請參閲：(I)某些2024年到期的高級擔保票據(證書編號A-4)由Aterian，Inc.(前身為莫霍克集團控股公司)於2021年4月8日發佈(Ii)向經修訂的有限責任公司的High Trail Investments on LLC(“High Trail On”)(“交易所票據”)(“該公司”)發出2024年到期的若干高級抵押票據(證書編號：A-5)本公司於2021年4月8日向經修訂的High Trail On發出(“購買票據”及與交易所票據統稱為“票據”)，(Iii)購買普通股的若干認股權證(編號：根據本公司與High Trail on於2021年2月2日訂立的經修訂的若干證券購買協議(“HTCS-2認股權證”)，向High Trail on發行(“HTCS-2”)，(Iv)該等認股權證以購買普通股(No.HTCS-7)，由本公司於2021年4月8日向High Trail On發出，經修訂(“HTCS-7認股權證”)，及(V)購買普通股的特定認股權證(編號：本公司於2021年4月8日向High Trail On發出經修訂的HTCS-8認股權證(“HTCS-8認股權證”，與HTCS-2認股權證及HTCS-7認股權證合稱為“HTCS-8認股權證”)。此處使用但未定義的大寫術語應具有註釋賦予它們的含義。

本公司謹此確認於本公佈日期向High Trail on以書面披露的票據及其他交易文件項下發生若干違約情況，包括根據票據第11(A)(Viii)條發生的違約事件。本公司進一步確認，High Trail on已根據票據宣佈發生違約事件(“當前違約事件”)，並宣佈交易所票據項下的所有本金及應計但未付利息立即到期應付，金額相當於違約加速金額15,494,519.54美元，並宣佈購買票據項下的本金及應計未付利息7,210,363.20美元將立即到期並支付現金，金額相當於違約加速金額8,327,000美元。本公司進一步確認，當前違約加速金額事件應立即以現金支付，本公司放棄以現金支付當前違約加速金額事件的權利。

出於有價值的對價(在此確認其充分)，本合同雙方特此協議如下：

自本協議日期起及之後，High Trail on無權根據交易文件對本公司或其任何附屬公司行使任何補救措施或以其他方式強制執行任何權利，該等權利涉及在違約加速金額的當前事件清償之前發生的本交易所票據項下的當前違約事件或發生在交易所票據項下的任何其他違約事件(除非本公司有權在發生違約股票價格支付時收取已繳足、有效發行的普通股的當前違約加速金額的權利，或就任何其他違約事件向本公司或其任何附屬公司行使任何補救措施或以其他方式強制執行任何權利，但不包括本公司在發生違約股票價格時收到全額支付、有效發行的普通股的當前違約加速金額的權利)。High Trail On應在可行的情況下儘快就當前的違約加速金額事件發送違約股票付款通知

非高水平，連同其他付款方，合共實益擁有超過最高百分比(根據附註第7(A)節計算)。本公司向High Trail on發行的所有普通股股票，在發生根據交換票據應付的違約加速金額事件時，均可自由交易，公司承認，High Trail on沒有義務接受當前普通股購買票據違約加速金額事件的任何部分，直到High Trail on收到所有當前發生的與自由流通普通股股票交換票據有關的違約加速金額事件的任何部分為止，公司承認，在High Trail on收到與自由流通普通股股票交換票據相關的所有當前違約加速金額事件之前，High Trail on沒有義務接受與普通股購買票據相關的當前違約加速金額事件的任何部分，直到High Trail on收到所有關於自由流通普通股股票的當前違約加速金額事件。

本公司同意，其將不再有權根據認股權證高級追蹤第1(I)節強制行使(定義見認股權證高級追蹤)，原因是目前的違約事件已經發生，而不論本公司是否履行本協議項下的責任，或是否有任何票據仍未清償，本公司同意不再根據認股權證高級追蹤第1(I)節作出強制行使(定義見認股權證高級追蹤)，不論本公司是否履行本協議項下的責任或是否有任何票據仍未清償。

在滿足(I)本信函協議中的所有義務後生效，包括但不限於，本公司在發生違約股票支付價格時以全額支付、有效發行的普通股支付當前違約加速金額，(Ii)本公司與High Trail SA簽訂的日期為2021年9月22日的特定信函協議Re：協議再違約事件項下的所有義務，包括但不限於本公司以全額支付股份支付當前違約加速金額時的所有義務，(Ii)本公司與High Trail SA簽訂的該特定信函協議Re：截至2021年9月22日的違約再事件的所有義務，包括但不限於，本公司以全額支付的股票支付當前違約加速金額的所有義務，(I)在股票支付價格違約時有效發行的普通股(該等條款在該函件協議中定義)及(Iii)綜合修正案下的所有義務，High Trail on豁免(I)購買票據條款下的當前違約事件與購買票據項下未償還本金金額的剩餘部分及(Ii)適用於當前違約事件的所有違約利息(見該等函件協議中所界定的該等條款)及(Ii)適用於當前違約事件的所有違約利息(見該等函件協議的定義)及(Ii)本應適用於當前違約事件的所有違約利息。

本公司同意，自本協議日期起至2021年11月1日止期間(“限制期”)，本公司或其任何附屬公司不得直接或間接發行、要約、出售、授出任何購股權或購置權，或以其他方式處置(或宣佈發行、要約、出售、授出任何購股權或購置權或以其他方式處置，或提交有關登記聲明)任何股權證券或任何股權掛鈎或相關證券(包括但不限於任何“股權證券”(按該條款規定)。任何優先股或任何購買權)。儘管有上述規定，本節第6條的限制在限制期內不適用：(1)發行(A)根據任何批准的股票計劃發行的期權或可轉換證券；(B)發行證券作為任何合併、收購、業務合併或戰略投資(包括任何合資、營銷、分銷、合作、許可、戰略聯盟或合夥)的對價，但這些證券的發行不應主要是為了籌集資本；(C)根據股東權利計劃可發行的公司股本股份；(D)

根據High Trail SA、High Trail on或其任何附屬公司持有的證券；(E)在行使期權或認股權證時發行普通股，結算或歸屬限制性股票單位、股票增值權或限制性股票獎勵(包括公司為代表持有人支付股票期權的行使價或支付因行使或取消沒收限制而應繳的税款而扣留的普通股股份)，或轉換在本協議日期未償還或在本協議日期後根據核準股票計劃授予的已發行優先股或其他未償還可轉換證券，但條件是在行使該等期權或可轉換證券時，該普通股的發行是根據下列條款之一進行的：(I)該等經批准的股票計劃或(Ii)該等在本協議日期生效的該等期權或可轉換證券，以及(Ii)該等期權或可轉換證券在本協議日期或之後並未為增加該等證券的數目、降低該等證券的行使價、交換價或轉換價格或延長該等證券的期限而修訂、修改或更改；(二)根據本款第(二)項規定的證券發行登記權的授予；但在限制期內未就該證券提交登記書的。(二)根據本款第(二)款規定的證券發行登記權；但在限制期內未就該證券提交登記書。如本文所用，(I)“可轉換證券”是指公司或其任何附屬公司的任何股本或其他證券，該股本或其他證券在任何時間和任何情況下可直接或間接轉換為、可行使或可交換，或使其持有人有權收購公司的任何股本或其他證券(包括但不限於, (2)“期權”是指認購或購買普通股或可轉換證券股份的任何權利、認股權證或期權；(Ii)“期權”指認購或購買普通股或可轉換證券的任何權利、認股權證或期權；及(三)“核準股票計劃”係指本公司董事會(“董事會”)於本公告日期前批准的任何股票期權計劃或員工福利計劃或任何股票或期權計劃或其他協議，或經以下各方批准的任何股票期權計劃或員工福利計劃或任何股票或期權計劃或其他協議：(A)董事會或其薪酬委員會及本公司股東；或(B)董事會或其薪酬委員會於本協議日期後根據納斯達克上市規則第5635(C)(4)條作為誘因授出，據此，可向以彼等身分向本公司提供服務的任何僱員、高級管理人員、顧問或董事頒發普通股股份、購股權及其他股權獎勵。

不遲於紐約市時間2021年9月23日上午9點15分，公司應提交最新的8-K表格報告，披露本函件協議和綜合修正案(下稱“8-K表格”)計劃進行的所有交易的重要條款。在8-K表格發佈後，公司應披露公司或其任何子公司或其各自的高級管理人員、董事、員工或代理人向High Trail on或High Trail SA提供的所有重大、非公開信息(如果有)，High Trail on或High Trail SA均不得擁有有關本公司或其任何子公司的任何重大、非公開信息。

本公司違反本函件協議的任何條款及條件，或未能根據根據本函件遞交的拖欠股票付款通知交付普通股股份，將構成各票據項下的違約事件，並使本函件協議全部無效。

本函件協議可以任何數量的副本簽署，也可以由本協議的不同各方以單獨的副本簽署，每份副本在如此簽署和交付時應被視為正本，但所有副本在一起僅構成一份且相同的文書。

	非常真誠地屬於你，

	ATERIAN，Inc.

	由以下人員提供：	/s/Arturo Rodriguez
	姓名：	阿圖羅·羅德里格斯
	標題：	首席財務官

對有限責任公司的高額投資

由以下人員提供：	/s/Eric Helenek
姓名：	埃裏克·海倫克
標題：	授權簽字人

2024年到期高級擔保票據和普通股認股權證第二次綜合修正案的格式