美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前 報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
報告日期(最早報告事件日期):2021年11月4日
藍嶺銀行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
維吉尼亞 | 001-39165 | 54-1470908 | ||
(州或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
1807年塞米諾爾小道 弗吉尼亞州夏洛茨維爾 |
22901 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:(540) 743-6521
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
如果Form 8-K備案旨在同時滿足 註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
☐ | 根據交易法規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12) |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
普通股,無面值 | BRBS | 紐約證券交易所美國證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405或1934年證券交易法規則12b-2中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或 修訂的財務會計準則。☐
第2.02項。 | 經營業績和財務狀況。 |
2021年11月4日,藍嶺銀行股份有限公司(the Blue Ridge BankShares,Inc.)發佈了一份新聞稿,報告了截至2021年9月30日的 期間的財務業績。新聞稿的副本作為本報告的附件99.1提供,並通過引用併入本項目2.02。
項目8.01 | 其他事件。 |
2021年11月4日,本公司和FVCBankcorp,Inc.(FVCB)發佈了一份聯合新聞稿,宣佈了本公司和FVCB擬議合併的最新情況。該聯合新聞稿作為附件99.2附於此,並通過引用結合於此。
重要信息及其位置:
該公司打算以表格S-4向證券交易委員會(SEC)提交一份註冊聲明,以註冊與擬議合併相關的公司普通股,這些普通股將發行給FVCB的股東。註冊聲明將包括本公司和FVCB的聯合委託書 聲明,該聲明也構成本公司的招股説明書。最終的聯合委託書/招股説明書將發送給本公司和FVCB的股東,尋求他們批准擬議的合併。
我們敦促投資者和證券持有人閲讀表格S-4的註冊説明書 和表格S-4的註冊説明書中包含的聯合委託書/招股説明書(以及提交給證券交易委員會的與擬議的合併相關的或通過引用併入聯合委託書/招股説明書中的任何其他相關文件),因為這些文件將包含有關公司、FVCB、擬議的合併和相關事項的重要信息。
投資者和證券持有人可以在這些文件存檔後, 以及公司或美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的其他文件,通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲得這些文件的副本一旦這些文件存檔,投資者和證券持有人也可以免費獲得這些文件,方法是 向弗吉尼亞州盧雷西大街17號的Blue Ridge BankShares,Inc.的布萊恩·K·普魯姆提出書面要求,或致電(22835)743-6521,或從FVCBankcorp,Inc.的大衞·W·皮約爾( 11325 Random Hills Road,Fairfax,Virginia 22030)或電話(703)436獲得這些文件
公司、FVCB及其各自的董事和高級管理人員可被視為就擬議合併分別向本公司和FVCB股東徵集委託書的參與者。有關本公司董事和高管及其對本公司普通股所有權的信息 載於本公司與其2021年年度股東大會相關的委託書中,此前該委託書已於2021年4月30日提交給美國證券交易委員會 。有關FVCB董事和高管以及他們對FVCB普通股所有權的信息,FVCB在與其2021年年度股東大會相關的委託書中列出, 此前於2021年4月8日提交給美國證券交易委員會。有關公司利益的其他信息
這些參與者和其他可能被視為委託書徵集參與者的人可以通過閲讀有關擬議合併的聯合委託書聲明/招股説明書獲得 。
第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
(d) | 陳列品. |
證物編號: |
展品説明 | |
99.1 | 財報發佈日期為2021年11月4日 | |
99.2 | 聯合新聞稿,日期為2021年11月4日 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據修訂後的1934年證券交易法的要求,註冊人已正式授權以下簽名人代表註冊人在本報告上簽字。
藍嶺銀行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.) | ||||||
(註冊人) | ||||||
日期:2021年11月4日 | 由以下人員提供: | /s/朱迪·C·加萬特 | ||||
朱迪·C·加萬特 | ||||||
執行副總裁兼首席財務官 |
附件99.1
藍嶺銀行股份有限公司公佈第三季度和 年初至今2021年結果
亞洲網弗吉尼亞州夏洛茨維爾2021年11月4日 藍嶺銀行股份有限公司(The Company)(The Company)(紐約證券交易所美國證券交易所代碼:BRBS)是藍嶺銀行、全國協會(Blue Ridge Bank)和BRB金融集團(BRB Financial Group,Inc.)的控股公司,今天公佈了該季度的財務業績。年初至今截至2021年9月30日的期間。2021年第三季度,該公司公佈的淨收益為680萬美元,或每股稀釋後普通股收益 美元,而2021年第二季度為2860萬美元,或每股稀釋後普通股收益1.54美元,2020年第三季度為510萬美元,或每股稀釋後普通股收益0.59美元。在截至2021年9月30日的9個月中,該公司報告淨收益為3970萬美元,或每股稀釋後普通股收益2.26美元,而2020年同期為1210萬美元,或每股稀釋後普通股收益1.42美元。 所有列示期間的每股稀釋後普通股收益反映了2投3中股票拆分將於2021年4月30日生效。截至2021年9月30日的9個月的淨收入包括2021年第二季度出售Paycheck Protection Program (PPP)下的7億美元貸款所產生的1920萬美元的税後收益。所有期間的淨收入也反映了與合併有關的費用,如下所述。
2021年1月31日, 公司完成了弗吉尼亞聯邦銀行控股公司--維吉尼亞海灣銀行(BAY BANKS,Inc.)與本公司的合併。合併完成後,弗吉尼亞聯邦銀行立即合併為 藍嶺銀行(統稱為海灣銀行合併)。2021年前9個月的收益包括海灣銀行從合併生效之日起的收益。
2021年7月14日,本公司和FVCBankcorp,Inc.(FVCB)聯合宣佈,他們已達成一項最終協議,根據該協議, 兩家公司將合併為對等的全股票合併(FVCB合併)。FVCB合併要遵守慣例的成交條件,包括監管部門的批准和兩家公司 股東的批准。本公司瞭解到,貨幣監理署(OCC)發現藍嶺銀行的某些監管擔憂可能會影響 FVCB合併的申請流程和時間。藍嶺銀行已經啟動了一項計劃,旨在全面解決OCC的關切。該公司預計FVCB合併將在2022年第二季度或第三季度完成。
2021年第三季度和第二季度的淨收入分別包括與Bay Bank合併和FVCB合併相關的約110萬美元和100萬美元的税後費用,而2020年第三季度的收益包括約100萬美元的税後 合併相關費用。
總裁兼首席執行官布萊恩·K·普魯姆(Brian K.Plum)表示,我們的團隊在第三季度取得了豐碩的成果。?貸款 管道處於歷史高位,我們的預期是這將轉換為更高的貸款餘額。季度末五個分支機構的整合和金融科技部門餘額的增長表明,我們在改善交付渠道以增強未來客户體驗方面繼續取得進展。
*抵押貸款量仍然 處於較高水平,儘管利潤率壓縮,特別是批發抵押貸款,對抵押貸款部門的盈利能力產生了負面影響,Plum補充道。
工資保障計劃
2021年,根據2020年12月底通過的《經濟援助法》(PPP2貸款),本公司為20,000多筆PPP貸款提供了資金,本金餘額約為7.3億美元。在PPP2貸款中,大約19,500筆本金餘額為7.126億美元的貸款在2021年6月28日售出。此次出售的毛收入為7.059億美元,在扣除3090萬美元的未賺取費用、遞延成本和銷售折扣後,公司 在此次出售中錄得2430萬美元的税前收益。截至2021年9月30日,公司 持有1470萬美元的PPP2貸款,扣除遞延成本後的未賺取費用總計67.6萬美元。PPP2貸款如果得不到寬恕,期限為五年,規定利率為1%。截至2021年9月30日,根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法(PPP1貸款),該公司持有2020年資助的3260萬美元的PPP貸款。PPP1貸款如果不被免除,期限為一年或五年, 取決於發放日期,聲明利率為1%。
本公司為購買力平價貸款 賺取的加工費、成本淨額和利息收入分別為71.2萬美元和1170萬美元,分別確認為2021年第三季度和第二季度的利息收入,截至2021年9月30日的9個月的金額為1690萬美元。淨 PPP貸款的手續費將在這些貸款的預期使用期限內確認,根據原始貸款餘額的不同,預計使用期限為一到三年。
該公司的PPP貸款主要使用聯邦儲備銀行的Paycheck Protection Program流動性工具(PPPLF)提供資金。截至2021年9月30日,PPPLF下的未清償預付款為3390萬美元。購買力平價貸款基金為購買力平價貸款的全部金額和期限提供資金,固定年成本為0.35%。PPP貸款不計入銀行監管資本比率 。
金融科技商貿
公司繼續 擴大與金融科技供應商的合作伙伴關係,並於2021年第三季度結束,合作伙伴關係活躍,包括單位、靈活金融、增加、升級、Kasable、佳力士、艾爾德拉、Growth Credit、MentorWorks和Marlette。截至2021年9月30日,與金融科技關係相關的貸款和存款 分別約為4,070萬美元和7,660萬美元,而截至2020年12月31日,貸款和存款分別為1,030萬美元和3,530萬美元。
按揭業務部
該公司的抵押貸款部門由零售部門和批發部門組成,其中零售部門作為君主抵押集團運營,批發部門作為LenderSelect Mortgage Group運營,2021年第三季度的淨收益為150萬美元,而2021年第二季度為76.4萬美元。2021年第三季度和第二季度的抵押貸款金額分別為3.259億美元和3.375億美元。2021年第三季度和第二季度,公司抵押貸款部門的非利息支出分別為800萬美元和890萬美元。
資產負債表
截至2021年9月30日,該公司報告總資產為27億美元,比截至2020年12月31日的15億美元增加了12億美元。總資產的增加主要是由於海灣銀行的合併,在合併生效之日增加了12.2億美元的資產。投資貸款(不包括PPP貸款)從2020年12月31日的7.329億美元增加到2021年9月30日的17.5億美元,增加了10.2億美元。2021年第三季貸款增長總額為2,280萬美元。
截至2021年9月30日的總存款為22.億美元,比2020年12月31日增加12.6億美元,其中10.3億美元 在合併生效日在海灣銀行合併中承擔。在截至2021年9月30日的9個月裏,公司與金融科技合作伙伴不斷擴大的關係已經帶來了4,130萬美元的存款增長。
如前所述,PPP貸款的大部分是通過PPPLF提供資金的,導致裏士滿聯邦儲備銀行(FRB)在2021年第二季度出售PPP2貸款時預付款減少。此外,公司在2021年第二季度和第三季度分別贖回了未償還的附屬票據,初始本金餘額分別為1000萬美元和700萬美元。該公司在海灣銀行的合併中承擔了3190萬美元的次級債務。
收益表
淨利息收入
2021年第三季度淨利息收入為2110萬美元,而2021年第二季度為3050萬美元,2020年第三季度為1180萬美元 。2021年第三季度的利息收入包括大約71.2萬美元的購買力平價費用(扣除成本和利息收入),而在2021年第二季度,扣除成本的購買力平價費用和 利息收入為1170萬美元,減少了1100萬美元。淨利息收入環比下降的主要原因是之前提到的2021年6月28日出售PPP2貸款。PPPLF下PPP貸款的融資成本分別約為2021年第三季度和第二季度利息支出的5.9萬美元和38萬2千美元。部分抵消了購買力平價貸款淨利息收入的下降是因為金融科技貸款的利息收入較大,投資餘額較高,借款成本較低。2021年第三季度和第二季度計入利息收入的獲得性貸款貼現分別增加11.2萬美元和88.6萬美元,同期假設定期存款和借款的購入會計調整攤銷分別為88.6萬美元和100萬美元。
2021年第三季度的淨息差為3.32%,而2021年第二季度和2020年第三季度的淨息差分別為3.82%和3.26%。PPP 貸款(包括相應的資金)分別對公司2021年第三季度、2021年第二季度和2020年第三季度的淨息差產生了1、56和23個基點的積極影響。此外,與Bay Bank合併相關的購買會計調整的增加和攤銷分別對2021年第三季度和第二季度的淨息差產生了16個基點和22個基點的積極影響。剔除購買力平價和 購買會計調整的影響,本公司的淨息差繼續下降,這是由於替換了價格更高的貸款和更多的流動性投資於收益率較低的證券,但被價格更高的定期存款的重新定價和次級票據的減少部分抵消了這一影響。2021年第三季度和第二季度的存款成本為0.29%,2020年第三季度為0.64%。
貸款損失準備金
公司本季度未記錄貸款損失準備金 ,年初至今截至2021年9月30日的期間,2020年同期的撥備費用分別為400萬美元和810萬美元 。2020年,公司通過應用定性因素提高了貸款損失撥備,以應對新冠肺炎疫情 可能造成的信貸損失。截至2021年9月30日的9個月,本公司貸款損失撥備下降是由於新冠肺炎 因素的釋放,但被有機貸款增長、金融科技相關貸款準備金以及從本公司收購的貸款池轉移的貸款準備金需求部分抵消。
非利息收入
2021年第三季度的非利息收入為1350萬美元,而2021年第二季度和2020年第三季度的非利息收入分別為3640萬美元和1760萬美元。2021年第二季度的非利息收入包括出售購買力平價貸款實現的淨收益 2430萬美元。
包括抵押貸款服務權在內的抵押貸款銀行收入在2021年第三季度貢獻了950萬美元的非利息收入,而2021年第二季度和2020年第三季度分別為900萬美元和1600萬美元。2021年第三季度和第二季度的其他收入分別包括本公司對金融科技某些公司的投資的100萬美元和64萬美元的公允價值調整。截至2021年和2020年9月30日的9個月,非利息收入分別為6580萬美元和3880萬美元。不包括銷售PPP貸款的收益,截至2021年9月30日的9個月 的非利息收入為4140萬美元,比2020年同期增加260萬美元。
非利息支出
2021年第三季度和第二季度的非利息支出分別為2560萬美元和3050萬美元,而2020年第三季度為1870萬美元。海灣銀行合併後增加的非利息支出自合併生效之日起計入。2021年第三季度、第二季度和2020年第三季度的合併相關費用分別為140萬美元、120萬美元和130萬美元。2021年第三季度的工資和員工福利支出比2021年第二季度減少了290萬美元,這主要是由於第二季度錄得的激勵費用 增加。與2021年第二季度相比,2021年第三季度非利息支出下降的另一個原因是公司抵押貸款部門的支出減少。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月 的非利息支出分別為8670萬美元和4550萬美元。其中包括同期1170萬美元和170萬美元的與合併有關的開支。
資產質量
不良貸款,包括 非應計貸款和逾期90天或以上的貸款和應計利息1,截至2021年9月30日,總計1520萬美元,比2020年12月31日增加860萬美元。截至2021年9月30日,不良貸款佔總資產的比例為0.56%,截至2020年12月31日,不良貸款佔總資產的比例為0.44%。截至2021年9月30日,公司的貸款損失撥備為1,260萬美元,佔投資貸款總額(不包括購買力平價貸款)的0.72%,而截至2020年12月31日為1.89%。由於購買力平價貸款由美國政府全額擔保,因此該公司不會為其貸款損失撥備。自2020年12月31日以來貸款損失撥備佔持有的投資貸款總額百分比的減少主要是由於Bay Bank合併中獲得的貸款,因此沒有貸款損失撥備 在合併中結轉 。截至2021年9月30日,與公司合併中獲得的貸款相關的剩餘收購貸款折扣為1700萬美元,而截至2020年12月31日的貸款折扣為120萬美元。
1 不包括購買的信用減值貸款。
資本
該公司此前宣佈,2021年9月15日,董事會宣佈每股普通股季度股息為0.12美元,2021年10月29日支付給截至2021年10月21日登記在冊的股東。截至2021年9月30日和2020年12月31日,每股有形賬面價值(非GAAP(定義如下)指標)分別為12.69美元和10.03美元。
非GAAP財務指標
公司的會計和報告政策符合美國公認會計原則(GAAP)和銀行業的通行做法。然而,管理層使用某些非GAAP措施來補充對公司業績的評估。管理層認為,這些非GAAP財務指標的陳述提供了有用的補充信息
這對於正確理解公司核心業務的運營結果至關重要。這些非GAAP披露不應被視為根據GAAP確定的經營結果的替代品,也不一定與其他公司可能提出的非GAAP業績衡量標準相比較。本新聞稿的末尾包括GAAP 與非GAAP指標的對賬。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年“私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述代表公司對未來事件、業務計劃、目標、預期經營業績 和這些陳述所依據的假設的計劃、估計、目標、目標、指導方針、預期、意圖、預測和陳述。前瞻性陳述包括但不限於任何可能預測、預測、指示或暗示未來結果、業績或成就的陳述,通常使用以下詞語標識 :可能、可能、應該、將、將、會、相信、預期、估計、預期、目標、意圖、計劃、詞語或具有相似含義的詞語或階段。本公司提醒,前瞻性陳述主要基於其預期,會受到許多已知和未知風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會基於在許多情況下超出公司控制範圍的因素而發生變化。實際結果、業績或成就可能與前瞻性陳述中預期、明示或暗示的結果大不相同。
除其他因素外,以下因素可能導致公司的財務業績與此類前瞻性陳述中所表達的情況大不相同:(I)美國整體經濟實力和公司開展業務的地方經濟實力;(Ii)地緣政治條件,包括恐怖主義行為或威脅,或美國或其他國家政府為應對恐怖主義和/或軍事衝突行為或威脅而採取的行動,這可能會影響美國國內外的商業和經濟狀況;(Iii)新冠肺炎疫情的影響,包括對公司業務和運營以及對公司客户的不利影響,這些影響可能導致拖欠、違約、喪失抵押品贖回權和貸款損失增加;(br}發生重大自然災害,包括惡劣天氣條件、洪水、與健康有關的問題和其他災難性事件;(V)公司對其房地產貸款組合固有風險的管理,以及房地產市場長期低迷的風險,這可能會削弱公司抵押品的價值及其在任何止贖情況下出售抵押品的能力;(Vi)消費者支出和儲蓄習慣的變化;(Vii)技術和社交媒體的變化;(Viii)貿易、貨幣和財政政策和法律,包括聯邦儲備系統理事會的利率政策、通貨膨脹、利率、市場和貨幣波動的影響和變化;(Ix)銀行監管條件、政策或計劃的變化,無論是新的立法還是監管舉措,這可能導致對銀行活動的限制,特別是對本公司子公司銀行的限制,更嚴格的監管資本要求,增加成本;(Viii)貿易、貨幣和財政政策和法律的影響和變化,包括美聯儲理事會的利率政策、通貨膨脹、利率、市場和貨幣波動;(Ix)銀行監管條件、政策或計劃的變化,無論是新的立法還是監管舉措,都可能導致對銀行活動的限制,特別是對本公司子公司銀行的限制, 包括存款保險費、監管或禁止某些創收活動或貸款和其他產品二級市場的變化;(X)金融服務政策、法律法規的變化,包括與税收、銀行、證券和保險有關的法律、法規和政策的變化,以及監管機構對其的適用;(Xi)影響房地產業的法律、法規和政策變化的影響;(十二)銀行監管機構、證券交易委員會(美國證券交易委員會)、上市公司會計監督委員會、財務會計準則委員會或其他會計準則制定機構可能不時採用的會計政策和做法變化的影響;(十三)及時開發有競爭力的新產品和服務並予以接受
這些產品和服務由新客户和現有客户提供;(Xiv)用户是否願意用競爭對手的產品和服務替代本公司的產品和服務;(Xv)與FVCB合併相關的費用、與FVCB合併相關的意外延遲,或者無法獲得監管機構和股東的批准或無法滿足在 預期時間框架內完成FVCB合併所需的其他完成條件;(Xvi)本公司和FVCB的業務可能無法成功整合(Xvii)客户和員工關係和業務運營可能會因Bay Bank合併或FVCB合併而中斷;(Xviii)Bay Bank合併、FVCB合併和公司可能進行的其他收購的影響,包括但不限於 未能實現預期的收入增長和/或此類交易節省的費用;(Xix)公司不良資產和沖銷水平的變化;(Xx)公司不時參與其中(Xxii)潛在的欺詐、疏忽、電腦盜竊和網絡犯罪風險;(Xxii)本公司派發股息的能力;(Xxiii)本公司 作為參與貸款人蔘與通過小企業管理局管理的購買力平價計劃;以及(Xxiv)本公司不時提交給美國證券交易委員會的文件中 在風險因素章節和其他地方確定的其他風險和因素。
藍嶺銀行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.)
合併資產負債表
(千美元,共享數據除外) | (未經審計)九月30, 2021 | 十二月 31, 2020 (2) |
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資產 |
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現金和銀行到期款項 |
$ | 53,077 | $ | 117,945 | ||||
出售的聯邦基金 |
144,376 | 775 | ||||||
可供出售的證券,按公允價值計算 |
360,098 | 109,475 | ||||||
限制性股權和其他投資 |
19,343 | 11,173 | ||||||
持有待售貸款 |
144,111 | 148,209 | ||||||
薪資保障計劃貸款,扣除遞延費用和成本後的淨額 |
46,648 | 288,533 | ||||||
為投資而持有的貸款,扣除遞延費用和成本後的淨額 |
1,752,453 | 732,883 | ||||||
貸款損失撥備減少 |
(12,614 | ) | (13,827 | ) | ||||
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為投資而持有的貸款,淨額 |
1,739,839 | 719,056 | ||||||
應計應收利息 |
9,900 | 5,428 | ||||||
擁有的其他房地產 |
227 | | ||||||
房舍和設備,淨值 |
26,963 | 14,831 | ||||||
使用權 資產 |
5,645 | 5,328 | ||||||
銀行自營人壽保險 |
46,278 | 15,724 | ||||||
商譽 |
26,826 | 19,619 | ||||||
其他無形資產 |
8,099 | 2,581 | ||||||
抵押衍生資產 |
3,456 | 5,293 | ||||||
抵押貸款償還權,淨額 |
14,976 | 7,084 | ||||||
應收按揭經紀業務 |
4,316 | 8,516 | ||||||
利率互換資產 |
5,838 | 1,716 | ||||||
其他資產 |
39,286 | 16,972 | ||||||
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總資產 |
$ | 2,699,302 | $ | 1,498,258 | ||||
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負債與股東權益 |
||||||||
存款: |
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無息需求 |
$ | 684,859 | $ | 333,051 | ||||
有息活期和貨幣市場存款 |
828,477 | 282,263 | ||||||
儲蓄 |
144,904 | 78,352 | ||||||
定期存款 |
541,964 | 251,443 | ||||||
|
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總存款 |
2,200,204 | 945,109 | ||||||
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FHLB借款 |
125,115 | 115,000 | ||||||
FRB借款 |
33,857 | 281,650 | ||||||
附屬票據,淨額 |
40,503 | 24,506 | ||||||
租賃責任 |
7,113 | 5,506 | ||||||
利率互換負債 |
1,239 | 2,735 | ||||||
其他負債 |
21,551 | 15,552 | ||||||
|
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|||||
總負債 |
2,429,582 | 1,390,058 | ||||||
|
|
|
|
|||||
承諾和或有事項 |
||||||||
股東權益: |
||||||||
普通股,無面值;授權發行25,000,000股;分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行18,776,307股和8,577,932股(1) |
193,770 | 66,771 | ||||||
額外實收資本 |
252 | 252 | ||||||
留存收益 |
73,189 | 40,688 | ||||||
累計其他綜合收益 |
2,283 | 264 | ||||||
|
|
|
|
|||||
269,494 | 107,975 | |||||||
非控股權益 |
226 | 225 | ||||||
|
|
|
|
|||||
股東權益總額 |
269,720 | 108,200 | ||||||
|
|
|
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|||||
總負債和股東權益 |
$ | 2,699,302 | $ | 1,498,258 | ||||
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|
(1) | 截至所列期間的普通股反映了2投3中股票拆分於2021年4月30日生效。 |
(2) | 源自經審計的2020年12月31日合併財務報表。 |
藍嶺銀行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.)
合併損益表(未經審計)
在截至的三個月內 | ||||||||||||
(千美元,每股數據除外) | 9月30日, 2021 |
2021年6月30日 | 9月30日, 2020 |
|||||||||
利息收入: |
||||||||||||
貸款利息和手續費 |
$ | 22,294 | $ | 32,591 | $ | 13,780 | ||||||
應税證券利息 |
1,317 | 1,133 | 634 | |||||||||
免税證券利息 |
61 | 64 | 30 | |||||||||
出售存款賬户和聯邦基金的利息 |
82 | 24 | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息收入總額 |
23,754 | 33,812 | 14,444 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息支出: |
||||||||||||
存款利息 |
1,622 | 1,682 | 1,515 | |||||||||
附屬票據的利息 |
644 | 868 | 411 | |||||||||
FHLB和FRB借款的利息 |
364 | 800 | 689 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息支出總額 |
2,630 | 3,350 | 2,615 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
淨利息收入 |
21,124 | 30,462 | 11,829 | |||||||||
貸款損失準備金 |
| | 4,000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
計提貸款損失撥備後的淨利息收入 |
21,124 | 30,462 | 7,829 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非利息收入: |
||||||||||||
出售支付寶保障計劃貸款的收益 |
| 24,315 | | |||||||||
住房抵押貸款銀行收入淨額 |
7,704 | 7,254 | 14,400 | |||||||||
抵押貸款償還權 |
1,827 | 1,707 | 1,645 | |||||||||
出售政府擔保貸款的收益 |
108 | 143 | 516 | |||||||||
財富和信託管理 |
499 | 833 | | |||||||||
存款賬户手續費 |
376 | 370 | 215 | |||||||||
增加銀行擁有的人壽保險的現金退保額 |
278 | 237 | 94 | |||||||||
工資單處理 |
223 | 213 | 221 | |||||||||
網上銀行購物卡 |
497 | 299 | 211 | |||||||||
其他 |
2,006 | 1,054 | 311 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非利息收入總額 |
13,518 | 36,425 | 17,613 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非利息支出: |
||||||||||||
薪金和員工福利 |
14,774 | 17,642 | 11,880 | |||||||||
入住率和設備 |
1,743 | 1,868 | 922 | |||||||||
數據處理 |
893 | 1,534 | 656 | |||||||||
法律、發行人和監管備案 |
372 | 489 | 291 | |||||||||
廣告和營銷 |
452 | 247 | 165 | |||||||||
通信 |
761 | 673 | 214 | |||||||||
審計和會計費 |
195 | 291 | 98 | |||||||||
FDIC保險 |
487 | 9 | 187 | |||||||||
無形攤銷 |
500 | 506 | 232 | |||||||||
其他訂約承辦事務 |
633 | 666 | 516 | |||||||||
其他税項及評税 |
547 | 1,078 | 280 | |||||||||
與合併相關的 |
1,441 | 1,237 | 1,264 | |||||||||
其他 |
2,839 | 4,308 | 1,971 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總非利息費用 |
25,637 | 30,548 | 18,676 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前收入 |
9,005 | 36,339 | 6,766 | |||||||||
所得税費用 |
2,199 | 7,697 | 1,707 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
淨收入 |
$ | 6,806 | $ | 28,642 | $ | 5,059 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
可歸因於非控股權益的淨虧損 |
4 | 4 | 4 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
可歸因於Blue Ridge BankShares,Inc.的淨收入 |
$ | 6,810 | $ | 28,646 | $ | 5,063 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
普通股股東可獲得的淨收入 |
$ | 6,810 | $ | 28,646 | $ | 5,063 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
每股基本和稀釋後每股收益(EPS)(1) |
$ | 0.36 | $ | 1.54 | $ | 0.59 | ||||||
|
|
|
|
|
|
(1) | 已針對所有呈報的期間調整每股收益,以反映2投3中股票拆分於2021年4月30日生效。 |
藍嶺銀行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.)
合併損益表(未經審計)
在過去的9個月裏 | ||||||||
(千美元,每股數據除外) | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||
利息收入: |
||||||||
貸款利息和手續費 |
$ | 76,248 | $ | 35,766 | ||||
應税證券利息 |
3,580 | 2,147 | ||||||
免税證券利息 |
177 | 119 | ||||||
出售存款賬户和聯邦基金的利息 |
137 | 2 | ||||||
|
|
|
|
|||||
利息收入總額 |
80,142 | 38,034 | ||||||
|
|
|
|
|||||
利息支出: |
||||||||
存款利息 |
4,844 | 4,889 | ||||||
附屬票據的利息 |
2,142 | 854 | ||||||
FHLB和FRB借款的利息 |
1,553 | 1,794 | ||||||
|
|
|
|
|||||
利息支出總額 |
8,539 | 7,537 | ||||||
|
|
|
|
|||||
淨利息收入 |
71,603 | 30,497 | ||||||
貸款損失準備金 |
| 8,075 | ||||||
|
|
|
|
|||||
計提貸款損失撥備後的淨利息收入 |
71,603 | 22,422 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非利息收入: |
||||||||
出售支付寶保障計劃貸款的收益 |
24,315 | | ||||||
住房抵押貸款銀行收入淨額 |
24,259 | 31,969 | ||||||
抵押貸款償還權 |
6,905 | 3,241 | ||||||
出售政府擔保貸款的收益 |
1,325 | 779 | ||||||
財富和信託管理 |
1,934 | | ||||||
存款賬户手續費 |
1,073 | 669 | ||||||
增加銀行擁有的人壽保險的現金退保額 |
679 | 278 | ||||||
工資單處理 |
706 | 736 | ||||||
網上銀行購物卡 |
1,096 | 483 | ||||||
其他 |
3,460 | 651 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非利息收入總額 |
65,752 | 38,806 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非利息支出: |
||||||||
薪金和員工福利 |
46,425 | 29,886 | ||||||
入住率和設備 |
4,968 | 2,653 | ||||||
數據處理 |
3,272 | 1,649 | ||||||
法律、發行人和監管備案 |
1,437 | 781 | ||||||
廣告和營銷 |
989 | 518 | ||||||
通信 |
1,802 | 536 | ||||||
審計和會計費 |
675 | 278 | ||||||
FDIC保險 |
839 | 568 | ||||||
無形攤銷 |
1,406 | 608 | ||||||
其他訂約承辦事務 |
2,152 | 870 | ||||||
其他税項及評税 |
1,973 | 748 | ||||||
與合併相關的 |
11,697 | 1,710 | ||||||
其他 |
9,062 | 4,688 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總非利息費用 |
86,697 | 45,493 | ||||||
|
|
|
|
|||||
所得税前收入 |
50,658 | 15,735 | ||||||
所得税費用 |
10,973 | 3,618 | ||||||
|
|
|
|
|||||
淨收入 |
$ | 39,685 | $ | 12,117 | ||||
|
|
|
|
|||||
可歸因於非控股權益的淨收入 |
(1 | ) | (2 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
可歸因於Blue Ridge BankShares,Inc.的淨收入 |
$ | 39,684 | $ | 12,115 | ||||
|
|
|
|
|||||
普通股股東可獲得的淨收入 |
$ | 39,684 | $ | 12,115 | ||||
|
|
|
|
|||||
每股基本和稀釋後每股收益(EPS)(1) |
$ | 2.26 | $ | 1.42 | ||||
|
|
|
|
(1) | 已針對所有呈報的期間調整每股收益,以反映2投3中股票拆分於2021年4月30日生效。 |
藍嶺銀行股份有限公司(Blue Ridge BankShares,Inc.)
精選財務的五個季度摘要
數據 (未審核)
截至及截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||
9月30日, | 六月三十日, | 三月三十一號, | 十二月三十一日, | 九月 30, |
||||||||||||||||
(美元和股票以千為單位,股票數據除外) | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | |||||||||||||||
損益表數據: |
||||||||||||||||||||
利息收入 |
$ | 23,754 | $ | 33,812 | $ | 22,576 | $ | 16,426 | $ | 14,444 | ||||||||||
利息支出 |
2,630 | 3,350 | 2,559 | 2,412 | 2,615 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
淨利息收入 |
21,124 | 30,462 | 20,017 | 14,014 | 11,829 | |||||||||||||||
貸款損失準備金 |
| | | 2,375 | 4,000 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
計提貸款損失撥備後的淨利息收入 |
21,124 | 30,462 | 20,017 | 11,639 | 7,829 | |||||||||||||||
非利息收入 |
13,518 | 36,425 | 15,809 | 17,436 | 17,611 | |||||||||||||||
非利息支出 |
25,637 | 30,548 | 30,512 | 22,312 | 18,674 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前收入 |
9,005 | 36,339 | 5,314 | 6,763 | 6,766 | |||||||||||||||
所得税費用 |
2,199 | 7,697 | 1,077 | 1,182 | 1,707 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
淨收入 |
6,806 | 28,642 | 4,237 | 5,581 | 5,059 | |||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨虧損(收益) |
4 | 4 | (9 | ) | | 4 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
可歸因於Blue Ridge BankShares,Inc.的淨收入 |
$ | 6,810 | $ | 28,646 | $ | 4,228 | $ | 5,581 | $ | 5,063 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
每個普通股數據: |
||||||||||||||||||||
每股收益-基本(2) |
$ | 0.36 | $ | 1.54 | $ | 0.28 | $ | 0.65 | $ | 0.59 | ||||||||||
稀釋後每股收益(2) |
0.36 | 1.54 | 0.28 | 0.65 | 0.59 | |||||||||||||||
宣佈的股息-股票拆分後的基礎 |
0.240 | | 0.195 | | 0.095 | |||||||||||||||
普通股每股賬面價值(2) |
14.48 | 14.32 | 12.88 | 12.61 | 11.65 | |||||||||||||||
每股普通股有形賬面價值(2)- 非GAAP |
12.69 | 12.49 | 11.02 | 10.03 | 9.05 | |||||||||||||||
資產負債表數據: |
||||||||||||||||||||
資產 |
$ | 2,699,302 | $ | 2,764,730 | $ | 3,167,374 | $ | 1,498,258 | $ | 1,523,299 | ||||||||||
為投資而持有的貸款(包括購買力平價貸款) |
1,799,101 | 1,859,870 | 2,304,542 | 1,021,416 | 1,072,377 | |||||||||||||||
為投資而持有的貸款(不包括購買力平價貸款) |
1,752,453 | 1,729,677 | 1,706,916 | 732,883 | 710,577 | |||||||||||||||
貸款損失撥備 |
12,614 | 13,007 | 13,402 | 13,827 | 12,123 | |||||||||||||||
購入貸款的購入會計調整(貼現) |
16,985 | 16,987 | 18,691 | 1,248 | 1,372 | |||||||||||||||
持有待售貸款 |
144,111 | 146,985 | 122,453 | 148,209 | 159,925 | |||||||||||||||
證券 |
379,441 | 276,619 | 293,555 | 120,648 | 123,329 | |||||||||||||||
存款 |
2,200,204 | 2,190,571 | 2,140,118 | 945,109 | 915,266 | |||||||||||||||
附屬票據,淨額 |
40,503 | 46,149 | 54,588 | 24,506 | 24,489 | |||||||||||||||
FHLB和FRB進展 |
158,972 | 222,502 | 692,789 | 396,650 | 459,611 | |||||||||||||||
股東權益總額 |
269,720 | 266,826 | 239,734 | 108,200 | 99,930 | |||||||||||||||
平均已發行普通股-基本(2) |
18,776 | 18,625 | 15,137 | 8,579 | 8,579 | |||||||||||||||
平均已發行普通股-稀釋後(2) |
18,799 | 18,646 | 15,154 | 8,579 | 8,579 | |||||||||||||||
財務比率: |
||||||||||||||||||||
平均資產回報率(1) |
0.95 | % | 3.39 | % | 0.68 | % | 1.48 | % | 1.30 | % | ||||||||||
平均資產營業回報率(1)--非公認會計準則 |
1.16 | % | 3.50 | % | 1.84 | % | 1.62 | % | 1.56 | % | ||||||||||
平均股本回報率(1) |
11.58 | % | 47.39 | % | 8.69 | % | 21.45 | % | 20.75 | % | ||||||||||
營業平均股本回報率(1)-非GAAP |
11.87 | % | 49.01 | % | 23.29 | % | 23.46 | % | 24.84 | % | ||||||||||
總貸存比 |
88.3 | % | 91.6 | % | 113.4 | % | 123.8 | % | 134.6 | % | ||||||||||
因投資貸存比而持有 |
81.8 | % | 84.9 | % | 107.7 | % | 108.1 | % | 117.2 | % | ||||||||||
淨息差(1) |
3.32 | % | 3.82 | % | 3.43 | % | 3.88 | % | 3.26 | % | ||||||||||
存款成本(1) |
0.29 | % | 0.29 | % | 0.36 | % | 0.56 | % | 0.64 | % | ||||||||||
效率比 |
74.0 | % | 45.7 | % | 85.2 | % | 70.9 | % | 63.4 | % | ||||||||||
運營效率比率--非GAAP |
69.8 | % | 43.8 | % | 60.0 | % | 68.8 | % | 59.1 | % | ||||||||||
合併相關費用(MRE) |
1,441 | 1,237 | 9,019 | 662 | 1,264 | |||||||||||||||
資本和資產質量比率: |
||||||||||||||||||||
平均股東權益與平均資產之比 |
9.7 | % | 7.1 | % | 7.9 | % | 6.9 | % | 6.3 | % | ||||||||||
為投資而持有的貸款的貸款損失撥備,不包括購買力平價貸款 |
0.72 | % | 0.75 | % | 0.79 | % | 1.89 | % | 1.71 | % | ||||||||||
不良貸款佔總資產的比例 |
0.56 | % | 0.43 | % | 0.17 | % | 0.44 | % | 0.30 | % | ||||||||||
不良資產佔總資產的比例 |
0.57 | % | 0.45 | % | 0.19 | % | 0.44 | % | 0.30 | % |
非GAAP財務指標對賬 (未經審計): |
| |||||||||||||||||||
有形普通股權益: |
||||||||||||||||||||
股東權益總額 |
$ | 269,720 | $ | 266,826 | $ | 239,734 | $ | 108,200 | $ | 99,930 | ||||||||||
減去:商譽和其他無形資產,扣除遞延税項負債(3) |
(33,224 | ) | (34,153 | ) | (34,556 | ) | (22,200 | ) | (22,279 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
有形普通股權益(非GAAP) |
$ | 236,496 | $ | 232,673 | $ | 205,178 | $ | 86,000 | $ | 77,651 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總流通股(2) |
18,631 | 18,631 | 18,618 | 8,579 | 8,579 | |||||||||||||||
每股賬面價值 |
$ | 14.48 | $ | 14.32 | $ | 12.88 | $ | 12.61 | $ | 11.65 | ||||||||||
每股有形賬面價值(非公認會計準則) |
12.69 | 12.49 | 11.02 | 10.03 | 9.05 | |||||||||||||||
有形股東權益與有形總資產之比 |
||||||||||||||||||||
總資產 |
$ | 2,699,302 | $ | 2,764,730 | $ | 3,167,374 | $ | 1,498,258 | $ | 1,523,299 | ||||||||||
減去:商譽和其他無形資產,扣除遞延税項負債(3) |
(33,224 | ) | (34,153 | ) | (34,556 | ) | (22,200 | ) | (22,279 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
有形總資產(非GAAP) |
$ | 2,666,078 | $ | 2,730,577 | $ | 3,132,818 | $ | 1,476,058 | $ | 1,501,020 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
有形普通股權益(非GAAP) |
$ | 236,496 | $ | 232,673 | $ | 205,178 | $ | 86,000 | $ | 77,651 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
有形股東權益與有形總資產之比 (非GAAP) |
8.9 | % | 8.5 | % | 6.5 | % | 5.8 | % | 5.2 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
平均資產營業回報率(年化) |
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淨收入 |
$ | 6,806 | $ | 28,642 | $ | 4,237 | $ | 5,581 | $ | 5,059 | ||||||||||
新增:MRE,税後基礎(ATB)(4) |
1,138 | 977 | 7,125 | 523 | 999 | |||||||||||||||
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營業淨收入(非GAAP) |
$ | 7,944 | $ | 29,619 | $ | 11,362 | $ | 6,104 | $ | 6,058 | ||||||||||
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平均資產 |
$ | 2,749,909 | $ | 3,383,015 | $ | 2,475,912 | $ | 1,510,779 | $ | 1,554,549 | ||||||||||
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平均資產營業回報率(年化) (非GAAP) |
1.16 | % | 3.50 | % | 1.84 | % | 1.62 | % | 1.56 | % | ||||||||||
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平均股本營業回報率(年化) |
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淨收入 |
$ | 6,806 | $ | 28,642 | $ | 4,237 | $ | 5,581 | $ | 5,059 | ||||||||||
新增:MRE、ATB(4) |
1,138 | 977 | 7,125 | 523 | 999 | |||||||||||||||
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營業淨收入(非GAAP) |
$ | 7,944 | $ | 29,619 | $ | 11,362 | $ | 6,104 | $ | 6,058 | ||||||||||
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平均股東權益 |
$ | 267,670 | $ | 241,731 | $ | 195,103 | $ | 104,065 | $ | 97,545 | ||||||||||
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平均股本營業回報率(年化) (非GAAP) |
11.87 | % | 49.01 | % | 23.29 | % | 23.46 | % | 24.84 | % | ||||||||||
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運營效率比 |
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總非利息費用 |
$ | 25,637 | $ | 30,548 | $ | 30,512 | $ | 22,312 | $ | 18,674 | ||||||||||
減去:MRE |
1,441 | 1,237 | 9,019 | 662 | 1,264 | |||||||||||||||
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不包括MRE的非利息費用(非GAAP) |
$ | 24,196 | $ | 29,311 | $ | 21,493 | $ | 21,650 | $ | 17,410 | ||||||||||
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淨利息收入 |
21,124 | 30,462 | 20,017 | 14,014 | 11,829 | |||||||||||||||
非利息收入 |
13,518 | 36,425 | 15,809 | 17,436 | 17,611 | |||||||||||||||
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淨利息收入和非利息收入之和 |
34,642 | 66,887 | 35,826 | 31,450 | 29,440 | |||||||||||||||
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運營效率比率(非GAAP) |
69.8 | % | 43.8 | % | 60.0 | % | 68.8 | % | 59.1 | % | ||||||||||
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(1) | 按年計算。 |
(2) | 截至所述期間的已發行股票反映了2投3中股票拆分於2021年4月30日生效。 |
(3) | 不包括抵押貸款償還權。 |
(4) | 假設所得税税率為21%,並可全額扣除。 |
展品99.2
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Blue Ridge BankShares和FVCBankcorp提供擬議合併的最新信息
美國弗吉尼亞州夏洛茨維爾和弗吉尼亞州費爾法克斯2021年11月4日藍嶺銀行的母公司藍嶺銀行股份有限公司(NYSEAM:BRBS)和全美藍嶺銀行協會(Blue Ridge Bank)的母公司藍嶺銀行和FVCBankcorp,Inc.(納斯達克市場代碼:FVCB)和FVCbank的母公司FVCBankcorp,Inc.(納斯達克市場代碼:FVCB)今天聯合宣佈了對之前宣佈的業務的更新
2021年7月14日,Blue Ridge和FVCB宣佈,他們已經達成了一項最終協議,根據協議,兩家公司將 合併為全股票對等合併(合併)。合併要遵守慣例的完成條件,包括監管部門的批准和兩家公司股東的批准。 兩家公司一直在努力處理監管申請、註冊和股東大會材料以及整合規劃,這是在弗吉尼亞州創建價值50億美元的特許經營權所需的。
在此期間,Blue Ridge還了解到,貨幣監理署(OCC)確定了藍嶺銀行的某些監管擔憂 ,這可能會影響合併的申請流程和時機。藍嶺銀行已經啟動了一項計劃,旨在全面解決OCC的關切。
Blue Ridge和FVCB打算在切實可行的情況下儘快提交監管申請,要求批准合併,同時向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交表格S-4的註冊聲明。
藍嶺總裁兼首席執行官布萊恩·K·普魯姆(Brian K.Plum)表示,雖然我們有額外的工作要做,但我們相信,OCC的擔憂是我們可以及時解決的,不會對合並的戰略理由產生實質性影響,Blue Ridge總裁兼首席執行官布萊恩·K·普魯姆(Brian K.Plum)表示。我們正在考慮 各種替代方案,以繼續進行監管申請和股東大會,並儘可能方便地完成合並,目前預計合併將在2022年第二季度或第三季度完成。
FVCB董事長兼首席執行官大衞·W·皮約爾(David W.Pijor)表示:我們堅信,這種變革性的合作伙伴關係在戰略和財務上仍然具有吸引力。由於我們之前討論過的所有原因,這對兩家公司來説都是一筆非常有説服力的交易,我們致力於確保交易完成。我們也知道藍嶺銀行的管理團隊致力於解決監管機構提出的任何問題。
關於藍嶺
藍嶺銀行股份有限公司是藍嶺銀行全國協會的控股公司。Blue Ridge通過其子公司和附屬公司提供廣泛的金融服務,包括零售和商業銀行、工資、保險、信用卡支付、批發和零售抵押貸款以及政府擔保貸款。Blue Ridge還為個人和公司信託提供投資和財富管理服務 以及管理服務,包括遺產規劃和信託管理。如需更多信息,請訪問www.mybrb.com。
關於FVCB
FVCBankcorp,Inc.是FVCbank的控股公司,FVCbank於2007年11月開始運營。FVCbank是一家資產規模為20億美元的弗吉尼亞州特許社區銀行,服務於位於大巴爾的摩和華盛頓特區大都市地區的商業企業、非營利組織、專業服務實體及其所有者和員工的銀行需求。FVCbank總部設在弗吉尼亞州費爾法克斯,在弗吉尼亞州阿靈頓、費爾法克斯、馬納薩斯、萊斯頓和斯普林菲爾德、華盛頓特區以及巴爾的摩、貝塞斯達和馬裏蘭州羅克維爾設有10個提供全方位服務的 辦事處。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年“私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述,涉及Blue Ridge和FVCB的財務狀況、經營結果、業務計劃和未來業績,包括但不限於有關合並帶來的好處的陳述,包括未來的財務和經營結果、成本節約、收入的增加和合並可能實現的報告收益的增加。 j預計、??相信、?估計、?預期、?預測、?意圖、?計劃、?項目、?目標、?設計、?可能、?應該、?將或其他類似的詞語和表述旨在識別這些前瞻性陳述。(?這些前瞻性陳述基於Blue Ridge和FVCB當前 對Blue Ridge和FVCB的業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。
由於前瞻性 陳述與未來結果和事件有關,它們會受到固有風險、不確定性、環境變化和其他難以預測的因素的影響。許多可能的事件或因素可能會影響Blue Ridge和/或FVCB未來的財務業績和業績,並可能導致Blue Ridge和/或FVCB的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述中明示或暗示的任何預期結果大不相同。 此類風險和不確定因素包括:(1)擬議合併的成本節約、任何收入協同效應和其他預期效益可能無法實現或可能需要比預期更長的時間實現的風險。 兩家公司的整合或藍嶺和FVCB所在地區的經濟狀況和競爭因素 ;(2)由於擬議合併的宣佈和懸而未決而對雙方業務造成的存款損失、運營成本、客户損失和其他幹擾,以及管理層對正在進行的業務和機會的注意力轉移;(3)任何可能導致一方或雙方有權終止業務的事件、變化或其他情況的發生。(4)Blue Ridge和FVCB的業務整合將大幅延遲、成本或難度高於預期的風險,或者Blue Ridge和FVCB以其他方式無法整合的風險
成功整合他們的業務,(5)未能獲得Blue Ridge和/或FVCB股東的必要批准,(6) 可能對Blue Ridge和/或FVCB提起的任何法律訴訟的結果,(7)未能獲得所需的政府批准(以及此類批准可能導致施加可能對合並後的公司或擬議交易的 預期收益產生不利影響的條件)的風險,(員工或其他業務夥伴,包括 因宣佈或完成擬議合併而產生的僱員或其他商業夥伴,(9)最終合併協議中的任何結束條件未能及時或根本不能得到滿足,(10)延遲完成擬議合併,(11)完成擬議合併的成本可能高於預期,包括延遲完成擬議合併或意外因素或事件,(12)藍嶺發佈(13)總體競爭、經濟、政治和市場狀況,(14)可能影響FVCB和/或Blue Ridge未來業績的其他因素,包括資產質量和信用風險的變化、收入和收益增長的無法維持、利率和資本市場的變化、通貨膨脹、客户借款、償還、投資和存款做法、技術變化的影響、程度和時機、資本管理活動、銀行監管機構的監督和其他行動以及立法和監管行動和改革, 和(15)全球新冠肺炎疫情對藍嶺和/或FVCB業務的影響、完成擬議合併的能力和/或任何其他前述風險。
除適用法律或法規要求的範圍外,Blue Ridge和FVCB均無義務更新該等因素或公開 公佈本文中包含的任何前瞻性陳述的任何修訂結果,以反映未來的事件或發展。有關藍嶺、FVCB以及本文中包含的可能影響前瞻性陳述的因素的詳細信息 ,請參閲藍嶺截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告、截至2021年3月31日和2021年6月30日的 Form 10-Q季度報告以及提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的其他文件,以及FVCB的Form 10-K年度報告 。2021年,以及它提交給美國證券交易委員會的其他文件。
關於合併的重要信息以及在哪裏可以找到它
Blue Ridge打算向證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明,以註冊Blue Ridge的股本股票,這些股票將與擬議的交易相關地發行給FVCB的股東。註冊聲明將包括Blue Ridge和FVCB的聯合委託書,該聲明也構成Blue Ridge的招股説明書。最終的聯合委託書/招股説明書將發送給Blue Ridge和FVCB的股東,尋求他們批准擬議中的合併。
我們敦促投資者和證券持有人在S-4表格註冊説明書和S-4表格註冊説明書中包含的聯合委託書/招股説明書(以及提交給證券交易委員會的與擬議交易相關的任何其他相關文件,或通過引用併入聯合委託書聲明/招股説明書中)閲讀這些文件,因為這些文件將包含有關Blue Ridge、FVCB、擬議合併和相關事項的重要信息。
一旦這些文件存檔,投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲取藍嶺或FVCB向美國證券交易委員會提交的其他 文件的副本一旦這些文件被歸檔,投資者和證券持有人也可以通過以下方式免費獲得這些文件: 向弗吉尼亞州盧雷西大街17號的Blue Ridge BankShares,Inc.的布萊恩·K·普魯姆(Brian K.Plum)提出書面請求,或致電(22835)743-6521,或從FVCBankcorp,Inc.的大衞·W·皮約爾(David W.Pijor)那裏免費獲得這些文件,地址是弗吉尼亞州費爾法克斯蘭登山路11325號,或電話:(703)436
本新聞稿不構成 出售或邀請購買任何證券的要約,也不構成在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前在任何司法管轄區出售此類要約、招攬或出售將被 視為非法的證券的任何投票或委託書的徵集。
徵集活動中的參與者
根據美國證券交易委員會規則,Blue Ridge、FVCB及其各自的若干董事和高管可被視為參與向Blue Ridge和FVCB各自的 股東徵集與擬議合併相關的委託書。有關Blue Ridge和FVCB的董事和高管以及其他可能被 視為與擬議合併相關的藍嶺或FVCB股東招標活動參與者的利益的某些信息,以及對他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述,將包括在與擬議合併有關的聯合 委託書/招股説明書中,該聲明/招股説明書將提交給美國證券交易委員會。有關藍嶺、藍嶺董事和高管以及他們對藍嶺普通股所有權的更多信息,還可以在藍嶺於2021年4月30日提交給美國證券交易委員會的與其2021年年度股東大會相關的最終委託書,以及藍嶺隨後提交給美國證券交易委員會的其他文件中找到 。有關FVCB、FVCB的董事和高管以及他們對FVCB普通股的所有權的更多信息,也可以在FVCB於2021年4月8日提交給證券交易委員會的與2021年年度股東大會相關的最終委託書以及FVCB隨後提交給證券交易委員會的其他文件中找到。這些文件可以從上述來源免費獲得。
Blue Ridge聯繫信息
布萊恩·K·普魯姆
總裁兼首席執行官
(540) 743-6521
FVCB聯繫信息
大衞·W·皮約爾
董事長兼首席執行官
(703) 436-3800