正如 於2021年11月4日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格F-1
註冊
語句
下
1933年證券法
Evaxion Biotech A/S
(註冊人名稱與其章程中規定的確切名稱相同)
不適用
(註冊人姓名英譯)
丹麥王國 ( 公司或組織的州或其他司法管轄區) |
2836 (主要標準行業 分類代號) |
不適用 (税務局僱主 識別碼) |
Neergaards Vej 5F博士
2970 Hørsholm
丹麥
電話:+45 53 53 18 50
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
拉爾斯
斯塔爾·韋格納醫學博士
首席執行官
Evaxion Biotech A/S
Neergaards Vej 5F博士
2970 Hørsholm
丹麥
電話:+45 53 53 18 50
(服務代理的名稱、地址,包括郵政編碼、電話號碼,包括區號)
將 拷貝到:
德懷特
A.金賽 Rina R.Patel Duane Morris LLP 公園大道230號 1130套房 紐約,NY 10169 電話:(212)818-9200 傳真:(212)818-9606 |
拉爾斯
呂特約漢·延森 馬贊蒂-安徒生 AdvokatPartnerselskab Amaliegade 10 DK-1256哥本哈根K 丹麥 電話:+4533143536 |
伊萬·布魯門塔爾(Ivan
Blumenthal) Daniel Bagliebter 明茨,萊文,科恩,費里斯 Glovsky和Popeo,P.C. 克萊斯勒中心 第三大道666號 紐約,NY 10017 電話:(212)935-3000 傳真:(212)983-3115 |
安妮·佐滕·洛克加德(Anne
Zeuten Løkkegaard) Noel Strange-Obel Johansen Accura Advokatpartnerselskab 圖堡大道1號 DK-2900 Hellerup 丹麥 電話:+4539452800 |
建議向公眾銷售的大概開始日期 :在本註冊聲明生效日期後儘快註冊 。
如果根據1933年證券法第415條的規定,本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售,請勾選 下面的複選框。¨
如果根據證券法下的規則462(B)提交此表格是為了為發行註冊額外的 證券,請選中以下框並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。x
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂 ,請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊表的證券法註冊表 編號。¨
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂 ,請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊表的證券法註冊表 編號。¨
用複選標記表示註冊人 是否是1933年證券法規則405中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司x
如果新興成長型公司根據美國公認會計原則 編制其財務報表,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 以遵守†根據 證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
註冊費計算
擬註冊的各類證券名稱 (1) | 建議的最大值為
聚合產品 價格(2)(3)(4) |
金額
註冊費(3) | |||||
普通股 股,每股面值1丹麥克朗 | $4,599,992 | $427 | |||||
(1) | 所有 普通股將由美國存托股份(ADS)代表,每股ADS 代表註冊人的一(1)股普通股。存入 在此登記的普通股可發行的美國存託憑證已根據表格F-6中的單獨登記 聲明(文件編號333-252038)登記。 |
(2) | 基於 公開發行價。註冊人根據 Form F-1(文件號:333-260493)的註冊表第1號修正案(於2021年11月4日宣佈生效),以前以不超過23,000,000美元的總髮行價註冊證券。根據修訂後的1933年證券法頒佈的第462(B)條規則 ,現額外 登記建議最高發行價為4599,992美元的額外 證券。其中包括在承銷商 行使購買額外美國存託憑證的選擇權後可發行的美國存託憑證,但不包括註冊人 先前在F-1表格註冊説明書第1號修正案(文件編號 333-260493)上註冊的證券。 |
(3) | 根據規則457(O)基於建議最高發行價的估計計算 。 | |
(4) | 包括 承銷商有 選擇權購買的額外普通股的總髮行價。所有普通股將由美國存託憑證代表。 |
本註冊聲明將 根據證券法 頒佈的第462(B)條向證券交易委員會備案後生效。
解釋性説明及以引用方式併入
根據修訂後的1933年證券法規則 462(B),本註冊聲明已提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)。本註冊聲明涉及公開發行美國存托股票(ADS),每股ADS相當於註冊人的一(1)股普通股,每股面值1丹麥克朗,註冊人擬於2021年10月26日首次向證監會提交表格F-1註冊聲明(文件編號333-260493)第1號修正案(文件編號:333-260493),目前僅供註冊之用。這意味着最高總髮行價 增加了4,599,992美元。歐盟委員會於2021年11月4日宣佈生效的《事先登記聲明》的內容及其所有證物在此引用作為參考。
所需的意見和同意列在本文件附件 上,並隨函存檔。
第二部分
招股説明書不需要的資料
項目16.證物和財務報表附表
在註冊 聲明編號333-260493中提交或通過引用併入的所有證物均以引用方式併入本註冊聲明中,並應被視為本註冊聲明的一部分,以下情況除外。
展品編號 | 描述 | |
5.1 | Mazanti-Andersen關於正在登記的普通股有效性的意見表格 | |
23.1 | EY Godkendt RevisionsPartnerselskab的同意 | |
23.2 | Mazanti-Andersen同意(見附件5.1) | |
24.1 | 授權書(包括在經修訂的表格F-1(文件編號333-260493)的註冊聲明的簽名頁上,最初於2021年10月26日提交給證券交易委員會,並通過引用併入本文。) |
II-1
簽名
根據修訂後的1933年證券法的要求, 註冊人證明其有合理理由相信其符合提交表格F-1的所有要求,並已 於2021年11月4日在丹麥哥本哈根由下列簽署人正式授權代表其簽署本註冊聲明 。
EVAXION生物技術A/S | ||
由以下人員提供: | /s/拉爾斯·斯塔爾·韋格納(Lars Staal Wegner),醫學博士 | |
姓名:拉爾斯·斯塔爾·韋格納(Lars Staal Wegner)醫學博士頭銜:首席執行官 |
根據修訂後的1933年《證券法》的要求, 本註冊聲明已由下列人員以指定的身份和日期簽署:
名字 | 標題 | 日期 | ||
/s/拉爾斯·斯塔爾·韋格納(Lars Staal Wegner),醫學博士 | 首席執行官 | 2021年11月4日 | ||
拉爾斯·斯塔爾·韋格納醫學博士 | (首席行政主任) | |||
/s/尼爾斯·艾弗森·莫勒醫學博士(Niels Iversen Møller M.D.) | 臨時首席財務官 | 2021年11月4日 | ||
尼爾斯·艾弗森·穆勒醫學博士 | (首席財務官和首席會計官) | |||
* | 女主席 | 2021年11月4日 | ||
瑪麗安·索加德 | ||||
* | 導演 | 2021年11月4日 | ||
羅伯託·普雷戈 | ||||
* | 導演 | 2021年11月4日 | ||
史蒂文·普羅詹 | ||||
* | 導演 | 2021年11月4日 | ||
拉爾斯·霍爾圖格 |
*由: | /s/拉爾斯·斯塔爾·韋格納(Lars Staal Wegner),醫學博士 | |
Lars Staal Wegner醫學博士 律師-事實 |
II-2
註冊人授權美國代表簽名
根據修訂後的1933年證券法的要求, 下列簽署人,即Evaxion Biotech A/S公司在美國的正式授權代表已於2021年11月4日簽署了本註冊聲明 。
EVAXION生物技術A/S | |
/s/Lori Hollander | |
姓名:洛裏·霍蘭德(Lori Hollander) 職務:財務規劃與分析副總裁 |
II-3
展品 數 | 描述 | |
5.1 | Mazanti-Andersen關於正在登記的普通股有效性的意見表格 | |
23.1 | EY Godkendt RevisionsPartnerselskab的同意 | |
23.2 | Mazanti-Andersen同意(見附件5.1) | |
24.1 | 授權書(包括在經修訂的表格F-1(文件編號333-260493)的註冊聲明的簽名頁上,最初於2021年10月26日提交給證券交易委員會,並通過引用併入本文。) |
II-4