根據第433條提交
註冊號碼333-259352
發行人免費發行招股説明書
補充初步招股説明書補充資料
日期：2021年11月1日
化石
集團公司
140,000,000美元
7.00%
2026年到期的優先債券
最終條款説明書
2021年11月3日
本定價條款説明書是對日期為2021年11月1日的初步 招股説明書增刊(“初步招股説明書增刊”)的補充。本定價 條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的情況下更新和取代了初步招股説明書 附錄中的信息。此處使用和未定義的術語 具有初步招股説明書附錄中指定的含義。
產品規模的變化
發行規模已從 $125,000,000增加至$140,000,000，授予承銷商的期權規模已從$5,000,000增加至$10,000,000。 增加發行規模所得收益將首先用於全額償還定期信貸協議，然後用於一般企業用途 。在整個初步招股説明書增刊中，在適用的情況下，相應的更改將被視為已作出。
| 發行人： | 化石集團，Inc. |
| 證券： | 2026年到期的7.00釐優先債券(下稱“債券”) |
| 類型： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 交易日期： | 2021年11月4日 |
| 結算日期： | 2021年11月8日(T+2) |
| 列表： | 預期納斯達克“FOSLL” |
| 大小： | $140,000,000 |
| 承銷商購買額外債券的選擇權： | 1000萬美元 |
| 到期日： | 2026年11月30日 |
| 評級： | 該批債券已獲獨立的評級機構標準普爾給予“B”評級。評級不是購買、持有或出售票據的建議，因為評級不會評論市場價格或對特定投資者的適宜性。評級基於發行人向評級機構提供的最新信息以及評級機構從其他來源獲得的信息。評級只在其日期是準確的，可能會因該等資料的更改或不可用而更改、取代或撤回，因此有意購買債券的人士應在購買債券前核對現行評級。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。 |
| 年券： | 7.00%，按季支付欠款 |
| 付息日期： | 2月28日、5月31日、8月31日和11月30日，自2022年2月28日開始，到期 |
| 面向公眾的價格： | 100% |
| 天數： | 30/360 |
| 可選贖回： | 本行可選擇於任何時間贖回全部或部分債券以換取現金。在2023年11月30日之前，贖回價格將為每25.00美元本金債券25.00美元，另加按新臺幣+50個基點計算的“整體”溢價，另加應計和未付利息。在2023年11月30日或該日後，我們可以：(I)在2023年11月30日或該日後而在2024年11月30日前，按每25.00美元本金25.50美元的價格贖回債券；(Ii)在2024年11月30日或該日後而在2025年11月30日前，按每25.00美元本金25.25美元的價格贖回債券；(Iii)在2025年11月30日或該日後，按照每25.00美元本金25.00美元的價格贖回債券贖回日期。 |
| 最小面額/倍數： | $25.00/$25.00 |
| CUSIP/ISIN： | 34988V 304/US34988V3042 |
| 賬簿管理經理： | 首頁--期刊主要分類--期刊細介紹--期刊題錄與文摘--期刊詳細文摘內容 |
| 銷售線索經理： | InspereX |
| 聯席經理： | 宙斯盾資本公司、Alexander Capital L.P.、Brownstone Investment Group、LLC、Colliers Securities LLC、Huntington Capital Markets、Revere Securities LLC、韋德布什證券 |
本通信僅供發行人提供該通信的人員 使用。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC) (“美國證券交易委員會”)提交了與本通信相關的發行的擱置登記聲明 (包括日期為2021年9月30日的基本招股説明書)和初步招股説明書補充材料 。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書 、初步招股説明書副刊以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。
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您 可以通過訪問SEC網站上的Edgar免費獲取這些文檔Www.sec.gov.或者，如果您通過電話(703)312-9580或電子郵件prospectuses@brileyfin.com向B.Riley Securities，Inc.索要招股説明書和相關的初步招股説明書附錄 ，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書和相關的初步招股説明書附錄 發送給您。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知 不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送的，因此會自動生成 。
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