根據第433條提交
註冊檔案第333-246087號
定價條款説明書
定價條款 表
李爾公司
$350,000,000 2.600釐優先債券，2032年到期
$350,000,000 3.550釐優先債券，2052年到期
2021年11月4日
本定價條款説明書中的信息 補充了李爾公司日期為2021年11月4日的初步招股説明書附錄(初步招股説明書附錄)，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的程度上取代了初步招股説明書 附錄中的信息。在所有其他方面，本定價條款説明書在參考初步招股説明書補充資料時是有保留的。此處使用但未在此處定義的術語應具有初步招股説明書附錄中規定的相應含義。
| 發行人： | 李爾公司 | |||
| 2032年票據 | 2052年票據 | |||
| 保安職稱： | 2.600釐高級債券，2032年到期 | 3.550釐高級債券，2052年到期 | ||
| 產品格式： | 美國證券交易委員會註冊 | 美國證券交易委員會註冊 | ||
| 預期評級*： | Baa2/BBB- | Baa2/BBB- | ||
| 交易日期： | 2021年11月4日 | 2021年11月4日 | ||
| 結算日期： | 2021年11月8日(T+2) | 2021年11月8日(T+2) | ||
| 本金總額： | $350,000,000 | $350,000,000 | ||
| 到期日： | 2032年1月15日 | 2052年1月15日 | ||
| 優惠券： | 2.600% | 3.550% | ||
| 基準財政部： | UST 1.250%將於2031年8月15日到期 | UST 2.375%將於2051年5月15日到期 | ||
| 美國國債基準價格和收益率： | 97-16+ / 1.524% | 109-10 / 1.958% | ||
| 利差至基準國庫券： | +110個基點 | +160個基點 | ||
| 到期收益率： | 2.624% | 3.558% | ||
| 面向公眾的價格： | 本金總額的99.782% | 本金總額的99.845% | ||
| 給發行人的淨收益(未計費用和承保折扣)： | $349,237,000 | $349,457,500 | ||
| 付息日期： | 1月15日和7月15日，從2022年7月15日開始 | 1月15日和7月15日，從2022年7月15日開始 | ||
| 可選贖回： | 在2031年10月15日之前(2032年債券到期日前3個月)，我們可以選擇贖回部分或全部2032年債券，贖回價格相當於2032年債券本金的100%，外加應計未付利息，到贖回日再加UST+20個基點的整體溢價(如果有)。
在2031年10月15日或之後的任何時間，我們可以選擇贖回部分或全部2032年債券，贖回價格相當於2032年債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 |
在2051年7月15日之前(2052年債券到期日前6個月)，我們可以選擇贖回部分或全部2052年 債券，贖回價格相當於2052年債券本金的100%，外加應計和未付利息，到贖回日再加UST+25個基點的整體溢價(如果有)。
在2051年7月15日或之後的任何時間，我們可以選擇贖回部分或全部2052年債券，贖回價格相當於2052年債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 | ||
| 控制變更觸發事件： | 如果我們經歷控制權變更和評級下降，每個持有人將有權要求我們以本金101%的購買價購買所有2032年債券，外加截至購買日的應計和未支付的 利息(如果有的話)。 | 如果我們經歷控制權變更和評級下降，每個持有人將有權要求我們以本金101%的購買價購買所有2052年債券，外加截至購買日的應計和未支付的 利息(如果有的話)。 | ||
| CUSIP/ISIN： | 521865 BC8/US521865BC87 | 521865 BD6/US521865 BD60 | ||
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)
滙豐證券(美國)有限公司
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
摩根大通證券有限責任公司 |
美國銀行證券公司
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)
滙豐證券(美國)有限公司
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
摩根大通證券有限責任公司 | ||
| 高級聯席經理： | 法國巴黎銀行證券公司
三菱UFG證券美洲公司
PNC資本市場有限責任公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
SG America Securities，LLC
SMBC日興證券美國公司 |
法國巴黎銀行證券公司
三菱UFG證券美洲公司
PNC資本市場有限責任公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
SG America Securities，LLC
SMBC日興證券美國公司 | ||
| 聯席經理： | 公民資本市場公司
中國工商銀行標準銀行股份有限公司
意大利聯合信貸銀行資本市場有限責任公司
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) |
公民資本市場公司
中國工商銀行標準銀行股份有限公司
意大利聯合信貸銀行資本市場有限責任公司
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | ||
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時受到 修訂、暫停或撤回的影響。每個信用評級都應獨立於任何其他信用評級進行評估。 |
發行人已向SEC提交了與此次發行相關的註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄)。在投資之前，您應閲讀初步招股説明書附錄、隨附的 招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，也可以 聯繫(I)美國銀行證券公司，地址：1-800-294-1322,(Ii)花旗環球市場有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)1-800-831-9146及(Iii)滙豐證券(美國)有限公司1-866-811-8049.
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