美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
根據1934年《證券交易法》

2021年11月

委託檔案編號：001-39461

Nano-X影像有限公司

通信中心

內芙·伊蘭(以色列)，9085000
(主要執行機構地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F下的年度 報告。

表單20-F 表單40-F☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質提交表格6-K ：☐

注：S-T規則101(B)(1)只允許在僅為向證券持有人提供所附年度報告的情況下以 紙形式提交表格6-K。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條允許的紙質提交表格6-K ：☐

注：S-T規則101(B)(7)僅允許以 紙形式提交表格6-K，如果提交的是註冊人外國私人發行人必須提供的報告或其他文件，並根據註冊人註冊成立、註冊或合法組織的司法管轄區(註冊人的 “母國”)的法律，或根據註冊人的證券交易所在母國交易所的規則， 將該報告或其他文件公之於眾。不需要也未分發給註冊人的 證券持有人，如果討論重大事件，則已提交Form 6-K或委員會在Edgar上提交的其他文件 。

2021年11月4日，創新醫學成像公司Nano-X成像有限公司(“公司”)根據日期為2021年8月9日的協議和合並計劃(經某些修訂)完成了之前宣佈的合併 ，公司、以色列公司斑馬 醫學視覺有限公司(“斑馬”)和作為斑馬股權代表的佩里昂有限公司 完成了合併 。成交時，本公司發行了3,249,142股公司普通股，並承諾向斑馬的股權持有人發行133,207份員工期權和限制性 股，這代表(A)基本收購價為100,000,000美元；減去(B) 某些交易成本；加上(C)由於斑馬在成交前簽訂了 指定商業協議，推遲成交對價3,333,333美元；加上(D)6,300,000美元，因為斑馬實現了一個指定的里程碑， 其人口保健品獲得了FDA的新批准。除為指定的 里程碑發行的股票外，所有股票的發行價均視為每股33.18美元，而為指定里程碑發行的股票的發行價為每股25.01美元。此外，如果斑馬在交易完成後6個月內簽訂了兩份額外的 指定商業協議中的任何一份，本公司將為每個協議支付 $3333,333的延期結算對價。延期成交對價將以相關分期付款的 金額除以截至適用協議簽署日期的30個交易日的平均收盤價 支付給本公司股票。此外，如果斑馬實現了與獲得某些FDA許可和安全 認證相關的商定里程碑，則完成了某些技術集成, 如果在未來 三年內實現特定的收入和員工留任目標，公司將支付高達77,700,000美元的額外對價。每筆里程碑分期付款 將以公司股票的形式支付，支付金額除以相關分期付款金額除以截至適用里程碑實現日期的30個交易日的平均收盤價 。斑馬更名為Nanox AI Ltd，並將以新名稱 運營。

2021年11月2日，本公司完成了對特拉華州公司USARAD Holdings，Inc.(“USARAD”)100%股份的收購，這是根據本公司、USARAD、Michael Yuz博士、USARAD股本的其他持有人以及USARAD期權持有人之間於2021年10月25日的 購股協議的條款完成的。於交易完成時，本公司(透過全資附屬公司)以現金7,300,000美元及本公司496,545股普通股，按每股23.16美元作價，按完全 攤薄基準購入USARAD 100%股份。此外， 在成功實現與盈利能力、EBITDA和其他運營業績指標相關的某些里程碑後， 公司將支付高達2,000,000美元的額外現金對價和高達6,500,000美元的股票對價，每股價值由截至適用里程碑實現日期的30個交易日的平均收盤價確定 。

根據公司與MDWEB於2021年10月21日簽訂的資產購買協議 的條款，公司於2021年11月3日完成了對MDWEB，LLC(“MDWEB”)平臺及其他資產的收購。截止交易時，本公司向MDWEB發行了61,487股普通股，每股價值被視為 $23.18。此外，在成功實現與MDW 平臺與Nanox Cloud技術集成相關的某些里程碑並實現某些其他運營目標後，公司將按截至適用 里程碑實現日期的30個交易日的平均收盤價確定的每股價值支付高達1,500,000美元的額外股票對價。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽名者代表其簽署本報告。

日期：2021年11月8日

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