附件99.1

對於立即發佈的數據，請注意：第一個數據是第二個數據，第二個數據是第二個數據，第二個數據是第二個數據。

    

        

江森自控報告第四季度和全年業績穩健；啟動22財年指導

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▪第四季度公認會計準則每股收益為0.38美元；調整後每股收益為0.88美元，同比增長16%；全年公認會計準則每股收益為2.1美元；調整後每股收益為2.65美元，同比增長18%

▪報告第四季度銷售額同比增長7%；有機產品銷售額增長5%

▪第四季度訂單同比增長9%，潛在增長勢頭強勁；101億美元的積壓訂單同比有機增長10%

▪第四季度和全年由經營活動提供的現金分別為5億美元和26億美元；第四季度和全年調整後的自由現金流分別為3億美元和20億美元，相當於全年105%的轉換率

▪在第四季度完成了約3億美元的股票回購計劃；全年為13億美元

▪啟動2022年財年調整後每股收益指引為3.22美元至3.32美元，同比增長22%至25%；第一財年調整後每股收益指引為0.52%至0.54美元，同比增長21%至26%

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愛爾蘭科克，2021年11月5日-智能、健康和可持續建築領域的全球領先企業江森自控國際公司(Johnson Controls International Plc)(紐約證券交易所股票代碼：JCI)今天公佈，2021年第四財季包括特殊項目在內的持續業務每股收益(“EPS”)為0.38美元。不包括這些項目，持續經營業務的調整後每股收益為0.88美元，比上年同期增長16%(見附註，用於非GAAP對賬)。

在報告的基礎上，64億美元的銷售額比上年增長了7%，有機增長了5%。GAAP持續業務的淨收入為2.69億美元。調整後的持續業務淨收入為6.28億美元，比上一年增長了12%。息税前利潤(EBIT)為8.53億美元，EBIT利潤率為13.3%。調整後的EBIT為8.27億美元，調整後的EBIT利潤率為12.9%，與上年業績一致。

江森自控董事長兼首席執行官喬治·奧利弗(George Oliver)表示：“2021財年是江森自控轉型的關鍵一年，從傳統的建築系統集成商轉變為智能建築解決方案的領先者。”奧利弗繼續説：“我們的團隊渡過了一個極具挑戰性的環境，在繼續推進我們的戰略承諾的同時，實現了穩健的財務業績。”

“儘管供應鏈中斷和通脹逆風預計將在近期持續，但我們許多終端市場的需求速度和創紀錄的積壓令我感到興奮和鼓舞，這兩者都為我們在2022財年做好了準備。”展望未來，我們將更加註重加快我們的增長能力，利用創新技術，提高對經常性服務的依存度，並利用我們的增長載體。我們的OpenBlue數字平臺正在改變我們與客户的接觸，以及我們解決建築史上最緊迫的問題-淨零碳排放和健康環境的能力。此外，我們的成本計劃進行得很順利，隨着情況正常化，我們的成本計劃將有助於提高盈利能力。“奧利弗補充説。

江森自控普通股股東應佔收入和每股收益

(百萬美元，不包括每股金額)

除非另有説明，下表中列出的財務重點均符合公認會計原則。所有的比較都是與2020財年第四季度和整個財年進行的。

有機銷售額、調整後的銷售額、總部門EBITA、調整後的部門EBITA、調整後的公司開支、EBIT、調整後的EBIT、調整後的持續業務淨收入、調整後的持續業務每股收益、自由現金流量和自由現金流量轉換都是非GAAP財務衡量標準。有關這些非GAAP措施的對賬和特殊項目的詳細信息，請參閲所附的腳註。有關業績的幻燈片演示文稿可在江森自控公司網站的投資者關係欄目中找到，網址是：http://investors.johnsoncontrols.com.。

細分結果

建築解決方案北美

該季度銷售額為23億美元，同比增長5%。有機銷售比前一年增長了4%，這主要得益於服務的個位數高增長，以及暖通空調和控制、消防和安全以及性能基礎設施的穩步增長。

該季度不包括併購的訂單(經外幣調整)同比增長11%。本季度末的積壓訂單為65億美元，與去年同期相比增加了10%，不包括併購，並經外幣調整。

調整後的分部EBITA為3.57億美元，比上年增長3%。調整後的分部EBITA利潤率為15.2%，較上年下降20個基點，這是因為數量槓桿、有利的組合和今年採取的SG&A行動的好處被前一年採取的臨時成本緩解行動的不再發生所抵消。

建築解決方案EMEA/LA(歐洲、中東、非洲/拉丁美洲)

該季度銷售額為9.62億美元，同比增長6%。有機產品銷售額比上一年增長了3%，這主要得益於服務活動的持續強勁需求。增長由消防和安全以及

工業製冷。按地區劃分，歐洲和拉丁美洲經歷了強勁增長，而中東地區仍面臨壓力。

該季度不包括併購的訂單(經外幣調整)同比增長7%。該季度末的積壓訂單為19億美元，不包括併購，經外幣調整後同比增長15%。

調整後的分部EBITA為1.07億美元，比上年增長4%。調整後的分部EBITA利潤率為11.1%，比上年下降了30個基點，因為前一年包括了與銷售收益相關的有利利益。撇除這項利益，基本利潤率表現較去年同期有所改善，因有利的組合及今年採取的SG&A行動足以抵銷前一年度採取的其他暫時性成本緩解行動不再重現的影響。

建築解決方案亞太地區

該季度銷售額為7.24億美元，同比增長10%。在商用暖通空調和控制領域強勁增長的推動下，有機銷售同比增長7%，服務和項目安裝都實現了穩步增長。中國仍然是主要的增長來源，由於許多地區持續的封鎖限制，亞洲其他國家喜憂參半。

該季度不包括併購的訂單(經外幣調整)同比增長4%。季度末18億美元的積壓訂單同比增長4%，不包括併購，並經外幣調整。

調整後的分部EBITA為1.12億美元，比上年增長15%。在有利的準備金調整的推動下，調整後的部門EBITA利潤率為15.5%，比上年擴大了80個基點。不包括這一好處，潛在利潤率同比下降，因為產量槓桿和淨生產率被不利的組合和價格/成本所抵消。

全球產品

該季度銷售額為24億美元，同比增長10%。在商用和住宅暖通空調以及消防和安全產品強勁增長的推動下，有機銷售同比增長7%。

調整後的分部EBITA為4.42億美元，比上年增長16%。調整後的分部EBITA利潤率為18.7%，較上年增長90個基點，這是由於交易量槓桿、正組合、股權收入增加以及今年採取的SG&A行動的好處抵消了前一年採取的臨時成本緩解行動的不再重現以及價格成本壓力。

公司

本季度調整後的公司開支為8300萬美元，比上一年增長43%，主要是由於上一年採取的臨時降低成本行動不再發生。

其他項目

▪本季度持續經營活動提供的現金為5億美元，資本支出為2億美元，持續經營的自由現金流為3億美元。

▪全年，持續經營活動提供的現金為26億美元，資本支出為6億美元，持續經營的自由現金流為20億美元，轉化率為105%。

▪本季度，公司以3.06億美元的價格回購了大約420萬股票。就全年而言，該公司以13億美元回購了2350萬股票。

▪在9月份成立了一個綜合的可持續融資框架，併發行了第一隻與可持續發展掛鈎的債券，與温室氣體減排目標保持一致，發行了5億美元的10年期優先票據。

▪本季度，公司記錄的税費為4.17億美元，與實體內部出售公司某些知識產權的税收影響有關，以及與估值津貼調整有關的3,900萬美元的税收優惠。

▪本季度，公司錄得按市值計價的税前淨收益1.06億美元，主要與公司養老金和退休後福利計劃的重新計量有關。

▪本季度，公司記錄的税前重組和減值成本為6,700萬美元，與收購相關的費用為1,300萬美元。

第一季度指引

該公司宣佈了2022財年第一季度的指導方針：

▪有機收入同比增長中位數至個位數

▪調整後的部門EBITA利潤率同比增長40至50個基點

▪調整後每股收益在0.52美元至0.54美元的特殊項目前；同比增長21%至26%

全年指導

該公司啟動了2022財年全年指導：

▪有機收入同比中高個位數增長

▪調整後的部門EBITA利潤率同比增長70至80個基點

▪調整後未計特殊項目的每股收益為3.22美元至3.32美元；同比增長22%至25%

電話會議和網絡廣播信息

江森自控將於上午8：30主持電話會議，討論本季度業績。今天的美國東部時間，可以通過撥打888-324-9610(美國境內)或630-395-0255(美國境外)或通過網絡直播收聽。密碼是“江森自控”。準備好的講稿將附有幻燈片演示文稿，並已張貼在江森自控網站(https://investors.johnsoncontrols.com/news-and-events/events-and-presentations.)的投資者關係部分。電話會議結束後大約兩個小時將重播。

關於江森自控公司：

在江森自控(紐約證券交易所股票代碼：JCI)，我們改變了人們生活、工作、學習和娛樂的環境。作為智能、健康和可持續建築的全球領導者，我們的使命是重新想象建築的性能，為人、為地方和為地球服務。

憑藉135多年的創新歷史，江森自控通過其全面的數字產品OpenBlue為醫療保健、學校、數據中心、機場、體育場、製造業等行業描繪了未來的藍圖。江森自控在150多個國家擁有10萬名專家組成的全球團隊，提供世界上最大的建築技術、軟件和服務解決方案組合，擁有業內一些最值得信賴的品牌。欲瞭解更多信息，請訪問www.johnsoncontrol s.com或在Twitter上關注us@johnsonControls。

Johnson Controls聯繫人：

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約翰遜自控國際公司關於前瞻性陳述的告誡聲明

江森自控國際公司在此次通信中發表聲明稱，這些公司具有前瞻性，因此受到風險和不確定性的影響。本文件中除歷史事實陳述外的所有陳述都是，或可能是1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。在本新聞稿中，有關江森自控公司未來財務狀況、銷售額、成本、收益、現金流、其他運營結果指標、協同效應和整合機會、資本支出和債務水平的表述均為前瞻性表述。諸如“可能”、“將”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“相信”、“應該”、“預測”、“項目”或“計劃”等詞彙以及類似含義的術語通常也是為了識別前瞻性陳述。然而，沒有這些話並不意味着聲明沒有前瞻性。江森自控告誡説，這些陳述會受到許多重要風險、不確定因素、假設和其他因素的影響，其中一些因素是它無法控制的，這些因素可能導致其實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同，這些風險包括但不限於以下風險：江森自控管理總體經濟、商業、資本市場和地緣政治狀況的能力，包括影響原材料和零部件供應的全球價格上漲和短缺；江森自控管理自然災害、氣候變化、流行病和傳染性爆發的影響的能力。

其他風險因素，例如新冠肺炎疫情；美國或其他經濟體的實力；影響江森自控業務運營或税務地位的法律、法規、利率、政策或解釋的變化或不確定性；開發或獲得獲得市場認可並符合適用監管要求的新產品和技術的能力；管理對外貿易的法律或政策的變化，包括提高關税或貿易限制；保持江森自控企業信息技術基礎設施的能力、可靠性和安全性；管理江森自控數字平臺和服務開發、部署和運營中的生命週期網絡安全風險的能力。知識產權受到侵犯或到期的風險；江森自控在最近的投資組合交易中出現的任何延遲或無法實現預期收益和協同效應的情況；訴訟和政府訴訟的結果；聘用和留住高級管理人員和其他關鍵人員的能力；最近投資組合交易的税務處理；與此類交易相關的重大交易成本和/或未知負債；貨幣匯率的波動；勞動力短缺、停工、工會談判、勞資糾紛和其他與勞動力相關的事項；以及取消或改變商業安排。與江森自控業務相關的風險的詳細討論包括在江森自控公司於2020年11月16日提交給美國證券交易委員會的2020財年10-K表格年度報告中題為“風險因素”的一節，該報告可在www.sec.gov和www.johnsoncontrol s.com的“投資者”選項卡下查閲。股東, 潛在投資者和其他人在評估前瞻性陳述時應考慮這些因素，不應過度依賴此類陳述。除非另有説明，本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本文件發表之日作出，並且，除法律另有要求外，江森自控不承擔任何義務更新此類陳述，以反映本通訊之日之後發生的事件或情況。

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非GAAP財務信息

本新聞稿包含有關調整後每股收益的財務信息，這是一項非公認會計準則的業績衡量標準。調整項目包括重組和減值成本、整合成本、與收購相關的補償費用、按市值計價淨調整、Silent-Aire交易成本和其他非經常性成本、Power Solutions剝離準備金調整和離散税項。有關有機銷售、調整後的銷售額、EBIT、EBIT利潤率、調整後的EBIT、調整後的EBIT利潤率、部門EBITA總額、調整後的部門EBITA、調整後的部門EBITA利潤率、調整後的公司費用、自由現金流、自由現金流量轉換和調整後的持續業務淨收入的財務信息也被列報，這些都是非GAAP業績衡量標準。調整後的分部EBITA不包括特殊項目，如整合成本、與收購相關的補償費用、Silent-Aire交易成本和其他非經常性成本，因為這些成本被認為與其業務部門的基本經營業績沒有直接關係。管理層認為，當與未經調整的金額一起考慮時，這些非GAAP衡量標準有助於投資者瞭解公司的逐期經營業績和業務趨勢。管理層還可以在預測、預算和長期計劃過程中使用這些指標作為指導，並用於薪酬目的。這些指標應該被認為是對最具可比性的GAAP指標的補充，而不是替代。有關非GAAP計量的計算和這些非GAAP計量的對賬的更多信息，請參閲所附腳註。

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腳註

1.財務彙總

該公司主要根據扣除利息、税項和攤銷前的部門收益(EBITA)來評估其業務部門的業績，EBITA代表持續業務在所得税和非控制權益前的收入，不包括一般公司開支、無形資產攤銷、融資費用淨額、重組和減值成本，以及與限制性石棉投資以及養老金和退休後計劃相關的按市值計價的淨調整。下面顯示的財務結果是持續運營的，不包括Power Solutions業務。

(1)公司的新聞稿包含有關調整後的淨銷售額、分部EBITA、調整後的分部EBITA和調整後的分部EBITA利潤率的財務信息，這些都是非GAAP業績衡量標準。該公司對調整後淨銷售額和調整後分部EBITA的定義不包括特殊項目，因為這些項目被認為與其業務的基本經營業績沒有直接關係。管理層相信，這些非公認會計準則的衡量標準有助於投資者瞭解公司正在進行的業務和業務趨勢。

本腳註前面顯示了分部EBITA與持續經營收入的對賬。以下是截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的淨銷售額、部門EBITA和部門EBITA利潤率(報告為調整後的淨銷售額)、調整後的部門EBITA和調整後的部門EBITA利潤率(未經審計)：

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以下是截至2021年9月30日和2020年9月30日的12個月的淨銷售額、部門EBITA和部門EBITA利潤率(報告為調整後的淨銷售額、調整後的部門EBITA和調整後的部門EBITA利潤率(未經審計))的對賬：

(2)調整後的公司費用不包括特殊項目，因為這些成本被認為與公司業務的基本經營業績沒有直接關係。截至2020年9月30日的三個月，調整後的公司費用不包括1000萬美元的整合成本。截至2020年9月30日的12個月，調整後的公司費用不包括1.02億美元的整合成本。

(3)截至2021年9月30日的三個月，調整後的無形資產攤銷不包括與Silent-Aire購買會計有關的700萬美元的非經常性資產攤銷。在截至2021年9月30日的12個月中，調整後的無形資產攤銷不包括與Silent-Aire收購會計相關的1000萬美元的非經常性資產攤銷。

(4)截至2021年9月30日的三個月，不包括1.06億美元的限制性投資以及養老金和退休後計劃的按市值計算的淨調整。截至2021年9月30日的12個月不包括4.02億美元的限制性投資以及養老金和退休後計劃的按市值計算的淨調整。截至2020年9月30日的三個月，不包括1.2億美元的限制性投資以及養老金和退休後計劃的按市值計算的淨調整。在截至2020年9月30日的12個月中，不包括2.74億美元的限制性投資以及養老金和退休後計劃的按市值計算的淨調整。

(5)截至2021年9月30日的三個月，6700萬美元的重組和減值成本不包括在調整後的非GAAP結果中。截至2021年9月30日的12個月的2.42億美元的重組和減值成本不包括在調整後的非GAAP結果中。截至2020年9月30日的12個月的7.83億美元的重組和減值成本不包括在調整後的非GAAP結果中。重組行動和減值成本主要與裁員、工廠關閉和資產減值有關。

(6)管理層將息税前收益(EBIT)定義為扣除淨融資費用、所得税和非控制性權益之前持續經營的收入。息税前利潤是一項非公認會計準則的業績衡量標準。管理層相信，這一非公認會計原則的衡量標準有助於投資者瞭解公司正在進行的業務和業務趨勢。本腳註前面顯示了息税前利潤與持續經營收入的對賬。

(7)截至2021年9月30日的三個月，調整後的所得税撥備不包括4.17億美元的實體內出售部分公司知識產權的税收撥備和1800萬美元的按市值計價淨調整，部分被3900萬美元的估值津貼調整相關的税收優惠、900萬美元的重組和減值成本以及200萬美元的Silent-Aire非經常性購買會計所抵消。截至2021年9月30日的12個月，調整後的所得税撥備不包括4.17億美元的實體內出售公司某些知識產權的税收撥備，1.05億美元的墨西哥估值津貼調整，以及9300萬美元的按市值計價調整淨額，部分被與其他估值津貼調整相關的税收優惠3900萬美元，重組和減值成本3900萬美元，以及Silent-Aire非經常性購買會計300萬美元所抵消。截至2020年9月30日的三個月，調整後的所得税撥備不包括2700萬美元的按市值計價淨調整、2600萬美元的估值津貼調整、900萬美元的收購相關補償費用和300萬美元的整合成本中的税收優惠。截至2020年9月30日的12個月，調整後的所得税撥備不包括6500萬美元的按市值計價調整淨額、4800萬美元的重組和減值成本、4400萬美元的税務審計準備金調整、2600萬美元的估值津貼調整、1800萬美元的整合成本和900萬美元的收購相關補償費用，部分被與瑞士税制改革相關的3000萬美元的税收撥備所抵消。

第15頁，共18頁

2.稀釋後每股收益對賬

該公司的新聞稿包含有關調整後每股收益的財務信息，這是一項非公認會計準則的業績衡量標準。調整項目包括整合成本、按市值計價的淨調整、與收購相關的補償費用、重組和減值成本、Silent-Aire交易成本和其他非經常性成本、Power Solutions剝離準備金調整和離散税項。本公司不計入這些項目，因為它們被認為與本公司的基本經營業績沒有直接關係。管理層相信，這些非公認會計準則的衡量標準有助於投資者瞭解公司正在進行的業務和業務趨勢。

各時期報告的稀釋後每股收益與調整後稀釋後每股收益的對賬如下(未經審計)：

*由於四捨五入，可能不會得出總和

下表協調了用於計算JCI plc基本和稀釋後每股收益的分母(單位：百萬；未經審計)：

該公司已就調整後的公司開支、調整後的每股收益、有機收入、調整後的EBITA利潤率和自由現金流量轉換等非GAAP財務指標提交了前瞻性陳述。這些非GAAP財務計量是通過從根據GAAP確定的相應財務計量中剔除某些金額、費用、收入或現金流量而得出的。不計入這些非GAAP財務指標的金額的確定取決於管理層的判斷，並取決於特定時期確認的基本費用或收入金額的性質，包括但不限於按市值計價的淨調整的高度可變性和外匯匯率波動的影響。我們對2022財年全年和第一季度有機收入的指引也不包括收購、資產剝離和外匯的影響。我們無法提供前述前瞻性非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的數量調整，因為此類信息不可用，管理層無法可靠地預測此類GAAP指標的所有必要組成部分，而不會付出不合理的努力或費用。無法獲得的信息可能會對該公司2022年GAAP全年和第一季度的財務業績產生重大影響。

3.有機增長對賬

截至2021年9月30日的三個月調整後淨銷售額與截至2020年9月30日的三個月相比的變化部分，包括有機增長，如下(未經審計)：

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截至2021年9月30日的12個月調整後淨銷售額與截至2020年9月30日的12個月相比的變化部分，包括有機增長，如下(未經審計)：

4.自由現金流換算

該公司的新聞稿包含有關自由現金流、調整後的自由現金流和調整後的自由現金流轉換的財務信息，這些都是非GAAP業績衡量標準。自由現金流的定義是經營活動提供的現金減去資本支出。2020財年調整後的自由現金流不包括下表所列的特殊項目，因為這些現金流被認為與其基礎業務沒有直接關係。對於2021財年，調整後的自由現金流的計算沒有排除任何項目。調整後自由現金流換算定義為調整後自由現金流除以JCI應佔調整後淨收入。管理層相信，這些非公認會計準則的衡量標準有助於投資者瞭解公司的實力及其產生現金的能力。這一非GAAP衡量標準還可以用來評估我們從運營中產生現金流的能力，以及這些現金流對我們流動性的影響。

以下是截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和十二個月對持續運營的自由現金流、調整後的自由現金流和調整後的自由現金流轉換的對賬(未經審計)：

5.淨債務與EBITDA之比

該公司向調整後的EBITDA提供有關淨債務的財務信息。調整後的EBITDA是一項非公認會計準則(GAAP)的業績衡量標準。該公司認為，總淨債務與調整後的EBITDA比率有助於瞭解公司的財務狀況，因為它提供了對公司資金依賴外部債務融資程度的審查，是對股東風險的衡量。以下是2021年9月30日淨債務與調整後EBITDA之比的計算(未經審計)：

以下是截至2021年9月30日的過去12個月持續運營收入與調整後息税前利潤(EBIT)和調整後息税前利潤(EBITDA)的對賬，這些都是非GAAP業績衡量標準(未經審計)：

(1)公司對調整後息税前利潤和調整後息税前利潤的定義不包括特殊項目，因為這些成本被認為與其業務的基本經營業績沒有直接關係。管理層相信，這些非公認會計準則的衡量標準有助於投資者瞭解公司正在進行的業務和業務趨勢。

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6.營運資本佔淨銷售額的百分比

該公司提供有關貿易營運資本佔淨銷售額的百分比的財務信息，這是一種非GAAP業績衡量標準。貿易營運資本的定義是流動資產減去流動負債，不包括現金和現金等價物、短期債務、長期債務的流動部分、持有待售資產和負債的流動部分、應計薪酬和福利以及其他流動資產和負債。管理層認為，這一非GAAP衡量標準不包括與融資相關的項目、與貿易無關的項目和要剝離的業務，是衡量公司經營業績的更有用的衡量標準。以下為2021年9月30日和2020年9月30日貿易營運資金佔淨銷售額的計算(未經審計)：

7.所得税

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的3個月和12個月裏，在考慮交易/整合成本、按市值計價的淨調整、Silent-Aire非經常性購買會計、重組和減值成本、收購相關補償費用以及獨立税目之前，公司持續經營的實際税率約為13.5%。

8.重組及減值成本

截至2021年9月30日的三個月包括6700萬美元的重組和減值成本，主要與裁員、資產減值和其他相關成本有關。截至2021年9月30日的12個月包括2.42億美元的重組和減值成本，主要與裁員、資產減值和其他相關成本有關。截至2020年9月30日的12個月包括7.83億美元的重組和減值成本，主要與裁員、工廠關閉、資產減值以及主要與公司零售業務相關的無限期無形資產和商譽減值有關。

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