美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格6-K

 

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國外私人發行人報告

根據第13a-16或15d-16條

1934年證券交易法

截至2021年9月30日的季度

委員會檔案第001-38332號

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新澤西州QIAGEN

(註冊人姓名英文譯本)

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Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

荷蘭

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用複選標記表示註冊人是在表格20-F還是表格40-F的封面下提交或將提交年度報告。

表20-F=

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K。

新澤西州QIAGEN

表格6-K

目錄

 

項目			頁面
其他信息			3
簽名			4
展品索引			5

其他信息

2021年11月3日，QIAGEN N.V.(紐約證券交易所代碼：QGEN；法蘭克福，Prime Standard：QIA)發佈了一份新聞稿，公佈了截至2021年9月30日的季度未經審計的財務業績。本新聞稿在此作為附件99.1提供，並通過引用併入本文。

QIAGEN定期報告調整後的結果，這些結果被視為非GAAP財務指標，以進一步瞭解我們的財務業績，作為了解、管理和評估我們的業務結果並做出經營決策的補充。我們還使用調整後的結果與我們的歷史經營業績進行比較，歷史經營業績一直在調整的基礎上公佈。

除了根據美國公認會計原則編制的報告結果外，還應考慮調整後的結果，但不應將其視為替代品。報告結果與調整後結果的對賬包含在新聞稿所附表格中。我們認為，如果某些項目不在我們正在進行的核心業務範圍內，在不同時期之間有很大差異，或者影響到與公司競爭對手和我們過去幾個時期業績的可比性，那麼這些項目就不應計入調整後的業績中。

本新聞稿中使用的非GAAP財務指標為非GAAP淨銷售額、毛利潤、營業收入、税前收入、淨收入、税率和稀釋後每股收益。這些調整後的結果不包括與業務整合、收購和重組相關項目、長期資產減值、收購無形資產攤銷、非現金利息支出費用以及其他特殊收入和支出項目相關的成本。管理層認為這些成本並不代表我們目前或未來業務的盈利能力或現金流，因此認為調整後的結果是對報告的GAAP結果的補充，並應與報告的GAAP結果一起看待。

我們使用自由現金流來估計購買物業、廠房和設備後的剩餘現金流，以維持或擴大我們的業務。這一措施為我們提供了補充信息，以評估我們的流動性需求。我們將自由現金流計算為經營活動減去購買物業、廠房和設備後的淨現金。

我們也會在不變貨幣的基礎上考慮結果。我們的功能貨幣是美元，我們子公司的功能貨幣是其總部所在國家的當地貨幣。我們很大一部分收入和支出是以歐元和美元以外的貨幣計價的。管理層認為，對貨幣期間恆定變化的分析是有用的，因為匯率的變化可能會在很大程度上影響淨銷售額和費用的增長率。不變貨幣數字是通過使用上一年各自期間的平均匯率而不是本期的平均匯率換算本期的當地貨幣實際結果來計算的。

我們在內部使用非公認會計準則和不變貨幣財務指標進行規劃、預測和報告，並對員工進行衡量和補償。我們沒有將前瞻性的非GAAP財務指標與相應的GAAP指標進行協調，這是因為受未來決策和行動的影響，做出準確的預測和預測具有很高的變異性和難度。因此，如果沒有不合理的努力，這些前瞻性的非GAAP財務衡量標準與相應的GAAP衡量標準之間的協調是不可能的。然而，這些排除項目的實際數量將對QIAGEN的GAAP結果產生重大影響。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。

 

			新澤西州QIAGEN
			由以下人員提供：			/s/羅蘭·薩克斯
						羅蘭·薩克斯
						首席財務官

日期：2021年11月5日

展品索引

 

展品 不是的。						展品
99.1						新聞稿日期：2021年11月3日

QIAGEN報告第三季度和前九季度業績強勁

2021年的月份

L 2021年第三季度：淨銷售額增長11%(+10%不變匯率，CER)至5.35億美元，調整後稀釋後每股收益保持不變，為0.58美元(0.58CER美元)，均遠高於預期

在2021年上半年的良好趨勢基礎上，◦非COVID產品組銷售額增長17%CER至3.76億美元，新冠肺炎產品組銷售額下降4%CER至1.59億美元

2021年l 900萬：淨銷售額增長28%(+25%CER)，達到16.7億美元，非COVID銷售額增長27%，達到11.5億美元；調整後稀釋每股收益為1.91美元(1.88CER美元)

2021年：運營現金流增長134%，達到4.41億美元，自由現金流增長198%，達到3.02億美元

L 2021年全年：上調展望，以反映強於預期的2021年第三季度業績，現在預計淨銷售額至少增長15%CER，調整後稀釋每股收益至少2.48美元CER

荷蘭文洛，2021年11月3日-QIAGEN N.V.(紐約證券交易所股票代碼：QGEN；法蘭克福優質標準股票代碼：QIA)公佈了2021年第三季度和前九個月的業績。

2021年第三季度，淨銷售額增長11%(按不變匯率計算，CER增長10%)，達到5.35億美元，遠高於CER銷售額與去年同期持平的預期。關鍵驅動因素是Quantiferon-TB測試銷售額在2020年第三季度實現48%的CER增長，達到7900萬美元，以及DNA樣本技術產品的穩步增長。支撐業績的還有對新冠肺炎測試解決方案的需求強於預期。2021年第三季度稀釋後每股收益(EPS)為0.57美元，高於2020年同期的0.07美元。調整後稀釋後每股收益為0.58美元(0.58美元CER)，高於0.52-0.53美元的預期，與2020年第三季度持平。

QIAGEN N.V.首席執行官蒂埃裏·伯納德(Thierry Bernard)表示：“QIAGEN公司2021年第三季度的業績證實，我們的業務繼續保持強勁勢頭，特別是我們的非COVID產品部門，它們帶來了17%的CER增長，”QIAGEN N.V.首席執行官蒂埃裏·伯納德(Thierry Bernard)表示。我們正在實現我們五大增長支柱的2021年銷售目標，同時跨越淨銷售額超過20億美元的重要里程碑。我們在2021年的表現突出了QIAGEN在分子研究和測試市場的相關性，同時我們隨時準備應對新冠肺炎測試中的不穩定趨勢。“

QIAGEN N.V.首席財務官羅蘭·薩克斯(Roland Sacker)表示：“我們上調了對2021年全年的展望，以反映2021年第三季度強於預期的業績。利用新冠肺炎疫情需求的提振，以及我們非CoVID產品組的勢頭，我們在支持未來幾年業務擴張的舉措上取得了重大進展，這要歸功於我們創紀錄的運營現金流，以及對紀律嚴明的資本配置的承諾。這使我們可以靈活地進行投資，以進一步加快我們的五大增長支柱，同時增加股東的回報，例如通過最近完成的1億美元股票回購計劃。“

2021年第三季度和前九個月業績

關鍵數字

請參閲所附表格，以對報經調整的數字進行核對。

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

L銷售：消費品和相關收入的兩位數CER增長抵消了儀器銷售的小幅下降，與2020年第三季度相比，儀器銷售面臨着挑戰性，其中包括巨大的新冠肺炎測試需求。非COVID產品組的銷售受到持續的強勁客户需求的支持，特別是對Quantiferon-TB、樣品技術和NGS/基因組學產品的需求。與去年同期相比，人民幣兑美元匯率的積極變動帶來了1個百分點的增長。

L營業收入：2021年第三季度營業收入增長196%，從去年同期的4500萬美元(佔銷售額的9.2%)增至1.32億美元(佔銷售額的24.7%)，其中包括1.04億美元的中止投標報價費用。調整後的營業收入從上年同期的1.7億美元(佔銷售額的35.2%)下降至1.65億美元(佔銷售額的30.8%)，降幅為3%。2021年第三季度，毛利率和調整後的毛利率都比2020年第三季度下降了約3個百分點，分別降至銷售額的63.1%和66.6%。2021年第三季度的結果包括新冠肺炎抗原測試的庫存降價620萬美元。2021年第三季度對QIAGEN的五大增長支柱進行了投資，特別是擴大了QIAstat-Dx、NeuMoDx和QIAcuity儀器的測試菜單和產能。2021年第三季度的銷售和營銷費用以及一般和行政費用佔銷售額的百分比與去年同期基本持平。

2021年第三季度公佈的每股收益：稀釋後每股收益包括出售Invitae Corp.與里程碑相關的股票獲得的3000萬美元收益，這些股票是Invitae收購QIAGEN在ArcherDX的少數投資的一部分。不包括這一收益和其他因素的調整後稀釋後每股收益，與2020年第三季度持平，為0.58美元，幷包括因新冠肺炎產品庫存降價而產生的每股約0.02美元的税後費用。2021年第三季度的税率為12%，而調整後的税率為17%。

按產品組劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

L示例技術：2021年第三季度非COVID套件的銷售額約佔該產品組的65%，與去年同期相比以個位數的中位數CER速度增長。新冠肺炎檢測用試劑盒的銷量在去年同期強勁後下降了20%以上。儀器銷售額兩位數的CER下降拖累了消費品的整體潛在增長。

L診斷解決方案：非COVID臨牀測試的持續恢復推動這一產品組的CER增長了35%。Quantiferon潛伏結核病(TB)是2021年第三季度的主要驅動力，CER增長48%，達到7900萬美元，美洲和亞太地區/日本地區的CER增長至少50%，歐洲/中東/非洲地區的CER增長超過35%。2021年第三季度，伴隨診斷聯合開發的收入和精密醫療耗材的銷售額都以兩位數的CER速度增長。由於對綜合症呼吸測試的持續需求，QIAstat-Dx的銷售額在2020年第三季度有所上升。NeuMoDx公司銷售額的增長得益於新冠肺炎的需求和流行性感冒樣疾病多重檢測解決方案的日益使用。2021年第三季度和前九個月的銷售額包括2020年9月全面收購NeuMoDx的貢獻。

L PCR/核酸擴增：在2020年第三季度大流行驅動的需求之後，消費品銷量的上升抵消了儀器銷量的下降。QIAcuity數字PCR儀系列在2021年第三季度繼續以良好的速度銷售，這得益於2020年底推出後客户意識的提高。

L基因組學/NGS：2021年第三季度的業績是由生命科學和分子診斷應用的下一代測序(NGS)中使用的通用耗材的強勁增長推動的。QIAGEN Digital Insights是QIAGEN的生物信息學部門，實現了超過20%的CER增長，尤其是在臨牀應用方面實現了兩位數的CER增長。

按地理區域劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

世界其他地區的銷售額不到1%。

L美洲：在Quantiferon-TB的推動下，美國在2021年第三季度實現了19%的CER增長，PCR/核酸擴增和基因組學/NGS產品組的CER增長超過30%。與2020年第三季度相比，這抵消了巴西和墨西哥銷售額的下降。

歐洲、中東和非洲：2021年第三季度主要是英國、意大利和瑞士的CER實現了兩位數的增長，土耳其的CER實現了個位數的高增長，而法國和德國的銷售額在2020年第三季度出現了下降。

L亞太地區/日本：2021年第三季度，由於儀器和消耗品的兩位數增長，以及非COVID產品組的改善趨勢，中國的銷售額增長了16%。日本、澳大利亞和韓國的銷售額也有所上升，而印度的銷售額則有所下降。

按產品類型和客户類別劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

非COVID和新冠肺炎產品羣銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

關鍵現金流數據

L經營活動提供的淨現金反映了2021年淨銷售額與2020年同期相比的強勁增長。2021年的業績還包括支付所得税的現金增加，2021年為900萬美元，而同期為3200萬美元。2020年900萬美元的業績還包括為停止收購要約支付的1.19億美元現金，以及2019年末宣佈的重組活動支付的5000萬美元。

L 2021年期間用於投資活動的現金淨額包括購買房地產、廠房和設備1.38億美元，主要用於擴大QIAGEN在歐洲和美國的五大增長支柱的產能，以及3.63億美元的短期投資購買。這些部分被出售短期投資的1.72億美元收益所抵消，這些收益主要來自出售Invitae Corp.與收購QIAGEN在ArcherDX的股份有關的股份，以及作為抵押品資產收到的4700萬美元現金。

L用於融資活動的淨現金包括為2021年股票回購計劃支付的8200萬美元和為償還債務支付的4100萬美元，這些債務主要是償還已經到期的兩批德國私人公司債券(Schuldschein)。

QIAGEN示例到Insight項目組合更新

在QIAGEN用於生命科學和分子診斷的樣品到洞察力(Sample To Insight)差異化分子解決方案組合的最新進展中：

示例技術

L PreAnalytiX PAX基因唾液採集器PreAnalytiX PAX基因唾液採集器於8月推出，作為一種新的樣本採集方法，最初用於SARS-CoV-2研究的樣本採集。它是由QIAGEN和Becton Dickinson的合資企業PreAnalytiX開發的。目前正在為該樣本收集試劑盒開發其他應用，包括用於DNA分析。

L QIAGEN正在按計劃在2021年第四季度向客户提供下一代EZ1自動樣品處理平臺EZ2 Connect EZ2 Connect。關鍵應用包括生物醫學研究、法醫學和臨牀診斷學。新平臺建立在QIAGEN的EZ1平臺上，截至2020年底，全球安裝了超過4500台，是對QIASymphony和QIAcube樂器產品組合的補充。

診斷解決方案

L QIAstat-Dx Repiratory 4 Plex Flu A-B/RSV/SARS-CoV-2測試已經推出，作為CE-IVD測試，以確定患者是否患有常見的季節性呼吸道感染，如流感(甲型或B型流感)、呼吸道合胞病毒(RSV)或SARS-CoV-2。進一步的測試菜單擴展計劃正在進行中

跟蹤2021年底推出CE-IVD版本的QIAstat-Dx腦膜炎檢測和FDA提交胃腸檢測的計劃。

L QIAGEN獲得了美國政府的撥款，用於提高其NeuMoDx 96和288臨牀集成PCR系統的消耗品生產能力，供核心實驗室使用。這筆贈款將在QIAGEN位於密歇根州安娜堡的工廠實施，並將重點放在擴展在NeuMoDx儀器上運行的新冠肺炎測試的能力上。

LQIAreach Quantiferon-TB於10月份推出，作為一種便攜式結核病檢測方法，通過在高負擔、低資源地區增加獲得結核病檢測的機會，幫助實現全球消除結核病的目標。

L QIAGEN公司與OncXerna治療公司簽署了一項主合作協議，為OncXerna治療公司正在開發的腫瘤學應用的治療化合物之一navicixizumab開發一種基於NGS技術的配套診斷分析。該協議還使QIAGEN能夠訪問OncXema的Xerna™TME(腫瘤微環境)小組。

PCR/核酸擴增

L QIAGEN已經開始利用其QIAcuity數字PCR儀器與GT分子公司建立合作伙伴關係。我們的目標是開發完整的廢水工作流分析，用於監測新冠肺炎疫情，最初是為美國和加拿大的實驗室，後來是在其他國家。

2021年全年和第四季度展望

基於強於預期的2021年第三季度業績，QIAGEN上調了對2021年全年的展望。淨銷售額現在預計將增長至少15%的CER，調整後的稀釋後每股收益至少達到2.48美元的CER。根據截至2021年11月1日的匯率，按實際匯率計算，兑美元的匯率變動預計將對2021年全年的淨銷售額增長產生約兩個百分點的積極影響。預計調整後每股收益約為0.02美元的正面影響。

2021年第四季度，淨銷售額預計將下降約9%的CER。調整後的稀釋每股收益預計至少為0.60美元，而去年同期為0.68美元。根據截至2021年11月1日的匯率，預計對美元的匯率變動將對2021年第四季度按實際匯率計算的淨銷售額增長造成約1個百分點的逆風。預計調整後稀釋後每股收益將出現約0.01美元的逆風。

股份回購計劃更新

2021年7月宣佈的回購至多1億美元QIAGEN股票的計劃已於2021年10月底全面完成。法蘭克福證券交易所總共回購了190萬股股票，成交量加權平均價為每股44.89歐元，總回購金額為8490萬歐元。回購的股份將存放在國庫中，以履行員工股份薪酬計劃的義務。欲瞭解更多信息，請訪問QIAGEN網站(www.Qiagen.com)。

投資者演示和電話會議

電話會議計劃於2021年11月4日(星期四)中歐時間(CET)14：30/東部夏令時(EDT)9：30召開。QIAGEN網站的投資者關係欄目將提供現場音頻網絡直播，活動結束後還將提供重播。截至2021年11月4日(星期四)，https://corporate.qiagen.com/investor-relations/events-and-presentations/default.aspx將於中歐時間12：30/東部夏令時7：30提供演示文稿。

使用調整後的結果

QIAGEN報告調整後的結果，以及不變匯率(CER)基礎上的結果，以及其他非美國GAAP數字(普遍接受的會計原則)，以提供對其業績的更多洞察力。這些結果包括調整後的淨銷售額、調整後的毛收入、調整後的毛利潤、調整後的營業收入、調整後的營業費用、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收入、調整後的税前淨收入、調整後的稀釋每股收益、調整後的EBITDA、調整後的每股收益、調整後的所得税、調整後的税率和自由現金流量。自由現金流的計算方法是從經營活動的現金流中減去物業、廠房和設備的資本支出。調整後的結果是非GAAP財務指標，QIAGEN認為，除了根據GAAP準備的報告結果外，還應考慮這些財務指標，但不應將其視為替代品。QIAGEN認為，當某些項目處於正在進行的核心業務之外、在不同時期有很大差異，或者影響到與競爭對手和自身前幾個時期業績的可比性時，這些項目應該被排除在調整後的結果之外。此外，QIAGEN在內部使用非GAAP和不變貨幣財務指標進行計劃、預測和報告，以及衡量和補償員工。QIAGEN還在將當前業績與歷史經營業績進行比較時使用調整後的結果，這些業績一直在調整的基礎上公佈。

關於QIAGEN

總部位於荷蘭的控股公司QIAGEN N.V.是樣品到洞察(Sample To Insight)解決方案的全球領先供應商，這些解決方案使客户能夠從包含生命構件的樣品中獲得有價值的分子洞察力。我們的樣品技術從血液、組織和其他材料中分離和處理DNA、RNA和蛋白質。化驗技術使這些生物分子可見並隨時可供分析。生物信息學軟件和知識庫解釋數據以報告相關的、可操作的見解。自動化解決方案在無縫且經濟高效的工作流程中將這些結合在一起。QIAGEN在分子診斷(人體保健)和生命科學(學術界、製藥研發和工業應用，主要是法醫學)領域為全球50多萬客户提供解決方案。截至2021年9月30日，QIAGEN在全球超過35個地點擁有6000多名員工。欲瞭解更多信息，請訪問http://www.qiagen.com.。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述可能被視為符合1933年美國證券法第27A條(修訂後)和1934年美國證券交易法第21E條(修訂後)的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的與QIAGEN產品(包括那些用於應對新冠肺炎疫情的產品)、推出和開發的時間、營銷和/或監管批准、財務和運營前景、增長和擴張、合作、市場、戰略或經營業績(包括但不限於其預期調整後淨銷售額和調整後稀釋收益結果)的任何表述均為前瞻性表述，這些表述是基於當前的預期和假設，涉及許多不確定因素和風險。這些不確定性和風險包括但不限於與增長和國際業務管理相關的風險(包括匯率波動、監管程序和對物流的依賴)、經營結果的變異性和客户類別之間的分配、我們產品在學術界、製藥、應用測試和分子診斷領域客户市場的商業發展、與客户、供應商和戰略合作伙伴關係的變化、競爭、技術的快速或意想不到的變化、對QIAGEN產品的需求波動(包括由於一般經濟狀況、客户資金水平和時間的波動)。, (預算和其他因素)；我們獲得監管機構批准我們產品的能力；QIAGEN產品成功適應集成解決方案並生產此類產品的困難；QIAGEN識別和開發新產品以及區分和保護我們的產品與競爭對手產品的能力；QIAGEN新產品的市場接受度以及收購的技術和業務的整合；這些風險包括：政府的行動、全球或地區經濟發展、天氣或交通延誤、自然災害、政治或公共衞生危機(包括新冠肺炎疫情的廣度和持續時間及其對我們的產品和業務的其他方面的需求的影響)、或其他不可抗力事件；以及與最近或即將進行的收購相關的預期效益可能未按預期實現的可能性；以及

在我們最新的20-F表格年度報告的第3項中，在“風險因素”標題下討論的因素。欲瞭解更多信息，請參考QIAGEN提交給或提交給美國證券交易委員會的報告中的討論。

聯繫人

約翰·吉拉迪

企業公關和投資者關係副總裁

電話：+492103 291171+49 152 018 11711和+12406862222電子郵件：john.gilardi@Qiagen.com

陸恭蕙

投資者關係高級總監

電話：+492103 29 11457電子郵件：phoebe.loh@Qiagen.com

託馬斯·瑟林格博士

高級總監、外部傳播部主管

電話：+492103 29 11826電子郵件：thomas.theuringer@Qiagen.com

羅伯特·萊茨

高級經理公共關係

電話：+492103 29 11676電子郵件：robert.reitze@Qiagen.com

新澤西州QIAGEN

簡明合併損益表

(未經審計)

新澤西州QIAGEN

簡明合併損益表

(未經審計)

新澤西州QIAGEN

將報告的數字與調整後的數字進行核對

(單位：百萬美元，不包括每股收益數據)

(未經審計)

*將232.1股稀釋後的股份用於收購。

 

截至2020年9月30日的三個月						淨收益 銷售額						毛利率 利潤						運營中 收入						税前 收入						收入增長 税收						税率						網絡 收入						稀釋每股收益*
報告結果						483.8						320.8						44.5						27.9						(11.0)						39%						16.9						$	0.07
調整：
業務整合、收購和重組相關項目(A)						—						0.1						104.9						105.5						(12.7)												92.8						0.39
購進無形資產攤銷(B)						—						15.7						21.0						21.0						(5.3)												15.6						0.07
投資相關收益，淨額(C)						—						—						—						(1.4)						(0.1)												(1.5)						(0.01)
非現金利息費用(D)						—						—						—						11.0						—												11.0						0.05
非現金其他收入淨額(E)						—						—						—						0.7						—												0.7						0.00
某些所得税項目(F)						—						—						—						—						0.4												0.4						0.00
調整總額						—						15.7						125.8						136.7						(17.6)												119.1						0.51
調整後的結果						483.8						336.5						170.3						164.6						(28.6)						17%						136.0						$	0.58

*使用235.8股稀釋後的股份

-請參閲下一頁這些表格的腳註。

 

截至2021年9月30日的9個月						淨收益 銷售額						毛利率 利潤						運營中 收入						税前 收入						收入增長 税收						税率						淨收益 收入						稀釋每股收益*
報告結果						1,669.3						1,077.0						456.9						460.5						(77.0)						17%						383.4						$	1.65
調整：
業務整合、收購和重組相關項目(A)						—						7.1						31.9						32.2						(7.8)												24.4						0.10
購進無形資產攤銷(B)						—						51.7						66.9						66.9						(16.8)												50.1						0.22
投資相關收益，淨額(C)						—						—						—						(36.8)						9.2												(27.6)						(0.12)
非現金利息費用(D)						—						—						—						23.0						—												23.0						0.10
非現金其他收入淨額(E)						—						—						—						(0.7)						—												(0.7)						0.00
某些所得税項目(F)						—						—						—						—						(9.4)												(9.4)						(0.04)
調整總額						—						58.7						98.8						84.5						(24.9)												59.7						0.26
調整後的結果						1,669.3						1,135.7						555.7						545.0						(101.9)						19%						443.1						$	1.91

*使用232.1股稀釋後的股份

*使用234.0股稀釋後的股份

(A)2021年的業績包括2020年9月完成的NeuMoDx收購的持續整合相關活動。2020年的業績包括與公開收購QIAGEN相關的費用。重組計劃於2019年底啟動，預計到2021年底將產生費用。

(B)2021年的業績包括2020年9月收購的NeuMoDx無形資產的攤銷。

(C)數額包括按市值計價的調整和在出售或減值投資時確認的損益。2021年的業績包括在Invitae收購ArcherDX(QIAGEN持有少數股權)後出售Invitae Corporation持有的股份獲得的2021年收益，以及相關對衝的結算。

(D)可轉換現金票據按原始發行折扣入賬，該折扣被確認為票據預期壽命內的增量非現金利息支出。2021年非現金利息支出的減少反映了2021年3月到期票據的償還。

(E)對與現金可轉換票據相關的看漲期權和嵌入現金轉換期權公允價值變動的淨影響進行調整。

(F)這包括為計算非公認會計準則所得税撥備而適用於税前金額的估計年度有效税率的影響。此外，某些所得税項目沒有包括在調整後的結果中，因為這些項目代表了QIAGEN對正在進行的檢查或其他税項的最新評估，這些税項並不表明公司的正常或未來的所得税支出。QIAGEN認為，這些事件的影響並不反映記錄這些事件影響的期間內進行中業務的表現。

表格可能包含舍入差值。

新澤西州QIAGEN

壓縮合並資產負債表

(千美元，面值除外)						2021年9月30日						2020年12月31日
資產						(未經審計)
流動資產：
現金和現金等價物						617,541						597,984
短期投資						339,777						117,249
應收賬款淨額						359,520						380,519
庫存，淨額						335,691						291,181
預付費用和其他流動資產						375,867						237,472
流動資產總額						2,028,396						1,624,405
長期資產：
財產、廠房和設備、淨值						612,114						559,372
商譽						2,353,913						2,364,031
無形資產，淨額						638,786						726,194
遞延所得税資產						83,050						54,879
衍生工具的公允價值						170,052						379,080
其他長期資產						157,118						161,658
長期資產總額						4,015,033						4,245,214
總資產						6,043,429						5,869,619
負債和權益
流動負債：
長期債務的當期部分						371,637						42,539
應付帳款						94,265						118,153
應計負債和其他流動負債						604,129						411,483
流動負債總額						1,070,031						572,175
長期負債：
長期債務，扣除當期部分後的淨額						1,568,656						1,880,210
衍生工具的公允價值						172,175						393,455
其他長期負債						196,725						186,724
遞延所得税負債						22,102						39,216
長期負債總額						1,959,658						2,499,605
股本：
普通股，面值0.01歐元：授權-410,000股，已發行-230,829股						2,702						2,702
額外實收資本						1,811,538						1,834,169
留存收益						1,665,666						1,323,091
累計其他綜合損失						(291,601)						(243,822)
*減持庫存股，成本分別為2021年的3493股和2020年的2844股						(174,565)						(118,301)
總股本						3,013,740						2,797,839
負債和權益總額						6,043,429						5,869,619

新澤西州QIAGEN

簡明合併現金流量表

(未經審計)

						截至9月30日的9個月，
(單位：千美元)						2021						2020
經營活動的現金流：
淨收入						383,413						146,503
對淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整，扣除收購企業的影響：
折舊及攤銷						163,830						147,844
非現金減值						—						1,034
遞延所得税優惠						(29,394)						(17,793)
其他項目，淨額包括衍生工具的公允價值變動						35,251						61,158
營業資產變動，淨額						(74,746)						(127,097)
營業負債變動，淨額						(37,811)						(23,555)
經營活動提供的淨現金						440,543						188,094
投資活動的現金流：
購置物業、廠房及設備						(138,166)						(86,746)
購買無形資產						(14,365)						(150,851)
(購買)投資收益(淨額)						(2,199)						1,001
收購支付的現金，扣除收購的現金						—						(239,572)
購買短期投資						(362,683)						(49,770)
出售短期投資的收益						172,223						144,621
抵押品資產收到的現金						47,430						(4,317)
其他投資活動						43						(3,145)
用於投資活動的淨現金						(297,717)						(388,779)
融資活動的現金流：
償還長期債務						(41,345)						(23,200)
發行普通股所得款項						7,865						7,479
與股票獎勵歸屬有關的預扣税款						(21,392)						(13,422)
為附帶負債收到的現金						19,600						15,100
購買庫藏股						(82,292)						—
其他融資活動						(1,833)						(3,551)
短期債務收益						—						59,345
行使與可轉換現金有關的看漲期權所得款項						—						12,271
支付現金可轉換票據的內在價值						—						(11,233)
融資活動提供的現金淨額(用於)						(119,397)						42,789
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響						(3,872)						(2,203)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)						19,557						(160,099)
期初現金、現金等價物和限制性現金						597,984						629,390
期末現金、現金等價物和限制性現金						617,541						469,291
自由現金流對賬(1)
經營活動提供的淨現金						440,543						188,094
購置物業、廠房及設備						(138,166)						(86,746)
自由現金流						302,377						101,348

(1)自由現金流是一項非公認會計準則的財務計量，由購買物業、廠房和設備所減少的經營活動提供的現金計算。QIAGEN認為，這是一種常見的財務措施，有助於進一步評估運營結果。