美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
日程安排到
根據本條例第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的投標要約聲明
1934年證券交易法
Corcept 治療公司
(標的公司(發行人)和備案人(要約人)姓名)
普通股,面值0.001美元
(證券類別名稱)
218352102
(證券類別CUSIP編號 )
阿塔巴克·莫卡里
首席財務官
科塞特治療公司
英聯邦大道149號
加利福尼亞州門洛帕克,郵編:94025
(650) 327-3270
(獲授權代表提交人接收通知及通訊的人的姓名、地址及電話號碼)
複製到:
凱瑟琳·M·威爾斯
Latham&Watkins LLP
斯科特大道140號
加利福尼亞州門洛帕克,郵編:94025
電話:(650)328-4600
傳真:(650)463-2600
提交費的計算
交易估值(1) | 提交費金額(2) | |
$237,500,000 | $22,016.25 |
(1) | 交易估值僅為計算申請費的目的而估算。這一金額是基於 以每股23.75美元的最高收購要約價格購買1000萬股普通股,每股票面價值0.001美元計算的。 |
(2) | 根據修訂後的1934年證券交易法規則0-11 計算的申請費金額等於交易價值的每1,000,000美元中的92.70美元。 |
☐ | 如果規則 0-11(A)(2)規定的費用有任何部分被抵銷,請勾選該框,並標明之前支付抵銷費的申請。通過註冊聲明編號或表格或明細表以及提交日期標識上一次提交。 |
上次支付的金額:不適用 | 提交方:不適用 | |
表格或註冊號:不適用 | 提交日期:不適用 |
☐如果備案僅與投標報價開始前進行的初步通信有關,請選中該框 。
勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易:
☐ | 第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
☐ | 非公開交易受規則13E-3的約束。 |
☐ | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修正案,請選中以下框:☐
如果適用,請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定:
☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
日程安排到
本投標要約聲明如期發佈,涉及特拉華州 公司Corcept Treeutics Inc.(Corcept或公司)以現金形式向賣方購買最多1000萬股普通股,每股面值0.001美元(股票),價格不高於23.75美元,也不低於20.75美元(定義見下文),以現金形式向賣方出售,減去任何適用的預扣税,並且不含利息,價格為每股23.75美元或低於20.75美元(見下文定義)。該投標要約聲明涉及特拉華州的Corcept治療公司(Corcept 公司),以現金向賣方購買最多1000萬股普通股,每股面值0.001美元,不含利息。本公司的要約是根據日期為2021年11月8日的 購買要約(連同購買要約的任何修訂或補充)、相關的附函(連同 的附函的任何修訂或補充)以及可能不時修訂或補充的其他相關材料(連同購買要約和投標要約的附函,統稱為購買要約和投標要約)中規定的條款和條件而提出的。本投標要約聲明按時間表 旨在滿足規則13e-4(C)(2)在1934年證券交易法(經修訂)下的報告要求。
購買要約書和遞交函中的信息,其副本分別作為證據(A)(1)(A) 和(A)(1)(B)在本投標要約説明書中以引用方式併入本投標要約説明書中,作為對本投標要約説明書中項目1至11的答覆,該兩份文件的副本分別作為證物(A)(1)(A) 和(A)(1)(B)。
第1項。 | 摘要條款説明書。 |
購買要約的標題為摘要條款表的章節中提出的信息,其副本作為附件(A)(1)(A)與本 附表一起存檔,在此併入作為參考。
第二項。 | 主題公司信息。 |
(A)名稱和地址:主題公司的名稱是Corcept Treeutics Inc.,這是特拉華州的一家公司。其主要執行辦事處的地址和電話號碼是:加利福尼亞州門洛帕克聯邦大道149號,郵編:94025。(650-327-3270).購買要約第10節(關於我們的某些信息)中闡述的信息集通過引用併入本文。
(B)證券:收購要約標題中介紹部分和要約收購第11節(董事和高管的利益;有關股份的交易和安排)中所載的信息在此併入作為參考。(B)證券:收購要約介紹部分和要約第11節(董事和高管的利益;與股份有關的交易和安排)中所載的信息通過引用併入本文。
(C)交易市場和價格:收購要約中標題為 簡介和要約收購第8節(股票價格範圍;股息)的部分所載信息通過引用併入本文。
第三項。 | 備案人的身份和背景。 |
(A)姓名和地址:提交人的姓名是特拉華州的一家公司Corcept Treeutics Inc.。 其主要執行辦公室的地址和電話號碼是:加利福尼亞州門洛帕克聯邦大道149號,郵編:94025(650-327-3270).收購要約的第10節(關於我們的某些信息)和第11節(董事和高管的利益;關於股份的交易和安排)以及 要約購買的附表I中所載的信息在此併入作為參考。
第四項。 | 交易條款。 |
(A)實質性條款:收購要約標題 導言和摘要條款説明書以及第1節(股份數量;價格;按比例分配)、第2節(要約的目的;要約的某些效果;計劃和建議)、第3節(第 節)(第#股投標程序)、第4節(第#號退出權利)、第5節(第5節(第#號股份購買和支付收購價))中列出的信息。
2
第6節(有條件的股份投標),第7節(要約條件),第9節(資金來源和金額),第11節 (董事和高管的利益;有關股票的交易和安排),第13節(某些美國聯邦所得税方面的考慮事項),第14節(提出要約的延期; 終止要約;修正案)和第16節(雜項),在此併入作為參考。
(B)購買:收購要約第11節(董事和高管的利益;有關股份的交易和 安排)中列出的信息通過引用併入本文。
第五項。 | 過去的合同、交易、談判和協議。 |
(A)涉及標的公司證券的協議:要約收購第11節( 董事和高管的利益;與股票有關的交易和安排)中規定的信息通過引用併入本文。
第六項。 | 交易的目的和計劃或建議。 |
(A)目的:購買要約標題摘要條款表一節和購買要約的 第二節(要約的目的;要約的某些效果;計劃和建議)中列出的信息通過引用併入本文。
(B)收購證券的使用:收購要約第2節(要約的目的;要約的某些效果;計劃和建議)中列出的信息通過引用併入本文。
(C)計劃:購買要約的第二節(要約的目的;要約的某些效果;計劃和建議)中規定的信息通過引用併入本文。
第7項。 | 資金來源、金額或其他對價。 |
(A)資金來源:購買要約標題摘要條款表部分和購買要約的 第9節(資金來源和金額)中列出的信息通過引用併入本文。
(B) 條件:購買要約標題?摘要條款説明書部分和購買要約的第9節(資金來源和金額)中列出的信息通過 引用併入此處。
(C)借款資金:在購買要約標題摘要條款 表的部分和購買要約的第9節(資金來源和金額)中列出的信息通過引用併入本文。
第八項。 | 標的公司的證券權益。 |
(A)證券所有權:收購要約第11節(董事和高管的利益; 有關股票的交易和安排)中列出的信息通過引用併入本文。
(B) 證券交易:要約收購第11節(董事和高管的利益;與股票有關的交易和安排)中列出的信息通過 引用併入本文。
3
第九項。 | 人員/資產,留用、受僱、補償或使用。 |
(A)徵集或建議: 購買要約第15節(費用和費用)中列出的信息在此併入作為參考。
第10項。 | 財務報表。 |
(A)及(B)不適用。
第11項。 | 其他信息。 |
(A)協議、監管要求和法律程序:收購要約的第2節(收購要約的目的; 要約的某些效果;計劃和建議)、第11節(董事和高管的利益;有關股份的交易和安排)和第12節(某些法律事項;監管批准)中闡述的信息通過引用併入本文。
(B)其他材料信息: 購買要約和遞交函中的信息,其副本分別作為證據(A)(1)(A)和(A)(1)(B)存檔於本附表中,以供參考。
4
第12項。 | 展品。 |
展品編號 |
描述 | |
(A)(1)(A) |
報價購買,日期為2021年11月8日。 | |
(A)(1)(B) |
提交函(包括國税局表格W-9)。 | |
(A)(1)(C) |
保證交貨通知。 | |
(A)(1)(D) |
致經紀人、交易商、銀行、信託公司和其他被提名人的信,日期為2021年11月8日。 | |
(A)(1)(E) |
致客户的信,供經紀人、交易商、銀行、信託公司和其他被提名人使用,日期為2021年11月8日。 | |
(A)(1)(F) |
摘要廣告,日期為2021年11月8日。 | |
(A)(1)(G) |
撤回通知書表格。 | |
(A)(1)(H) |
向員工發送電子郵件通信。 | |
(a)(2) |
不適用。 | |
(a)(3) |
不適用。 | |
(a)(4) |
不適用。 | |
(a)(5) |
新聞稿,日期為2021年11月8日。 | |
(b) |
沒有。 | |
(d)(1) |
修訂和重新簽署了Corcept Treeutics Inc.和Joseph K.Belanoff醫學博士於2008年9月19日簽署的“分離和控制變更協議”(通過參考2009年3月31日提交的註冊人年度報告Form 10-K中的附件10.25併入),並與Corcept Treeutics Inc.和Joseph K.Belanoff醫學博士於2008年9月19日簽署的協議進行了修訂和重新簽署(通過引用附件10.25併入2009年3月31日提交的註冊人年度報告Form 10-K中)。 | |
(d)(2) |
修訂和重新簽署了Corcept Treeutics Inc.和James N.Wilson於2008年9月19日簽署的《服務和控制變更協議》(通過引用附件10.28併入2009年3月31日提交的註冊人的10-K表格年度報告中),該協議由Corcept Treateutics Inc.和James N.Wilson於2008年9月19日簽署,日期為2008年9月19日(通過引用附件10.28併入註冊人於2009年3月31日提交的Form 10-K年度報告中)。 | |
(d)(3) |
經修訂及重訂的2004年股權激勵計劃(通過參考註冊人於2009年5月7日提交的附表14A的委託書合併而成)。 | |
(d)(4) |
根據修訂和重訂的2004年股權激勵計劃(通過引用附件10.25併入2011年3月15日提交的註冊人年度報告表格 10-K)授予的期權的期權協議表格。 | |
(d)(5) |
Corcept Treeutics Inc.與Charles Robb之間於2011年9月1日簽訂的“遣散費和控制權變更協議”(通過引用附件10.2併入2011年11月8日提交的註冊人的Form 10-Q季度報告中)。 | |
(d)(6) |
Corcept Treeutics Inc.2012年激勵獎勵計劃(通過引用註冊人於2012年5月21日提交給證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書附錄A併入)。 | |
(d)(7) |
2012年獎勵計劃股票期權授予通知和協議表格(通過參考2012年8月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊人註冊説明書附件4.5併入)。 | |
(d)(8) |
Corcept Treeutics Inc.和Hazel Hunt之間於2020年8月3日簽訂的“遣散費和控制變更協議”(通過引用附件10.1併入2020年8月4日提交的註冊人的Form 10-Q季度報告中)。 |
5
(d)(9) |
Corcept Treeutics Inc.與Joseph Douglas(J.D.)里昂於2020年8月3日簽訂的“遣散費和控制變更協議”(通過引用附件10.2併入2020年8月4日提交的註冊人的10-Q表格季度報告中),以及由Corcept Treeutics Inc.和Joseph Douglas(J.D.)里昂簽訂的協議(通過引用附件10.2併入註冊人於2020年8月4日提交的Form 10-Q季度報告中)。 | |
(d)(10) |
Corcept Treateutics Inc.與Sean Maduck之間於2020年8月3日簽訂的“遣散費和控制權變更協議”(通過引用附件10.3併入2020年8月4日提交的註冊人的Form 10-Q季度報告中)。 | |
(d)(11) |
Corcept Treateutics Inc.和Atabak Mokari之間於2021年3月1日簽訂的離職和控制變更協議(通過引用附件10.2併入於2021年3月1日提交的註冊人Form 8-K中)。 | |
(g) |
沒有。 | |
(h) |
沒有。 |
第13項。 | 附表13E-3所規定的資料。 |
不適用。
6
簽名
經適當查詢,並盡我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。
科塞特治療公司 | ||||||
日期:2021年11月8日 |
作者:/s/Atabak Mokari | |||||
阿塔巴克·莫卡里 | ||||||
首席財務官 |
展品索引
展品編號 |
描述 | |
(A)(1)(A) |
報價購買,日期為2021年11月8日。 | |
(A)(1)(B) |
提交函(包括國税局表格W-9)。 | |
(A)(1)(C) |
保證交貨通知。 | |
(A)(1)(D) |
致經紀人、交易商、銀行、信託公司和其他被提名人的信,日期為2021年11月8日。 | |
(A)(1)(E) |
致客户的信,供經紀人、交易商、銀行、信託公司和其他被提名人使用,日期為2021年11月8日。 | |
(A)(1)(F) |
摘要廣告,日期為2021年11月8日。 | |
(A)(1)(G) |
撤回通知書表格。 | |
(A)(1)(H) |
向員工發送電子郵件通信。 | |
(a)(2) |
不適用。 | |
(a)(3) |
不適用。 | |
(a)(4) |
不適用。 | |
(a)(5) |
新聞稿,日期為2021年11月8日。 | |
(b) |
沒有。 | |
(d)(1) |
修訂和重新簽署了Corcept Treeutics Inc.和Joseph K.Belanoff醫學博士於2008年9月19日簽署的“分離和控制變更協議”(通過參考2009年3月31日提交的註冊人年度報告Form 10-K中的附件10.25併入),並與Corcept Treeutics Inc.和Joseph K.Belanoff醫學博士於2008年9月19日簽署的協議進行了修訂和重新簽署(通過引用附件10.25併入2009年3月31日提交的註冊人年度報告Form 10-K中)。 | |
(d)(2) |
修訂和重新簽署了Corcept Treeutics Inc.和James N.Wilson於2008年9月19日簽署的《服務和控制變更協議》(通過引用附件10.28併入2009年3月31日提交的註冊人的10-K表格年度報告中),該協議由Corcept Treateutics Inc.和James N.Wilson於2008年9月19日簽署,日期為2008年9月19日(通過引用附件10.28併入註冊人於2009年3月31日提交的Form 10-K年度報告中)。 | |
(d)(3) |
經修訂及重訂的2004年股權激勵計劃(通過參考註冊人於2009年5月7日提交的附表14A的委託書合併而成)。 | |
(d)(4) |
根據修訂和重訂的2004年股權激勵計劃(通過引用附件10.25併入2011年3月15日提交的註冊人年度報告表格 10-K)授予的期權的期權協議表格。 | |
(d)(5) |
Corcept Treeutics Inc.與Charles Robb之間於2011年9月1日簽訂的“遣散費和控制權變更協議”(通過引用附件10.2併入2011年11月8日提交的註冊人的Form 10-Q季度報告中)。 | |
(d)(6) |
Corcept Treeutics Inc.2012年激勵獎勵計劃(通過引用註冊人於2012年5月21日提交給證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書附錄A併入)。 | |
(d)(7) |
2012年獎勵計劃股票期權授予通知和協議表格(通過參考2012年8月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊人註冊説明書附件4.5併入)。 |
8
(d)(8) |
Corcept Treeutics Inc.和Hazel Hunt之間於2020年8月3日簽訂的“遣散費和控制變更協議”(通過引用附件10.1併入2020年8月4日提交的註冊人的Form 10-Q季度報告中)。 | |
(d)(9) |
Corcept Treeutics Inc.與Joseph Douglas(J.D.)里昂於2020年8月3日簽訂的“遣散費和控制變更協議”(通過引用附件10.2併入2020年8月4日提交的註冊人的10-Q表格季度報告中),以及由Corcept Treeutics Inc.和Joseph Douglas(J.D.)里昂簽訂的協議(通過引用附件10.2併入註冊人於2020年8月4日提交的Form 10-Q季度報告中)。 | |
(d)(10) |
Corcept Treateutics Inc.與Sean Maduck之間於2020年8月3日簽訂的“遣散費和控制權變更協議”(通過引用附件10.3併入2020年8月4日提交的註冊人的Form 10-Q季度報告中)。 | |
(d)(11) |
Corcept Treateutics Inc.和Atabak Mokari之間於2021年3月1日簽訂的離職和控制變更協議(通過引用附件10.2併入於2021年3月1日提交的註冊人Form 8-K中)。 | |
(g) |
沒有。 | |
(h) |
沒有。 |
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