附件10.2
執行版本
總框架協議第2號修正案
主框架協議(此框架協議)的第2號修正案
“修訂”),於2021年8月3日(“修訂日期”)由下列各方作出並訂立:
(A)作為買方(“買方”)的日本三菱UFG銀行有限公司(“MUFG”);
(B)以賣方(“賣方”)身分的德州有限責任公司TXU Energy Retail Company LLC;
(C)本合同的每一發起人(每一方均為“發起人”;與賣方一起,每一方均為“賣方方”,統稱為“賣方方”);
(D)TXU,作為賣方的代理人(以該身份,稱為“賣方代理人”);
和
(E)僅就本協議第4.4節,Vistra Operations Company LLC,作為
擔保人(“擔保人”),
並修訂買方、賣方、發起人和賣方代理之間於2020年10月9日簽署的特定主框架協議(在本協議日期之前修訂、補充或修改的“框架協議”和在此修訂的“修訂框架協議”)。買方、賣方、發起人和賣方的每一方在本合同中也可單獨稱為“一方”,或統稱為“雙方”。
獨奏會
鑑於,雙方訂立框架協議和某些其他交易協議的目的是為賣方提供便利,買方將在該便利下與賣方就賣方票據訂立某些買賣和回購協議;
鑑於擔保人訂立了以買方為受益人的擔保,擔保人據此保證支付和履行賣方各方在交易協議項下所欠的所有義務、債務和債務;
鑑於各方現在希望延長融資期限並修改框架協議的某些其他條款。
協議書
因此,現在,考慮到本修正案中規定的相互契諾、協議和條件,並出於其他良好和有價值的對價(在此確認和確認這些對價的收據和充分性),雙方以及僅為本修正案第4.4節的目的,擔保人同意如下:
1.釋義。
1.1定義。本修正案中使用但未定義的所有大寫術語應具有框架協議(包括其附表1)中規定的含義。
1.2施工。框架協議第1.2節中規定的施工規則應適用於本修正案。
2.修訂。現對本框架協議進行修訂,自修訂之日起及之後生效,內容如下:
2.1現修訂框架協議附表1所載“最高買方餘額”的定義,將其中出現的“$150,000,000”改為“$125,000,000”。
2.2現修訂框架協議附表1所載“預定設施到期日”的定義,將其中出現的“2021年8月31日”改為“2022年7月11日”。
3.陳述、保證、承諾和協議。
3.1賣方聚會。在訂立本修訂時,每一賣方均向買方聲明,框架協議及賣方所屬的每一其他交易協議所載賣方一方(視何者適用)的各項陳述及保證於修訂日期在所有重要方面均屬真實及正確(受任何重大限制的任何陳述或保證在各方面均屬真實及正確)(除非該陳述或保證涉及較早日期,在此情況下為該較早日期)。
4.雜亂無章。
4.1對應物。本修正案可由各方通過電子郵件在任意數量的單獨副本上籤署,所有這些副本加在一起將被視為構成一份相同的文書;簽名頁可以從多個單獨副本中分離出來,並附在單個副本上,以便所有簽名都實際附加在同一文件上。本修正案中的“執行”、“簽署”、“簽名”以及類似含義的詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe Sign)傳輸的手動執行簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子手段創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或在適用法律允許的最大程度上使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性,適用法律包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律,包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一電子交易法》的任何州法律。
4.2主回購協議修正案。雙方承認並同意,就本修正案而言,作為本修正案生效的一項條件,買方和賣方正在簽訂日期為修訂日期的主回購協議第1號修正案(“MRA修正案”)。雙方進一步承認並同意,自修改日期起及之後,
框架協議和主回購協議的其他交易協議應被視為對經MRA修正案(經修訂的主回購協議)修訂的該協議的引用。經修訂的主回購協議將構成經修訂的框架協議下的交易協議。
4.3交易協議的合理化和修訂。除特此修改或本合同第4.2節另有規定外,其他每項交易協議均保持完全效力。雙方特此確認並同意:(I)任何其他交易協議中對框架協議的所有提及應被視為對經修訂框架協議的提及;(Ii)本修正案或框架協議或主回購協議中定義的術語的MRA修正案(視情況而定)中的任何修訂均適用於通過參考框架協議或主回購協議定義的任何其他交易協議中的條款,自修訂日期起及之後,(I)任何其他交易協議中對框架協議或主回購協議的引用應被視為對經修訂的框架協議的引用;(Ii)本修訂或框架協議或主回購協議中定義的術語的任何修訂均適用於通過參考框架協議或主回購協議定義的任何其他交易協議中的條款。及(Iii)本句對各相關交易協議(包括回購總協議及其各附件)的修訂均屬有效,以執行前述第(I)及(Ii)條所需的程度。(Iii)本句對各有關交易協議(包括總回購協議及其各附件)的修訂均有效,以執行上述第(I)及(Ii)條。
4.4擔保人的確認和同意。擔保人在此承認雙方簽訂了本修正案,並同意本修正案的條款和條件(包括關於MRA修正案的條款和條件),不言而喻,這些條款和條件可能會影響擔保人在擔保下可能承擔責任的擔保義務(如擔保中所定義的)的範圍。擔保人進一步確認並同意,擔保在本修正案生效後仍然完全有效,併為免生疑問,承認本擔保中對框架協議或主回購協議(視具體情況而定)中定義的條款所作的任何修訂將適用於擔保中參照框架協議或主回購協議定義的條款。
4.5GOVERNING法則。本修正案應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋(不涉及其法律衝突條款(但適用於本修正案的紐約州一般義務法第5-1401條和第5-1402條除外))。
4.6Expens。買方在準備、談判、執行和交付本修正案和與本修正案相關的每份相關文件時發生的所有合理和書面的法律費用和開支應由賣方應要求及時支付。
[簽名頁如下]
雙方自上文第一次寫明的日期起執行本修正案,特此為證。
買方:
三菱UFG銀行股份有限公司
作者:馬特·斯特拉頓(Matt Stratton)/馬特·斯特拉頓(Matt Stratton)。
姓名:首席執行官馬特·斯特拉頓(Matt Stratton)首席執行官、首席執行官馬特·斯特拉頓(Matt Stratton)、首席執行官
標題:摩根士丹利董事總經理陳馮富珍
[簽名頁繼續下一頁]
雙方自上文第一次寫明的日期起執行本修正案,特此為證。
賣方和賣方代理:
TXU能源零售有限責任公司
作者:/s/克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)。
姓名:首席執行官克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)
職務:摩根士丹利高級副總裁兼財務主管摩根士丹利
[簽名頁繼續下一頁]
雙方自上文第一次寫明的日期起執行本修正案,特此為證。
發起人:
TXU能源零售公司LLC,
作為發起人
作者:/s/克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)。
姓名:首席執行官克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)
職務:摩根士丹利高級副總裁兼財務主管摩根士丹利
Dynegy Energy Services,LLC,
作為發起人
作者:/s/克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)。
姓名:首席執行官克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)
職務:摩根士丹利高級副總裁兼財務主管摩根士丹利
Dynegy Energy Services(East),LLC,
作為發起人
作者:/s/克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)。
姓名:首席執行官克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)
職務:摩根士丹利高級副總裁兼財務主管摩根士丹利
在德克薩斯州的範圍內,有限責任公司,
作為發起人
作者:/s/克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)。
姓名:首席執行官克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)
職務:摩根士丹利高級副總裁兼財務主管摩根士丹利
TriEagle Energy LP,
作為發起人
作者:TriEagle 1,LLC,其普通合夥人
作者:/s/克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)。
姓名:首席執行官克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)
職務:摩根士丹利高級副總裁兼財務主管摩根士丹利
基於價值的品牌有限責任公司,
作為發起人
作者:/s/克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)。
姓名:首席執行官克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)
職務:摩根士丹利高級副總裁兼財務主管摩根士丹利
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特此證明,擔保人僅根據本修正案第4.6節的規定,自上文第一次寫明之日起執行本修正案。
擔保人:
維斯特拉運營公司有限責任公司
作者:/s/克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)。
姓名:首席執行官克里斯托弗·E·摩爾多瓦(Kristopher E.摩爾多瓦)
職務:摩根士丹利高級副總裁兼財務主管摩根士丹利