符合其中所述日期和期間在美國被普遍接受的會計原則。

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公司管理層，包括其主要高管和首席財務官，已評估了截至2021年9月30日交易所法案第13a-15(E)和15d-15(E)條定義的公司披露控制程序的有效性，並得出結論，由於上述財務報告內部控制存在重大弱點，截至2021年9月30日，公司的披露控制程序並不有效
補救計劃和狀態
公司已實施補救計劃，以解決2020年12月31日發現的重大弱點。這項正在實施的計劃的關鍵要素包括：
•對有形資產和無形資產的審查和驗證實施監測控制；
•擴大對商譽減值和長期資產減值的控制；
•在技術主題專家的協助下，加強圍繞非經常性、複雜會計活動的控制措施的設計和實施；
•實施預測和預算控制，包括額外的流程文件和精確度；
•擴大月度管理評審控制；以及
•圍繞季度持續經營分析流程加強現有控制程序。
2021年，公司做出了將內部審計納入內部的戰略決定，並聘請了一名內部審計總監來管理內部控制和補救計劃。通過對補救計劃的要素進行有組織的測試和監測，我們預計到2021年底，發現的重大弱點將得到完全補救。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年9月30日的三個月內，本公司的財務報告內部控制制度(根據交易法規則13a-15(D)和規則15d-15(D)所要求的評估而確定)沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。


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第二部分-其他資料
第二項1.法律訴訟
訴訟
2021年3月26日，本公司與Flotek Chemical，LLC(“Flotek Chemical”)，Flotek Chemical，LLC(Flotek Chemical，LLC)，一家全資子公司Flotek Chemical，LLC
阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司(“ADM”)、佛羅裏達化學公司(“FCC”)和其他各方在得克薩斯州哈里斯縣的州法院提起訴訟。訴訟要求賠償與Flotek Chemical和FCC之間的萜烯供應協議以及相關的受託責任違約有關的損害賠償。在提起訴訟的同時，Flotek Chemical遞交了一份終止萜類供應協議的通知。

在上述訴訟之後，2021年4月5日，ADM和FCC向特拉華州衡平法院提起訴訟，要求撤銷在德克薩斯州提起的訴訟，並於2021年10月29日根據萜類供應協議和其他事項要求賠償，公司和Flotek Chemical與各方達成協議，解決了雙方之間的所有索賠。在2022年1月3日或之前，Flotek將向ADM一次性支付175萬美元，萜烯供應協議被確認終止，消除了在2023年之前購買1050萬磅萜烯的先前義務。有關更多信息，請參見附註17後續事件。
本公司還面臨正常業務過程中出現的其他例行訴訟和其他索賠。除上文所披露者外，管理層並不知悉任何預期會對本公司的財務狀況、經營業績或流動資金產生重大影響的未決或威脅的訴訟或法律程序。
項目71A。風險因素
本公司年報第I部分第1A項所載風險因素並無重大變動。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
未登記的股權證券銷售
沒有。
發行人購買股票證券

該公司的股票補償計劃允許員工選擇扣留股票，以履行他們與行使的不合格股票期權或授予的限制性股票相關的納税義務，或者支付期權的行權價。當員工選擇這種結算方式時，公司將回購在獎勵股票歸屬時扣留的股票。在截至2021年9月30日的三個月內，公司代表公司或交易法第10b-18(A)(3)條規定的任何“關聯購買者”進行的公司股本證券回購如下：
        
期間
購買股份總數：(1)
每股平均支付價格
2021年7月1日至2021年7月31日— —
2021年8月1日至2021年8月31日40,385 $1.63
2021年9月1日至2021年9月30日24,279 $1.30
總計64,664 
(一)當公司購買其普通股股份時，(A)滿足與限售股期間歸屬和行使不合格股票期權有關的預扣税款要求和支付匯款義務，以及(B)滿足行使股票期權時普通股所需支付的款項。

第二項第三項高級證券違約
沒有。

第二項第四項：礦山安全披露

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不適用。

第五項：其他信息
沒有。


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第二項：6.展品
展品
數		  展品説明
2.1
公司和ADM之間的股份購買協議，日期為2019年1月10日(根據已批准的保密處理請求，本展品的部分內容已被省略)(通過引用2019年3月4日提交的公司8-K表格的附件2.1併入).1
2.2
會員權益購買協議，日期為2020年5月18日，由本公司、JP3 Measure，LLC、賣方一方John A.Cardwell和作為賣方代表的John A.Cardwell簽署(通過參考本公司於2020年5月19日提交的Form 8-K表的附件2.1併入)。1
3.1  
修訂和重訂的公司註冊證書(通過參考公司截至2007年9月30日的季度10-Q表的附件3.1併入)。
3.2  
經修訂及重訂的公司註冊證書修訂證書(於截至2009年9月30日的季度10-Q表格中參考附件3.1併入)。
3.3
Flotek Industries，Inc.修訂和重新註冊證書的修訂證書(通過參考2020年5月7日提交的公司Form 8-K表中的附件3.1合併而成)。
3.4
第二次修訂和重新修訂的章程，經修訂(通過引用本公司於2021年3月16日提交的10-K表格的附件3.4併入)。
4.1  
普通股證書表格(參照本公司於2001年9月27日提交的最終委託書附錄E併入)。
10.1
本公司與Michael Borton於2021年10月15日簽訂的僱傭協議(由 請參閲本公司2021年10月20日的8-K表格的附件10.1。)
10.2
日期為2021年10月15日的僱傭協議，由本公司與騰邦科德簽訂(於2021年10月20日在本公司的Form 8-K表格中引用附件10.2註冊成立)。
31.1*
規則13a-14(A)首席執行幹事的認證。
31.2*
規則13a-14(A)首席財務官的證明。
32.1**
第1350條首席執行官的證書。
32.2**
第1350條首席財務官的證明。
101*
*以下財務資料來自Flotek Industries，Inc.截至2021年9月30日的Form 10-Q季度報告，格式為內聯可擴展商業報告語言(IXBRL)：(I)截至2021年9月30日和2020年12月31日的未經審計綜合資產負債表；(Ii)截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月未經審計的綜合經營報表；(Iii)未經審計的綜合綜合經營報表(V)截至2021年9月30日及2020年9月30日止九個月的未經審核股東權益簡明綜合報表，及(Vi)簡明綜合財務報表附註。
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
*謹此提交。
**本證明不視為為1934年修訂的《證券交易法》第18條的目的而提交，或以其他方式承擔該條的責任，也不應視為通過引用將其納入根據1933年的修訂的《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。
1根據S-K條例第601(A)(5)項，已略去附表。應美國證券交易委員會的要求，公司承諾提供任何遺漏時間表的補充副本。


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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。
 
Flotek Industries，Inc.
由以下人員提供： 小約翰·W·吉布森(John W.Gibson，Jr.)
 小約翰·W·吉布森(John W.Gibson，Jr.)
 總裁、首席執行官和
董事會主席
日期：2021年11月9日
 
Flotek Industries，Inc.
由以下人員提供： /s/邁克爾·E·博爾頓(Michael E.Borton)
 邁克爾·E·博爾頓
 首席財務官
日期：2021年11月9日


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