發行人免費發行招股説明書
根據規則433提交
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編號 333-253532
與初步招股説明書有關 日期為2021年11月8日的補編
至2021年2月25日的招股説明書
定價條款説明書
AvalonBay Community，Inc.
$400,000，1.900%高級 債券，2028年到期
2021年11月8日
| 發行人： | AvalonBay社區公司 |
| 本金金額： | $400,000,000 |
| 到期日： | 2028年12月1日 |
| 優惠券： | 1.900% |
| 面向公眾的價格： | 面額的99.869% |
| 到期收益率： | 1.920% |
| 利差至基準國庫券： | T+55個基點 |
| 基準財政部： | 2028年10月31日到期，利率1.375% |
| 美國國債基準價格和收益率： | 100-01 / 1.370% |
| 付息日期： | 6月1日和12月1日，從2022年6月1日開始 |
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可選贖回： 完整呼叫： 標準桿呼叫： |
T+10個基點的完整看漲期權 2028年10月1日或之後(到期日之前兩個月) |
| 交易日期： | 2021年11月8日 |
| 結算日期： |
T+7；2021年11月18日；根據1934年《證券交易法》(經修訂)下的第15c6-1規則，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。 因此，希望在結算日前第二個營業日之前交易票據的購買者 由於票據最初將延遲結算，將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以 防止結算失敗，並應就這些事項諮詢自己的顧問。 |
| CUSIP： | 053484 AC5 |
| ISIN： | US053484AC59 |
| 評級*： | A3/A-(穆迪/標普) |
| 最小面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 |
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聯合簿記管理人： |
美國銀行證券公司、德意志銀行證券公司、PNC資本市場有限責任公司、富國銀行證券公司、巴克萊資本公司、花旗全球市場公司、高盛公司、摩根大通證券公司、摩根士丹利公司和Truist證券公司。 |
| 聯席經理： | TD Securities(USA)LLC、紐約梅隆資本市場公司(BNY Mellon Capital Markets)、加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets，LLC)、塞繆爾·A·拉米雷斯公司(Samuel A.Ramirez&Company，Inc.)、Scotia Capital(USA)Inc.和U.S.Bancorp Investments，Inc. |
*注：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議 ，可隨時修改或撤回。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”) 提交了註冊聲明 (包括招股説明書和初步招股説明書附錄) 。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書 和初步招股説明書附錄，以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書和初步招股説明書補編，具體方式是致電美國銀行證券公司(電話：1-800-2941322)、德意志銀行證券公司(電話：1-800-503-4611)、PNC Capital Markets LLC(電話：855-881)。
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